攝像機單機產(chǎn)業(yè)市場前瞻

攝像機單機產(chǎn)業(yè)市場前瞻安防視頻監(jiān)控行業(yè)概況視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)（VSCS）是利用視頻技術(shù)探測、監(jiān)視設防區(qū)域并實時顯示、記錄現(xiàn)場圖像的電子系統(tǒng)或網(wǎng)絡。安防監(jiān)控先后經(jīng)歷了模擬化、網(wǎng)絡化、高清化等三個階段。目前，安防監(jiān)控行業(yè)迎來了智能化升級階段，通過嵌入AI芯片或在視頻監(jiān)控芯片中嵌入AI模塊，使得攝像機可對視頻數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)化處理、智能計算分析和圖像識別，促使視頻監(jiān)控設備從被動監(jiān)控向主動識別過渡。家用視頻監(jiān)控行業(yè)進入壁壘（一）家用視頻監(jiān)控行業(yè)技術(shù)壁壘家用視頻監(jiān)控產(chǎn)品是一套精密的軟硬件系統(tǒng)級產(chǎn)品，需要對軟硬件系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)、音視頻處理技術(shù)、存儲管理技術(shù)、網(wǎng)絡通訊技術(shù)、智能檢測技術(shù)等進行綜合應用，如果不能熟練掌握這些核心技術(shù)，則會在競爭中處于弱勢地位。同時，消費電子產(chǎn)品特性在于每隔3-5年就需要進行更新?lián)Q代，家用視頻監(jiān)控行業(yè)處在高速發(fā)展時期，更新?lián)Q代速度更快，只有能夠不斷推出滿足市場需求的產(chǎn)品才能順應市場發(fā)展，鞏固自身的競爭地位。隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及技術(shù)水平的不斷提高，進入家用視頻監(jiān)控領(lǐng)域的技術(shù)壁壘將不斷提高。（二）家用視頻監(jiān)控行業(yè)品牌壁壘隨著消費者訴求從以往注重價格理性消費逐漸轉(zhuǎn)化為注重體驗的感性消費，僅僅是價格便宜已不足以滿足消費者的訴求，以情感訴求建立品牌才能受到消費者的認同。家用視頻監(jiān)控產(chǎn)品的線上銷售受眾群體主要為全球互聯(lián)網(wǎng)消費意識較強的年輕群體，重視品牌知名度和產(chǎn)品質(zhì)量，追求高層次的品牌體驗。用戶使用和消費習慣的形成、品牌粘性的建立需要一定的培育時間，行業(yè)新進入者將面臨平臺品牌壁壘。（三）家用視頻監(jiān)控行業(yè)運營壁壘隨著線上銷售的滲透發(fā)展，線上銷售平臺成為家用視頻監(jiān)控行業(yè)品牌商的重要銷售渠道，而打造一支實操經(jīng)驗豐富的電商運營團隊，持續(xù)提高產(chǎn)品在電商平臺和官網(wǎng)上的流量、轉(zhuǎn)化和口碑，對于行業(yè)內(nèi)的新玩家較為困難，也需要較長時間的打磨和沉淀。同時，擴大社交媒體粉絲群、評測合作伙伴群、網(wǎng)站關(guān)鍵詞優(yōu)化等都需要多年的持續(xù)運營和積累，并非通過資源投入就可以一蹴而就。家用視頻監(jiān)控的市場空間（一）家用視頻監(jiān)控行業(yè)總體市場規(guī)模穩(wěn)定增長家用攝像機作為家庭視頻監(jiān)控中的主要產(chǎn)品類型，近十年來其市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2020年全球家用攝像機出貨量為8，889萬臺，預計2020年至2025年全球市場的年復合增長率為19．3%，2025年全球家用攝像機出貨量將突破2億臺。2020年全球家用攝像機市場規(guī)模為373億元，預計2020年至2025年全球家用攝像機產(chǎn)品市場規(guī)模年復合增長率為14．1%，2025年將突破700億元。（二）家用視頻監(jiān)控行業(yè)線上品牌產(chǎn)品快速滲透家用攝像機的市場品牌包括了早期以線下渠道營銷及線下廣告為主發(fā)展起來的線下品牌產(chǎn)品，以及伴隨線上渠道營銷及線上廣告快速發(fā)展起來的線上品牌。線上品牌普遍具有年輕化、時尚化、個性化的特點，成為越來越多年輕群體的購物首選。同時，在新冠疫情期間，歐美消費者逐漸習慣線上購物等無接觸式購物方式，帶動包括家庭視頻監(jiān)控在內(nèi)的各類線上品牌商品的銷量相應增長。根據(jù)DigitalCommerce360發(fā)布的美國電商市場報告，2020年美國消費者在線支出同比增長31．8%，增幅顯著超過以往年度14%左右平均水平，線上銷售加快滲透。在海外線上銷售加快滲透背景下，國內(nèi)企業(yè)依托本土產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和線上營銷人才基礎(chǔ)，在海外市場避開與當?shù)貍鹘y(tǒng)線下品牌的直接競爭，通過發(fā)展建設線上品牌實現(xiàn)差異化競爭和跨越式發(fā)展。2020年、2021年，我國跨境電商出口增長率分別為40．1%、28．3%，呈現(xiàn)快速增長勢頭。隨著行業(yè)趨于成熟以及增速放緩，中小廠商品牌呈現(xiàn)淘汰整合態(tài)勢，憑借先發(fā)優(yōu)勢處于第一梯隊并具有技術(shù)創(chuàng)新實力的國內(nèi)線上品牌企業(yè)競爭優(yōu)勢日益明顯，增長速度超過行業(yè)平均水平。安防視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安防視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件供應商，包括圖像傳感器、視頻處理芯片等；中游為安防設備、解決方案集成和運營商等；下游應用包括政府、公安、交通等各行業(yè)。安防視頻監(jiān)控市場的應用領(lǐng)域較為廣泛，目前我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)應用主要集中在金融、工廠/園區(qū)、樓宇/物業(yè)、教育等行業(yè)，分別占比25%、17%、16%、12%。家用視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈近年來，家用電子產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化程度、滲透率水平越來越高，產(chǎn)品之間的界限逐漸模糊，各類智能家居產(chǎn)品相互連接，從而滿足消費者個性化居住需求，打造出智慧家庭。家用視頻監(jiān)控可以通過無線或有線的協(xié)議擴展，接入IoT設備，如智能插座、智能門鈴、智能家電、門禁、煙感、報警器等，以實現(xiàn)相互聯(lián)動，讓監(jiān)控場景變得更為豐富，伴隨智能家居、智慧家庭市場不斷發(fā)展，產(chǎn)品的豐富、完善和滲透率持續(xù)提升，家用視頻監(jiān)控作為全屋智能家居系統(tǒng)的入口之一，產(chǎn)品的需求也持續(xù)增加，2020年全球家用攝像頭產(chǎn)品出貨量達8889萬臺，預計2025年全球家用攝像頭產(chǎn)品出貨量將達到21491萬臺，2020-2025年全球家用攝像機產(chǎn)品出貨量年復合增長率為19．3%。近年來，隨著半導體制程技術(shù)的升級，視頻監(jiān)控用芯片的運算能力持續(xù)提升，功耗及成本持續(xù)下降，使得處于邊緣端的家用攝像機可以搭載的功能愈加豐富，產(chǎn)品迭代周期不斷縮短，硬件及軟件功能不斷升級，開始從傳統(tǒng)的家居耐用品發(fā)展為智能的電子消費品，用戶的更新購買頻次也相應加快，市場的需求規(guī)模進一步擴大，2020年全球家用攝像頭產(chǎn)品市場規(guī)模達373億元，預計2025年全球家用攝像頭產(chǎn)品市場規(guī)模將達到721億元，2020-2025年全球家用攝像機產(chǎn)品市場規(guī)模年復合增長率為14．1%。家用視頻監(jiān)控行業(yè)總體處于快速發(fā)展階段，市場參與者眾多，呈現(xiàn)供給端全球化產(chǎn)業(yè)鏈分工與需求端區(qū)域化市場競爭相互結(jié)合的特點。在全球化產(chǎn)業(yè)鏈分工方面，家用視頻監(jiān)控產(chǎn)品類似其他消費電子產(chǎn)品，其研發(fā)、生產(chǎn)主要集中在擁有成熟消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的國內(nèi)地區(qū)，即便是海外品牌商也主要依托國內(nèi)廠商提供ODM服務；在區(qū)域化市場競爭方面，國內(nèi)和國外市場競爭相對獨立，各自孵化了一批競爭性品牌，并未形成全球性品牌競爭格局。由于區(qū)域化競爭特點，行業(yè)總體集中度不高，根統(tǒng)計，2021年全球前五大家用視頻監(jiān)控品牌商的出貨量占全球總出貨量的20．00%左右。安防監(jiān)控系統(tǒng)市場規(guī)模近年來全球安防視頻監(jiān)控設備市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年約為220億美元，同比上升7．32%。安防監(jiān)控產(chǎn)品滲透率低，與歐美發(fā)達國家相比仍有較大提升空間。未來隨著民眾安全意識的加強及海外建設的逐步完善，全球安防監(jiān)控市場規(guī)模將持續(xù)上漲，預計2026年將增至近300億美元。視頻監(jiān)控系統(tǒng)作為安防領(lǐng)域發(fā)展的核心部分，已逐漸成為全球安防系統(tǒng)建設的重要領(lǐng)域。政策助力國內(nèi)安防行業(yè)的發(fā)展，2015年以來，工信部等發(fā)布了多項安防領(lǐng)域的相關(guān)政策，以推動傳統(tǒng)安防向信息化、智能化方向轉(zhuǎn)型。安防監(jiān)控系統(tǒng)芯片在