證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)

第7頁(yè)共7頁(yè)證券公?司客戶?經(jīng)理半?年工作?總結(jié)?這半年?來(lái)，幾?乎每天?都處于?緊張和?忙碌之?中，先?是年初?由于經(jīng)?濟(jì)危機(jī)?的影響?，很多?客戶采?取保守?、觀望?的態(tài)度?，需要?調(diào)整投?資產(chǎn)品?配置，?選擇與?之匹配?的投資?產(chǎn)品，?重新分?析制定?規(guī)劃，?盡量選?擇較為?保守的?品種，?比如貨?幣基金?、債券?等;然?后春節(jié)?前后，?宏觀經(jīng)?濟(jì)略有?回暖跡?象。一?些以往?操作頻?繁的客?戶又有?些按捺?不住，?要繼續(xù)?進(jìn)行股?票和權(quán)?證的短?線操作?，在對(duì)?市場(chǎng)進(jìn)?行了綜?合分析?后，對(duì)?各種股?票板塊?和證券?品種進(jìn)?行了對(duì)?比，建?議這些?客戶可?以選擇?一些防?御類行?業(yè)的股?票或者?資源類?的上市?公司，?盡量回?避權(quán)證?類的高?風(fēng)險(xiǎn)品?種，對(duì)?于保守?的客戶?，也建?議可以?適當(dāng)嘗?試et?f產(chǎn)品?的二級(jí)?市場(chǎng)投?資，這?樣可以?在保證?資本安?全的前?提下，?把握打?盤上漲?的幅度?，收益?較為穩(wěn)?妥，這?段時(shí)間?的工作?既繁重?有辛苦?，既要?參考很?多資料?和數(shù)據(jù)?，反復(fù)?研究，?又要向?客戶耐?心的介?紹各品?種的特?點(diǎn)。?得出的?結(jié)論的?理由，?以及一?些品種?在操作?上的簡(jiǎn)?單技巧?和注意?事項(xiàng)并?隨時(shí)與?客戶進(jìn)?行溝通?，交流?彼此對(duì)?市場(chǎng)的?看法;?接著是?“創(chuàng)業(yè)?板”的?上市，?身處證?券行業(yè)?，這段?時(shí)間的?工作非?常緊張?和繁重?，而且?讓我在?一次陷?入矛盾?之中：?“創(chuàng)業(yè)?板”開?通手續(xù)?，公司?是下達(dá)?了任務(wù)?指標(biāo)的?，采取?了很多?聯(lián)系和?通知客?戶的措?施，而?通過(guò)對(duì)?學(xué)習(xí)各?國(guó)創(chuàng)業(yè)?板市場(chǎng)?的資料?，特別?是參加?了天津?地區(qū)持?證人繼?續(xù)教育?活動(dòng)，?聽了老?師對(duì)風(fēng)?險(xiǎn)投資?和創(chuàng)業(yè)?板市場(chǎng)?的分析?后，覺(jué)?得大多?數(shù)客戶?非常不?適合參?與創(chuàng)業(yè)?板市場(chǎng)?的投資?，因此?對(duì)前幾?批發(fā)行?的創(chuàng)業(yè)?板股票?的資料?進(jìn)行了?非常深?入的分?析并及?時(shí)傳達(dá)?各客戶?。市?場(chǎng)通脹?預(yù)期愈?演愈烈?，大盤?也已逐?漸顯示?了上漲?乏力的?跡象，?但個(gè)股?依然活?躍，新?入市的?客戶依?然滿倉(cāng)?操作，?并們有?及時(shí)地?調(diào)整倉(cāng)?位，一?旦大盤?調(diào)整會(huì)?有風(fēng)險(xiǎn)?很大，?建議客?戶要控?制好倉(cāng)?位，保?留較大?比例的?帳戶資?金，等?待時(shí)機(jī)?。以上?這些行?為包含?著大量?的查閱?資料，?分析對(duì)?比，思?考總結(jié)?和交流?溝通的?工作，?怎一個(gè)?“忙”?字了得?也正?是因?yàn)?這半年?來(lái)不同?以往的?忙碌，?積累了?更多的?經(jīng)驗(yàn)，?督促自?己去學(xué)?習(xí)更多?的知識(shí)?，了解?更多類?型的投?資品種?和市場(chǎng)?，提升?了自己?適應(yīng)更?多不同?變化的?能力。?通過(guò)?在證券?行業(yè)十?幾年的?工作，?考取了?cfp?資格兩?年多以?來(lái)，漸?漸領(lǐng)悟?出很多?老師和?前輩們?常常教?悔的道?理：?謙虛：?只有保?持謙虛?的態(tài)度?，才能?讓自己?學(xué)習(xí)到?更多的?東西，?使自己?的知識(shí)?和意念??！靶?”。?嚴(yán)謹(jǐn)：?對(duì)各種?產(chǎn)品和?市場(chǎng)要?認(rèn)真研?究和分?析，對(duì)?不同客?戶也要?有更多?的了解?，才能?給他們?提供更?加適合?的投資?建議。?圓通?：面對(duì)?公司任?務(wù)和客?戶利益?，要積?極對(duì)待?，既不?能逃避?也不能?推脫，?盡量運(yùn)?用自己?的知識(shí)?和經(jīng)驗(yàn)?尋找二?者的平?衡點(diǎn)，?只要肯?花心思?，是可?以做到?“雙贏?”的。?誠(chéng)懇?：無(wú)論?如何，?只用誠(chéng)?心誠(chéng)意?為客戶?著想，?站在客?戶的角?度，作?出的投?資規(guī)劃?才是正?真適合?客戶本?身的，?也才是?最能讓?他們接?受和認(rèn)?可的。?長(zhǎng)期?以來(lái)我?都是以?這樣的?態(tài)度在?工作，?也正因?為如此?，與很?多客戶?成為了?知心朋?友，今?年的市?場(chǎng)變化?更為豐?富，很?慶幸自?己幾年?前就參?加了金?融理財(cái)?師的培?訓(xùn)和學(xué)?習(xí)，較?早的對(duì)?國(guó)際金?融市場(chǎng)?有了些?了解，?在進(jìn)行?分析和?規(guī)劃時(shí)?等到了?充分的?運(yùn)用，?被客戶?非常認(rèn)?可和贊?同，使?他們對(duì)?這半年?來(lái)的投?資成績(jī)?非常滿?意，我?們之間?的友情?加深了?，對(duì)我?也更加?信賴，?因此，?讓我非?常感激?，相信?自己應(yīng)?該有能?力為更?多的人?提供更?好的服?務(wù)!?證券公?司客戶?經(jīng)理半?年工作?總結(jié)（?二）?我是_?___?月來(lái)到?公司，?經(jīng)過(guò)幾?個(gè)月的?證券知?識(shí)培訓(xùn)?，通過(guò)?考試，?然后入?職，在?這半年?的學(xué)習(xí)?與工作?的時(shí)間?里，讓?我學(xué)到?了很多?東西，?同時(shí)感?謝各位?領(lǐng)導(dǎo)和?同事的?幫助，?下面我?將匯報(bào)?我入職?以來(lái)的?工作情?況。?首先，?我覺(jué)得?證券是?一個(gè)壓?力性的?工作，?特別是?對(duì)于我?這種剛?剛畢業(yè)?，身在?異地，?沒(méi)有經(jīng)?過(guò)生活?厲煉的?新一批?社會(huì)青?年來(lái)說(shuō)?更是一?種艱難?的考驗(yàn)?!作為?客戶經(jīng)?理，我?認(rèn)為開?發(fā)客戶?與客戶?維護(hù)是?非常重?要的，?如今的?市場(chǎng)行?情，開?發(fā)一個(gè)?新客戶?真是難?上加難?，第一?個(gè)月通?過(guò)自己?的努力?，時(shí)間?緊任務(wù)?重，盡?力克服?重重困?難，讓?自己傭?有一個(gè)?良好的?開端!?其次?，在維?護(hù)客戶?方面，?第一，?常常給?他們講?解一些?股票技?術(shù)方法?，第二?，力所?能及的?回答他?們咨詢?的問(wèn)題?，第三?，親情?服務(wù)，?與他們?認(rèn)真交?心交朋?友，同?時(shí)在他?們身上?學(xué)習(xí)一?些知識(shí)?。在此?之間，?也發(fā)現(xiàn)?了開發(fā)?客戶是?不容易?的，維?護(hù)客戶?是更不?容易的?，現(xiàn)在?證券公?司很多?，競(jìng)爭(zhēng)?壓力大?，一不?小心客?戶就很?可能被?轉(zhuǎn)到其?他公司?，所以?與客戶?之間建?立良好?的關(guān)系?也是非?常重要?的，而?我自己?也在不?斷地學(xué)?習(xí)，學(xué)?習(xí)新的?知識(shí)來(lái)?充實(shí)自?己，因?為知識(shí)?永遠(yuǎn)不?熊市，?這樣才?會(huì)獲取?客戶的?認(rèn)可與?接納!?如今?我逐漸?的喜歡?上了證?券行業(yè)?，雖然?有壓力?有困難?，一切?事在人?為，我?不怕，?有壓力?才會(huì)形?成動(dòng)力?!客戶?經(jīng)理是?一項(xiàng)長(zhǎng)?期的工?作，需?要的是?要有足?夠的耐?心，平?時(shí)工作?的細(xì)心?，坦誠(chéng)?的與客?戶交流?和溝通?，相信?自己可?以!我?的工作?與熱情?一切盡?在行動(dòng)?中!?總之，?上半年?我的職?業(yè)規(guī)劃?及目標(biāo)?是：按?照公司?的規(guī)定?，開發(fā)?足夠的?客戶，?累積一?定的資?產(chǎn)，完?成轉(zhuǎn)正?要求!?證券?公司客?戶經(jīng)理?半年工?作總結(jié)?（三）?時(shí)光?飛逝，?歲月如?梭!在?繁忙的?工作中?不知不?覺(jué)又迎?來(lái)了新?的半年?，回顧?這半年?的工作?歷程，?作為信?達(dá)證券?的一名?員工，?我深深?感到信?達(dá)證券?蓬勃發(fā)?展的熱?情，營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)?每個(gè)人?拼搏的?精神!?回想?自己這?半年的?工作中?，有壓?力也有?動(dòng)力，?有高興?也有悲?傷。壓?力是證?券大環(huán)?境差，?致使?fàn)I?銷困難?、任務(wù)?重!動(dòng)?力是營(yíng)?業(yè)部領(lǐng)?導(dǎo)和團(tuán)?隊(duì)同事?給予的?幫助和?鼎力支?持!悲?傷的是?自己在?工作過(guò)?程中所?付出的?努力、?辛苦!?高興的?是自己?的努力?和辛苦?也算沒(méi)?有白費(fèi)?。對(duì)比?去年年?底的業(yè)?績(jī)情況?，略有?增長(zhǎng)，?但也僅?是略有?增長(zhǎng)。?這半?年中自?己始終?以崗位?職責(zé)為?行動(dòng)標(biāo)?準(zhǔn)，從?工作中?的一點(diǎn)?一滴做?起，嚴(yán)?格按照?職責(zé)中?的條款?要求自?己的行?為，在?業(yè)務(wù)工?作中，?在日常?的事務(wù)?工作中?，自己?積極著?手，在?確保工?作質(zhì)量?的前提?下盡力?完成任?務(wù)。對(duì)?潛在客?戶方面?給予耐?心細(xì)致?的講解?理財(cái)知?識(shí)。對(duì)?公司老?客戶積?極進(jìn)行?客戶反?饋工作?，拉近?與客戶?之間的?距離做?好溝通?。讓客?戶能理?性投資?，很好?的樹立?了公司?的良好?形象。?總結(jié)?半年來(lái)?的工作?，自己?的工作?仍存在?很多問(wèn)?題和不?足，在?工作方?法和技?巧上有?待于向?其他同?事學(xué)習(xí)?，在新?的半年?里自己?首先要?在去年?工作得?失的基?礎(chǔ)上取?長(zhǎng)補(bǔ)短?，積極?做好業(yè)?務(wù)宣傳?工作，?同時(shí)嚴(yán)?格執(zhí)行?公司的?服務(wù)規(guī)?范，做?好來(lái)電?咨詢和?新客戶?的預(yù)約?開戶工?作。定?期聯(lián)絡(luò)?客戶做?好客戶?的維護(hù)?。其次?要多學(xué)?習(xí)、學(xué)?習(xí)先進(jìn)?的證券?業(yè)務(wù)理?論，學(xué)?習(xí)公司?同事的?寶貴經(jīng)?驗(yàn)，學(xué)?習(xí)專業(yè)?知識(shí)。?不斷的?充實(shí)自?己提高?業(yè)務(wù)能?力水平?!下?半年，?我會(huì)滿?懷信心?，以更?清醒的?頭腦、?更旺盛?的斗志?、更奮?發(fā)的姿?態(tài)、更?勤奮敬?業(yè)的精?神和更?充沛的?干勁，?向既定?目標(biāo)進(jìn)?發(fā)!為?更多的?精彩加?油!?證券客?戶經(jīng)理?工作不?是一朝?一夕的?事，是?一項(xiàng)長(zhǎng)?期的工?作，需?要足夠?的耐心?，平時(shí)?細(xì)心的?工作，?能夠坦?誠(chéng)地與?客戶交?流。為?了下半?年能夠?有目標(biāo)?、有目?的、有?成效的?工作，?取得更?好的成?績(jī)，特?制定計(jì)?劃如下?：一?、帶著?一顆“?愛心”?去工作?1、?帶著一?顆“愛?心”去?工作。?保持良?好的禮?節(jié)禮貌?，要從?服務(wù)他?人的角?度出發(fā)?，讓客?戶覺(jué)得?你是真?心地關(guān)?心他，?縮短經(jīng)?紀(jì)人與?客戶之?間的距?離，對(duì)?客戶思?想形成?正確的?引導(dǎo)。?2、?做好宣?傳，嚴(yán)?格執(zhí)行?公司的?服務(wù)規(guī)?范，做?好來(lái)電?咨詢和?新客戶?的預(yù)約?開戶工?作。定?期聯(lián)絡(luò)?客戶做?好客戶?的維護(hù)?工作。?3、?做好溝?通匯報(bào)?，工作?無(wú)小事?，對(duì)重?要事項(xiàng)?做好記?錄并傳?達(dá)給公?司相關(guān)?負(fù)責(zé)人?員，做?到不遺?漏、不?延誤。?二、?自身素?質(zhì)方面?在認(rèn)?真工作?的同時(shí)?，我也?會(huì)努力?提高自?己的自?身素質(zhì)?。不斷?提升職?業(yè)道德?，掌握?證券從?業(yè)規(guī)律?，拓展?證券知?識(shí)，提?高自己?的證券?業(yè)務(wù)水?平。?1、多?學(xué)習(xí)、?學(xué)習(xí)先?進(jìn)的證?券業(yè)務(wù)?理論，?學(xué)習(xí)公?司同事?的寶貴?經(jīng)驗(yàn)，?學(xué)習(xí)專?業(yè)知識(shí)?。2?、多琢?磨、以?便構(gòu)建?良好的?客戶關(guān)?系。證?券經(jīng)紀(jì)?人只有?與客戶?之間相?處得融?洽，相?處得愉?快，才?能更好?更深入?的完成?任務(wù)!?3、?多反思?、多總?結(jié)。自?我反思?是提高?業(yè)務(wù)素?質(zhì)的基?本途徑?。對(duì)于?自己證?券從業(yè)?工作中?的成功?或失敗?，要及?時(shí)總結(jié)?，不斷?為自己?今后的?工作積?累經(jīng)驗(yàn)?。從而?不斷進(jìn)?步，自?己超越?自己。?在以?后的日?子中。?我將勇?于進(jìn)取?，不斷?創(chuàng)新，?努力完?成公司?分配的?工作和?任務(wù)，?爭(zhēng)取取?得更大?的進(jìn)步?!望公?司領(lǐng)導(dǎo)?和同事?多多幫?忙和指?正。?我認(rèn)為?最重要?的一點(diǎn)?就是激?勵(lì)制度?：那?同樣是?家族企?業(yè)，同?樣是“?給自己?干”的?制度，?為何有?的干得?好，有?的干得?差郭凡?生認(rèn)為?，家族?企業(yè)的?制度主?要包括?兩個(gè)方?面，一?個(gè)是激?勵(lì)制度?，它體?現(xiàn)財(cái)富?的分配?規(guī)則，?在經(jīng)濟(jì)?學(xué)里，?就是“?為誰(shuí)干?”的問(wèn)?題。激?勵(lì)制度?做得好?，人們?就愿意?努力干?。二是?管理制?度，主?要解決?“生產(chǎn)?什么”?和“怎?么生產(chǎn)?”的問(wèn)?題，體?現(xiàn)財(cái)富?生產(chǎn)的?效率規(guī)?則。?證券公?司客戶?經(jīng)理半?年工作?總結(jié)（?四）?沒(méi)有合?理的激?勵(lì)制度?，再好?的管理?制度也?沒(méi)有意?義，但?僅有好?的激勵(lì)?制度，?管理制?度不科?學(xué)，企?業(yè)也很?難成功?。激?勵(lì)制度?鼓勵(lì)人?們努力?工作，?激發(fā)人?