中國服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)需求及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告

中國服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)需求及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、規(guī)模：服務(wù)器千億市場(chǎng)，大成長周期仍將持續(xù)

我們判斷，全球云計(jì)算行業(yè)性需求仍然強(qiáng)勁，經(jīng)歷短期消化周期后，大成長周期仍將延續(xù)量價(jià)齊升：隨著Intel處理器架構(gòu)的升級(jí)和存儲(chǔ)價(jià)格的回暖，明年服務(wù)器ASP有望提升預(yù)測(cè)2020年全球和國內(nèi)出貨量增速分別約為高個(gè)位數(shù)和兩位數(shù)；收入增速上，全球預(yù)測(cè)在百分之十幾，國內(nèi)有望突破20%。2009-2020年全球服務(wù)器年度出貨量及收入數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

發(fā)布的《2020-2026年中國服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：全球服務(wù)器區(qū)域市場(chǎng)中，亞太（不含日本）和美國為服務(wù)器主要出貨區(qū)域，占2019年服務(wù)器全球市場(chǎng)70%份額，且是主力成長市場(chǎng)，而拉美、歐洲、日本等區(qū)域服務(wù)器市場(chǎng)將維持或微降。從服務(wù)器下游應(yīng)用行業(yè)來看，云服務(wù)供應(yīng)商是目前增長主力，美國云服務(wù)器需求主力包括：蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜、Facebook，中國云服務(wù)器需求主要來自于阿里、騰訊和百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭。亞太（不含日本）服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模速率預(yù)測(cè)（百萬美元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年，中國X86服務(wù)器市場(chǎng)收入為170億美元，預(yù)測(cè)到2023年中國X86服務(wù)器出貨量將超過525萬臺(tái)，未來5年收入CAGR將達(dá)9.7%。2013-2020年中國服務(wù)器出貨量及收入數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、市場(chǎng)需求

2需求側(cè)：云計(jì)算核心驅(qū)動(dòng)力依然持續(xù)

云計(jì)算的發(fā)展帶動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)，而數(shù)據(jù)中心正是由大量的服務(wù)器實(shí)體構(gòu)建而成。截至2019Q3，超大規(guī)模提供商運(yùn)營的大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量增加到504個(gè)，是2013年初以來的3倍。2019Q3，特大與大型數(shù)據(jù)中心（擁有10萬臺(tái)服務(wù)器以上）有38%來自美國，中國僅占10%，長期來看仍有數(shù)倍的提升空間。2016-2022年全球公有云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模（億美元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019Q3全球特大數(shù)據(jù)中心分布數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2需求側(cè)：AI產(chǎn)業(yè)化加速落地，算力需求邁入高峰期

服務(wù)器（CPU+GPU）需求量高:2018年，中國GPU服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模為13.05億美金，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到43.2億美金。AI算力需求邁入高峰期，多GPU服務(wù)器成為增長主力。2018-2023年中國GPU服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模（百萬美元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2017-2018年中國GPU服務(wù)器類型分布（百萬美元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

AI服務(wù)器與傳統(tǒng)服務(wù)器相比，具有更高算力。AI服務(wù)器是指采用異構(gòu)架構(gòu)進(jìn)行計(jì)算的服務(wù)器，相比傳統(tǒng)服務(wù)器僅用CPU提供算力，AI服務(wù)器的

CPU+GPU（CPU+FPGA、CPU+ASIC等）架構(gòu)提供了更強(qiáng)算力，更能滿足人工智能計(jì)算中對(duì)大場(chǎng)景、大計(jì)算的需求。AI服務(wù)器助力AI應(yīng)用場(chǎng)景多樣化。近年來隨著深度學(xué)習(xí)算法取得突破，人工智能蓬勃發(fā)展。人工智能也催生了許多應(yīng)用場(chǎng)景，包括圖像識(shí)別、自然語言處理、醫(yī)療診斷等。AI服務(wù)器為AI應(yīng)用場(chǎng)景多樣化提供了硬件基礎(chǔ)。中國AI服務(wù)器市場(chǎng)保持高速增長。自2017年至2019年H1，AI服務(wù)器在中國的市場(chǎng)規(guī)模呈逐年遞增趨勢(shì)，未來5年，中國人工智能服務(wù)器市場(chǎng)復(fù)合增長率將超過30%。隨著我們進(jìn)入人工智能時(shí)代，越來越多的企業(yè)開始將AI，或者將“+AI”作為自身轉(zhuǎn)型的重要方向，以AI為代表的新興應(yīng)用驅(qū)動(dòng)AI服務(wù)器市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。中國AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2需求側(cè)：5G時(shí)代數(shù)據(jù)激增與邊緣計(jì)算帶動(dòng)服務(wù)器需求

5G速率提升數(shù)十倍，有望再度拉升服務(wù)器需求。到2020年將有超過500億個(gè)終端與設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，而有50%的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)將面臨網(wǎng)絡(luò)帶寬的限制，40%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣分析、處理與儲(chǔ)存。邊緣計(jì)算作為5G的補(bǔ)足需求將提升邊緣計(jì)算服務(wù)器。5G技術(shù)特性數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2015-2021年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三、格局：云計(jì)算驅(qū)動(dòng)白牌化，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升

服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，浪潮領(lǐng)先，國產(chǎn)服務(wù)器廠商的市場(chǎng)份額不斷增長。國內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)：目前以國產(chǎn)品牌為主，浪潮兼具品牌與白牌優(yōu)勢(shì)，市占率有望進(jìn)一步擴(kuò)大。全球服務(wù)器市場(chǎng)：戴爾、HPE、浪潮位列前三，ODM廠商崛起。品牌廠商和白牌廠商原本是產(chǎn)業(yè)鏈的上下游關(guān)系。而在云計(jì)算驅(qū)動(dòng)的服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈中，兩者發(fā)生了業(yè)務(wù)和客戶的重疊，表現(xiàn)出更多的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。服務(wù)器商業(yè)模式轉(zhuǎn)變：品牌廠商設(shè)計(jì)+管理，ODM廠商制造科技巨頭聯(lián)合制定標(biāo)準(zhǔn)，ODM廠商制造。2019H1中國X86服務(wù)器廠商市場(chǎng)份額（按出貨量）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019Q2全球服務(wù)器廠商出貨量與市場(chǎng)份額2019Q2全球服務(wù)器廠商出貨量與市場(chǎng)份額公司2Q19出貨量2Q19市場(chǎng)份額2Q18出貨量2Q18市場(chǎng)份額出貨量同比增速戴爾47994217.80%57695619.40%-16.80%HPE/新華三43806016.30%46496215.70%-5.80%浪潮2328858.70%2032256.80%14.60%聯(lián)想1811666.70%2241387.60%-19.20%超微1392895.20%1750925.90%-20.40%華為1169944.30%1873566.30%-37.60%OD