醋酸調(diào)研報告

.z.**駿化開展股份**國際貿(mào)易分公司醋酸國際市場調(diào)研報告報告人：*婷2021-12-19目錄1.醋酸產(chǎn)品介紹及產(chǎn)業(yè)鏈…………31.1醋酸產(chǎn)品性質(zhì)和用途………31.2醋酸產(chǎn)業(yè)鏈…………………31.3醋酸工藝技術(shù)…………………32.醋酸國際市場概況………………32.1國際醋酸產(chǎn)能………………32.2國際醋酸產(chǎn)量及供需情況…………………42.3世界醋酸消費情況…………52.4醋酸國際市場價格…………63.醋酸國際市場分析………………63.1中日韓為代表的亞洲地區(qū)…………………63.2美洲地區(qū)……………………73.3歐洲地區(qū)……………………73.4其他地區(qū)……………………74.辦事處選址分析…………………94.1選址韓國可行性分析…………104.2選址新加坡可行性分析………101.醋酸產(chǎn)品介紹及產(chǎn)業(yè)鏈1.1醋酸產(chǎn)品性質(zhì)和用途醋酸學名乙酸，分子式CH3COOH，為無色水狀的液體，有刺激氣味；密度1.049g/cm3;溶于水、乙醇和乙醚；高純度〔99%以上〕醋酸于16℃左右凝固成冰狀，俗稱冰醋酸。醋酸是一種重要的根本有機化工原料，主要用于制取醋酸乙烯單體〔VCM〕、醋酸纖維、醋酐、對苯二甲酸、氯乙酸、聚乙烯醇、醋酸酯及金屬醋酸鹽等。在染料、醫(yī)藥、農(nóng)藥及粘合劑、有機溶劑等方面有著廣泛的用途，是近幾年來開展較快的重要的有機化工產(chǎn)品之一。醋酸的工業(yè)化生產(chǎn)方法有多種，目前中國主要采用酒精法、乙烯法、低壓甲醇法等工藝路線。1.2醋酸產(chǎn)業(yè)鏈醋酸的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)造如下圖：1.3醋酸工藝技術(shù)**駿馬集團醋酸工程采用具有國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán)的、由西南化工研究**開發(fā)的甲醇低壓羰基合成醋酸的專利技術(shù)，該工藝技術(shù)以甲醇和一氧化碳為根本原料，采用低壓羰基合成法生產(chǎn)醋酸。原料甲醇和一氧化碳的質(zhì)量規(guī)格要求如下：〔1〕甲醇甲醇質(zhì)量規(guī)格符合國家標準優(yōu)級品，見下表：甲醇規(guī)格項目指標甲醇，％≥99.85外觀無色透明液體，無可見雜質(zhì)色度〔鉑－鈷〕，號≤5密度〔20℃〕，g／cm30.791～0.792溫度范圍〔0℃，101325Pa〕，℃64.0～65.5沸程〔包括64.6±0.1℃〕，℃≤0.8℃高錳酸鉀試驗，min≥50水溶性試驗澄清水含量，％≤0.10酸度〔以HCOOH計〕，%≤0.0015堿度〔以NH3計〕，%≤0.0002羰基化合物〔以CH2O計〕，ppm≤30蒸發(fā)殘渣，%≤0.001乙醇含量，ppm≤50鐵含量，ppm≤0.10硫含量，ppm≤0.1氯化物含量，ppm≤0.1〔2〕一氧化碳原料甲醇由**駿馬集團已建的甲醇生產(chǎn)裝置提供，其產(chǎn)量和質(zhì)量均能滿足甲醇低壓羰基合成醋酸生產(chǎn)的要求。原料一氧化碳由本工程新建一氧化碳裝置生產(chǎn)提供。因此，在**駿馬集團建立甲醇低壓羰基合成醋酸生產(chǎn)裝置，原料路線選擇和確定符合國家能源開展政策，符合國家碳一化學開展方向。2．醋酸國際市場情況2.1.國際醋酸產(chǎn)能世界上醋酸的生產(chǎn)方法主要是甲醇羰基合成法、乙醛氧化法、丁烷液相氧化法，其中甲醇羰基合成法約占總生產(chǎn)能力的72%。世界上最大的醋酸生產(chǎn)商是Celanese公司和BP化學公司，兩公司的生產(chǎn)能力占世界總生產(chǎn)能力約40%。目前世界最大的單套醋酸生產(chǎn)裝置在美國，其生產(chǎn)能力已達125萬噸/年。美國是世界上最大的醋酸生產(chǎn)國，美國主要醋酸生產(chǎn)廠商為Celanese、Sterling、Millennium和Eastman公司。其中Celanese公司在Te*as州的ClearLake裝置已達125萬噸/年，生產(chǎn)方法是甲醇低壓羚基合成法。BP化學公司是西歐地區(qū)最大的醋酸生產(chǎn)商，該公司在英國Hull地區(qū)的裝置能力達75萬噸/年。近年來新增的醋酸裝置主要是在亞洲，目前亞洲醋酸生產(chǎn)能力和產(chǎn)量都已超過北美，使亞洲和北美成為世界醋酸生產(chǎn)能力和產(chǎn)量最大的兩個地區(qū)，其次為歐洲，居第三位。上述三地區(qū)合計約占世界醋酸總生產(chǎn)能力和總產(chǎn)量的90%。2021年世界主要醋酸生產(chǎn)廠商及產(chǎn)能排名〔萬噸/年〕生產(chǎn)商地址生產(chǎn)能力美國塞拉尼斯美國得州克萊爾湖299英國BP公司英國赫爾139.4**索普集團中國****60***涇化工**中國**60萊昂德爾〔千年化學品〕得州拉波特54．4依士曼化學田納西州金斯波特50．8美國Sterling公司得州德克薩斯城45.4國內(nèi)石化中國45揚子江乙?；?*中國**35日本大賽璐化學日本大竹22注：上表僅列出2006年先進的10萬噸/年以上的19個醋酸生產(chǎn)企業(yè)。其總生產(chǎn)能力為746萬噸，約占世界總生產(chǎn)能力的70%。2.2國際醋酸產(chǎn)量及供需情況2005—2021幾年中全球醋酸市場需求以年均3.5%的速度增長，到2021年全球醋酸需求量已到達約875萬噸，至2021年需求量將到達月976萬噸，其中亞洲地區(qū)是需求增長最快的地區(qū)。在2004年以后的幾年中，大多數(shù)醋酸新建裝置將主要集中在亞洲和中東地區(qū)。世界醋酸產(chǎn)能，產(chǎn)量和需求的關(guān)系見下列圖：注：下表為2004-2021年世界產(chǎn)能-產(chǎn)量-需求的關(guān)系圖表〔單位：萬噸/年〕由圖表可以看出，2004年之前世界主要醋酸裝置的平均開工率在75%左右，2005年之后隨著產(chǎn)能的擴大，超過了需求的增長速度，因此平均開工率也就開場下降為70%。世界市場在04-06年間就開場呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，到了06年底開場，產(chǎn)量就慢慢超過了需求，特別是07-08年許多新的裝置投產(chǎn)。按照統(tǒng)計，05-09年全球醋酸產(chǎn)能增長率為7.5%-8%，需求增長率為3.5-3.8%，醋酸在06年開場有了微弱的過剩，07年到達了40萬噸左右，08年到達了60萬噸左右，而09年有70萬噸左右。2.3世界醋酸消費情況以2003年國外總體消費情況看，約有43.5%的醋酸用于制取醋酸乙烯，PTA是醋酸第二大用戶，占總用量的19.1%，它在PTA制造時作溶劑使用。第三用戶是制造醋酸酯，包括甲酯、丁酯、異丙酯等，主要作溶劑、萃取劑、紡織助劑，約占消費總量的13.9%。醋酐及醋酸纖維素約占總消費量的12.9%，80%的醋酐用于加工成醋酸纖維素。2.4醋酸國際市場價格醋酸國際市場價格受到如下諸多因素的影響：裝置開工，產(chǎn)能，下游市場需求拉動，上游甲醇市場價格，以及各個國家地區(qū)的經(jīng)濟狀況，港口地理位置，行業(yè)開展情況，結(jié)算貨幣形式以及匯率等。整體上隨著國際全球化速度的越來越來，國際間合作和競爭也愈加劇烈，我們?nèi)耘f能夠通過一個大區(qū)域的〔例如亞洲，中國〕醋酸價格動向估計局部國際市場價格的走向。整體上，國際醋酸市場的價格是呈下降趨勢的。區(qū)域性看來，本地價格亞洲價格最具競爭力，西北歐次之，美國市場醋酸價格仍舊相比照擬高。但整個醋酸行業(yè)在全球范圍內(nèi)均進入疲軟期。3.醋酸國際市場分析3.1中日韓為代表的亞洲地區(qū)中東和中國新增的醋酸產(chǎn)能的投產(chǎn)，再加上全球經(jīng)濟下滑，這些使得2021年的亞洲醋酸市場前景黯淡。盡管中國政府已采取一系列措施來刺激國內(nèi)經(jīng)濟，但對于其他如鋼鐵或水泥行業(yè)，這些并不能直接推動化工行業(yè)的開展。目前中國市場貨源供給量過剩，下游產(chǎn)品裝置開工下降，整體需求進一步收緊，在年內(nèi)不會改觀。作為亞洲地區(qū)主要的醋酸消費市場，中國對于整個亞洲市場的影響是不言而喻的。但亞洲的需求增速據(jù)預測將依舊維持在7%-8%，特別是中國和印度兩個大國。主要亞洲國家2021年1-10月醋酸出口數(shù)據(jù)印度**省韓國日本**泰國馬來西亞2021年1月0.667.9201.34687.888284.51375.3742021年2月11.870153.67059.0852021年3月0.924082.007302.98493.9802021年4月8010.50812288.9055359.3681019.58542.0002021年5月20429.84811870.4853247.610999.780199.6002021年6月19120.54717158.2690.0034313.1801616.31286.6402021年7月7905.58611029.5323020.2565085.57340.0002021年8月7840.68514892.8816273.0181296.6051957.30441.0002021年9月9891.3077887.0588089.9511458.13164.0002021年10月12997.6665958.91416435.3976283.33210991.9061024.3294606.190總計〔噸〕86197.73181093.96433819.97127225.56411733.0736617.3105307.869由圖表可以看出印度、**省、韓國是我國醋酸在亞洲市場的主要三個出口國家，其中以印度的需求量最大。韓國主要有韓國sk化工、韓國SSPC化工、韓國國都公司大型化工集團，化工原料需求量大，加上本國資源，能源較匱乏，所以需求量較大，出口前景比擬可觀。3.2美洲地區(qū)主要美洲國家2021年1-10月醋酸出口數(shù)據(jù)2021年1月2021年5月2021年9月2021年10月總計〔噸〕美國85.06642.00020.0026431.262秘魯1.05140.00497.928洪都拉斯34.400205.640.00492.80阿根廷0.943.4200.00481.42委內(nèi)瑞拉18.00076.00286.00智利2.56821.00021.00213.076危地馬拉60.00211.400加拿大57.30972.00207.043哥倫比亞82.00199.80巴西19.800厄瓜多爾17.200墨西哥16.704古巴16.65016.650由于美國一直是醋酸的消費大國同時也是生產(chǎn)老大，過去和墨西哥一起都是醋酸的凈出口大國。但是在2021年亞洲的產(chǎn)能已經(jīng)超過日本一躍成為全球需求和產(chǎn)能最大的區(qū)域，而北美方面由于受經(jīng)濟危機直接影響比擬嚴重，據(jù)預計其需求會進一步減緩，預計會以3.4%的需求增長，這將明顯低于亞洲的8%以及產(chǎn)能的增長。而南美按照相關(guān)預計，會維持在一個比擬穩(wěn)定的開展速度，并依舊主要依靠進口。3.3歐洲地區(qū)主要歐洲國家2021年1-10月醋酸出口數(shù)據(jù)2021年1月2021年5月2021年9月2021年10月總計〔噸〕比利時1.44013778.76811992.544123245.736西班牙8.40012497.52336917..968荷蘭35.989959.1201037932德國3.0080.00119.801195.528意大利6.63448.000128.554英國45.049194.890葡萄牙0.1214.40059.536法國16.80453.889愛爾蘭29.600丹麥20.00020.000整體看來西歐比東歐具有更大的開展?jié)摿蜕a(chǎn)產(chǎn)能。04年的數(shù)據(jù)顯示西歐產(chǎn)能要比東歐多出近1萬噸，而06年的數(shù)據(jù)顯示是多出了0.7萬噸。盡管在數(shù)據(jù)上開場縮小差距，但是由于西歐經(jīng)濟開展遠比東歐興旺，所以需求和產(chǎn)能方面差異還是比擬大。歐洲方面需求增長比擬快的為比利時、西班牙、荷蘭等國，大局部國家還是需要局部進口以滿足消費需求，這也意味著歐洲將是亞洲未來過剩醋酸的重要出口地。3.4其他地區(qū)除去亞洲，美洲和歐洲幾個大的消費區(qū)和產(chǎn)能區(qū)，根本上醋酸市場的份額只占了10%，也就是說在非洲和其他一些區(qū)域，醋酸的市場比擬不成熟，這也是統(tǒng)經(jīng)濟開展速度和區(qū)域等問題相關(guān)。按照數(shù)據(jù)，這些區(qū)域在經(jīng)濟形勢不景氣的情況下所受醋酸市場的影響也不會太明顯。整體上，國際醋酸市場的價格是呈下降趨勢的。區(qū)域性看來，亞洲價格最具競爭力，西北歐次之，美國市場醋酸價格仍舊相比照擬高，但整個醋酸行業(yè)在全球范圍內(nèi)均進入疲軟期。4.辦事處選址分析通過第三章的數(shù)據(jù)分析可以看出，醋酸產(chǎn)能和主要消費市場主要集中在亞洲地區(qū)，除中國本區(qū)的消費市場外，主要出口國家依次為韓國、印度、新加坡。同時，在歐洲地區(qū)，由于西歐地區(qū)經(jīng)濟的高速開展，并且主要產(chǎn)能向開展中國家的轉(zhuǎn)移，西歐的比利時、德國以及意大利將是醋酸市場主要爭奪的出口地。下面將著重分析在韓國以及新加坡設立辦事處的可行性。4.1選址韓國可行性分析韓國是世界最活潑的經(jīng)濟體之一，中韓兩國自1992年建交以來，經(jīng)濟金融合作迅速深化，2021年雙邊貿(mào)易總額突破兩千億美元，其中，韓國出口1384億美元。中國已連續(xù)多年成為韓國最大的貿(mào)易伙伴、第一大出口市場和第一大投資對象國。目前，在華韓國企業(yè)超過5萬家。韓國是典型的外向型經(jīng)濟，由于自然資源匱乏，國地面積狹小，出口占的比重比擬大。韓國移動和汽車正逐漸擴大其亞洲的市場份額，所以醋酸乙酯在特殊油墨水的應用需求應該會有所增加，另外醋酸的主要下游產(chǎn)品醋酸乙酯主要用于涂料，工藝溶劑，包括