中西部水泥行業(yè)深度解析

中西部水泥-行業(yè)深度解析

水泥制造是指以水泥熟料加入適量石膏或一定混合材，經(jīng)研磨設(shè)備（水泥磨）磨制到規(guī)定的細(xì)度制成水凝水泥的生產(chǎn)活動。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把水泥歸入非金屬礦物制品業(yè)（國統(tǒng)局代碼30）中的水泥、石灰和石膏的制造（C301），其統(tǒng)計4級碼為C3011。目錄1中西部水泥行業(yè)定義及分類1.1中西部水泥行業(yè)定義1.2中西部水泥產(chǎn)品分類2中西部水泥行業(yè)政策環(huán)境分析2.1中西部水泥行業(yè)管理體制2.2中西部水泥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃3中西部水泥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析4中西部水泥行業(yè)國際知名企業(yè)5中西部水泥行業(yè)國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)5.1四川亞東水泥有限公司5.2安陽湖波水泥有限責(zé)任公司6中西部水泥行業(yè)五力競爭模型分析6.1中西部水泥行業(yè)上游議價能力分析6.2中西部水泥行業(yè)下游議價能力分析6.3中西部水泥行業(yè)新進入者的威脅6.4中西部水泥行業(yè)替代品的威脅6.5中西部水泥行業(yè)內(nèi)部競爭格局中西部水泥行業(yè)定義及分類中西部水泥行業(yè)定義水泥制造是指以水泥熟料加入適量石膏或一定混合材，經(jīng)研磨設(shè)備（水泥磨）磨制到規(guī)定的細(xì)度制成水凝水泥的生產(chǎn)活動。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把水泥歸入非金屬礦物制品業(yè)（國統(tǒng)局代碼30）中的水泥、石灰和石膏的制造（C301），其統(tǒng)計4級碼為C3011。中西部水泥產(chǎn)品分類水泥產(chǎn)品主要包括：水泥熟料；硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥、復(fù)合硅酸鹽水泥等；無熟料水泥。中西部水泥行業(yè)政策環(huán)境分析中西部水泥行業(yè)管理體制中國水泥行業(yè)已充分實現(xiàn)市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控和指導(dǎo)，行業(yè)協(xié)會進行自律規(guī)范。國家發(fā)展和改革委員會主要負(fù)責(zé)研究擬訂并組織實施水泥行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，提出總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)及產(chǎn)業(yè)布局；審核水泥行業(yè)的重大項目以及大型企業(yè)集團的投資規(guī)劃，協(xié)調(diào)重大問題；研究擬訂、修訂水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，起草法律、法規(guī)及配套的規(guī)章、制度，并監(jiān)督實施；提出水泥行業(yè)的體制改革、技術(shù)進步、投融資、利用外資、金融、貿(mào)易、財稅政策建議及專項消費政策和配套措施。中國水泥協(xié)會是由水泥行業(yè)的企事業(yè)單位和社團組織成員自愿組成的全國性社會團體和自律性組織，主要負(fù)責(zé)協(xié)助政府制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)政策，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并組織實施推進；辦理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可證和相關(guān)的審查工作；在政府和企業(yè)間發(fā)揮橋梁和紐帶作用；組織和協(xié)調(diào)研發(fā)水泥新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品；導(dǎo)入現(xiàn)代企業(yè)管理理論和實踐，努力擴大水泥消費市場，拓展行業(yè)發(fā)展空間；代表企業(yè)加強國際交流，內(nèi)引外聯(lián)，開拓國際市場，與國際接軌。中西部水泥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃"十一五"期間水泥工業(yè)的快速發(fā)展不僅有力地支撐了國家經(jīng)濟建設(shè)，而且行業(yè)自身在結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排、科技創(chuàng)新、兼并重組、資源綜合利用和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟等方面成績斐然。5年間新建成的近1300條新型干法生產(chǎn)線中4000t/d及以上的生產(chǎn)線有400多條，熟料產(chǎn)能占新型干法總量的60%以上，實現(xiàn)了生產(chǎn)規(guī)模的大型化。5年間生產(chǎn)的水泥達(dá)到75億噸，用1/12的時間生產(chǎn)了建國以來近5/12的產(chǎn)量，不僅滿足了我國大規(guī)模經(jīng)濟建設(shè)的需要，而且為保證水泥供給下的淘汰落后提供了操作空間，并實現(xiàn)水泥產(chǎn)量和質(zhì)量的穩(wěn)定增長。5年間關(guān)停落后產(chǎn)能4.34億噸，前20家生產(chǎn)能力千萬噸的企業(yè)集團生產(chǎn)了45%的熟料，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高的目標(biāo)，5年來能耗總量年平均只增長7.6%，而同時水泥產(chǎn)量的年平均值增長達(dá)到11.7%，5年以來萬元增加值綜合能耗預(yù)計8.2噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2005年下降41%，節(jié)能減排效果顯著。根據(jù)水泥行業(yè)"十二五"規(guī)劃，水泥行業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒉辉偈且孕略錾a(chǎn)能力為主導(dǎo)，而將轉(zhuǎn)向深層次的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。至2015年，前10家企業(yè)水泥產(chǎn)量達(dá)到全國水泥產(chǎn)量的35%以上，而前10家的平均規(guī)模大于7000萬噸產(chǎn)能。中西部水泥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析近幾年來，中西部地區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)得到較快地發(fā)展。受益于西部大開發(fā)、中部崛起、四萬億投資等國家政策及汶川大地震災(zāi)后重建、保障房建設(shè)的推進，中西部地區(qū)水泥需求量急劇增長。中西部地區(qū)水泥產(chǎn)量近年來的增速已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了東部沿海地區(qū)。圖表1：2012年中國中西部水泥行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表狀態(tài)描述指標(biāo)結(jié)論行業(yè)產(chǎn)值2011年中西部水泥行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1647.59億元；

2012年中西部水泥行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1913.85億元。行業(yè)銷售2011年中西部水泥行業(yè)實現(xiàn)銷售收入1612.85億元；

2012年中西部水泥行業(yè)實現(xiàn)銷售收入1866.62億元。行業(yè)利潤2012年中西部水泥行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤215.15億元；實現(xiàn)利潤總額為110.18億元。資料來源：中西部水泥行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《中國中西部水泥行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。中西部水泥行業(yè)國際知名企業(yè)法國拉法基集團（Lafarge）瑞士豪西姆（Holcim）公司海德堡水泥集團（HeidelbergCement）意大利水泥集團（Italcementi）日本小野田水泥公司中西部水泥行業(yè)國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)中國西部水泥有限公司唐山冀東水泥股份有限公司華新水泥股份有限公司新疆天山水泥股份有限公司甘肅祁連山水泥集團股份有限公司河南同力水泥有限公司寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司新疆青松建材化工（集團）股份有限公司四川亞東水泥有限公司安陽湖波水泥有限責(zé)任公司中西部水泥行業(yè)五力競爭模型分析中西部水泥行業(yè)上游議價能力分析對于上游行業(yè)煤炭行業(yè)，雖然煤炭是水泥生產(chǎn)的主要原材料成本，但在水泥銷售成本中僅占40%左右，在收入中的占比則不到30%。因此水泥企業(yè)的盈利水平對水泥平均售價的敏感度高于煤炭價格。在供需形勢良好的情況下，水泥企業(yè)可以將增加的煤炭成本轉(zhuǎn)嫁至水泥價格上，從歷史來看雖然煤價上漲，水泥生產(chǎn)商的盈利能力還是可以得到較為顯著的改善。對于上游煤炭和電力等行業(yè)。未來預(yù)計煤炭和電力價格仍將緩慢上行，相應(yīng)地，水泥行業(yè)在議價過程中仍將處于弱勢。未來隨著水泥行業(yè)落后產(chǎn)能的加速淘汰，供需將逐漸達(dá)到平衡，行業(yè)的議價能力會逐漸得到提升。中西部水泥行業(yè)下游議價能力分析中國水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，與下游混凝土產(chǎn)業(yè)的議價能力偏弱，這導(dǎo)致水泥產(chǎn)品長期低價運行。不過隨著淘汰落后產(chǎn)能工作進程的加快，眾多大型水泥企業(yè)將逐漸涌現(xiàn)，水泥產(chǎn)業(yè)行業(yè)鏈將進一步延伸至下游混凝土產(chǎn)業(yè)。早在2010年，華新水泥已經(jīng)率先進入混凝土行業(yè)領(lǐng)域，并且在今后幾年中西部各區(qū)域水泥龍頭企業(yè)將陸續(xù)進軍混凝土產(chǎn)業(yè)，水泥行業(yè)對下游混凝土產(chǎn)業(yè)的議價能力將大幅提升。中西部水泥行業(yè)新進入者的威脅現(xiàn)階段全國水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價格上漲潛力較小，對外吸引力較小。未來隨著水泥行業(yè)落后產(chǎn)能的加速淘汰，國家對于水泥行業(yè)的新進入者設(shè)置較高的進入政策壁壘。整體來看，水泥行業(yè)的新進入者的威脅較小，但不排除煤炭等其他行業(yè)的從業(yè)者進入水泥行業(yè)，對水泥行業(yè)產(chǎn)生沖擊。中西部水泥行業(yè)替代品的威脅整體上看，中西部水泥行業(yè)替代品的威脅較小，但市場開始出現(xiàn)一些產(chǎn)品，在水泥的某些用途中產(chǎn)生了一定的威脅?！舻赂叽纱u膠德高瓷磚膠是一種聚合物改性的水泥基瓷磚膠粘劑，其施工操作性能、粘結(jié)性能等較之傳統(tǒng)的水泥砂漿大幅改善。德高瓷磚膠具有無需浸磚、施工快捷，薄層施工、減輕自重，耐火、耐水性好，粘結(jié)力強、不易空鼓，環(huán)保無毒等諸多優(yōu)勢。德高瓷磚膠適用范圍相當(dāng)大：可廣泛適用于混凝土、抹灰、磚墻面上粘貼普通瓷磚、陶瓷馬賽克和小型天然石材；可適用于地面或室內(nèi)墻面的鋪貼；并且與德高瓷磚膠伴侶添加劑配合使用，能鋪貼吸水率較低的瓷磚以及大型大理石和花崗巖等石材，也能在有輕微震動的基面上鋪貼瓷磚?！鬖SG591粉刷石膏LSG591粉刷石膏是一種新型的抹灰材料，是無水石膏和半水石膏的混合型產(chǎn)品，此產(chǎn)品在建筑施工內(nèi)墻裝修時，操作十分簡便。在使用前，只須將混凝土清水墻表面上的灰塵、污垢等清除干凈，就可使用LSG591粉刷石膏進行抹灰，并且一次成活率高，一人一天可以抹墻面近百平方米。在施工作業(yè)效率上，使用該產(chǎn)品可減少過去水泥砂漿抹灰篩砂、攪拌、運送等工序，大大節(jié)約了人工，也縮短了裝修作業(yè)時間。經(jīng)試用證明，采用該產(chǎn)品縮短的工期是傳統(tǒng)水泥砂漿抹灰的2倍左右。同時，這種新材料施工時無落地灰，有效地降低了工程成本。在質(zhì)量上，與水泥砂漿相比，LSG591粉刷石膏凝結(jié)時間快、早期強度高，具有較強的粘結(jié)度，克服了傳統(tǒng)水泥砂漿抹灰時易出現(xiàn)空鼓、開裂等質(zhì)量通病，減少了返工現(xiàn)象。而且用LSG591粉刷石膏抹成的墻面質(zhì)感細(xì)膩、白度高、整體墻面裝修效果好。因此，在經(jīng)濟效益上也非常可觀，該產(chǎn)品在砼清水墻抹灰時，價格上明顯低于傳統(tǒng)水泥砂漿價格，建筑內(nèi)墻裝修LSG591粉刷石膏每平方米只需5元，水泥砂漿需要8.06元，這無疑為建筑施工企業(yè)節(jié)約了一筆可觀的資金，為企業(yè)大面積建筑內(nèi)墻裝修取得了豐厚的經(jīng)濟效益?！舻V渣超細(xì)粉2010年，唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司一期超細(xì)粉生產(chǎn)線投產(chǎn)，將首鋼京唐公司高爐生產(chǎn)排出的水渣變成了優(yōu)質(zhì)建筑用原料，成為水泥的替代品，實現(xiàn)了固體廢棄物資源化開發(fā)利用。解決首鋼京唐公司高爐生產(chǎn)排出的水渣等固體廢棄物問題，首鋼環(huán)保產(chǎn)業(yè)事業(yè)部、首鋼京唐公司與唐山冀東水泥股份有限公司以合資形式于2009年6月注冊成立了唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司，共同建設(shè)礦渣超細(xì)粉生產(chǎn)線，使高爐水渣變成水泥的替代品，用在建筑業(yè)中，實現(xiàn)工業(yè)固體廢棄物的資源化開發(fā)利用。唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司一期工程建設(shè)了兩條生產(chǎn)線，年處理水渣138萬噸，年產(chǎn)達(dá)120萬噸，屬于優(yōu)質(zhì)超細(xì)磨粉，年創(chuàng)效益2000萬元。◆勾縫劑勾縫劑是一種干粉砂漿，由多種成分科學(xué)配比，不僅有水泥還有可再分散乳膠粉及其他成分。和瓷磚的連接不僅是水泥水化后的成分，還有可再分散乳膠粉水