我國煤化工年度回顧及展望

HYPERLINK2011中國煤化工回顧及2012年展望TOC\o"1-3"\h\z\u一、2011中國煤化工年終回顧 21.煤化工政策 22.煤制油 33.煤（甲醇）制烯烴 34.煤制合成天然氣（SNG） 45.煤（合成氣）制乙二醇 56.中國煤化工發(fā)展的新趨勢——低階煤熱解多聯(lián)產(chǎn) 67.煤（合成氣）制乙醇 7二、市場綜述及2012年展望之——甲醇 8三、市場綜述及2012展望之——中溫煤焦油 15四、市場綜述及2012年展望之——高溫煤焦油 21五、市場綜述及2012年展望之——炭黑 28六、市場綜述及2012年展望之——順酐 34七、市場綜述及2012年展望之——工業(yè)萘 39八、市場綜述及2012年展望之——減水劑 45九、全國在建大型煤化工項目 501：煤制烯烴類： 502：煤制天然氣類 543：煤制油類 55文件內(nèi)容摘選編自網(wǎng)絡(luò)若有冒犯之處請告知海涵多謝一、2011中國煤化工年終回顧2011是中國新型煤化工產(chǎn)業(yè)示范的重要一年。煤制烯烴與煤制油的工業(yè)化示范已經(jīng)完成，煤制合成天然氣和煤制乙二醇也處于積極推進過程中。在高油價和能源供應(yīng)緊張的趨勢下，新型煤化工為未來中國的油氣資源補充和部分替代開辟了新方向。但新型煤化工也面臨諸多挑戰(zhàn)，例如能耗控制，水資源的供應(yīng)，三廢的達標排放，碳減排，進口產(chǎn)品的競爭，未來潛在的產(chǎn)能過剩等。此外，廣受關(guān)注的頁巖氣未來也可能影響煤化工行業(yè)發(fā)展。一年來國家出臺哪些煤化工相關(guān)政策？中國新型煤化工產(chǎn)業(yè)示范取得哪些進展？自主知識產(chǎn)權(quán)煤化工技術(shù)取得哪些進步？未來幾年發(fā)展趨勢如何？作為專注于煤基能源化工行業(yè)的咨詢機構(gòu)，亞化咨詢在此對2011年的中國煤化工行業(yè)進行盤點，并展望未來發(fā)展趨勢。1.煤化工政策在2006-2010年出臺了一系列旨在規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文件的基礎(chǔ)上，2011年4月，國家發(fā)改委發(fā)布了[2011]635號文件《關(guān)于進一步規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》。通知要求加強項目審批管理。目前禁止建設(shè)年產(chǎn)50萬噸及以下煤經(jīng)甲醇制烯烴項目，年產(chǎn)100萬噸及以下煤制甲醇項目，年產(chǎn)100萬噸及以下煤制二甲醚項目，年產(chǎn)100萬噸及以下煤制油項目，年產(chǎn)20億立方米及以下煤制天然氣項目，年產(chǎn)20萬噸及以下煤制乙二醇項目。上述標準以上的大型煤炭加工轉(zhuǎn)化項目，須報經(jīng)國家發(fā)展改革委核準。通知還要求做好煤化工試點示范工作。必須核算從煤炭開發(fā)到終端使用全周期的能源轉(zhuǎn)換效率，煤炭價格必須按市場價格測算，對二氧化碳排放及捕捉要有明確的責(zé)任，新上示范項目應(yīng)具有大幅減少二氧化碳排放的能力。2011年5月，國家發(fā)改委發(fā)布了《鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品目錄(2011年版)》。鼓勵引進的先進技術(shù)，涉及煤化工領(lǐng)域包括：焦爐煤氣深加工利用技術(shù)；煤炭液化、地下氣化關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計制造技術(shù)。鼓勵發(fā)展的重點行業(yè)包括：整體煤氣化燃氣－蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組設(shè)備制造。2011年7月媒體披露，由國家發(fā)改委組織起草的《煤炭深加工示范項目規(guī)劃（送審稿）》暨現(xiàn)代煤化工十二五規(guī)劃已經(jīng)完稿?！兑?guī)劃》規(guī)定：“十二五”期間，將在煤炭液化、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制合成氨—尿素（單系列100萬噸/年合成氨）、煤制乙二醇、低階煤提質(zhì)、煤制芳烴7大板塊安排重大示范項目。通過示范項目建設(shè)，到2015年，基本掌握年產(chǎn)100萬~180萬噸煤間接液化、13億~20億標準立方米煤制天然氣、60萬~100萬噸煤制合成氨、180萬噸煤制甲醇、60萬~100萬噸煤經(jīng)甲醇制烯烴、20萬~30萬噸煤制乙二醇，以及100萬噸低階煤提質(zhì)等大規(guī)模成套技術(shù)，具備項目設(shè)計建設(shè)和關(guān)鍵裝備制造能力。2.煤制油2011年，我國煤制油示范裝置取得成功，包括神華鄂爾多斯直接液化示范裝置，潞安、伊泰間接液化示范裝置都已實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運行。神華直接液化項目一季度生產(chǎn)成品油21.6萬噸，利潤超億元。潞安和伊泰間接液化項目煤制油產(chǎn)品受到市場歡迎，供不應(yīng)求。在此基礎(chǔ)上，我國多個煤制油商業(yè)化項目進入前期工作階段。2011年3月，由陜西未來能源化工有限公司投資的陜北能源化工基地榆橫煤潔凈綜合利用示范項目舉行開工儀式，項目一期建設(shè)100萬噸/年煤間接液化制油工業(yè)示范裝置。2011年6月，《神華寧煤集團煤炭間接液化項目申請報告》通過了專家評估，采用我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的煤炭間接液化技術(shù)，項目設(shè)計產(chǎn)能400萬噸/年油品，總投資550億元。此外，神華、伊泰、潞安和廣匯等規(guī)劃的煤制油商業(yè)化項目也在繼續(xù)推進，主要位于內(nèi)蒙古和新疆。煤制油的技術(shù)創(chuàng)新值得關(guān)注。2011年9月，美國Accelergy公司與兗礦集團共同表示，將開展在內(nèi)蒙古鄂爾多斯建設(shè)煤制油工廠的可行性研究。項目將利用Accelergy的直接法微催化煤炭液化(MCL)系統(tǒng)和兗礦專有的費托間接液化工藝的混合配置方式。亞化咨詢認為，直接液化和間接液化組合的煤制油工藝具有協(xié)同效應(yīng)。一方面，兩種液化方式原料煤的利用可以優(yōu)化組合，同時兩種工藝可以共用空分、氣化和其他公用工程；另一方面，直接液化油品芳烴含量較高，而間接液化油品直鏈烷烴含量較高，油品也可以互補?？偟膩碚f，煤制油已經(jīng)證明了技術(shù)和經(jīng)濟上的可行性，煤基柴油以其各自的特點，市場銷售情況良好。我國對成品油消費量的不斷增長和特有的成品油定價機制，將確保煤制油產(chǎn)品的市場前景和利潤空間。亞化咨詢預(yù)計我國在未來5年將建成3-5個商業(yè)規(guī)模的煤制油裝置，形成千萬噸級的煤制油產(chǎn)能。3.煤（甲醇）制烯烴2011年，煤制烯烴在商業(yè)上被證明取得成功。神華包頭煤制烯烴項目2011年的商業(yè)化運營累計生產(chǎn)聚烯烴產(chǎn)品50萬噸，上半年實現(xiàn)利潤8.75億元，預(yù)計全年利潤超過15億元。在技術(shù)成熟、產(chǎn)品市場前景較好的驅(qū)動下，煤制烯烴成為中國煤化工的重點投資方向。除已投產(chǎn)的神華包頭項目、神華寧煤項目和正在試車的大唐多倫項目外，我國已經(jīng)正式進入開工建設(shè)或前期工作的煤（甲醇）制烯烴項目近20個，預(yù)計2015年將形成600萬噸/年的煤制烯烴產(chǎn)能。作為石化行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，中石化在煤制烯烴的一系列布局值得關(guān)注。位于河南濮陽的中原石化甲醇制烯烴（SMTO）示范裝置于2011年10月試車成功。中石化參股的中天合創(chuàng)鄂爾多斯煤化工項目產(chǎn)品方案已調(diào)整為360萬噸/年甲醇制130萬噸/年烯烴，此外，中石化另有3個煤制烯烴項目處于前期工作中，分別位于河南鶴壁、安徽淮南和貴州畢節(jié)。合資項目方面，2011年3月，內(nèi)蒙古自治區(qū)與道達爾和中國電力投資集團簽署了《煤制烯烴項目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，道達爾與中電投將加快合資項目的可行性研究和其他前期工作。2011年12月，中電投與道達爾合資年產(chǎn)80萬噸煤制聚烯烴項目奠基儀式在鄂爾多斯市準格爾旗大路煤化工基地舉行。神華陶氏榆林循環(huán)經(jīng)濟煤炭綜合利用項目已提交了項目申請報告，預(yù)計2012年一季度完成各項支持性附件，爭取項目早日核準并開工建設(shè)。除煤制烯烴項目和外購甲醇項目外，在已有的煤制甲醇生產(chǎn)裝置基礎(chǔ)上，新建甲醇裝置補充產(chǎn)能或外購一部分甲醇原料，開發(fā)MTO及下游項目，成為2011年中國煤（甲醇）制烯烴行業(yè)新的發(fā)展趨勢。亞化咨詢數(shù)據(jù)顯示，目前中石化、中煤、神華、神華寧煤和聯(lián)想等企業(yè)都在開發(fā)此類項目。亞化咨詢認為，這種方案有以下幾個優(yōu)勢：首先，在甲醇產(chǎn)能過剩和市場行情低迷的現(xiàn)狀下，解決了甲醇裝置的產(chǎn)品銷路問題；其次，充分利用現(xiàn)有的甲醇產(chǎn)能和公用工程條件，可以減少項目投資，縮短項目建設(shè)周期。最后，如果作為甲醇深加工項目進行報批工作，審批較為容易。此外，煤制烯烴技術(shù)的發(fā)展，還將幫助電石法PVC的行業(yè)升級。隨著汞催化劑使用日趨受限和節(jié)能減排要求的提高，電石法PVC份額將下降，而乙烯法PVC的份額將上升。目前，電石法PVC產(chǎn)能大多在西北地區(qū)，同樣使用煤炭為原料，經(jīng)過煤基甲醇制烯烴，以乙烯法生產(chǎn)PVC將成為最佳的替代選擇。亞化咨詢預(yù)計，將來在考慮以煤為原料建設(shè)大規(guī)模PVC項目時，投資者會將煤制烯烴-乙烯法PVC路線作為重要選項。4.煤制合成天然氣（SNG）2011年，國家發(fā)改委核準的4個煤制天然氣項目都已進入全面建設(shè)階段，一期工程預(yù)計在2012-2013年將先后投產(chǎn)。新疆是我國煤制天然氣發(fā)展的重點區(qū)域，新疆煤制天然氣最重要的產(chǎn)品輸送問題在2011年取得重大進展。2011年4月，首條煤制天然氣專輸管線伊寧—霍爾果斯煤制氣輸氣管道工程開工建設(shè)，將把新疆伊犁地區(qū)的煤制天然氣接入西氣東輸管網(wǎng)。2011年12月，中石化在北京與華能、華電、國電、中電投、河南煤業(yè)、徐礦等九家企業(yè)簽訂煤制天然氣外輸管道工程氣源協(xié)議，將建設(shè)新粵浙管道和新魯管道，設(shè)計輸氣規(guī)模均為300億立方米/年。除大規(guī)模的煤制SNG外，焦爐煤氣制SNG也在成為焦爐煤氣利用的又一熱點方向。焦爐煤氣制SNG項目屬于環(huán)保治理項目，受到政策鼓勵，因此項目審批方面較為容易。但由于受焦爐煤氣供應(yīng)量的限制，單個項目規(guī)模小。亞化咨詢預(yù)計，我國2015年將建成20-30個焦爐煤氣制SNG項目，形成30億立方米/年的焦爐煤氣制SNG產(chǎn)能。亞化咨詢認為，隨著我國多個天然氣供應(yīng)來源的不斷發(fā)展，在2015年天然氣供應(yīng)能力將過剩155億立方米/年，而2020年將過剩690億立方米/年。但過剩的供應(yīng)能力中包含了相當(dāng)比例的進口管道天然氣和進口LNG，而這兩者的價格往往與國際油價掛鉤。在當(dāng)前和未來的國際油價發(fā)展趨勢下，相比非常規(guī)天然氣和進口天然氣，煤制天然氣具有成本優(yōu)勢，將與其爭奪市場空間。因此，未來煤制天然氣的市場前景，將主要取決于其成本競爭力，以及是否具備便利的輸送設(shè)施。煤制天然氣將面臨頁巖氣的挑戰(zhàn)，根據(jù)十二五規(guī)劃，2015年我國將形成65億立方米的頁到巖氣年產(chǎn)量。但亞化咨詢認為，由于種種幾個制約因素的存在，頁巖氣在中國近期仍是以示范項目為主，真正實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)的進程還十分漫長。亞化咨詢預(yù)計，2015年煤制天然氣產(chǎn)能將達到250-300億立方，產(chǎn)量將遠高于頁巖氣。在2015年以前，頁巖氣無法和煤制天然氣形成直接競爭。5.煤（合成氣）制乙二醇2011年，中國煤（合成氣）制乙二醇行業(yè)繼續(xù)進行示范項目改進和中試開發(fā)工作。2011年1季度，久泰能源科技有限公司與上海交大合作，擬在山東臨沂建設(shè)的2000噸/年煤制乙二醇中試項目環(huán)評獲臨沂市環(huán)保局批復(fù)。2011年4月，中國石化合成氣制1000噸/年乙二醇中試裝置在位于江蘇南京的揚子石化建成中交。項目采用上海石化研究院研發(fā)的合成氣制乙二醇技術(shù)。在此基礎(chǔ)上，中國石化計劃2013年建成20萬噸/年合成氣制乙二醇項目。2011年3季度，上海焦化有限公司煤制乙二醇中試項目開工建設(shè)。項目計劃投資1.28億元，乙二醇的年生產(chǎn)能力為5000噸，計劃在2012年投入運行。2011年10月，內(nèi)蒙古通遼金煤化工有限公司20萬噸/年煤制乙二醇裝置對加氫和合成裝置進行技術(shù)改造并裝填催化劑，于11月實現(xiàn)日產(chǎn)量突破400噸，負荷率達到80%。2011年11月，安徽淮化股份有限公司與上海浦景化工技術(shù)有限公司簽約，將在千噸級煤制乙二醇工業(yè)試驗裝置成果的基礎(chǔ)上，建設(shè)一套萬噸級煤制乙二醇項目。此外，中科院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所和上海戊正工程公司已經(jīng)分別在開展下一代合成氣制乙二醇催化劑的研發(fā)工作，并取得一定進展。亞化咨詢認為，煤制乙二醇擁有良好的市場需求和成本競爭力，但目前仍處于技術(shù)攻關(guān)階段。未來如果示范成功，將迅速形成幾百萬噸的煤制乙二醇產(chǎn)能。6.中國煤化工發(fā)展的新趨勢——低階煤熱解多聯(lián)產(chǎn)低階煤（包括褐煤、長焰煤、弱粘煤和不粘煤）在我國煤炭儲量及目前煤炭產(chǎn)量中均占50%以上，具有揮發(fā)分高，含水量大的特點。低階煤熱解多聯(lián)產(chǎn)是指煤在隔絕空氣條件下進行加熱，通過熱解生成氣體(煤氣)、液體(焦油)、固體(半焦)三種形態(tài)的產(chǎn)品，并進而生產(chǎn)多種下游燃料和化學(xué)品的過程。隨著低階煤干燥提質(zhì)和熱解多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)走向成熟，大型項目的開發(fā)成為可能。2011年4月，國電集團興安盟褐煤低溫?zé)峤忭椖康旎?，建成后可處理褐?100萬噸/年，焦油加氫60萬噸/年。2011年4月，內(nèi)蒙古錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司首期投資48億元的褐煤低溫?zé)峤忭椖块_工，計劃3年建成年加工377萬噸褐煤，年產(chǎn)76萬噸優(yōu)質(zhì)動力煤、40萬噸燃料油項目。2011年5月，華電呼倫貝爾大型綜合能源項目啟動暨2×600萬噸/年褐煤熱解多聯(lián)產(chǎn)工程在呼倫貝爾工業(yè)園區(qū)舉行開工儀式。2011年6月，大唐集團黑龍江發(fā)電公司與雞西市簽署協(xié)議，將建設(shè)500萬噸/年褐煤分質(zhì)利用工程，預(yù)計2014年形成生產(chǎn)能力。2011年7月，神華集團公司委托中國國際工程咨詢公司在北京組織召開了《神華呼倫貝爾1000萬噸/年褐煤提質(zhì)項目可行性研究報告》評審會。2011年10月，神華集團6000噸/年褐煤熱解中試裝置項目中交儀式在神華鄂爾多斯煤制油分公司現(xiàn)場舉行。目前我國褐煤熱解多聯(lián)產(chǎn)仍處于工業(yè)示范階段，需要根據(jù)煤質(zhì)特點、目標產(chǎn)品和市場需求來選擇最優(yōu)化的多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)方案。隨著褐煤熱解多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)走向成熟，預(yù)計將與以大規(guī)模煤氣化為龍頭的新型煤化工一起，成為現(xiàn)代煤化工的重要發(fā)展方向，為市場提供能源和化學(xué)品。7.煤（合成氣）制乙醇以極具成本競爭力的煤基合成氣為原料生產(chǎn)乙醇，并借助于目前已經(jīng)得到政府和市場認可的乙醇汽油標準和銷售渠道，有望成為新型煤化工行業(yè)發(fā)展的一個新方向。合成氣制乙醇的工藝路線主要有合成氣直接制乙醇、合成氣生物法制乙醇和合成氣經(jīng)醋酸制乙醇三種，并于2011年分別開始了示范裝置的前期工作。2011年11月，江蘇索普集團年產(chǎn)3萬噸合成氣直接法制乙醇成套技術(shù)研發(fā)項目開工，該項目由索普集團、大連化物所和中國五環(huán)工程有限公司三方共同進行成套技術(shù)研發(fā)及建設(shè)，預(yù)計將于2013年建成，并擬建設(shè)30萬噸級商業(yè)化運行裝置。2011年2月，新西蘭LanzaTech公司和寶鋼金屬組建了上海寶鋼朗澤新能源有限公司，并開始實施300噸/年合成氣生物法制乙醇示范工廠項目。一旦示范工程達產(chǎn)后，雙方將再適時啟動商業(yè)化規(guī)模乙醇工廠項目。2011年6月，塞拉尼斯宣布，打算利用其先進TCX乙醇生產(chǎn)技術(shù)，來改進其位于南京化工園區(qū)現(xiàn)有的一體化裝置。如果得到政府批準，改進后的裝置至2013年中期可增加約20萬噸工業(yè)乙醇產(chǎn)能。此前的2011年1月，塞拉尼斯宣布已簽署意向書，計劃在南京化工園區(qū)和珠海高欄港經(jīng)濟區(qū)各新建一個40萬噸/年乙醇工廠。亞化咨詢認為，通過上述三種技術(shù)路線的齊頭并進，我國煤制乙醇工業(yè)示范的大發(fā)展已經(jīng)呼之欲出。我國對燃料乙醇巨大的潛在消費需求，與燃料乙醇有限的供應(yīng)能力，為煤制乙醇帶來了較大的市場機遇。但煤制乙醇要真正實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化發(fā)展，必須解決工藝技術(shù)、生產(chǎn)成本、市場壁壘和銷售渠道以及與甲醇汽油的競爭等問題?？偟膩碚f，2011年煤制烯烴的成功商業(yè)化和煤制油的成功示范，使新型煤化工的產(chǎn)品真正走向了市場，和國內(nèi)外石化產(chǎn)品同臺競爭，并將對我國能源化工原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深遠影響。煤制天然氣示范項目即將投產(chǎn)，受益于中國天然氣消費量迅速增加帶來的巨大需求，頁巖氣、煤制天然氣、煤層氣等將并行發(fā)展，共同成為中國天然氣供應(yīng)的重要組成部分。煤制乙二醇的技術(shù)研發(fā)和項目示范仍在繼續(xù)，如何實現(xiàn)商業(yè)化運行仍待技術(shù)開發(fā)商、工程公司和項目投資者的共同努力。而低階煤熱解多聯(lián)產(chǎn)、煤制乙醇和煤制芳烴，將成為未來幾年新型煤化工技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向。亞化咨詢認為，構(gòu)建現(xiàn)代煤基能源化工體系，實現(xiàn)煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化，可以實現(xiàn)環(huán)境友好的可持續(xù)發(fā)展，也必將為我國能源供應(yīng)安全和經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展提供戰(zhàn)略支持和物質(zhì)保障。二、市場綜述及2012年展望之——甲醇綜述：自2002年年初以來,我國甲醇市場受下游需求強力拉動，因而甲醇生產(chǎn)廠家紛紛擴產(chǎn)和新建，使得我國甲醇產(chǎn)能急劇增加，產(chǎn)量連年大幅增長。2009年我國甲醇產(chǎn)能2950萬噸，實際產(chǎn)量1133.40萬噸，2010年我國甲醇產(chǎn)能達到3756.5萬噸，產(chǎn)量1575.26萬噸，2011年產(chǎn)能達到4515萬噸/年，產(chǎn)量2035.39萬噸。2011年甲醇受外圍環(huán)境影響，令部分甲醇下游行業(yè)2011年的發(fā)展速度放緩，產(chǎn)量增速下降。但根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2011年國內(nèi)甲醇需求量增速仍然超過30%，價格走勢也較為緩和，年均價格較2010年上漲13%，全年價格波動幅度僅為16%,而09年和10年價格波動幅度均超過50%。一、2011年甲醇市場產(chǎn)能產(chǎn)量總述（一）、2011年我國甲醇產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計據(jù)1990-2011年國內(nèi)甲醇產(chǎn)量走勢圖可以看出，我國甲醇逐年遞增。我國現(xiàn)在已成為世界第一大甲醇生產(chǎn)國和消費國。2009年我國甲醇產(chǎn)能2950萬噸，實際產(chǎn)量1133.40萬噸，2010年我國甲醇產(chǎn)能達到3756.5萬噸，產(chǎn)量1575.26萬噸，預(yù)計2011年產(chǎn)能達到4515萬噸/年，產(chǎn)量2035.39萬噸。已成為世界第一大甲醇生產(chǎn)國和消費國。如圖所示，全國無煙煤價格以平穩(wěn)運行。今年無煙煤價格起始點已屬一個較高的水平，加之無煙煤隸屬稀缺性資源，總體看今年整個一年無煙煤的價格一直徘徊在高價區(qū)間內(nèi)。各大煤企陸續(xù)開展2012年煤炭的訂貨會，但多是“定量不定價”的形式為主。在此期間，因價格與市場價相差甚多，山西陽泉煤業(yè)和晉城煤業(yè)的無煙煤價格紛紛往上提了約100元/噸。（二）、2006-2011年我國甲醇產(chǎn)量分省統(tǒng)計從省份分布來看，據(jù)統(tǒng)計，我國甲醇主產(chǎn)地為山東、內(nèi)蒙古、河南、陜西、山西、河北等省。2011年度，甲醇主產(chǎn)省按產(chǎn)量排名前六位分別為：山東346.46萬噸，內(nèi)蒙古273.9萬噸，河南215.14萬噸，陜西170.34萬噸，山西128.27萬噸，河北94.98萬噸。六省產(chǎn)量累計，占全國產(chǎn)量的64.87%。地區(qū)2006年2007年2008年2009年2010年2011年全國758.61076.361126.281133.41575.262035.09山東110.34144.87147.58136.3333.82346.46內(nèi)蒙古27.2139.8100.88157.13175.9273.9河南132.8175.95165.48158.01171.5215.14陜西70.0192.89107.57150.16149170.34山西57.2672.6971.1952.11107.06128.27河北56.5264.9171.4759.3284.5594.98重慶29.4439.5950.7645.3374.4982.52海南14.9552.7560.0560.6363.36148.6上海36.6834.140.0948.158.4864.8黑龍江32.9135.241.9944.9654.1149.87寧夏01.298.5314.1549.8480.34湖北31.5130.9226.0829.8941.6737.35四川54.3959.6354.1925.0638.0848.37安徽31.529.2431.635.1234.5720.99新疆7.5210.8123.5717.7728.6241.74青海15.443540.0138.0723.1732.61福建7.399.4618.3512.6119.3926.96浙江11.4413.1914.587.6612.5112.42江蘇4.714.248.466.8512.2768.31云南3.4432.468.2710.0333.62遼寧7.049.017.156.419.6114.18湖南7.824.494.70廣西4.085.345.954.385.967.00甘肅1.125.756.76貴州004.062.073.5926.51江西1.251.332.9吉林000.630.331.181.00天津1.831.991.290.3400北京000000廣東000000西藏000000（三）、國內(nèi)甲醇產(chǎn)能分布我國甲醇產(chǎn)能的地區(qū)分布如下圖所示，從圖中可以看出，國產(chǎn)甲醇主要分布在西北地區(qū)，產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的三分之一，比2010年增長5個百分點；華北地區(qū)占12%，基本與2010年持平；華中地區(qū)產(chǎn)能占到13%，與2010年相比下降較為明顯；西南地區(qū)、華南地區(qū)產(chǎn)能也較2010年有所增加，山東地區(qū)、東北地區(qū)所占比例則略微下降。2011年國內(nèi)甲醇產(chǎn)能達到4515萬噸/年。向資源地集中成為我國甲醇產(chǎn)能布局的主導(dǎo)趨勢。內(nèi)蒙古、河南、山西、陜西、重慶等地憑借其資源優(yōu)勢，將成為甲醇生產(chǎn)企業(yè)最為青睞的地區(qū)；山東、河北等傳統(tǒng)的甲醇生產(chǎn)大省，受資源總量和環(huán)境容量的制約，產(chǎn)能擴張速度將有所放緩。國內(nèi)主要甲醇產(chǎn)地情況省份廠家數(shù)目總產(chǎn)能（萬噸）河南24460.8山東21458.1山西22343陜西9310河北18284.5內(nèi)蒙古8258重慶4110.7四川5106.2

二、2011年甲醇消費用量情況分析2011年我國甲醇消費地區(qū)分布情況為：華東地區(qū)位居甲醇消費榜首，消費量占全國的44.44%，之所以如此主要是該地下游甲醛、二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油對原料需求明顯高于其他地區(qū)；華北地區(qū)憑借著穩(wěn)定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撐，表觀消費量占據(jù)全國第二在15.5%的水平；華南地區(qū)、華中地區(qū)消費量也比較大，分別占有11.58%和11.01%；西北地區(qū)作為甲醇生產(chǎn)重地，消費量僅占到4.33%。甲醇主要用于甲醛、二甲醚、醋酸、甲胺、MTBE、DMF的生產(chǎn)和作為燃料使用。（一）、甲醛（二）、醋酸醋酸，又名乙酸，無色澄清液體，具有刺激性氣味。醋酸是一種重要的有機化工原料，主要用來生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酐、醋酸纖維素、醋酸酯類、對苯二甲酸(PTA)、氯乙酸和醋酸鹽類等。醋酸的生產(chǎn)工藝有很多，但目前廣為應(yīng)用的是甲醇低壓羰基合成法。生產(chǎn)1噸醋酸需要0.6噸甲醇。最近幾年，我國醋酸需求逐年增長，年均增長率為12%-15%，醋酸消費量從2005年137萬噸逐步增長到2008年216.7萬噸，2009年我國醋酸產(chǎn)量為272.1萬噸，消耗甲醇162萬噸左右，2011年醋酸產(chǎn)量達到428.03萬噸（見下表）。目前，我國已成為世界最重要的醋酸生產(chǎn)和消費國之一,僅次于美國。在我國醋酸消費結(jié)構(gòu)中，化學(xué)工業(yè)約占醋酸總消費量的90％。其中，醋酸酯占24.3%，醋酸乙烯/聚乙烯醇對醋酸的需求量占總消費量的17.5%，對苯二甲酸、醋酐/醋酸纖維素、氯乙酸分別占17.7%、9.4%和7.1%。三、2011年甲醇價格走勢分析上圖是2011年1月到2011年12月份我國主要省市的價格走勢圖，整體來看我國甲醇市場漲跌不一，市場震蕩幅度較大。1月份國內(nèi)甲醇市場多疲軟，下游需求走弱，成交狀況依然回暖乏力。其中，山東地區(qū)供應(yīng)有限加之下游備貨集中，市場走高。2月份下游開工率不理想，甲醇企業(yè)開工較高市場供應(yīng)充足，故市場陷入了賣家惡性競價拋貨的局面中。3月份隨著前期甲醇價格拉漲較快，而部分下游產(chǎn)品跟漲不及，成本無法轉(zhuǎn)嫁，買家抵觸情緒漸濃，下游買家對甲醇的采購已放緩，觀望居多。4月份全國甲醇價格盤整上揚，受國際甲醇廠家停車檢修影響，外盤報價一路上揚累計漲幅達15美元/噸，目前外盤報價在349-351美元/噸。受此影響華東、華南港口甲醇報價堅挺，從而帶動內(nèi)地市場上漲。5月份全國甲醇價格震蕩盤整，出貨略顯緩慢，下游開始受到限電影響。據(jù)貿(mào)易商反映目前港口庫存大致在50萬噸左右，長江沿岸庫區(qū)實際出貨在5000噸上下。外盤甲醇FOB到岸價在3600元/噸以上。6、7月份隨著部分裝置停車檢修計劃的陸續(xù)實施，陜西、寧夏、內(nèi)蒙主要生產(chǎn)企業(yè)由于現(xiàn)貨供應(yīng)量銳減，企業(yè)控制出貨量且陸續(xù)提高售價，使內(nèi)地（尤其是河北、山西、山東及河南等地）行情延續(xù)了8月下旬以來的漲勢，在9月底基礎(chǔ)之上續(xù)漲100-150元/噸，港口市場受制于高庫存等因素，行情持續(xù)僵持疲軟。但由于前期拉漲過快，下游成本向下傳導(dǎo)受阻，抵觸情緒明顯增加，加之西北裝置陸續(xù)重啟，4月中旬起市場出現(xiàn)拐點，內(nèi)地市場持續(xù)回落，局部跌勢加速，部分市場跌幅達150-200元/噸。10月份行情橫盤整理，下行空間猶存，總體價格較下調(diào)30-50元/噸在1850-3250元/噸，山東、河北等市場，由于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)出貨不暢，行情繼續(xù)回落，西北價格依舊堅挺；電子盤下滑，加之臨近國慶長假，部分業(yè)者離市，華東港口交投清淡，行情略有下滑；華南港口表現(xiàn)平淡。11月份內(nèi)地市場弱勢盤整，下游需求支撐乏力，企業(yè)出貨遲緩，山東、河北局部市場繼續(xù)下滑，內(nèi)地其余市場穩(wěn)定為主；華東港口貿(mào)易商出罐報價差距拉大，太倉地區(qū)略低，而江陰地區(qū)賣家出貨壓力相對較輕，低價惜售報盤價高，但買家仍以觀望為主；買氣低迷，華南港口市場繼續(xù)下滑。12月份內(nèi)地市場短期仍將盤整為主，目前受節(jié)日氣氛影響，港口各貿(mào)易商都觀望，加之受圣誕節(jié)影響，外盤到貨寥寥。港口整體行情短期內(nèi)變化不大。內(nèi)地市場本周受西北貨沖擊較大，山東、河北、山西、河南等省市場受到一定沖擊，此區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)廠家均處于虧損狀態(tài)，現(xiàn)均以減產(chǎn)來減少虧損。四、2012年甲醇市場展望宏觀政策：2011年受歐洲債務(wù)危機的影響，國家一系列貨幣政策，大宗商品嚴重受挫。金融危機對甲醇行業(yè)的影響是非常明顯的，在原料煤炭價格高企及下游需求低迷的雙重壓力下，對甲醇行業(yè)帶來了一定影響。國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長巴曙松在“我的鋼鐵”年會上表示，“在危機里面不確定因素很多，但是眾多的不確定性因素中可以確定的是歐美增長、若增長會比較長期化?！蓖瑫r還表示說，這種判斷意味著他在國內(nèi)的應(yīng)對上會留余地，他在國內(nèi)的出口，對中國的沖擊會留余地。下游需求：首先，二甲醚產(chǎn)業(yè)，鑒于今年新公布的《城鎮(zhèn)燃氣用二甲醚》國標和《車用燃料用二甲醚》國家標準出臺，為二甲醚燃料進入民用市場鋪平了道路，從2011年的開工率和產(chǎn)量的大幅上升可以看出，二甲醚潛在市場巨大。隨著國標的出臺，更是從政策層上推進了二甲醚行業(yè)的健康發(fā)展。筆者預(yù)計今年二甲醚產(chǎn)量將有跨越式的增長，對甲醇的需求量也將大幅提高。其次，甲醇燃料產(chǎn)業(yè)，甲醇汽油已獲得國家層面的認可，并在上海、陜西和山西啟動M85和M100甲醇汽油試點，意味著甲醇作為新興能源的道路已經(jīng)基本鋪平，今后將正式進入市場。根據(jù)估算，如果在現(xiàn)階段使用的汽油當(dāng)中摻入15%比例的甲醇作為替代，我們每年將需要近千萬噸的甲醇，屆時不僅解決甲醇產(chǎn)業(yè)嚴重的產(chǎn)能過剩的局面，也會減少我國對石油的依賴。再次，甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè)，甲醇制烯烴去年已初見成效，去年正式投產(chǎn)和試車的4套大型設(shè)備有：神華包頭60萬噸/年、神華寧煤50萬噸/年、大唐多倫46萬噸/年和中石化中原20萬噸/年，開車試運行狀況良好。目前4套設(shè)備運行，設(shè)計需求甲醇量為500-600萬噸每年。預(yù)計今后國內(nèi)將會擴大試點范圍，投入大范圍商業(yè)運作，未來將成為甲醇下游應(yīng)用的重要領(lǐng)域，其甲醇需求量也會大幅增加。綜上所述，筆者認為，2012年對于整個甲醇產(chǎn)業(yè)來講，將是欣欣向榮的一年?；久娣从沉藗鹘y(tǒng)消費領(lǐng)域穩(wěn)步增長，新興領(lǐng)域發(fā)展較快，強勁拉動甲醇需求量。另外，中東地緣政治危機不斷，伊朗問題何去何從對世界原油供應(yīng)造成重要影響，若原油價格大幅攀升，汽油等價格將大幅上漲，對于甲醇汽油的需求量會大幅增加。三、市場綜述及2012展望之——中溫煤焦油一、中溫煤焦油編者按：2011年是偉大的一年，但同時也是平凡的一年，對于國家的經(jīng)濟政策與進步發(fā)展是偉大的，對于煤化工事業(yè)以及煤化工行業(yè)的發(fā)展是平凡甚至低落的。2011年對于煤化工的發(fā)展與壯大國家也出臺了很多的政策，比如：西北地區(qū)的煤礦整合，淘汰落后產(chǎn)能，中溫煤焦油加氫燃料油的進一步發(fā)展，蘭炭向冶煉廠的大步擴張等等。當(dāng)然對于廣大的蘭炭-中溫煤焦油從業(yè)者應(yīng)該更能看出，今年也是煤化工發(fā)展發(fā)現(xiàn)問題重重的一年，尤其是技術(shù)方面的薄弱。中溫煤焦油2011產(chǎn)品指數(shù)走勢上圖為2010年5月1日到2012年1月份的中溫煤焦油產(chǎn)品指數(shù)走勢圖，從圖中不難看出2010年5月到2011年4月這一年期間的整體情況還算是非常樂觀，價格達到2600-3000元/噸的區(qū)間，但自2011年下半年整個中溫煤焦油市場出現(xiàn)大幅跳水現(xiàn)象，期間廣大商家也是心態(tài)悲觀，價格一降再降到2200-2600元/噸，其中有大宗商品受美債危機、歐債危機的影響，也有國內(nèi)通貨膨正居高不下在作怪，實際上更大的問題存在于中溫煤焦油產(chǎn)品本身，正所謂問題出現(xiàn)的時候就是機遇出現(xiàn)的時候，在此業(yè)內(nèi)人士亦極其期盼，在技術(shù)上和發(fā)展創(chuàng)新上2012年能上到一個嶄新的臺階。2010年前期走勢良好，2011年5月之后到現(xiàn)在一直處于下滑狀態(tài)。具體情況如述產(chǎn)品分布中的幾點分析：中溫煤焦油利用面窄，下游產(chǎn)品單一，技術(shù)止步不前，深加工不達標，產(chǎn)能過剩，亂象叢生，供大于求等，這些是當(dāng)前煤化工發(fā)展面臨的主要問題，也是中溫煤焦油后市發(fā)展動力不足的主要原因。 據(jù)了解，2011年，陜西中溫煤焦油上半年開始呈現(xiàn)乏力狀態(tài)，好在成本和原料方面的支撐，沒有迅速的下滑，但中后期下游市場表現(xiàn)開始無以維持，盡管國標中溫煤焦油和輕質(zhì)中溫煤焦油依然持穩(wěn)，可供大于求的矛盾已經(jīng)顯露無疑，于是市場開始塔羅牌式的不斷下挫，截止到10月底，中溫煤焦油陜西市場已從初期的2700元/噸的高位，降到至今的2100元/噸，只對于中溫煤焦油這個產(chǎn)品而言，已經(jīng)達到了一個歷史低點。 新疆地區(qū)有著得天獨厚的煉制煤焦油的地理位置，但是他的偏遠給中溫煤焦油的銷售帶來了極大的困難，價格低廉，但是運輸過高，隨著市場的發(fā)展也從最初的2300-2400元/噸的高位降至1700-1800元/噸左右，可見后期市場疲軟的一斑。 山東以及其周邊地區(qū)乃是中溫煤焦油最大的集散中心，包括深加工、貿(mào)易等在內(nèi)的多數(shù)業(yè)者皆聚集至此，中溫煤焦油在華東地區(qū)解數(shù)盡顯，煤柴油、調(diào)和油深加工燃料油多數(shù)在這里生產(chǎn)，2011年上半期保持良好的需求，但中后期變現(xiàn)乏力，煤化工亂象叢生，良莠不齊，國際金融市場動蕩不安，初期報價可達3100-3300元/噸，2011年5月份開始略顯乏力，至今一路跌到2600元/噸的慘象。 至此，在幾個大的生產(chǎn)加工市場疲軟的影響下，華北、華中、東北、華南等幾個市場亦接連補跌，后市明顯已力不從心。中溫煤焦油主要的用途分布比例上圖為中溫煤焦油用途分布比例圖，從圖中可以看出，目前中溫煤焦油加工率最高的是煤柴油（包括中溫煤焦油加氫），從性能和價格上講，性價比都相對比較高，目前山東地區(qū)可報價為3800-4300元/噸的波動范圍內(nèi)，另外調(diào)和180cst和公路方面供應(yīng)瀝青攪拌站的粗放燒火用途也占有一定不可取代的比例，再者，一般的陶瓷廠、玻璃廠都有自己的生產(chǎn)中溫煤焦油的設(shè)備，屬于自產(chǎn)自用，當(dāng)然還有少數(shù)的做其他用途。中溫煤焦油產(chǎn)能產(chǎn)量分布情況地區(qū)省份產(chǎn)能（萬噸）年平均開工率產(chǎn)量（萬噸/年）備注西北新疆7250%36-陜西30060%180-寧夏6660%39.6-華北內(nèi)蒙4840%19.2-山西2470%16.8-河北1870%12.6-華中-3080%24-東北-1070%7-西南----貿(mào)易、深加工華南----貿(mào)易、深加工華東山東---深加工上表統(tǒng)計：中溫煤焦油2011年預(yù)計總產(chǎn)能568萬噸，總開工率59%以上，總產(chǎn)量達335.2萬噸，其中加工率達70%以上，加工量超過200萬噸，其中煤柴油加工，以及深加工燃料油所占比例最大。中溫煤焦油在發(fā)展中存在的問題從技術(shù)上看，2011年全年的用途突破上仍然是表現(xiàn)在三個問題上：第一，利用面較窄；第二，僅有的幾個下游方面均無突出改觀，止步不前。技術(shù)層面不夠，深加工不達標；第三，產(chǎn)能過剩，供大于求比較嚴重。這三個問題是當(dāng)前煤化工發(fā)展面臨的主要問題，也是中溫煤焦油后市發(fā)展動力不足的主要原因。第一，利用面較窄。單純的從中溫煤焦油的角度出發(fā)，并沒有足夠大的利用面，據(jù)了解，80%以上用來做燃料油，其中一方面可直接粗放作為燒火油；另一方面可稍作加工用于調(diào)和柴油。中溫干餾焦油是人造石油的重要來源之一，經(jīng)高壓加氫制得汽油、柴油等產(chǎn)品。因為輕油相比水下油（重油）來講出油率高，作為燃料油來講比較合算；如果不要求色度那么高中溫煤焦油的水下油（重油）也可以考慮，但是出油率低黏度大。所以從用途上來講，中溫煤焦油目前主要貢獻于燃料油，比較單一。第二，僅有的幾個下游方面均無突出改觀，止步不前。技術(shù)層面不夠，深加工不達標。國內(nèi)外煤焦油加工工藝大同小異，都是脫水、分餾，煤焦油加工的主要研究方向是增加產(chǎn)品品種、提高產(chǎn)品質(zhì)量等級、節(jié)約能源和保護環(huán)境。目前中溫煤焦油市場深加工不深，作為燃料油，目前有些人對煤焦油的組成沒有認識，而是盲目的將煤焦油直接加稀料勾兌作為燒火油用，這容易給用油的單位造成損失，因為低溫煤焦油作為燃料用油首先要將瀝青渣油去掉，因為它們不容易燃燒而易堵塞噴嘴，煙度過大造成環(huán)境污染，因此提取了瀝青渣油后的煤焦油應(yīng)該和柴油顏色相當(dāng)異味消失。對于中溫煤焦油的加工，應(yīng)該揚長避短，立足實際，從實際國情出發(fā)，著重推出獨具特色具有更高價值的“煤焦油提煉柴油（燃料油）”的環(huán)保節(jié)能型設(shè)備和煉油工藝及催化劑專用配方等新技術(shù)。中溫煤焦油加氫裝置并沒有得到足夠的認同，從技術(shù)層面上講，加氫裝置產(chǎn)出的多數(shù)燃料油并不達標，與輕柴油相比，十六烷值較低，粘度較大、凝固點較高。但在當(dāng)前原油價格大幅上漲的背景下，石油化工原料成本不斷攀高，石化產(chǎn)品競爭力大大削弱，“高油價時代”的到來，讓提煉中溫煤焦油使之成為達標的燃料油的技術(shù)更加令人迫切。第三，產(chǎn)能過剩，供大于求比較嚴重?？v觀煤化工市場，煤化工盲目發(fā)展勢頭強勁，令人堪憂。我國的新型煤化工項目已呈現(xiàn)遍地開花之勢，不僅山西、內(nèi)蒙古、新疆等煤炭調(diào)出省區(qū)擁有眾多煤化工項目，就連國家限制大規(guī)模發(fā)展煤化工的煤炭調(diào)入省份如山東、河南、江蘇等省份也建有大量的煤化工項目。來自中國石化聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，在煤化工龐大的產(chǎn)能中，獲得國家發(fā)改委正式批準的只占極少數(shù)，大部分是各地政府批準的。如煤制天然氣的眾多項目中，只有少數(shù)獲得過國家發(fā)改委的正式核準。而實際情況是，聞風(fēng)而起的煤制天然氣項目近30個，僅新疆一個省區(qū)，在建和擬建的煤制天然氣項目就達14個。據(jù)鋼聯(lián)資訊煤化工網(wǎng)了解，只針對中溫煤焦油對于市場的供應(yīng)情況來看，就算西北、華北等地區(qū)60%的裝置停車檢修，都不會對現(xiàn)行的下游市場造成足夠的影響，可見煤化工粗放型產(chǎn)業(yè)的廣泛，供大于求的嚴重。中溫煤焦油后市預(yù)測分析 進入2012年國內(nèi)仍將延續(xù)中期宏觀調(diào)控政策，伴隨著國內(nèi)企業(yè)盈利的顯著下滑，中國需求的降溫將導(dǎo)致大宗商品需求銳減，商品價格面臨下調(diào)的風(fēng)險，由此帶來政策更大幅度寬松的可能，2012年流動狀況將會明顯好于2011年。2012年國家將采取更傾向于采取積極的財政政策，以防止經(jīng)濟的過快下滑。國際市場方面，歐債危機下歐元區(qū)各國不得不緊縮財政，使得經(jīng)濟增速放緩，導(dǎo)致債務(wù)問題更難解決陷入惡性循環(huán)，同樣由于歐元區(qū)銀行持有大量國債且面臨減記損失，限制了其放貸能力，也對實體經(jīng)濟造成負面影響，國際市場仍存在較多的不確定性因素，但從整個宏觀格局來看，2012年，歐美國家的寬松貨幣政策，新興經(jīng)濟體國家經(jīng)濟增長勢頭較為強勁，將為大宗商品需求增長提供穩(wěn)定支撐，預(yù)計2012年大宗商品價格整體仍將維持高位。 近期國內(nèi)原煤市場價格持續(xù)維持高位盤整運行，進入2012年國家對西北地區(qū)中小煤礦的整合力度將不會減少，西北地區(qū)各中小煤礦合并、關(guān)?，F(xiàn)象將屢見不鮮。原煤市場價格將持續(xù)維持高位盤整運行，在節(jié)能減排、限電等因素影響下，預(yù)計后市國內(nèi)原煤市場價格下行空間不大，各中溫煤焦油商家成本壓力不減。 臨近年末，多數(shù)燃料油商家及各中溫煤焦油貿(mào)易商都有節(jié)前儲貨計劃，近期陸續(xù)有部分商家開始入市少量接貨，市場走貨量較前期有所增加，煤柴油市場方面維持良好運行態(tài)勢，多數(shù)煤柴油廠家對中溫煤焦油的尋貨積極性較高，而進入一月中下旬，春節(jié)期間市場成交量將明顯減少，部分廠家將有停車計劃，少數(shù)開工廠家多數(shù)有節(jié)前備貨，市場走貨量明顯減少。 進入1月份，臨近春節(jié)部分下游燃料油商家及各中溫煤焦油貿(mào)易商將陸續(xù)入市接貨，市場走貨量較前期將有所增加，而中溫煤焦油市場方面，部分廠家有年末停車或檢修計劃，整體中溫煤焦油市場開工率情況將有所降低，廠家挺價意愿較強，在下游需求量增加情況下節(jié)前國內(nèi)焦油價格下行可能性不大，而春節(jié)期間，下游商家尋貨情況將明顯減少，而各中溫煤焦油商家在開工率不足情況下將維持報盤穩(wěn)定積累庫存，市場成交情況放緩，預(yù)計一月份國內(nèi)中溫煤焦油市場將維持震蕩盤整運行態(tài)勢，建議商家按需采購，謹慎操盤。雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。雖然如此，鋼聯(lián)資訊煤化工認為，中溫煤焦油的發(fā)展在中國目前只處于一個初級發(fā)展的階段，還遠遠沒有結(jié)束，事物的發(fā)展都不是一帆風(fēng)順的，有挑戰(zhàn)就有機遇，我們的技術(shù)還有待改進，我們的市場還需要拓展，我們的產(chǎn)品還占有市場，在石油節(jié)節(jié)告急的今天，中溫煤焦油邁進煤變油的步伐還有很長的路要走，時代在前進，技術(shù)在更迭，市場在探尋，我們堅持相信，中溫煤焦油在內(nèi)的煤化工市場在不久的將來即將迎來一個嶄新的制高點。四、市場綜述及2012年展望之——高溫煤焦油綜述：綜合2011年全年來看，國內(nèi)煤焦油的整體趨勢是上行的，而相比于2010年的穩(wěn)步上行，2011年卻并不平穩(wěn)，整體波動較大。2、3月我國煤焦油市場出現(xiàn)近幾年的最高峰；4月份開始一路下行，5、6月份出現(xiàn)了新一輪的低谷；7月份開始上行，達到8月份一股小高峰高位；短暫的小高峰過后市場一路下行，直至10月的低迷狀態(tài)。據(jù)調(diào)查，從08年金融危機爆發(fā)前，國內(nèi)煤化工與鋼材等工業(yè)商品出現(xiàn)了極度繁榮的景象，煤焦油也不例外，價格強勢拉漲，一舉創(chuàng)造3800元/噸的歷史高點。到金融危機爆發(fā)后，煤焦油市場便一路狂跌，跌至歷史低點的2000元/噸。隨著09-10年，經(jīng)濟形勢逐步好轉(zhuǎn)，以及供需矛盾加劇等因素影響，整體處于煤焦油的恢復(fù)階段。供需的不平衡注定了2010年煤焦油價格全年走高，且高位執(zhí)行周期較長。2011年初，煤焦油市場延續(xù)2010年漲勢，并達到新一輪的高峰期，高位上漲后必然預(yù)示著后市的走跌，據(jù)了解，到十月份，價差達到了1400元/噸。一、2011年煤焦油市場產(chǎn)能產(chǎn)量總述（一）2011年我國焦油產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計據(jù)2004-2010年國內(nèi)高溫煤焦油產(chǎn)能走勢圖可以看出，我國高溫煤焦油逐年遞增。據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年，我國煤焦油預(yù)計總產(chǎn)能在2200萬噸左右，較2010年增幅22.2%。而從分布區(qū)域來看，受原料的影響，依舊主要分布華北和華東。根據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年我國累計焦炭產(chǎn)量在42691.5萬噸，同比增產(chǎn)2197.2萬噸，增長11.7%。從開工情況來看，2011年我國開工率整體保持平穩(wěn)，全年平均開工率在7成左右，從8月份開始，受歐洲債務(wù)危機的影響，以及我國一系列房產(chǎn)限產(chǎn)政策，鋼市疲軟，焦企不斷限產(chǎn)，開工率在5成左右，月產(chǎn)量也在逐漸減少。經(jīng)過本網(wǎng)初步預(yù)計，2011年我國煤焦油產(chǎn)量約在1750萬噸，較2010年國內(nèi)煤焦油產(chǎn)能增長100萬噸左右，增幅22%。（二）2011煤焦油市場生產(chǎn)能力地區(qū)分布按地區(qū)分布區(qū)域來看，煤焦油分布在我國各地，而主要分布在華東、華北兩個區(qū)域，其中華東占29%，華北占43%。兩地區(qū)焦油的生產(chǎn)能力接近全國總生產(chǎn)能力的72%。而華中地區(qū)由于新擴建產(chǎn)能的釋放，焦油總產(chǎn)能也占到了9%。而由全國省市所占產(chǎn)能比例來看，華東地區(qū)產(chǎn)能主要分布在山東，占全國產(chǎn)能的16.59%，華北地區(qū)主要分布在山西和河北，其中山西所占比例最高，占26.67%；河北占18.10%。華中地區(qū)焦油主要分布在河南，占全國產(chǎn)能6.62%。全國主要省市所占全國產(chǎn)能比例省市所占全國產(chǎn)能比例山東16.59%山西23.67%河北18.10%內(nèi)蒙5.24%河南6.62%其他36.40%二、2011年煤焦油消費用量情況分析（一）2011年高溫煤焦油主要消費結(jié)構(gòu)我國煤焦油的消費市場可分為三部分，一是用于深加工制取工業(yè)萘、洗油、蒽油和煤瀝青等產(chǎn)品；二是將粗煤焦油作為替代重油的燃料，用于玻璃、陶瓷等熱能行業(yè)以及作為生產(chǎn)炭黑的原料；三是出口。2011年煤焦油下游需求能力統(tǒng)計需求實際加工量(萬噸)所占消費比例炭黑68038.86%深加工926.952.97%燃料油100.57%出口2.080.12%年余庫存131.027.49%預(yù)計總產(chǎn)量1750100%煤焦油主要用于深加工，產(chǎn)出煤瀝青、工業(yè)萘、洗油等下游產(chǎn)品，2010年煤焦油深加工行業(yè)的總設(shè)計加工能力約為1650萬噸，而實際加工能力則為1023萬噸，占2010年煤焦油全國總產(chǎn)量的76.52%左右。2011年，據(jù)不完全統(tǒng)計，我國煤焦油加工行業(yè)總設(shè)計加工能力在1495玩噸左右，加上在建與預(yù)計產(chǎn)能250-300萬噸，總產(chǎn)能預(yù)計加工能力在1700萬噸左右。而由于國內(nèi)外經(jīng)濟大環(huán)境的影響以及國家政策的影響，2011年我國深加工實際開工率在6成左右，實際消耗產(chǎn)能在926.9萬噸左右，占總煤焦油總產(chǎn)量的52.97%。此外，煤焦油也是炭黑的生產(chǎn)原料。2011年我國炭黑預(yù)計產(chǎn)量在360萬噸，按照煤焦油與炭黑的生產(chǎn)比例約為1.75：1。消耗煤焦油大概在680萬噸左右，占煤焦油實際產(chǎn)量的38.86%。另外，在我國，華東部分地區(qū)及華南市場存在部分將煤焦油作為石油級燃料油的替代品，用于燒制玻璃、陶瓷，或其他燃料用途的廠家。而在這一塊，中溫煤焦油所占比例較大，2010年使用中溫焦油作燃料的比例上升，而高溫煤焦油因加工行業(yè)需求量增加，實際用于燃燒量較2010年大幅減少，據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計，2011年用于燃料油在10萬噸左右，占總產(chǎn)量的0.57%。出口方面，近年來，雖然國內(nèi)煤焦油產(chǎn)能不斷擴張，但受國家控制煤焦油等資源性產(chǎn)品出口政策影響，以及國內(nèi)市場需求量的快速增長，我國煤焦油出口量逐年減少。2010年我國煤焦油出口量為3.4萬噸，約占煤焦油實際產(chǎn)量的0.23%。到2011年10月我國累計出口達1.6萬噸，預(yù)計年底，出口能達到2.08萬噸，同比下降35%，約占煤焦油實際產(chǎn)量的0.13%。（二）2011年高溫煤焦油主要消費區(qū)域由下圖的深加工和炭黑的分布區(qū)域圖可以看出，受原料分布的影響，我國深加工的區(qū)域主要集中華北，華東兩個地區(qū)，其中華東主要分布在山東地區(qū)，占17%，而華北主要集中在山西和河北，分別占26%和15%；炭黑同樣主要分布在華北和華東地區(qū)，其中華北占41%，華東占38%。三、2011年高溫煤焦油價格走勢分析上圖是2009年1月到2011年12月份我國主要省市的價格走勢圖，整體來看，國內(nèi)煤焦油的整體趨勢是上行的，整體走勢相對穩(wěn)定。相比于2010年的穩(wěn)步上行，2011年卻并不平穩(wěn)，由圖整體波動較大。其中，到2011年2月份華東地區(qū)，華中地區(qū)報盤整體偏移至3650-3700元/噸的高位，個別企業(yè)突破3700元/噸大關(guān)，據(jù)歷史高點僅有一步之遙?？v覽煤焦油漲勢，除了經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)給予一定支撐外，供需矛盾的加劇無疑是促使煤焦油逼近歷史高點的主要動力。眾所周知，我國是焦炭生產(chǎn)第一大國，2010年我國焦炭產(chǎn)量達到3.87億噸，隨著新裝置的投產(chǎn)，今年有望突破4億噸大關(guān)，按照這個比例來計算，煤焦油產(chǎn)量將達到1764萬噸。不過從需求來看，2011年我國煤焦油需求能力擬新增536萬噸左右，將達到2650.5萬噸，盡管有個別企業(yè)可能會因某種原因難以投產(chǎn)，但以1764萬噸的預(yù)估產(chǎn)量來看，2011年煤焦油供需矛盾將更加突出。但從下游來看，無論是煤焦油加工企業(yè)還是炭黑企業(yè)，均面臨自身產(chǎn)品漲價吃力、利潤收益低的尷尬局面，因此煤焦油市場單方面上漲的壓力逐漸增大，必然只是“曇花一現(xiàn)”。2011年5月，高溫煤焦油市場經(jīng)歷了月初穩(wěn)挺、月中緩跌、月末崩盤的慘淡行情。主流執(zhí)行價從月初的3300-3500元/噸一路下行至2850-3150元/噸，月內(nèi)跌幅近400元/噸直至6月末的主流報價2600-2850元/噸。造成此次行情的根本原因就在于進入五月后，焦油市場供需失衡。據(jù)了解，5月國內(nèi)鋼價維持高位窄幅震蕩格局，鋼廠為追求邊際效益大多維持較高的產(chǎn)能利用率。據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)5月13日對國內(nèi)77家主要鋼廠高爐調(diào)查顯示，5月份全國主要鋼廠高爐平均減產(chǎn)比例為10.4%，較上月增長4%。因此焦炭雖整體維持盤整，漲價訴求未能實現(xiàn)，但部分優(yōu)質(zhì)資源依舊小幅上漲20-30元/噸，焦企開工率小幅增加，煤焦油產(chǎn)量在本就供需平衡的情況下各焦企庫存壓力驟增。而下游煤焦油深加工行業(yè)整體利潤偏低，大部分中小企業(yè)生存艱難處于停車邊緣，接貨積極性減弱。2011年6月末市場受下游工業(yè)萘和炭黑市場的支撐下，一路上行，高位執(zhí)行至3300元/噸，并且一路維持到8月下旬。而從歐美經(jīng)濟危機爆發(fā)后，市場不穩(wěn)定因素迅速升級，大宗商品普遍受到影響，加上我國一系列的房產(chǎn)措施，整體導(dǎo)致鋼市低迷，終端市場疲軟，到10月份，市場主流成交在2350-2500元/噸，且無明顯回暖跡象。雖各焦企開工率大都在5-6成。進入11月份，國內(nèi)高溫煤焦油市場行情先跌后漲，月末價格與月初基本相同。截止月末，全國高溫煤焦油整體弱勢運行，下行明顯，成交清淡。江蘇、浙江主流成交2600元/噸左右，出貨困難，下游接貨少，山東地區(qū)主流成交2550-2600元/噸；而西北、華北地區(qū)由于近期需求運行平穩(wěn)，局部地區(qū)有所拉漲，但屬區(qū)域性行情，并非全國性趨勢，目前內(nèi)蒙主流執(zhí)行2300元/噸，承兌2400元/噸，河北行情淡穩(wěn)，高位執(zhí)行2550元/噸。華南地區(qū)由于大都是合同貨，暫未受全國行情的影響，目前廣西主流報盤2300元/噸，執(zhí)行位在2250元/噸上下，貿(mào)易商大都停止接貨，觀望心態(tài)濃厚。而12月，煤焦油市場延續(xù)了11月暴跌之勢，12月初穩(wěn)中略有下行，主流執(zhí)行2200-2650元/噸，整體跌幅約50元/噸，隨即邯鋼1800噸煤焦油以2760元/噸被河北邢臺旭陽拍走，也未給市場帶來信心，交投維持淡穩(wěn)，國內(nèi)焦企和貿(mào)易商多持觀望心態(tài)。從中旬開始，受貨少支撐，煤焦油成交價位穩(wěn)中上挺，其中，山東地區(qū)焦油市場積極探漲，主流成交上移至2650元/噸左右。受此推漲，國內(nèi)煤焦油市場探漲情緒漸濃，但鑒于下游終端市場支撐乏力，致使焦油無實質(zhì)上漲趨勢。臨近月底，少數(shù)焦企探漲，漲幅50-100元/噸。加上28日河北邯鄲鋼鐵焦化廠招標，東區(qū)3000噸，成交價為2930元/噸，西區(qū)3000噸，成交價位2920元/噸，雖不是市場主流價，但仍對焦油市場以強有力支撐，周邊焦企部分有跟漲至2800元/噸，整體仍平穩(wěn)運行。四、2012年煤焦油市場展望2011年化工行業(yè)整體走勢可謂大起大落，就煤焦油市場而言，亦是大起大落，其原因與整體宏觀經(jīng)濟、上下游的供需密切相關(guān)。從2011年末一度疲態(tài)的市場行情可以看出，終端市場疲軟，支撐力不足，非需求支撐的市場難以維系虛高的煤焦油市場。同樣，2012年煤焦油市場如何，宏觀經(jīng)濟、上下游供需無一繼續(xù)影響著。宏觀政策：11年歐洲債務(wù)危機的影響，國家一系列貨幣政策，大宗商品嚴重受挫，鋼鐵行業(yè)首當(dāng)其沖。金融危機對鋼鐵行業(yè)的影響是很非常明顯的，在鋼鐵廠的極力壓價及原料煤炭的高位雙重夾擊下，焦化廠遭遇了不同程度的限產(chǎn)。同樣化產(chǎn)品煤焦油的量也明顯減少，市場上貨源的多少將對煤焦油市場帶來一定影響。國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長巴曙松在“我的鋼鐵”年會上表示，“在危機里面不確定因素很多，但是眾多的不確定性因素中可以確定的是歐美增長、若增長會比較長期化?！蓖瑫r還表示說，這種判斷意味著他在國內(nèi)的應(yīng)對上會留余地，他在國內(nèi)的出口，對中國的沖擊會留余地。下游需求：2012年我國下游市場行情如何，及如何影響煤焦油市場，我們進行逐個的分析。煤焦油下游主要包括，煤焦油深加工行業(yè)、炭黑行業(yè)以及燃料油行業(yè)，而此類行業(yè)又分別受制于房地產(chǎn)、鋁行業(yè)和汽車輪胎行業(yè)，因此，以上產(chǎn)業(yè)鏈的好壞對2012年煤焦油的市場行情也起到直接的影響。首先，房地產(chǎn)對煤焦油的下游產(chǎn)品工業(yè)萘市場有一定關(guān)聯(lián)。2011年，我國為抑制房產(chǎn)的過快增長，出臺了一系列的房產(chǎn)措施。從宏觀上來看，房地產(chǎn)對建筑建材是一個逐步帶動的過程。建材受到影響的滯后地產(chǎn)復(fù)蘇時間取決于施工進度，短則8-10個月，長則需要1年以上。而就房地產(chǎn)來說，2012年我們關(guān)注下保障房方面，巴曙松表示，2011年10月份、11月份很多省就在落實明年的土地、資金，所以從明年的情況看，我們可以大概估算保障房的啟動情況，在建項目情況比今年要好。其次，鋁行業(yè)走勢對煤焦油下游煤瀝青市場起著重要的導(dǎo)向作用。綜合房地產(chǎn)、鋁行業(yè)的分析，我們得出，無論從房地產(chǎn)-減水劑-工業(yè)萘延展到煤焦油市場，還是從鋁行業(yè)-碳素-煤瀝青關(guān)聯(lián)到煤焦油市場，與煤焦油市場有著直接或間接關(guān)系的下游行業(yè)，2011年煤焦油走勢大起大落，工業(yè)萘、煤瀝青起著關(guān)鍵性的影響。2012年鋁市供給將會繼續(xù)增長但增幅放緩，預(yù)計需求將繼續(xù)放緩，產(chǎn)能過剩問題依然抑制價格漲幅，但成本上升會繼續(xù)成為鋁價上漲的重要支撐；且從目前的經(jīng)濟形勢來看，2012年全球宏觀經(jīng)濟形勢仍不容樂觀?；诖?，預(yù)計2012年全年電解鋁價格將保持寬幅震蕩的局面。再次，汽車輪胎行業(yè)的走勢，對以煤焦油為原料的炭黑走勢有著不容忽視的作用。天膠價格大幅回落，2012年輪胎行業(yè)毛利率有望回升。天然橡膠占輪胎制造成本比例約35%-45%，據(jù)測算天膠價格下跌1%可提升輪胎毛利率0.3-0.5個百分點。我們預(yù)計2012年天膠均價比2011年回落10%-15%,輪胎行業(yè)毛利率將從目前的11%回升到15%-20%區(qū)間,整個行業(yè)2012年業(yè)績上升趨勢明顯。

國內(nèi)輪胎替換市場將迎來需求高峰。2009年國內(nèi)汽車消費井噴,按照輪胎使用規(guī)律,2012年開始這批車輛進入輪胎更換高峰。目前國內(nèi)汽車保有量約1.04億,按照平均3年更換一次輪胎估算,2012年輪胎替換需求約1.67億條,較2011年增長19%左右。十二五期間,我國每年新增替換輪胎需求在2500萬條左右。2012年9月美國輪胎特保到期,輪胎出口恢復(fù)性增長。美國向中國輪胎征收特別關(guān)稅將在2012年9月到期,預(yù)計未來繼續(xù)征收特別關(guān)稅的可能性較小,屆時國內(nèi)向美國的輪胎出口量有望出現(xiàn)同比20%-30%的恢復(fù)性增長。此外歐美消費者2008-2009年期間推遲更換輪胎,這部分需求從2011年開始逐步釋放,并且已經(jīng)反映在米其林等國際巨頭的業(yè)績中。預(yù)計2012年國內(nèi)輪胎出口將保持10%-15%左右的增速。貿(mào)易商方面：2011年國內(nèi)煤焦油的大起大落，貿(mào)易商的心態(tài)及市場炒作也是密切相關(guān)的。經(jīng)歷了2008年的大悲大喜，業(yè)內(nèi)人士大都已不會再相信市場有規(guī)律性，長線操作的方式已逐漸被摒棄，而部分貿(mào)易商大都轉(zhuǎn)向投機操作，隨著低位的出臺部分貿(mào)易商攬貨到手，儲貨量的多少及心態(tài)問題對市場影響較大，貿(mào)易商對國內(nèi)焦油市場也起到舉足輕重的作用。2012年貿(mào)易商的因素，也是我們要關(guān)注的。綜合2011年各項影響因素，雖然歐債危機對我國影響較大，鋼市2012年亦處于緩步運行的狀態(tài)，終端市場亦需要回暖空間，本網(wǎng)預(yù)計，2012年，煤焦油市場整體將處于穩(wěn)步偏弱的態(tài)勢，下半年行情較上半年有所好轉(zhuǎn)。五、市場綜述及2012年展望之——炭黑2011，在年初輪胎和車市一片大好下，炭黑市場維持小幅上行的趨勢。但在年中下旬，由于歐美債務(wù)危機降臨，致使終端需求下降，以及在輪胎出口難以大幅上揚下，炭黑產(chǎn)銷上升勢頭被遏制。在11月以后，由于終端制造業(yè)需求萎縮，市場盈利下降在所難免。國內(nèi)炭黑市場全年運營狀況2011年初由于原料高溫煤焦油高位成交雖然十分乏力，但仍不見下調(diào)跡象，炭黑廠家本身生產(chǎn)需求不大，壓價心理濃厚，雙方交易略顯僵持。而同樣的輪胎企業(yè)也在慘淡中迎來年初天然橡膠價格將繼續(xù)保持上漲趨勢，對大多數(shù)輪胎生產(chǎn)企業(yè)都是一個很嚴峻的形勢。加上特保案裁定終結(jié)，輪胎出口受阻，下游輪胎市場處境困難，利潤微薄，多數(shù)小企業(yè)虧損嚴重甚至被迫停產(chǎn)，開工率明顯減少，前景不容樂觀，致使炭黑的市場需求明顯萎縮。因此目前炭黑市場在無明顯利好支持下，出貨困難，廠家開工率基本不高，不足五，六成，市場商投氛圍冷清。進入3月，炭黑廠家按照預(yù)期，報盤各有不同程度的上調(diào)，但炭黑市場的回暖形勢卻依舊無明顯好轉(zhuǎn)，各地廠家開工率都不如預(yù)期高，一般都是五，六成，僅以滿足合同訂單為主。盡管近期看來，炭黑價格呈上升狀態(tài)，但此次調(diào)價是受到上游原料高位盤整運行刺激下的連鎖反應(yīng)，廠家上調(diào)幅度都較小。7-8月，受輪胎企業(yè)生產(chǎn)旺季，炭黑采購良好，以及在原料焦油價格不斷走強下，炭黑報盤達到全年最高位。雖企業(yè)未整體滿負荷開關(guān)，但市場表現(xiàn)略有起色。9月下旬，在原料焦油報盤不斷下調(diào)下，炭黑價格在10月上旬開始大幅下挫，幅度在200-400元/噸，并在下游輪胎企業(yè)需求不暢下，價格再未有回調(diào)到8月高位水平。以及在10下旬月以后國際歐美債務(wù)危機爆發(fā)，終端制造業(yè)發(fā)展速度放緩。輪胎和炭黑市場雙雙遇挫。企業(yè)多持觀望，但隨著市場疲態(tài)難改，市場下行一發(fā)不可收拾。以及在國內(nèi)炭黑供大于求的背景下，市場矛盾不斷被放大，企業(yè)多有虧本運行。截止年底，除主流大型企業(yè)尚有正常增速外，多有企業(yè)出現(xiàn)弱勢殘存境況?；仡?011年，國內(nèi)炭黑市場面臨問題如下：（1）下游終端制造業(yè)汽車市場增速將有所放緩，主要是受購置稅優(yōu)惠等多項促進政策退出，北京市限購政策的示范效應(yīng)，以及用車成本將有所增加等影響；（2）央行貨幣政策轉(zhuǎn)向穩(wěn)健，銀行信貸有所收緊，企業(yè)融資難度上升；（3）國際大宗商品價格上漲，相比于前幾年天膠2萬元/噸水平的天膠價格，近期天膠32000元/噸左右價格雖比歷史40000元/噸高位大幅下調(diào)，但仍處于一個高位水平，并造成下游廠家生產(chǎn)成本負擔(dān)過重；導(dǎo)致輪胎企業(yè)多謹慎運行，對炭黑需求難以上升。（4）行業(yè)產(chǎn)能過剩日益加劇，產(chǎn)品積壓積壓嚴重，生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險進一步加?。唬?）歐美債務(wù)危機突襲，終端需求不斷萎縮；以及在部分國家印度對我國炭黑進口商議反傾銷稅。外圍打壓導(dǎo)致形勢突轉(zhuǎn)急下。（6）企業(yè)研發(fā)力度不高，導(dǎo)致產(chǎn)品國內(nèi)外市場難有較高競爭力，部分高端炭黑品種仍需進口來彌補空白。（7）原料焦企價格波動起伏，對成本控制難以把握，進而造成炭黑企業(yè)多虧本運行。2001-2011年國內(nèi)炭黑產(chǎn)量走勢近幾年來，炭黑工業(yè)受益于輪胎橡膠工業(yè)快速發(fā)展的拉動，炭黑產(chǎn)量平均年增長率都在20%以上。根據(jù)上海鋼聯(lián)煤化工對全國炭黑企業(yè)（的調(diào)查和統(tǒng)計，2007年全國炭黑總產(chǎn)量為230萬噸，比去年同期增長了24.32%。2008年炭黑總產(chǎn)量中國橡膠工業(yè)協(xié)會炭黑分會統(tǒng)計在248萬噸，比上年同期略有增長，增幅僅為7.8%，但受輪胎行業(yè)影響，炭黑行業(yè)整體銷售形勢很不樂觀，利潤降幅較大。2008年上半年炭黑總量達到5-7萬噸的僅有5家左右，上半年由于煤焦油價格上漲，原油及公路超載、超限，炭黑企業(yè)利潤較上半年同期下滑20-30%，利潤下降100-120萬元左右，尤其是南方炭黑企業(yè)。而下半年受全球金融危機的影響，下游市場需求銳減，炭黑銷售價格不斷下跌，但原料油價格仍處高位，由此導(dǎo)致炭黑行業(yè)利潤大幅下挫。2009年炭黑產(chǎn)量和銷量呈現(xiàn)出先抑后揚的局面，2009年前8個月，炭黑產(chǎn)量和銷量每月都是負增長，炭黑產(chǎn)量月平均負增長率達到18%，炭黑銷量月平均銷量負增長率達到12%，進入9月份以后，炭黑產(chǎn)量和銷量逐步提高，實現(xiàn)了正增長，真正實現(xiàn)產(chǎn)、銷量攀升的是在11月份和12月份。2009年全行業(yè)炭黑產(chǎn)能達到了430萬噸，實際產(chǎn)量283萬噸，開工率僅70%左右，同比增長14.11%。十二五期間，我國汽車輪胎工業(yè)仍將保持較高的發(fā)展速度。國際上大型輪胎企業(yè)繼續(xù)在我國加大投資建廠，同時國內(nèi)的輪胎企業(yè)也紛紛上馬子午胎生產(chǎn)線。國內(nèi)子午胎生產(chǎn)能力的迅速擴大，就需要國內(nèi)的炭黑企業(yè)提供更多的滿足質(zhì)量要求的優(yōu)質(zhì)炭黑。2010年，我國輪胎總產(chǎn)量達到約7億條，輪胎總產(chǎn)量、子午胎產(chǎn)量都將實現(xiàn)較快的增長，而我國炭黑產(chǎn)量為325萬噸，同比增長18.4%。但在2011年，我國輪胎橡膠用炭黑的市場需求保持著較快增速，據(jù)悉，由于歐美債務(wù)危機以及國內(nèi)車市政策調(diào)整，導(dǎo)致汽車產(chǎn)銷增速放緩，輪胎和炭黑銷量增長勢頭也有所遏制。據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計，國內(nèi)炭黑產(chǎn)能達509萬噸。但實際產(chǎn)量預(yù)計在360萬噸左右，增速達11.38%。十二五期間，我國汽車輪胎工業(yè)仍將保持較高的發(fā)展速度。國際上大型輪胎企業(yè)繼續(xù)在我國加大投資建廠，同時國內(nèi)的輪胎企業(yè)也紛紛上馬子午胎生產(chǎn)線。國內(nèi)子午胎生產(chǎn)能力的迅速擴大，就需要國內(nèi)的炭黑企業(yè)提供更多的滿足質(zhì)量要求的優(yōu)質(zhì)炭黑。2010年，我國輪胎總產(chǎn)量達到約7億條，輪胎總產(chǎn)量、子午胎產(chǎn)量都將實現(xiàn)較快的增長，而我國炭黑產(chǎn)量為325萬噸，同比增長18.4%。但在2011年，我國輪胎橡膠用炭黑的市場需求保持著較快增速，據(jù)悉，由于歐美債務(wù)危機以及國內(nèi)車市政策調(diào)整，導(dǎo)致汽車產(chǎn)銷增速放緩，輪胎和炭黑銷量增長勢頭也有所遏制。據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計，國內(nèi)炭黑產(chǎn)能達509萬噸。但實際產(chǎn)量預(yù)計在360萬噸左右，增速預(yù)計達11.38%。年份2010年2011年（截止到11月）進口量（噸）88，56177，452.4出口量（噸）224，942439，875.3國內(nèi)炭黑進口主要以色素炭黑品種為主，國內(nèi)市場高質(zhì)量色素炭黑還未全部滿足下游需求，市場仍需長期開發(fā)。但出口量上漲反映企業(yè)市場不斷需求海外需求，市場開拓良好。由于炭黑歷來不是大宗貿(mào)易商品，主要原因是其表現(xiàn)密度很低，造粒品一般僅為260-400kg/m3，40英尺的集裝箱，容積約67m3僅可裝載造粒炭黑18-22噸。由于其體積大質(zhì)量輕，運費要占售價的1/3左右。因此，除了附加值很高的部分品種炭黑產(chǎn)品外，大多數(shù)橡膠用炭黑都在周邊國家進行貿(mào)易。日本、印度以及部分東盟國家是中國炭黑主要出口國。2011年國內(nèi)炭黑產(chǎn)能和產(chǎn)量對比由圖可見，華東和華北地區(qū)產(chǎn)能過剩，過剩率分別為24.11%和31.13%，可見全國最主要的焦油供應(yīng)地區(qū)和輪胎生產(chǎn)地區(qū)在去年需求旺盛影響下，企業(yè)多有擴大產(chǎn)能，導(dǎo)致炭黑市場供大于求問題不斷凸顯，尤其在車市和輪胎增速不斷趨緩下，矛盾問題在淡季月份中被放大。據(jù)不完全統(tǒng)計，產(chǎn)能在10萬噸以上的企業(yè)，全國共18家左右，其中華東地區(qū)6家，華北8家，可見華北華東仍是國內(nèi)炭黑重要區(qū)域。國內(nèi)炭黑市場國內(nèi)炭黑企業(yè)仍以中小型規(guī)模居多，廠家集中度不高，市場做強需要長期整合。2011年國內(nèi)炭黑產(chǎn)量分布如下圖。由圖可見，炭黑78%的產(chǎn)量分布于華北和華東兩個地區(qū)，但根據(jù)產(chǎn)能和產(chǎn)量對比可見，華北和華東地區(qū)產(chǎn)能已處于過飽和狀態(tài)，企業(yè)若仍選擇在這兩個區(qū)域擴產(chǎn)預(yù)計將以兼并廠家來代替購買裝置。從貨源流向來看山東、河南、河北、安徽、江蘇、天津等省轄市是全國重要橡膠用炭黑接獲地區(qū)，江浙、福建、廣東、山東、河北、湖北是色素炭黑主要需求省份。炭黑政策調(diào)整由于今年由于炭黑市場持續(xù)走軟，中國橡膠工業(yè)協(xié)會在8月份制定出《橡膠行業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》，《綱要》指出：炭黑行業(yè)以淘汰落后、提高產(chǎn)業(yè)集中度為重點，具體為不再新建規(guī)模在5萬噸以下的炭黑廠；不再建設(shè)產(chǎn)能在2萬噸以下（包括干法造粒和濕法造粒）的炭黑生產(chǎn)裝置。限期淘汰總規(guī)模在5萬噸以下、技術(shù)裝備落后、能耗高、排放超標、作業(yè)環(huán)境不好的炭黑廠。立即淘汰規(guī)模在1.5萬噸以下的干法造粒的生產(chǎn)裝置。培育5～7個規(guī)模在50萬噸左右，可與跨國炭黑公司抗衡的炭黑集團。炭黑行業(yè)集中度有待提高，大型和小型企業(yè)經(jīng)營分化明顯。長期以來，我國炭黑企業(yè)的狀況是數(shù)量多、規(guī)模小，大型企業(yè)產(chǎn)能占據(jù)主導(dǎo)地位。由于市場需求一般，帶來企業(yè)表現(xiàn)各有不一。大型炭黑企業(yè)依靠產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，品種齊全，信譽良好，配套服務(wù)能力強，得到了大型輪胎企業(yè)的高度認可，因而產(chǎn)能利用率及產(chǎn)銷率較高，并且近年來紛紛擴大產(chǎn)能以更好地發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，滿足客戶需求；而部分中小炭黑企業(yè)由于規(guī)模小、能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定而開工不足，面臨生存困境，長期以后，廠家若無法繼續(xù)維持，將與中大型炭黑企業(yè)合營發(fā)展。輪胎市場發(fā)展2012年天膠價格大幅回落,輪胎行業(yè)毛利率有望回升。天然橡膠占輪胎制造成本比例約35%-45%,天膠價格下跌1%可提升輪胎毛利率0.3-0.5個百分點。國內(nèi)輪胎替換市場將迎來需求高峰。2009年國內(nèi)汽車消費井噴,按照輪胎使用規(guī)律,2012年開始這批車輛進入輪胎更換高峰。目前國內(nèi)汽車保有量約1.04億,按照平均3年更換一次輪胎估算,2012年輪胎替換需求約1.67億條,較2011年增長19%左右。十二五期間,我國每年新增替換輪胎需求在2500萬條左右。2012年9月美國輪胎特保到期,輪胎出口恢復(fù)性增長。美國向中國輪胎征收特別關(guān)稅將在2012年9月到期,預(yù)計未來繼續(xù)征收特別關(guān)稅的可能性較小,屆時國內(nèi)向美國的輪胎出口量有望出現(xiàn)同比20%-30%的恢復(fù)性增長。此外歐美消費者2008-2009年期間推遲更換輪胎,這部分需求從2011年開始逐步釋放,并且已經(jīng)反映在米其林等國際巨頭的業(yè)績中。預(yù)計2012年國內(nèi)輪胎出口將保持10%-15%左右的增速。2012年輪胎行業(yè)成本回落、國內(nèi)替換胎需求增長明確，美國結(jié)束征收特別關(guān)稅后,國內(nèi)輪胎出口將出現(xiàn)恢復(fù)性增長，預(yù)計未來輪胎行業(yè)的盈利能力將上升近幾年我國輪胎行業(yè)發(fā)展迅速，2006年完成銷售收入898.3億元，同比增長23.4%，產(chǎn)銷兩旺、出口增長、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，但仍面臨原材料漲價、跨國公司占居高端市場以及貿(mào)易壁壘等帶來的不利影響。民族輪胎企業(yè)必須緊抓有利時機，促進行業(yè)整合，形成規(guī)模效應(yīng)，加速企業(yè)現(xiàn)代化管理進程，加大技術(shù)投入。在2010年國內(nèi)輪胎需求量約3億條，其中子午胎2.1億條。從我國輪胎行業(yè)近年發(fā)展情況看，在全行業(yè)快速發(fā)展的同時，伴隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，子午線輪胎作為輪胎工業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒅鸩饺〈蹦z輪胎。我國輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃要求：2015年末，輪胎的子午化率不低于90%，其中乘用車全部實現(xiàn)子午化和無內(nèi)胎化，輕卡輪胎子午化率大于75%，載重輪胎子午化率在85%以上。由于子午線輪胎需要大量高等級、質(zhì)量穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)炭黑，輪胎企業(yè)需要與大型炭黑企業(yè)保持長期合作關(guān)系，獲得質(zhì)量穩(wěn)定的原料。我國輪胎行業(yè)子午化率的提高推動了炭黑生產(chǎn)的規(guī)?；图s化。受到下游輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的推動，我國炭黑行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的步伐將加快，具有規(guī)模、技術(shù)、質(zhì)量優(yōu)勢的大型炭黑生產(chǎn)企業(yè)將能夠分享輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的成果。在全行業(yè)快速發(fā)展的同時，伴隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，子午線輪胎作為輪胎工業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒅鸩饺〈蹦z輪胎。我國輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃要求：2015年末，輪胎的子午化率不低于90%，其中乘用車全部實現(xiàn)子午化和無內(nèi)胎化，輕卡輪胎子午化率大于75%，載重輪胎子午化率在85%以上。由于子午線輪胎需要大量高等級、質(zhì)量穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)炭黑，輪胎企業(yè)需要與大型炭黑企業(yè)保持長期合作關(guān)系，獲得質(zhì)量穩(wěn)定的原料。我國輪胎行業(yè)子午化率的提高推動了炭黑生產(chǎn)的規(guī)模化和集約化。今年車市發(fā)展狀況2011年，中國汽車在2011年的增速相比于2010年將大幅放緩。今年年初時，本報汽車研究院曾預(yù)測認為，2011年，中國汽車的增速在10%左右。與成熟的世界市場相比，中國汽車將恢復(fù)到理性增長的階段。換言之，連續(xù)數(shù)年來中國汽車平均超過兩位數(shù)的增長，并不符合市場的正常態(tài)勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2011年前9個月，中國汽車累計銷量較去年同期僅實現(xiàn)了3.62%的增幅，達到1363.35萬輛。乘用車的累計銷量為1053.78萬輛，增長了6.38%。從全球市場的角度看，盡管市場增速放緩，但國內(nèi)汽車保有量的絕對值還在以較高的速度增長。如果市場還不進行有效的調(diào)整和回歸，繼續(xù)延續(xù)前兩年的輝煌，很有可能將真正提前透支更加美好的未來市場。當(dāng)然，無論從經(jīng)濟學(xué)角度還是社會學(xué)角度，這樣的高速增長都是不可持續(xù)且不合理的，因為這將給社會生態(tài)系統(tǒng)帶來重大的沖擊?，F(xiàn)在日益突出的交通擁堵、能源供應(yīng)緊張、環(huán)境保護壓力等問題叢生就是明證?？偨Y(jié)目前國內(nèi)炭黑市場處于大而穩(wěn)，小而弱的局面，在上游原料難以左右炭黑市場情況下，下游剛性需求成主導(dǎo)市場關(guān)鍵因素。國內(nèi)炭黑和輪胎產(chǎn)銷小幅趨緩體現(xiàn)市場不斷趨于理性，但政策調(diào)整也體現(xiàn)國家“十二五規(guī)劃”對產(chǎn)能過剩和發(fā)展過快產(chǎn)業(yè)調(diào)整的決心和試圖推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的目標。后市隨著天膠價格不斷趨穩(wěn)，輪胎企業(yè)開工率預(yù)計將小幅上升，炭黑出貨將逐步好轉(zhuǎn)，但炭黑銷量回暖還是下游需求放量。六、市場綜述及2012年展望之——順酐來源：鋼聯(lián)煤化工一、2011年順酐走勢及供應(yīng)情況回顧（一）產(chǎn)能/產(chǎn)量2011年，我國順酐市場總產(chǎn)能約為105萬噸，較2010年國內(nèi)順酐產(chǎn)能增長10萬噸左右，其中，2011年新增產(chǎn)能約為16萬噸，淘汰產(chǎn)能為6萬噸，預(yù)計2012年順酐產(chǎn)能還會進一步增加，總產(chǎn)能將達到110萬噸左右。據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年我國順酐表現(xiàn)需求量為80萬噸左右，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象已經(jīng)比較