安防智能行資金實(shí)力不足分析

安防智能行資金實(shí)力不足分析安防智能行資金實(shí)力不足隨著地產(chǎn)開發(fā)商集中采購模式的實(shí)施，安防及智能家居企業(yè)是否具備相應(yīng)的自有資金實(shí)力和持續(xù)穩(wěn)定供貨能力，已成為工程建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主衡量供應(yīng)商實(shí)力的重要指標(biāo)。但我國安防及智能家居行業(yè)發(fā)展歷程較短，業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，資本積累相對(duì)較小，融資貸款難度相對(duì)較大，導(dǎo)致企業(yè)往往缺乏足夠的資金支撐其承接大型優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加劇了進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的難度。智能安防產(chǎn)業(yè)鏈智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括：上游零組件供應(yīng)商、算法和芯片供應(yīng)商等；中游為軟硬件設(shè)備設(shè)計(jì)、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機(jī)、后端存儲(chǔ)錄像設(shè)備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、運(yùn)營服務(wù)商等；下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級(jí)、行業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)客戶應(yīng)用。智能安防的終端應(yīng)用劃分為城市級(jí)、行業(yè)級(jí)以及消費(fèi)級(jí)。近年來，平安城市智慧城市明廚亮灶等工程陸續(xù)開展，城市級(jí)應(yīng)用約占智能安防市場份額的30%-40%。行業(yè)級(jí)方面，智能安防廣泛應(yīng)用于公安、交通、金融、能源、文教衛(wèi)等行業(yè)。消費(fèi)級(jí)方面，智能安防產(chǎn)品應(yīng)用推廣至社區(qū)、家庭，隨著安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進(jìn)，智能安防行業(yè)在民用市場的潛在需求較大。智能安防行業(yè)由傳統(tǒng)安防發(fā)展而來，因此，安防行業(yè)智能化尚處于起步階段。2015年起，人工智能行業(yè)逐步發(fā)展、深度算法技術(shù)逐漸成熟，同時(shí)，傳統(tǒng)數(shù)字化安防產(chǎn)品無法處理海量大數(shù)據(jù)，上述因素推動(dòng)安防行業(yè)向智能化方向發(fā)展。從行業(yè)發(fā)展來看，2015年起，安防行業(yè)視頻監(jiān)控、門禁識(shí)別、防盜報(bào)警細(xì)分領(lǐng)域步入智能化時(shí)代，同時(shí)，2015年《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)的意見》政策出臺(tái)，將社會(huì)治安防控信息化納入智慧城市建設(shè)總體規(guī)劃，2019年《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》提出將人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的發(fā)展方向。在大數(shù)據(jù)人工智能等技術(shù)的帶動(dòng)下，安防正在向城市化、綜合化、主動(dòng)安防方向發(fā)展，智能安防已經(jīng)成為當(dāng)前發(fā)展的主流趨勢(shì)。計(jì)算機(jī)視覺已經(jīng)廣泛應(yīng)用于飛機(jī)場、火車站等公共場合，在大規(guī)模視頻監(jiān)控系統(tǒng)中可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)抓拍人臉、布控報(bào)警、屬性識(shí)別、統(tǒng)計(jì)分析、重點(diǎn)人員軌跡還原等功能，并做出及時(shí)有效的智能預(yù)警。且對(duì)于抓獲有作案前科慣犯幫助很大，目前多應(yīng)用于公安事前、事中、事后敏感人員布控、失蹤人員查找等。隨著智能安防在各個(gè)領(lǐng)域的深化應(yīng)用，其市場規(guī)模不斷增加。根據(jù)中安網(wǎng)《2020年中國安防行業(yè)調(diào)查報(bào)告》，2020年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值為8510億元（其中安防產(chǎn)品總產(chǎn)值約為2600億元），根據(jù)2020年我國智能安防滲透率為6%測(cè)算，2020年我國智能安防市場規(guī)模約為511億元，2013-2020年市場規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)26%，預(yù)計(jì)至2026年，市場規(guī)模有望達(dá)2045億元。中國智能安防行業(yè)競爭格局根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2022年9月，廣東、山東、江蘇和陜西智能安防相關(guān)企業(yè)數(shù)量均超過4萬家，領(lǐng)先于其他地區(qū)，其中廣東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過7萬家，位列全國第一。從代表性企業(yè)分布情況來看，智能安防軟硬件及系統(tǒng)集成企業(yè)主要分布于珠三角、長三角以及北京等地區(qū)，運(yùn)營服務(wù)商以廣東地區(qū)居多。從注冊(cè)資本來看，我國智能安防行業(yè)企業(yè)大致可分為三個(gè)梯隊(duì)。?？低?、大華股份注冊(cè)資本在25億元以上，屬于第一梯隊(duì);宇視科技（被千方科技收購）、蘇州科達(dá)、曠世科技、捷順科技等注冊(cè)資本在4-25億元，屬于第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于第三梯隊(duì)。CNPP依托大數(shù)據(jù)技術(shù)，綜合品牌實(shí)力、產(chǎn)品銷量、用戶口碑、網(wǎng)友投票等近百項(xiàng)指標(biāo)評(píng)選出的2022年智能安防十大品牌排行榜單顯示，2022年，我國排名前三的智能安防品牌分別為HIKVISION海康威視、Honeywell霍尼韋爾安防和ANJUBAO安居寶。中國智能安防行業(yè)發(fā)展前景經(jīng)過多年的高速發(fā)展，安防已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)歷了數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展后，安防行業(yè)未來將向智能化方向深度發(fā)展，智能安防行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長，2015-2021年年均復(fù)合增長率約為22%，據(jù)此增長率，預(yù)計(jì)至2027年，市場規(guī)模有望達(dá)1932億元。中國智能安防行業(yè)市場需求算法方面，安防行業(yè)場景較為集中，容易實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)化與突破，目前圖像識(shí)別算法已達(dá)到安防應(yīng)用要求;需求方面，政府安防領(lǐng)域效率提升訴求較強(qiáng)，安防正向全時(shí)間全地域的雙維度擴(kuò)展。此外，政府持續(xù)大力投入也是不可忽視的因素，目前全國超半數(shù)的攝像頭已完成高清攝像頭部署，警務(wù)電子化與信息化已逐步完成，為人工智能技術(shù)部署提供了基礎(chǔ)條件。近年來，尤其在美國，智能安防有替代、顛覆傳統(tǒng)安防的趨勢(shì)，傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)正在不斷被新的智能安防解決方案所替代，能夠智能互動(dòng)的安防系統(tǒng)將取代傳統(tǒng)的單向系統(tǒng)，且隨著功能的不斷完善，此類系統(tǒng)的市場前景非常廣闊。智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括：上游零組件供應(yīng)商、算法和芯片供應(yīng)商等;中游為軟硬件設(shè)備設(shè)計(jì)、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機(jī)、后端存儲(chǔ)錄像設(shè)備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、運(yùn)營服務(wù)商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級(jí)、行業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)客戶應(yīng)用。智能安防的終端應(yīng)用劃分為城市級(jí)、行業(yè)級(jí)以及消費(fèi)級(jí)。近年來，平安城市智慧城市明廚亮灶等工程陸續(xù)開展，城市級(jí)應(yīng)用約占智能安防市場份額的30%-40%。行業(yè)級(jí)方面，智能安防廣泛應(yīng)用于公安、交通、金融、能源、文教衛(wèi)等行業(yè)。消費(fèi)級(jí)方面，智能安防產(chǎn)品應(yīng)用推廣至社區(qū)、家庭，隨著安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進(jìn)，智能安防行業(yè)在民用市場的潛在需求較大。當(dāng)前，美國和歐洲是智能家居安防產(chǎn)品的主要市場，而東南亞市場也逐漸成為安防產(chǎn)品出口新藍(lán)海。智能家居安防設(shè)備在美國已有相較成熟的市場，一些州的中高端公寓甚至普通公寓的物業(yè)，都會(huì)承諾安裝網(wǎng)絡(luò)安全攝像頭、智能門鎖、智能火災(zāi)/盜竊報(bào)警系統(tǒng)等。目前，隨著AI技術(shù)的普及，傳統(tǒng)安防已經(jīng)不能滿足人們的需求，人們對(duì)于安防的準(zhǔn)確度、廣泛程度、效率、安全性等方面提出了更高的要求。自2015年，安防行業(yè)開始大規(guī)模引入AI技術(shù)，智能安防這一說法便因此誕生，在如今大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的加持下，智能安防正被廣泛運(yùn)用于智慧警務(wù)、智慧交通、智慧金融、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域。安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)十年，當(dāng)前已經(jīng)形成了明顯的梯隊(duì)，大眾所熟知的?？低?，大華股份，宇視科技，穩(wěn)居全國安防市場前三位，同時(shí)也有不少新銳科技企業(yè)如商湯科技、曠視科技、依圖科技等涉足安防領(lǐng)域。除了個(gè)別重點(diǎn)城市不同應(yīng)用場景外，AI+安防企業(yè)在實(shí)際應(yīng)用地區(qū)重合度還不算太高，與京津地區(qū)、長三角、珠三角，三大智能安防產(chǎn)業(yè)集群也稍有差異，全國AI+安防的應(yīng)用普及率很低，還有很多城市當(dāng)前并沒有AI企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)滲透。受益于安防領(lǐng)域深度學(xué)習(xí)算法的快速發(fā)展，智能安防行業(yè)已經(jīng)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。面對(duì)安防視頻產(chǎn)品下游的需求，運(yùn)營服務(wù)將有較大的市場空間，這也將成為我國安防產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。中國一共有接近3億個(gè)家庭，即便愿意使用相關(guān)安防產(chǎn)品的只有一小部分家庭，相關(guān)的增量空間依舊很大，預(yù)測(cè)未來5年社區(qū)安防市場規(guī)模將達(dá)到500億元人民幣，年增長率超過50%，并且線上銷售將成為家用安防產(chǎn)品的主流平臺(tái)。預(yù)計(jì)十四五時(shí)期，新型智慧城市建設(shè)將全面加速步入數(shù)字賦能、制度重塑、全域轉(zhuǎn)型、安全運(yùn)行的高質(zhì)量發(fā)展新階段。預(yù)計(jì)到2026年，市場規(guī)模有望突破2500億。安防行業(yè)是隨著現(xiàn)代社會(huì)安全需求應(yīng)運(yùn)而生的產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國安防行業(yè)市場規(guī)模從2015年的4900億元增長至8260億元；預(yù)計(jì)2022年中國安防行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到10582億元。安防設(shè)備的三大產(chǎn)品視頻監(jiān)控、門禁和防盜報(bào)警設(shè)備。隨著光電信息技術(shù)、微電子技術(shù)、微計(jì)算機(jī)技術(shù)與視頻圖像處理技術(shù)等的發(fā)展，傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)正由數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，而逐步走向智能化。智能安防產(chǎn)業(yè)鏈上游為算法、芯片設(shè)計(jì)、以及存儲(chǔ)器、圖像傳感器等零部件生產(chǎn)，中游軟硬件及系統(tǒng)集成或提供智能安防運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于城市、家庭、以及學(xué)校、醫(yī)院、軌道交通、金融等行業(yè)。隨著科技技術(shù)水平也在不斷地提高，作為數(shù)千億市場的安防行業(yè)，視頻監(jiān)控系統(tǒng)在公共社會(huì)安全方面以其技術(shù)+智能的特點(diǎn)，成功實(shí)現(xiàn)社會(huì)安全防御保護(hù)。智能安防軟硬件市場規(guī)模逐漸增長，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將增至616億元。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國數(shù)字監(jiān)控?cái)z像頭市場已發(fā)展成為全球安防視頻監(jiān)控最大的市場之一。2020-2026年，我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模將保持年均9%左右的復(fù)合增速。據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，到2025年，中國家用攝像頭市場規(guī)模將達(dá)到149億元。2021年，我國僅線上就銷售了2154萬臺(tái)家用監(jiān)控?cái)z像頭，市場總規(guī)模達(dá)到44．5億元，同時(shí)加上影視等其他場景中的運(yùn)用，市場發(fā)展前景廣闊。隨著一系列市場反應(yīng)信號(hào)持續(xù)向好，引得多家頭部廠商也紛紛入局。安防行業(yè)從上游到下游，可以分為安防產(chǎn)品、安防工程、運(yùn)營服務(wù)和其他。從產(chǎn)業(yè)構(gòu)成來看，中國國安防產(chǎn)品總收入占整體最多，達(dá)49．01%。安防集成與工程市場占比47．30%，運(yùn)營服務(wù)及其他占比3．69%。所以，安防產(chǎn)品以及安防工程，是我國安防行業(yè)的主要組成部分。我國安防行業(yè)市場規(guī)模由2016年5500億元增至2021年9452億元，年均復(fù)合增長率為11．9%。預(yù)計(jì)2022年我國安防行業(yè)市場規(guī)?？蛇_(dá)10134億元。在疫情的影響下，安防行業(yè)仍然獲得了約6%的增長。相對(duì)來說，要好于許多行業(yè)，折射出安防市場的行業(yè)景氣度。由于公共安全市場需求旺盛，再加上傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的強(qiáng)勁需求，使安防行業(yè)成為為數(shù)不多的景氣度較高的行業(yè)之一。如果不出意外，2022年全國安防行業(yè)總產(chǎn)值將有可能突破1萬億元大關(guān)。企業(yè)方面，據(jù)?？低暷陥?bào)，2021年度?？低晫?shí)現(xiàn)營業(yè)總收入814．20億元，比上年同期增長28．21%。如果?？低曉?022年仍然保持這個(gè)增長率，?？低?022年度營業(yè)總收入將超過1000億元。中國智能安防行業(yè)發(fā)展歷程我國智能安防行業(yè)目前尚處于起步階段。2015年起，人工智能行業(yè)逐步發(fā)展、深度算法技術(shù)逐漸成熟，傳統(tǒng)數(shù)字化安防產(chǎn)品無法處理海量大數(shù)據(jù)，種種因素推動(dòng)安防行業(yè)向智能化方向發(fā)展。安防行業(yè)視頻監(jiān)控、門禁識(shí)別、防盜報(bào)警細(xì)分領(lǐng)域步入智能化時(shí)代;從企業(yè)布局來看，2014年起，曠視科技等人工智能獨(dú)角獸實(shí)現(xiàn)人工智能圖像識(shí)別場景落地，安防領(lǐng)域龍頭大華股份、?？低暦謩e于2015年以及2017年明確智能化發(fā)展方向;政策方面，2015年《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)的意見》政策出臺(tái)，將社會(huì)治安防控信息化納入智慧城市建設(shè)總體規(guī)劃，2019年《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》提出將人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的發(fā)展方向，進(jìn)一步推動(dòng)了智能安防行業(yè)的發(fā)展。智能視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展較快近年來，中國視頻監(jiān)控市場受平安城市建設(shè)，北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)、深圳大運(yùn)會(huì)等安保項(xiàng)目以及各行業(yè)視頻監(jiān)控需求快速增長等因素的刺激和拉動(dòng)，取得了快速發(fā)展，2017年我國已經(jīng)成為全球最主要的視頻監(jiān)控市場和世界最大的視頻監(jiān)控產(chǎn)品制造地。智能視頻監(jiān)控方面，近年來，受圖像處理、模式識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)傳輸技術(shù)以及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的聯(lián)合推動(dòng)，智能視頻監(jiān)控行業(yè)取得了較快的發(fā)展。2019年，中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模為1259億元，而目前我國智能視頻監(jiān)控的滲透率約為1．5%，估算2019年我國智能視頻監(jiān)控市場規(guī)模為18億元，2013-2019年市場規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)到20%，初步估算2020年我國智能視頻監(jiān)控市場規(guī)模約為21億元。當(dāng)前防盜報(bào)警系統(tǒng)發(fā)展的市場環(huán)境總體來說態(tài)勢(shì)良好。這從國家公布智慧城市名單就可以看出，未來安防市場的發(fā)展，不僅僅是既定原有商戶和政府企事業(yè)單位，更是向民用報(bào)警聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營伸出了橄欖枝。近年來，隨著防盜報(bào)警應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，且智慧城市建設(shè)帶動(dòng)了防盜報(bào)警系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)，智能聯(lián)網(wǎng)的防盜報(bào)警系統(tǒng)受到市場青睞。據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值8510億元，其中安防產(chǎn)品總產(chǎn)值約為2600億元，結(jié)合防盜報(bào)警系統(tǒng)產(chǎn)值占安防產(chǎn)品總產(chǎn)值12%左右，根據(jù)我國智能防盜報(bào)警系統(tǒng)滲透率在10%左右測(cè)算，得出2020年我國智能防盜報(bào)警系統(tǒng)產(chǎn)值約為31億元。中國智能安防行業(yè)行業(yè)應(yīng)