中國照明市場發(fā)展報告

中國照明市場發(fā)展報告

一照明市場發(fā)展?fàn)顩r近年來，隨著我國LED照明技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，LED光效得到了逐步提高，價格也逐步降低，LED在照明應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。面對全球能源短缺的問題，LED照明產(chǎn)品憑借綠色環(huán)保的優(yōu)勢，將逐漸成為照明領(lǐng)域的主流產(chǎn)品。CSAResearch數(shù)據(jù)顯示，2016年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值比2015年增長了22.8%，達(dá)到5216億元。其中，2016年LED芯片產(chǎn)品市場需求量出現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，促使上游外延芯片規(guī)模達(dá)到182億元，同比增長20%；此外，LED封裝企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，中游封裝規(guī)模達(dá)到748億元，同比增長21.5%；LED下游應(yīng)用規(guī)模達(dá)到4286億元，同比增長23%（見圖1）。近年來LED照明產(chǎn)品價格在持續(xù)下降，在替代傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的過程中，LED照明產(chǎn)品的滲透率也在逐年增長。隨著LED照明技術(shù)趨于成熟，LED照明在住宅、商業(yè)以及戶外等領(lǐng)域的應(yīng)用普及度會不斷提高，更多LED照明品牌被消費(fèi)者熟知和選擇。2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，節(jié)能減排仍然是重中之重，在節(jié)能減排中可發(fā)揮重要作用的LED照明產(chǎn)品受到政府及市場的重視，促進(jìn)LED照明產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。圖12006～2016年我國LED產(chǎn)業(yè)上、中、下游市場規(guī)模（一）LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長持續(xù)據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國LED行業(yè)市場前瞻與投資分析報告》統(tǒng)計，截至2016年底，我國LED產(chǎn)業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)883家，比2015年的879家有小幅增長；獲得銷售收入4576.56億元，產(chǎn)品銷售利潤401.62億元，資產(chǎn)總額達(dá)4307.30億元，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有所增加，反映出較好的整體經(jīng)營效益。LED企業(yè)整體經(jīng)營效益向好，源于LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模的穩(wěn)定增長（見表1）。表12013～2016年中國LED行業(yè)發(fā)展能力分析單位：%指標(biāo)名稱2013年2014年2015年2016年銷售增長率30.8832.4868.2615.38資本增長率23.9591.22100.1211.41總資產(chǎn)增長率17.0344.7392.0714.68資料來源：《中國LED行業(yè)市場前瞻與投資分析報告》。表12013～2016年中國LED行業(yè)發(fā)展能力分析另外，2016年LED產(chǎn)業(yè)銷售增長率下降為15.38%，反映行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)張速度放緩；資本積累率和總資產(chǎn)增長率也均較上年有所下降，分別為11.41%和14.68%，但仍然處在較高水平，說明行業(yè)后期發(fā)展所需資源儲備充分，具有較好的資本增長性和保全性，持續(xù)發(fā)展能力較強(qiáng)。（二）照明行業(yè)出口首次出現(xiàn)負(fù)增長自2009年以來，照明行業(yè)出口首次出現(xiàn)負(fù)增長現(xiàn)象。2016年，照明行業(yè)累計出口額為385億美元，相對上年同比下降了14.5%。其中電光源產(chǎn)品出口43.5億美元，與2015年同比減少了13.2%；照明燈具出口額297.4億美元，與2015年同期下降15.6%（見圖2）。圖2近五年來照明行業(yè)出口變化據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前照明行業(yè)出口主要面向美國、德國、英國、中國香港、印度、荷蘭、日本、新加坡、加拿大、法國等地區(qū)。其中出口比重最大的國家是美國，累計出口額達(dá)94.12億美元（占24.44%），同比下降15.55%；其次德國累計出口額達(dá)19.51億美元（占5.07%），同比下降16.58%（見圖3）。圖32016年1～12月全國照明行業(yè)累計出口額貿(mào)易地區(qū)占比情況照明產(chǎn)品出口不僅表現(xiàn)在金額下降，海關(guān)數(shù)據(jù)的反饋顯示：2016年，我國電光源產(chǎn)品的出口總量達(dá)131.2億只，與2015年相比基本持平，但出口額同比下降了14.15%；燈具類的產(chǎn)品則出現(xiàn)量價齊跌的情況；未列名燈具（其中六成為LED照明產(chǎn)品）的出口量同比增加12.8%，但出口額在歷年中首次出現(xiàn)下降，下降幅度達(dá)0.4%。照明產(chǎn)品出口呈現(xiàn)利潤縮減的趨勢，主要由于照明行業(yè)競爭激烈，導(dǎo)致產(chǎn)品價格下降。（三）LED上游供需格局改善根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年中國LED芯片行業(yè)市場規(guī)模超過145億元，同比增長11.54%，增幅較2015年提升了3.2%。預(yù)計2017年，LED芯片有效產(chǎn)能將達(dá)到8328萬片，需求約9235萬片。其中照明芯片的需求約4704萬片，占總比重的56.03%，同比增長20%（見圖4）。圖42017年我國LED芯片市場需求預(yù)測LED芯片廠商大多都涉及外延片生產(chǎn)領(lǐng)域，MOCVD外延爐作為制作LED外延片最常用的設(shè)備，其設(shè)備保有量和增加量可以從側(cè)面反映LED芯片領(lǐng)域的供給情況，且在長期觀察中，MOCVD機(jī)臺數(shù)量始終是影響到芯片供給的主要變量。LED上游芯片在2016年市場表現(xiàn)良好，MOCVD保有量、開機(jī)率、總產(chǎn)能利用率三個指標(biāo)均有提升。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年，受市場需求放緩及競爭加劇影響，中國LED芯片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)腳步明顯放緩，新增MOCVD設(shè)備數(shù)明顯減少，全年MOCVD凈增加量約50臺，中國LED行業(yè)MOCVD保有量增加至1222臺。近年來，隨著LED上游芯片產(chǎn)能不斷擴(kuò)產(chǎn)，激烈的行業(yè)競爭促使企業(yè)開始研發(fā)新的封裝工藝，而具有抗震性、耐冷熱沖擊性的倒裝LED芯片技術(shù)受到市場的熱捧。LED倒裝芯片和封裝器件已經(jīng)成為LED終端應(yīng)用的主流核心光源。LED倒裝芯片集合了正裝芯片和垂直芯片的優(yōu)勢，重點關(guān)注大功率，尤其是安培級電流驅(qū)動的LED；獨特的芯片結(jié)構(gòu)和封裝形態(tài)完美結(jié)合，器件熱阻低、出光率高、可靠性好；承受過電流驅(qū)動的性能好，照明應(yīng)用的綜合流明成本低；單器件功率高、單器件光通量大，特別適合強(qiáng)光照明應(yīng)有；綜合運(yùn)用微電子技術(shù)，在關(guān)鍵技術(shù)取得突破后，容易實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，制造良率高；具有優(yōu)于垂直芯片和器件的性能，又有高于正裝芯片和器件的性價比。以雷士照明母公司德豪潤達(dá)為例，其在大功率倒裝芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化已取得全面突破并實現(xiàn)量產(chǎn)，下一個目標(biāo)為在此基礎(chǔ)上開發(fā)陶瓷大功率LED光源。目前陶瓷大功率LED產(chǎn)品已可以應(yīng)用于大角度光源產(chǎn)品、手機(jī)、電視背光、景觀照明、大功率路燈及車燈照明上，隨著整體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，未來在某些特殊領(lǐng)域如高瓦數(shù)產(chǎn)品的應(yīng)用上存在一定優(yōu)勢。陶瓷大功率LED產(chǎn)品采用倒裝芯片，使光學(xué)和熱學(xué)性能更好，同時因省略了導(dǎo)線架與打線的步驟，使其后道工序更加便捷。大連德豪陶瓷大功率LED封裝項目一期計劃建成20條封裝生產(chǎn)線。按每條生產(chǎn)線3.6KK/月產(chǎn)能，每年按10個月生產(chǎn)計算，每條產(chǎn)線年產(chǎn)量為0.36億顆。本項目20條產(chǎn)線全部投產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)量總計7.2億顆。考慮到生產(chǎn)良率以95%計算，該項目年產(chǎn)封裝合格品約6.8億顆，年產(chǎn)值達(dá)到約11億元，年凈利潤預(yù)估為2.2億元，新增就業(yè)300人。該項目團(tuán)隊將開發(fā)新一代陶瓷大功率LED光源，在關(guān)鍵技術(shù)上實現(xiàn)突破，如降低芯片與陶瓷基板共晶空洞技術(shù)，熒光粉涂布、熒光粉膜技術(shù)，五面發(fā)光和單面發(fā)光封裝技術(shù)。該項目預(yù)期可研發(fā)、設(shè)計、制造出無支架和五面發(fā)光的陶瓷大功率LED光源，產(chǎn)業(yè)化陶瓷大功率LED光源，光效＞180lm/W，填補(bǔ)國內(nèi)空白，達(dá)到國際先進(jìn)水平。此項目的成功研發(fā)，將實現(xiàn)以倒裝外延片、封裝、市場應(yīng)用為產(chǎn)業(yè)鏈，上游帶動倒裝外延技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展，下游會以其優(yōu)越的性能拓展傳統(tǒng)LED無法涉及的應(yīng)用市場，從而擴(kuò)大整體LED產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)其產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。（四）LED封裝企業(yè)產(chǎn)能將持續(xù)增長據(jù)統(tǒng)計，2016年我國約有2000多家LED封裝企業(yè)，占據(jù)全球70%的封裝產(chǎn)量。經(jīng)過十多年的發(fā)展，我國LED封裝能力提高較快，封裝品種較全，隨著LED封裝產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張，行業(yè)競爭將越發(fā)激烈。2014～2016年，我國LED封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)值由517億元增長至748億元，年均復(fù)合增長率為20%，LED封裝領(lǐng)域市場規(guī)模穩(wěn)步上升（見圖5）。隨著中國LED封裝企業(yè)的不斷壯大發(fā)展，中國LED封裝在國際上的市場地位將進(jìn)一步提高。鑒于LED照明產(chǎn)品需求增長迅速，預(yù)測未來中國LED封裝企業(yè)的產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)張。圖52009～2016年我國LED產(chǎn)業(yè)封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)值（五）LED新興照明應(yīng)用增速超傳統(tǒng)應(yīng)用LED已成為照明的主流光源，目前照明領(lǐng)域是LED最大的應(yīng)用市場之一，其次是LED顯示屏和背光應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場滲透率達(dá)到42%，比2015年增長了10%。隨著國家禁止白熾燈政策的嚴(yán)格實施，預(yù)測LED照明的市場滲透率還會有所提升（見圖6）。圖62011～2016年我國LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場滲透率2014～2016年，我國LED照明應(yīng)用行業(yè)規(guī)模由1683億元增長至2678億元，年均復(fù)合增長率為26.17%。其中LED通用照明規(guī)模由2014年的1169億元增長至2016年的2040億元，年均復(fù)合增長率32.08%；2016年LED通用照明規(guī)模占比達(dá)到47.60%。通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2014～2016年我國下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長，通用照明在整個照明應(yīng)用市場占絕對優(yōu)勢，是應(yīng)用市場的第一驅(qū)動力（見圖7）。圖72016年我國半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域分布2016年，傳統(tǒng)的景觀應(yīng)用、顯示屏和背光應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別占整個半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模的13.5%、12.8%和12.1%。但是2016年LED顯示屏同比增長只有1%，增長較為乏力，主要是由于液晶顯示市場趨于飽和OLED等新型顯示技術(shù)的逐步替代。新興照明領(lǐng)域中，信號及指示和汽車照明雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比較少，分別為2.1%和1.4%，但是汽車照明受益于高端車越來越多采用LED燈具，2016年的市場增長率高達(dá)33.8%，同時LED農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等創(chuàng)新應(yīng)用同比也超過30%。LED汽車照明、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等新興領(lǐng)域的應(yīng)用不斷開拓，農(nóng)業(yè)照明等新興應(yīng)用快速成長，智慧照明、小間距顯示、UV-LED等成為應(yīng)用市場熱點。二照明市場創(chuàng)新發(fā)展（一）LED對技術(shù)創(chuàng)新提出更高要求自“十二五”以來，我國LED照明產(chǎn)業(yè)獲得迅速發(fā)展，LED照明在國內(nèi)市場已逐漸滲透，傳統(tǒng)照明企業(yè)憑借多年的品牌知名度及渠道優(yōu)勢轉(zhuǎn)型進(jìn)入LED照明領(lǐng)域，與擁有良好的技術(shù)研發(fā)實力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力的國內(nèi)新興的LED應(yīng)用企業(yè)展開了激烈競爭。在整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣的影響下，近年來LED行業(yè)增速開始放緩，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，行業(yè)兩極分化明顯，大型企業(yè)通過資本運(yùn)作來擴(kuò)張規(guī)模，而中小企業(yè)生存空間進(jìn)一步被擠壓。LED全產(chǎn)業(yè)鏈都在不斷創(chuàng)新，以期尋求新的突破?？梢灶A(yù)見，具備技術(shù)創(chuàng)新能力的LED企業(yè)在未來會有更好的發(fā)展機(jī)會。LED技術(shù)創(chuàng)新活躍，新材料、新工藝不斷涌現(xiàn)，發(fā)光效率不斷提高，產(chǎn)品技術(shù)升級較快。不斷更新的技術(shù)升級和新技術(shù)的出現(xiàn)也給LED外延和芯片廠商的技術(shù)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。1.照明產(chǎn)品的創(chuàng)新產(chǎn)品創(chuàng)新給企業(yè)和市場呈現(xiàn)得更為直接，一個好的創(chuàng)新產(chǎn)品能使企業(yè)和品牌暫時脫離價格戰(zhàn)的“紅?！保@得更多的市場機(jī)會。但是，在市場競爭過于激烈的今天，一款好的產(chǎn)品往往會引來大量的仿制，尤其在國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)仍不完善，“一枝獨秀”的時間往往會變得很短暫，企業(yè)很快又會重陷“價格戰(zhàn)”的泥潭。以傳統(tǒng)照明系統(tǒng)為主的商業(yè)區(qū)域和個人照明應(yīng)用區(qū)域為新型的LED照明應(yīng)用提供了巨大的市場，不論是成本（短期成本和長期成本，包括耐用性和低維護(hù)成本）、能效、政府法規(guī)和建議方面的原因，LED正在快速吞噬傳統(tǒng)照明的市場需求。元件及燈具設(shè)計上的創(chuàng)新賦予制造商更多選擇性和靈活性，進(jìn)而開拓了應(yīng)用市場。然而，將這些新設(shè)施應(yīng)用于已存在的基礎(chǔ)設(shè)施、燈具和裝置中時，難免會受到設(shè)計的限制。智能化的照明正趨于主流，并已逐漸成為人們工作和生活中不可或缺的重要部分，例如在智能家居、智能辦公和互聯(lián)網(wǎng)物品中，智能照明的應(yīng)用顯得尤為重要。智能照明將最新的LED技術(shù)與色變特性、智能傳感器、紅外、藍(lán)牙與因特網(wǎng)連接/數(shù)據(jù)捕捉方面的其他創(chuàng)新相結(jié)合。如果客戶能將這些尚處萌芽階段的重要進(jìn)步應(yīng)用于現(xiàn)有系統(tǒng)中，它們的潛力將得到充分發(fā)揮。2.營銷模式的創(chuàng)新照明行業(yè)經(jīng)過三十年的發(fā)展變化，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，控制技術(shù)也不斷升級，照明產(chǎn)品已經(jīng)不僅僅承載功能性的照亮功能，更跟人的審美、健康息息相關(guān)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，照明產(chǎn)品也被賦予了新的功能，成為互聯(lián)網(wǎng)中物物相連的一部分。如今LED照明企業(yè)不僅需要產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新與突破，更要在營銷模式上進(jìn)行顛覆性的改革。目前照明企業(yè)在布局傳統(tǒng)終端渠道的同時，也在積極探索電商、O2O、微營銷等商業(yè)模式。其中，O2O渠道模式為消費(fèi)者提供價廉物美的照明產(chǎn)品，同時兼顧了企業(yè)和經(jīng)銷商的利益需求，能夠建立極大的品牌黏性。（二）重點企業(yè)創(chuàng)新競爭力分析——以雷士為例創(chuàng)立于1998年底的雷士，始終堅持產(chǎn)品研發(fā)的自主創(chuàng)新，致力于為酒店、辦公、家居、工業(yè)、商超、城市亮化、交通、建筑等領(lǐng)域提供健康舒適的照明解決方案。2010年，雷士照明于香港聯(lián)交所正式上市。2017年，NVC雷士照明品牌價值達(dá)206.85億元，連續(xù)6年照明行業(yè)第一；同時，榮獲“2016中國LED照明燈飾行業(yè)100強(qiáng)”第一。目前，雷士照明在國內(nèi)擁有4大制造基地、2個國際標(biāo)準(zhǔn)化研發(fā)中心和國家認(rèn)可實驗室、38家運(yùn)營中心、3800多家品牌專賣店；在海外，建有符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品開發(fā)中心，并在40多個國家和地區(qū)設(shè)立了經(jīng)營機(jī)構(gòu)。在王冬雷董事長的帶領(lǐng)下，雷士全面整合上游LED芯片研發(fā)、封裝、驅(qū)動和下游自主品牌營銷渠道資源，率先在中國照明行業(yè)完成上下游產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合生態(tài)布局。雷士始終保持著設(shè)計與創(chuàng)新的活力，通過創(chuàng)新智慧方案改變?nèi)藗兊纳?，引領(lǐng)行業(yè)變革。具體分析如下。1.多個子品牌戰(zhàn)略布局在消費(fèi)升級的環(huán)境下，消費(fèi)者對于燈飾產(chǎn)品不再局限于基本的照明需求，更多消費(fèi)者傾向于具備個性化、裝飾化的燈飾產(chǎn)品，燈飾照明已經(jīng)進(jìn)入風(fēng)格細(xì)分化階段?；诩?xì)分化的市場現(xiàn)狀，雷士根據(jù)其目標(biāo)群體進(jìn)行多個子品牌布局。從雷士照明到伯克麗、“東東”，利茲城堡，再到未來的西湖煙雨，其子品牌布局涵蓋每一類流行的家居風(fēng)格。雷士集團(tuán)旗下的“Berkeley伯克麗”定位于中高端現(xiàn)代簡約家居品牌，主要面向新興中產(chǎn)階層及有一定經(jīng)濟(jì)實力的白領(lǐng)群體。上市不到一年時間，全國伯克麗建店數(shù)量200家，遍布31個省份，已經(jīng)成為中國成長最快的現(xiàn)代燈飾品牌。雷士集團(tuán)旗下的“LeedsCastle利茲城堡”以高貴、藝術(shù)、優(yōu)雅、獨具匠心的品牌調(diào)性和輕奢、優(yōu)雅的風(fēng)格，為中國一、二線城市中產(chǎn)精英、新富階層傳遞高品質(zhì)的新歐美家居風(fēng)范，彰顯全新一代中產(chǎn)精英精致的生活格調(diào)和品位。雷士旗下不同家居風(fēng)格子品牌，滿足差異化消費(fèi)需求，加上雷士集團(tuán)強(qiáng)大的品牌知名度、領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)水平、完善的銷售網(wǎng)點、突出的規(guī)模量產(chǎn)能力、貼心的售前售后服務(wù)，在家居照明領(lǐng)域大放異彩。在子品牌基礎(chǔ)上，雷士又研究了不同的細(xì)分市場、細(xì)分領(lǐng)域的消費(fèi)需求，采用獨立的子公司、獨立的產(chǎn)品研發(fā)系統(tǒng)和銷售管理人員的方式，不同的店面呈現(xiàn)不同的家居生活化、場景化的方式，保證所有的運(yùn)作既有強(qiáng)大的品牌背書，又具備不同子品牌的特征。此外，團(tuán)隊強(qiáng)大的執(zhí)行力縮短了投入產(chǎn)出的等待時間。2.攜手國際泳聯(lián)打響體育營銷雷士照明與國際泳聯(lián)的合作一直被稱為照明界中體育營銷的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。從2013年開始，雷士照明作為國際泳聯(lián)官方合作伙伴和冠名贊助商，已經(jīng)連續(xù)四年支持FINA世界跳水賽。2013年7月，雷士正式簽約成為國際泳聯(lián)官方合作伙伴。國際游泳聯(lián)合會（FINA）主席朱利奧馬格里翁博士充分肯定了雷士照明在以往北京奧運(yùn)會、廣州亞運(yùn)會、倫敦奧運(yùn)會等全球各大規(guī)模的體育賽事中，以光環(huán)境專家精神和專業(yè)燈光解決方案，為推動專業(yè)場館建設(shè)和體育項目發(fā)展做出的重大貢獻(xiàn)。2014年是雷士照明與國際泳聯(lián)合作的第一年，雷士照明攜手國際泳聯(lián)從北京、迪拜、倫敦、莫斯科、溫莎、蒙特雷六站賽事，共同助力跳水健兒在賽場上綻放精彩。2015年，雷士照明隨國際泳聯(lián)賽事進(jìn)程，把企業(yè)的海外版圖拓展到更廣闊的區(qū)域，組織包括阿聯(lián)酋、阿曼、卡塔爾、沙特利雅得、沙特達(dá)曼共5個區(qū)域，召開NVCLIGHTING中東產(chǎn)品發(fā)布會。2016年，雷士照明一如既往地關(guān)注并扶持體育事業(yè)的發(fā)展，借助這一優(yōu)質(zhì)體育資源，開展全球化營銷，在北京、迪拜、加拿大、俄羅斯四站FINA世界跳水系列賽中，雷士照明見證中國夢之隊贏得了38枚金牌。2017年，雷士照明打通各界渠道，攜手幾大部門：雷士電商公司、京東集團(tuán)、國際泳聯(lián)、中國跳水隊、CCTV-5以及全國各大主流、網(wǎng)紅直播平臺等進(jìn)行跨界聯(lián)合，舉辦了“雷士·京東粉絲助威團(tuán)冠軍見面會”活動。通過國際賽事，雷士照明進(jìn)一步提升了企業(yè)品牌國際化的影響力，推進(jìn)了雷士全球化品牌擴(kuò)張戰(zhàn)略及營銷版圖布局。3.開創(chuàng)設(shè)計師渠道模式雷士是國內(nèi)照明行業(yè)最早一批開創(chuàng)設(shè)計師渠道的企業(yè)。如今，雷士對設(shè)計師資源的開發(fā)已經(jīng)形成了行業(yè)所推崇的模式。一直以來，雷士都非常重視設(shè)計師渠道的建設(shè)，多年來通過開展照明設(shè)計賽事、設(shè)計師交流論壇等，為設(shè)計師打造施展才華的平臺，推動中國照明設(shè)計事業(yè)的迅速發(fā)展。（1）打造照明知識普及平臺。2017年，雷士攜手中國照明設(shè)計權(quán)威專業(yè)賽事“祝融獎”，在設(shè)計師渠道推出全新開發(fā)的新品。其中，“雷士·光環(huán)境大師講堂”被打造成為祝融獎最重要的照明行業(yè)交流與專業(yè)照明知識普及平臺，在全國十城分站賽期間，為全國設(shè)計師提供更專業(yè)、更優(yōu)質(zhì)的照明應(yīng)用解決方案，以及推廣更前沿的設(shè)計理念及應(yīng)用方向，引導(dǎo)我國建筑裝飾行業(yè)的光環(huán)境應(yīng)用走向更高水平。（2）成立設(shè)計師聯(lián)盟。2017年4月27日，雷士分別與中國民族建筑研究會設(shè)計專業(yè)委員會、十位設(shè)計師、多家互聯(lián)網(wǎng)家裝設(shè)計平臺以及裝飾公司等完成簽約，成立雷士集團(tuán)設(shè)計師聯(lián)盟平臺。（3）導(dǎo)入百萬設(shè)計師資源。雷士集團(tuán)與酷家樂達(dá)成戰(zhàn)略合作，通過O2O互動、線上聯(lián)結(jié)、大數(shù)據(jù)篩選等，為雷士集團(tuán)子品牌伯克麗整合百萬名家裝設(shè)計師資源。同時伯克麗借助設(shè)計師聯(lián)盟平臺，將吸取各個設(shè)計領(lǐng)域的特色，為用戶創(chuàng)造更富想象力的燈飾產(chǎn)品。（三）發(fā)展和創(chuàng)新存在問題作為新興的產(chǎn)業(yè)，LED照明處于較快的發(fā)展階段。然而，在現(xiàn)階段LED上游結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、傳統(tǒng)營銷模式突破有限、行業(yè)內(nèi)外資源利用共享率低等現(xiàn)狀下，LED照明行業(yè)應(yīng)該整合業(yè)內(nèi)外資源，謀求更為有效的創(chuàng)新商業(yè)模式。隨著更多跨界企業(yè)進(jìn)入LED照明市場，導(dǎo)致LED照明產(chǎn)能過剩，市場競爭會更加激烈，產(chǎn)品價格下降壓力也會更大。LED照明企業(yè)只有在研發(fā)技術(shù)上持續(xù)創(chuàng)新，加大新品的研發(fā)和工藝改進(jìn)，滿足終端用戶的需求，才能保證企業(yè)的市場地位。與此同時，目前LED照明行業(yè)仍在初期發(fā)展階段，部分行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未完善，產(chǎn)品檢測體系也有待建立，很多消費(fèi)者還沒有真正了解LED照明產(chǎn)品，對LED照明品牌認(rèn)知度也不高。這就直接導(dǎo)致部分小型企業(yè)以低價策略攪亂市場秩序，這樣既不利于LED照明產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，也會造成消費(fèi)者對LED照明產(chǎn)品缺乏信心。此外，消費(fèi)者需求日趨多樣化、個性化，市場對燈具產(chǎn)品的需求已不再局限于照明，而是更看重其整體的裝飾效果。僅憑單一品類的產(chǎn)品已經(jīng)無法滿足當(dāng)前市場的需求，因此照明企業(yè)需要不斷開發(fā)新產(chǎn)品，滿足不同客戶的需求，提升品牌的市場競爭力，以贏取更多市場份額。三照明行業(yè)發(fā)展趨勢2017年，新一輪科技與產(chǎn)業(yè)變更創(chuàng)造了新的歷史性機(jī)遇，在中國深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的背景下，照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)新的特點。尤其伴隨著智能化、物聯(lián)網(wǎng)、共享經(jīng)濟(jì)等新業(yè)態(tài)的興起，加速了LED照明技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展。（一）照明市場競爭風(fēng)險在我國，傳統(tǒng)照明市場是一個競爭非常激烈的行業(yè)。在高端照明應(yīng)用市場，國內(nèi)外知名照明品牌仍擁有強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢；在中端照明應(yīng)用市場，部分國內(nèi)照明品牌與外資品牌攜手合作取得細(xì)分市場優(yōu)勢；在低端照明應(yīng)用市場，為數(shù)眾多的中小照明企業(yè)，主要以低檔次、低附加值產(chǎn)品為主，造成低劣產(chǎn)品充斥市場的現(xiàn)象。在新興的LED照明市場，傳統(tǒng)照明企業(yè)除了利用渠道優(yōu)勢轉(zhuǎn)型進(jìn)入LED照明市場之外，企業(yè)還將面臨來自跨界企業(yè)的競爭。LED照明企業(yè)將加速轉(zhuǎn)型升級，一方面通過整合并購打造規(guī)?；髽I(yè)，以市場占有和綜合實力取勝，另一方面是通過專業(yè)技術(shù)打造差異化企業(yè)，在細(xì)分市場深耕細(xì)作，謀求生存和發(fā)展。（二）照明產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)現(xiàn)階段，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨重要機(jī)遇。2017年，隨著國家“一帶一路”倡議，《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》正式出臺，“促進(jìn)半導(dǎo)體照明市場轉(zhuǎn)化、推廣節(jié)能環(huán)保新光源”項目的推進(jìn)，將為半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)開拓更廣闊的市場空間。作為智能照明的核心元件，LED也將承載更多的功能集成和傳感器融合，進(jìn)一步推動智能家居、智慧城市等建設(shè)，為LED照明行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。面對全球半導(dǎo)體照明數(shù)字化、智能化、跨界融合等發(fā)展趨勢，我國要實現(xiàn)從半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)大國向強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變，迫切需要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)品牌影響力，完善標(biāo)準(zhǔn)檢測體系。（三）照明行業(yè)發(fā)展趨勢在市場機(jī)遇和產(chǎn)業(yè)政策的雙重驅(qū)動下，我國照明行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級階段，高效節(jié)能的LED照明取代傳統(tǒng)照明是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。伴隨著LED照明產(chǎn)品價格的穩(wěn)定，未來照明產(chǎn)品更多是從行業(yè)角度做服務(wù)能力升級，從硬件服務(wù)轉(zhuǎn)化成軟件服務(wù)，為照明產(chǎn)品增添更多的附加值。通過照明應(yīng)用系統(tǒng)解決方案的實現(xiàn)，為智能家居、智慧城市開拓更多的想象空間。1.照明成為LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力2016年全球LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的主要增長動力來照明應(yīng)用，所占比例為50%。LED照明技術(shù)的進(jìn)步和價格的下降，讓LED進(jìn)入照明領(lǐng)域成為現(xiàn)實。2016年，全球LED照明滲透率達(dá)32.7%，從戶外照明、商業(yè)照明等逐漸進(jìn)入通用家庭照明，成為LED行業(yè)快速增長的主要動力。中國已經(jīng)成為全球第二大的LED照明市場，未來國內(nèi)LED照明市場也將繼續(xù)快速發(fā)展。同時，隨著LED產(chǎn)業(yè)的成熟及洗牌，“十三五”期間，政府逐漸調(diào)整補(bǔ)貼政策，上游芯片補(bǔ)貼正在逐步減少。通過調(diào)整補(bǔ)貼幅度，一方面從產(chǎn)業(yè)鏈上游減緩LED芯片產(chǎn)能的擴(kuò)張，另一方面有望增加下游LED照明應(yīng)用端的補(bǔ)貼，從終端需求層面拉動整體LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，進(jìn)一步完善我國LED產(chǎn)業(yè)鏈的供需結(jié)構(gòu)。2.照明行業(yè)并購加速整合升級近十年來，由于國家對LED行業(yè)的政策的鼓勵，大量企業(yè)進(jìn)入LED照明市場，導(dǎo)致LED照明市場產(chǎn)能過剩、價格偏低、利潤空間被壓縮。隨著國家展開供給側(cè)改革，照明行業(yè)去產(chǎn)能、去庫存勢在必行，高附加值要求將越來越受到重視，并購整合將成為企業(yè)共識。2016年，照明行業(yè)海內(nèi)外并購浪潮風(fēng)起云涌，加速了產(chǎn)業(yè)整合升級，擁有技術(shù)和資金優(yōu)勢的企業(yè)正逐步主導(dǎo)市場；勢不可當(dāng)?shù)碾娚坛绷?，為照明行業(yè)提供新的發(fā)展機(jī)遇，通過與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合挖掘供給側(cè)需求是企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的有效路徑；物聯(lián)網(wǎng)、智慧照明也逐步被眾多照明企業(yè)提上日程，通過合理引進(jìn)智能化機(jī)械設(shè)備，將研發(fā)、生產(chǎn)過程、品質(zhì)管理與智能設(shè)備有效結(jié)合，企業(yè)的制造模式將向自動化、數(shù)字化及綠色環(huán)保轉(zhuǎn)換，最終實現(xiàn)由“中國制造”向“中國智造”的成功轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)照明企業(yè)要維持規(guī)模制造優(yōu)勢，必須通過產(chǎn)業(yè)升級，從“制造”發(fā)展到“智造”，實現(xiàn)生產(chǎn)流程的高度自動化。未來，擁有核心技術(shù)、自動化生產(chǎn)程度高且高資本壁壘的公司將在未來激烈的產(chǎn)業(yè)升級競爭中立于不敗之地，照明行業(yè)核心資源必將逐步向具有品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢和生產(chǎn)運(yùn)營等優(yōu)勢的企業(yè)集中，龍頭企業(yè)將憑借領(lǐng)先優(yōu)勢抓住戰(zhàn)略機(jī)會，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)提升轉(zhuǎn)型，加速照明行業(yè)的洗牌，成為行業(yè)、市場的領(lǐng)跑者和塑造者。3.智能照明將成為新的發(fā)展目標(biāo)2015年5月8日，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，其中智能制造被定位為中國制造未來的主攻方向?！吨袊圃?025》明確提出，統(tǒng)籌布局和推動智能家電、智能照明電器等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。智能照明受到國家的高度重視，也讓更多的跨界企業(yè)開始涌入智能照明市場。近年來，華為、小米、海爾、中興、京東、百度、阿里、魅族等不同領(lǐng)域的領(lǐng)頭企業(yè)都加入了智能照明的市場競爭。從市場發(fā)展?jié)摿ι?，智能照明屬于新興的藍(lán)海市場。由于智能照明是糅合了通信技術(shù)、控制技術(shù)、IT技術(shù)等多種技術(shù)的新興領(lǐng)域，而LED與智能控制結(jié)合在一起能夠最大限度凸顯LED照明的特性和優(yōu)勢。LED+智能系統(tǒng)的成熟，為照明產(chǎn)業(yè)的智能化發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。四照明行業(yè)政策分析“十三五”時期，為了應(yīng)對全球能源消耗及氣候變化等挑戰(zhàn)，我國積極推動半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，引導(dǎo)使用高質(zhì)高效的照明系統(tǒng)，實施“十城萬盞”試點示范工程、國家半導(dǎo)體照明工程、《半導(dǎo)體節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》等政策和工程，為LED照明產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。LED照明是我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，也是引領(lǐng)綠色節(jié)能環(huán)保的中堅力量。通過政策層面，能夠加快淘汰和替代白熾燈等高耗能產(chǎn)品，加快推廣高效節(jié)能照明產(chǎn)品的步伐，培育出LED照明產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)。同時還要完善相關(guān)配套政策保障，倡導(dǎo)和推動社會各個領(lǐng)域應(yīng)用LED照明產(chǎn)品。（一）半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃出臺1.LED“十三五”發(fā)展目標(biāo)是萬億產(chǎn)值2017年，國家發(fā)改委等13個部門正式印發(fā)《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（簡稱《規(guī)劃》），旨在引領(lǐng)我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，培育照明產(chǎn)業(yè)的新動能，推進(jìn)綠色照明節(jié)能工作?！兑?guī)劃》從協(xié)調(diào)管理、區(qū)域合作、創(chuàng)新引領(lǐng)、市場監(jiān)督、產(chǎn)品推廣、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等六大方面，為“十三五”期間我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明重要方向，進(jìn)一步為LED企業(yè)營造良好的政策環(huán)境?！兑?guī)劃》提出，到2020年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，形成萬億元的整體產(chǎn)值，培育1家以上銷售額突破100億元的LED照明企業(yè)，同時推動OLED照明產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用。規(guī)劃強(qiáng)調(diào)，要不斷拓寬半導(dǎo)體照明的應(yīng)用領(lǐng)域，更加規(guī)范市場環(huán)境，為打造半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國而奠定堅實基礎(chǔ)。2.引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化為了引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化，《規(guī)劃》鼓勵企業(yè)從生產(chǎn)LED光源轉(zhuǎn)向各類室內(nèi)外燈具方向，研發(fā)適合各類空間場景的智能照明應(yīng)用產(chǎn)品，全面提升LED全產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。其中包括重點研發(fā)高顯色性、高光效、低色溫的LED照明產(chǎn)品，鼓勵企業(yè)和高校共同研發(fā)新材料和新結(jié)構(gòu)器件。3.系統(tǒng)集成帶動產(chǎn)業(yè)升級在技術(shù)創(chuàng)新方面，《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)要促進(jìn)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的融合，推動智慧照明技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，助力智慧家居、智慧社區(qū)、智慧城市的發(fā)展建設(shè)。除此之外，還要推動半導(dǎo)體照明與通信、電子、金融、文化、建材、裝備制造等相關(guān)行業(yè)的跨界融合，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，打造示范應(yīng)用項目，提升LED照明產(chǎn)品附加值。（二）“戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料”重點專項申報為了響應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”“中國制造2025”等國家重大戰(zhàn)略目標(biāo)，2016年科技部正式發(fā)布了《國家重點研發(fā)計劃高性能計算等重點專項2016年度項目申報指南》，其中“戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料”重點專項主要針對目前新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、智