中國食用植物油行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品、銷售結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)格局及未來發(fā)展前景分析報(bào)告

上半年中國食用植物油行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品、銷售結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)格局及未來發(fā)展前景分析

一、現(xiàn)狀

食用植物油是食用油的一種，即植物性油料作物的含油部分經(jīng)過壓榨、精煉等工藝而成的食用油品。在我國消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，食用植物油占據(jù)主要地位，近年來我國食用植物油生產(chǎn)及消費(fèi)量總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)，根據(jù)國家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，2017/2018市場(chǎng)年度我國食用植物油生產(chǎn)量達(dá)2963萬噸，同比增長2.9%，食用植物油消費(fèi)量達(dá)3440萬噸，同比增長1.9%。2012-2018市場(chǎng)年度國內(nèi)食用植物油生產(chǎn)及消費(fèi)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

近年來，受比較效益下降影響，我國油料生產(chǎn)規(guī)?？傮w呈縮減趨勢(shì)，但在技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)下，我國油料單產(chǎn)顯著提高，油料總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)，2017年中國油料產(chǎn)量達(dá)3475萬噸，同比增加75萬噸，2018年油料產(chǎn)量達(dá)3433萬噸，同比2017年有所下降。但由于中國的油料作物生產(chǎn)受到技術(shù)水平落后、土地資源匱乏和結(jié)構(gòu)不平衡等因素影響，產(chǎn)量水平相較于發(fā)達(dá)國家來說較低，人均占有量不高，因此食用油料也成為中國對(duì)國際市場(chǎng)依存度最大的大宗農(nóng)產(chǎn)品。2012-2018年中國油料產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、整理

近年來我國油脂加工壓榨率保持高位，在很大程度上補(bǔ)充了國內(nèi)食用植物油供給，替代了部分食用植物油直接進(jìn)口。2012年-2018年我國食用植物油數(shù)量總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2018年食用植物油進(jìn)口量達(dá)629萬噸，同比2012年減少了216萬噸。從2019年來看，上半年食用植物油進(jìn)口量有所回升，達(dá)399.4萬噸，同比增長44.1%。2012-2019年6月中國食用植物油進(jìn)口數(shù)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、細(xì)分產(chǎn)品

1、大豆油

我國食用油消費(fèi)中的主力油種，所占比重長年居首。根據(jù)國家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2018/2019年度豆油供給量達(dá)1637.9萬噸，年度需求總量達(dá)1645.0萬噸，年度國內(nèi)豆油供需缺口為7.1萬噸。中國豆油供給量、需求量統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

豆油出現(xiàn)供需缺口，主要原因是大豆進(jìn)口數(shù)量同比下降。一直以來，我國對(duì)進(jìn)口大口高度依賴，但在2018年由于中美貿(mào)易摩擦，大豆進(jìn)口量在第三、第四季度出現(xiàn)下滑，尤其是最后兩個(gè)月，跌幅超過35%，導(dǎo)致全年大豆進(jìn)口量同比下降7.85%，達(dá)8806.6萬噸。

2、棕櫚油

用于食品工業(yè)方面，主要是因?yàn)樗哂辛己玫奶烊豢寡趸?、?dú)特的物理特性、適于人體健康的營養(yǎng)構(gòu)成及顯而易見的經(jīng)濟(jì)性。我國棕櫚油以進(jìn)口為主，近年來進(jìn)口量有所下滑。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國棕櫚油進(jìn)口量達(dá)到523萬噸，同比增長11.3%;但之后不斷下滑，2013年少于500萬噸，2014年跌破400萬噸，2016年最低時(shí)只有316萬噸。2018年1-12月，中國棕櫚油進(jìn)口數(shù)量有所回升，為357萬噸，同比增長3.1%。2012-2018年中國棕櫚油進(jìn)口量及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3、菜籽油

我國一直是世界上最大的菜籽油生產(chǎn)國和消費(fèi)國，雖然近年我國菜籽油消費(fèi)沒有明顯增加，但仍是世界上最大的菜籽油消費(fèi)國。2017年我國菜籽油消費(fèi)量為890萬噸，需求量較上年同期增長2.30%;預(yù)計(jì)2018年我國菜籽油消費(fèi)量在865萬噸左右。2010-2018年我國菜籽油消費(fèi)量及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

菜籽油消費(fèi)量增長放緩，一方面是菜籽油供應(yīng)量難以大幅增加，2013年以來，我國菜籽油產(chǎn)量基本維持在700-745萬噸區(qū)間;另一方面是菜籽油與豆油、棕櫚油其它植物油價(jià)差擴(kuò)大，導(dǎo)致菜籽油占我國植物油消費(fèi)量的比重不斷下降。2010-2018年我國菜籽油產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

4、花生油

花生油價(jià)格比其它同級(jí)油脂產(chǎn)品(大豆油和菜籽油)普遍高出50%以上，較高的價(jià)格決定了花生油的市場(chǎng)份額不大，同時(shí)大豆油、菜籽油消費(fèi)的增加進(jìn)一步擠占了花生油市場(chǎng)份額。

三、銷售結(jié)構(gòu)

我國食用植物油按包裝方式可分為散裝油、中包裝食用油及小包裝食用油，其中小包裝食用植物油按細(xì)分油種又可以分為大豆油、調(diào)和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油等品類。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，大豆油、調(diào)和油及菜籽油是我國小包裝食用植物油中銷售量最大的三個(gè)品類，2018年銷售量市場(chǎng)份額分別占比28%、22%和18%。2018年中國小包裝食用植物油銷售量占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從銷售渠道來看，其中大賣場(chǎng)、超市、小超仍是我國小包裝食用植物油三大主要銷售渠道，2018年大賣場(chǎng)食用油銷量占比33%，超市銷量占比30%，小超占比19%，此外食雜店銷量占比近年來有所上升，2018年達(dá)16%。2018年中國小包裝食用植物油銷售量渠道占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三、市場(chǎng)格局

從國內(nèi)食用油企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2018年豐益國際、中糧、山東魯花是我國食用油市場(chǎng)占有率最高的三大企業(yè)，合計(jì)占比達(dá)60.3%，食用油市場(chǎng)向行業(yè)龍頭集聚趨勢(shì)明顯。其中2018年豐益國際占比達(dá)39.8%，市占率近幾年有所下滑；中糧占比13.8%，近年來市占率上升趨勢(shì)明顯；山東魯花占比6.7%，市占率基本保持穩(wěn)定。2018年中國市場(chǎng)食用油企業(yè)市占率數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從國內(nèi)食用油品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2018年我國食用油市場(chǎng)前三大品牌分別為金龍魚、福臨門和魯花，合計(jì)占據(jù)中國食用油市場(chǎng)52.9%的市場(chǎng)份額，其中僅豐益國際旗下主要品牌金龍魚就占據(jù)了34.1%的市場(chǎng)份額，中糧旗下主要品牌福臨門占比12.1%，魯花占比6.7%。由于食用油的主力消費(fèi)群體對(duì)新品牌的接受程度較低，老品牌市場(chǎng)地位短期內(nèi)難以撼動(dòng)。2018年中國市場(chǎng)食用油品牌市占率數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

四、發(fā)展前景

1、產(chǎn)業(yè)整合加速、差異化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)明顯

由于食用植物油行業(yè)的整體利潤率不高，尤其在原料稀缺、成本上升的時(shí)候，盈利空間更小。隨著國際和國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，競(jìng)爭(zhēng)力較弱的小型企業(yè)會(huì)面臨虧損甚至倒閉的危險(xiǎn)。因此食用植物油行業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源將會(huì)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，而中小企業(yè)只能通過優(yōu)勢(shì)聯(lián)合來取得生存的空間。同時(shí)，很多優(yōu)秀的企業(yè)通過差異化競(jìng)爭(zhēng)，在細(xì)分油種領(lǐng)域建立穩(wěn)定的市場(chǎng)地位，不斷開拓新的油源，豐富了消費(fèi)者的選擇。

2、食用植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)

未來10年，中國食用植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)。突出體現(xiàn)在：棕櫚油在未來食用植物油消費(fèi)中占比將趨于下降；中國國產(chǎn)菜籽油依靠非轉(zhuǎn)基因、濃香、風(fēng)味等產(chǎn)品特色以及相對(duì)穩(wěn)定的消費(fèi)區(qū)域和消費(fèi)群體，將繼續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)，高品質(zhì)菜籽油如芥花油等消費(fèi)量有望增加；其他食用植物油中，盡管亞麻籽油、芝麻油、米糠油等消費(fèi)規(guī)?？傮w偏小，但隨著多元化、優(yōu)質(zhì)化、健康化消費(fèi)需求增加，特色食用植物油消費(fèi)量也將呈穩(wěn)中有增趨勢(shì)。

3、散裝油到包裝油的發(fā)展

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國消費(fèi)者越來越重視食品消費(fèi)的安全問題。尤其是地溝油進(jìn)入餐飲行業(yè)的問題被屢次曝光之后，消費(fèi)者對(duì)于食用油的安全性重視達(dá)到前所未有的高度。隨著社會(huì)的發(fā)展，普遍使用散裝油的餐飲行業(yè)在“禁散令”的影響下，逐漸向使用中包裝植物油轉(zhuǎn)移。另外，我國逐漸深化的“城鎮(zhèn)化建設(shè)”對(duì)我國食用植物油的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也有