浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告

證券簡(jiǎn)稱：華鐵應(yīng)急浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司ZhejiangHuatieEmergencyEquipmentScience&TechnologyCo.,Ltd.(浙江省杭州市上城區(qū)勝康街68號(hào)華鐵創(chuàng)業(yè)大樓1幢10層)浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告1浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”)結(jié)合本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該等可本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目均經(jīng)過(guò)公司謹(jǐn)慎論證，項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，具體分析詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告2本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露?，F(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)、本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象應(yīng)具有一定的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合《再融資注冊(cè)辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告5公司將在取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)關(guān)于同意本次發(fā)行注冊(cè)的決定后，經(jīng)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商后確定發(fā)行期。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前1個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)之間較高者，且不得向上修正，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告5在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入)：增發(fā)新股或配股：P1＝(P0+A×k)/(1+k)；上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝(P0+A×k)/(1+n+k)；上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則。當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告5前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易本次發(fā)行定價(jià)的依據(jù)符合《再融資注冊(cè)辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的定價(jià)方法和程序均根據(jù)《再融資注冊(cè)辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司已召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)了本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)，并將相關(guān)公告在證券交易場(chǎng)所的網(wǎng)站和符合國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序符合《再融資注冊(cè)辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性綜上所述，本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序均符合相關(guān)法律法規(guī)、浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告公司本次采用向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集資金，符合《公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》和其它有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，設(shè)立股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，具有健全的法人治理結(jié)構(gòu)。發(fā)行人建立健全了各業(yè)務(wù)部門(mén)管理制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事等按照《公司法》《公司章程》及公司各項(xiàng)工作制度公司符合《證券法》第十五條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定。2019年度、2020年度及2021年度，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者計(jì))分別為27,569.22萬(wàn)元、32,281.78萬(wàn)元、49,812.75萬(wàn)元，平均三年可分配利潤(rùn)為36,554.58萬(wàn)元。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券按募集資金總額180,000.00萬(wàn)元計(jì)算，參考近期可轉(zhuǎn)換公司債券市場(chǎng)的發(fā)行利率水平并經(jīng)合理估計(jì)，公司最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付可公司符合《證券法》第十五條第一款第(二)項(xiàng)的規(guī)定。本次發(fā)行募集資金投資于高空作業(yè)平臺(tái)租賃服務(wù)能力升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和法律、行政法規(guī)的規(guī)定。公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，將按照募集說(shuō)明書(shū)所列資金用途使用；改變資金用途，須經(jīng)債券持有人會(huì)議作出決議；向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債籌集的資金，不浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告公司自設(shè)立以來(lái)主要從事設(shè)備租賃業(yè)務(wù)，現(xiàn)形成高空作業(yè)平臺(tái)租賃服務(wù)、公司率先創(chuàng)立設(shè)備租賃職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍，并不斷擴(kuò)充網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)全國(guó)性布局，不斷優(yōu)化管理體系和激勵(lì)體系吸引租賃人才，通過(guò)建設(shè)數(shù)字化平臺(tái)為網(wǎng)點(diǎn)集中賦能，提升管理效率。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，公司已成為國(guó)內(nèi)頭部設(shè)備租賃企業(yè)之一。公司符合《證券法》第十五條“上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，除定的條件外，還應(yīng)當(dāng)遵守本法第十二條第二款的規(guī)定”。開(kāi)發(fā)行公司債券：(一)對(duì)已公開(kāi)發(fā)行的公司債券或者其他債務(wù)有違約或者延遲支付公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》和其它有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，設(shè)立股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，具有健全的法人治理結(jié)構(gòu)。發(fā)行人建立健全了各業(yè)務(wù)部門(mén)管理制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事等按照《公司法》《公司章程》及公司各項(xiàng)工作制度公司符合《再融資注冊(cè)辦法》第十三條第(一)項(xiàng)的規(guī)定。2019年度、2020年度及2021年度，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者計(jì))分別為27,569.22萬(wàn)元、32,281.78萬(wàn)元、浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告49,812.75萬(wàn)元，平均三年可分配利潤(rùn)為36,554.58萬(wàn)元。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券按募集資金總額180,000.00萬(wàn)元計(jì)算，參考近期可轉(zhuǎn)換公司債券市場(chǎng)的發(fā)行利率水平并經(jīng)合理估計(jì)，公司最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付可公司符合《再融資注冊(cè)辦法》第十三條第(二)項(xiàng)的規(guī)定。公司符合《再融資注冊(cè)辦法》第十三條第(三)項(xiàng)的規(guī)定。2019年度、2020年度和2021年度三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為22,715.31萬(wàn)元、2019年度、2020年度和2021年度的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)與扣除前的凈利潤(rùn)相比，以低者作為加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的計(jì)算依據(jù))分別為14.06%、11.28%和13.41%，平均三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%。公司符合《再融資注冊(cè)辦法》第十三條第(四)項(xiàng)的規(guī)定。公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員具備任職資格，能夠忠實(shí)和勤勉地履行職務(wù)，不存在違反《公司法》第一百四十八條、第一百四十九條規(guī)定的行為，浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告且最近三十六個(gè)月內(nèi)未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰、最近十二個(gè)月內(nèi)未受到公司符合《再融資注冊(cè)辦法》第九條第(二)項(xiàng)的規(guī)定。公司擁有獨(dú)立完整的主營(yíng)業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營(yíng)能力，公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作。公司在人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)等方面獨(dú)立，擁有獨(dú)立完整的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)體系，在業(yè)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面均獨(dú)立于公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能公司符合《再融資注冊(cè)辦法》第九條第(三)項(xiàng)的規(guī)定。公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023年2月修訂)》和其他有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，以確保經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息披露真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)管理效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。公司建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制，保障了治理結(jié)構(gòu)規(guī)范、高效運(yùn)作。公司組織結(jié)構(gòu)清晰，各部門(mén)和崗位職責(zé)明確。公司制定了專門(mén)的財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的組織架構(gòu)、工作職責(zé)、財(cái)務(wù)審批流程等方面進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范和控制。公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，設(shè)立審計(jì)部并配備專職審計(jì)根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》(致同審字[2022]332A006138號(hào))，公司于2021年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制公司2019年度、2020年度、2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具了致同審字(2020)第332ZA2169號(hào)、致同審字(2021)第332A005238號(hào)和致同審字(2022)第332A006113號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保公司符合《再融資注冊(cè)辦法》第九條第(四)項(xiàng)的規(guī)定。截至本論證分析報(bào)告出具日，公司最近一期末不存在金額較大的財(cái)務(wù)性投公司符合《再融資注冊(cè)辦法》第九條“(五)除金融類企業(yè)外，最近一期末截至本論證分析報(bào)告出具日，公司不存在《再融資注冊(cè)辦法》第十條規(guī)定擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可的2、不存在公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者最近一年受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)，或者因涉嫌犯罪正被司3、不存在公司及其控股股東、實(shí)際控制人最近一年存在未履行向投資者作4、不存在公司及其控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯罪，或者存在嚴(yán)重?fù)p浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告截至本論證分析報(bào)告出具日，公司不存在《再融資注冊(cè)辦法》第十四條規(guī)公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)180,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下項(xiàng)目：募集資金投入金額1務(wù)能力升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目2金項(xiàng)目00-、本次募投項(xiàng)目高空作業(yè)平臺(tái)租賃服務(wù)能力升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目有利于擴(kuò)大公司高空作業(yè)平臺(tái)的租賃服務(wù)能力，有助于調(diào)整公司的整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)長(zhǎng)期戰(zhàn)他企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影公司募集資金使用符合《再融資注冊(cè)辦法》第十二條和第十五條的相關(guān)規(guī)浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告00.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)公司制定了《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人以及債券持有人會(huì)議的權(quán)利、書(shū)公告日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前1個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)之間較高者，且不得向上修正，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入)：增發(fā)新股或配股：P1＝(P0+A×k)/(1+k)；上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝(P0+A×k)/(1+n+k)；上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則。當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告“(1)到期贖回條款具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。(2)有條件贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%)。t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和“(1)有條件回售條款浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司A股股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股 (不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述30個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再(2)附加回售條款若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。可轉(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)?！闭憬A鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告“1、修正權(quán)限與修正幅度在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站()或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日)，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，且為轉(zhuǎn)換股月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止?！笨赊D(zhuǎn)債持有人的權(quán)利包括根據(jù)約定浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告書(shū)公告日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前1個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)之間較高者，且不得向上修正，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公經(jīng)自查，公司不屬于《關(guān)于對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和《關(guān)于對(duì)海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告本次發(fā)行方案經(jīng)公司董事會(huì)審慎研究后通過(guò)，發(fā)行方案的實(shí)施將有利于公本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案及相關(guān)文件在證券交易場(chǎng)所的網(wǎng)站和符合國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的媒體上進(jìn)行披露，保證了全體公司已召開(kāi)審議本次發(fā)行方案的股東大會(huì)，股東已對(duì)公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券按照同股同權(quán)的方式進(jìn)行公平表決。股東大會(huì)就本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，中小投資者表決情況應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。同時(shí)，。綜上所述，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案已經(jīng)公司董事會(huì)審慎研究，認(rèn)為該方案符合全體股東的利益，本次發(fā)行方案及相關(guān)文件已履行了相關(guān)披露程序，保障了股東的知情權(quán)，并且本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案已在股東大會(huì)上接受參會(huì)股東的公平表決，并獲得通過(guò)，具備公平性公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后，存在公司即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。公司擬通過(guò)多種措施防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，以填補(bǔ)股東回報(bào)、實(shí)現(xiàn)本次發(fā)行可能導(dǎo)致投資者的即期回報(bào)被攤薄，考慮以上情況，公司擬通過(guò)多種措施防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，以填補(bǔ)股東回報(bào)，充分保護(hù)中小股東利(一)發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高公司持續(xù)盈利能力公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供工程機(jī)械及設(shè)備租賃服務(wù)，租賃的產(chǎn)品按基礎(chǔ)種類分主要包括鋼支撐類、腳手架類、貝雷類及高空作業(yè)平臺(tái)。公司是國(guó)內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)租賃行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)、鋼支撐支護(hù)設(shè)備租賃行業(yè)龍頭企業(yè)，是中國(guó)基建物資租賃承包協(xié)會(huì)評(píng)定的全國(guó)模板腳手架租賃行業(yè)特級(jí)企業(yè)，并連續(xù)多年獲得“浙江省高新技術(shù)企業(yè)”稱號(hào)。此外，公司曾榮獲“2022年全球租賃百?gòu)?qiáng)榜第公司將持續(xù)依托網(wǎng)點(diǎn)布局廣、客戶黏度高的優(yōu)勢(shì)，借助高空作業(yè)平臺(tái)所具備的經(jīng)濟(jì)、安全及高效的特點(diǎn)，不斷提升高空作業(yè)平臺(tái)租賃服務(wù)能力。同時(shí)，公司將加大輕資產(chǎn)戰(zhàn)略推進(jìn)，有效提升凈資產(chǎn)回報(bào)效益。未來(lái)，公司將充分立足自己的