遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)深度解析

遠(yuǎn)程醫(yī)療-行業(yè)深度解析

從廣義上講，遠(yuǎn)程醫(yī)療是使用遠(yuǎn)程通信技術(shù)、全息影像技術(shù)、新電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)發(fā)揮大型醫(yī)學(xué)中心醫(yī)療技術(shù)和設(shè)備優(yōu)勢(shì)對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生條件較差的及特殊環(huán)境提供遠(yuǎn)距離醫(yī)學(xué)信息和服務(wù)。它包括遠(yuǎn)程診斷、遠(yuǎn)程會(huì)診及護(hù)理、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療信息服務(wù)等所有醫(yī)學(xué)活動(dòng)。從狹義上講，遠(yuǎn)程醫(yī)療包括遠(yuǎn)程影像學(xué)、遠(yuǎn)程診斷及會(huì)診、遠(yuǎn)程護(hù)理等醫(yī)療活動(dòng)。目錄1遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)定義與項(xiàng)目1.1遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)定義1.2遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)服務(wù)項(xiàng)目2遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)政策環(huán)境分析3遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析4國(guó)際遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析4.1美國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r4.2韓國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r5中國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)6中國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析6.1遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)新進(jìn)入者威脅6.2遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)替代產(chǎn)品威脅6.3遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)定義與項(xiàng)目遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)定義從廣義上講，遠(yuǎn)程醫(yī)療是使用遠(yuǎn)程通信技術(shù)、全息影像技術(shù)、新電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)發(fā)揮大型醫(yī)學(xué)中心醫(yī)療技術(shù)和設(shè)備優(yōu)勢(shì)對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生條件較差的及特殊環(huán)境提供遠(yuǎn)距離醫(yī)學(xué)信息和服務(wù)。它包括遠(yuǎn)程診斷、遠(yuǎn)程會(huì)診及護(hù)理、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療信息服務(wù)等所有醫(yī)學(xué)活動(dòng)。從狹義上講，遠(yuǎn)程醫(yī)療包括遠(yuǎn)程影像學(xué)、遠(yuǎn)程診斷及會(huì)診、遠(yuǎn)程護(hù)理等醫(yī)療活動(dòng)。遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)服務(wù)項(xiàng)目遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目包括：遠(yuǎn)程病理診斷、遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)影像(含影像、超聲、核醫(yī)學(xué)、心電圖、肌電圖、腦電圖等)診斷、遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)、遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程門診、遠(yuǎn)程病例討論及省級(jí)以上衛(wèi)生計(jì)生行政部門規(guī)定的其他項(xiàng)目。圖表1：遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目分析遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)政策環(huán)境分析圖表2：遠(yuǎn)程醫(yī)療相關(guān)政策時(shí)間部門政策名稱政策內(nèi)容2009年中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》明確提出“積極發(fā)展面向農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的遠(yuǎn)程醫(yī)療”。2010年原國(guó)家衛(wèi)生部《2010年遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理方案》、《2010年遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)方案》、《衛(wèi)生部醫(yī)管司關(guān)于實(shí)施2011年遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的通知》和《衛(wèi)生部辦公廳關(guān)于加快實(shí)施2010年縣醫(yī)院能力建設(shè)和遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的通知》開始推進(jìn)國(guó)家遠(yuǎn)程醫(yī)療建設(shè)項(xiàng)目2012年國(guó)務(wù)院《衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》將遠(yuǎn)程醫(yī)療信息系統(tǒng)作為醫(yī)藥衛(wèi)生信息化建設(shè)重點(diǎn)工程，要求“發(fā)展面向農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的遠(yuǎn)程診療系統(tǒng)，提高基層尤其是邊遠(yuǎn)地區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平和公平性”。2012年國(guó)務(wù)院《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將遠(yuǎn)程醫(yī)療納入“信息惠民工程”的重要建設(shè)內(nèi)容。2013年國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》以面向基層、偏遠(yuǎn)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)的遠(yuǎn)程影像診斷、遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)指導(dǎo)、遠(yuǎn)程手術(shù)指導(dǎo)、遠(yuǎn)程教育等為主要內(nèi)容，發(fā)展遠(yuǎn)程醫(yī)療。2013年國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委和國(guó)家中醫(yī)藥管理局《關(guān)于加快推進(jìn)人口健康信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見》加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)應(yīng)用信息系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)中西醫(yī)電子病歷應(yīng)用和遠(yuǎn)程醫(yī)療2014年國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)的意見》在推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)上提出了最新的指導(dǎo)方針。遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)程醫(yī)療有幾大市場(chǎng)：傳統(tǒng)B2B的遠(yuǎn)程會(huì)診等、遠(yuǎn)程教育、B2C的遠(yuǎn)程醫(yī)療、在線咨詢、遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程醫(yī)療、健康可穿戴、跨國(guó)的遠(yuǎn)程醫(yī)療等。近年來國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)程醫(yī)療(包括遠(yuǎn)程患者監(jiān)測(cè)、在線咨詢等)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。圖表3：2012-2014年遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況(單位：億元)行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。國(guó)際遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析美國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r“衛(wèi)生信息傳輸標(biāo)準(zhǔn)”這一戰(zhàn)略技術(shù)始于1987年，從克林頓時(shí)代開始，美國(guó)通過立法要求醫(yī)療機(jī)構(gòu)盡快進(jìn)入數(shù)字時(shí)代。長(zhǎng)久以來，美國(guó)醫(yī)療費(fèi)總產(chǎn)值以1萬億-1.2萬億美元占據(jù)各行業(yè)之首。同時(shí)，美國(guó)政府的醫(yī)療改革計(jì)劃，要求在近10年通過利用信息和遠(yuǎn)程通信手段，降低醫(yī)療費(fèi)用300億-1000億美元。遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)在美國(guó)醫(yī)院和患者中已經(jīng)成為主流。目前，52%的美國(guó)醫(yī)院已經(jīng)實(shí)施使用了遠(yuǎn)程健康項(xiàng)目，另外10%正在準(zhǔn)備實(shí)施。74%的美國(guó)消費(fèi)者有意愿使用遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)，76%的患者認(rèn)為獲取醫(yī)療服務(wù)比與醫(yī)護(hù)人員面對(duì)面交流更加重要。30%的患者已經(jīng)在使用電腦或者移動(dòng)通信獲取醫(yī)療和診斷信息。IHS的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，參加遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)的病人數(shù)將從2014年的25萬增至2018年的320萬。韓國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r韓國(guó)于2005年3月開始建立遠(yuǎn)程放射讀片中心，采用集中系統(tǒng)和中心數(shù)據(jù)庫(kù)，多用戶同時(shí)在線(高級(jí)醫(yī)生，放射專家和社區(qū)醫(yī)生)。網(wǎng)絡(luò)是與韓國(guó)電信的合作，建立良好的收費(fèi)、服務(wù)和運(yùn)營(yíng)模式。同時(shí)建立遠(yuǎn)程教學(xué)系統(tǒng)，開發(fā)出適合偏遠(yuǎn)地區(qū)的可攜帶系統(tǒng)，提供在線服務(wù)，提供在線處方、使用總結(jié)、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等。此外，韓國(guó)95%的醫(yī)院和診所通過網(wǎng)絡(luò)鏈接了國(guó)家醫(yī)療保險(xiǎn)部門進(jìn)行結(jié)算，而且其大多數(shù)三級(jí)醫(yī)院已經(jīng)安裝了醫(yī)囑錄入系統(tǒng)，其中1/3安裝了圖片文件交流系統(tǒng)(PACS)系統(tǒng)。中國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)安徽匯智信息技術(shù)有限公司海納醫(yī)信(北京)軟件科技有限責(zé)任公司北京藍(lán)衛(wèi)通科技有限公司西安華海盈泰醫(yī)療信息技術(shù)有限公司東軟集團(tuán)股份有限公司云南山灞遠(yuǎn)程醫(yī)療股份有限公司解放軍總醫(yī)院遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)中心中國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)新進(jìn)入者威脅國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)程醫(yī)療市場(chǎng)近年來總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，加上國(guó)內(nèi)醫(yī)療水平發(fā)展不平衡的趨勢(shì)逐漸顯露，政策對(duì)遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)的大力支持，遠(yuǎn)程醫(yī)療市場(chǎng)需求將日益擴(kuò)大，這在一定程度上會(huì)吸引更多企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)。綜合來看，行業(yè)新進(jìn)入者威脅較大。圖表4：遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論吸引力評(píng)價(jià)2005-2014年，遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)毛利率呈上升趨勢(shì)，且總體上維持在較高水平。吸引力較強(qiáng)進(jìn)入壁壘近年來國(guó)家政策的支持，以及行業(yè)準(zhǔn)入條件的放寬在一定程度上降低了遠(yuǎn)程醫(yī)療的進(jìn)入壁壘。2014年發(fā)布的《意見》明確開展遠(yuǎn)程醫(yī)療業(yè)務(wù)無需行政審批和備案。進(jìn)入壁壘降低遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)替代產(chǎn)品威脅遠(yuǎn)程醫(yī)療所提供的服務(wù)與非遠(yuǎn)程的醫(yī)療服務(wù)相一致，且遠(yuǎn)程醫(yī)療的發(fā)展在我國(guó)尚處于起步階段，市場(chǎng)占有率有限，極易被面對(duì)面的醫(yī)療服務(wù)所替代，故遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)替代品威脅較大。遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)以下分別從行業(yè)增長(zhǎng)率、退出壁壘、競(jìng)爭(zhēng)層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況。前瞻分析認(rèn)為傳遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)在我國(guó)處于新興階段，行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。圖表5：遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)企業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論行業(yè)增長(zhǎng)率2009-2013年期間行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模增速逐漸加快，總體上呈快速發(fā)展的走勢(shì)。國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)程醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模2013年達(dá)22.1億元，同比增長(zhǎng)20.8%。行業(yè)