風(fēng)電整機(jī)制造商變身風(fēng)電場開發(fā)商

風(fēng)電整機(jī)制造商變身風(fēng)電場開發(fā)商“國內(nèi)70家風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)中，我估計(jì)有20來家有意開發(fā)自己的風(fēng)場?！敝袊r(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會風(fēng)能設(shè)備分會秘書長祁和生說，盡管他并沒有對國內(nèi)涉足風(fēng)電場開發(fā)的整機(jī)制造商做過詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，但這幾年的行業(yè)發(fā)展表明，這一趨勢正在愈演愈烈，其背后是國內(nèi)70家整機(jī)制造企業(yè)競爭的加劇。制造商變身開發(fā)商，一方面可以帶動風(fēng)機(jī)銷售，一方面或許還可獲得風(fēng)場轉(zhuǎn)讓溢價(jià)，何樂而不為？但相關(guān)人士擔(dān)憂，關(guān)聯(lián)交易的增加，將不利于風(fēng)機(jī)制造業(yè)良性競爭環(huán)境的形成，而所謂的溢價(jià)轉(zhuǎn)讓，也會因?yàn)殚_發(fā)帶來的巨大投入而存在種種的不確定風(fēng)險(xiǎn)。競爭加劇據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會最新統(tǒng)計(jì)，截至2009年底，華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方汽輪機(jī)三家企業(yè)繼續(xù)保持我國風(fēng)電整機(jī)市場前三甲的位置。其中，華銳新增裝機(jī)349.5萬千瓦，金風(fēng)新增裝機(jī)272.2萬千瓦，東汽新增裝機(jī)203.5萬千瓦，三家企業(yè)合計(jì)825.2萬千瓦，占全國新增市場的59.7%，獨(dú)據(jù)大半江山。而排在第四位以后的企業(yè)新增裝機(jī)容量最高不到80萬千瓦。其中，新增裝機(jī)在10-80萬千瓦的企業(yè)有16家，占我國新增市場的36.1%；新增裝機(jī)低于10萬千瓦的有20多家企業(yè)，多數(shù)企業(yè)剛剛進(jìn)入樣機(jī)試運(yùn)行階段，這些企業(yè)合計(jì)裝機(jī)55.12萬千瓦，僅占全國新增市場的4%。中國風(fēng)能協(xié)會秘書長秦海巖認(rèn)為，這些數(shù)據(jù)表明風(fēng)電整機(jī)市場集中度在逐步提高，梯隊(duì)層級越發(fā)明顯。第一梯隊(duì)的華銳、金風(fēng)和東汽，與第二梯隊(duì)差距越來越大，第一梯隊(duì)的三家制造企業(yè)均超過200萬千瓦，而第二梯隊(duì)中沒有一家超過100萬千瓦，第三梯隊(duì)則大多數(shù)尚處于樣機(jī)生產(chǎn)階段。在三個(gè)梯隊(duì)逐漸形成的背后，是風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)價(jià)格競爭的進(jìn)一步加劇。去年整機(jī)集中招標(biāo)價(jià)格在5800元/千瓦左右，今年3月份的評標(biāo)價(jià)格已經(jīng)降到了4750元/千瓦，降幅之快為歷年少見。秦海巖分析，價(jià)格下降除了規(guī)?；?yīng)及零部件供應(yīng)體系完善帶來的成本降低外，更大的原因來自于整機(jī)制造行業(yè)競爭的加劇。變身開發(fā)商隨著風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)競爭的激烈，越來越多的整機(jī)制造企業(yè)開始涉足風(fēng)電場開發(fā)，希望以此帶動自身風(fēng)機(jī)銷售。華儀電氣便是最典型的一家。該公司2009年年報(bào)稱，“針對風(fēng)電機(jī)組銷售特性，將力爭最大限度地利用公司資源，積極參與風(fēng)電場開發(fā)，以風(fēng)電場開發(fā)帶動風(fēng)機(jī)銷售?！?009年7月20日，華儀電氣公告，公司已與內(nèi)蒙古錫林郭勒盟正藍(lán)旗政府簽訂協(xié)議，雙方約定，華儀將獨(dú)家或聯(lián)合戰(zhàn)略投資人擬投資100億人民幣開發(fā)該地區(qū)兩處風(fēng)電場。而在此前不久的7月10日，華儀電氣還與東營市政府達(dá)成協(xié)議，以在東營投資10億元設(shè)立風(fēng)機(jī)設(shè)備制造基地的代價(jià)，換得東營市三年內(nèi)不引進(jìn)同類型競爭者、華儀電氣享有優(yōu)先開發(fā)該市風(fēng)力資源的承諾。其實(shí)，早在2008年，華儀電氣就在內(nèi)蒙古輝騰錫勒和吉林省通榆縣有過類似的戰(zhàn)略布局。另一家有此思路的企業(yè)是湘電風(fēng)能。該公司控股公司湘潭電機(jī)曾于2010年2月10日發(fā)布公告稱，湘電風(fēng)能將全資投資8000萬元，在通遼市開魯縣投資設(shè)立“湘電風(fēng)能（內(nèi)蒙古）服務(wù)有限公司”，進(jìn)行風(fēng)電資源開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化基地和重型裝備制造產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。該公司有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)表示，除開魯縣外，湘電還對黑龍江、山東、甘肅和福建等地的風(fēng)場資源進(jìn)行了考察，并且已經(jīng)和一些地方政府簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。華儀電氣與湘電股份的策略清晰明了：拿資源換市場，尋找可利用的風(fēng)場，由公司或者引入合作者一起投資，以此帶動公司的設(shè)備銷售。通過“開發(fā)風(fēng)電場———帶動整機(jī)銷售———轉(zhuǎn)讓再次獲得溢價(jià)”的模式進(jìn)行風(fēng)電場開發(fā)的整機(jī)制造企業(yè)，論鼻祖要數(shù)金風(fēng)科技。早在2007年，金風(fēng)科技便成立北京天潤新能源投資有限公司，該公司后來成為金風(fēng)科技實(shí)現(xiàn)BOT戰(zhàn)略的操作平臺，具體模式為：由北京天潤設(shè)立項(xiàng)目公司投資開發(fā)、建設(shè)風(fēng)電場，項(xiàng)目建設(shè)采用金風(fēng)科技的風(fēng)電機(jī)組，待風(fēng)電場建成后再銷售項(xiàng)目股權(quán)獲得溢價(jià)收益。這在當(dāng)時(shí)國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)內(nèi)，絕對屬于一種創(chuàng)新模式。該種模式既延伸了金風(fēng)的產(chǎn)業(yè)鏈條，也為其風(fēng)電設(shè)備銷售提供了穩(wěn)定保障。從世界范圍來看，整機(jī)企業(yè)涉足風(fēng)電開發(fā)業(yè)務(wù)，以此拉長自身產(chǎn)業(yè)鏈，國際上已有先例，印度的蘇司蘭公司便是如此。這種模式被金風(fēng)在國內(nèi)復(fù)制以后，其他整機(jī)制造商紛紛效仿。金風(fēng)當(dāng)時(shí)從事風(fēng)電場開發(fā)，并非由于市場競爭激烈。金風(fēng)科技戰(zhàn)略與國際發(fā)展總監(jiān)周彤告訴中國證券報(bào)記者，早在2007年，當(dāng)時(shí)風(fēng)電整機(jī)市場還處于供不應(yīng)求時(shí)代。金風(fēng)以開發(fā)風(fēng)電場帶動整機(jī)銷售的需要并不迫切。之所以較早涉足風(fēng)電場開發(fā)，除了向業(yè)界展示自身風(fēng)機(jī)性能外，更多的原因在于金風(fēng)總部地處新疆，風(fēng)力資源豐富，而金風(fēng)本身就起家于大阪城風(fēng)電場，這方面經(jīng)驗(yàn)豐富。風(fēng)險(xiǎn)隱憂據(jù)了解，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)從事風(fēng)電場開發(fā)，一般有兩種模式：一種是只負(fù)責(zé)風(fēng)電場前期測風(fēng)，并不直接進(jìn)入風(fēng)電場運(yùn)營。由于測風(fēng)時(shí)間往往需要一年，一些想進(jìn)入風(fēng)電行業(yè)小型電力企業(yè)，往往不具備相關(guān)人才，又想節(jié)約時(shí)間成本，便選擇與整機(jī)制造商合作的方式，待測風(fēng)與風(fēng)機(jī)安裝完成后，便接手風(fēng)電場。另一種模式則是整機(jī)制造商先將風(fēng)電場運(yùn)營一段時(shí)間后，再伺機(jī)找下家出手。無論哪種方式，核心都是以開發(fā)帶動風(fēng)機(jī)銷售。在中國風(fēng)能協(xié)會副理事長施鵬飛看來，除金風(fēng)科技外，目前涉足風(fēng)電場開發(fā)的整機(jī)制造商多為民營企業(yè)，位于風(fēng)機(jī)制造的第二梯隊(duì)和第三梯隊(duì)。由于五大電力集團(tuán)對采購這些企業(yè)的風(fēng)機(jī)并不積極，在質(zhì)量尚待檢驗(yàn)、市場尚未認(rèn)可的情況下，這部分企業(yè)只能以自己開發(fā)風(fēng)電場的方式，來為自己的風(fēng)機(jī)銷售找到出路。“以往是風(fēng)機(jī)供不應(yīng)求，那時(shí)候開發(fā)商熱衷于收購整機(jī)制造商，而如今反了過來，變成整機(jī)制造商熱衷于去搞風(fēng)電開發(fā)，這種轉(zhuǎn)變的背后折射的正是整機(jī)制造行業(yè)競爭的加劇。”施鵬飛說。湘電風(fēng)能有限公司副總經(jīng)理龍辛也承認(rèn)，介入風(fēng)電場開發(fā)的主要原因是競爭激烈，風(fēng)場資源是稀缺的，誰擁有風(fēng)場資源，未來誰就擁有風(fēng)機(jī)乃至整個(gè)行業(yè)的定價(jià)權(quán)。這種現(xiàn)象未來幾年內(nèi)或許會暫時(shí)存在，但隨著整機(jī)制造業(yè)的大浪淘沙，優(yōu)秀的整機(jī)制造企業(yè)將占領(lǐng)大部分市場份額，這種模式不太可能長久延續(xù)下去。施鵬飛擔(dān)心，過多的整機(jī)制造商投入到風(fēng)電場開發(fā)中，對于企業(yè)的風(fēng)機(jī)銷售來說或許是好事，但對于風(fēng)電整機(jī)制造水平的整體提升卻不一定是好事?！叭绻圃焐套兂闪碎_發(fā)商，必然要選用自己的風(fēng)機(jī)，如果沒有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)限定，難免會造成近親繁殖，這不利于形成良性競爭的行業(yè)環(huán)境。”周彤也擔(dān)心，在一二類風(fēng)資源區(qū)已經(jīng)基本被開發(fā)殆盡的情況下，整機(jī)制造企業(yè)對三四類風(fēng)場進(jìn)行小規(guī)模開發(fā)，盈利能力將十分有限。配額制利好然而，對于打風(fēng)電場開發(fā)主意的整機(jī)制造企業(yè)而言，他們的首要目標(biāo)是風(fēng)機(jī)銷售，至于風(fēng)電場今后能否溢價(jià)轉(zhuǎn)手，則尚屬后話。國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任任東明在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，近期有望出臺的《可再生能源并網(wǎng)配額管理辦法》草稿中，將考慮以實(shí)際的發(fā)電量為基準(zhǔn)，規(guī)定發(fā)電企業(yè)在其發(fā)電總量中，必須收購一定配額的非水電可再生能源電量。具體的比配額將參照《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》中的比例，即大發(fā)電企業(yè)為1%-3%，權(quán)益發(fā)電量超過500萬千瓦的電廠，則要求達(dá)到3%-8%。據(jù)了解，該草稿已經(jīng)上報(bào)國家能源局，不日即可獲得正式批復(fù)。我國的可再生能源電量中，除了少量的光伏發(fā)電外，主要以風(fēng)電為主