廣州咨詢業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告

廣州咨詢業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告

咨詢業(yè)作為一個(gè)新興的行業(yè)，在我國(guó)有著廣闊的發(fā)展空間，尤其是隨著我國(guó)市場(chǎng)規(guī)范化程度的逐步提高和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，企業(yè)對(duì)專業(yè)咨詢服務(wù)的需求必然會(huì)越來(lái)越大。廣州是我國(guó)市場(chǎng)化程度最高的地區(qū)之一，咨詢業(yè)的發(fā)展速度也就相應(yīng)很高。為深入研究廣州市咨詢業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及市場(chǎng)需求，我們建立了包含3200多個(gè)記錄的廣州市咨詢企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)大中型企業(yè)的100多名中高層管理人員進(jìn)行了關(guān)于企業(yè)對(duì)專業(yè)咨詢服務(wù)市場(chǎng)需求的問(wèn)卷調(diào)查，并查閱了大量的有關(guān)文獻(xiàn)。截止到2004年底，預(yù)計(jì)廣州有各種類別的咨詢企業(yè)可達(dá)5000家以上，其中國(guó)有、集體的占36.4%；私營(yíng)企業(yè)占56.6%；外資企業(yè)占7.0%?？傋?cè)資金約33億人民幣，2003年廣州市咨詢業(yè)的產(chǎn)值約為18億元，占廣州市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的0.5%。從2001年開(kāi)始，新注冊(cè)的咨詢類企業(yè)大約以每個(gè)月70家的速度增加。一廣州市咨詢業(yè)的發(fā)展過(guò)程廣州市咨詢業(yè)的發(fā)展大致可以分為以下三個(gè)階段。第一個(gè)階段為1990年以前，可以稱之為發(fā)展的預(yù)備階段，這個(gè)時(shí)期咨詢類企業(yè)數(shù)量很少，而且發(fā)展十分緩慢，自從1982年出現(xiàn)第一家專業(yè)咨詢類企業(yè)，到1990年廣州市的咨詢類企業(yè)還不到20家。這個(gè)時(shí)期咨詢類企業(yè)發(fā)展緩慢的主要原因有兩個(gè)方面：一方面當(dāng)時(shí)的國(guó)有企業(yè)成分仍然比較高，經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)化程度比較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度還不很高，因此大多數(shù)企業(yè)還沒(méi)有強(qiáng)烈的專業(yè)咨詢的需求；另一方面的原因是，當(dāng)時(shí)人們對(duì)咨詢業(yè)普遍缺乏認(rèn)識(shí)，沒(méi)有意識(shí)到它會(huì)成為一個(gè)具有巨大發(fā)展空間的產(chǎn)業(yè)，所以在這個(gè)行業(yè)進(jìn)行投資的企業(yè)很少。圖1廣州市咨詢業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)狀況第二個(gè)階段是1991～1995年，可以稱之為起步階段。這個(gè)時(shí)期廣州市的咨詢類企業(yè)從不到20家發(fā)展到460多家。第三個(gè)階段為1996～2003年，可以稱之為快速發(fā)展階段，這個(gè)時(shí)期由于市場(chǎng)化程度有了比較大的提高，企業(yè)對(duì)專門(mén)咨詢機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)需求增加，咨詢企業(yè)得到迅速的發(fā)展，數(shù)量從1995年的460多家發(fā)展到2003年的4000多家。目前廣州市的咨詢業(yè)即將進(jìn)入第四階段：即發(fā)展的成熟階段。其標(biāo)志是出現(xiàn)了相關(guān)的行業(yè)協(xié)會(huì)，如全國(guó)市場(chǎng)調(diào)查的行業(yè)協(xié)會(huì)——中國(guó)信息協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)查分會(huì)于2001年4月在廣州宣告成立，開(kāi)始建立行業(yè)內(nèi)的規(guī)范，重視行業(yè)內(nèi)的自律，避免使用不正當(dāng)手段進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)，使整個(gè)行業(yè)保持有序狀態(tài)。二廣州市咨詢業(yè)服務(wù)種類廣州市咨詢業(yè)的業(yè)務(wù)種類比較繁多，主要的有十幾種。其中占主導(dǎo)地位的有：管理咨詢，有34.3%的咨詢公司提供此類服務(wù)；其次是商品信息咨詢，有28.8%的咨詢公司提供此類服務(wù)；再次為企業(yè)形象策劃、投資咨詢和市場(chǎng)調(diào)查，提供這類服務(wù)的企業(yè)分別占咨詢企業(yè)的24.6%、23.2%和22.5%；房地產(chǎn)咨詢和專業(yè)技術(shù)類咨詢的比例也比較高，分別為16.0%和15.0%。另外還有營(yíng)銷策劃、工程咨詢、教育咨詢、法律咨詢、旅游咨詢、勞務(wù)咨詢、證券咨詢，等等（見(jiàn)圖2）。從各企業(yè)提供咨詢業(yè)務(wù)種類的數(shù)量上看，多數(shù)企業(yè)提供比較專業(yè)化的服務(wù)，如只提供一種專業(yè)咨詢服務(wù)的企業(yè)占38.0%，提供兩種咨詢服務(wù)的占33.2%，擁有3種咨詢業(yè)務(wù)的公司占19.9%，同時(shí)擁有4種以上咨詢業(yè)務(wù)的企業(yè)只占9.0%。圖2各種咨詢業(yè)務(wù)的比例圖3擁有不同種類業(yè)務(wù)的咨詢企業(yè)的比例三廣州市咨詢類企業(yè)的規(guī)模與知名度1.廣州市咨詢類企業(yè)的規(guī)模從總體上看，廣州市咨詢類企業(yè)的規(guī)模比較小，注冊(cè)資金在50萬(wàn)元以下的占總數(shù)的47.4%，100萬(wàn)元以下的占總數(shù)的73.9%，1000萬(wàn)元以上的僅僅占0.9%。平均注冊(cè)金額為65.5萬(wàn)元，中位數(shù)為50萬(wàn)元，眾數(shù)為10萬(wàn)元，分布形態(tài)為明顯的正偏態(tài)，偏態(tài)值為13.7。從咨詢企業(yè)的所有制性質(zhì)方面可以發(fā)現(xiàn)，目前咨詢業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主，私營(yíng)企業(yè)比例最高，占56.6%，外資企業(yè)占7.0%，國(guó)有和集體企業(yè)占36.4%。國(guó)有集體性質(zhì)的咨詢企業(yè)規(guī)模普遍較小，平均注冊(cè)資金為42.15萬(wàn)元。私營(yíng)企業(yè)平均注冊(cè)資金為64.04萬(wàn)元，外資企業(yè)的規(guī)模比較大，平均注冊(cè)資金為122.53萬(wàn)元。圖4各類所有制類型咨詢企業(yè)的平均注冊(cè)資金不同類別的咨詢企業(yè)在規(guī)模上有一定的差別，如投資咨詢、工程咨詢的規(guī)模比較大，平均注冊(cè)資金分別為134.0萬(wàn)元和146.5萬(wàn)元，其次是房地產(chǎn)咨詢和專業(yè)技術(shù)咨詢類，平均注冊(cè)資金分別為69.3萬(wàn)元和65.6萬(wàn)元。雖然在我們的統(tǒng)計(jì)數(shù)字中，證券咨詢和旅游咨詢類的注冊(cè)資金額也比較高，但因樣本數(shù)量太少，顯著性水平太低，所以結(jié)論的可靠性不大。注冊(cè)資金數(shù)額比較小的咨詢行業(yè)是商品信息咨詢、管理咨詢、市場(chǎng)調(diào)查、法律咨詢、教育咨詢等，一般平均注冊(cè)資金在40萬(wàn)元左右。2.廣州市專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)的知名度在咨詢企業(yè)的知名度方面，從我們調(diào)查的情況來(lái)看，目前廣州還沒(méi)有出現(xiàn)知名度很高的權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)，在我們調(diào)查的企業(yè)中高層管理人員中，只有12.0%的人能夠列舉出一家或幾家專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)的名稱，出現(xiàn)頻率稍高的主要是一些外資的咨詢機(jī)構(gòu)，如安達(dá)信（上海）企業(yè)咨詢有限公司廣州分公司、麥肯錫顧問(wèn)有限公司（實(shí)際上還沒(méi)有在廣州設(shè)立分支機(jī)構(gòu)）、蓋洛普咨詢有限公司等。圖5各類咨詢企業(yè)的平均注冊(cè)資金四廣州市外資咨詢企業(yè)狀況及與本土咨詢企業(yè)的比較廣州的外資咨詢類企業(yè)占總數(shù)的7.0%。其中開(kāi)設(shè)公司或分公司的占47.6%，設(shè)立辦事處、代表處的52.4%。其中包括一些國(guó)際知名咨詢機(jī)構(gòu)，如安達(dá)信、蓋洛普、普華·永道等都在廣州設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出，外資咨詢企業(yè)進(jìn)入廣州比較早，在1995年以前（包括1995年）注冊(cè)的咨詢類企業(yè)中，外資的比例高達(dá)40.0%，可見(jiàn)外資企業(yè)早就看好了廣州的咨詢業(yè)市場(chǎng)。在1996年以后注冊(cè)的咨詢類企業(yè)中，私營(yíng)企業(yè)的比例迅速增加，表明私營(yíng)資本開(kāi)始意識(shí)到了咨詢業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿?。圖6不同時(shí)期各種所有制企業(yè)的比例外資咨詢企業(yè)的種類主要包括投資咨詢，占19.2%；管理咨詢，占15.4%；房地產(chǎn)咨詢，占16.2%；另外還包括科技咨詢、工程咨詢、市場(chǎng)調(diào)查等。與內(nèi)資咨詢企業(yè)相比，外資咨詢企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢(shì)。如發(fā)展歷史比較長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富，規(guī)模大，實(shí)力雄厚，運(yùn)作規(guī)范，技術(shù)成熟，知名度高，有其龐大的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)，豐富的案例庫(kù)等，這些方面本土的咨詢企業(yè)很難與之相比。但外資咨詢企業(yè)也存在著很多不足，如本土化程度比較低，對(duì)國(guó)情、文化的了解不夠深入，對(duì)中國(guó)的政策和市場(chǎng)走向不能完全吃透、咨詢價(jià)格偏高等。與外資咨詢企業(yè)相比，內(nèi)資咨詢企業(yè)的不足是很明顯的，如規(guī)模小，起步晚，歷史較短，案例比較少，規(guī)范化程度低，人員素質(zhì)較低，人員構(gòu)成不合理，技術(shù)不夠成熟，知名度低，沒(méi)有形成品牌等。如前些年的“點(diǎn)子大王”、“CI專家”、“策劃大師”等大多風(fēng)行一時(shí)就銷聲匿跡了。但本土咨詢企業(yè)也有很多自身的優(yōu)勢(shì)，如對(duì)本地文化的內(nèi)涵有更深刻的理解，對(duì)政策把握得更準(zhǔn)確，運(yùn)作成本比較低，服務(wù)價(jià)格容易為中小企業(yè)接受等。本土咨詢企業(yè)必須發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，虛心學(xué)習(xí)外資企業(yè)的先進(jìn)咨詢技術(shù)和管理方式，走規(guī)范經(jīng)營(yíng)、規(guī)模經(jīng)營(yíng)的道路，迅速提升自身的實(shí)力和服務(wù)水平，只有如此，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求得生存和發(fā)展。五咨詢業(yè)的市場(chǎng)需求一種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展直接取決于其市場(chǎng)需求，近年來(lái)咨詢業(yè)之所以能夠得到迅速發(fā)展，根本原因在于有著巨大的市場(chǎng)需求。咨詢類企業(yè)自身也必須根據(jù)市場(chǎng)需求情況進(jìn)行調(diào)整。1.企業(yè)管理者的咨詢意識(shí)企業(yè)管理者的咨詢意識(shí)直接影響到企業(yè)的咨詢行為，從而影響到市場(chǎng)需求。為提高測(cè)量的信度，我們通過(guò)兩個(gè)變量對(duì)企業(yè)中高層管理人員的咨詢意識(shí)進(jìn)行測(cè)量，這兩個(gè)變量分別是對(duì)咨詢的必要性的認(rèn)識(shí)和咨詢對(duì)企業(yè)發(fā)展作用的認(rèn)識(shí)，測(cè)量結(jié)果如下：（1）對(duì)接受專業(yè)咨詢服務(wù)的必要性的認(rèn)識(shí)。認(rèn)為接受專業(yè)咨詢很有必要的為16.2%，認(rèn)為有必要的為69.7%，二者之和占85.9%，認(rèn)為無(wú)所謂的為8.1%，認(rèn)為不太必要的為5%，認(rèn)為完全沒(méi)有必要的只有1%，可見(jiàn)廣州市企業(yè)中高層管理人員的咨詢意識(shí)是比較強(qiáng)的。（2）對(duì)專業(yè)咨詢服務(wù)對(duì)企業(yè)發(fā)展作用的認(rèn)識(shí)。認(rèn)為專業(yè)咨詢對(duì)企業(yè)發(fā)展作用很大的企業(yè)中高層管理人員為8.2%，認(rèn)為作用比較大的占48.5%，二者之和為56.7%，認(rèn)為作用中等大小的為30.9%，認(rèn)為作用不太大的占10.3%，認(rèn)為沒(méi)有作用的為2.1%，可見(jiàn)得出的結(jié)論與第一個(gè)變量是一致的，即廣州市企業(yè)中高層管理人員的咨詢意識(shí)是比較強(qiáng)的。兩個(gè)變量之間的相關(guān)系數(shù)r為0.66，等級(jí)相關(guān)系數(shù)Gamma=0.83，Cronbach’sα系數(shù)為0.79，表明對(duì)咨詢意識(shí)的測(cè)量結(jié)果具有較高的可信度。2.企業(yè)接受咨詢服務(wù)的情況（1）接受過(guò)咨詢服務(wù)的比例。在我們的調(diào)查中，接受過(guò)專業(yè)咨詢服務(wù)的為70.8%。沒(méi)有接受過(guò)的為29.2%，可見(jiàn)多數(shù)企業(yè)都接受過(guò)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)，這一結(jié)果與較強(qiáng)的咨詢意識(shí)是一致的。（2）接受咨詢服務(wù)的種類。從調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)，企業(yè)接受的最多的咨詢服務(wù)是管理咨詢，比例高達(dá)50.0%，其次是技術(shù)咨詢，有29.0%，再次是企業(yè)形象策劃，接受過(guò)此類服務(wù)的企業(yè)為26.0%。接受過(guò)市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)營(yíng)銷策劃的企業(yè)比例也比較高，分別為21.0%和14.0%，接受過(guò)商品信息咨詢和投資咨詢的比例均為11.0%。另外還有13.0%的企業(yè)接受過(guò)其他各類咨詢服務(wù)。圖7企業(yè)接受各種咨詢服務(wù)的比例3.對(duì)咨詢效果及廣州市咨詢業(yè)總體水平的評(píng)價(jià)（1）咨詢效果評(píng)價(jià)。調(diào)查結(jié)果表明，企業(yè)中高層管理人員對(duì)專業(yè)咨詢服務(wù)的效果的評(píng)價(jià)不高。在接受過(guò)專業(yè)咨詢服務(wù)的企業(yè)的中高層管理人員中，認(rèn)為咨詢效果很好的僅有3.6%，認(rèn)為咨詢效果比較好的為29.8%，認(rèn)為咨詢效果一般的比例最高，達(dá)51.2%，認(rèn)為咨詢效果比較差的占4.8%。另外還有一些人不清楚效果如何，占10.7%。圖8咨詢效果評(píng)價(jià)（2）對(duì)廣州市咨詢機(jī)構(gòu)總體水平的評(píng)價(jià)。認(rèn)為廣州市目前咨詢機(jī)構(gòu)的總體水平很高的為0，認(rèn)為比較高的占10.5%，認(rèn)為咨詢水平中等的為40.0%，認(rèn)為總體水平比較低的占25.3%，認(rèn)為總體水平很低的1.1%，另外還有23.2%的回答不知道總體水平怎樣。由此可見(jiàn)企業(yè)中高層管理人員對(duì)廣州市咨詢機(jī)構(gòu)的總體水平的評(píng)價(jià)不高，這與對(duì)咨詢效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果是一致的。二者呈正相關(guān)，等級(jí)相關(guān)系數(shù)Gamma為0.49。4.近期咨詢需求的種類我們調(diào)查了企業(yè)近期對(duì)咨詢服務(wù)的可能需求，處于第一位的仍然是管理咨詢，有58.0%的企業(yè)中高層管理人員選擇了此種咨詢服務(wù)，對(duì)其他幾種咨詢服務(wù)的需求量則十分相近，如市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、市場(chǎng)調(diào)查、企業(yè)形象策劃，投資咨詢、技術(shù)咨詢等的比例均在40%到36%之間。有25%的選擇了商品信息咨詢，4%的選擇需要其他種類的咨詢。認(rèn)為不會(huì)需要任何咨詢的只有1%。另外還有10%的人不清楚會(huì)需要哪種咨詢?？梢?jiàn)企業(yè)對(duì)咨詢服務(wù)的需求是比較大的。圖9近期咨詢需求的種類5.選擇咨詢機(jī)構(gòu)的依據(jù)為了避免提供選擇的答案的提示作用給被調(diào)查者造成影響，此項(xiàng)調(diào)查采用了開(kāi)放式提問(wèn)方式，由被訪者自由陳述選擇咨詢機(jī)構(gòu)的依據(jù)。所有的陳述經(jīng)過(guò)分類后可以發(fā)現(xiàn)以下幾項(xiàng)主要因素出現(xiàn)的頻率比較高：機(jī)構(gòu)的信譽(yù)，以往的業(yè)績(jī)、歷史長(zhǎng)短、經(jīng)驗(yàn)、成功案例，機(jī)構(gòu)的知名度，服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量，服務(wù)價(jià)格，實(shí)力與專業(yè)水平，機(jī)構(gòu)人員素質(zhì)，專業(yè)方向、專長(zhǎng)，熟人介紹等。其中出現(xiàn)頻率最高的是機(jī)構(gòu)的研究實(shí)力和專業(yè)水平，達(dá)46.2%；其次是咨詢機(jī)構(gòu)以往的業(yè)績(jī)、歷史長(zhǎng)短、經(jīng)驗(yàn)及成功案例，出現(xiàn)頻率為36.5%；接下來(lái)的是機(jī)構(gòu)的