環(huán)氧丙烷及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展實地調(diào)研

環(huán)氧丙烷及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展實地調(diào)研調(diào)研組先后走訪了高橋石化聚氨酯事業(yè)部、上海石油化工研究院、中石化上海工程有限公司、江蘇省化工設計院有限公司、南京紅寶麗集團、江蘇怡達化工有限公司和德納（南京）化工有限公司共7家單位，就環(huán)氧丙烷及下游項目開展前期調(diào)研，有關情況報告如下：1.環(huán)氧丙烷環(huán)氧丙烷作為丙烯下游，除了聚丙烯和丙烯腈以外的第三大衍生物，是重要的基本有機化工原料。主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇，其中聚醚多元醇是合成聚氨酯必備原料，廣泛應用于保溫材料、家具、彈性體、膠粘劑和涂料等行業(yè)。截止2018年5月，國內(nèi)共有24家PO生產(chǎn)企業(yè)，合計PO產(chǎn)能379.7萬噸/年。山東地區(qū)PO產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的近一半。2017年，PO產(chǎn)量約為263萬噸，行業(yè)平均開工率為75%。伴隨國內(nèi)新增產(chǎn)能逐步釋放，PO進口依存度逐年走低，自給率不斷提升。目前國內(nèi)外已工業(yè)化的技術主要有：氯醇法，乙苯共氧化法，異丁烷共氧化法，過氧化氫直接氧化法（HPPO）。截止2018年5月，中國主流工藝為氯醇法，產(chǎn)能占比約53.8%。隨著環(huán)保趨嚴，氯醇法壓力越來越大，開工率較低。氯醇法產(chǎn)品有著較好的品質(zhì)，短期內(nèi)還很難被其他新工藝完全取代，但污水處理將制約該技術路線的產(chǎn)能擴張。2011年國家政策提出，限制新建氯醇法環(huán)氧丙烷和皂化法環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置?！毒郯滨スI(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃建議》也明確提出，環(huán)氧丙烷淘汰環(huán)境污染嚴重的氯醇法，主要發(fā)展HPPO法。中西環(huán)軾兩烷生產(chǎn)工藝'ChinaPOProductFonTechnology（UpdatedinMa/201B）11J5.17K■和法-P0/SM uPO皿 HPPO氯醇法43噸CaCl2二氯丙烷1、廢水量大2、副產(chǎn)物廉價3、設備腐蝕嚴重共氧化法約1噸叔丁醇或苯乙烯1、工藝路線長2、投資大HPPO約1噸無1、H2O2需配套工藝類別廢水/噸PO副產(chǎn)物/噸PO缺點在國內(nèi)環(huán)保形勢日趨嚴峻的背景之下，未來整體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級壓力猶存。伴隨新工藝的崛起，環(huán)氧丙烷供需格局和進出口格局將出現(xiàn)改變，行業(yè)洗牌轉(zhuǎn)型漸行漸近。環(huán)氧丙烷（PO）最大的工業(yè)用途是制備聚醚多元醇（PPG），還用于生產(chǎn)丙二醇（PG）、碳酸丙烯酯和醇醚等。目前我國環(huán)氧丙烷的消費主要以生產(chǎn)聚醚多元醇為主，約占總消費量的85%，其次是丙二醇，約占8%，碳酸丙烯酯和醇醚各約占2%，其他約占3%。未來環(huán)氧丙烷消費中聚醚仍占主要地位，所占比例還將有所上升，丙二醇消費仍穩(wěn)步增長，但所占比例有所下降。間接氧化法（共氧化法）和異丙苯法基本被拜耳、陶氏、伍德、巴斯夫等國外企業(yè)壟斷，技術引進難度非常大，國內(nèi)高橋等企業(yè)與韓國SKC洽談引進HPPO法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)技術時，對方要價非常高，要求由他們來建雙氧水生產(chǎn)裝置，壟斷雙氧水供應。傳統(tǒng)氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)流程對于環(huán)境污染過于嚴重，2011年我國環(huán)保政策對氯醇法環(huán)氧丙烷進行了產(chǎn)能控制，氯醇法環(huán)氧丙烷和皂化法環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置產(chǎn)能要限制在100萬t/a年以下，且原則上不再審批新的氯醇法環(huán)氧丙烷。上海高橋石化8萬t/a氯醇法環(huán)氧丙烷裝置于2011年初永久關閉。開發(fā)流程簡單、副產(chǎn)物少和無污染的綠色工藝越來越受到重視，丙烯直接氧化法因具有這些優(yōu)點而成為國內(nèi)外許多公司研究開發(fā)的熱點。國家工業(yè)和信息化部《石化和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中明確指出，直接氧化法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)技術（簡稱HPPO）將成為“十三五”期間技術創(chuàng)新重點項目。國內(nèi)上海石化研究院異丙苯法生產(chǎn)環(huán)氧丙烷技術以及大連化物所開發(fā)的環(huán)氧丙烷技術都還處在小試或中試階段，還未達到工業(yè)推廣應用的階段。長嶺與石科院開發(fā)的HPPO技術則處于國內(nèi)領先水平。

目前，我國有近20家環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)，其中產(chǎn)能較大的有中海殼牌、鎮(zhèn)海煉化、山東濱化、錦化氯堿、天津大沽石化、山東金嶺等。我國主要環(huán)氧丙烷、聚醚多元醇生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計見下表。表1國內(nèi)主要環(huán)氧丙烷、聚醚多元醇生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力（萬t/a）序環(huán)氧丙烷產(chǎn)能聚醚產(chǎn)能號生產(chǎn)商1中海殼牌石油化工有限公司2923.02上海高橋石化聚氨酯事業(yè)部停18.03遼寧錦化化工（集團）有限責任公司無12.04山東藍星東大化工有限責任公司720.0，10萬噸組合聚醚及聚氨酯型材5河北亞東化工有限公司無9.0，硬4.06天津大沽化工股份有限公司158.07南京金浦錦湖化工有限公司20.0208中石化鎮(zhèn)海煉化分公司28.5無9浙江太平洋化學有限公司2.04.010福建湄洲灣氯堿工業(yè)有限公司沈陽金碧蘭化工有限公司4.05.0114.04.0，日本技術2.8，意大利1.212濱化集團股份有限責任公司17.0無13紹興市恒豐聚氨酯實業(yè)有限公司無8.0，6條生產(chǎn)線14常熟一統(tǒng)聚氨酯制品有限公司無2.015荊州市隆華石油化工有限公司2.01.516克拉瑪依新科澳化工（集團）有限責任公司無-表面活性劑17南京紅寶麗股份有限公司無8.018廣東宇田聚氨酯有限公司無10.019蘇州中化國際聚氨酯有限公司無10.020淄博德信聯(lián)邦化學工業(yè)有限公司無23.021錦化化工集團氯堿股份有限公司13.012.022上海佳化化學股份有限公司無12.023撫順佳化化工有限公司無10.024上海拜耳材料科技無25.025韓國POLYOL株式會社無6.026山東金嶺化工集團股份有限公司8.0,在建設中無27山東東辰控股集團5.0無28山東石大勝華化工股份有限公司4.0,在建20萬t產(chǎn)碳酸二甲酯29天津石化無15.030合計178.5250.52011年鎮(zhèn)海、中海油殼牌等環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)超負荷生產(chǎn)，鎮(zhèn)海設計能力為28.5萬t/a,實際產(chǎn)量達到30萬t/a，殼牌設計能力為29萬t/a，實際產(chǎn)量超過30萬t/a。環(huán)氧丙烷生產(chǎn)效益非常好。在環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈中，生產(chǎn)環(huán)氧丙烷的效益最好，環(huán)氧丙烷下游競爭激烈，效益差，利安德等外企原本生產(chǎn)銷售環(huán)氧丙烷和環(huán)氧丙烷下游產(chǎn)品，由于環(huán)氧丙烷下游產(chǎn)品銷售投入大，客戶散，貨款回籠困難，后來放棄了下游產(chǎn)品，只生產(chǎn)銷售環(huán)氧丙烷。國內(nèi)環(huán)氧丙烷消費自20世紀90年代初期開始高速增長，1990?2005年年均增長率高達22.6%；2005年以來，隨著聚氨酯工業(yè)進入新一輪發(fā)展期，上游原料環(huán)氧丙烷需求增長進一步加快；2008年國內(nèi)環(huán)氧丙烷表觀消費量達到103.8萬t；2009年隨著國內(nèi)經(jīng)濟復蘇，下游聚醚需求旺盛，環(huán)氧丙烷表觀消費量達到128.9萬t；2010年增至146.2萬t；2011年估計在170萬t左右。由于環(huán)氧丙烷需求大，國內(nèi)市場供應長期存在缺口，在建或擬建設的項目很多，煙臺萬華、吉林贏創(chuàng)均動工開建30萬t/a環(huán)氧丙烷裝置；天津石化、金陵石化和揚子-巴斯夫均擬建30萬/a環(huán)氧丙烷裝置。周邊泰國、印尼等國家最近也有大型環(huán)氧丙烷裝置建成投產(chǎn)。近年來，我國從周邊國家和地區(qū)進口了大量環(huán)氧丙烷。我國環(huán)氧丙烷進口主要集中在江蘇和浙江兩省，占全國進口量的85.8%。其中江蘇省進口量最大，占62.5%。江蘇省既有一統(tǒng)聚氨酯制品有限公司、南京紅寶麗股份有限公司、江蘇鐘山化工有限公司等下游聚醚及聚氨酯企業(yè)，又有較多的貿(mào)易倉儲商，如常州市新華石油化工儲運有限公司、張家港越洋實業(yè)有限公司等，因此該地區(qū)環(huán)氧丙烷進口量一直高居全國首位。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，南京環(huán)氧丙烷消費量60~70萬t/a,環(huán)氧丙烷供應商主要有中海油殼牌、陶氏（泰國）、利安德、鎮(zhèn)海煉化、金浦化工、山東濱化等，中海油殼牌由于自用環(huán)氧丙烷增加，外銷減少，計劃2013年退出南京市場。環(huán)氧丙烷儲運風險大，用戶要求送貨上門，中海油殼牌、陶氏（泰國）、利安德、鎮(zhèn)海煉化在南京建有儲罐或租借儲罐，通過船運送到南京儲罐，再通過儲罐派送到各用戶。環(huán)氧丙烷儲存和運輸均要求帶壓，一般壓力在0.4?0.8Mpa，儲罐材質(zhì)采用炭鋼或不銹鋼，民營企業(yè)采用炭鋼，儲罐有1000m3、3000m3等。運輸一般委托專業(yè)運輸公司或供應商自己承擔，配有GPS定位。一臺帶壓槽車可載30噸，價值60余萬元。目前，公路運輸費用0.8?1.0元/km-t,長距離運輸可以壓低到0.6元/km-t左右。環(huán)氧丙烷作價有兩種計算公式，一種是以丙烯市場價為標桿價，加上生產(chǎn)成本和適當利潤，確定環(huán)氧丙烷結(jié)算價，每月調(diào)整一次價格；另一種是以華東、華南和華北市場環(huán)氧丙烷均價為標桿價，減去市場報價中的高報部分，減去額度一般定為300元/t,確定環(huán)氧丙烷結(jié)算價，每月調(diào)整一次價格。貨款主要是承兌匯票，月中有欠款額度，每月結(jié)清一次。2.環(huán)氧丙烷下游聚醚多元醇聚醚多元醇根據(jù)其官能團、相對分子質(zhì)量及分子結(jié)構(gòu)的不同，大體上分為軟泡聚醚、硬泡聚醚，CASE聚醚和POP系列。聚醚分類只是相對而言，并沒有嚴格的界定。軟泡聚醚：通常易溶于芳烴、鹵代烴、醇、酮，有吸濕性。其活性高、穩(wěn)定性好、鏈段強度高、對助劑的寬容度大。一般質(zhì)量指標為：羥值54-58mg/g,粘度400-600mPa-s,酸值0.05mg/g,pH值5-7。應用于家具、汽車、服裝等行業(yè)。硬泡聚醚：透明粘性液體，略有特殊氣味。無毒、無腐蝕性，溶于水，與胺、一氟三氯甲烷及絕大多數(shù)有機物相溶性好。性質(zhì)相對穩(wěn)定，為非易燃易爆物品。質(zhì)量指標一般包括羥值、粘度、酸值等幾個方面，不同型號產(chǎn)品有不同的數(shù)值。主要用來合成各種聚氨酯材料。其粘度低、流動性好。應用于冰箱、冰柜、冷藏車、隔熱板、太陽能熱水器隔熱、噴涂、消毒柜、管道保溫等領域。我國大約56%的硬泡用于冰箱、冰柜和冷庫領域，25%的硬泡用于建筑行業(yè)。CASE聚醚：是指用于涂料、膠粘劑、彈性體、密封膠等領域的聚醚總稱。POP：以聚醚多元醇為基礎聚醚，與苯乙烯、丙烯腈兩種單體在引發(fā)劑的作用下進行反應，形成無規(guī)共聚、接枝共聚和單體自聚等排列方式的聚合物，稱為聚合物多元醇。它是一種新型的聚氨酯原料，通常用來制造聚氨酯泡沫，可提高泡沫的開孔性，增加泡沫的承載性能，降低泡沫的密度，并降低泡沫的成本。2011年我國聚醚產(chǎn)能達到281萬t/a，產(chǎn)量169.7萬t，表觀消費量181萬t/a，消費環(huán)氧丙烷140萬t左右。估計2012年聚醚產(chǎn)能將超過300萬t/a。目前國內(nèi)聚醚消費的60%以上為軟泡聚醚,而發(fā)達國家約50%以上的聚醚為硬泡聚醚，并且主要應用于建筑行業(yè)。高橋石化聚氨酯事業(yè)部調(diào)研情況1995年投資2億多元，從日本引進技術，建成2萬t/a聚醚裝置，經(jīng)過技術吸收改進，目前已擴能至17.7萬t/a?，F(xiàn)有PPG牌號百余種，常規(guī)生產(chǎn)的牌號有50-60種，生產(chǎn)線由開始的10余條擴建至目前的26條，其中，22條間歇式生產(chǎn)線，4條連續(xù)式生產(chǎn)線。采用訂單式生產(chǎn)，根據(jù)客戶需求組織生產(chǎn)和開發(fā)相應的產(chǎn)品。2011年聚醚銷售量為15.6萬t，其中，POP銷售量6萬t/a，高活性聚醚銷售量3萬t/a，硬泡產(chǎn)量僅占總產(chǎn)量的10%左右。高橋聚醚裝置定員180人（包括生產(chǎn)、技術、管理人員等），倒班為20人/班X4班+原料預置班，外地銷售網(wǎng)絡僅廣州，銷售人員有20余人，其中10多人為研發(fā)人員。聚醚生產(chǎn)線主要分為合成和后處理（精制）兩部分，間歇式工藝一般合成和后處理周期均為24h，共48h。連續(xù)式生產(chǎn)線的優(yōu)點是能耗低、污染少、產(chǎn)量大，合成和后處理周期一般為0.5?1h，但連續(xù)式生產(chǎn)品種局限大。儀表和儲運系統(tǒng)投資較大，儀表（計量、DCS等）占裝置投資的30%。儲罐有70多個，容量為1000m3、500m3、200m3不等。PPG粘度大，需要保溫，一般溫度控制在80?100℃，出廠包裝分為桶裝（200Kg、材質(zhì)噴鋅）、散裝，大部分為桶裝。PPG下游行業(yè)主要有汽車、家具、家電、鞋業(yè)等。其中汽車行業(yè)多消耗高活性PPG等高端產(chǎn)品，具體應用于汽車配件包括座椅、扶手、方向盤、儀表盤、密封膠、隔音材料、頂棚、門內(nèi)側(cè)材料等，目前有國外企業(yè)開發(fā)PPG輪胎。汽車行業(yè)供應商認證周期長，國內(nèi)至少半年，國外兩三年。一條1.5萬t/a間歇式生產(chǎn)線，主體裝置三層，公用工程包括氮氣、電、蒸汽、循環(huán)水、冷凍等，其中冷凍分為常冷（-5℃）和深冷（-20℃），目前冷凍設備均已國產(chǎn)化，冷凍劑為乙二醇。因環(huán)保問題，上海市政府不允許高橋石化在原地進一步發(fā)展，計劃2015年搬遷至漕涇工業(yè)園，新建35-40萬t/aPPG裝置，已委托中石化上海工程設計有限公司開展可行性研究。聚醚規(guī)模效益20萬t/a以上，建議從低端產(chǎn)品起步，前幾年進行技術和市場培育，針對目標客戶群進行新產(chǎn)品開發(fā)，開始時盈利的可能性??；目前高端產(chǎn)品利潤率20%左右，高端產(chǎn)品開發(fā)較難。上海石油化工研究院調(diào)研情況上海石油化工研究院從事聚醚連續(xù)法生產(chǎn)技術的研發(fā)和催化劑的生產(chǎn)。開發(fā)的連續(xù)生產(chǎn)技術在高橋石化應用已取得成功（中石化攻關項目），該項技術在國內(nèi)處于領先水平。PPG生產(chǎn)有間歇法和連續(xù)法兩種工藝，一般間歇反應釜體積為40~80m3,反應時間較長，約48小時（兩釜切換用則需約24小時），連續(xù)反應器體積2m3,1小時約能出1釜料，目前高橋能達到0.5小時出1釜料。間歇法用80m3的反應釜年處理能力在1?2萬噸，而連續(xù)法用2m3的反應釜年處理能力約2萬噸。目前，間歇法單條生產(chǎn)線最大生產(chǎn)能力為2萬噸/年，連續(xù)法單條生產(chǎn)線最大生產(chǎn)能力1.5?2.0萬噸/年。連續(xù)法能耗比間歇法低40%左右，且沒有三廢。但采用連續(xù)法工藝只能生產(chǎn)PO封端聚醚，不能生產(chǎn)EO（環(huán)氧乙烷）封端聚醚，這是由催化體系決定的。EO封端采用KOH催化劑，PO封端采用上海石化研究院多金屬絡合物催化劑。高橋石化2005年從國外公司引進一位博士，從事連續(xù)法聚醚技術開發(fā)。上海石油化工研究院與高橋石化合作開發(fā)的連續(xù)法生產(chǎn)聚醚成套技術已于2005年在高橋石化應用，建成1.5萬t/a連續(xù)式生產(chǎn)線，采用上海石油化工研究院研制的催化劑，2m3反應釜（1小時出1釜）。目前高橋聚醚產(chǎn)能在17.7萬噸，其中硬泡占10%,軟泡占45%,POP占45%。2015年前搬遷至漕涇后，產(chǎn)能將提高至35萬噸/年（其中：5萬噸/年硬泡，15萬噸/年POP,15萬噸/年高活性PPG）。PPG原料消耗比例隨品種不同而不同，一般而言，引發(fā)劑（如甘油）占5%,EO占10?12%,其他主要是PO,其中EO與PO能小幅調(diào)整，EO最多可達到15%。10萬噸/年PPG原料需求：0.5?0.6萬t/a起始劑（醇）、1萬t/aEO、8萬t/aPO。效益情況：高橋石化8萬t/aPO+14萬t/aPPG利潤在0.8億元/a?2.4億元/a,2008年受金融危機影響，效益也有0.8億元。近十年PO市場非?；鸨?，從長期看已近尾聲，今后將依靠下游產(chǎn)業(yè)鏈關聯(lián)發(fā)展，PO生產(chǎn)企業(yè)必須要有聚醚下游產(chǎn)業(yè)。建議PPG項目在品種選擇上要有POP、彈性PPG和普通聚醚多元醇，其中POP比較掙錢，彈性PPG有點掙錢，普通聚醚多元醇掙錢很少。生產(chǎn)線必須同時有連續(xù)式和間歇式。長嶺上16~20萬噸/a聚醚，其中：8萬噸/年POP、5?6萬噸/年軟泡+其他，POP必須占40%以上，上兩條POP連續(xù)式生產(chǎn)線；國企應該側(cè)重于高端、品質(zhì)和規(guī)模。PPG生產(chǎn)廠家必須配置10人以上研發(fā)人員，以應對靈活多變的市場需求。上聚醚項目還要考慮相關原料情況如：環(huán)氧乙烷、異氰酸酯（TDI、DMI）等，據(jù)說重慶要上TDI/DMI項目，這對長嶺上聚醚有支持。中石化上海工程有限公司調(diào)研情況中石化上海工程設計有限公司對高橋石化聚醚工藝技術非常熟悉。承擔了上海高橋1.5萬噸/年軟泡聚醚生產(chǎn)線、1.2萬噸/年連續(xù)法POP生產(chǎn)線、0.6萬噸/年間歇法POP改連續(xù)法POP生產(chǎn)線的設計。正在編制高橋石化遷漕涇30萬噸/年PPG可行性研究報告。新裝置設計25條生產(chǎn)線，總投資21億，其中一類費用占17億（包括生產(chǎn)線、罐區(qū)、產(chǎn)品庫房、消防系統(tǒng)、控制室、配電室、辦公樓、化驗等）。公用工程如循環(huán)水、生活水、氮氣、蒸汽、脫鹽水、儀表風等依托界區(qū)。項目總占地21萬m2（預留部分場地），去掉成品倉庫、循環(huán)水場等，占地14萬m2。投資利潤率18?20%。一般一個框架占地為60X45m,共四層（包括地面一層）頂層高20m,放置吊裝、抽真空、空分等設備，層面高分別為7m、11m、20m。一個框架內(nèi)最多可安裝9條生產(chǎn)線。罐區(qū)、裝桶間、成品庫等占地大。常規(guī)品種儲罐專用，一個品種一臺罐，通常用1000m3儲罐。如果是PO-PPG聯(lián)合裝置，PO儲罐可適當減少。PPG儲罐溫度一般控制在80?100℃,采用蒸汽加熱（反應釜出料溫度110℃）。高橋石化蒸汽等級兩種：1.8MPa、2.8MPa。1條1?2萬噸/年生產(chǎn)線投資約5000萬元，大多材質(zhì)為不銹鋼，因鐵離子影響產(chǎn)品的色澤。間歇法較連續(xù)法投資少10?15%,主要是連續(xù)法工藝要求的儀表投資較多。產(chǎn)品包裝有200L桶裝、10m3罐裝；30萬噸/年PPG一半桶裝，一半罐裝，裝桶機7臺。天津三石化聚醚多元醇引進日本的技術，產(chǎn)品質(zhì)量一直不太好，高橋石化PPG技術成熟。天津三石化與國外巴斯夫認為高橋石化PPG技術工業(yè)成熟度高，屬于國際領先。甚至有臺灣企業(yè)要求高橋石化貼牌加工。PPG生產(chǎn)過程簡單，但品種繁多，產(chǎn)品后續(xù)服務人才很關鍵，要與下游產(chǎn)品對接。市場競爭激烈，必須要有自主技術。生產(chǎn)企業(yè)都有產(chǎn)品研發(fā)中心，象上海拜耳在金橋有研發(fā)中心，很多人才從高橋引進，開發(fā)實力較強。江蘇省化工設計院有限公司調(diào)研情況江蘇省化工設計院成立于1962年，由原南化集團設計人員組建而成，當時直屬化工部，2003年改制成為員工持股股份制公司。上世紀60?70年代業(yè)務主要涉及化肥、農(nóng)藥領域，80年代開始涉足PO、EO、油田破乳劑、表面活性劑等領域。為南京金浦設計了兩套PPG裝置，為張家港企業(yè)設計了5?10萬噸/年PPG?？沙袚O計任務，但需要委托方提供技術來源，主要反應釜35m3。需提供PPG種類及周邊市場需求，周邊原料來源可從幾個方面調(diào)查：本地化工原料供應商、化工信息情報中心、同行大致情況；調(diào)研方向：市場調(diào)研、建設條件調(diào)研、生產(chǎn)原料調(diào)研。PPG應用領域：保溫材料（冰箱隔熱材料等）、涂料（防火材料）、建材。軟泡、硬泡區(qū)分是相對而言，主要是發(fā)泡率和孔隙率的不同。5萬t/aPPG生產(chǎn)裝置投資1億多元、10萬t/a生產(chǎn)裝置投資2?3億元。金浦五年前5萬噸/年PPG從零開建（配套設施全部要建）總投資3億多元，目前類似新建總投資約4?5億元。長煉已有公用工程及土地價格優(yōu)勢，估計5萬噸/年總投資2?3億多。南京紅寶麗集團調(diào)研情況南京紅寶麗集團是一家上市公司，總?cè)藬?shù)800人左右，本部在高淳縣，現(xiàn)有聚醴（PPG）產(chǎn)能4萬t/a,今后高淳縣將作為研發(fā)和實驗基地。在南京化學工業(yè)園新建兩個生產(chǎn)基地，員工400人，其中寶新聚氨酯有限公司占地300畝，PPG已投產(chǎn)6萬t/a,下半年再投產(chǎn)6萬t/a；寶淳化工有限公司占地100畝，異丙醇胺（IPA）已投產(chǎn)4萬t/a。2012年3月聚氨酯新材料公司投產(chǎn)，生產(chǎn)用于外墻保溫板材，主要銷往周邊地區(qū)；6月將投產(chǎn)一條進口連續(xù)板材生產(chǎn)線。南京寶佳化工有限公司專業(yè)生產(chǎn)三異丙醇胺，用于水泥添加劑。公司與周邊南京大學、南京理工大學建立了產(chǎn)學研平臺，現(xiàn)有PPG和IPA兩個研究院，其中PPG研究院人員75人，包括研發(fā)、技術服務；IPA研究院人員稍少些。紅寶麗改性阻燃PPG處于領先地位，接近但仍達不到B1標準。紅寶麗在PPG行業(yè)專攻硬泡，PPG單體不外銷，全部制備成硬泡聚醴組合料（俗稱“白料”）30%產(chǎn)品出口。主要用于隔熱保溫材料，如冰箱、集裝箱、管道保溫、板材等，其中冰箱領域中市場份額超過陶氏、巴斯夫等國際巨頭，成為許多企業(yè)的優(yōu)先甚至是獨家白料供應商，如三星公司。紅寶麗IPA產(chǎn)品中一、二、三異丙醇胺配比可調(diào)，根據(jù)訂單生產(chǎn)，純度99%以上。其中一異丙醇胺用于金屬清洗劑，二異丙醇胺用于煉油脫硫劑、皮革等，三異丙醇胺用于水泥添加劑。紅寶麗IPA產(chǎn)能發(fā)展：0.2萬噸/年—2萬噸/年—4萬噸/年（開工率100%）-6萬噸/年（計劃中，已預留地）。紅寶麗PO消耗量10萬噸/年，其中IPA消耗PO占其產(chǎn)能的80%、PPG消耗PO占其產(chǎn)能的60?70%。PO品質(zhì)要求達到國標。目前PO來源主要是中海殼牌、利安德、鎮(zhèn)海（船運，2000?3000噸/船），及部分從山東陸運。PO廠家負責到廠，且必須帶壓，這就要求廠家在銷售網(wǎng)點或建或租PO儲罐。目前紅寶麗擁有PO帶壓儲罐16800m3,規(guī)格為2000m3、3000m3,恒溫儲存，需要冰劑。PO價格參照丙烯價格，每月定一次價格。丙二醇甲醚（PM）江蘇怡達化工有限公司調(diào)研情況江蘇怡達化工有限公司有江蘇、吉林和珠海三個生產(chǎn)基地，40多個產(chǎn)品，客戶有2000多家，銷售半徑在500?1000公里。其中醇醚產(chǎn)品中P系列接近一半。江蘇、吉林（只有PM無PMA）滿負荷生產(chǎn)，珠海開工率只有20%。江蘇生產(chǎn)基地有1萬噸/年PM、1萬噸/年PMA,吉林生產(chǎn)基地有5萬噸/年PM,珠海生產(chǎn)基地有5萬噸/年PM、5萬噸/年PMA。全年消耗PO總計約6萬噸。怡達珠?；乜拷邫诟劭?，2013年4月將建成PO儲罐3000m3X2，有效容積4500m3,可代銷PO5萬噸/年，輻射珠三角。目前國內(nèi)醇醚市場大約30?40萬/a,怡達約占1/3。PM市場大約有十幾萬噸，生產(chǎn)廠家有天音（即德納）、怡達、華倫、陶氏張家港等，另2008年瑞佳和銀燕兩家公司被淘汰。2012年底還將有天音（即德納，10萬t/aPM,2012年8月可投產(chǎn)）、華倫（10萬噸/年PM,計劃2012年3月投產(chǎn)）、某上市公司（10萬t/aPM,2012年底可投產(chǎn)）三套10萬t（共30萬t）PM裝置建成投產(chǎn)，產(chǎn)能將達到飽和。造成近期產(chǎn)能暴增的原因主要是PM產(chǎn)業(yè)2010年的歷史高位行情。PM主要應用于涂料和油漆，約占70%；另應用于電子助劑，約占30%,該行業(yè)認證周期長。怡達PM產(chǎn)品50%用于涂料行業(yè)，多是欠帳銷售；20?30%用于電子助劑；其余用于油漆等行業(yè)。怡達PM品質(zhì)在電子助劑領域已世界領先。5萬噸/年醇醚裝置投資2億多。目前PM銷售，常規(guī)方式打不開市場，下游客戶接貨多是欠費，因此利安德在中國開始時做PO-PM產(chǎn)業(yè)鏈，后無奈選擇放棄PM。PO運輸1000km帶壓公路運費505元/t；船運珠海-江陰200元/噸左右；船運珠海-重慶300多元/t。船運最小噸位2000t。怡達與大連物化所合作，2008年建成HPPO法100t/aPO中試，2009年開車成功，產(chǎn)品宣稱與長嶺中試產(chǎn)品質(zhì)量相當。PM市場前景預測今后五年將無大的改觀，主要是基于以下原因：市場競爭激烈，產(chǎn)能飽和或過剩；最大應用領域的涂料行業(yè)正大力發(fā)展光固化涂料（見光不揮發(fā)），沖擊PM市場；新興電子行業(yè)PM消耗量每年增速約8?10%,但正大力發(fā)展回收利用技術，目前技術水平可回收70?80%,如回收利用技術普及將大大削減PM消耗增速。希望與長嶺開展PO合作，目前珠三角的PO市場被中海油殼牌控制，長嶺PO可通過路運或水運到怡達珠海PO罐，從而進入珠三角市場。德納（南京）化工有限公司調(diào)研情況德納在南京化學工業(yè)園有10萬t/aPM（5萬噸/年2011年投產(chǎn)、另5萬噸/年2012年8月投產(chǎn)），10萬t/aPMA（丙二醇甲醚醋酸酯），6萬噸/年EO（乙烯氧氣氧化法，投資4.5億元建成投產(chǎn)），并計劃投資6億元再建設10萬t/aEO；另10萬t/a（丙二醇丁醚、丙二醇丁醚醋酸酯、乙二醇醚、乙二醇醚醋酸酯等）。德納PO消耗量8?9萬t/a,現(xiàn)有PO儲罐1600m3球罐（損耗小、揮發(fā)?。?，材質(zhì)碳鋼，投資幾百萬用個，設計壓力0.8Mpa,一般操作壓力0.4Mpa,循環(huán)水冷卻盤管+常溫噴淋。5萬噸/年PM投資1億多。目前PM市場飽和，國內(nèi)市場容量7?8萬噸/年，70%用于涂料和油墨、30%用于電子行業(yè)，德納PM產(chǎn)品主要銷往華南、華北、華東三個地區(qū)。3、關于環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初步認識與建議聚氨酯市場發(fā)展前景看好。20世紀80年代開始，家具和床墊的消費增長迅速，90年代后，汽車、建筑和家用電器等工業(yè)用聚氨酯消費高速增長。從國內(nèi)聚氨酯消費結(jié)構(gòu)來看，目前家具、家用電器和汽車是主要消費領域。而國外聚氨酯消費領域主要集中在建筑和汽車行業(yè)。在建筑領域中，目前國內(nèi)更多的使用聚苯乙烯產(chǎn)品，聚氨酯在中國建筑隔熱應用上所占的比例僅為2%。按照我國目前阻燃標準，墻體保溫材料的燃燒性能分為A級不燃、B1級難燃、B2級可燃、B3級易燃四類。2011年3月公安部和住建部緊急下發(fā)65號文，要求建筑外墻保溫材料必須達到A級不燃標準。這對于易燃的有機保溫行業(yè)來說，無疑是一個巨大的打擊。這一規(guī)定的出臺在業(yè)內(nèi)也引起了巨大爭議。但就在今年初，市場出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)機。2012年2月10日，住建部頒發(fā)《關于貫徹落實國務院關于加強和改進消防工作的意見的通知》，要求”嚴格執(zhí)行《民用建筑外墻保溫系統(tǒng)及外墻裝飾防火暫行規(guī)定》中關于保溫材料燃燒性能的規(guī)定，特別是采用B1和B2級保溫材料時，應按照規(guī)定設置防火隔離帶，。這無疑意味著聚氨酯等B1級墻體保溫材料的使用合法化。苯板（聚苯乙烯）最大的缺點就是，防火安全性能差、易老化、易燃燒，燃燒時煙霧大、毒性強，耐火性極差，在80攝氏度就產(chǎn)生熔融變形滴落。聚氨酯保溫、隔熱性好，導熱系數(shù)0.017?0.022w/m.k，每20mm厚度聚氨酯保溫板，相當于50mm聚苯乙烯保溫板，175mm厚的木材，1075mm磚墻，從保溫性能、防火性能、價格、理化性能四個方面考察各種保溫材料用于外墻的綜合性能，聚氨酯的綜合性能最好。另外，阻燃聚醚的開發(fā)以及阻燃物的添加，為聚氨酯在建筑領域的推廣應用提供了很好的條件。而且從國外的經(jīng)驗來看，聚氨酯也是使用最廣的保溫材料之一。相信在國家政策的強制規(guī)范下，聚氨酯板在建筑保溫市場擁有巨大的市場空間。正是看到了聚氨酯在建筑領域的發(fā)展前景，大量民營企業(yè)正在建設聚氨酯板材生產(chǎn)線，聚氨酯板材生產(chǎn)已成為當前聚醚應用較熱的領域。汽車領域聚氨酯應用前景十分看好，目前國內(nèi)汽車儀表板可分為硬質(zhì)儀表板和軟質(zhì)儀表板兩種。硬質(zhì)儀表板一般為改性聚丙烯采用注塑成型，在經(jīng)濟型車上使用。軟質(zhì)儀表板為聚氨酯反應發(fā)泡成型，通常用于中高檔轎車。具體應用于汽車配件包括座椅、扶手、方向盤、儀表盤、密封膠、隔音材料、頂棚、門內(nèi)側(cè)材料等，目前有國外企業(yè)開發(fā)PPG輪胎。一輛高檔車中，按照聚氨酯材料可全部替代的部件計算，一輛車能用到聚氨酯的數(shù)量為30公斤左右。目前市場上的中檔車大概用到聚氨酯的量為15公斤左右。2015年湖南、湖北兩省汽車產(chǎn)量將超過400萬輛，消費聚氨酯6萬t/a左右。高鐵列車底盤減震是聚氨酯應用新領域，國內(nèi)高鐵列車的飛速發(fā)展以及高鐵列車的出口勢必帶動聚氨酯的消費。目前中國僅有15%的易腐食品在運輸途中采取了冷藏或冷凍措施，而在發(fā)達國家的這一比例高達90%以上，聚氨酯在制冷行業(yè)仍有很大發(fā)展空間。隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展，生活水平的提高，聚氨酯在家具、隔熱保溫、涂料方面的消費將繼續(xù)保持增長的勢頭。低端產(chǎn)品競爭激烈，效益差，高端產(chǎn)品競爭小，效益較好。由于聚醚生產(chǎn)的基本工藝簡單，市場前景被普遍看好，投資不太大，知識產(chǎn)權(quán)保護不力，大量聚醚生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，在聚醚市場還沒有完全開發(fā)以前，聚醚總產(chǎn)能已出現(xiàn)過剩，2011年聚醚生產(chǎn)企業(yè)反映效益不好，一些企業(yè)出現(xiàn)虧損。尤其是硬泡聚醚，生產(chǎn)企業(yè)基本都是民營企業(yè)，相互競爭非常激烈。當前普通硬泡市場價不到12000元/t，環(huán)氧丙烷市場價卻在12300元/t左右，生產(chǎn)效益非常差。但是高端產(chǎn)品比如POP、接枝聚醚、組合聚醚等基本上被高橋石化以及外資企業(yè)所壟斷，當前POP市場價格在15400元/t左右，據(jù)高橋石化介紹其硬泡銷售量只占銷售總量的10%，產(chǎn)品銷售均價在16000元/t以上，效益空間非常大。中石化上海工程設計公司高橋石化新建35萬t/a可行性報告編制人介紹，項目投資回報有18%。正如上海石化研究院PPG項目負責人所建議的國企應該側(cè)重于高端、品質(zhì)和規(guī)模。3.3醇醚市場飽和，不宜再建新裝置國內(nèi)醇醚市場大約30~40萬t/a，產(chǎn)能已接近100萬t/a。丙二醇甲醚（PM）市場大約有10萬t/a，生產(chǎn)廠家有德納、怡達、華倫、陶氏張家港，產(chǎn)能超過45萬t/a。市場需求前景不被看好，最大應用領