車險費率的市場化背景下財險公司的發(fā)展戰(zhàn)略,戰(zhàn)略管理論文

車險費率的市場化背景下財險公司的發(fā)展戰(zhàn)略,戰(zhàn)略管理論文在2020年2月召開的全國財產(chǎn)保險監(jiān)管工作會議中，中國保險監(jiān)督管理委員會(下面簡稱保監(jiān)會)副主席陳文輝指出當(dāng)下產(chǎn)險業(yè)仍然處于重要的戰(zhàn)略發(fā)展機遇期。實際上自2020年3月保監(jiān)會發(fā)布標(biāo)志著車險費率市場化再次啟動的(關(guān)于加強機動車輛商業(yè)保險條款費率管理的通知〕之后，財險公司的發(fā)展策略一直是備受關(guān)注的熱門。車險的市場份額占到了整個財險行業(yè)的60%70%，是財險產(chǎn)業(yè)的重中之重，車險費率的市場化打破了原有的統(tǒng)一費率制度，給財險行業(yè)帶來了新的機遇，但各財險公司想要在新的機遇中脫穎而出，認(rèn)真制定合適自個的發(fā)展策略是必不可少的。一、財險公司分類不同類型的財險公司適用的發(fā)展策略是不同的，在進行分析之前，對中國財險市場進行簡單的分類是有必要的。學(xué)術(shù)界對中國財險市場的分類大體有兩種標(biāo)準(zhǔn)：一種是以總保費收入為根據(jù)的總量標(biāo)準(zhǔn)，如：沈力、謝志剛將中國2020年保費收入在500億元人民幣以上的財險公司稱為大型財險公司，下面的均稱為中小型財險公司；另一種是以市場份額為根據(jù)的比例標(biāo)準(zhǔn)，如：徐景峰、廖樸以為，市場份額高于10%的為大型財險公司，5%10%之間的為中型，5%下面的為小型。根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，見表1。2020年中國財產(chǎn)保險公司保險保費收入情況，不管根據(jù)哪種標(biāo)準(zhǔn)，能夠劃分為大型財險公司的只要三家，分別為人保股份、平安財和太保財。為了便于分析，將這3家之外的其他財險公司統(tǒng)稱為中小型財險公司?！颈?】二、不同類型財險公司的優(yōu)勢和劣勢分析保險作為風(fēng)險分散與集中的特殊行業(yè)，其核心競爭力與一般的生產(chǎn)企業(yè)存在著較大的差異不同。保險是風(fēng)險管理的第一道屏障，面臨著較為特殊的風(fēng)險狀況，抗擊風(fēng)險的能力是保險公司最為重要的競爭力之一；消費者為了確保自個財產(chǎn)的安全性，對于保險公司的整體實力非常關(guān)心，品牌是比擬容易遭到關(guān)注的因素之一；任何公司的發(fā)展都離不開市場，市場能力也是需要重點分析的因素。所以對于財險公司的優(yōu)劣勢分析，下面主要從品牌效應(yīng)、市場能力和風(fēng)險能力三個方面展開。(一)品牌效應(yīng)中國財險市場處于發(fā)展的初級階段，且中國的消費者對于保險存在著較大偏見，在購買保險產(chǎn)品時更傾向于選擇具有品牌優(yōu)勢的大型保險公司。品牌優(yōu)勢是在長期經(jīng)營經(jīng)過中積累構(gòu)成的，大型財險公司在形象宣傳上有更多的資金和實力。但這并不講明中小型財險公司在品牌建立上沒有任何優(yōu)勢，中小型財險公司的建立很多是依靠主要股東在某一地區(qū)或領(lǐng)域的影響力，這有利于其在局部地區(qū)或領(lǐng)域建立自個的品牌優(yōu)勢。以2020年成立的鑫安汽車保險股份有限公司為例，其前五大股東分別是一汽財務(wù)有限公司、一汽轎車股份有限公司、長春一汽富維汽車零部件股份有限公司、天津一汽夏利汽車股份有限公司和富奧汽車零部件股份有限公司，其主要股東具有很強的地域性(注冊地長春)和行業(yè)性(汽車領(lǐng)域)，便于其在某一小的領(lǐng)域或地區(qū)建立自個的品牌優(yōu)勢。(二)市場能力大型財險公司占據(jù)著更多的市場份額，有更強的市場控制能力，但他們在下面兩個方面存在著缺陷。首先，中小型財險公司存在著靈敏性優(yōu)勢。由于組織層級少，中小型財險公司對市場反響更為靈敏，施行新舉措的前期準(zhǔn)備工作少，靈敏性強，當(dāng)某項產(chǎn)品市場趨于飽和后，退出壁壘小，能更好地避免市場衰退期的風(fēng)險。另外，中小型財險公司在專業(yè)化供應(yīng)上存在著優(yōu)勢。大型的財險公司由于規(guī)模的原因，對于少數(shù)人的特殊需求難以或者不愿意及時照顧，但隨著消費者收入水平的提高，會有更多人產(chǎn)生異于常規(guī)保險產(chǎn)品的需求，中小型財險公司能夠針對某些特殊的消費群體，知足他們的消費偏好。(三)風(fēng)險能力一般而言，中小型財險公司應(yīng)對風(fēng)險的能力要弱于大型財險公司，這些風(fēng)險包括信譽風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、信息科技風(fēng)險和法律風(fēng)險。中小型財險公司融資渠道匱乏，總資本金少，發(fā)生風(fēng)險時及時彌補資金缺口的困難大；處在發(fā)展的起步階段，由于保險行業(yè)的特殊性質(zhì)，由盲目擴張導(dǎo)致的破產(chǎn)可能性大；難以吸引有經(jīng)歷體驗的專業(yè)人才，對風(fēng)險認(rèn)識缺乏，應(yīng)對風(fēng)險的能力差；很多中小型財險公司成立時間短，操作經(jīng)歷體驗少，操作風(fēng)險明顯；剛成立的中小型財險公司主要股東專業(yè)技術(shù)的欠缺和對保險盈利形式認(rèn)識的缺乏，容易導(dǎo)致經(jīng)營風(fēng)險。三、不同類型財險公司的時機與威脅分析保險一直被人們譽為金融領(lǐng)域的朝陽行業(yè)，但發(fā)展卻一直落后于同屬于金融領(lǐng)域中銀行、證券等行業(yè)。費率的逐步放開為保險行業(yè)的發(fā)展帶來了新的契機。除此之外，信息技術(shù)環(huán)境優(yōu)化、車險需求的增大和潛在進入者的參加也是財險公司在策略分析時需要考慮的因素。(一)費率的逐步放開統(tǒng)一化的費率標(biāo)準(zhǔn)是以幾家大型公司的數(shù)據(jù)為根據(jù)的，中小型保險公司難以介入到行業(yè)規(guī)則的制定中，在競爭中處于被動地位。比方根據(jù)(保險公司分支機構(gòu)市場準(zhǔn)入管理辦法〕，對于注冊資本為2億元的財險公司想要在注冊地以外的地區(qū)申請一家省級分公司，注冊資本須增加2000萬元以上，這就限制了很多中小型財險公司的發(fā)展。費率的放開使得中小型財險公司有了自個選擇費率的時機，但當(dāng)前有自個費率的中小型財險公司為數(shù)甚少。在費率完全到達市場化之前，中小型財險公司會進一步加快搶占市場份額的步伐，大型財險公司也會有跟進的措施，因而在能夠預(yù)見的將來，財險市場的競爭會愈加劇烈，所以費率放開對各財險公司既是機遇也是挑戰(zhàn)。(二)信息技術(shù)環(huán)境優(yōu)化就像電銷形式的成功是以手機技術(shù)革命為背景一樣，每次創(chuàng)新的成功必須有技術(shù)上的支持做保障，近期由電商技術(shù)革命引起廣泛關(guān)注的網(wǎng)銷形式是各財險公司需要重視的發(fā)力點。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的(中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告〕顯示，到2020年底，中國的網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)到達了6.18億，手機網(wǎng)購人數(shù)到達了1.44億，比2020年增長了160.2%。實際上中國在2000年就有保險公司嘗試網(wǎng)銷，但直到2018年，國內(nèi)保險的網(wǎng)銷市場總值僅為77.6億元，而2018年到2020年的2年中，該數(shù)值增長到了347.6億元，增長了4.48倍，這無疑是和信息技術(shù)環(huán)境優(yōu)化有關(guān)的。2020年9月由阿里巴巴、中國平安、騰訊聯(lián)手設(shè)立的眾何在線財產(chǎn)保險公司成立，他們顯然是發(fā)現(xiàn)了這塊蛋糕。(三)車險需求的增大和潛在進入者的參加中國財險市場處在快速增長的階段，車險保費收入增長率近3年處于15%左右，且不斷有新公司參加到財險市場。根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年底，中國共有財險公司65家，且每年都有新的財險公司成立，成為財險行業(yè)有力的競爭者，如2020年9月31日成立的眾何在線，在其成立的3個月時間內(nèi)，銷售額到達了1274.67萬元。另外隨著改革的不斷深化，外資的進入也是一個需要重視的因素，有經(jīng)歷體驗的外資保險公司必將使得財險市場形勢愈加嚴(yán)峻。圖1為車險保費收入增長率及新成立財險公司數(shù)增長率?！緢D1】四、各財險公司SWOT分析固然各財險公司在所面對的機遇和挑戰(zhàn)上大同小異，但在優(yōu)勢和劣勢上卻存在著明顯差異，因而各自應(yīng)對費率市場化的舉措也必然會有差異。下面采用SWOT分析法對各財險公司戰(zhàn)略進行分析，結(jié)果見表2。【表2】(一)大型財險公司應(yīng)采取的策略1.利用信息優(yōu)勢，科學(xué)厘定市場化費率，抓緊完善基礎(chǔ)建設(shè)?？茖W(xué)的費率是保險公司賴以生存的基礎(chǔ)，費率的放開給各財險公司提出了新的要求，那就是尋找合適自個的費率。大型財險公司成立時間長，行業(yè)數(shù)據(jù)的積累豐富，在以大數(shù)定律為基礎(chǔ)的費率制定上占了先機；新費率的制定必然會產(chǎn)生大量的前期費用，大型財險公司在財力和實力上更為有利；大型財險公司抗風(fēng)險能力強，能夠應(yīng)對新費率試用階段產(chǎn)生的風(fēng)險?；谝陨戏治?，在市場劇烈競爭的情況下，大型財險公司假如能捉住機遇，抓緊完善基礎(chǔ)建設(shè)，對于其長遠發(fā)展是有利的。2.加大創(chuàng)新力度，加強品牌優(yōu)勢。當(dāng)前中國的保險公司創(chuàng)新能力較低，保險市場存在著大量的重復(fù)產(chǎn)品，以前的競爭靠的大多是價格的擠壓，這不僅大大的削弱了自個的利潤空間，也使得整個保險市場不斷惡化，構(gòu)成了惡性循環(huán)。需要注意的是，保險的創(chuàng)新不是僅僅停留在產(chǎn)品上的創(chuàng)新，而是貫穿于包括產(chǎn)品宣傳、設(shè)計、營銷、理賠在內(nèi)的整個環(huán)節(jié)的創(chuàng)新，無論是在產(chǎn)品開發(fā)、營銷渠道、還是提供服務(wù)、經(jīng)營形式及新科技的應(yīng)用上，只要華而不實的一項有所突破，都會給企業(yè)帶來豐厚的利潤。3.轉(zhuǎn)變經(jīng)營形式，尋找新的盈利增長點。以電銷、網(wǎng)銷為例，電銷于2003年被用于壽險，被車險市場廣泛關(guān)注卻是在2007年。截止到2020年年底，在中國車險市場具備電銷資格的公司為19家，相較于電銷形式起步較早的美國而言，中國車險的電銷市場還具備很大潛力。同時網(wǎng)絡(luò)車險營銷形式的發(fā)展也遭到了廣泛的關(guān)注。網(wǎng)絡(luò)車險營銷需要更少的人力資源，固然在前期需要投入一定的資源進行技術(shù)開發(fā)和平臺搭建，但是其不需中介渠道，大大降低了交易成本。信息技術(shù)環(huán)境的優(yōu)化使得市場環(huán)境處于不斷的變革之中，管理層必須轉(zhuǎn)變思想，捉住技術(shù)變革的機遇，發(fā)現(xiàn)新的盈利點。(二)中小型財險公司應(yīng)采取的策略1.保險服務(wù)的精細化。隨著費率市場的逐步放開，財險公司的競爭會愈加劇烈，中小型財險公司假如繼續(xù)根據(jù)大型財險公司的意愿施行壓低價格的策略，無異于自掘墳?zāi)埂ＹM率放開之后，中小型財險公司能夠根據(jù)本身的情況來進行市場的細分，例如，能夠根據(jù)險種進行細分，在盜搶險、玻璃單獨險、車身劃痕險等方面進行專業(yè)化細分。通過對市場的專業(yè)化細分，能夠把自個的優(yōu)勢資源集中于某個細小的領(lǐng)域，將劣勢轉(zhuǎn)化為相對優(yōu)勢，提高本身競爭力。差異化產(chǎn)品易于謀求更高層次的價格，消費者為了知足自個個性化需求更愿意支付較高的費用，這為中小型企業(yè)提供了豐厚的獲利空間。2.放棄追隨戰(zhàn)略，建立理性發(fā)展導(dǎo)向?？坷”?、增加保費來到達競爭目的的做法是不可取的，財險承保周期短，賠付量大，其利潤來源于合適于自個的優(yōu)質(zhì)客戶，一味的拉取保單不僅難以獲利，還會因不了解客戶而導(dǎo)致破產(chǎn)。在費率統(tǒng)一的時代，各財險公司只要根據(jù)規(guī)定好的費率開展業(yè)務(wù)就能夠了，費率市場化之后，各財險公司必然會尋找合適自個的費率。中小型財險公司厘定費率及設(shè)計保單的難度要比大型財險公司大，且由于本身規(guī)模和資本的限制，難以對各個方面考慮周全，同時保險行業(yè)特別依靠于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確有效性，因而中小型財險公司必須出奇制勝，建立理性發(fā)展導(dǎo)向，改變競爭策略，開拓屬于自個的盈利形式。3.加強成本控制，精細管理，實行成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。財險公司之間的競爭會使得費率水平向更低的方向發(fā)展，各財險公司要想獲得超額利潤，只能在壓低成本上著手。中小型財險公司不具備大型財險公司的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，要想在競爭中獲勝，就必須做好成本控制。且由于金融行業(yè)特殊的屬性，對于數(shù)據(jù)和信息的要求程度特別的嚴(yán)格，而保險還存在著牽涉風(fēng)險程度高、需要各部門之間嚴(yán)密合作以及準(zhǔn)確處理大量數(shù)據(jù)等特點，因而精細化管理就顯得尤為重要。中小型財險公司下設(shè)分支機構(gòu)少，公司規(guī)模小，職員少，施行精細化管理更為容易，成本控制的阻礙少，這為其獲取超額利潤提供了時機。4.優(yōu)化風(fēng)險管理。中小型財險公司處在發(fā)展的初期，由于盲目擴張導(dǎo)致破產(chǎn)的可能性極大，且當(dāng)風(fēng)險事故發(fā)生時，其承受風(fēng)險的能力差。車險費率的市場化必然會帶來大型財險公司對費率的進一步打壓，中小型財險公司假如不能做好風(fēng)險的防備工作，很可能會導(dǎo)致客戶的大量