2021年新型建筑防水材料企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

新型建筑防水材料企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2021年7月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 31、行業(yè)格局 32、發(fā)展趨勢(shì) 3（1）行業(yè)整合趨勢(shì)明顯，集中度進(jìn)一步提升 3（2）淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu) 4（3）裝備自動(dòng)化水平提升，生產(chǎn)更加低碳環(huán)保 4二、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略 5三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 51、鞏固高分子防水材料競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 52、優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量 53、持續(xù)加大研發(fā)投入，加快研發(fā)成果轉(zhuǎn)化 64、完善產(chǎn)能布局，加快基地建設(shè) 6四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 71、下游房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀(guān)政策調(diào)控風(fēng)險(xiǎn) 72、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 83、應(yīng)收賬款增加的風(fēng)險(xiǎn) 84、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn) 9

新型建筑防水材料企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)1、行業(yè)格局目前，我國(guó)防水行業(yè)處于一個(gè)落后產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范的欠成熟階段，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年防水行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2,000萬(wàn)元以上規(guī)模的企業(yè)達(dá)到723家，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1087億元，同比增長(zhǎng)4.60%。近年來(lái)，隨著環(huán)保督查、安全生產(chǎn)、綠色節(jié)能、質(zhì)檢打假等產(chǎn)業(yè)政策對(duì)防水行業(yè)的逐漸規(guī)范，以及行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，下游客戶(hù)對(duì)防水產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提高，大型防水企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)，防水制造行業(yè)市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，并逐步向龍頭企業(yè)聚攏。2、發(fā)展趨勢(shì)（1）行業(yè)整合趨勢(shì)明顯，集中度進(jìn)一步提升一方面，環(huán)保趨嚴(yán)和監(jiān)管升級(jí)導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加，建筑防水材料行業(yè)將面臨重新洗牌，部分小型企業(yè)的落后產(chǎn)能將被迅速淘汰，其市場(chǎng)份額將被行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)擠占；另一方面，作為防水行業(yè)主要下游客戶(hù)的房地產(chǎn)企業(yè)，由于受?chē)?guó)家調(diào)控政策的影響，其市場(chǎng)集中度也在不斷提高，百?gòu)?qiáng)房地產(chǎn)企業(yè)約占60%以上的市場(chǎng)份額，而大型房地產(chǎn)商越來(lái)越傾向與品牌質(zhì)量、服務(wù)能力等綜合優(yōu)勢(shì)明顯的優(yōu)質(zhì)防水企業(yè)合作。上述政策原因和市場(chǎng)原因?qū)⑼苿?dòng)建筑防水行業(yè)的整合與集中，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將趨于規(guī)范化。（2）淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)行業(yè)將以國(guó)家政策、市場(chǎng)規(guī)則和科技創(chuàng)新為發(fā)展動(dòng)力，以質(zhì)量安全、節(jié)能環(huán)保、安全生產(chǎn)、行政許可等產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)機(jī)制為發(fā)展支撐，全面淘汰落后產(chǎn)能和非標(biāo)產(chǎn)品。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，瀝青基防水卷材在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)依然存在，但市場(chǎng)占比會(huì)逐步減小，高耗能、高污染的傳統(tǒng)防水產(chǎn)品和非標(biāo)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步萎縮，高性能、高技術(shù)含量的合成高分子防水卷材在被市場(chǎng)認(rèn)可后有望快速增長(zhǎng)，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品的替代已成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的方向。2019年國(guó)家住建部發(fā)布《建筑和市政工程防水通用規(guī)范–征求意見(jiàn)稿》標(biāo)志著現(xiàn)行防水質(zhì)保期5年的規(guī)定或成為過(guò)去式，其中提出了未來(lái)屋面/外墻/室內(nèi)工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低25/25/30年。根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)估計(jì)，我國(guó)的防水造價(jià)僅占建筑工程建安成本的2.8%，而發(fā)達(dá)國(guó)家高達(dá)7%-8%，質(zhì)保期較短、工程定額少是其中的重要原因，提標(biāo)后對(duì)防水材料的用量和質(zhì)量要求更高，預(yù)計(jì)未來(lái)防水材料在建安成本中的占比有望進(jìn)一步提升，帶動(dòng)行業(yè)整體需求擴(kuò)容。（3）裝備自動(dòng)化水平提升，生產(chǎn)更加低碳環(huán)保行業(yè)公司在材料成本端趨同背景下，提升裝備自動(dòng)化水平已成為降低生產(chǎn)最有效的方式。目前行業(yè)頭部企業(yè)已開(kāi)始嘗試全自動(dòng)化生產(chǎn)，并取得良好效果；一些中小型生產(chǎn)企業(yè)也開(kāi)始對(duì)關(guān)鍵工藝進(jìn)行了自動(dòng)化改造，這些舉措對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低制造成本效果明顯。另外，隨著國(guó)家環(huán)保政策的貫徹落實(shí)，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)提出更高要求，行業(yè)企業(yè)需不斷提高環(huán)保投入，從而有利于降低生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境的污染。二、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略公司一直秉承“xx”的核心價(jià)值觀(guān)，踐行“xx”的理念，致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的功能性建材制造商。公司將充分把握市場(chǎng)和行業(yè)機(jī)遇，打造鞏固高分子防水競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、推動(dòng)研發(fā)能力創(chuàng)新、開(kāi)拓新品類(lèi)和應(yīng)用領(lǐng)域、完善產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局。公司將繼續(xù)追求高質(zhì)量快速發(fā)展，通過(guò)三到五年的努力，力爭(zhēng)成為有影響力的高分子防水材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，在保持防水材料領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的前提下，擇機(jī)進(jìn)入更多相關(guān)功能性建材領(lǐng)域。三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、鞏固高分子防水材料競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為打造高分子防水材料行業(yè)標(biāo)桿，斥巨資建設(shè)的高分子產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)后，高分子防水材料的產(chǎn)能快速釋放，防水材料品類(lèi)更多，性能更優(yōu)，應(yīng)用范圍更廣，綜合成本更具優(yōu)勢(shì)。公司將加大高分防水材料推廣力度，拓展光伏單層屋面應(yīng)用，加強(qiáng)中高端客戶(hù)覆蓋深度和廣度，在集采和渠道領(lǐng)域全面滲透。預(yù)計(jì)高分子防水材料銷(xiāo)售將保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，在產(chǎn)品銷(xiāo)量、客戶(hù)覆蓋率、品牌認(rèn)知度方面全面提高。2、優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量直銷(xiāo)方面，公司繼續(xù)加強(qiáng)與百?gòu)?qiáng)地產(chǎn)覆蓋力度和合作深度，增加高分子防水材料滲透率，維持直銷(xiāo)收入的快速增長(zhǎng)；在經(jīng)銷(xiāo)方面，持續(xù)加大經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)力度，增加“百家千萬(wàn)”防水精英培訓(xùn)計(jì)劃推廣力度，提升渠道的廣度和深度，在保障資金安全前提下，加大對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的供應(yīng)鏈金融支持力度，多種途徑支持經(jīng)銷(xiāo)商做大做強(qiáng)。嚴(yán)格管控應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改善現(xiàn)金流。在業(yè)務(wù)開(kāi)拓過(guò)程中，注重收入質(zhì)量，加強(qiáng)賬期管理，優(yōu)化賬齡結(jié)構(gòu)，將應(yīng)收賬款的催收作為重要考核指標(biāo)，確保公司持續(xù)健康經(jīng)營(yíng)。優(yōu)化授信管理、合同管理及應(yīng)收賬款管控，根據(jù)客戶(hù)資信，實(shí)行差別化的授信政策，加強(qiáng)合同履約的跟蹤管控，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力。3、持續(xù)加大研發(fā)投入，加快研發(fā)成果轉(zhuǎn)化公司將加大研發(fā)力度，一方面繼續(xù)落實(shí)降本增效工作，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；另一方面，加大對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的開(kāi)發(fā)，提升現(xiàn)有產(chǎn)品性能質(zhì)量、擴(kuò)展產(chǎn)品品類(lèi)，滿(mǎn)足公司防水及新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)需求。確保在滿(mǎn)足監(jiān)管升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)的同時(shí)，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品變革，鞏固公司的研發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司獲批成立高分子建材先進(jìn)技術(shù)研究院，致力于打造一流的新型高分子自粘膠膜預(yù)鋪防水材料、聚氯乙烯防水材料、熱塑性聚烯烴防水材料、聚氨酯防水涂料及綠色環(huán)保施工工藝等防水全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)。未來(lái)五年，技術(shù)層面將聚焦地下空間防水、屋面工程、防腐、密封的“四大領(lǐng)域”，堅(jiān)定不移地“做專(zhuān)、做精、做特、做強(qiáng)”高分子材料，積極發(fā)揮創(chuàng)新主體作用，加速創(chuàng)新資源集聚，加快科技成果轉(zhuǎn)化，打造細(xì)分領(lǐng)域的冠軍產(chǎn)品和冠軍企業(yè)。4、完善產(chǎn)能布局，加快基地建設(shè)公司將強(qiáng)化產(chǎn)能建設(shè)管理團(tuán)隊(duì)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部各種資源，確保公司產(chǎn)能目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。除了已經(jīng)投產(chǎn)的xx、xx等四大生產(chǎn)基地，xx高分子產(chǎn)業(yè)園、江蘇xx生產(chǎn)基地已在建設(shè)中。隨著各生產(chǎn)基地陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能布局不斷優(yōu)化，在滿(mǎn)足客戶(hù)多元化產(chǎn)品的需求和區(qū)域的供貨要求基礎(chǔ)上，能夠保障產(chǎn)品以較低的倉(cāng)儲(chǔ)、物流成本輻射大部分市場(chǎng)，供貨半徑更加高效，為未來(lái)兩年的發(fā)展提供充足的產(chǎn)能保障。同時(shí)，公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地將全面開(kāi)展優(yōu)化提升工作，實(shí)施精益管理，提高生產(chǎn)效率、降低制造費(fèi)用，通過(guò)改良生產(chǎn)工藝、改進(jìn)配方、引進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備、提高智能化程度、精細(xì)化管理等多種途徑，全面提升生產(chǎn)效率。四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策1、下游房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀(guān)政策調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)公司屬于建筑防水行業(yè)，生產(chǎn)的建筑防水產(chǎn)品主要應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外工業(yè)建筑、民用建筑、公共設(shè)施和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。報(bào)告期內(nèi)，房地產(chǎn)行業(yè)是公司銷(xiāo)售收入的主要來(lái)源。因此，房地產(chǎn)行業(yè)宏觀(guān)調(diào)控、房地產(chǎn)投資增速下滑對(duì)公司銷(xiāo)售收入的持續(xù)增長(zhǎng)和盈利質(zhì)量影響較大。2020年8月住建部及央行召開(kāi)座談會(huì)形成重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)資金監(jiān)測(cè)和融資管理規(guī)則，對(duì)房企融資進(jìn)一步從嚴(yán)管控，進(jìn)而可能對(duì)房地產(chǎn)上游供應(yīng)行業(yè)產(chǎn)生不利影響：一是房地產(chǎn)行業(yè)總體投資下滑導(dǎo)致房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)公司產(chǎn)品需求減少致使公司銷(xiāo)售收入增幅下降；二是受投資總額下降的影響，房地產(chǎn)集采客戶(hù)可能因控制成本而壓低公司防水材料的銷(xiāo)售價(jià)格，致使公司銷(xiāo)售毛利下降；三是房地產(chǎn)行業(yè)受宏觀(guān)調(diào)控等影響資金趨緊，公司對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)客戶(hù)的應(yīng)收賬款持續(xù)增加，致使公司資金成本上。對(duì)策：公司將持續(xù)優(yōu)化銷(xiāo)售渠道，增加非房業(yè)務(wù)占比，進(jìn)一步拓展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市新興基建及工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流等非房地產(chǎn)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍；打造高分子行業(yè)標(biāo)桿、實(shí)施差異化營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，推動(dòng)研發(fā)能力創(chuàng)新、開(kāi)拓新品類(lèi)，實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展，為公司創(chuàng)造新的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)。2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品的主要原輔材材料主要包括瀝青、HDPE粒子、聚酯胎、SBS、覆膜、乳液、聚醚等，各類(lèi)化工原料及包裝物成本占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的xx%左右，如果原材料市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，公司不能把原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)轉(zhuǎn)移到下游客戶(hù)，會(huì)存在因材料價(jià)格上漲帶來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加、業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：公司將進(jìn)一步加強(qiáng)原材料價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)分析，合理采取原材料儲(chǔ)備以應(yīng)對(duì)短期價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的成本上升風(fēng)險(xiǎn)。此外，公司將通過(guò)提升管理水平、提高生產(chǎn)效率等方式合理控制成本，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品配方、開(kāi)發(fā)高附加值產(chǎn)品、拓寬新應(yīng)用領(lǐng)域等方式提升公司盈利能力。3、應(yīng)收賬款增加的風(fēng)險(xiǎn)隨著公司銷(xiāo)售規(guī)模的擴(kuò)大，公司應(yīng)收賬款總體上呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。應(yīng)收賬款客戶(hù)主要為大型優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)，且多為上市公司，與公司有著長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，支付能力較高。主要客戶(hù)信用較高，發(fā)生逾期拖欠款項(xiàng)的概率較小，但若國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策發(fā)生重大不利變化以及經(jīng)濟(jì)下行壓力增大的情況下，若公司主要債務(wù)人未來(lái)出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況惡化，導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款不能按期收回或無(wú)法收回產(chǎn)生壞賬，將對(duì)公司業(yè)績(jī)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響。對(duì)策：公司將通過(guò)積極調(diào)整銷(xiāo)售策略、加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管控、加大應(yīng)收賬款回款催收力度等措施保障資產(chǎn)安全，降低應(yīng)收賬款增加的風(fēng)險(xiǎn)。4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和防水材料在建筑應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，防水材料市場(chǎng)容量不斷增長(zhǎng)，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也相對(duì)激烈。一方面，我國(guó)防水材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但長(zhǎng)期以來(lái)防水行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象較為突出，公司當(dāng)前仍面臨著部分行業(yè)企業(yè)“質(zhì)次價(jià)低”的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力；另一方面，隨著我國(guó)防水等級(jí)要求的提高及環(huán)保政策的趨嚴(yán)，行業(yè)的整合集中將是長(zhǎng)期趨勢(shì)，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力也將不斷提高，行業(yè)