標線施工市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

標線施工市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涂料一般由成膜物質(zhì)、顏料/填料、分散介質(zhì)和助劑四大類物質(zhì)經(jīng)過一定工藝生產(chǎn)加工而成，按分散介質(zhì)的不同，涂料可以分為水性涂料、溶劑性涂料等。按照涂裝物和用途的不同，涂料可以分為建筑涂料、功能涂料、防腐涂料、木器涂料等門類。涂料上游產(chǎn)業(yè)包括成膜物質(zhì)、顏填料、溶劑等化工原材料制造業(yè)，其中乳液、樹脂、礦物填料、鈦白粉等化工產(chǎn)品為建筑涂料的上游。原材料成本為上游主要成本。下游市場相對廣闊，有著巨大的市場空間，對產(chǎn)品有持續(xù)穩(wěn)定的需求。其中建筑涂料的下游主要是地產(chǎn)行業(yè)、建筑工程行業(yè)等；木器涂料的下游主要包括木質(zhì)家具行業(yè)、木地板行業(yè)、裝修裝飾行業(yè)等。涂料作為一種用于涂裝在物體表面形成涂膜的材料，廣泛應用于各行各業(yè)。從具體應用分布看，2021年，裝飾涂料是第一大細分市場領域，應用占比達48．8%；其次為一般工業(yè)涂料，占比為11%。涂料行業(yè)市場格局從國內(nèi)各地區(qū)的涂料生產(chǎn)情況來看，其中華南、華東和華中等地區(qū)的產(chǎn)量分布較為集中，以北京研精畢智信息咨詢的行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎，2021年，我國涂料行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域以華東地區(qū)占比最高，約為37．2%，其次是華南和華中地區(qū)分別占比22．1%和18．2%，此外西南和華北地區(qū)的市場產(chǎn)量占全國市場的比重分別達到16．4%和7．2%。目前，我國行業(yè)競爭格局較為激烈，尚未有壟斷形成，行業(yè)整體分為三個梯隊。第一梯隊主要為多家外資品牌，包括立邦（中國）、阿克蘇諾貝爾（中國）、PPG（中國）、宣偉等，由于外資品牌進入我國涂料市場較早，同時PPG、宣偉、立邦等國際領先外資品牌技術水平較高，產(chǎn)品覆蓋更全面，因此這些品牌占據(jù)我國涂料行業(yè)較大市場份額。從市場集中度角度來看，雖然我國涂料市場中的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但是整體的集中度不高，市場格局較為分散，2020年行業(yè)CR6集中度為13．6%，同比提高1．2%，到2021年行業(yè)CR6集中度增長至14．1%，同比提高0．5%，增速逐步放緩，預計未來我國涂料行業(yè)市場集中度有望在此基礎之上繼續(xù)上升。涂料行業(yè)細分市場（一）工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展近幾年我國工業(yè)涂料隨上游產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展得到飛速發(fā)展，特別是汽車涂料、鐵路、公路涂料、輕工涂料、船舶涂料、防腐涂料等。根據(jù)《中國涂料行業(yè)十四五規(guī)劃》，十四五期間，全行業(yè)經(jīng)濟總量保持穩(wěn)步增長，總產(chǎn)值年均增長4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預計增長到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長計算，到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預計增長到3000萬噸左右。而十四五期間，我國涂料行業(yè)發(fā)展將與國家整體發(fā)展戰(zhàn)略保持一致，實現(xiàn)可持續(xù)增長，積極推進產(chǎn)業(yè)升級，優(yōu)化涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，環(huán)境友好型涂料產(chǎn)品的占比逐步增加，進一步加大科研技改投入。而對于工業(yè)涂料領域，國內(nèi)的工業(yè)涂料市場正呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴張、產(chǎn)品技術加速升級、綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型等發(fā)展趨勢。（二）無機涂料行業(yè)發(fā)展疫情時代，無機涂料炙手可熱!無機涂料的原材料是天然礦物，基料一般為水玻璃類，原料來自硅砂，地表即可獲得，資源豐富，重復利用率高，填料、助劑也都是無機。無機內(nèi)墻涂料是一種水性的、無溶劑、極低VOC含量的涂料，無機涂料在生產(chǎn)制造過程中不使用不可再生的石油作為原料，而是使用地殼中含量為99%的無機礦物物質(zhì)作為生產(chǎn)原料，使用過程無需溶劑稀釋，因此無機內(nèi)墻涂料是一種綠色環(huán)保、可持續(xù)生產(chǎn)的建筑涂料。據(jù)統(tǒng)計，中國的住宅建筑總面積已超過500億平方米。新型城鎮(zhèn)化、城市更新、特色小鎮(zhèn)等概念的提出，中國存量房市場巨大的空間正在被挖掘。房地產(chǎn)市場的每一次波動都牽動著裝飾涂料業(yè)的脈搏。在這種情況下，重涂服務成為越來越重要的競爭要素，服務升級成為涂料企業(yè)突圍的關鍵。涂料主要由成膜物質(zhì)、顏料填料、溶劑和助劑組成，合計約占總成本90%以上。由于成膜物質(zhì)、油脂、溶劑等和原油價格正相關，因此原油價格對涂料企業(yè)的毛利率呈顯著負相關關系。我國涂料產(chǎn)能以建筑涂料和工業(yè)防護涂料為主，20年產(chǎn)量分別占比全國總產(chǎn)量47%、28%。（三）建筑涂料行業(yè)發(fā)展建筑涂料是涂料涂飾于物體表面能與基體材料很好粘結(jié)并形成完整而堅韌保護膜的物料。由于建筑涂料既能夠保護建筑物外墻面，延長其使用壽命，還能夠使建筑物外貌美觀整潔，從而達到美化城市環(huán)境和給人清爽空間的目的，因此自引進我國后，就備受建筑行業(yè)青睞。目前，我國是全球建筑涂料的主要產(chǎn)銷地，國內(nèi)建筑涂料的技術水平基本達到國際水平，技術工藝發(fā)展迅速。同時，隨著建筑審美要求的提高，一些仿石飾面、砂壁飾面、金屬飾面和氟碳飾面的高品質(zhì)涂料不斷推出，滿足了人們對建筑裝飾效果的需求。未來新增建筑市場對涂料的總體需求將保持穩(wěn)定，但仿石涂料、砂壁涂料等質(zhì)感多彩裝飾涂料將保持較快增長。另外，我國農(nóng)村地區(qū)建筑涂料的應用率不高，隨著人民生活水平的不斷提高，城鎮(zhèn)化進程的推進，消費習慣的改變，農(nóng)村市場潛力巨大。建筑涂料的需求走勢與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關。作為房地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈上重要的一環(huán)，建筑涂料與房地產(chǎn)的投資開發(fā)緊密相關，而房地產(chǎn)作為我國經(jīng)濟體系中支柱型產(chǎn)業(yè)，未來增量及存量市場空間依舊非?？捎^。隨著進入后疫情時期，經(jīng)歷疫情三年洗禮的涂料企業(yè)們也已出現(xiàn)分化，大企業(yè)仍手握資金，中小企業(yè)則大多舉步維艱;面對市場新局面，對前者而言無疑是加速投資的好機會，對后者則可能是市場份額被搶奪的新挑戰(zhàn)。2023年，涂料企業(yè)的進一步分化或難以避免。全球涂料行業(yè)市場現(xiàn)狀2012年以來，全球涂料市場銷售額整體上呈現(xiàn)出波動增長態(tài)勢，2019年全球涂料需求市場增長主要得益于建筑業(yè)投資增長、汽車工業(yè)發(fā)展、城市人口增加及全球經(jīng)濟改善，銷售額達到1728億美元，為近年峰值，2020年在疫情影響下下降至1580億美元，2021年經(jīng)濟持續(xù)復蘇，銷售規(guī)模回升至1710億美元，同比增長8．23%。從地域分布來看，2021年亞洲涂料銷售額占全球涂料市場份額的46%，達到788億美元，亞洲最大的涂料生產(chǎn)地為大中華地區(qū)，而中國占亞洲涂料市場的60%。亞太地區(qū)因原材料成本和勞動力成本優(yōu)勢，涂料產(chǎn)品的銷售價格相對于歐洲和北美市場更具競爭性。工業(yè)涂料是涂料產(chǎn)業(yè)的支柱，涵蓋交通涂料、其他涂料等。2021年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模約為856億美元，預計2022年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模將達到881億美元，到2030年全球工業(yè)涂料市場規(guī)模將超過千億美元，達1120億美元，2021-2030年復合年增長率約為3%。2020年受新冠肺炎疫情影響，人們被限制在家中，導致DIY涂料市場大增，成為北美和歐洲裝飾涂料市場增長的主要原因。另外，2020年房屋住宅市場增速強勁，也是這些地區(qū)裝飾涂料市場增長的原因之一。一般工業(yè)涂料市場的擴張得益于對防護涂料的需求不斷增加和防腐蝕涂料使用的增加。另一方面，液體涂料對環(huán)境的負面影響預計將影響整個工業(yè)涂料市場的擴張。亞太地區(qū)是一般工業(yè)涂料市場增長最快的地區(qū)，低勞動力成本吸引了許多外國投資者在亞太地區(qū)開展工業(yè)活動。2021年亞洲一般工業(yè)涂料的銷售量市場占有率和銷售額市場占有率分別為68．4%和63．1%。2021年以中國為代表的亞洲地區(qū)在車用涂料市場上表現(xiàn)不俗。2021年亞洲車用涂料的銷售量市場占有率和銷售額市場占有率分別為48%和35．4%；而以汽車生產(chǎn)和汽車涂料生產(chǎn)為優(yōu)勢的北美和歐洲地區(qū)并未顯示出其強勢地位。道路涂料行業(yè)發(fā)展概況和趨勢隨著我國經(jīng)濟的快速增長，在道路事業(yè)和車輛產(chǎn)業(yè)取得突飛猛進的同時，道路交通標線在引導、管制和警告交通參與者中的作用日益顯著。在眾多的道路標線材料中，涂料由于其易涂覆于道路表面和能以薄膜的形式牢固地附著在路面等優(yōu)勢，被視為最具潛力的路面標線材料。美國俄亥俄州于1924年首次將涂料應用于道路交通標線來規(guī)范交通秩序。隨后道路交通標線涂料在種類、性能和施工工藝等方面取得了質(zhì)的飛躍。據(jù)統(tǒng)計，每年各種標線涂料的使用量150，000噸左右，這就使得道路交通標線涂料市場始終保持強勁的增長態(tài)勢。道路交通標線涂料經(jīng)歷了從由單一性到多樣性、從溶劑型到環(huán)保型、從單功能到多功能的發(fā)展。（一）熱熔型道路標線涂料發(fā)展概況目前我國使用做多的是熱熔型標線涂料，它是以天然樹脂或石油合成樹脂為成膜物質(zhì)，并添加改性劑、顏料填料、反光材料、助劑等其他原料，不含溶劑，常溫下為粉塊狀物質(zhì)，使用時加熱熔融，涂覆后冷卻為粘接在路面上的固體膜層。熱熔型標線涂料具有干燥時間短、無溶劑揮發(fā)、路面附著力較好等優(yōu)點。此外，該涂料具有良好的夜間反光性能，使用壽命較長。目前熱熔型道路標線涂料作為道路標線的主用量最大的涂料，已經(jīng)廣泛應用在各種交通工程中。（二）溶劑型道路標線涂料發(fā)展概況溶劑型道路標線涂料是最早使用的涂料，其含有30%以上的有機溶劑，用高壓無氣噴涂設備施工，劃制的標線成膜厚度薄，所以使用壽命較短，一般為0．5—1．5年，視交通流量而定，適宜用于城市道路和二級路上。對舊標線的二次重涂時，可直接在舊涂層上噴涂新涂層。施工時涂料里的有機溶劑會揮發(fā)，污染環(huán)境，危害施工人員的健康。（三）水性道路標線涂料發(fā)展概況水性道路標線涂料以水為溶劑，低VOC含量，很受操作工人的歡迎，符合了當今涂料市場環(huán)保的要求，優(yōu)勢非常明顯。部分發(fā)達國家已經(jīng)用環(huán)保型的水性道路標線涂料替代原來的溶劑型標線涂料；而在中國的公路產(chǎn)業(yè)中還是一個比較新的概念。交通部對低碳交通體系的研究要求，大力推進了道路標線涂料的水性化進程。雖然國內(nèi)水性道路交通標線涂料已部分試驗性的投入城市道路、高速公路和機場等基礎設施中，短期使用效果甚佳，但后期逐漸暴露出使用壽命短、易腐蝕破壞、易粘臟、環(huán)境適應性差以及干燥耗時等問題，需要市場進一步開發(fā)研究。（四）雙組分道路標線涂料發(fā)展概況雙組份標線涂料主要特征是兩種不同的組分在常溫下經(jīng)混合后以噴涂或刮涂的方式涂覆于路面的同時發(fā)生化學交聯(lián)反應，該反應使得雙組份涂料牢牢地附著在路面上。雙組份標線涂料是一種跟熱熔標線涂料等同的耐久性標線涂料，其特點是標線不易開裂，夜間和雨天反光性能優(yōu)異。其基本操作為：在道路涂料的下面使用水性環(huán)氧樹脂，在上面使用多羥基化合物（脲醛樹脂或其它樹脂）。其原理為涂料表層的多羥基化合物在較短時間內(nèi)快速交聯(lián)反應形成一層保護膜，先滿足一般車輛的沖壓；當深層的環(huán)氧樹脂充分固化后，道路標線涂料的強度再次得以加強，這一施工過程不受高海拔大氣壓的影響，不會出現(xiàn)開裂脫落現(xiàn)象。但是，多羥基化合物的固化時間很難滿足公路標線的高標準要求。為解決這一缺陷，行業(yè)中有利用引發(fā)劑交聯(lián)固化活性丙烯酸樹脂和丙烯酸單體，成功制備出黏度低、固體含量高、固化時間適宜、低污染、耐磨、與玻璃珠粘結(jié)牢固、耐候性好的雙組分道路標線涂料。但是無溶劑路標涂料在我國仍是一種新型道路標線涂料，且其配方和技術均還未成熟，仍需大量的研究工作。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，標線涂料生產(chǎn)商的上游主要為鈦白粉、鈣粉石油化工產(chǎn)品中的石油樹脂、聚乙烯蠟，其主要的代表國內(nèi)石油化工、鈦礦加工類企業(yè)等。原材料成本為行業(yè)最主要的經(jīng)營成本，由于主要原材料受國際油價及鈦白粉價格的影響較大，若未來石油價格及鈦白粉價格出現(xiàn)大幅波動，將對行業(yè)成本的控制造成一定壓力。標線涂料生產(chǎn)商下游行業(yè)主要為市政建筑，公路、橋梁、機場等建設單位。標線涂料生產(chǎn)商生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品規(guī)格主要依賴于下游行業(yè)客戶的市場需求，下游行業(yè)若受到宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策等因素出現(xiàn)波動，將會對道路標線生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力和利潤水平產(chǎn)生較大影響。下游公路建設領域，2015-2020年，中國公路總里程及公路密度逐年上升。2020年，公路通車里程519．81萬公里。根據(jù)2%的復合增長率，預計2021年，全國公路總里程約為530萬公里；2026年，全國公路總里程約為575萬公里。隨著投資規(guī)模的不斷加大，國家政策的支持以及公路建設技術以及工藝的不斷革新與改進，可以預期，未來我國公路建設行業(yè)將迎保持平穩(wěn)發(fā)展。隨著公路建設的快速增資，道路交通標線涂料的需求量也日趨增加。行業(yè)發(fā)展趨勢從整體來看，行業(yè)集中度不斷提升。我國標線涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度不高，行業(yè)核心競爭力不強；對比發(fā)達國家成熟市場，我國標線涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度差距非常明顯。未來，隨著產(chǎn)業(yè)整合、支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展等一系列措施的深入推進，一些具有技術、資金和品牌優(yōu)勢的企業(yè)將進一步做大做強，通過收購、重組等方式獲取更好的客戶基礎與更多的技術專利。整體上來講，標線涂料產(chǎn)業(yè)集中度將得以提升，從而獲得良性發(fā)展。其次，一體化發(fā)展將成為潮流。我國標線涂料的企業(yè)長期以單種產(chǎn)品的生產(chǎn)—運輸?shù)膫鹘y(tǒng)業(yè)務模式為主，綜合服務能力較弱，僅有少數(shù)企業(yè)實現(xiàn)了業(yè)務模式的外向拓展，為客戶提供多種產(chǎn)品的生產(chǎn)—倉儲—物流—施工（施工設備生產(chǎn)）—養(yǎng)護的綜合服務。一體化是全球標線涂料產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的潮流，且隨著我國整體道路質(zhì)量的改善和提升，對標線涂料產(chǎn)業(yè)的一體化和綜合服務能力也提出了越來越高的要求。尚未具備一體化和綜合服務能力的企業(yè)，將面臨較大的轉(zhuǎn)型壓力。第三，精益生產(chǎn)將逐漸成為主要競爭手段。標線涂料生產(chǎn)廠商是下游道面鋪設及養(yǎng)護供應鏈的重要環(huán)節(jié)，隨著下游客戶加強供應鏈及供應商管理，為強化及時供貨能力，成本控制能力，拓展自身的盈利能力，本行業(yè)的競爭焦點將逐漸向精益生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，大型企業(yè)的競爭優(yōu)勢將更加明顯。涂料行業(yè)發(fā)展前景根據(jù)涂料行業(yè)十四五發(fā)展總體目標，十四五期間，涂料全行業(yè)經(jīng)濟總量保持穩(wěn)步增長，總產(chǎn)值年均增長4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預計增長到3700億元左右；產(chǎn)量按年均4%增長計算，到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預計增長到3000萬噸左右。并且到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產(chǎn)量的70%。企業(yè)規(guī)模化方面，到2025年，銷售額在100億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達到2家以上，銷售額在50億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達到8家，銷售額在10億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達到20家。前100家涂料生產(chǎn)企業(yè)的涂料產(chǎn)量占總產(chǎn)量的60%以上。涂料涂飾于物體表面能與基體材料很好粘結(jié)并形成完整而堅韌保護膜的物料，稱為建筑涂料。涂料與油漆是同一概念。油漆是人們沿用已久的習慣名稱，引進我國后，就一直利用在建筑行業(yè)。涂料的作用可以概括