我國家裝（住宅裝飾）行業(yè)之精裝修領(lǐng)域市場現(xiàn)狀及市場規(guī)模增長分析

我國家裝（住宅裝飾）行業(yè)之精裝修領(lǐng)域市場現(xiàn)狀及市場規(guī)模增長分析

一、市場發(fā)展現(xiàn)狀概述——精裝修相關(guān)政策政策要求促使精裝房市場發(fā)展。我國全裝修政策在2013年以后才開始具體化、標(biāo)準(zhǔn)化。隨后全國各省市結(jié)合自身特點，陸續(xù)出臺相關(guān)全裝修政策，其中絕大部分地區(qū)明確了全裝修的實施時間以及相應(yīng)的指標(biāo)。截止2018年年底已有超過24省市公布其全裝修目標(biāo)。2019年2月，住建部公布《住宅項目規(guī)范（征求意見稿）》，要求城鎮(zhèn)新建住宅建筑應(yīng)全裝修交付。本次政策的出臺將進(jìn)一步深化全裝修房屋發(fā)展并加速落地。歷年中國精裝修重要政策梳理時間部門政策政策意義2013國務(wù)院《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部綠色建筑行動方案的通知》國務(wù)院層面的行動指引2016住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》完善工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，讓全裝修有“標(biāo)”可循2016住建廳《關(guān)于推進(jìn)住宅全裝修工作的意見》明確全裝修范圍、工作目標(biāo)，具體工作內(nèi)容2017住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《建筑業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃》提出2020年新開工全裝修成品住宅面積達(dá)到30%2019住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《住宅項目規(guī)范（征求意見稿）》城鎮(zhèn)新建住宅建筑應(yīng)全裝修交付資料來源：政府網(wǎng)站，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心各地方政府積極響應(yīng)精裝修政策。精/全裝修政策已率先形成中央統(tǒng)領(lǐng)規(guī)劃、地方因地施政、一城一策的積極局面。截止到2019年上半年，全國涉及精裝修/全裝修的各類政策累計頒布82次，覆蓋26個省市，華東、華中頒布政策最頻繁，其中湖南、浙江分別達(dá)到7次、6次，領(lǐng)先其他地區(qū)。2018年市級政策頒布多達(dá)15次，2019年發(fā)布的7項政策，多為市級范疇。例如上海住建委頒布《崇明區(qū)綠色建筑管理辦法》，明確要求新建商品住宅、保障性住房中的廉租住房、公共租賃住房應(yīng)實行全裝修交付?！b修市場發(fā)展奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2019年精裝房開盤量增長趨勢不改。2019年我國精裝房開盤規(guī)模達(dá)到319.3萬套，同比上升26.22%。從結(jié)構(gòu)上看，一線城市繼續(xù)高增長，三四線城市開始起量。其中，一線城市精裝房開盤量同比增長率達(dá)到35%，新一線25%，二線25%，三線2%，四線81%，四線城市精裝房開盤量快速增長。歷年中國精裝修開盤房間數(shù)增長統(tǒng)計資料來源：奧維云網(wǎng)中國精裝房開盤房間數(shù)區(qū)域分布及其增速資料來源：奧維云網(wǎng)中國精裝房開盤房間數(shù)城市層級分布及其增速資料來源：奧維云網(wǎng)國內(nèi)精裝房滲透率不斷提升，一線城市領(lǐng)先。2019年我國精裝房滲透率從27.5%提升至32%。分各線城市來看，2019年一線城市滲透率達(dá)到90%，領(lǐng)先于二三四線城市。隨著未來城鎮(zhèn)化率不斷提升，二三線城市精裝房滲透率將向一線城市逐步靠攏，全國精裝房滲透率有望進(jìn)一步提升。我國精裝房滲透率不斷提升資料來源：奧維云網(wǎng)地產(chǎn)集中度提升，頭部房企掌握精裝房主要客流。國內(nèi)地產(chǎn)市場正處集中度上行通道，TOP100房企各梯隊集中度均有較大幅度的提升。2018年，TOP10和TOP20房企集中度達(dá)到26.9%和38.3%，同比提升11.3和18.1個百分點，TOP100房企集中度66.7%，提升幅度高達(dá)20.2個百分點。2019年TOP10和TOP20房企的集中度分別為26.3%和37.1%。從長期來看，隨著市場調(diào)控壓力持續(xù)和規(guī)模房企競爭優(yōu)勢的體現(xiàn)，地產(chǎn)集中化趨勢仍將延續(xù)，將帶動精裝修市場的進(jìn)一步發(fā)展。中國房地產(chǎn)行業(yè)集中度不斷提升資料來源：中國房地產(chǎn)行業(yè)協(xié)會部分大型房企精裝修比例資料來源：奧維云網(wǎng)二、行業(yè)市場規(guī)模分析2019年精裝修成品房在住宅裝修裝飾總工程產(chǎn)值中的占比達(dá)到43.3%，比2018年提高了1.4個百分點，占比提升較上年放緩。精裝修成品房一般由高資質(zhì)等級的大型裝修裝飾工程企業(yè)提供裝修服務(wù)。新建住宅精裝修房比重的提高，也有利于資源節(jié)約、環(huán)境友好型行業(yè)建設(shè)和工業(yè)化、成品化、裝配化住宅裝修施工技術(shù)的研發(fā)和推廣。歷年中國精裝修家裝市場規(guī)模增長統(tǒng)計資料來源：中國建筑裝飾協(xié)會，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心三、行業(yè)市場潛力分析在疫情影響下，雖然精裝修市場比重仍將提升，但總體而言行業(yè)市場規(guī)模將在2020年有所下滑；隨著疫情的控制，行業(yè)將重回增