房地產(chǎn)私募股權基金招募說明書

北京嘉富誠國際投資二零一一年八月招募說明書天津綠都富銘股權投資基金基金概要基金名稱天津綠都富銘股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）基金類型有限合伙制基金規(guī)模5億元人民幣基金存續(xù)期2年+1年投資項目新鄭市龍湖鎮(zhèn)軒轅路地塊項目和南昌創(chuàng)新一路地塊項目等項目公司鄭州綠都地產(chǎn)集團有限公司基金管理費基金規(guī)模的1.5%/年，募集資金到位后一次性收取投資回報每年分配收益，期滿返本，投資人收益預計不低于13.2%/年基金管理公司北京嘉富誠國際投資有限公司基金托管銀行浦發(fā)銀行河南分行最低認繳出資個人出資最低100萬元，可以10萬元整數(shù)遞增；機構出資1000萬元?；鹉技谙?0天（可根據(jù)實際情況提前結束或延長期限）風險控制還款來源第一還款來源：銷售回款第二還款來源：擔保方回款保證措施1、鄭州宇通集團有限公司提供連帶擔保責任2、鄭州綠都地產(chǎn)集團有限公司的所有子公司提供連帶擔保責任3、鄭州綠都地產(chǎn)集團有限公司作為次級投資人出資7500萬元兜底4、鄭州綠都地產(chǎn)集團有限公司將所持51%股權質押給合伙企業(yè)退出機制投資到期后，鄭州綠都地產(chǎn)集團有限公司歸還合伙企業(yè)借款并溢價回購合伙企業(yè)所占49%的股權回款控制投資項目銷售回款全部進入監(jiān)管賬戶，保留50%作為還款保證金。同時監(jiān)控鄭州綠都地產(chǎn)集團有限公司的所有子公司銷售收入及賬戶資金，并作為投資退出還款來源。基金詳情基金投資收益流程投資人1.2.3……N投資人投資工程獲得工程收益北京嘉富誠國際投資有限公司綠都地產(chǎn)出資7500萬投資人分配投資回購合伙企業(yè)股權歸還股東借款以股權和債權方式向工程公司提供資金向新鄭市龍湖鎮(zhèn)軒轅路地塊工程投資向南昌市創(chuàng)新一路地塊工程投資其他備選工程基金優(yōu)勢及工程公司介紹基金優(yōu)勢1、宇通集團第一支地產(chǎn)私募股權基金，工程受關注度較高；2、開發(fā)商商業(yè)地產(chǎn)運營專業(yè)經(jīng)驗豐富，有明確的可參照成功案例；3、所開發(fā)工程地段優(yōu)勢明顯，未來高收益可預期；4、開發(fā)時機好，房地產(chǎn)低谷時期進入，正是房地產(chǎn)擴張的好時期；5、北京嘉富誠國際投資管理流程設計合理，風險控制措施完善，退出機制靈活，專業(yè)把控能力極強，確保資金平安以及收益實現(xiàn)；6、工程收益率高，投資人年收益預期高達13.2%；綠都地產(chǎn)集團與宇通集團介紹鄭州綠都地產(chǎn)集團，是鄭州宇通企業(yè)集團房地產(chǎn)板塊的核心企業(yè)。作為宇通集團全資子公司，綠都地產(chǎn)集團成立于2002年，注冊資金4億元人民幣，房地產(chǎn)開發(fā)一級資質。綠都地產(chǎn)集團業(yè)務涵蓋房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、商業(yè)管理三大板塊，擁有新鄉(xiāng)市綠都置業(yè)、洛陽綠都置業(yè)、南陽市綠都置業(yè)、開封綠都置業(yè)、濮陽市居安置業(yè)、江西綠都置業(yè)、綠都置業(yè)鄭州分公司、綠都置業(yè)許昌分公司等8個城市子〔分〕公司。鄭州宇通集團〔簡稱“宇通集團〞〕是以客車為核心,以工程機械、汽車零部件、房地產(chǎn)為戰(zhàn)略業(yè)務,兼顧其它投資業(yè)務的大型企業(yè)集團，2021年，宇通集團以第308位的排名，連續(xù)第七年榮列國家統(tǒng)計局發(fā)布的“中國最大500家企業(yè)集團〞，繼續(xù)領跑中國客車行業(yè)。2021年實現(xiàn)營業(yè)收入150.26億元，現(xiàn)有總資產(chǎn)200億元，凈資產(chǎn)32億元企業(yè)規(guī)模、銷售業(yè)績在行業(yè)繼續(xù)位列第一。龍湖鎮(zhèn)軒轅路地塊工程介紹本工程位于鄭州市南區(qū)龍湖鎮(zhèn)，隸屬新鄭市，距鄭州南三環(huán)11公里，距新鄭市區(qū)24公里，是南出鄭州市的首站。鄭州市將龍湖鎮(zhèn)、十八里河、侯莊統(tǒng)一規(guī)劃為龍湖新區(qū)，擬打造成宜居教育城。地塊位于龍湖鎮(zhèn)北區(qū)，北鄰西南繞城高速，通過鄭新公路、107國道可通達鄭州市區(qū)，距宇通工業(yè)園7公里，鄭州火車站15公里。軒轅路與緯一路交匯處東南，目前地塊周邊道路均為規(guī)劃路，地塊距107國道2.3公里，距鄭新公路1.3公里。新鄭龍湖工程于2021年2月通過招拍掛方式競拍獲取，土地占地面積為364畝，分6塊地出讓，簽訂6個土地出讓合同，土地款為4.39億，已經(jīng)全部繳清，契稅尚未繳納。工程規(guī)劃為6層多層、26層高層；多層產(chǎn)品定位：75-80㎡兩房面積占比30%、90㎡三房占比60%、125㎡三房占比10%；高層產(chǎn)品定位：85-90㎡兩房面積占比30%、100-105㎡三房占比60%。后期可考慮局部小公寓。工程的投資本錢為213342萬元。工程利潤總額為44902萬元，所得稅為11226萬元，稅后凈利潤為33677萬元。工程總投資利潤率=利潤總額/工程總投資=23.61%。工程財務內(nèi)部收益率為35.46%，投資回收期〔靜態(tài)〕為40月。南昌創(chuàng)新一路地塊工程介紹本工程JDP1127號地塊位于南昌市高新區(qū)創(chuàng)新一路和艾溪湖二路交叉口，距離艾溪湖較近。地塊原為村民居住用地，目前已經(jīng)拆遷完畢，交地為拆遷后現(xiàn)狀，地塊平整且無水塘，適宜快速開發(fā)。南昌地塊于2021年8月8日通過招拍掛方式競拍獲取，土地占地面積89畝，土地款為3.62億，截止8月21日共支付土地款1.5億以及土地交易效勞費23.36萬。地塊預計2021年9月拿到土地證，方案于2021年11月開工，2021年11月封頂，2021年11月竣工。工程的建設周期為2年零2個月；方案于2021年8月開盤銷售，至2021年底工程全部售罄。工程的銷售周期為2年。工程的投資本錢為81762萬元。工程利潤總額為17143萬元，所得稅為4286萬元，稅后凈利潤為12857萬元。工程總投資利潤率=利潤總額/工程總投資=23.72%。工程財務內(nèi)部收益率為32.9%，投資回收期〔靜態(tài)〕為18月。艾溪湖二路艾溪湖一路創(chuàng)新一路創(chuàng)新二路宗地艾溪湖紫陽大道昌東大道綠地新都會保利宗地創(chuàng)業(yè)投資地塊奧體中心規(guī)劃地鐵1號線地鐵1號線紫陽大道站高校園區(qū)還款來源和風險控制還款來源第一還款來源為工程銷售收入。綠都地產(chǎn)年平均銷售收入在30多億元，遠遠超過了還款需要。第二還款來源為擔保方回款。宇通集團為上市公司，總資產(chǎn)200多億元，有很充足的擔保能力。風險控制股權質押基金入股工程公司，享有49%股權，其余股東持有的51%股權全部質押給基金。連帶擔保鄭州宇通集團，鄭州綠都地產(chǎn)集團的所有子公司提供連帶擔保責任?；乜畋O(jiān)管委派財務人員對工程公司銷售回款賬戶進行監(jiān)管，預留50%銷售回款作為償付保證金。派駐管理人員派出董事，所有關于公司的重大決策事項，必須取得有限合伙企業(yè)同意。派出專職財務人員和輔助人員，監(jiān)督資金使用及管理財務和公司印鑒及證照?；鸸芾韴F隊嘉富誠國際董事長渤海金石基金發(fā)起人國內(nèi)著名股權基金管理人清華北大等高校特聘教授十余年資本運作經(jīng)驗英國Leeds商學院MBA

鄭錦橋嘉富誠國際合伙人多年銀行信貸管理，投資銀行經(jīng)驗，成功主持完成了多個房地產(chǎn)基金工程。清華大學PE投資聯(lián)盟常務理事

喬奇嘉富誠國際合伙人嘉富誠國際合伙人十余年房地產(chǎn)高管經(jīng)歷曾任外資基金中國區(qū)首代運做地產(chǎn)數(shù)十個營銷金額逾百億

孫英哲北京嘉富誠國際投資介紹嘉富誠成立于2004年5月，是一家獨具特色的金融效勞公司，公司擁有豐富的海內(nèi)外資源以及與各級政府的良好合作關系，是國際上多家著名投資機構在中國大陸的戰(zhàn)略合作伙伴。我們更加關注和貼近于我們的客戶，并愿與客戶分享我們豐富的專業(yè)經(jīng)驗和領先的網(wǎng)絡平臺。嘉富誠是由多個戰(zhàn)略投資人投資控股，具備跨國資本運營背景的金融效勞機構和房地產(chǎn)資本運營效勞商。我們專注于為高增長企業(yè)和高凈值群體提供全方位私募股權基金管理、基金參謀、基金銷售、投資銀行效勞等業(yè)務。公司總部設在北京，目前在杭州、河南、包頭設立有分公司，在香港、紐約設立有辦事處。

蘭書軍本基金“天津綠都富銘股權投資基金合伙企業(yè)〔有限合伙〕〞，由北京嘉富誠國際投資發(fā)起設立，并由該公司擔任基金管理人。招募說明書依據(jù)?中華人民共和國合伙企業(yè)法?和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，以及?合伙協(xié)議?(以下簡稱“合伙協(xié)議〞)編寫。本招募說明書闡述了基金結構、風險與收益、投資工程等與投資人投資決策有關的全部必要事項，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀招募說明書。本招募說明書并不說明對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不說明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣顺兄Z本招募說明書不存在任何虛假內(nèi)容、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。基金管理人依照恪盡職守、老實信用、勤勉盡責的原那么管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證投資人的最低收益。本基金將根據(jù)本招募說明書所載明的資料募集資金。本招募說明書依據(jù)基金?合伙協(xié)議?編寫，?合伙協(xié)議?是約定基金合伙人權利義務的法律文件。招募說明書主要向投資者披露與本基金相關事項的信息，是投資者據(jù)以選擇及決定是否投資于本基金的要約邀請文件?；鹜顿Y者自簽訂?合伙協(xié)議?后成為本基金投資人，按照?合伙企業(yè)法?、?合伙協(xié)議?及其它有關約定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲進一步了解合伙人的權利和義務，應詳細查閱?合伙協(xié)議?。本基金為私募股權投資基金，任何人不得在公開