我國(guó)鐵路物流行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展分析

我國(guó)鐵路物流行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展分析

一、中國(guó)鐵路物流行業(yè)路網(wǎng)建設(shè)情況——鐵路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)保持快速推進(jìn)，貨運(yùn)運(yùn)能將迎加速釋放“十一五”（2006-2010）以來(lái)我國(guó)鐵路建設(shè)保持快速增長(zhǎng)，增量規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2017年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)12.7萬(wàn)公里，其中普鐵10.2萬(wàn)公里，高鐵2.5萬(wàn)公里。預(yù)計(jì)隨著鐵路建設(shè)持續(xù)快速推進(jìn)，集疏運(yùn)覆蓋不斷優(yōu)化，貨運(yùn)運(yùn)能將迎加速釋放。全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程資料來(lái)源：交通運(yùn)輸部，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心“十三五”期間計(jì)劃新增普鐵1.8萬(wàn)公里，增量規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，鐵路建設(shè)保持快速推進(jìn)。根據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016年版）》及《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，我國(guó)遠(yuǎn)期鐵路網(wǎng)規(guī)模規(guī)劃為20萬(wàn)公里，計(jì)劃于2020年底達(dá)到15萬(wàn)公里，其中普鐵12萬(wàn)公里，高鐵3萬(wàn)公里。即到2020年，普鐵里程將增加1.8萬(wàn)公里，其中干線1.5萬(wàn)公里，支線3千公里，新增規(guī)模進(jìn)一步攀升，鐵路建設(shè)維持高額投入。

“十三五”期間我國(guó)鐵路建設(shè)保持快速推進(jìn)資料來(lái)源：《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》、《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心近年鐵路干線建設(shè)保持快速推進(jìn)資料來(lái)源：《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》、《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心鐵路建設(shè)進(jìn)一步織線成網(wǎng)，將幫助盤(pán)活路網(wǎng)資源，加速運(yùn)能釋放。十三五期間，鐵路干線建設(shè)及已有運(yùn)線擴(kuò)能改造將進(jìn)一步拓展中西部路網(wǎng)規(guī)模、完善東部路網(wǎng)覆蓋，支線建設(shè)將打通“前后一公里”，對(duì)資源富集區(qū)、貨物主要集散地、主要港口及口岸實(shí)現(xiàn)連接。隨著瓶頸路段得到改善，集裝箱、快捷、重載等運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)得到強(qiáng)化，路網(wǎng)貫通的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)將進(jìn)一步盤(pán)活路網(wǎng)資源，實(shí)現(xiàn)運(yùn)能加速釋放。從支線建設(shè)效果來(lái)看，目前七個(gè)主要港口鐵路建設(shè)已經(jīng)初成規(guī)模，鐵水聯(lián)運(yùn)量也在逐年穩(wěn)步上升，2017年已達(dá)348.0萬(wàn)TEU。我國(guó)鐵水聯(lián)運(yùn)港口集中度較高，七個(gè)主要港口運(yùn)量加總占比約占全國(guó)90%，而發(fā)展較好的營(yíng)口港在2016年開(kāi)通的港口鐵路線路和場(chǎng)站均已達(dá)到58個(gè)，隨著《“十三五”鐵路集裝箱多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃的13個(gè)主要港口19條集疏港鐵路逐漸落實(shí)，未來(lái)鐵水聯(lián)運(yùn)能力將進(jìn)一步上升。鐵水聯(lián)運(yùn)量逐年上升資料來(lái)源：交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心七個(gè)主要港口鐵水聯(lián)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施資料來(lái)源：交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心——高鐵逐步承接客運(yùn)需求，普鐵貨運(yùn)運(yùn)能將進(jìn)一步打開(kāi)隨著高鐵營(yíng)業(yè)里程持續(xù)增加，越來(lái)越多的客運(yùn)需求正在向高鐵轉(zhuǎn)移，普鐵將釋放更多運(yùn)能承擔(dān)貨運(yùn)，幫助改善運(yùn)能瓶頸?？拓浕炫墁F(xiàn)象在過(guò)去相當(dāng)程度制約了鐵路貨運(yùn)的能力，根據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整）》，我國(guó)2020年要實(shí)現(xiàn)主要繁忙干線客貨分線。目前高鐵正逐步承擔(dān)客運(yùn)分流的重任，到2016年高鐵客運(yùn)量占比已達(dá)到43.4%，如果以動(dòng)車(chē)組的口徑衡量，2017年動(dòng)車(chē)組發(fā)送17.13億人，占比達(dá)到了56.4%。目前我國(guó)已完成高鐵“四縱四橫”的主骨架建設(shè)，正逐步完善“八縱八橫”高鐵主通道建設(shè)。2017年，高鐵營(yíng)業(yè)里程達(dá)到了2.5萬(wàn)公里，占比提升至19.7%。根據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016年版）》的規(guī)劃，到2020年，中國(guó)高鐵規(guī)模達(dá)到3萬(wàn)公里，覆蓋80%以上的大城市，未來(lái)鐵路運(yùn)能上限將進(jìn)一步打開(kāi)。高鐵客運(yùn)量占比逐年攀升資料來(lái)源：鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心高鐵營(yíng)業(yè)里程占鐵路營(yíng)業(yè)里程比接近20%資料來(lái)源：鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心二、中國(guó)鐵路物流行業(yè)物流配套設(shè)施建設(shè)情況在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，鐵路運(yùn)能緊張不僅僅由于營(yíng)業(yè)里程相對(duì)不足，物流站點(diǎn)的接卸銜接也是我國(guó)鐵路貨運(yùn)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，未來(lái)樞紐配套建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，將有效提升鐵路貨運(yùn)發(fā)展效能。2015年以來(lái)，鐵路部門(mén)啟動(dòng)大規(guī)模鐵路基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)能工程，預(yù)計(jì)十三五期間將繼續(xù)推進(jìn)鐵路物流基地、集裝箱中心站及末端配送服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，并實(shí)施一批樞紐聯(lián)絡(luò)線、疏解線等工程，從而擴(kuò)大貨物集散服務(wù)網(wǎng)絡(luò)提升鐵路樞紐銜接配套水平?！锪骰亟ㄔO(shè)有序推進(jìn)2017年我國(guó)一級(jí)鐵路物流基地建成數(shù)量為19個(gè)，已超過(guò)規(guī)劃數(shù)量33個(gè)的一半，未來(lái)將繼續(xù)推進(jìn)建設(shè)投放。根據(jù)2015年鐵路總公司印發(fā)的《鐵路物流基地布局規(guī)劃及2015-2017年建設(shè)計(jì)劃》，未來(lái)我國(guó)將會(huì)布局208個(gè)鐵路物流基地，其中一級(jí)鐵路物流基地33個(gè)，二級(jí)鐵路物流基地175個(gè)。預(yù)計(jì)2018年將會(huì)新建成6個(gè)一級(jí)鐵路物流基地，分別是石家莊南、新筑、堯化門(mén)、沙井、沈陽(yáng)、即墨，如期建成后一級(jí)鐵路物流基地保有量將上升至25個(gè)，將豐富公鐵聯(lián)運(yùn)節(jié)點(diǎn)，緩解鐵路當(dāng)前“門(mén)對(duì)門(mén)”能力不足的狀況。一級(jí)鐵路物流基地保有量逐年增加資料來(lái)源：《鐵路物流基地布局規(guī)劃及2015-2017年建設(shè)計(jì)劃》，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心建成一級(jí)鐵路物流基地增量資料來(lái)源：《鐵路物流基地布局規(guī)劃及2015-2017年建設(shè)計(jì)劃》，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心——集裝箱中心站運(yùn)能將逐步釋放從2015年開(kāi)始，新一批鐵路集裝箱中心開(kāi)始陸續(xù)建設(shè)，遠(yuǎn)期將大幅提高運(yùn)輸能力。《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》明確規(guī)劃了覆蓋全國(guó)重點(diǎn)貨運(yùn)地區(qū)的18個(gè)鐵路集裝箱中心，在2016年前已落地10個(gè)，而2016年至今新建成3個(gè)（蘭州、沈陽(yáng)、天津），在建2個(gè)（廣州、烏魯木齊），仍在規(guī)劃3個(gè)（北京、上海、寧波）。2016年后新建的鐵路集裝箱中心遠(yuǎn)期預(yù)期到發(fā)量均在每年1000萬(wàn)噸以上，其中廣州更是達(dá)到了2590萬(wàn)噸，推測(cè)其余未建成的4個(gè)集裝箱中心遠(yuǎn)期預(yù)計(jì)到發(fā)量也在1000萬(wàn)噸以上，北京與上海可能對(duì)標(biāo)廣州超過(guò)2000萬(wàn)噸，故預(yù)計(jì)未來(lái)新一批集裝箱中心將有效提升鐵路運(yùn)輸效率，助力運(yùn)能釋放。2015年鐵路集裝箱中心數(shù)量開(kāi)始上升資料來(lái)源：公開(kāi)資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心新建鐵路集裝箱中心近遠(yuǎn)期預(yù)計(jì)到發(fā)量資料來(lái)源：公開(kāi)資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心鐵路集裝箱其他（立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心，）配套基礎(chǔ)設(shè)施也在持續(xù)快速推進(jìn)，將有效幫助推動(dòng)鐵路集運(yùn)發(fā)展。2013年開(kāi)始，全路集裝箱辦理站數(shù)量恢復(fù)增長(zhǎng)，其中2013、2014年分別增加42、17個(gè)。隨著《鐵路物流基地布局規(guī)劃及2015-2017年建設(shè)計(jì)劃》推進(jìn)落實(shí)，2015年集裝箱辦理站數(shù)量開(kāi)始加速增長(zhǎng)，當(dāng)年增量達(dá)到了187個(gè)。從集裝箱保有量增長(zhǎng)趨勢(shì)看，二者變動(dòng)趨勢(shì)呈現(xiàn)一致性，說(shuō)明末端辦理站配套設(shè)施的豐富，將有效幫助推動(dòng)鐵路集運(yùn)發(fā)展。全路集裝箱辦理站數(shù)量加速增長(zhǎng)資料來(lái)源：中國(guó)鐵道年鑒，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心全路集裝箱保有量持續(xù)上升資料來(lái)源：中國(guó)鐵道年鑒，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心隨著鐵路集裝箱運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，鐵路集裝箱運(yùn)能得到持續(xù)提升，近三年發(fā)送量增速均在30%以上，集裝箱化率從2013年的2.2%上升至2017年的7.0%（鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)、《“十三五”鐵路集裝箱多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展規(guī)劃》數(shù)據(jù)，具體參見(jiàn)下圖）。根據(jù)此次運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，將著力打通海鐵聯(lián)運(yùn)“最后一公里”，大幅提高集裝箱海鐵聯(lián)運(yùn)比例，實(shí)現(xiàn)全國(guó)重點(diǎn)港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長(zhǎng)10%以上，未來(lái)鐵路集裝箱發(fā)送量或?qū)⒈３种懈咚僭鲩L(zhǎng)趨勢(shì)。鐵路集裝箱化率