潤滑油行業(yè)深度解析

潤滑油-行業(yè)深度解析

潤滑油是指涂在機(jī)器軸承等運(yùn)動部分表面的油狀液體，主要用于減少運(yùn)動部件表面間的摩擦，同時起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等的作用。潤滑油是一種技術(shù)密集型產(chǎn)品，是復(fù)雜的碳?xì)浠衔锏幕旌衔铩櫥妥鳛槭彤a(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)品，具有技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值較高的特點(diǎn)，一個國家潤滑油使用水平的高低，直接反映了這個國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和設(shè)備控制狀況及生產(chǎn)效率和環(huán)保意識的差異。目錄1潤滑油行業(yè)定義與分類1.1潤滑油行業(yè)定義1.2潤滑油行業(yè)主要產(chǎn)品分類2潤滑油行業(yè)政策環(huán)境分析2.1行業(yè)監(jiān)管體制2.2行業(yè)相關(guān)政策及標(biāo)準(zhǔn)2.3行業(yè)發(fā)展規(guī)劃3潤滑油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4潤滑油行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5中國潤滑油行業(yè)競爭格局分析潤滑油行業(yè)定義與分類潤滑油行業(yè)定義潤滑油是指涂在機(jī)器軸承等運(yùn)動部分表面的油狀液體，主要用于減少運(yùn)動部件表面間的摩擦，同時起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等的作用。潤滑油是一種技術(shù)密集型產(chǎn)品，是復(fù)雜的碳?xì)浠衔锏幕旌衔?。潤滑油作為石油產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)品，具有技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值較高的特點(diǎn)，一個國家潤滑油使用水平的高低，直接反映了這個國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和設(shè)備控制狀況及生產(chǎn)效率和環(huán)保意識的差異。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國把潤滑油歸入石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)（國統(tǒng)局代碼25）中的原油加工及石油制品制造（C2511）。圖表1：國家統(tǒng)計局對于潤滑油行業(yè)的分類分類編號所屬大類所含小類潤滑油行業(yè)所屬C：制造業(yè)25：石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)251：精煉石油產(chǎn)品制造2511：原油加工及石油制品制造：指從天然原油、人造原油中提煉液態(tài)或氣態(tài)燃料以及石油制品的生產(chǎn)活動

252：煉焦

253：核燃料加工

潤滑油行業(yè)主要產(chǎn)品分類按照不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)，可以對于潤滑油產(chǎn)品進(jìn)行不同的分類。目前，市場上常見的分類標(biāo)準(zhǔn)主要有按產(chǎn)品來源、按使用用途、按使用機(jī)械和按粘度不同四類，具體如下。圖表2：潤滑油行業(yè)主要產(chǎn)品分類分類標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按產(chǎn)品來源動植物潤滑油、石油潤滑油、合成潤滑油按使用用途工業(yè)用潤滑油、車用潤滑油、工藝用潤滑油按使用機(jī)械內(nèi)燃機(jī)油、齒輪油、液壓油、汽輪機(jī)油、電器絕緣油、壓縮機(jī)油、導(dǎo)熱油等按粘度不同高粘度油、低粘度油潤滑油行業(yè)政策環(huán)境分析潤滑油行業(yè)相關(guān)政策如下表所示：

圖表：潤滑油行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)政策法規(guī)相關(guān)內(nèi)容機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)2012年2月，環(huán)保部發(fā)布公告稱，從2013年7月1日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊登記的車用壓燃式發(fā)動機(jī)與汽車，都必須符合國IV排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。此外，北京市環(huán)保部也宣布，在全國率先實(shí)施國V機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)，時間表確定為2012年下半年。國IV排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時間的最終敲定，在業(yè)內(nèi)引起較大反響，包括發(fā)動機(jī)、后處理裝置相關(guān)行業(yè)無不被波及，這一舉動也挑動著潤滑油市場的神經(jīng)。中石油新版《通用潤滑油基礎(chǔ)油》新版《通用潤滑油基礎(chǔ)油》（Q/SY44-2009）標(biāo)準(zhǔn)于2009年4月1日正式開始實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)對于通用基礎(chǔ)油的品種和黏度進(jìn)行了統(tǒng)一分類，并結(jié)合需求和生產(chǎn)實(shí)際，大大簡化了基礎(chǔ)油品種牌號，增強(qiáng)了標(biāo)準(zhǔn)的通用性。《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《規(guī)劃》指出，“十二五”期間，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，總產(chǎn)值年均增長13%左右。到2015年，石油和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值增長到14萬億元左右，并提出四大結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。行業(yè)監(jiān)管體制潤滑油是現(xiàn)代石油化工行業(yè)的一個重要產(chǎn)品，潤滑油產(chǎn)品具有專業(yè)程度高、功能性強(qiáng)、技術(shù)密集、附加價值高、應(yīng)用廣泛等特點(diǎn)，涉及工業(yè)行業(yè)中的各個領(lǐng)域，其發(fā)展程度已成為衡量一個國家化學(xué)工業(yè)綜合技術(shù)水平的標(biāo)志之一。我國潤滑油行業(yè)管理體制為國家宏觀指導(dǎo)及協(xié)會自律管理下的市場化競爭體制，從事該行業(yè)的各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門依法管理。國家發(fā)展與改革委員會對行業(yè)進(jìn)行宏觀管理，主要負(fù)責(zé)研究擬定潤滑油工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)法規(guī)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策，組織制訂行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施行業(yè)管理和監(jiān)督。行業(yè)相關(guān)政策及標(biāo)準(zhǔn)機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)隨著中國汽車產(chǎn)量和保有量的快速增長，汽車尾氣排放污染問題日益嚴(yán)峻，汽車排放物對大氣的污染已經(jīng)構(gòu)成公害。為了應(yīng)對這一突出問題，中國陸續(xù)出臺了不同階段汽車排放標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，從控制污染源頭出發(fā)，促使汽車生產(chǎn)企業(yè)提升排放水平，以降低有害污染物的排放。2000年，中國開始實(shí)施國I排放標(biāo)準(zhǔn)，2004年升級到國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)，2008年實(shí)施國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)，汽車排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格。2012年2月，環(huán)保部發(fā)布公告稱，從2013年7月1日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊登記的車用壓燃式發(fā)動機(jī)與汽車，都必須符合國IV排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。此外，北京市環(huán)保部也宣布，在全國率先實(shí)施國V機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)，時間表確定為2012年下半年。國IV排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時間的最終敲定，在業(yè)內(nèi)引起較大反響，包括發(fā)動機(jī)、后處理裝置相關(guān)行業(yè)無不被波及，這一舉動也挑動著潤滑油市場的神經(jīng)。對于潤滑油行業(yè)而言，商用車國IV排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，意味著符合國III排放標(biāo)準(zhǔn)的CH-4等級潤滑油將會成為今年市場主力銷售產(chǎn)品。而較之低一個級別的CF-4潤滑油，預(yù)計在行業(yè)內(nèi)的整體銷量將會有所下滑。而隨著IV標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施，作為IV商用車最適合配置的CI-4潤滑油將會迎來銷量的大爆發(fā)。中石油新版《通用潤滑油基礎(chǔ)油》新版《通用潤滑油基礎(chǔ)油》（Q/SY44-2009）標(biāo)準(zhǔn)于2009年4月1日正式開始實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)對于通用基礎(chǔ)油的品種和黏度進(jìn)行了統(tǒng)一分類，并結(jié)合需求和生產(chǎn)實(shí)際，大大簡化了基礎(chǔ)油品種牌號，增強(qiáng)了標(biāo)準(zhǔn)的通用性。圖表3：新版《通用潤滑油基礎(chǔ)油》（Q/SY44-2009）分類大類品種新版分類的變動新版品種性能指標(biāo)的變動I類MVI、HVI、HVIS、HVIW黏度牌號仍按40℃賽氏黏度中心值劃分；取消了75、250、350黏度等級，取消了黏度指數(shù)小于80的所有分類品種新增了飽和烴含量、低溫動力黏度指標(biāo)要求，對黏度指數(shù)、色度、傾點(diǎn)、氧化安定性、蒸發(fā)損失、抗乳化度指標(biāo)分別進(jìn)行了優(yōu)化和提高II類HVIH、HVIP加氫基礎(chǔ)油黏度牌號統(tǒng)一按100℃運(yùn)動黏度劃分；不設(shè)置3、7黏度等級加氫型基礎(chǔ)油新增了飽和烴含量、低溫動力黏度、濁點(diǎn)指標(biāo)要求；同時取消了苯胺點(diǎn)、氮含量、紫外吸光度的性能要求；對黏度指數(shù)、色度、酸值、傾點(diǎn)、硫含量、氧化安定性、蒸發(fā)損失等指標(biāo)分別進(jìn)行了合理優(yōu)化和提高III類VHVI

新版《通用潤滑油基礎(chǔ)油》中，I、II類基礎(chǔ)油技術(shù)指標(biāo)可與美孚同類油品規(guī)格相當(dāng)，III類基礎(chǔ)油技術(shù)指標(biāo)與美孚及韓國SK公司等同類油品規(guī)格相當(dāng)。新版《通用潤滑油基礎(chǔ)油》標(biāo)準(zhǔn)接近國際先進(jìn)水平、處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)潤滑油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要由中國齒輪專業(yè)協(xié)會、國家發(fā)展和改革委員會、國家技術(shù)監(jiān)督局和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局等部門制定，中石化和中石油也制定一些企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。圖表4：潤滑油行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)匯總標(biāo)準(zhǔn)編號標(biāo)準(zhǔn)名稱發(fā)布部門實(shí)施日期CGMA3001.F01-2009車輛驅(qū)動橋潤滑油中國齒輪專業(yè)協(xié)會2009-9-20CGMA3001.G01-2009車輛驅(qū)動橋潤滑油市場準(zhǔn)入條件中國齒輪專業(yè)協(xié)會2009-9-20NB/SH/T0586-2010工業(yè)閉式齒輪油換油指標(biāo)中國齒輪專業(yè)協(xié)會2010-10-1DL/T929-2005礦物絕緣油、潤滑油結(jié)構(gòu)族組成的紅外光譜測定法發(fā)改委2009-9-20GB11120-1989L-TSA汽輪機(jī)油國家技術(shù)監(jiān)督局1990-4-1GB/T12494-1990食品機(jī)械專用白油國家技術(shù)監(jiān)督局1991-7-10GB/T17145-1997廢潤滑油回收與再生利用技術(shù)導(dǎo)則國家技術(shù)監(jiān)督局1998-7-1GB12691-1990空氣壓縮機(jī)油國家技術(shù)監(jiān)督局1991-11-1GB/T12709-1991潤滑油老化特性測定法國家技術(shù)監(jiān)督局1991-1-2GB/T17038-1997內(nèi)燃機(jī)車柴油機(jī)油國家技術(shù)監(jiān)督局1998-4-1GB439-1990航空噴氣機(jī)潤滑油國家技術(shù)監(jiān)督局1991-11-1GB5903-1995工業(yè)閉式齒輪油國家技術(shù)監(jiān)督局1995-12-1GB/T12579-2002潤滑油泡沫特性測定法國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2002-7-1GB/T19936.1-2005齒輪FZG試驗(yàn)程序第1部分：油品的相對膠合承載能力FZG試驗(yàn)方法A/8.3/90國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2006-4-1GB/T2433-2001添加劑和含添加劑潤滑油硫酸鹽灰分測定法國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2002-3-1GB/T5822.2-2004鐵路內(nèi)燃機(jī)車柴油機(jī)油石油醚不溶物測定方法國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2004-12-1GB/T7631.17-2003潤滑劑、工業(yè)用油和相關(guān)產(chǎn)品（L類）的分類第17部分：E組（內(nèi)燃機(jī)油）國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2003-10-1GB/T7607-2002柴油機(jī)油換油指標(biāo)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2003-4-1行業(yè)發(fā)展規(guī)劃目前我國沒有專門制定潤滑油行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。2012年2月3日，工信部發(fā)布了《石油和化學(xué)工業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》指出，"十二五"期間，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，總產(chǎn)值年均增長13%左右。到2015年，石油和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值增長到14萬億元左右，并提出四大結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。如下表所示：圖表5：《石油和化學(xué)工業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》重點(diǎn)內(nèi)容重點(diǎn)目的目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)企業(yè)規(guī)模的調(diào)整，提高在資源利用和節(jié)能減排方面的效率。提高氮肥、農(nóng)藥、氯堿、純堿、電石、輪胎等行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度；全行業(yè)銷售收入過千億的企業(yè)從6個增加至10個。原料結(jié)構(gòu)對一些重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行改造和提高，提升原料結(jié)構(gòu)的靈活性、降低原料風(fēng)險。烯烴原料的多元化利用；在煤化工、化肥領(lǐng)域，要求對原料、技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化，使用更低質(zhì)的煤種和先進(jìn)的技術(shù)；在礦產(chǎn)資源利用方面，提高低品位礦的利用率。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量提升和技術(shù)路線的發(fā)展，也將是"十二五"期間的重點(diǎn)。在煉油領(lǐng)域，提高油品質(zhì)量，爭取在2015年全國達(dá)到國IV的標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)大城市達(dá)到國V的標(biāo)準(zhǔn)；在烯烴領(lǐng)域，發(fā)展烯烴下游產(chǎn)業(yè)多元化，提高高端石化產(chǎn)品、專用化學(xué)品的比重；在化肥領(lǐng)域逐步提高單質(zhì)肥復(fù)合化率和專用肥施用規(guī)模；在農(nóng)藥領(lǐng)域，將高毒高殘留農(nóng)藥比例由5%降至3%以下。其中明確指出要發(fā)展高檔潤滑油、工業(yè)用油等。布局結(jié)構(gòu)解決目前我國石油化工行業(yè)普遍存在的與城市發(fā)展的矛盾，降低安全生產(chǎn)隱患煉油乙烯領(lǐng)域，提高長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)三大石化產(chǎn)業(yè)區(qū)集聚度，到2015年形成3-4個2000萬噸級煉油及3個200萬噸級乙烯生產(chǎn)基地；煤化工領(lǐng)域，向資源地集中，發(fā)展大型煤電化一體化基地；化肥領(lǐng)域，原料產(chǎn)地化肥比重提高到70%，專用化肥等深加工產(chǎn)品和精細(xì)化學(xué)品向消費(fèi)地集中。此外，技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排也是該規(guī)劃中的重點(diǎn)內(nèi)容。規(guī)劃要求：到2015年，行業(yè)科技投入達(dá)銷售收入的1%以上。突破一批關(guān)鍵、共性技術(shù)和重大裝備，產(chǎn)業(yè)核心競爭力得到大幅提升。一批處于國際先進(jìn)水平的新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。建立和完善一批企業(yè)技術(shù)中心。全面完成國家"十二五"節(jié)能減排目標(biāo)，全行業(yè)單位工業(yè)增加值用水量降低30%、能源消耗降低20%、二氧化碳排放降低17%，化學(xué)需氧量（COD）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放總量分別減少8%、8%、10%、10%，揮發(fā)性有機(jī)物得到有效控制。煉油裝置原油加工能耗低于86千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，乙烯燃動能耗低于857千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，合成氨裝置平均綜合能耗低于1350千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。潤滑油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析潤滑油是一種不揮發(fā)的油狀潤滑劑，由基礎(chǔ)油和添加劑調(diào)和而成?；A(chǔ)油是潤滑油的主要成分，約占90%?；A(chǔ)油質(zhì)量對于潤滑油性能至關(guān)重要，決定著潤滑油的基本性質(zhì)，它提供了潤滑油最基礎(chǔ)的潤滑、冷卻、抗氧化、抗腐蝕、絕緣等性能。添加劑則可彌補(bǔ)和改善基礎(chǔ)油性能方面的不足，賦予某些新的性能，是潤滑油的重要組成部分。潤滑油是用在各種類型機(jī)械上以減少摩擦，保護(hù)機(jī)械及加工件的液體潤滑劑，主要起潤滑、冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用，因此廣泛應(yīng)用于汽車、機(jī)械、冶金、船舶、采礦等領(lǐng)域。圖表6：潤滑油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

潤滑油行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2012年，隨著國家經(jīng)濟(jì)增速的放緩，潤滑油行業(yè)的發(fā)展速度也有所放慢。2012年，我國潤滑油行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為2324.25億元，較上年同比增長9.44%；實(shí)現(xiàn)銷售收入2352.96億元，同比增長9.52%；2012年我國潤滑油行業(yè)虧損4137.15萬元，較上年虧損8.09億有所好轉(zhuǎn)。2013年前三季度，我國潤滑油行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)為759家，較上年同期增長3.13%；資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模分別為1022.71億元和621.82億元，分別同比增長12.31%和9.86%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤64.83億元，同比增長114.16%；實(shí)現(xiàn)利潤總額16.76億元。圖表7：2011-2013年9月潤滑油行業(yè)經(jīng)營效益分析（單位：家，人，萬元，%）指標(biāo)2011年2012年同比增長（%）2013年1-9月企業(yè)數(shù)（家）7177453.91%759從業(yè)人員（人）2900453068875.81%/資產(chǎn)總計（萬元）8319148.619593711.6915.32%10227097負(fù)債合計（萬元）5042499.175804564.8215.11%6218176.6銷售收入（萬元）21483726.4123529576.499.52%17736449利潤總額（萬元）-80875.95-4137.15/167575.95產(chǎn)品銷售利潤（萬元）533398.39589647.9310.55%648254.12工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）21237864.1423242504.039.44%/資料來源：國家統(tǒng)計局整理綜合來看，近年來中國潤滑油行業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)良好，行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模呈現(xiàn)上升態(tài)勢;行業(yè)利潤較高;2013年行業(yè)進(jìn)出口總額實(shí)現(xiàn)增長。

圖表：中國潤滑油行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表狀態(tài)描述指標(biāo)結(jié)論行業(yè)生產(chǎn)情況近年來，中國潤滑油行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值逐年增加。2013年為2395.11億元，較上年同比增長3.05%。2014年1-9月，我國潤滑油行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1832.42億元。行業(yè)銷售情況近年來，中國潤滑油行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)增長趨勢。2013年，潤滑油行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2420.58億元，較上年同比增長2.87%。2014年1-9月，潤滑油行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1853.01億元，同比增長4.47%。行業(yè)盈利情況2013年中國潤滑油行業(yè)利潤總額為27.58億元；2014年1-9月為19.78億元，同比增長18.04%。行業(yè)進(jìn)出口情況2013年中國潤滑油行業(yè)進(jìn)出口總額為37.47億美元，同比增長3.27%。2014年1-10月，中國潤滑油進(jìn)出口總額為35.96億美元，其中進(jìn)口額為33.79億美元，出口額為2.16億美元，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易逆差31.63億美元。行業(yè)財務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見發(fā)布的《2015-2020年中國潤滑油行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。