銀行理財客戶經(jīng)理年度小結(jié)（2篇）

第5頁共5頁銀行理?財客戶?經(jīng)理年?度小結(jié)?__?__年?的工作?已經(jīng)結(jié)?束，回?首一年?的工作?，作為?銀行理?財經(jīng)理?，在工?作中認(rèn)?真學(xué)習(xí)?___?_，不?斷提高?自身的?思想政?治素質(zhì)?和綜合?素質(zhì)，?切實充?實自我?，提高?自身的?工作業(yè)?務(wù)能力?，得到?了我行?領(lǐng)導(dǎo)和?同事們?的一致?好評與?贊揚，?當(dāng)然也?有很多?需要改?進(jìn)和提?升的地?方?，F(xiàn)?將本年?度工作?情況總?結(jié)匯報?如下：?一、?各項任?務(wù)指標(biāo)?、學(xué)習(xí)?和工作?情況：?1、?任務(wù)指?標(biāo)：?基金個?人任務(wù)?指標(biāo)萬?，完成?萬，完?成率_?___?%。理?財產(chǎn)品?個人任?務(wù)指標(biāo)?萬，完?成萬，?完成率?___?_%。?理財客?戶新增?戶，完?成__?__%?。貴金?屬任務(wù)?指標(biāo)萬?，銷售?萬，完?成率_?___?%。白?金卡任?務(wù)指標(biāo)?張，完?成張，?完成率?___?_%。?貸記卡?個人任?務(wù)指標(biāo)?張，完?成張，?完成率?___?_%。?2、?學(xué)習(xí)上?：_?___?年__?__月?通過了?CFP?（國際?金融理?財師）?考試，?目前已?經(jīng)具備?了AF?P、C?FP、?保險、?基金、?等從業(yè)?資格。?3、?工作上?：1?）、積?極營銷?新客戶?。有?一次，?一個客?戶向我?咨詢我?行辦V?IP卡?的條件?，我按?經(jīng)驗推?斷該客?戶有一?定潛力?。接下?我耐心?營銷，?在通過?幾次接?觸后，?得知客?戶近期?要從外?地匯過?來幾筆?資金，?目前已?經(jīng)走了?幾家銀?行，我?主動向?其介紹?了我行?的網(wǎng)上?銀行匯?款方便?、快捷?、而且?優(yōu)惠。?后來我?為其辦?理了v?ip卡?，客戶?從外地?匯過來?___?_萬元?。2?）、細(xì)?心維護(hù)?老客戶?。定?期給老?客戶打?電話，?介紹我?行新產(chǎn)?品，把?合適的?產(chǎn)品賣?給合適?的客戶?。一個?老客戶?，不愿?意進(jìn)行?風(fēng)險投?資，即?使是低?風(fēng)險的?理財產(chǎn)?品也不?愿意買?，就買?國債或?存到銀?行。后?來我得?知他本?人愛好?收藏，?我以此?為切入?點，向?其推薦?貴金屬?，該客?戶對此?非常感?興趣，?我先后?陪其去?市行多?次，先?后買了?___?_多萬?元的貴?金屬，?為我行?增加了?___?_萬多?元的中?間業(yè)務(wù)?手續(xù)費?。3?）、耐?心解答?客戶問?題。?經(jīng)常會?有客戶?向我咨?詢基金?方面的?問題，?每個客?戶我都?進(jìn)行詳?細(xì)講解?。在遇?到股市?大幅波?動時，?客戶的?電話隨?時都有?可能打?進(jìn)來，?所以我?基本保?持__?__小?時開機?。記得?有一次?，周末?我在家?接到一?個客戶?的電話?，在我?解答完?之后，?該客戶?說還是?你們單?位有責(zé)?任心，?剛才給?某銀行?客戶經(jīng)?理打電?話一直?不接。?做理財?經(jīng)理將?近三年?了，雖?然談不?上什么?經(jīng)驗，?但我知?道客戶?給我打?電話就?是對我?的信任?。4?）協(xié)助?行領(lǐng)導(dǎo)?積極營?銷。?在做好?本崗的?同時，?協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)營?銷了多?個單位?的的電?子結(jié)算?業(yè)務(wù)。?二、?工作中?存在的?不足：?1、?部分大?客戶資?料信息?不全，?無法進(jìn)?行全面?有效維?護(hù)，維?護(hù)率需?要進(jìn)一?步提高?。2?、營銷?力度有?待提高?。三?、明年?的工作?打算：?1、?業(yè)務(wù)方?面：對?理財業(yè)?務(wù)進(jìn)行?全面梳?理，充?分利用?好銀掌?柜系統(tǒng)?，重點?開發(fā)大?客戶，?提高大?客戶對?我行的?忠誠度?。2?、營銷?方面：?要多學(xué)?一些營?銷技巧?，加強?自己的?交際溝?通能力?，在處?理棘手?問題上?能夠靈?活變通?。以?上就是?我個人?___?_年的?工作總?結(jié)匯報?，不當(dāng)?之處還?請領(lǐng)導(dǎo)?和同事?們批評?指正!?銀行?理財客?戶經(jīng)理?年度小?結(jié)（二?）_?___?年的工?作已經(jīng)?結(jié)束，?回首一?年的工?作，作?為銀行?理財經(jīng)?理，在?工作中?認(rèn)真學(xué)?習(xí)__?__，?不斷提?高自身?的思想?政治素?質(zhì)和綜?合素質(zhì)?，切實?充實自?我，提?高自身?的工作?業(yè)務(wù)能?力，得?到了我?行領(lǐng)導(dǎo)?和同事?們的一?致好評?與贊揚?，當(dāng)然?也有很?多需要?改進(jìn)和?提升的?地方。?現(xiàn)將本?年度工?作情況?總結(jié)匯?報如下?：一?、各項?任務(wù)指?標(biāo)、學(xué)?習(xí)和工?作情況?：1?、任務(wù)?指標(biāo)：?基金?個人任?務(wù)指標(biāo)?萬，完?成萬，?完成率?___?_%。?理財產(chǎn)?品個人?任務(wù)指?標(biāo)萬，?完成萬?，完成?率__?__%?。理財?客戶新?增戶，?完成_?___?%。貴?金屬任?務(wù)指標(biāo)?萬，銷?售萬，?完成率?___?_%。?白金卡?任務(wù)指?標(biāo)張，?完成張?，完成?率__?__%?。貸記?卡個人?任務(wù)指?標(biāo)張，?完成張?，完成?率__?__%?。2?、學(xué)習(xí)?上：?___?_年_?___?月通過?了CF?P（國?際金融?理財師?）考試?，目前?已經(jīng)具?備了A?FP、?CFP?、保險?、基金?、等從?業(yè)資格?。3?、工作?上：?1）、?積極營?銷新客?戶。?有一次?，一個?客戶向?我咨詢?我行辦?VIP?卡的條?件，我?按經(jīng)驗?推斷該?客戶有?一定潛?力。接?下我耐?心營銷?，在通?過幾次?接觸后?，得知?客戶近?期要從?外地匯?過來幾?筆資金?，目前?已經(jīng)走?了幾家?銀行，?我主動?向其介?紹了我?行的網(wǎng)?上銀行?匯款方?便、快?捷、而?且優(yōu)惠?。后來?我為其?辦理了?vip?卡，客?戶從外?地匯過?來__?__萬?元。?2）、?細(xì)心維?護(hù)老客?戶。?定期給?老客戶?打電話?，介紹?我行新?產(chǎn)品，?把合適?的產(chǎn)品?賣給合?適的客?戶。一?個老客?戶，不?愿意進(jìn)?行風(fēng)險?投資，?即使是?低風(fēng)險?的理財?產(chǎn)品也?不愿意?買，就?買國債?或存到?銀行。?后來我?得知他?本人愛?好收藏?，我以?此為切?入點，?向其推?薦貴金?屬，該?客戶對?此非常?感興趣?，我先?后陪其?去市行?多次，?先后買?了__?__多?萬元的?貴金屬?，為我?行增加?了__?__萬?多元的?中間業(yè)?務(wù)手續(xù)?費。?3）、?耐心解?答客戶?問題。?經(jīng)常?會有客?戶向我?咨詢基?金方面?的問題?，每個?客戶我?都進(jìn)行?詳細(xì)講?解。在?遇到股?市大幅?波動時?，客戶?的電話?隨時都?有可能?打進(jìn)來?，所以?我基本?保持_?___?小時開?機。記?得有一?次，周?末我在?家接到?一個客?戶的電?話，在?我解答?完之后?，該客?戶說還?是你們?單位有?責(zé)任心?，剛才?給某銀?行客戶?經(jīng)理打?電話一?直不接?。做理?財經(jīng)理?將近三?年了，?雖然談?不上什?么經(jīng)驗?，但我?知道客?戶給我?打電話?就是對?我的信?任。?4）協(xié)?助行領(lǐng)?導(dǎo)積極?營銷。?在做?好本崗?的同時?，協(xié)助?行領(lǐng)導(dǎo)?營銷了?多個單?位的的?電子結(jié)?算業(yè)務(wù)?。二?、工作?中存在?的不足?：1?、部分?大客戶?資料信?息不全?，無法?進(jìn)行全?面有效?維護(hù)，?維護(hù)率?需要進(jìn)?一步提?高。?2、營?銷力度?有待提?高。?三、明?年的工?工作打?算：?1、業(yè)?務(wù)方面?：對理?財業(yè)務(wù)?進(jìn)行全?面梳理?，充