車用膠管行業(yè)政策壁壘分析

車用膠管行業(yè)政策壁壘分析車用膠管行業(yè)政策壁壘各國政府日益重視內(nèi)燃機(jī)給環(huán)境帶來的壓力，出臺(tái)了一系列降低能耗、降低排放的政策法規(guī)，這對汽車膠管生產(chǎn)過程中的安全、清潔、節(jié)能、環(huán)保等性能提出了更高的要求。其次我國政策鼓勵(lì)整車骨干企業(yè)與優(yōu)勢零部件企業(yè)在研發(fā)、采購等層面的深度合作，建立安全可控的關(guān)鍵零部件配套體系。以上政策成為了阻止行業(yè)潛在進(jìn)入者的重要壁壘。汽車膠管行業(yè)現(xiàn)狀2019年我國汽車膠管市場規(guī)模約為202．2億元，2020年受疫情影響有所下滑，為199．47億元，同比下降1．35%，2021年國內(nèi)汽車膠管市場規(guī)?；厣?08．91億元，同比上升4．73%。需求方面，由于汽車膠管屬于汽車零部件配套必備的基礎(chǔ)部件，其單車用量相對穩(wěn)定，所以汽車膠管行業(yè)的發(fā)展十分依賴于汽車工業(yè)的規(guī)模和增長速度。據(jù)測算，2021年新車配套所需膠管長度約為53056萬米。汽車膠管行業(yè)中游市場作為重要的汽車零部件，近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車膠管需求量顯著增長。到目前我國已成為全球最大的膠管消費(fèi)市場，且增長率位居全球前列。從市場競爭來看，目前我國汽車膠管行業(yè)中市場競爭激烈，企業(yè)已形成三大梯隊(duì)。具體來看，第一梯隊(duì)為外資企業(yè)，把控著高端汽車膠管市場；第二梯隊(duì)為國內(nèi)已上市企業(yè)及具有一定規(guī)模的非上市企業(yè)，預(yù)計(jì)在未來行業(yè)集中度進(jìn)一步提升中處于有利位置；第三梯隊(duì)為眾多的小型汽車膠管企業(yè)，該梯隊(duì)企業(yè)規(guī)模較小，在產(chǎn)能、工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上有待進(jìn)一步提升。汽車膠管行業(yè)競爭格局從競爭格局看，國內(nèi)頭部膠管企業(yè)以供應(yīng)合資和外資品牌為主，外資企業(yè)的汽車膠管產(chǎn)量約占市場一半的市場份額，屬于汽車膠管行業(yè)中的第一梯隊(duì)。國內(nèi)上市企業(yè)或者具有一定規(guī)模的非上市企業(yè)為第二梯隊(duì)，此外是第三梯隊(duì)，大量中小型汽車膠管企業(yè)，在產(chǎn)品性能和工藝水平上還存在較大差距。汽車膠管行業(yè)上游市場汽車用膠管行業(yè)的上游行業(yè)，主要為合成橡膠、炭黑等行業(yè)，其市場競爭充分，供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)中有升，對汽車膠管行業(yè)沒有重大不利影響。具體來看，我國是合成橡膠的主要生產(chǎn)國，產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年10月，我國合成橡膠產(chǎn)量605．4萬噸，同比增長3．8%。其中10月合成橡膠產(chǎn)量為70．5萬噸，同比增長15．8%。炭黑方面，自2020年7月以來，我國炭黑行業(yè)商家生產(chǎn)積極性提升明顯，行業(yè)開工持續(xù)提升，截止當(dāng)前開工接近8成。從產(chǎn)能來看，我國2020年1-10月炭黑行業(yè)整體平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年10月29日，我國橡膠炭黑總產(chǎn)能796．2萬噸，主要集中在華北、華東地區(qū)，共計(jì)產(chǎn)能632．7萬噸，占總產(chǎn)能的79．5%。目前我國汽車膠管上游市場有上海迪盛高性能材料、上海精練橡塑、蘇州寶化炭黑、阿朗新科高性能彈性體（常州）等一批優(yōu)秀企業(yè)。汽車膠管行業(yè)概況汽車膠管是指在汽車上用于冷卻系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)剎車系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等的橡膠軟管，主要用于傳輸各種氣體和液體，包括燃油、潤滑油、制冷劑和水等，它能夠幫助汽車各子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)功能，是重要的汽車零部件，其質(zhì)量和性能對提高整車質(zhì)量有著不可忽視的作用。汽車膠管大致可分為內(nèi)層、增強(qiáng)層和外層三個(gè)基本部分。汽車膠管為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，無可取代。橡膠軟管用于冷卻系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和空調(diào)系統(tǒng)等，傳輸燃油、潤滑油、制冷劑和水，幫助汽車各子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)其功能。橡膠管路以其可自由彎曲性、多次屈撓性和柔軟變形性，區(qū)別于各類金屬和非金屬管材，無可取代。我國汽車膠管行業(yè)發(fā)展概況從二十世紀(jì)八十年代中期開始，我國相繼從美國Magratelh、西班牙Gvmix、英國IDDON、意大利Pirilli、日本十川株式會(huì)社等公司引進(jìn)膠管生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，極大地提高了我國汽車膠管的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力。近年來，大、中型膠管生產(chǎn)企業(yè)愈來愈多地引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線，包括鋼絲編織機(jī)、鋼絲纏繞機(jī)、鋼絲倒線機(jī)和合股機(jī)、汽車用膠管連續(xù)生產(chǎn)線、膠管壁厚和直徑自動(dòng)測量和控制裝置、TPX樹脂硫化生產(chǎn)線等。同時(shí)，國產(chǎn)膠管生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線的水平有了很大提高，鋼絲編織機(jī)和鋼絲纏繞機(jī)有很大改進(jìn)，自動(dòng)化針織生產(chǎn)線、大長度自動(dòng)化纖維編織/纏繞生產(chǎn)線、包樹脂硫化生產(chǎn)線、冷喂擠出、激光和超聲波壁厚和直徑測控裝置等已接近或達(dá)到國外先進(jìn)水平，并得到大量應(yīng)用。目前，我國部分汽車膠管企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)出性能、規(guī)格達(dá)到國際先進(jìn)水平的產(chǎn)品，具備了承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力，并積累了質(zhì)量、技術(shù)、品牌信譽(yù)等優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了多品種的規(guī)?；a(chǎn)，已進(jìn)入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。從聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2018年聯(lián)合國編碼400911（汽車膠管所屬代碼）的產(chǎn)品出口額前十大國家合計(jì)出口8．40億美元，其中中國以1．31億美元位列第三位，占比15．62%，中國汽車膠管產(chǎn)品在國際市場已經(jīng)具備較強(qiáng)的競爭力。隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，國內(nèi)汽車膠管需求量顯著增長，中國已成為全球最大的膠管消費(fèi)市場，且增長率位居全球前列。2016年中國汽車膠管消耗量超過10億根，預(yù)計(jì)十三五末將達(dá)到13億根，但我國汽車膠管企業(yè)分布較為分散，企業(yè)規(guī)模偏小。我國雖然已經(jīng)發(fā)展成為汽車膠管生產(chǎn)大國，但還不是汽車膠管生產(chǎn)強(qiáng)國。與