液壓支架行業(yè)深度解析

液壓支架-行業(yè)深度解析

液壓支架是指以液壓為動(dòng)力實(shí)現(xiàn)升降、前移等運(yùn)動(dòng)，進(jìn)行頂板支護(hù)的煤炭設(shè)備。液壓支架用于綜采工作面頂板的支護(hù)和控制及工作面設(shè)備的推移行走，屬于煤礦機(jī)械行業(yè)。液壓支架通常由頂梁、底座、立柱、掩護(hù)梁、連桿等部件構(gòu)成。液壓支架是綜采設(shè)備的重要組成部分。它能可靠而有效地支撐和控制工作面的頂板，隔離采空區(qū)，防止矸石進(jìn)入回采工作面和推進(jìn)輸送機(jī)。它與采煤機(jī)配套使用，實(shí)現(xiàn)采煤綜合機(jī)械化，解決機(jī)械化采煤工作中頂板管理落后于采煤工作的矛盾，進(jìn)一步改善和提高采煤和運(yùn)輸設(shè)備的效能，減輕煤礦工人的勞動(dòng)強(qiáng)度，最大限度保障煤礦工人的生命安全。目錄1液壓支架行業(yè)定義與分類1.1液壓支架行業(yè)定義1.2液壓支架行業(yè)主要產(chǎn)品分類2液壓支架行業(yè)政策環(huán)境分析3液壓支架行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4液壓支架行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5國際液壓支架行業(yè)知名企業(yè)6中國液壓支架行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)7中國液壓支架行業(yè)競爭分析7.1供應(yīng)商議價(jià)能力分析7.2購買商議價(jià)能力分析7.3行業(yè)潛在進(jìn)入者分析7.4行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析液壓支架行業(yè)定義與分類液壓支架行業(yè)定義液壓支架是指以液壓為動(dòng)力實(shí)現(xiàn)升降、前移等運(yùn)動(dòng)，進(jìn)行頂板支護(hù)的煤炭設(shè)備。液壓支架用于綜采工作面頂板的支護(hù)和控制及工作面設(shè)備的推移行走，屬于煤礦機(jī)械行業(yè)。液壓支架通常由頂梁、底座、立柱、掩護(hù)梁、連桿等部件構(gòu)成。液壓支架是綜采設(shè)備的重要組成部分。它能可靠而有效地支撐和控制工作面的頂板，隔離采空區(qū)，防止矸石進(jìn)入回采工作面和推進(jìn)輸送機(jī)。它與采煤機(jī)配套使用，實(shí)現(xiàn)采煤綜合機(jī)械化，解決機(jī)械化采煤工作中頂板管理落后于采煤工作的矛盾，進(jìn)一步改善和提高采煤和運(yùn)輸設(shè)備的效能，減輕煤礦工人的勞動(dòng)強(qiáng)度，最大限度保障煤礦工人的生命安全。液壓支架行業(yè)主要產(chǎn)品分類液壓支架按其對頂板的支護(hù)方式和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)不同，分支撐式、掩護(hù)式和支撐掩護(hù)式三種，目前應(yīng)用較多的是掩護(hù)式和支撐掩護(hù)式兩種。按開采煤層的厚度、傾角等特點(diǎn)和開采工藝的要求不同，液壓支架可分為薄煤層液壓支架、中厚煤層液壓支架、大采高液壓支架、放頂煤液壓支架、鋪網(wǎng)式液壓支架、大傾角液壓支架等。按液壓支架在綜采工作面的位置和作用不同，可分為中間支架、過渡支架和端頭支架等。按液壓支架的制造和檢測標(biāo)準(zhǔn)不同，可分為高端產(chǎn)品和中低端產(chǎn)品。液壓支架行業(yè)政策環(huán)境分析液壓支架行業(yè)相關(guān)政策如下表：圖表：截至2013年中國液壓支架行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間政策內(nèi)容2013年7月廢止煤炭生產(chǎn)和經(jīng)營許可證為確保煤炭資源合理開發(fā)使用，減少行政審批環(huán)節(jié)，國家正式取消了實(shí)行將近20年的煤炭生產(chǎn)許可證和實(shí)行了將近10年的煤炭經(jīng)營許可證。今后在煤炭生產(chǎn)環(huán)節(jié)，企業(yè)只需要取得采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資格證、礦長安全資格證等五個(gè)資格證就可以生產(chǎn)。而此前辦一張生產(chǎn)許可證需耗時(shí)數(shù)月。在煤炭流通環(huán)節(jié)，國家也進(jìn)行了一次重大調(diào)整，取消了實(shí)行將近10年的煤炭經(jīng)營許可證。2012年3月18日《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》“十二五”新開工建設(shè)規(guī)模7.4億噸/年，建成投產(chǎn)規(guī)模7.5億噸/年，結(jié)轉(zhuǎn)“十三五”建設(shè)規(guī)模3.5億噸/年。全國煤礦采煤機(jī)械化程度達(dá)到75%以上。其中：大型煤礦達(dá)到95%以上；30萬噸及以上中小型煤礦達(dá)到70%以上；30萬噸以下小煤礦達(dá)到55%以上。千萬噸級(jí)礦井（露天）達(dá)到60處，生產(chǎn)能力8億噸/年。安全高效煤礦達(dá)到800處，產(chǎn)量25億噸。2011年4月25日《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》煤炭鼓勵(lì)類目錄如下：煤田地質(zhì)及地球物理勘探；（二）120萬噸/年及以上高產(chǎn)高效煤礦（含礦井、露天）、高效選煤廠建設(shè)；（三）礦井災(zāi)害（瓦斯、煤塵、礦井水、火、圍巖、地溫、沖擊地壓等）防治；（四）型煤及水煤漿技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用；（五）煤炭共伴生資源加工與綜合利用；（六）煤層氣勘探、開發(fā)、利用和煤礦瓦斯抽采、利用；（七）煤矸石、煤泥、洗中煤等低熱值燃料綜合利用；（八）管道輸煤；（九）煤炭高效洗選脫硫技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用；（十）選煤工程技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用；（十一）地面沉陷區(qū)治理、礦井水資源保護(hù)與利用；（十二）煤電一體化建設(shè)；（十三）提高資源回收率的采煤方法、工藝開發(fā)與應(yīng)用；（十四）礦井采空區(qū)矸石回填技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用；（十五）井下救援技術(shù)及特種裝備開發(fā)與應(yīng)用；（十六）煤礦生產(chǎn)過程綜合監(jiān)控技術(shù)、裝備開發(fā)與應(yīng)用；（十七）大型煤炭儲(chǔ)運(yùn)中心、煤炭交易市場建設(shè)；（十八）礦井進(jìn)出人員自動(dòng)監(jiān)控記錄系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用；（十九）新型礦工避險(xiǎn)自救器材開發(fā)與應(yīng)用；（二十）建筑物下、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施下、水體下采用煤矸石等物質(zhì)充填采煤技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用。2011年4月12日《關(guān)于煤礦企業(yè)維簡費(fèi)和高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用企業(yè)所得稅稅前扣除問題的公告》根據(jù)《公告》要求，煤礦企業(yè)實(shí)際發(fā)生的維簡費(fèi)支出和實(shí)際發(fā)生的安全生產(chǎn)費(fèi)用支出，屬于收益性支出的，可直接作為當(dāng)期費(fèi)用在稅前扣除；屬于資本性支出的，應(yīng)計(jì)入有關(guān)資產(chǎn)成本，并按企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)提折舊或攤銷費(fèi)用在稅前扣除。企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定預(yù)提的維簡費(fèi)和安全生產(chǎn)費(fèi)用，不得在稅前扣除。《公告》提取尚未使用的維簡費(fèi)和安全費(fèi)，應(yīng)用于抵扣本《公告》實(shí)施后的當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的維簡費(fèi)和安全生產(chǎn)費(fèi)用，仍有余額的，繼續(xù)用于抵扣以后年度發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用，至余額為零時(shí)，企業(yè)方可按本《公告》第一條規(guī)定執(zhí)行?！豆妗纷?月1日日起實(shí)施。2011年2月10日《關(guān)于繼續(xù)暫停受理煤炭探礦權(quán)申請的通知》決定在2013年12月31日之前的三年內(nèi)繼續(xù)在全國范圍內(nèi)暫停受理新的煤炭探礦權(quán)申請。2011年1月《關(guān)于進(jìn)一步完善采礦權(quán)登記管理有關(guān)問題的通知》規(guī)范了劃定礦區(qū)范圍管理；進(jìn)一步規(guī)范采礦權(quán)新立、延續(xù)和審批管理；要求嚴(yán)格采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓、變更條件和審批管理。資料來源：液壓支架行業(yè)研究小組整理液壓支架行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析液壓支架制造過程中使用的原材料主要是鋼材，此外，液壓支架的組成部分還包括電液控制系統(tǒng)和液壓元件，在制造過程中數(shù)控機(jī)床也不可或缺。這些上游材料及設(shè)備的供應(yīng)情況和價(jià)格變化會(huì)直接影響液壓支架制造企業(yè)的生產(chǎn)成本。液壓支架行業(yè)隸屬于煤礦機(jī)械行業(yè)，其下游主要為煤炭行業(yè)，煤炭行業(yè)的發(fā)展將在很大程度上帶動(dòng)液壓支架行業(yè)需求的增長，從而推動(dòng)該行業(yè)的快速發(fā)展。圖表：液壓支架行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介資料來源：液壓支架行業(yè)研究小組整理液壓支架行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析自1964年中國第一架液壓支架問世，經(jīng)過近五十年的技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收和自主研發(fā)，我國在液壓支架的本土化取得了重大突破。在技術(shù)的支撐下，以及中國煤炭市場快速發(fā)展的推動(dòng)下，中國液壓支架行業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)值均呈逐年增長的態(tài)勢。自2006年以來，中國液壓支架行業(yè)產(chǎn)值呈逐年增長的態(tài)勢，至2011年約為208.75億元，年均增長25.25%。液壓支架產(chǎn)量也從2006年的48.06萬噸增至2011年的229.00萬噸，可見行業(yè)發(fā)展迅速。值得注意的是，2006年以來，液壓支架行業(yè)產(chǎn)值與產(chǎn)量增速逐年放緩，行業(yè)正從快速擴(kuò)張期進(jìn)入平穩(wěn)增長期。最新數(shù)據(jù)詳見發(fā)布的《2013-2017年中國液壓支架行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》。國際液壓支架行業(yè)知名企業(yè)美國JOY公司德國DBT公司中國液壓支架行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司天地科技股份有限公司中煤北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司平頂山煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司山東天晟煤礦裝備有限公司山西平陽重工機(jī)械有限責(zé)任公司重慶大江信達(dá)車輛股份有限公司山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司煤炭科學(xué)研究總院山西煤機(jī)裝備有限公司鄭州四維機(jī)電設(shè)備制造有限公司中國液壓支架行業(yè)競爭分析供應(yīng)商議價(jià)能力分析液壓支架行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是鋼鐵行業(yè)。當(dāng)前，國內(nèi)鋼材市場面臨的主要問題是產(chǎn)量釋放過快與需求平穩(wěn)增長之間的矛盾。鋼材市場的庫存壓力較大，同時(shí)鋼鐵行業(yè)的集中度相對較低，因此，液壓支架行業(yè)對鋼材供應(yīng)方的議價(jià)能力較強(qiáng)。購買商議價(jià)能力分析液壓支架行業(yè)的下游需求行業(yè)主要是煤炭行業(yè)。煤礦的開采離不開液壓支架，目前國內(nèi)煤炭企業(yè)眾多，同時(shí)規(guī)模以上煤炭企業(yè)就有近萬家，而液壓支架企業(yè)數(shù)量相對較少，且行業(yè)集中度較高，因此液壓支架行業(yè)具備較強(qiáng)的議價(jià)能力；但對一些規(guī)模較大的客戶如神華集團(tuán)等，其定價(jià)相對穩(wěn)定，議價(jià)空間則較小。行業(yè)潛在進(jìn)入者分析近年來煤炭行業(yè)的高景氣度使得液壓支架等煤機(jī)產(chǎn)品需求持續(xù)快速增長，旺盛的市場需求和較高的利潤率促使既有液壓支架生產(chǎn)廠商加大了投入力度，同時(shí)也吸引眾多新進(jìn)入者進(jìn)入液壓支架行業(yè)，市場競爭不斷加劇。此外，在國內(nèi)液壓支架生產(chǎn)企業(yè)迅速增加的同時(shí)，國際煤機(jī)企業(yè)也紛紛進(jìn)入中國攻城掠地，進(jìn)一步加劇了液壓支架行業(yè)的市場競爭。由于國內(nèi)液壓支架企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象相當(dāng)嚴(yán)重，面對外來的新進(jìn)入者，本土液壓支架企業(yè)面臨著從未有過的壓力和挑戰(zhàn)。行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析根據(jù)液壓支架的生產(chǎn)研發(fā)能力，國內(nèi)目前國內(nèi)液壓支架的制造企業(yè)可分為三類：一類是具備獨(dú)立研發(fā)與生產(chǎn)能力的企業(yè)，如鄭煤機(jī)；第二類是具備生產(chǎn)能力，研發(fā)設(shè)計(jì)能力處于起步階段的企業(yè)；第三類是依靠集成配件的企業(yè)，這類企業(yè)完全不具備設(shè)計(jì)研發(fā)能力。近年來，市場需求的增長吸引更多的企業(yè)進(jìn)入到行業(yè)當(dāng)中，尤其是第二第三類企業(yè)數(shù)量明顯增加，加劇了低端市場的競爭。2009年，按產(chǎn)量來看，液壓支架行業(yè)企業(yè)中，鄭煤機(jī)占比達(dá)到23%，其次為鄭州四維，占比為12%；再次為平頂山煤機(jī)，占比為9%；中煤北京、山西平陽重工和重慶大江信達(dá)占比均為7%；剩余企業(yè)占比總和為25%。圖表：液