中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（摘要）

司份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)書(摘要)金購(gòu)買資產(chǎn)1本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證重組報(bào)告書及摘要內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)重組報(bào)告書及摘要所述事項(xiàng)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)于本本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓在公司擁有權(quán)益的股份，并于收到立案稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書面申請(qǐng)和股票賬戶提交公司董事會(huì)，由公司董事會(huì)代為向證券交易所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；未在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，授權(quán)公司董事會(huì)核實(shí)后直接向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的身份信息和賬戶信息并申請(qǐng)鎖定；公司董事會(huì)未向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的身份信息和賬戶信息的，授權(quán)證券交易所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)股份。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾鎖定股份自愿用于相關(guān)投資者投資者在評(píng)價(jià)本公司本次重組時(shí)，除重組報(bào)告書及摘要的其他內(nèi)容和與重組報(bào)告書及摘要同時(shí)披露的相關(guān)文件外，還應(yīng)特別認(rèn)真地考慮重組報(bào)告書及摘本次交易完成后，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次投資者若對(duì)重組報(bào)告書及摘要存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、2本次交易的交易對(duì)方已出具承諾函，在本次交易過(guò)程中提供的有關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，給中材國(guó)際或者投資者造成損本次交易將及時(shí)向中材國(guó)際及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)提交本次交易所需的文件及資料，同時(shí)承諾所提供紙質(zhì)版和電子版資料均真實(shí)、完整、可靠，有關(guān)副本材料或者復(fù)印件與原件一致，文件上所有簽字與印章皆真實(shí)、有效，復(fù)印件與原件如本次交易因交易對(duì)方所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓其在上市公司擁有權(quán)益的股份；并于收到立案稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書面申請(qǐng)和股票賬戶提交上市公司董事會(huì)，由董事會(huì)代其向證券交易所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；未在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，授權(quán)董事會(huì)核實(shí)后直接向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送交易對(duì)方的身份信息和賬戶信息并申請(qǐng)鎖定；董事會(huì)未向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送交易對(duì)方的身份信息和賬戶信息的，授權(quán)證券交易所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)股份。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，交易對(duì)方承諾鎖定股者賠償安排。3證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及人員聲明本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、法律顧問(wèn)北京市嘉源律師事務(wù)所、審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)以及資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下合稱“中介機(jī)構(gòu)”)保本次重組的中介機(jī)構(gòu)承諾如本次交易申請(qǐng)文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述4 一、一般釋義 6 一、本次交易方案概述 9二、標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估及作價(jià)情況 9三、本次交易的性質(zhì) 10具體情況 11五、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償安排 17六、本次交易對(duì)上市公司的影響 22七、本次交易的決策過(guò)程和審批情況 23八、本次交易相關(guān)方所作出的重要承諾 24九、上市公司控股股東及其一致行動(dòng)人對(duì)本次重組的原則性意見，控股股東及其一致行動(dòng)人、上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員自本次重組復(fù)牌之日起至實(shí)施完畢期間的股份減持計(jì)劃 29十、本次重組對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安排 30十一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的保薦機(jī)構(gòu)資格 33 一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 34二、標(biāo)的公司相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 35三、其他風(fēng)險(xiǎn) 39 一、本次交易的背景和目的 41二、本次交易方案概述 44三、標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估及作價(jià)情況 445 五、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體情況 46六、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償安排 51七、本次交易對(duì)上市公司的影響 80八、本次交易的決策過(guò)程和審批情況 826釋義次重組指中材國(guó)際向中國(guó)建材總院發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買合肥院發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、發(fā)行股份產(chǎn)指中材國(guó)際向中國(guó)建材總院發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買合肥院上市公司、公司、本指交易對(duì)方、中國(guó)建材指肥院指研究設(shè)計(jì)院有限公司、合肥水泥研究設(shè)計(jì)院指指中國(guó)建材股份、中國(guó)指指指指指化有限公司指指科技有限公司指中建材(合肥)鋼構(gòu)科技有限公司，曾用名安徽中亞鋼結(jié)構(gòu)工司指建材裝備有限責(zé)任公司指有限公司指新材料有限公司指指指有限責(zé)任公司指指程有限公司指限公司指7指建材設(shè)計(jì)研究院(有限公司)指指指指指連山水泥集團(tuán)股份有限公司指股份有限公司指械有限公司指指指國(guó)證監(jiān)會(huì)指指指指指指指指指指指華泰聯(lián)合證券、獨(dú)立指有限責(zé)任公司源律師指務(wù)所指(特殊普通合伙)、北方亞事指產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)指計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)告期指各期末指指中材國(guó)際向中國(guó)建材股份、建材國(guó)際工程、中國(guó)建材總院、馮建華等49名自然人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)北京凱盛0%的股權(quán)、南京凱盛98.00%的股權(quán)、中材礦山100.00%指《中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資易報(bào)告書》8指《中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資易報(bào)告書摘要》《發(fā)行股份及支付現(xiàn)》指《中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司與中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總指《中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司與中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議指《中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司與中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總指大華會(huì)計(jì)師出具的《合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司審計(jì)報(bào)告》(大華審字[2022]0018416號(hào))告》指告》指北方亞事出具的《中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司擬向中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司出售股權(quán)所涉及的合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(北方亞事指和國(guó)公司法》指和國(guó)證券法》法》指法》指購(gòu)管理辦法》法》指《非公開發(fā)行實(shí)施細(xì)指非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》指指《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——指經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)向境內(nèi)投資者發(fā)行、在境內(nèi)證券交易所上市、以人民幣標(biāo)明股票面值、以人民幣認(rèn)購(gòu)和進(jìn)行交易的普通股日指指億元及摘要中任何表格若出現(xiàn)總計(jì)數(shù)與所列數(shù)值總和不符，均9本部分所述詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱與重組報(bào)告書及摘要“釋義”所述詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有相同含義。特別提醒投資者認(rèn)真閱讀重組報(bào)告書及摘要全文，并特別注意下列方案概述(一)本次交易方案調(diào)整情況公司原定交易方案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議(臨時(shí))、第二十次會(huì)議(臨時(shí))審議通過(guò)并經(jīng)公司2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。2022年12月16日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議(臨時(shí))，審議通過(guò)了《關(guān)于取消本次重組募集配套資金的議案》《關(guān)于取消本次重組募集配套資金不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的議案》等相關(guān)議案，對(duì)原定交易方案進(jìn)行調(diào)整，取(二)本次交易方案的主要內(nèi)容本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議(臨時(shí))決議公告日。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格確定為8.45元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格根據(jù)符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并最終通過(guò)國(guó)資有權(quán)單位備案的評(píng)估結(jié)果確定。其中股份支付比例為85%、現(xiàn)金支付比例資產(chǎn)評(píng)估及作價(jià)情況本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易作價(jià)以最終通過(guò)國(guó)資有權(quán)機(jī)構(gòu)備日，采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法兩種方法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并選取收益法評(píng)估結(jié)果為最終評(píng)估結(jié)論。該《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》已經(jīng)中國(guó)建材集團(tuán)備案。標(biāo)的資司口徑,720.00217.88%265,531.6735%中材國(guó)際與中國(guó)建材總院同意以上述評(píng)估結(jié)果確定標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為(一)本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易本次交易的交易對(duì)方中國(guó)建材總院為上市公司間接控股股東中國(guó)建材集團(tuán)的全資子公司，根據(jù)《重組管理辦法》和《上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)，本次交易上市公司董事會(huì)審議本次交易相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決；上市公(二)本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組合肥院經(jīng)審計(jì)的2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評(píng)估作價(jià)與上市公司2021年度相關(guān)經(jīng),333.90,720.00,147,779.994,188.3527.98%0.24/208.62注：根據(jù)《重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，在計(jì)算相應(yīng)指標(biāo)占比時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總(歸母凈資產(chǎn))與本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)成交金額的孰高值。資產(chǎn)進(jìn)行購(gòu)買、出售的，以其累計(jì)數(shù)分別計(jì)算相應(yīng)數(shù)額。交易標(biāo)的資產(chǎn)屬于同一交易方所有或者控制，或者屬于相同或者相近的業(yè)務(wù)范圍，或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形下，可以認(rèn)定為同一或者相關(guān)資產(chǎn)。需納入本次重組的累計(jì)計(jì)算范圍的交易情況請(qǐng)見重組報(bào)告書“第十三節(jié)其他重要事項(xiàng)”之“三、上市公生資產(chǎn)交易情況以及與本次交易關(guān)系的說(shuō)明”。上市公司前次重組已按照《重組管理辦法》的規(guī)定編制并披露重組報(bào)告書，無(wú)需納入本次重組累計(jì)計(jì)算的范圍；除上市公司前次重組外，經(jīng)累計(jì)計(jì)算后，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額和交易作價(jià)孰高值、資產(chǎn)凈額和交易作價(jià)孰高值以及營(yíng)業(yè)收入占上市公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的比例仍低于50%。根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。但是，本次交易涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，因此仍需提交并購(gòu)重組委審核，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)(三)本次交易不構(gòu)成重組上市本次交易前三十六個(gè)月內(nèi)及本次交易完成后，上市公司的實(shí)際控制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，未發(fā)生變更。因此，根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體情況(一)發(fā)行股份的種類、面值及上市地點(diǎn)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中發(fā)行的股票擬在上(二)發(fā)行對(duì)象和發(fā)行方式本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為中國(guó)建材總院，本次發(fā)行股份購(gòu)買資(三)定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的第七屆董根據(jù)《重組管理辦法》規(guī)定，上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為審議本次重組的董事會(huì)決議公告日會(huì)決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=決議公告日前若干個(gè)交易日公股票交易均價(jià)計(jì)算區(qū)間在本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將按下述公股率，A為配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后有效的發(fā)行價(jià)(四)發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制為了更好地應(yīng)對(duì)資本市場(chǎng)表現(xiàn)變化等市場(chǎng)因素、行業(yè)因素造成的上市公司股價(jià)波動(dòng)，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方案中引入發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制，具體內(nèi)容如價(jià)格調(diào)整方案的調(diào)整對(duì)象為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整方本次重組可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整的期間為上市公司審議本次交易的股東大會(huì)決議可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，出現(xiàn)下述情形的，上市公司有權(quán)在上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易后召開董事會(huì)審議是否按照下述調(diào)整方案對(duì)本次發(fā)行股份購(gòu)買資(1)向下調(diào)整上證指數(shù)(000001.SH)或建筑與工程指數(shù)(882422.WI)在任一交易日前0個(gè)交易日中有至少20個(gè)交易日較公司本次交易首次董事會(huì)前一交易(2)向上調(diào)整上證指數(shù)(000001.SH)或建筑與工程指數(shù)(882422.WI)在任一交易日前0個(gè)交易日中有至少20個(gè)交易日較公司本次交易首次董事會(huì)前一交易市公司董事會(huì)決定對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日為首次滿足該項(xiàng)調(diào)價(jià)觸在可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，上市公司可且僅可對(duì)股份發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整。上市公司董事會(huì)審議決定對(duì)股份發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，則本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格應(yīng)調(diào)整為：調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的若上市公司董事會(huì)審議決定不對(duì)股份發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，則后續(xù)不可再對(duì)股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整后，標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格不變，向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)在調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所的相關(guān)規(guī)則對(duì)調(diào)整后(五)對(duì)價(jià)支付方式本次交易中以發(fā)行股份方式支付的對(duì)價(jià)占總交易對(duì)價(jià)的85%，以現(xiàn)金支付的對(duì)價(jià)占總交易對(duì)價(jià)的15%。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格中，中材國(guó)際以現(xiàn)金方式支(六)發(fā)行股份的數(shù)量發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量=以發(fā)行股份方式向中國(guó)建材總院支付的交易對(duì)價(jià)/本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格。向中國(guó)建材總院發(fā)行的股份數(shù)量應(yīng)為整數(shù)并精確至個(gè)位，按照上述公式計(jì)算的折合上市公司發(fā)行的股在本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行完成日期間，上市公司如有派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行股份數(shù)量也將(七)鎖定期安排中國(guó)建材總院因本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)而取得的中材國(guó)際股份自發(fā)行結(jié)束低于本次發(fā)行價(jià)格，或者本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于本次發(fā)行價(jià)格，則中國(guó)建材總院通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所認(rèn)購(gòu)的股份的鎖中國(guó)建材股份、建材國(guó)際工程、中國(guó)建材總院在本次交易前持有的上市公司股份將自上市公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)新增股份發(fā)行結(jié)束之日本次交易完成之后，上述主體基于本次交易前已經(jīng)持有的上市公司股份及交易對(duì)方基于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)而取得的上市公司股份及因上市公司送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形衍生取得的股份，亦遵守上述鎖定期的約若上述鎖定期安排與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見不相符，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。鎖定期期滿之后，上述主體轉(zhuǎn)讓和交易(八)過(guò)渡期間損益安排標(biāo)的資產(chǎn)在本次重組過(guò)渡期內(nèi)因盈利或其他原因而增加的凈資產(chǎn)部分歸中材國(guó)際所有，因發(fā)生虧損或其他原因而減少的凈資產(chǎn)部分由中國(guó)建材總院向中(九)滾存未分配利潤(rùn)的安排中材國(guó)際本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成前的滾存未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后的中材國(guó)際新老股東按持股比例共同(十)決議有效期本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)有關(guān)的決議自上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。如上市公司已于有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成排(一)業(yè)績(jī)承諾范圍本次評(píng)估合肥院全部股東權(quán)益采用收益法評(píng)估結(jié)果，其中合肥院(母公司)采用收益法確認(rèn)評(píng)估值，直接或間接控股子公司中建材粉體、中建材機(jī)電、中亞裝備、中亞鋼構(gòu)、中都機(jī)械和參股公司安徽檢驗(yàn)采用收益法確認(rèn)評(píng)估值，其余合肥院直接或間接控股子公司(包括中建材裝備、中亞環(huán)保、固泰自動(dòng)化)和參股公司(富沛建設(shè)、中亞科技)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法確認(rèn)評(píng)估值。采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法確認(rèn)評(píng)估值的中亞環(huán)保、固泰自動(dòng)化存在對(duì)專利權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)以收交易對(duì)方同意對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)中采用收益法評(píng)估并定價(jià)的資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱“業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)”)在業(yè)績(jī)承諾期間的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況作出補(bǔ)償承諾。根據(jù)北方亞事方法股權(quán)1公司)0.00,720.0020.00.00%030.00%1,999.304040.00%,025.605000%6.66%749.00%838.00%22.96922.82.00%注：上表中合肥院(母公司)凈資產(chǎn)評(píng)估值364,720.00萬(wàn)元包含合肥院持有的長(zhǎng)期股6%(二)業(yè)績(jī)補(bǔ)償安排2022年、2023年、2024年各會(huì)計(jì)年度應(yīng)實(shí)現(xiàn)的承諾凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于施完。諾凈利潤(rùn)數(shù)=∑(業(yè)績(jī)承諾范圍公司中的單家公司本次評(píng)估預(yù)測(cè)的凈利潤(rùn)在業(yè)績(jī)承諾期間每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，由上市公司決定并聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)上述業(yè)績(jī)承諾范圍公司的實(shí)際凈利潤(rùn)情況進(jìn)行審核并出具專項(xiàng)審核報(bào)告，業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)于業(yè)績(jī)承諾期間的實(shí)際業(yè)績(jī)數(shù)與承諾業(yè)績(jī)公司中的單家公司當(dāng)年度經(jīng)審計(jì)的單體財(cái)務(wù)報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)×本次交易該家公司的置入股權(quán)比例)。其中，合肥院為存在長(zhǎng)期股權(quán)投資的母公司，用單體口徑審計(jì)確認(rèn)的凈利潤(rùn)作為其實(shí)際凈利潤(rùn)，在出具合肥院專項(xiàng)審核報(bào)告時(shí)，其財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)按照特殊編制基礎(chǔ)進(jìn)行編制，即合肥院對(duì)長(zhǎng)期圍公司截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)－業(yè)績(jī)承諾范圍公司截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù))÷業(yè)績(jī)承諾范圍公司補(bǔ)償期內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)交易作價(jià)總和－截至當(dāng)期期末累積額÷本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)承諾收入分成數(shù)=∑(業(yè)績(jī)承諾范圍資產(chǎn)中的單項(xiàng)資產(chǎn)所屬公司當(dāng)年度評(píng)估預(yù)測(cè)的營(yíng)業(yè)收入×該項(xiàng)資產(chǎn)當(dāng)年度評(píng)估預(yù)測(cè)的衰減后分成率×本次交易該項(xiàng)資權(quán)比例)。在業(yè)績(jī)承諾期間每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，由上市公司決定并聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)上述業(yè)績(jī)承諾范圍資產(chǎn)的實(shí)際收入分成情況進(jìn)行審核并出具專項(xiàng)審核報(bào)告，業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)于業(yè)績(jī)承諾期間的實(shí)際業(yè)績(jī)數(shù)與承諾業(yè)圍資產(chǎn)中的單項(xiàng)資產(chǎn)所屬公司當(dāng)年度經(jīng)審計(jì)的單體財(cái)務(wù)報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入×該項(xiàng)資產(chǎn)當(dāng)年度本次評(píng)估預(yù)測(cè)的衰減后分成率×本次交易該項(xiàng)資產(chǎn)所屬公司的置入業(yè)績(jī)承諾范圍資產(chǎn)截至當(dāng)期期末累積實(shí)際收入分成數(shù))÷業(yè)績(jī)承諾范圍資產(chǎn)補(bǔ)償期內(nèi)各年的承諾收入分成數(shù)總和×業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)交易作價(jià)總和－截至當(dāng)期期額÷本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)中國(guó)建材總院應(yīng)優(yōu)先以通過(guò)本次交易獲得的中材國(guó)際的股份向中材國(guó)際補(bǔ)償，股份補(bǔ)償不足時(shí)，以人民幣現(xiàn)金補(bǔ)償。但若在業(yè)績(jī)承諾期間因中國(guó)建材總院所持中材國(guó)際股份被凍結(jié)、強(qiáng)制執(zhí)行等導(dǎo)致中國(guó)建材總院轉(zhuǎn)讓所持股份受到就業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)，若中國(guó)建材總院于本次交易中取得的股份不足以補(bǔ)償，當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金＝當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額－當(dāng)期已補(bǔ)償股份數(shù)量×本次發(fā)行股份(1)按照上述公式計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)在個(gè)位之后存在尾數(shù)的，均按照舍(2)中國(guó)建材總院在本次交易中獲得的股份數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的最終數(shù)量為準(zhǔn)。如果業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi)中材國(guó)際實(shí)施送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)而導(dǎo)致中國(guó)建材總院持有的中材國(guó)際股份數(shù)發(fā)生變化，則應(yīng)補(bǔ)償股補(bǔ)償股份數(shù)×(1+轉(zhuǎn)增或送股或配股比例)。(3)中國(guó)建材總院因本次交易獲得的股份自本次發(fā)行完成日起至中國(guó)建材總院完成約定的補(bǔ)償義務(wù)前，如中材國(guó)際實(shí)施現(xiàn)金股利分配，中國(guó)建材總院所取得應(yīng)補(bǔ)償股份對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金股利部分應(yīng)無(wú)償返還至中材國(guó)際指定的賬戶內(nèi)，返還的現(xiàn)金股利不作為已補(bǔ)償金額，不計(jì)入各期應(yīng)補(bǔ)償金額的計(jì)算。分紅返還金(4)上述補(bǔ)償按年計(jì)算，按照上述公式計(jì)算的當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額小于0時(shí)，(三)期末減值測(cè)試補(bǔ)償屆滿時(shí)，由中材國(guó)際決定并聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的中介機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，并出具專項(xiàng)報(bào)告。收益法評(píng)估資產(chǎn)的值測(cè)試，如業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)的期末減值額>(業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的每股發(fā)行價(jià)格＋中國(guó)建材總院已就業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)補(bǔ)償現(xiàn)金總額)，則中國(guó)建材總院應(yīng)當(dāng)以通過(guò)本次交易獲得的股份另業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)的期末減值額等于業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)本次交易評(píng)估價(jià)值減去業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)期末評(píng)估價(jià)值后的金額并扣除業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi)業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)增資、減資、接受贈(zèng)與以及利潤(rùn)分配的影響。其中，合肥院為存在長(zhǎng)期股權(quán)投資的母公司，計(jì)算減值額時(shí)合肥院(母公司)的評(píng)估值扣除合肥院持有的長(zhǎng)期股權(quán)投資的評(píng)估值，包括中建材裝備100.00%股權(quán)、中亞鋼構(gòu)51.00%股權(quán)、中都機(jī)械業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)期末減值應(yīng)補(bǔ)償金額=業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)的期末減值額－(中國(guó)建材總院已就業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的建材總院已就業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)補(bǔ)償現(xiàn)金總額)。業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)期末減值應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)期末減值應(yīng)補(bǔ)償金額2、中國(guó)建材總院應(yīng)優(yōu)先以股份另行補(bǔ)償，如果中國(guó)建材總院于本次交易中認(rèn)購(gòu)的股份不足以補(bǔ)償，則其應(yīng)進(jìn)一步以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償。計(jì)算公式為：應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額＝業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)期末減值應(yīng)補(bǔ)償金額－(中國(guó)建材總院就業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)的期末減值已補(bǔ)償股份數(shù)量×本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的每股發(fā)行(1)如中材國(guó)際在業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)施送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)的，則“每股發(fā)行價(jià)格”及“已補(bǔ)償股份總數(shù)”進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，按照上述公式計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量在個(gè)位之后存在尾數(shù)的，均按照舍去尾數(shù)并增加(2)除非法律法規(guī)有強(qiáng)制性規(guī)定或各方另行約定，減值測(cè)試所采取的評(píng)估(3)中國(guó)建材總院因本次交易獲得的股份自本次發(fā)行完成日起至中國(guó)建材總院完成約定的補(bǔ)償義務(wù)前，如中材國(guó)際實(shí)施現(xiàn)金股利分配，中國(guó)建材總院所取得應(yīng)補(bǔ)償股份對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金股利部分應(yīng)無(wú)償返還至中材國(guó)際指定的賬戶內(nèi)，返還的現(xiàn)金股利不作為已補(bǔ)償金額，不計(jì)入各期應(yīng)補(bǔ)償金額的計(jì)算。分紅返還金(四)補(bǔ)償上限中國(guó)建材總院就業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)所承擔(dān)的業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償金額與減值補(bǔ)償金額合計(jì)不應(yīng)超過(guò)業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)，合計(jì)補(bǔ)償股份數(shù)量不超過(guò)中國(guó)建材總院在本次交易中通過(guò)業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)獲得的上市公司新增股份總數(shù)及其在業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償期間內(nèi)對(duì)應(yīng)獲得的上市公司送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本的股對(duì)上市公司的影響(一)本次交易對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響上市公司主要從事工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)、運(yùn)維服務(wù)、裝備制造業(yè)務(wù)和環(huán)保業(yè)務(wù)。合肥院主要從事以水泥為特色的無(wú)機(jī)非金屬材料領(lǐng)域技術(shù)和裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及提供配套技術(shù)服務(wù)。本次交易能夠加強(qiáng)上市公司在裝備設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造業(yè)務(wù)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效(二)本次交易對(duì)上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響本次交易完成后，上市公司的收入及盈利能力預(yù)計(jì)得到有效提升，有助于增強(qiáng)上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)上市公司2021年度審計(jì)報(bào)告、未經(jīng)審計(jì)的2022年1-8月財(cái)務(wù)報(bào)表以及《備考審閱報(bào)告》，上市公司本次交易前后財(cái)務(wù)數(shù)位：萬(wàn)元(備考)(備考),183,264.58,842,843.22,147,779.99787,856.63712.002,336,788.55623,745.91208.62896.9122.55(備考)(備考)收益(元/8417490因此，本次交易完成后，上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量將得到提高，財(cái)務(wù)狀況將得(三)本次交易對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后，上市公司的主要股東股權(quán)結(jié)構(gòu)稱發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)前行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)(股)(股)47.77%41.12%5,245,1862.00%412,123,2925,245,1862.00%5,245,186動(dòng)人小計(jì)4%0%48.23%41.51%65,632,06432,510,170本次交易前，中國(guó)建材股份為上市公司控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為上市公司實(shí)際控制人。本次交易后，上市公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變化，亦七、本次交易的決策過(guò)程和審批情況2、本次交易已經(jīng)上市公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議(臨時(shí))、第二十次會(huì)議(臨時(shí))、第二十四次會(huì)議(臨時(shí))審議通過(guò)；交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告已經(jīng)中國(guó)建材集團(tuán)備案；已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。八、本次交易相關(guān)方所作出的重要承諾型容中材國(guó)際保證為本次交易出具的說(shuō)明、承諾及為本次交易所提供的有關(guān)信息均為真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，同時(shí)承諾向參與本次交易的各中介機(jī)構(gòu)所提供的資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原始書面資料或副本資料，資料副本或復(fù)印件與原始資料或原件一致，所有文件的簽名、印章均是真實(shí)的，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)律責(zé)任。1、本次交易申請(qǐng)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或2、公司的權(quán)益不存在被控股股東或?qū)嶋H控制人嚴(yán)重?fù)p害且尚未消除的情形；3、公司及其附屬公司不存在違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保且尚未解除的情形；4、公司最近一年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表不存在被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具保留意見、否定意見或無(wú)法表示意見的審計(jì)報(bào)告的5、公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員不存在最近三十六個(gè)月內(nèi)受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，或者最近十二個(gè)月內(nèi)受到過(guò)證券交易所公開譴責(zé)的情形；6、公司、公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員或其所任職單位(包括其擔(dān)任法定代表人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及任何其他職務(wù))不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān) (含公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院，亦包括但不限于紀(jì)檢機(jī)關(guān)、監(jiān)察委)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)立案調(diào)查尚未有明確結(jié)論意見的情形，包括但不限于收到或可預(yù)見將收到司法機(jī)關(guān)的立案?jìng)刹闆Q定/通知、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的立案調(diào)查通知書、行政處罰事先告知書等情形；7、公司不存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利8、公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在泄露本次交易事宜的相關(guān)內(nèi)幕信息及利用該內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的情形。型容中材國(guó)際全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管1、本人在本次交易過(guò)程中提供的有關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，給公司或者投資者造成損2、本人將及時(shí)向公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)提交本次交易所均真實(shí)、完整、可靠，有關(guān)副本材料或者復(fù)印件與原件一致，文件上所有簽字與印章皆真實(shí)、有效，復(fù)印件與3、如本次交易因涉嫌本人提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，本人將暫停轉(zhuǎn)讓在公司擁有權(quán)益的股份，并于收到立案稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書面申請(qǐng)和股票賬戶提交公司董事會(huì)，由公司董事會(huì)代為向證券交易所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；未在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，授權(quán)公司董事會(huì)核實(shí)后直接向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本人的身份信息和賬戶信息并申請(qǐng)鎖定；公司董事會(huì)未向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本人的身份信息和賬戶信息的，授權(quán)證券交易所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)股份。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，本人承諾鎖定股份自愿用于相關(guān)投資者賠安排。自本次重組復(fù)牌之日起至本次重組實(shí)施完畢期間，如本人持有中材國(guó)際股份的，本人無(wú)減持中材國(guó)際股份的計(jì)1、本次交易申請(qǐng)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或2、公司的權(quán)益不存在被控股股東或?qū)嶋H控制人嚴(yán)重?fù)p；3、公司及其附屬公司不存在違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保且尚未形；4、公司最近一年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表不存在被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具保留意見、否定意見或無(wú)法表示意見的審計(jì)報(bào)告的5、公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員不存在最近三十六個(gè)月內(nèi)受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，或者最近十二個(gè)月公開譴責(zé)的情形；6、公司、公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員或其所任職單位(包括其擔(dān)任法定代表人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及任何其他職務(wù))不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān) (含公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院，亦包括但不限于紀(jì)檢機(jī)關(guān)、監(jiān)察委)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)立案調(diào)查尚未有明確結(jié)論意見的情形，包括但不限于收到或可預(yù)見將收到司法機(jī)關(guān)的立案?jìng)刹闆Q定/通知、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的立案調(diào)查通知書、行政處罰事先告型容7、公司不存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利8、公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在泄露本次交易事宜的相關(guān)內(nèi)幕信息及利用信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的情形。中材國(guó)際董事、高級(jí)管報(bào)措函1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害上市公司利益。3、本人承諾不動(dòng)用上市公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬5、本人承諾若上市公司未來(lái)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，擬公布的上市公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與上市公司填補(bǔ)回報(bào)措施6、本承諾出具日至上市公司本次重組完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承7、若本人違反上述承諾并給上市公司或者其股東造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)上市公司或者其股東的補(bǔ)償責(zé)任。中國(guó)建材股份、中國(guó)建材總院、中材國(guó)際及其事、高級(jí)管理人員、中國(guó)建材集本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十三條規(guī)定的情形，即不存在因涉嫌重大資產(chǎn)重組相關(guān)的內(nèi)幕交易被立案調(diào)查或立案?jìng)刹榈那闆r或中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出行政處罰或者司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任而不得參與任何上市公司重大情形。中國(guó)建材集團(tuán)、中國(guó)建材股份、中國(guó)建材總確和完整，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，給中材國(guó)際或者投資者二、本公司將及時(shí)向上中材國(guó)際及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)提交本子版資料均真實(shí)、完整、可靠，有關(guān)副本材料或者復(fù)印件與原件一致，文件上所有簽字與印章皆真實(shí)、有效，三、如本次交易因涉嫌本公司提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，本公司將暫停轉(zhuǎn)讓在中材國(guó)際擁有權(quán)益的股份，并于收到立案稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)型容將暫停轉(zhuǎn)讓的書面申請(qǐng)和股票賬戶提交中材國(guó)際董事會(huì)，由中材國(guó)際董事會(huì)代為向證券交易所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；未在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，授權(quán)中材國(guó)際董事會(huì)核實(shí)后直接向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本公司的身份信息和賬戶信息并申請(qǐng)鎖定；中材國(guó)際董事會(huì)未向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本公司的身份信息和賬戶信息的，授權(quán)證券交易所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)股份。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，本公司承諾鎖定股份自愿用于相關(guān)投資者賠償安中國(guó)建材總院1、本公司在本次交易前已經(jīng)持有的中材國(guó)際股份，自中材國(guó)際本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)新增股份發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。但是，在適用法律許可前提下限。2、本次交易完成后，本公司基于在本次交易前已經(jīng)持有的中材國(guó)際股份而享有的中材國(guó)際送股、配股、資本股本等股份，亦應(yīng)遵守上述限售期的約定。3、本公司因本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)而取得中材國(guó)際的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得以任何方式轉(zhuǎn)讓，但是，在適用法律許可前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后6個(gè)月內(nèi)如中材國(guó)際股份連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格，或者本次交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格，則本公司通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股4、本次交易完成后，本公司基于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)而取得的股份若由于中材國(guó)際送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述限售期5、若本公司所認(rèn)購(gòu)股份的限售期與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見不相符，本公司將根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。限售期期滿之后，本公司轉(zhuǎn)讓上市公司股份將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交說(shuō)明股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)。本公司對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的2、本公司為標(biāo)的資產(chǎn)的最終和真實(shí)所有人，標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清晰、不存在權(quán)屬糾紛，不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有標(biāo)的資產(chǎn)的情形；標(biāo)的資產(chǎn)不存在托管、未設(shè)置任何質(zhì)押、抵押、留置等擔(dān)保權(quán)或存在糾紛或潛在糾紛，未被行政或司法機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)，亦不存在其他限制或禁止轉(zhuǎn)讓的情形。本公司保證前述狀態(tài)持續(xù)至標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶至中材國(guó)際名下或本次交日(以較早的日期為準(zhǔn))。3、本公司承諾本次交易相關(guān)協(xié)議正式生效后，根據(jù)協(xié)型容議約定和中材國(guó)際的要求及時(shí)進(jìn)行標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬變更，且在權(quán)屬變更過(guò)程中因本公司原因出現(xiàn)的糾紛而形4、本公司擬轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬不存在尚未了結(jié)或本公司可預(yù)見的訴訟、仲裁等糾紛，如因發(fā)生訴訟、仲裁等糾紛而產(chǎn)生的責(zé)任由本公司承擔(dān)。本公司及現(xiàn)任主要管理人員最近五年內(nèi)未受到過(guò)行政處罰(與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外)、刑事處罰，也未涉不存在未按期償還大額債務(wù)、未履行承諾、被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)采取行政監(jiān)管措施或受到證券交易所紀(jì)1、本公司保證本次交易以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)取得的股份優(yōu)先用于履行《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》約定的補(bǔ)償義務(wù)，不通過(guò)2、截至本函出具之日，本公司無(wú)質(zhì)押本次交易所獲上市公司股份的明確計(jì)劃和安排。若未來(lái)本公司以對(duì)價(jià)股份設(shè)置質(zhì)押，則將書面告知質(zhì)權(quán)人根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》上述股份具有潛在業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)情況，并在質(zhì)押協(xié)議中就相關(guān)股份用于支付業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償事項(xiàng)等與明確約定。3、若違反上述承諾，本公司將賠償中材國(guó)際因此遭受函土地相關(guān)事項(xiàng)的承諾合肥院及其子公司納入本次交易范圍的土地使用權(quán)中，存在1宗合肥院名下的劃撥土地。該宗土地存在使用權(quán)證書原件因地上房屋換發(fā)了不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書被土地主管機(jī)關(guān)收回、證載用途不符合《劃撥用地目錄》、土地上的部分房屋對(duì)外出租等問(wèn)題。如合肥院因使用上述劃撥土地產(chǎn)生任何爭(zhēng)議、風(fēng)險(xiǎn)，或受到主管部門的行政處罰，或因此不能正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)而導(dǎo)致合肥院或上市公司遭受實(shí)際損失，本公司將在合肥院依據(jù)法定程序確定該等事的實(shí)際損失后，向其進(jìn)行等額補(bǔ)償。及其子公司房屋相關(guān)事項(xiàng)的承諾合肥院及其子公司納入本次交易范圍的房屋建筑物中，存在部分房屋建筑物系征收補(bǔ)償?shù)陌仓梅课萆形崔k理權(quán)屬證書、部分房屋建筑物因尚未辦理完畢竣工驗(yàn)收手續(xù)而暫未辦理權(quán)屬證書、因歷史遺留原因未辦理取得權(quán)屬證書等問(wèn)題。如合肥院及其子公司因前述問(wèn)題被政府主管部門處罰或拆除相關(guān)房產(chǎn)，導(dǎo)致發(fā)生費(fèi)用支出及/或產(chǎn)生資產(chǎn)損失及/或須進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，則本公司將在合肥院及其子公司依據(jù)法定程序確定該等事項(xiàng)造成的實(shí)際損失后，向其進(jìn)行等額補(bǔ)償。但合肥院及其子公司根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況自主決定拆除房屋建筑物所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失不的賠償范圍之內(nèi)。中國(guó)建材股份、中國(guó)建材總院、建本次交易符合相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則的要求，有利于進(jìn)一步提升上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合上市公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東的利益，對(duì)上市公司及其型容全體股東公平、合理，不存在損害上市公司及全體股東形，本公司原則性同意本次交易。函自本次交易復(fù)牌之日起至本次交易實(shí)施完畢期間，本公中國(guó)建材集團(tuán)、中國(guó)建報(bào)措函1、不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占上市公2、本承諾出具日后至本次交易實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本公司屆時(shí)將按照中具補(bǔ)充承諾。3、若本公司違反上述承諾并給上市公司或者投資者造成損失的，本公司愿意依法承擔(dān)對(duì)上市公司或者投資者中國(guó)建材股份、建材國(guó)1、本公司在本次交易前已經(jīng)持有的上市公司股份，自上市公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)新增股份發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。但是，在適用法律許可前提下限。2、本次交易完成后，本公司基于在本次交易前已經(jīng)持有的上市公司股份而享有的上市公司送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述限。3、若本公司所持有股份的限售期與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見不相符，本公司將根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。限售期屆滿后，本公司轉(zhuǎn)讓上市公司股份將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易九、上市公司控股股東及其一致行動(dòng)人對(duì)本次重組的原則性意見，控股股東及其一致行動(dòng)人、上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員自本次重組復(fù)牌之日起至實(shí)施完畢期間的股份減持計(jì)劃根據(jù)上市公司控股股東中國(guó)建材股份及其一致行動(dòng)人中國(guó)建材總院、建材根據(jù)中國(guó)建材股份及其一致行動(dòng)人出具的承諾函，自本次重組復(fù)牌之日起根據(jù)上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員關(guān)于股份減持的承諾函，其自承十、本次重組對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安排(一)嚴(yán)格履行上市公司信息披露義務(wù)資者披露可能對(duì)上市公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件。重組報(bào)告書披露后，公司將繼續(xù)按照相關(guān)法規(guī)的要求，根據(jù)交易分階段的進(jìn)展情況，及(二)嚴(yán)格履行相關(guān)決策程序及報(bào)批程序上市公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行法定程序，對(duì)本次交易進(jìn)行表決、披露。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，實(shí)施將嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)以及公司內(nèi)部對(duì)于關(guān)聯(lián)交易的審批程序。本次交易關(guān)聯(lián)方董事均已回避表決，并取得獨(dú)立董事對(duì)本次交易的事前認(rèn)可意見及對(duì)本次交易的獨(dú)立董事意見。本次交易的議案已在公司股東(三)股東大會(huì)及網(wǎng)絡(luò)投票安排上市公司已根據(jù)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，為股東大會(huì)審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，為股東參加股東大會(huì)提供便利。上市公司(四)發(fā)行股份與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格公允性本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格依據(jù)符合《重組管理辦法》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，體現(xiàn)了市場(chǎng)化定價(jià)的原則，有利于保護(hù)中小股東利益。上市公司聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)已對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估，確保標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)公允合理。上市公司獨(dú)立董事已對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估定價(jià)的公允性發(fā)表獨(dú)立意見。上市公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)將對(duì)本次交易的實(shí)施過(guò)程、資產(chǎn)過(guò)戶事宜和相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確的(五)業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償安排項(xiàng)提示”之“六、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償安排”。(六)鎖定期安排詳見重組報(bào)告書重大事項(xiàng)提示“四、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體定期安排”。(七)本次交易攤薄即期回報(bào)情況及相關(guān)填補(bǔ)措施1、本次交易對(duì)上市公司每股收益財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響上市公司2021年度審計(jì)報(bào)告、未經(jīng)審計(jì)的2022年1-8月財(cái)務(wù)報(bào)表以度備考)備考)(元/股)417490根據(jù)上述備考數(shù)據(jù)，本次交易完成后，上市公司每股收益財(cái)務(wù)指標(biāo)未被攤薄。本次重組實(shí)施后，上市公司總股本和總資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，若標(biāo)的公司盈利能力低于預(yù)期，上市公司未來(lái)每股收益短期內(nèi)可能會(huì)下滑，每股即期回報(bào)2、公司對(duì)防范本次交易攤薄即期回報(bào)的具體措施為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，若出現(xiàn)即期回報(bào)被攤薄的情況，公司(1)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營(yíng)效率和治理水平公司將遵循《公司法》《證券法》和《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)要求，完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供保障。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，全面提升經(jīng)營(yíng)管理水平，提升經(jīng)(2)落實(shí)利潤(rùn)分配政策，優(yōu)化投資回報(bào)機(jī)制公司結(jié)合自身實(shí)際情況制定了《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2021年-2023司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行股東回報(bào)規(guī)劃，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，重視(3)有效整合標(biāo)的資產(chǎn)，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)本次交易將注入的標(biāo)的資產(chǎn)具有良好的發(fā)展前景和較強(qiáng)盈利能力，能夠提升上市公司業(yè)績(jī)水平。為了提高本次交易的整合績(jī)效以及更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，本次交易完成后，公司將從管理、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)等方面對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行整(4)切實(shí)履行業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償安排為充分維護(hù)公司及中小股東的利益，在本次交易方案的設(shè)計(jì)中規(guī)定了相關(guān)方的業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償義務(wù)。本次交易的業(yè)績(jī)承諾及對(duì)應(yīng)的補(bǔ)償安排，有助于降3、公司董事、高級(jí)管理人員和控股股東已出具切實(shí)履行填補(bǔ)回報(bào)措施承諾為保障公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，維護(hù)中小投資者利益，公司董事、高級(jí)管理人員和控股股東已出具了《關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾函》，詳見本摘要“重大事項(xiàng)提示”之“九、本次要承諾”。(八)其他保護(hù)投資者權(quán)益的措施上市公司、交易對(duì)方及標(biāo)的公司承諾保證提供信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，保證不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并聲明承擔(dān)個(gè)別和連帶的法十一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的保薦機(jī)構(gòu)資格本公司聘請(qǐng)華泰聯(lián)合證券擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，華泰聯(lián)合證券經(jīng)資格。特別提請(qǐng)投資者注意，在作出投資決策之前，務(wù)必仔細(xì)閱讀重組報(bào)告書及次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)(一)本次交易可能被暫停、中止或取消的風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格的內(nèi)幕信息管理制度，上市公司與交易對(duì)方在協(xié)商確定本次交易的過(guò)程中，盡可能縮小內(nèi)幕信息知情人員的范圍，降低內(nèi)幕信息傳播的可能性，但難以排除有關(guān)機(jī)構(gòu)或個(gè)人利用本次交易內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的行為。雖然上市公司、交易對(duì)方已采取必要措施防止保密信息泄露，但仍否如期順利完成可能對(duì)本次交易的時(shí)間進(jìn)度產(chǎn)生重大影響。此外，若參與交易的任何一方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大不利變化、其他重大突發(fā)事件或不可(二)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)以2022年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值為364,720.00萬(wàn)元，標(biāo)的公司合并口徑歸母凈資產(chǎn)為265,531.67萬(wàn)元，評(píng)估值較歸母凈資產(chǎn)的增值率為37.35%。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格根據(jù)符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)國(guó)資有權(quán)單位備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)為遵守前次重組中國(guó)建材集團(tuán)出具的關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾，本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過(guò)程中假設(shè)標(biāo)的公司在完成存量水泥整線工程業(yè)務(wù)后不再新增水泥整線工程業(yè)務(wù)，導(dǎo)致預(yù)測(cè)期內(nèi)在手水泥整線工程業(yè)務(wù)訂單執(zhí)行完畢后，標(biāo)的公司母公司收入預(yù)測(cè)出現(xiàn)較大幅度下滑的情形；預(yù)測(cè)期內(nèi)，標(biāo)的公司除水泥整線工程業(yè)務(wù)外的收入較報(bào)告期存在一定增長(zhǎng)。盡管評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過(guò)程中勤勉盡責(zé)，并執(zhí)行了評(píng)估的相關(guān)規(guī)定，但鑒于資產(chǎn)評(píng)估中的分析、判斷和結(jié)論受相關(guān)假設(shè)和限定條件的限制，本次評(píng)估中包含的相關(guān)假設(shè)、限定條件等因素的不可預(yù)期變動(dòng)，可能將對(duì)本次評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性造成一定影響。提請(qǐng)投資者注(三)整合風(fēng)險(xiǎn)本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為上市公司全資子公司，上市公司的資產(chǎn)體量和業(yè)務(wù)規(guī)模都將提升，進(jìn)一步擴(kuò)大高端裝備及工程服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模，提升產(chǎn)業(yè)影響力。上市公司與標(biāo)的公司需在企業(yè)文化、組織模式、財(cái)務(wù)管理與內(nèi)部控制、人力資源管理、產(chǎn)品研發(fā)管理、業(yè)務(wù)合作方面進(jìn)行整合。如上述整合未能順利進(jìn)行，可能會(huì)對(duì)標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，從而對(duì)上市公司及股東利(四)業(yè)績(jī)承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)如本次交易于2022年實(shí)施完畢，業(yè)績(jī)承諾人對(duì)業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)的業(yè)績(jī)承諾期間為業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)政策等外部因素的變化均有可能給標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)管理造成不利影響；如果標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)情況未達(dá)預(yù)期，可能導(dǎo)致業(yè)績(jī)承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)，進(jìn)而影響上市公司的整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利水平，提請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)(一)市場(chǎng)需求與宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的公司主要從事以水泥為特色的無(wú)機(jī)非金屬材料領(lǐng)域技術(shù)和裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及提供配套技術(shù)服務(wù)，水泥生產(chǎn)企業(yè)為標(biāo)的公司的主要需求客戶，水泥生產(chǎn)行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)和國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整等影響較大。近幾年國(guó)內(nèi)對(duì)于水泥行業(yè)產(chǎn)能的限制和房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀調(diào)控，導(dǎo)致標(biāo)的公司下游需求存在不確定性。若標(biāo)的公司的下游客戶需求情況持續(xù)下降，預(yù)計(jì)將對(duì)其業(yè)務(wù)開展造成不利影響。此外，未來(lái)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍不可避免出現(xiàn)一定的波(二)新冠疫情影響經(jīng)營(yíng)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)2020年以來(lái)，新冠疫情全球蔓延，全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈循環(huán)壓力增大。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，雖然我國(guó)疫情形勢(shì)總體穩(wěn)定，但零星散發(fā)病例和局部疫情風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，國(guó)內(nèi)正實(shí)行外防輸入、內(nèi)防反彈的防控策略，統(tǒng)籌做好常態(tài)化防控，若國(guó)內(nèi)疫情出現(xiàn)區(qū)域性的反彈和爆發(fā)，可能對(duì)標(biāo)的公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。在國(guó)際市場(chǎng)方面，如果業(yè)務(wù)所在地采取停工、縮減航班、限制入境等措施加強(qiáng)防控，導(dǎo)致人員、物資、產(chǎn)品無(wú)法順利流通，對(duì)標(biāo)的公司的市場(chǎng)(三)裝備業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、主要客戶波動(dòng)和訂單采購(gòu)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的公司下游客戶主要為水泥生產(chǎn)企業(yè)，在全球水泥行業(yè)產(chǎn)能飽和、國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的大背景下，水泥生產(chǎn)行業(yè)整體向集約化、綠色化、智能化、高端化方向邁進(jìn)。標(biāo)的公司裝備產(chǎn)品主要應(yīng)用于水泥生產(chǎn)線的技術(shù)改造升級(jí)，相關(guān)設(shè)備具有一次性投入后使用壽命較長(zhǎng)的特點(diǎn)，除定期升級(jí)、改造或維修外，不具有連續(xù)采購(gòu)的特點(diǎn)。因此，若標(biāo)的公司不能及時(shí)開發(fā)新客戶、或?qū)ΜF(xiàn)有客戶需求無(wú)法及時(shí)響應(yīng)，可能對(duì)標(biāo)的公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕?、產(chǎn)品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格是影響標(biāo)的公司盈利能力的關(guān)鍵因素之一。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，不排除標(biāo)的公司采取降價(jià)策略應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的可能。產(chǎn)品價(jià)格下降時(shí)，如果標(biāo)的公司不能通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新并提升產(chǎn)品技術(shù)水平、優(yōu)化供應(yīng)鏈、擴(kuò)大銷售規(guī)模等3、原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的公司主要從事以水泥為特色的無(wú)機(jī)非金屬材料領(lǐng)域技術(shù)和裝備的研技術(shù)服務(wù)，主要裝備產(chǎn)品包括輥壓機(jī)、立磨、提升機(jī)等大型設(shè)備，生產(chǎn)過(guò)程中涉及大量鋼材、零部件等原材料。報(bào)告期內(nèi)，鋼材等原材料存在階段性價(jià)格上漲的情形，對(duì)標(biāo)的公司短期的成本管控造成了一定壓力。因此，原材料的價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量以及供應(yīng)商的交付能力等因素(四)工程技術(shù)服務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)工程項(xiàng)目在建筑施工過(guò)程中會(huì)遇到如自然氣候、施工區(qū)域障礙、設(shè)計(jì)變更等諸多不確定的因素。近年來(lái)，隨著標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，潛在的不確定因素可能對(duì)標(biāo)的公司的合同履約造成不利影響。2020年以來(lái)，新冠疫情全2、工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致了建筑工程質(zhì)量責(zé)任、工程延期等問(wèn)題，不僅可能引發(fā)訴訟(五)技術(shù)研發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和研發(fā)人員流失風(fēng)險(xiǎn)下游行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)標(biāo)的公司的研發(fā)能力和技術(shù)水平提出了新的要求，標(biāo)的公司需注重科技創(chuàng)新，持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)力度，以適應(yīng)行業(yè)迭代及客戶需求變化。若未來(lái)標(biāo)的公司未能不斷進(jìn)行科技創(chuàng)新和準(zhǔn)確把握客戶需求，則核心技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)是標(biāo)的公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。對(duì)此，標(biāo)的公司通過(guò)申請(qǐng)專利，制定嚴(yán)格的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)管理制度等手段保護(hù)標(biāo)的公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，防止核心技術(shù)泄露。但是，隨著標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張，以及專利技術(shù)的進(jìn)一步廣泛應(yīng)用，可能導(dǎo)致核心技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)的提高端裝備屬于技術(shù)密集型行業(yè)，維持研發(fā)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性與穩(wěn)定性有助于持續(xù)提升研發(fā)和創(chuàng)新能力。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、科技創(chuàng)新日益被重視，研發(fā)團(tuán)隊(duì)人員流失風(fēng)險(xiǎn)可能加劇。若標(biāo)的公司無(wú)法留住現(xiàn)有核心技術(shù)人才、吸引新技術(shù)人才，保持研發(fā)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，將對(duì)標(biāo)的公司的科研創(chuàng)新及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生(六)海外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能有所削弱，不確定性、不穩(wěn)定性因素增多，下行風(fēng)險(xiǎn)加大；全球通脹水平較高，供應(yīng)鏈不暢通，對(duì)境外項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本存在不利市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家的政治與安全風(fēng)險(xiǎn)極大地增加了國(guó)際市場(chǎng)開拓和履約的難度；標(biāo)的公司業(yè)務(wù)主要覆蓋的中亞部分經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)政局不穩(wěn)、社會(huì)動(dòng)蕩，部分國(guó)(七)房產(chǎn)瑕疵風(fēng)險(xiǎn)截至重組報(bào)告書簽署日，標(biāo)的公司擁有的部分物業(yè)存在尚未取得權(quán)屬證書的情形，標(biāo)的公司正在積極推進(jìn)相關(guān)規(guī)范事宜，但標(biāo)的公司仍然存在無(wú)法如期完善權(quán)屬而因此無(wú)法繼續(xù)占有、使用特定物業(yè)等不確定性風(fēng)險(xiǎn)。詳見重組報(bào)告書“第四節(jié)標(biāo)的公司基本情況”之“六、主要資產(chǎn)的權(quán)屬、對(duì)外擔(dān)保及主要負(fù)(八)與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，標(biāo)的公司關(guān)聯(lián)銷售占比相對(duì)較高，系歷史原因及標(biāo)的公司所處行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和發(fā)展階段的客觀條件所致，具有其客觀必要性。目前標(biāo)的公司獲取訂單主要采取招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式，交易方式及定價(jià)公開、公平、公正。此外，標(biāo)的公司本身具備獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)的能力，并在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面具備獨(dú)立性，對(duì)關(guān)聯(lián)方不存在重大依賴。中國(guó)建材集團(tuán)及中國(guó)建材股份已出具承諾規(guī)范和減少與上市公司及其控制的單位之間的關(guān)聯(lián)交易；對(duì)于無(wú)法避免或有合理理由的關(guān)聯(lián)交易，將保證該等關(guān)聯(lián)交易均基于公允的原則制定交易條件，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易決策程序，依法履行信息披露義務(wù)和辦理相關(guān)報(bào)批程序，不利用關(guān)聯(lián)交易從事?lián)p害上市公司及上市公司其他股東合法權(quán)益的行為。盡管如此，預(yù)計(jì)上述關(guān)聯(lián)交易在一定時(shí)期內(nèi)仍將持續(xù)。標(biāo)的公司將通過(guò)加大市場(chǎng)開拓力度等措施，減少與中國(guó)建材集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)交易，但仍然可能存在無(wú)法避免的、合理的關(guān)聯(lián)交易。若未來(lái)關(guān)聯(lián)交易偏離市場(chǎng)化和公允性原則，或者中國(guó)建材集團(tuán)及中國(guó)建材(九)匯率風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的公司有一定規(guī)模的海外業(yè)務(wù)，涉及美元等結(jié)算貨幣，面臨較大的匯率風(fēng)險(xiǎn)。若部分區(qū)域的當(dāng)?shù)刎泿艆R率出現(xiàn)重大波動(dòng)，可能對(duì)標(biāo)的公司的短期業(yè)務(wù)(十)毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率主要受收入結(jié)構(gòu)、原材料價(jià)格、運(yùn)輸成本等多種因素的影響。報(bào)告期內(nèi)，合肥院工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)，占比逐期增加，工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)單個(gè)項(xiàng)目金額較大，且多配套有土建施工、安裝等服段性上漲，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)高企，致使報(bào)告期內(nèi)合肥院毛利率整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。若未來(lái)合肥院承接其他大型工程技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，或上游大宗商品價(jià)格及海運(yùn)價(jià)格。(一)股市波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)股票市場(chǎng)價(jià)格不僅取決于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，還受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期、利率、資金供求關(guān)系等因素的影響，同時(shí)也會(huì)因國(guó)際、國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及投資者心理因素的變化而產(chǎn)生波動(dòng)。因此，股票交易是一種風(fēng)險(xiǎn)較大的投資活動(dòng)，投資(二)其他風(fēng)險(xiǎn)公司不排除因政治、經(jīng)濟(jì)、自然災(zāi)害等其他不可控因素帶來(lái)不利影響的可一節(jié)本次交易概況(一)本次交易的背景1、政策鼓勵(lì)國(guó)有上市公司通過(guò)并購(gòu)重組做大做強(qiáng)近年來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)國(guó)有上市公司通過(guò)實(shí)施并購(gòu)重組，促進(jìn)行2017年10月，黨的十九大報(bào)告提出，要加快國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整、戰(zhàn)略性重組，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大，有效2022年5月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》，要求以優(yōu)勢(shì)上市公司為核心，通過(guò)資產(chǎn)重組、股權(quán)置換等多種方式，加大專業(yè)化整合力度，推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)資源向上市公司匯聚，剝離非主業(yè)、非優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，大力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，推2022年7月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進(jìn)會(huì)，要求充分發(fā)揮上市公司功能，靈活采取發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、非公開發(fā)行股票、換股吸收合并等方式，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)向上市公司集中。要求中央企業(yè)進(jìn)一步聚焦主責(zé)主業(yè)，加快央企間資源有效整合，聚焦提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)內(nèi)部深度整合融合。開展對(duì)外并購(gòu)的企業(yè)要抓住整合融合“黃金期”，加快推動(dòng)業(yè)務(wù)、機(jī)本次重組系上市公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買中國(guó)建材集團(tuán)體系內(nèi)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)向上市公司集中，有利于改善上市公司資產(chǎn)質(zhì)為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于深入推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局調(diào)整、深化國(guó)資國(guó)企改革、完善現(xiàn)代企業(yè)制度、加強(qiáng)黨的建設(shè)的總體要求，圍繞做強(qiáng)做優(yōu)做大的核走”的方案，現(xiàn)已分別完成中國(guó)建材集團(tuán)層面的重組和中國(guó)建材股份層面的重2022年6月，經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委評(píng)估，中國(guó)建材集團(tuán)正式轉(zhuǎn)為國(guó)有資本投資公司，中國(guó)建材集團(tuán)將大力發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)，打造“國(guó)之大材”的材料產(chǎn)業(yè)布局。新材料產(chǎn)業(yè)是搶占未來(lái)科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展制高點(diǎn)的重要領(lǐng)域，每一種新材料、新工藝的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化技術(shù)都幾乎都集成在關(guān)鍵核心裝備上。因此，以自主創(chuàng)新打造高端裝備體系、培育具有原創(chuàng)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的裝備領(lǐng)軍企業(yè)和一批“專精特新”單項(xiàng)冠軍或隱形冠軍，是未來(lái)基礎(chǔ)建材和新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展3、水泥工業(yè)綠色智能轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，在“碳達(dá)峰、碳中和”的背景下，高端化、綠色化和智能化成為水泥行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)，圍繞提質(zhì)增效、綠色智能的減量置換、技術(shù)改造等需求持續(xù)釋放；國(guó)際市場(chǎng)上，隨著各國(guó)對(duì)碳中和逐漸達(dá)成共識(shí)，水泥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)低排放、可替代燃料、碳捕集利用、數(shù)字化、智能化等提質(zhì)增效技術(shù)提出新水泥工業(yè)供給側(cè)改革逐步深化，目前已處于提質(zhì)增效、綠色智能的結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型時(shí)期，以裝備為核心的技改及置換項(xiàng)目成為水泥工程業(yè)務(wù)重要的組成部分。上市公司積極把握行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的機(jī)遇，通過(guò)本次重組提升裝備業(yè)務(wù)研。(二)本次交易的目的1、解決中國(guó)建材集團(tuán)內(nèi)部同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，兌現(xiàn)資本市場(chǎng)承諾上市公司及標(biāo)的公司均為中國(guó)建材集團(tuán)下屬企業(yè)，且標(biāo)的公司與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)存在重合的情況。為保證上市公司中小股東利益，中國(guó)建材集團(tuán)、中國(guó)建材股份曾做出關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾，針對(duì)上市公司與中國(guó)建材集團(tuán)控制的其他單位水泥裝備制造業(yè)務(wù)的重合情況，承諾將在上市公司前次重組完成后的3年內(nèi)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)證券監(jiān)督管理部門的要求，在適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件及相關(guān)監(jiān)管規(guī)則允許的前提下，綜合運(yùn)用委托管理、資產(chǎn)重組、股權(quán)置換、業(yè)務(wù)調(diào)整等多種方式，穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)整合以解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)本次交易是中國(guó)建材集團(tuán)、中國(guó)建材股份落實(shí)前述承諾的重要舉措，有利于解決中國(guó)建材集團(tuán)內(nèi)部的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，有效維護(hù)上市公司及中小股東的合供給側(cè)改革背景下，提高行業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)集中度，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范化和規(guī)?；l(fā)展成為了國(guó)家宏觀調(diào)控的目標(biāo)，兼并與收購(gòu)是行業(yè)內(nèi)部整合的主線。上市公司具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的各種規(guī)模的新型干法水泥生產(chǎn)線技術(shù)和裝備，擁有全流程、全規(guī)模、高品質(zhì)的全套高端水泥技術(shù)裝備，主要指標(biāo)達(dá)到世界領(lǐng)先水平。標(biāo)的公司深耕水泥生產(chǎn)線相關(guān)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，業(yè)務(wù)涵蓋粉磨、熱工、環(huán)保、計(jì)量控制、物料輸送和鋼結(jié)構(gòu)制品等細(xì)分領(lǐng)域，自主研發(fā)制造的大型技術(shù)裝備總體達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先或國(guó)際先進(jìn)水平，以輥壓機(jī)、立式磨和鋼絲膠帶提升機(jī)為首的裝備專業(yè)化程度、技術(shù)含量和工藝水平高，在細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力本次重組完成后，上市公司下屬裝備業(yè)務(wù)及標(biāo)的公司裝備業(yè)務(wù)將共同打造統(tǒng)一裝備平臺(tái)，在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、研發(fā)、財(cái)務(wù)和人員等多個(gè)方面進(jìn)行整合，力爭(zhēng)將裝備平臺(tái)打造成為“產(chǎn)品卓越、品牌卓著、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代”的世界一流材料裝備平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、中國(guó)速度向中國(guó)3、加強(qiáng)上市公司裝備業(yè)務(wù)布局，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力上市公司是國(guó)際水泥技術(shù)裝備工程市場(chǎng)少數(shù)具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)之一，為客戶提供水泥生產(chǎn)線研發(fā)、設(shè)計(jì)、裝備、建設(shè)、調(diào)試、運(yùn)維全過(guò)程的系統(tǒng)集上市公司以“推動(dòng)綠色智能，服務(wù)美好世界”為使命，圍繞工程技術(shù)服務(wù)“一本次交易完成后，上市公司裝備產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步豐富，將擁有水泥領(lǐng)域品種最全、規(guī)模最大、品質(zhì)高端的裝備業(yè)務(wù)，產(chǎn)品類型實(shí)現(xiàn)橫向擴(kuò)張，同類產(chǎn)品技術(shù)共享，極大提高裝備業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力和議價(jià)力。本次交易有利于進(jìn)一步完善上市公司裝備業(yè)務(wù)布局，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，助力上市公司實(shí)現(xiàn)高端裝備領(lǐng)域的方案概述本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議(臨時(shí))決議公告日。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格確定為8.45元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格根據(jù)符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)國(guó)資有權(quán)單位備案的評(píng)估結(jié)果確定。其中股份支付比例為85%、現(xiàn)金支付比例為產(chǎn)評(píng)估及作價(jià)情況本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易作價(jià)以最終通過(guò)國(guó)資有權(quán)機(jī)構(gòu)備日，采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法兩種方法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并選取收益法評(píng)估結(jié)果為最終評(píng)估結(jié)論。該《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》已經(jīng)中國(guó)建材集團(tuán)備案。標(biāo)的資司口徑司口徑,720.00217.88%265,531.6735%中材國(guó)際與中國(guó)建材總院同意以上述評(píng)估結(jié)果確定標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為(一)本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易本次交易的交易對(duì)方中國(guó)建材總院為上市公司間接控股股東中國(guó)建材集團(tuán)的全資子公司，根據(jù)《重組管理辦法》和《上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)，本次交易上市公司董事會(huì)審議本次交易相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決；上市公(二)本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組合肥院經(jīng)審計(jì)的2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評(píng)估作價(jià)與上市公司2021年度相關(guān)經(jīng),333.90,720.00,147,779.994,188.3527.98%0.24/208.62注：根據(jù)《重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，在計(jì)算相應(yīng)指標(biāo)占比時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總(歸母凈資產(chǎn))與本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)成交金額的孰高值。資產(chǎn)進(jìn)行購(gòu)買、出售的，以其累計(jì)數(shù)分別計(jì)算相應(yīng)數(shù)額。交易標(biāo)的資產(chǎn)屬于同一交易方所有或者控制，或者屬于相同或者相近的業(yè)務(wù)范圍，或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形下，可以認(rèn)定為同一或者相關(guān)資產(chǎn)。需納入本次重組的累計(jì)計(jì)算范圍的交易情況請(qǐng)見重組報(bào)告書“第十三節(jié)其他重要事項(xiàng)”之“三、上市公產(chǎn)交易情況以及與本次交易關(guān)系的說(shuō)明”。上市公司前次重組已按照《重組管理辦法》的規(guī)定編制并披露重組報(bào)告書，無(wú)需納入本次重組累計(jì)計(jì)算的范圍；除上市公司前次重組外，經(jīng)累計(jì)計(jì)算后，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額和交易作價(jià)孰高值、資產(chǎn)凈額和交易作價(jià)孰高值以及營(yíng)業(yè)收入占上市公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的比例仍低于50%。根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。但是，本次交易涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，因此仍需提交并購(gòu)重組委審核，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)(三)本次交易不構(gòu)成重組上市本次交易前三十六個(gè)月內(nèi)及本次交易完成后，上市公司的實(shí)際控制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，未發(fā)生變更。因此，根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次五、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體情況(一)發(fā)行股份的種類、面值及上市地點(diǎn)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中發(fā)行的股票擬在上(二)發(fā)行對(duì)象和發(fā)行方式本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為中國(guó)建材總院，本次發(fā)行股份購(gòu)買資(三)定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的第七屆董根據(jù)《重組管理辦法》規(guī)定，上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為審議本次重組的董事會(huì)決議公告日會(huì)決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=決議公告日前若干個(gè)交易日公股票交易均價(jià)計(jì)算區(qū)間在本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將按下述公股率，A為配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后有效的發(fā)行價(jià)(四)發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制為了更好地應(yīng)對(duì)資本市場(chǎng)表現(xiàn)變化等市場(chǎng)因素、行業(yè)因素造成的上市公司股價(jià)波動(dòng)，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方案中引入發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制，具體內(nèi)容如價(jià)格調(diào)整方案的調(diào)整對(duì)象為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整方本次重組可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整的期間為上市公司審議本次交易的股東大會(huì)決議可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，出現(xiàn)下述情形的，上市公司有權(quán)在上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易后召開董事會(huì)審議是否按照下述調(diào)整方案對(duì)本次發(fā)行股份購(gòu)買資(1)向下調(diào)整上證指數(shù)(000001.SH)或建筑與工程指數(shù)(882422.WI)在任一交易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中有至少20個(gè)交易日較公司本次交易首次董事會(huì)前一交易(2)向上調(diào)整上證指數(shù)(000001.SH)或建筑與工程指數(shù)(882422.WI)在任一交易日前0個(gè)交易日中有至少20個(gè)交易日較公司本次交易首次董事會(huì)前一交易市公司董事會(huì)決定對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日為首次滿足該項(xiàng)調(diào)價(jià)觸在可調(diào)價(jià)期間內(nèi)，上市公司可且僅可對(duì)股份發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整。上市公司董事會(huì)審議決定對(duì)股份發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，則本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格應(yīng)調(diào)整為：調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的若上市公司董事會(huì)審議決定不對(duì)股份發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，則后續(xù)不可再對(duì)股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整后，標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格不變，向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)在調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所的相關(guān)規(guī)則對(duì)調(diào)整后(五)對(duì)價(jià)支付方式本次交易中以發(fā)行股份方式支付的對(duì)價(jià)占總交易對(duì)價(jià)的85%，以現(xiàn)金支付的對(duì)價(jià)占總交易對(duì)價(jià)的15%。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格中，中材國(guó)際以現(xiàn)金方式支(六)發(fā)行股份的數(shù)量發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量=以發(fā)行股份方式向中國(guó)建材總院支付的交易對(duì)價(jià)/本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格。向中國(guó)建材總院發(fā)行的股份數(shù)量應(yīng)為整數(shù)并精確至個(gè)位，按照上述公式計(jì)算的折合上市公司發(fā)行的股在本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行完成日期間，上市公司如有派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行股份數(shù)量也將(七)鎖定期安排中國(guó)建材總院因本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)而取得的中材國(guó)際股份自發(fā)行結(jié)束低于本次發(fā)行價(jià)格，或者本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于本次發(fā)行價(jià)格，則中國(guó)建材總院通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所認(rèn)購(gòu)的股份的鎖中國(guó)建材股份、建材國(guó)際工程、中國(guó)建材總院在本次交易前持有的上市公司股份將自上市公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)新增股份發(fā)行