證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)

第7頁共7頁證券公?司客戶?經(jīng)理半?年工作?總結(jié)?這半年?來，幾?乎每天?都處于?緊張和?忙碌之?中，先?是年初?由于經(jīng)?濟危機?的影響?，很多?客戶采?取保守?、觀望?的態(tài)度?，需要?調(diào)整投?資產(chǎn)品?配置，?選擇與?之匹配?的投資?產(chǎn)品，?重新分?析制定?規(guī)劃，?盡量選?擇較為?保守的?品種，?比如貨?幣基金?、債券?等;然?后春節(jié)?前后，?宏觀經(jīng)?濟略有?回暖跡?象。一?些以往?操作頻?繁的客?戶又有?些按捺?不住，?要繼續(xù)?進行股?票和權(quán)?證的短?線操作?，在對?市場進?行了綜?合分析?后，對?各種股?票板塊?和證券?品種進?行了對?比，建?議這些?客戶可?以選擇?一些防?御類行?業(yè)的股?票或者?資源類?的上市?公司，?盡量回?避權(quán)證?類的高?風(fēng)險品?種，對?于保守?的客戶?，也建?議可以?適當嘗?試et?f產(chǎn)品?的二級?市場投?資，這?樣可以?在保證?資本安?全的前?提下，?把握打?盤上漲?的幅度?，收益?較為穩(wěn)?妥，這?段時間?的工作?既繁重?有辛苦?，既要?參考很?多資料?和數(shù)據(jù)?，反復(fù)?研究，?又要向?客戶耐?心的介?紹各品?種的特?點。?得出的?結(jié)論的?理由，?以及一?些品種?在操作?上的簡?單技巧?和注意?事項并?隨時與?客戶進?行溝通?，交流?彼此對?市場的?看法;?接著是?“創(chuàng)業(yè)?板”的?上市，?身處證?券行業(yè)?，這段?時間的?工作非?常緊張?和繁重?，而且?讓我在?一次陷?入矛盾?之中：?“創(chuàng)業(yè)?板”開?通手續(xù)?，公司?是下達?了任務(wù)?指標的?，采取?了很多?聯(lián)系和?通知客?戶的措?施，而?通過對?學(xué)習(xí)各?國創(chuàng)業(yè)?板市場?的資料?，特別?是參加?了天津?地區(qū)持?證人繼?續(xù)教育?活動，?聽了老?師對風(fēng)?險投資?和創(chuàng)業(yè)?板市場?的分析?后，覺?得大多?數(shù)客戶?非常不?適合參?與創(chuàng)業(yè)?板市場?的投資?，因此?對前幾?批發(fā)行?的創(chuàng)業(yè)?板股票?的資料?進行了?非常深?入的分?析并及?時傳達?各客戶?。市?場通脹?預(yù)期愈?演愈烈?，大盤?也已逐?漸顯示?了上漲?乏力的?跡象，?但個股?依然活?躍，新?入市的?客戶依?然滿倉?操作，?并們有?及時地?調(diào)整倉?位，一?旦大盤?調(diào)整會?有風(fēng)險?很大，?建議客?戶要控?制好倉?位，保?留較大?比例的?帳戶資?金，等?待時機?。以上?這些行?為包含?著大量?的查閱?資料，?分析對?比，思?考總結(jié)?和交流?溝通的?工作，?怎一個?“忙”?字了得?也正?是因為?這半年?來不同?以往的?忙碌，?積累了?更多的?經(jīng)驗，?督促自?己去學(xué)?習(xí)更多?的知識?，了解?更多類?型的投?資品種?和市場?，提升?了自己?適應(yīng)更?多不同?變化的?能力。?通過?在證券?行業(yè)十?幾年的?工作，?考取了?cfp?資格兩?年多以?來，漸?漸領(lǐng)悟?出很多?老師和?前輩們?常常教?悔的道?理：?謙虛：?只有保?持謙虛?的態(tài)度?，才能?讓自己?學(xué)習(xí)到?更多的?東西，?使自己?的知識?和意念?常“新?”。?嚴謹：?對各種?產(chǎn)品和?市場要?認真研?究和分?析，對?不同客?戶也要?有更多?的了解?，才能?給他們?提供更?加適合?的投資?建議。?圓通?：面對?公司任?務(wù)和客?戶利益?，要積?極對待?，既不?能逃避?也不能?推脫，?盡量運?用自己?的知識?和經(jīng)驗?尋找二?者的平?衡點，?只要肯?花心思?，是可?以做到?“雙贏?”的。?誠懇?：無論?如何，?只用誠?心誠意?為客戶?著想，?站在客?戶的角?度，作?出的投?資規(guī)劃?才是正?真適合?客戶本?身的，?也才是?最能讓?他們接?受和認?可的。?長期?以來我?都是以?這樣的?態(tài)度在?工作，?也正因?為如此?，與很?多客戶?成為了?知心朋?友，今?年的市?場變化?更為豐?富，很?慶幸自?己幾年?前就參?加了金?融理財?師的培?訓(xùn)和學(xué)?習(xí)，較?早的對?國際金?融市場?有了些?了解，?在進行?分析和?規(guī)劃時?等到了?充分的?運用，?被客戶?非常認?可和贊?同，使?他們對?這半年?來的投?資成績?非常滿?意，我?們之間?的友情?加深了?，對我?也更加?信賴，?因此，?讓我非?常感激?，相信?自己應(yīng)?該有能?力為更?多的人?提供更?好的服?務(wù)!?證券公?司客戶?經(jīng)理半?年工作?總結(jié)（?二）?我是_?___?月來到?公司，?經(jīng)過幾?個月的?證券知?識培訓(xùn)?，通過?考試，?然后入?職，在?這半年?的學(xué)習(xí)?與工作?的時間?里，讓?我學(xué)到?了很多?東西，?同時感?謝各位?領(lǐng)導(dǎo)和?同事的?幫助，?下面我?將匯報?我入職?以來的?工作情?況。?首先，?我覺得?證券是?一個壓?力性的?工作，?特別是?對于我?這種剛?剛畢業(yè)?，身在?異地，?沒有經(jīng)?過生活?厲煉的?新一批?社會青?年來說?更是一?種艱難?的考驗?!作為?客戶經(jīng)?理，我?認為開?發(fā)客戶?與客戶?維護是?非常重?要的，?如今的?市場行?情，開?發(fā)一個?新客戶?真是難?上加難?，第一?個月通?過自己?的努力?，時間?緊任務(wù)?重，盡?力克服?重重困?難，讓?自己傭?有一個?良好的?開端!?其次?，在維?護客戶?方面，?第一，?常常給?他們講?解一些?股票技?術(shù)方法?，第二?，力所?能及的?回答他?們咨詢?的問題?，第三?，親情?服務(wù)，?與他們?認真交?心交朋?友，同?時在他?們身上?學(xué)習(xí)一?些知識?。在此?之間，?也發(fā)現(xiàn)?了開發(fā)?客戶是?不容易?的，維?護客戶?是更不?容易的?，現(xiàn)在?證券公?司很多?，競爭?壓力大?，一不?小心客?戶就很?可能被?轉(zhuǎn)到其?他公司?，所以?與客戶?之間建?立良好?的關(guān)系?也是非?常重要?的，而?我自己?也在不?斷地學(xué)?習(xí)，學(xué)?習(xí)新的?知識來?充實自?己，因?為知識?永遠不?熊市，?這樣才?會獲取?客戶的?認可與?接納!?如今?我逐漸?的喜歡?上了證?券行業(yè)?，雖然?有壓力?有困難?，一切?事在人?為，我?不怕，?有壓力?才會形?成動力?!客戶?經(jīng)理是?一項長?期的工?作，需?要的是?要有足?夠的耐?心，平?時工作?的細心?，坦誠?的與客?戶交流?和溝通?，相信?自己可?以!我?的工作?與熱情?一切盡?在行動?中!?總之，?上半年?我的職?業(yè)規(guī)劃?及目標?是：按?照公司?的規(guī)定?，開發(fā)?足夠的?客戶，?累積一?定的資?產(chǎn)，完?成轉(zhuǎn)正?要求!?證券?公司客?戶經(jīng)理?半年工?作總結(jié)?（三）?時光?飛逝，?歲月如?梭!在?繁忙的?工作中?不知不?覺又迎?來了新?的半年?，回顧?這半年?的工作?歷程，?作為信?達證券?的一名?員工，?我深深?感到信?達證券?蓬勃發(fā)?展的熱?情，營?銷團隊?每個人?拼搏的?精神!?回想?自己這?半年的?工作中?，有壓?力也有?動力，?有高興?也有悲?傷。壓?力是證?券大環(huán)?境差，?致使營?銷困難?、任務(wù)?重!動?力是營?業(yè)部領(lǐng)?導(dǎo)和團?隊同事?給予的?幫助和?鼎力支?持!悲?傷的是?自己在?工作過?程中所?付出的?努力、?辛苦!?高興的?是自己?的努力?和辛苦?也算沒?有白費?。對比?去年年?底的業(yè)?績情況?，略有?增長，?但也僅?是略有?增長。?這半?年中自?己始終?以崗位?職責(zé)為?行動標?準，從?工作中?的一點?一滴做?起，嚴?格按照?職責(zé)中?的條款?要求自?己的行?為，在?業(yè)務(wù)工?作中，?在日常?的事務(wù)?工作中?，自己?積極著?手，在?確保工?作質(zhì)量?的前提?下盡力?完成任?務(wù)。對?潛在客?戶方面?給予耐?心細致?的講解?理財知?識。對?公司老?客戶積?極進行?客戶反?饋工作?，拉近?與客戶?之間的?距離做?好溝通?。讓客?戶能理?性投資?，很好?的樹立?了公司?的良好?形象。?總結(jié)?半年來?的工作?，自己?的工作?仍存在?很多問?題和不?足，在?工作方?法和技?巧上有?待于向?其他同?事學(xué)習(xí)?，在新?的半年?里自己?首先要?在去年?工作得?失的基?礎(chǔ)上取?長補短?，積極?做好業(yè)?務(wù)宣傳?工作，?同時嚴?格執(zhí)行?公司的?服務(wù)規(guī)?范，做?好來電?咨詢和?新客戶?的預(yù)約?開戶工?作。定?期聯(lián)絡(luò)?客戶做?好客戶?的維護?。其次?要多學(xué)?習(xí)、學(xué)?習(xí)先進?的證券?業(yè)務(wù)理?論，學(xué)?習(xí)公司?同事的?寶貴經(jīng)?驗，學(xué)?習(xí)專業(yè)?知識。?不斷的?充實自?己提高?業(yè)務(wù)能?力水平?!下?半年，?我會滿?懷信心?，以更?清醒的?頭腦、?更旺盛?的斗志?、更奮?發(fā)的姿?態(tài)、更?勤奮敬?業(yè)的精?神和更?充沛的?干勁，?向既定?目標進?發(fā)!為?更多的?精彩加?油!?證券客?戶經(jīng)理?工作不?是一朝?一夕的?事，是?一項長?期的工?作，需?要足夠?的耐心?，平時?細心的?工作，?能夠坦?誠地與?客戶交?流。為?了下半?年能夠?有目標?、有目?的、有?成效的?工作，?取得更?好的成?績，特?制定計?劃如下?：一?、帶著?一顆“?愛心”?去工作?1、?帶著一?顆“愛?心”去?工作。?保持良?好的禮?節(jié)禮貌?，要從?服務(wù)他?人的角?度出發(fā)?，讓客?戶覺得?你是真?心地關(guān)?心他，?縮短經(jīng)?紀人與?客戶之?間的距?離，對?客戶思?想形成?正確的?引導(dǎo)。?2、?做好宣?傳，嚴?格執(zhí)行?公司的?服務(wù)規(guī)?范，做?好來電?咨詢和?新客戶?的預(yù)約?開戶工?作。定?期聯(lián)絡(luò)?客戶做?好客戶?的維護?工作。?3、?做好溝?通匯報?，工作?無小事?，對重?要事項?做好記?錄并傳?達給公?司相關(guān)?負責(zé)人?員，做?到不遺?漏、不?延誤。?二、?自身素?質(zhì)方面?在認?真工作?的同時?，我也?會努力?提高自?己的自?身素質(zhì)?。不斷?提升職?業(yè)道德?，掌握?證券從?業(yè)規(guī)律?，拓展?證券知?識，提?高自己?的證券?業(yè)務(wù)水?平。?1、多?學(xué)習(xí)、?學(xué)習(xí)先?進的證?券業(yè)務(wù)?理論，?學(xué)習(xí)公?司同事?的寶貴?經(jīng)驗，?學(xué)習(xí)專?業(yè)知識?。2?、多琢?磨、以?便構(gòu)建?良好的?客戶關(guān)?系。證?券經(jīng)紀?人只有?與客戶?之間相?處得融?洽，相?處得愉?快，才?能更好?更深入?的完成?任務(wù)!?3、?多反思?、多總?結(jié)。自?我反思?是提高?業(yè)務(wù)素?質(zhì)的基?本途徑?。對于?自己證?券從業(yè)?工作中?的成功?或失敗?，要及?時總結(jié)?，不斷?為自己?今后的?工作積?累經(jīng)驗?。從而?不斷進?步，自?己超越?自己。?在以?后的日?子中。?我將勇?于進取?，不斷?創(chuàng)新，?努力完?成公司?分配的?工作和?任務(wù)，?爭取取?得更大?的進步?!望公?司領(lǐng)導(dǎo)?和同事?多多幫?忙和指?正。?我認為?最重要?的一點?就是激?勵制度?：那?同樣是?家族企?業(yè)，同?樣是“?給自己?干”的?制度，?為何有?的干得?好，有?的干得?差郭凡?生認為?，家族?企業(yè)的?制度主?要包括?兩個方?面，一?個是激?勵制度?，它體?現(xiàn)財富?的分配?規(guī)則，?在經(jīng)濟?學(xué)里，?就是“?為誰干?”的問?題。激?勵制度?做得好?，人們?就愿意?努力干?。二是?管理制?度，主?要解決?“生產(chǎn)?什么”?和“怎?么生產(chǎn)?”的問?題，體?現(xiàn)財富?生產(chǎn)的?效率規(guī)?則。?證券公?司客戶?經(jīng)理半?年工作?總結(jié)（?四）?沒有合?理的激?勵制度?，再好?的管理?制度也?沒有意?義，但?僅有好?的激勵?制度，?管理制?度不科?學(xué)，企?業(yè)也很?難成功?。激?勵制度?鼓勵人?們努力?工作，?激發(fā)人?