炭黑行業(yè)發(fā)展趨勢分析

炭黑行業(yè)發(fā)展趨勢分析炭黑行業(yè)發(fā)展趨勢目前炭黑行業(yè)產(chǎn)品品類呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，除傳統(tǒng)橡膠用炭黑外，近年來市場上出現(xiàn)了多種領(lǐng)域的專用炭黑，例如色素炭黑、導(dǎo)電炭黑和色母粒專用炭黑等。國際大型炭黑生產(chǎn)企業(yè)均具備專用炭黑生產(chǎn)和研發(fā)能力，相比而言，我國現(xiàn)代炭黑行業(yè)較國外起步較晚，在專用炭黑領(lǐng)域積淀不足，中高端專用炭黑產(chǎn)能較低，多數(shù)依賴進(jìn)口，專用炭黑領(lǐng)域仍有很大需求缺口。目前，國內(nèi)具備一定實力的炭黑生產(chǎn)企業(yè)正在積極布局專用炭黑市場，我國炭黑行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)高端化、定制化趨勢。炭黑市場發(fā)展現(xiàn)狀碳黑（carbonblack），又名炭黑，是一種無定形碳。是一種輕、松而極細(xì)的黑色粉末，表面積非常大，范圍從10~3000m2/g，是含碳物質(zhì)（煤、天然氣、重油、燃料油等）在空氣不足的條件下經(jīng)不完全燃燒或受熱分解而得的產(chǎn)物。由天然氣制成的稱氣黑，由油類制成的稱燈黑，由乙炔制成的稱乙炔黑。此外還有槽黑爐黑。按炭黑性能區(qū)分有補(bǔ)強(qiáng)炭黑導(dǎo)電炭黑耐磨炭黑等。炭黑作為黑色顏料使用在整體市場中僅占有相對較小的份額。在這一應(yīng)用領(lǐng)域，它被應(yīng)用于塑料、油漆、涂料以及印刷油墨當(dāng)中。從技術(shù)角度來說，即使少量炭黑也具有不可或缺的重要作用，因為它可用于高性能涂料中的紫外線保護(hù)或防靜電保護(hù)。炭黑是工業(yè)經(jīng)濟(jì)中不可缺少的重要材料之一。其上游為高溫煤焦油、蒽油、乙烯焦油等;下游產(chǎn)品有輪胎、涂料、油墨、其他橡膠制品等。據(jù)了解，生產(chǎn)炭黑所需的原料油，包括煤焦油、蒽油、炭黑油等，其中煤焦油是原料油中最主要的部分。原料油市場供求變化及國際原油價格的波動將直接影響企業(yè)的生產(chǎn)成本。近年來，受國內(nèi)鋼鐵、焦化產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和國際油價波動等因素影響，原料油價格起伏較大。炭黑市場分析隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國炭黑的產(chǎn)能不斷擴(kuò)張。根據(jù)橡膠工業(yè)年鑒統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年，我國炭黑總產(chǎn)能已達(dá)到827萬噸，成為全球主要的炭黑生產(chǎn)國之一。（一）部分龍頭企業(yè)產(chǎn)能供給仍存在不足市場集中度提升是炭黑產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展路徑，如美國在60年代炭黑產(chǎn)能達(dá)到峰值后，生產(chǎn)廠商與產(chǎn)能裝置逐步減少，最大5家炭黑企業(yè)的合計產(chǎn)能約占全國總產(chǎn)能的98%，而根據(jù)《2020年中國炭黑年冊》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國前五大炭黑企業(yè)產(chǎn)能僅占全國總產(chǎn)能的43．19%。近年來，我國炭黑產(chǎn)能利用率整體保持在70%左右，主要系部分中小型企業(yè)由于產(chǎn)品市場競爭力不強(qiáng)、管理水平不高、節(jié)能環(huán)保措施不達(dá)標(biāo)等因素，導(dǎo)致其開工率不足所致，部分在《重污染天氣重點行業(yè)績效分級及減排措施》中績效分級為C或D的企業(yè)面臨限產(chǎn)或停產(chǎn)，部分產(chǎn)能規(guī)模在5萬噸以下小型企業(yè)逐漸被市場淘汰。而行業(yè)龍頭企業(yè)由于技術(shù)實力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量高、客戶資源豐富等因素，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，同時由于管理水平較高、注重節(jié)能環(huán)保投入，從而能夠在國家節(jié)能環(huán)保要求日趨嚴(yán)格的形勢下保證正常開工，因此產(chǎn)能利用率相對較高或已經(jīng)飽和，產(chǎn)能亟待提升。此外，隨著我國炭黑產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度的提高，炭黑企業(yè)在未來產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力有望得到提升。（二）部分高性能、專用炭黑品類仍然依賴進(jìn)口雖然我國目前是全球最主要的炭黑生產(chǎn)國之一，但部分具有高補(bǔ)強(qiáng)、高耐磨性、低滾動阻力、高純凈度的橡膠炭黑品種，以及導(dǎo)電炭黑、色素炭黑和部分專用炭黑品種仍需要進(jìn)口，存在較大的產(chǎn)能缺口，從而造成我國進(jìn)出口炭黑差價巨大。2021年，我國進(jìn)口炭黑金額達(dá)到31，662．72萬美元，進(jìn)口炭黑平均價格高達(dá)3，099．16美元/噸，而出口炭黑平均價格僅為1，296．79美元/噸，不足進(jìn)口平均價格的一半。炭黑主要應(yīng)用領(lǐng)域（一）橡膠炭黑橡膠制品是炭黑作為良好的補(bǔ)強(qiáng)、填充劑應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域，如輪胎、膠帶、膠管、膠板、膠鞋，以及減震墊等橡膠減震制品，密封條、密封圈等橡膠密封制品，汽車雨刷、空調(diào)管、油封、傳動帶等各類工業(yè)橡膠制品。據(jù)統(tǒng)計，2019年炭黑消費總量中約90%用于橡膠制品。其中，在輪胎領(lǐng)域，炭黑作為僅次于生膠的第二位原材料，消費量約占消費總量的67%。因此，橡膠炭黑市場與輪胎市場的景氣度密切相關(guān)，而輪胎需求又主要取決于汽車市場需求。（二）其他炭黑應(yīng)用市場除橡膠制品外，炭黑作為紫外光屏蔽劑、抗靜電劑或?qū)щ妱€被廣泛用于眾多領(lǐng)域，如色素炭黑主要用作涂料、油墨、塑料、化纖和皮革化工的著色劑；導(dǎo)電炭黑由于具有較低的電阻率，能夠使橡膠或塑料具有一定的導(dǎo)電性能，可用于電纜、導(dǎo)電橡膠，以及輸油膠管、輸送膠帶等抗靜電橡膠等，尤其是近年來，隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，導(dǎo)電炭黑憑借其性價比高、質(zhì)量輕等優(yōu)勢，成為鋰電池負(fù)極材料的主要導(dǎo)電劑之一；塑料用炭黑則主要包括色母料、護(hù)套料、屏蔽料等多種專用炭黑。隨著炭黑在各個領(lǐng)域市場應(yīng)用的不斷開發(fā)和深入，市場空間將更加廣闊。短期中國炭黑市場供需格局從國外市場來看，受烏克蘭局勢影響，歐洲地區(qū)的炭黑產(chǎn)出下降，供應(yīng)減少，部分國外炭黑市場被國內(nèi)企業(yè)填補(bǔ)，加上國外的生產(chǎn)原材料受原油價格影響較大，使得我國的炭黑產(chǎn)品在全球市場上具備價格優(yōu)勢，以此促進(jìn)了國內(nèi)的炭黑產(chǎn)品出口，在短期內(nèi)推動了炭黑產(chǎn)品出口。根據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年6月份中國炭黑出口量達(dá)10．05萬噸，同比增長65%;7月份國內(nèi)炭黑出口數(shù)量8．69萬噸，同比增長58%，環(huán)比減少13．53%;8月中國炭黑出口約7．14萬噸，同比增加43．23%，環(huán)比減少17．83%。盡管出口方面的數(shù)據(jù)向好，但在短期內(nèi)，國內(nèi)的炭黑市場供需格局變化不大，下游市場整體將保持觀望，市場價格將可能波動提升。在專家看來，目前，我國的炭黑市場供需格局主要有以下特點：第一，炭黑產(chǎn)品原料價格在高位運行，供應(yīng)偏緊，部分炭黑企業(yè)10月1日前備貨，將導(dǎo)致原料價格拉漲，炭黑市場壓力不減;第二，炭黑市場價格推漲，行業(yè)開工率或?qū)⑻嵘?，但幅度有限，目前行業(yè)觀望氛圍較濃;第三，下游市場需求走勢或延續(xù)低迷，短期內(nèi)難有好轉(zhuǎn)，雖然9月和10月是下游市場的傳統(tǒng)旺季，下游市場需求將有望得到釋放，但是需求的提高，或?qū)⑦M(jìn)一步推高炭黑價格，使得需求釋放的幅度有限，因此市場或?qū)⒈３钟^望態(tài)度。發(fā)展趨勢目前炭黑行業(yè)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，隨著資源與環(huán)境對行業(yè)的約束日益加大，行業(yè)的發(fā)展均充滿了復(fù)雜性和不確定性，且低端的市場競爭大、同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)面臨著更多挑戰(zhàn)。近年來，國家相繼出臺了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄》等一系列相關(guān)政策、規(guī)定文件，為炭黑行業(yè)的發(fā)展指明了方向，節(jié)能減排、資源綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、規(guī)模效益化、發(fā)展綠色產(chǎn)品等成為行業(yè)未來發(fā)展的重點，對于延伸產(chǎn)業(yè)鏈、焦?fàn)t煤氣高附加值利用等技術(shù)先進(jìn)、資源綜合利用的企業(yè)，國家政策的鼓勵和支持為其快速發(fā)展提供了有利契機(jī)。且炭黑行業(yè)屬于國家發(fā)改委明確規(guī)定的高耗能行業(yè)，國家將對未來高耗能行業(yè)的發(fā)展予以嚴(yán)格限制，中國是全球炭黑主要生產(chǎn)國，占全球總產(chǎn)能近50%，在能耗雙控監(jiān)管驅(qū)動的供給側(cè)改革下，預(yù)計未來國內(nèi)小產(chǎn)能或?qū)⒚媾R出清壓力，規(guī)模企業(yè)的市場份額有望穩(wěn)中有升。行業(yè)現(xiàn)狀（一）產(chǎn)量隨著近年來我國橡膠、汽車等產(chǎn)業(yè)的向好發(fā)展，推動了炭黑行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)量整體呈上升趨勢。2020年受疫情導(dǎo)致開工不足、原料緊張等因素的影響，產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降。隨著疫情被有效控制，產(chǎn)量開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國炭黑產(chǎn)量為520萬噸，同比增長7．9%。從產(chǎn)量工藝分布情況來看，我國在2004年后禁止新建干法造粒產(chǎn)能并逐步淘汰傳統(tǒng)產(chǎn)能，目前濕法造粒已經(jīng)成為主流造粒工藝，2020年濕法造粒炭黑產(chǎn)量占比為99%，干法造粒炭黑產(chǎn)量占比為1%。（二）產(chǎn)能得益于行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，近年來我國炭黑產(chǎn)能也隨之持續(xù)上漲。具體來看，2021年我國炭黑產(chǎn)能達(dá)820萬噸/年，同比增長3．1%。（三）價格情況從炭黑價格情況來看，近年來，隨著上游原材料價格的上漲，我國炭黑價格也隨之不斷上漲。具體來看，我國炭黑均價由2021年1月的7348元/噸增長至2022年8月的9998元/噸。（四）進(jìn)出口貿(mào)易從炭黑進(jìn)出