我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)產業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)產業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

——環(huán)衛(wèi)產業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)產業(yè)鏈主要分為三個環(huán)節(jié)：機械制造、環(huán)衛(wèi)裝備、環(huán)衛(wèi)服務。環(huán)衛(wèi)裝備處于整個環(huán)衛(wèi)產業(yè)鏈的中游，其供給受到上游機械設備制造業(yè)的影響，需求由下游環(huán)境衛(wèi)生服務的使用量決定。目前來看，國內環(huán)衛(wèi)設備的上游的機械設備供應商較多，屬于成熟且充分競爭的行業(yè)，短期內供給量波動較小。而下游需求環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)在國內仍屬于政府公共事業(yè)，處在市場化推進的進程中，受到政府政策和環(huán)保條例的影響較大。環(huán)衛(wèi)產業(yè)鏈圖資料來源：公開資料，立鼎產業(yè)研究中心——上游機械制造業(yè)供應穩(wěn)定鋼材、汽車發(fā)動機、汽車底盤等是環(huán)衛(wèi)裝備的主要制造材料。近年來國內鋼材產量較為穩(wěn)定，從2013年開始穩(wěn)定在11億噸以上，2012年至2016年平均增長率為5.01%；汽車發(fā)動機和底盤產量穩(wěn)步增長，2012年至2016年汽車發(fā)動機產量的平均增長率為10.18%；2010年至2016年汽車底盤產量的平均增長率為9.29%。預計2018年鋼材、發(fā)動機、底盤等上游供應將繼續(xù)保持穩(wěn)中有升趨勢。上游供應穩(wěn)定，為環(huán)衛(wèi)專用車輛等環(huán)衛(wèi)裝備的快速增長奠定了堅實基礎?！杏苇h(huán)衛(wèi)裝備：機械化作業(yè)率提升，產品高端化發(fā)展1、人工成本增加，環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)率持續(xù)提升近年來國內環(huán)衛(wèi)工人平均工資逐年升高，2006年至2016年的平均增長率為11.65%。國內環(huán)衛(wèi)工人每年平均工資資料來源：公開資料，立鼎產業(yè)研究中心相同工作量下，環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)的成本要低于人工作業(yè)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會專用車分會、中國統(tǒng)計年鑒2016年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以街道清掃為例，一臺大型環(huán)衛(wèi)清掃車加上兩名司機輪班一年的清掃成本為72萬元，而對應的環(huán)衛(wèi)工人清掃成本為101萬元。環(huán)衛(wèi)機械清掃與人工清掃對比機械式清掃人工式清掃大型垃圾清掃車一臺、司機兩名環(huán)衛(wèi)工人22兩名司機每年工資：20萬元每年工資支出99萬元每年折舊和耗油等費用：52萬元環(huán)衛(wèi)工具等其他費用：2萬元費用總計：72萬元費用總計：101萬元資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會專用車分會、中國統(tǒng)計年鑒注：按2016年工資水平計算根據(jù)城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒的數(shù)據(jù)，2010-2016年國內環(huán)衛(wèi)機械化率持續(xù)提升。2016年城市環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)率約為50%左右，其中小城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)率為34%，大中型城市達到65%。未來隨著人工成本繼續(xù)增加，環(huán)衛(wèi)作業(yè)機械化將成為國內環(huán)衛(wèi)市場的主要發(fā)展方向，涵蓋道路清掃、護欄清洗、垃圾收集轉運等各個細分領域。2006-2016年國內環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)率資料來源：城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒，立鼎產業(yè)研究中心2、中高端裝備占比逐年上升根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會專用車分會的分類，環(huán)衛(wèi)裝備分為環(huán)衛(wèi)車和垃圾壓縮機兩大類，環(huán)衛(wèi)車生產量占裝備總產量的99%以上，可以用環(huán)衛(wèi)車產量衡量環(huán)衛(wèi)裝備整體產量。環(huán)衛(wèi)車又分為中高端和低端兩類，中高端環(huán)衛(wèi)車包括多功能掃路車、高壓清洗車、多功能抑塵車、壓縮式垃圾車、餐廚垃圾車五種。2016年環(huán)衛(wèi)市場中高端環(huán)衛(wèi)車總產量為3.53萬輛，占整個環(huán)衛(wèi)市場的比重達到40.67%。其中占比最大的是高壓清洗車，其次是壓縮式垃圾車。2016國內各類環(huán)衛(wèi)車產量占比資料來源：中國專用汽車行業(yè)月度數(shù)據(jù)服務報告注：多功能掃路車、高壓清洗車、多功能抑塵車、壓縮式垃圾車、餐廚垃圾車占比之和即中高端環(huán)衛(wèi)車占比近年來中高端環(huán)衛(wèi)車占比持續(xù)提升，從2012年的19.37%%上升至2016年的40.67%。主要原因是從2011年開始，國家陸續(xù)出臺政策全面推進餐廚垃圾無害化處理，各試點城市處于餐廚垃圾處理項目規(guī)劃期，陸續(xù)開始餐廚垃圾收轉裝備設備采購計劃，餐廚垃圾車產量快速上升。另外，全國各大城市陸續(xù)提高路面清掃效果評價標準，也推動高壓清洗車和多功能掃路車占比有所提升。國內歷年中高端環(huán)衛(wèi)車占比資料來源：城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒，立鼎產業(yè)研究中心3、環(huán)衛(wèi)裝備市場空間穩(wěn)步擴大環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展與一國城市發(fā)展水平密切相關，近年來，隨著我國城市化水平不斷提高，我國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)也進入快速發(fā)展時期。中國專用汽車行業(yè)月度數(shù)據(jù)服務報告的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010-2016年，我國環(huán)衛(wèi)車輛平均增長率達到35.17%，2016年環(huán)衛(wèi)車產量達到8.68萬輛。國內歷年環(huán)衛(wèi)車產量及增長率資料來源：中國專用汽車行業(yè)月度數(shù)據(jù)服務報告，立鼎產業(yè)研究中心其中，2015年環(huán)衛(wèi)車產量有所減少，主要原因是2014年4月23日工業(yè)和信息化部發(fā)布的第27號公告，國四排放標準將從2015年1月1日起全面實施。各生產廠商為貫徹落實國家排放政策，提前加快了國四產品的生產布局，推動國四產品產量快速上升。2014年大量的產品提前消化了2015年的市場需求，因此2015年環(huán)衛(wèi)車產量出現(xiàn)負增長，2016年逐步回到正常增長水平。2016年環(huán)衛(wèi)車產量較上年有大幅增加，且中高端環(huán)衛(wèi)車增速領先。2016年中高端環(huán)衛(wèi)車輛3.53萬輛，同比增長49.38%；其他環(huán)衛(wèi)車輛5.15萬輛，同比增長20.41%。預計未來中高端環(huán)衛(wèi)車將繼續(xù)保持高速增長，其他低端環(huán)衛(wèi)車市場進一步飽和，增長率將逐步放緩。單輛環(huán)衛(wèi)車價格方面，2015年1月1日起國三全面升國四，受此影響2015年中高端環(huán)衛(wèi)車和其他環(huán)衛(wèi)車單價分別上升至42萬元/輛和21萬元/輛；2018年1月1日起國四全面升級國五，故2018年中高端環(huán)衛(wèi)車和其他環(huán)衛(wèi)車單價進一步上漲至46萬元/輛和24萬元/輛。我國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場空間測算項目2014201520162017E2018E2019E2020E中高端環(huán)衛(wèi)車（萬輛）2.152.363.535.37.8411.5216.7增長率—9.68%49.38%50.00%48.00%47.00%45.00%平均價格（輛/萬元）39424242464646中高端裝備市場（億元）83.8599.25148.27222.4360.5529.93768.4其他環(huán)衛(wèi)車（萬輛）5.864.285.156.036.937.838.61增長率—-26.96%20.41%17.00%15.00%13.00%10.00%平均價格（輛/萬元）20212121242424其他裝備市場（億元）117.289.81108.14126.53166.29187.91206.7合計（億元）201.05189.07256.41348.93526.79717.8597