生活用紙智能裝備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

生活用紙智能裝備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)下游生活用紙行業(yè)發(fā)展情況生活用紙生產(chǎn)需要經(jīng)過制漿、原紙生產(chǎn)和后加工三個(gè)環(huán)節(jié)，將木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成最終產(chǎn)品。制漿是指采用物理、化學(xué)方法將木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成紙漿的過程。原紙生產(chǎn)是指利用造紙機(jī)將紙漿加工成紙張的過程。后加工是指將原紙通過分切、復(fù)卷、壓花和包裝等工序生產(chǎn)出最終產(chǎn)品的過程。按用途區(qū)分，生活用紙包括衛(wèi)生紙、面巾紙、手帕紙、餐巾紙、擦手紙、廚房用紙等多種品類，覆蓋居民日常生活的方方面面。同其他紙種相比，生活用紙有著極強(qiáng)的生活必需快消品屬性，可替代性極低，市場(chǎng)需求穩(wěn)健。2021年我國生活用紙消費(fèi)量達(dá)到1，161．80萬噸，國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模約為1，404．60億元，是全球最大的生活用紙消費(fèi)國。2012年-2021年，我國生活用紙消費(fèi)量從577．50萬噸增長至1，161．80萬噸，總體保持穩(wěn)定增長，復(fù)合年均增長率為8．08%。2012年-2021年，我國生活用紙人均消費(fèi)量從4．3kg增長至8．2kg，復(fù)合年均增長率為7．44%。相較于美國29kg、西歐和日本16-17kg的人均生活用紙消費(fèi)量水平，我國人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。在快消品領(lǐng)域，寶潔、聯(lián)合利華等國際快消巨頭已經(jīng)在國內(nèi)市場(chǎng)深耕三十余年，且作為世界500強(qiáng)企業(yè)，其市場(chǎng)開拓及營銷能力遠(yuǎn)高于國內(nèi)企業(yè)。這些國際巨頭旗下的快消產(chǎn)品也一度風(fēng)靡國內(nèi)市場(chǎng)，尤其是在化妝品、個(gè)護(hù)用品、衛(wèi)生巾、紙尿褲等細(xì)分領(lǐng)域長期位居國內(nèi)市場(chǎng)占有率前列。但在生活用紙領(lǐng)域，前四家龍頭企業(yè)金紅葉、恒安集團(tuán)、中順潔柔、維達(dá)集團(tuán)的品牌影響力強(qiáng)于國際快消巨頭，國際巨頭涉足較少使得生活用紙龍頭企業(yè)擁有更好的市場(chǎng)擴(kuò)張機(jī)遇。原紙生產(chǎn)企業(yè)由2010年的約500家，迅速減少到2021年的241家。2021年綜合排名前17位的生產(chǎn)企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的53．50%，銷售額合計(jì)約占總銷售額的56．80%。由于生活用紙單位價(jià)值較低，運(yùn)輸費(fèi)用占銷售價(jià)格的比重較大，因此生活用紙行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)以區(qū)域性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為主。雖然全國性品牌的中高檔生活用紙?jiān)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但在部分區(qū)域市場(chǎng)中，少數(shù)區(qū)域性品牌存在距離優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，也有一定競(jìng)爭(zhēng)力。鑒于此，為了縮短運(yùn)輸距離，降低運(yùn)輸成本，同時(shí)更及時(shí)地感知和應(yīng)對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的需求變化，進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率，生活用紙龍頭企業(yè)正在全國范圍內(nèi)加快布局區(qū)域生產(chǎn)基地并逐漸向內(nèi)陸地區(qū)延伸。人均生活用紙消費(fèi)量與GDP水平高度正相關(guān)，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，人民生活水平日益提高，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，加之新冠疫情推動(dòng)人們衛(wèi)生意識(shí)的提升，人們對(duì)生活用紙的需求將持續(xù)增長。盡管我國已成為全球最大的生活用紙消費(fèi)國，但從人均消費(fèi)水平上看，2021年，我國生活用紙人均消費(fèi)量為8．2kg，遠(yuǎn)低于美國、西歐、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，我國生活用紙發(fā)展階段尚處于成長期，距離成熟期還有較大距離。由于我國經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動(dòng)力遠(yuǎn)強(qiáng)于發(fā)達(dá)國家，后續(xù)差距有望持續(xù)縮小?；诖?，我國生活用紙市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長。隨著人民生活水平日益提高，生活用紙消費(fèi)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在持續(xù)發(fā)生變化。在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)時(shí)期，居民消費(fèi)能力不足，人們更多的只愿以較低的價(jià)格購買最基本的生活需要用紙（如廁用衛(wèi)生紙），而當(dāng)人均可支配收入上升時(shí)，人們對(duì)健康、高質(zhì)量的生活的訴求提高，愿意并能夠負(fù)擔(dān)更高端的生活用紙消費(fèi)（如面巾紙、手帕紙等），并能針對(duì)特定的場(chǎng)景使用特定的生活用紙品類（如擦手紙、廚房用紙等）。根據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021年，國內(nèi)生活用紙消費(fèi)中衛(wèi)生紙仍占主導(dǎo)地位，約占51．00%的市場(chǎng)份額，其他品類依次是面巾紙32．60%、擦手紙5．20%、手帕紙4．60%、餐巾紙3．90%、廚房用紙1．30%等。而在2010年，衛(wèi)生紙的消費(fèi)占比為66．50%，面巾紙和擦手紙的消費(fèi)占比分別為18．20%、1．80%9，2021年衛(wèi)生紙的消費(fèi)占比相較于2010年下滑了15．50個(gè)百分點(diǎn)，面巾紙和擦手紙的消費(fèi)占比分別提高了14．40和3．40個(gè)百分點(diǎn)。未來，隨著消費(fèi)升級(jí)的持續(xù)進(jìn)行，消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的追求不斷提高，對(duì)價(jià)格的敏感程度在不斷下降，人們對(duì)高端生活用紙品類及有著特定使用場(chǎng)景的生活用紙的需求量將進(jìn)一步增加，對(duì)應(yīng)的消費(fèi)占比也將進(jìn)一步提高，市場(chǎng)規(guī)模也將增長。由于造紙屬于高能耗、高污染行業(yè)，隨著《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》《控制污染物排放許可制實(shí)施方案》等環(huán)保政策相繼出臺(tái)，政府環(huán)保督查常態(tài)化，對(duì)污染嚴(yán)重的中小企業(yè)采取限期整改或者關(guān)停的措施，淘汰了大量落后產(chǎn)能，導(dǎo)致產(chǎn)能進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。未來隨著消費(fèi)水平的提升，人們需求多元化，生活用紙整體消費(fèi)將繼續(xù)向更細(xì)分、更高端發(fā)展。部分中小企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，缺乏資金和設(shè)備改造能力，走單一產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)路線，被加速擠出市場(chǎng)，行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、加速洗牌的局面，退出的產(chǎn)能為原有大型生活用紙企業(yè)騰出了市場(chǎng)空間。而龍頭企業(yè)具備更現(xiàn)代化的生產(chǎn)能力、更高的環(huán)保水平和更強(qiáng)的渠道優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)，可以更好地捕捉消費(fèi)趨勢(shì)，并以強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力支撐新品開發(fā)，最大程度受益行業(yè)高端化發(fā)展趨勢(shì)。各大龍頭企業(yè)也紛紛在加強(qiáng)高端產(chǎn)品的開發(fā)并加快推向市場(chǎng)，在毛利率更高的高端產(chǎn)品市場(chǎng)取得更高的市場(chǎng)份額。隨著我國對(duì)環(huán)保及居民生活健康的要求持續(xù)提高，作為人們?nèi)粘Ｉ畹谋剡x消費(fèi)品的生活用紙也在朝著綠色化和健康化的方向發(fā)展。如金紅葉推出原木純品系列面巾紙，推行原木理念，綠色健康，中順潔柔等企業(yè)推出了木漿本色紙，恒安集團(tuán)等企業(yè)推出了竹漿本色紙。此外，各企業(yè)還主張?jiān)诋a(chǎn)品中減少化學(xué)添加，并增加長效抑菌功能等。為應(yīng)對(duì)消費(fèi)者的差異化需求，培養(yǎng)消費(fèi)者在不同場(chǎng)景下的用紙習(xí)慣，各大廠商爭(zhēng)相推出差異化的產(chǎn)品以應(yīng)對(duì)消費(fèi)者的需求，終端產(chǎn)品的差異化環(huán)節(jié)集中在后加工與包裝環(huán)節(jié)。差異化的方向包括添加表面處理劑獲得更好護(hù)膚性、針對(duì)學(xué)生和白領(lǐng)人群推出時(shí)尚風(fēng)格產(chǎn)品、推出特殊的包裝設(shè)計(jì)等，其中后加工差異化產(chǎn)品可明顯增強(qiáng)消費(fèi)者的消費(fèi)黏性。多元化差異品類分布有助于企業(yè)盡可能地覆蓋各類消費(fèi)者群體，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。為滿足特定的使用需求，使產(chǎn)品更具有可用性，多種具備不同功能的產(chǎn)品紛紛推向市場(chǎng)。如2020年，壓花紙、抑菌紙、乳霜保濕紙、易沖散型衛(wèi)生紙等突出實(shí)用功能性的產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)一步增長。壓花紙因其觸感柔軟、吸水性好，逐漸受到越來越多消費(fèi)者的喜愛；在疫情防控的大背景下，消費(fèi)者更加注重個(gè)人清潔和衛(wèi)生，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)也緊跟消費(fèi)需求，推出抑菌系列紙巾；乳霜保濕紙因其柔潤的觸感，受到母嬰、美妝渠道消費(fèi)者的青睞；易沖散型衛(wèi)生紙則主打可沖水迅速溶解、不堵下水道的功能。生活用紙行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景分析我國政策支持生活用紙智能裝備行業(yè)的發(fā)展，政策支持主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是國家鼓勵(lì)生產(chǎn)制造行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)，有利于拉動(dòng)生活用紙智能裝備需求端增長;二是在高端生產(chǎn)制造領(lǐng)域，我國發(fā)布了多項(xiàng)政策鼓勵(lì)進(jìn)行國產(chǎn)研發(fā)、進(jìn)口替代，生活用紙智能裝備產(chǎn)品技術(shù)水平以及自主生產(chǎn)能力的提高將提升下游用戶采購本土產(chǎn)品的意愿。中國生活用紙市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)穩(wěn)步增長，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。新項(xiàng)目投資以領(lǐng)先企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)和現(xiàn)有中小企業(yè)設(shè)備升級(jí)為主，促使生活用紙行業(yè)集中度和整體裝備水平進(jìn)一步提高;產(chǎn)能相對(duì)過剩、環(huán)保要求嚴(yán)苛使中小企業(yè)經(jīng)營壓力加大。領(lǐng)先企業(yè)依托商品漿價(jià)格大幅回落和自身規(guī)模效益，通過節(jié)能降耗、加強(qiáng)電商等新渠道建設(shè)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、推出高附加值新品等有效措施，使企業(yè)毛利率有效提升。由于生活用紙運(yùn)輸費(fèi)用占銷售價(jià)格的比重較大，因此該行業(yè)具有較明顯的區(qū)域銷售半徑，我國極少從國外進(jìn)口生活用紙，這就使得我國生活用紙基本依靠本國供給。龐大的消費(fèi)規(guī)模催生了龐大的生產(chǎn)需求，也為生活用紙行業(yè)發(fā)展帶來了有利條件。下游生活用紙行業(yè)的發(fā)展將推動(dòng)生活用紙智能裝備快速發(fā)展下游生活用紙行業(yè)是生活用紙智能裝備行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域，也是生活用紙智能裝備行業(yè)的發(fā)展動(dòng)力。下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好，無疑是生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展的良好信號(hào)。隨著下游生活用紙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長、廠商競(jìng)爭(zhēng)格局的逐漸改變、用工成本的不斷提高以及生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級(jí)和國家環(huán)保力度的日益加強(qiáng)，我國生活用紙智能裝備行業(yè)在國產(chǎn)化、智能化和綠色化的道路上無疑要持續(xù)加強(qiáng)發(fā)展力度。同時(shí)，生活用紙智能裝備行業(yè)在技術(shù)、效率等方面的自我發(fā)展同樣能反推下游生活用紙行業(yè)的進(jìn)步。我國生活用紙智能裝備行業(yè)將迎來持續(xù)的發(fā)展機(jī)遇。生活用紙智能裝備行業(yè)技術(shù)水平生活用紙智能裝備是智能裝備制造業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，需對(duì)機(jī)械、電氣、計(jì)算機(jī)控制等多學(xué)科和多領(lǐng)域進(jìn)行綜合應(yīng)用，其智能化、柔性化、信息化及穩(wěn)定性水平?jīng)Q定了客戶對(duì)產(chǎn)品的粘性。國際知名的生活用紙智能裝備制造商主要集中在德國、美國、意大利等制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，機(jī)電一體化等技術(shù)利用水平較高使得產(chǎn)品智能化和信息化水平較高。國內(nèi)生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展歷史較短，較為滯后，但行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)有著長時(shí)間的產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和制造技術(shù)的積累，形成了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，也一定程度上提高了國內(nèi)生活用紙?jiān)O(shè)備行業(yè)的技術(shù)水平，部分產(chǎn)品在質(zhì)量與性能上與國際領(lǐng)先水平已經(jīng)十分接近。優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑借較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力和研發(fā)設(shè)計(jì)能力，逐步形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品體系，產(chǎn)品趨向智能化、柔性化、定制化和成套化方向發(fā)展。生活用紙智能裝備行業(yè)利潤水平情況與未來發(fā)展趨勢(shì)由于在技術(shù)人才設(shè)備資金品牌和管理等方面具有較高的進(jìn)入壁壘，生活用紙智能裝備行業(yè)的中高端市場(chǎng)的整體利潤水平相對(duì)較高，尤其是定制的整條智能裝備生產(chǎn)線具備更高的利潤率。隨著行業(yè)內(nèi)中高端企業(yè)的持續(xù)研發(fā)投入、產(chǎn)品的改良升級(jí)及定制化產(chǎn)品品類的豐富，中高端企業(yè)的毛利率預(yù)計(jì)可以維持較高水平。消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)行業(yè)規(guī)模增長與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)人均生活用紙消費(fèi)量與GDP水平高度正相關(guān)，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，人民生活水平日益提高，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，加之新冠疫情推動(dòng)人們衛(wèi)生意識(shí)的提升，人們對(duì)生活用紙的需求將持續(xù)增長。盡管我國已成為全球最大的生活用紙消費(fèi)國，但從人均消費(fèi)水平上看，2021年，我國生活用紙人均消費(fèi)量為8．2kg，遠(yuǎn)低于美國、西歐、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，我國生活用紙發(fā)展階段尚處于成長期，距離成熟期還有較大距離。由于我國經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動(dòng)力遠(yuǎn)強(qiáng)于發(fā)達(dá)國家，后續(xù)差距有望持續(xù)縮小?；诖?，我國生活用紙市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長。隨著人民生活水平日益提高，生活用紙消費(fèi)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在持續(xù)發(fā)生變化。在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)時(shí)期，居民消費(fèi)能力不足，人們更多的只愿以較低的價(jià)格購買最基本的生活需要用紙（如廁用衛(wèi)生紙），而當(dāng)人均可支配收入上升時(shí)，人們對(duì)健康、高質(zhì)量的生活的訴求提高，愿意并能夠負(fù)擔(dān)更高端的生活用紙消費(fèi)（如面巾紙、手帕紙等），并能針對(duì)特定的場(chǎng)景使用特定的生活用紙品類（如擦手紙、廚房用紙等）。根據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021年，國內(nèi)生活用紙消費(fèi)中衛(wèi)生紙仍占主導(dǎo)地位，約占51．00%的市場(chǎng)份額，其他品類依次是面巾紙32．60%、擦手紙5．20%、手帕紙4．60%、餐巾紙3．90%、廚房用紙1．30%等。而在2010年，衛(wèi)生紙的消費(fèi)占比為66．50%，面巾紙和擦手紙的消費(fèi)占比分別為18．20%、1．80%9，2021年衛(wèi)生紙的消費(fèi)占比相較于2010年下滑了15．50個(gè)百分點(diǎn)，面巾紙和擦手紙的消費(fèi)占比分別提高了14．40和3．40個(gè)百分點(diǎn)。未來，隨著消費(fèi)升級(jí)的持續(xù)進(jìn)行，消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的追求不斷提高，對(duì)價(jià)格的敏感程度在不斷下降，人們對(duì)高端生活用紙品類及有著特定使用場(chǎng)景的生活用紙的需求量將進(jìn)一步增加，對(duì)應(yīng)的消費(fèi)占比也將進(jìn)一步提高，市場(chǎng)規(guī)模也將增長。由于造紙屬于高能耗、高污染行業(yè)，隨著《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》《控制污染物排放許可制實(shí)施方案》等環(huán)保政策相繼出臺(tái)，政府環(huán)保督查常態(tài)化，對(duì)污染嚴(yán)重的中小企業(yè)采取限期整改或者關(guān)停的措施，淘汰了大量落后產(chǎn)能，導(dǎo)致產(chǎn)能進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。未來隨著消費(fèi)水平的提升，人們需求多元化，生活用紙整體消費(fèi)將繼續(xù)向更細(xì)分、更高端發(fā)展。部分中小企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，缺乏資金和設(shè)備改造能力，走單一產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)路線，被加速擠出市場(chǎng)，行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、加速洗牌的局面，退出的產(chǎn)能為原有大型生活用紙企業(yè)騰出了市場(chǎng)空間。而龍頭企業(yè)具備更現(xiàn)代化的生產(chǎn)能力、更高的環(huán)保水平和更強(qiáng)的渠道優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)，可以更好地捕捉消費(fèi)趨勢(shì)，并以強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力支撐新品開發(fā)，最大程度受益行業(yè)高端化發(fā)展趨勢(shì)。各大龍頭企業(yè)也紛紛在加強(qiáng)高端產(chǎn)品的開發(fā)并加快推向市場(chǎng)，在毛利率更高的高端產(chǎn)品市場(chǎng)取得更高的市場(chǎng)份額。隨著我國對(duì)環(huán)保及居民生活健康的要求持續(xù)提高，作為人們?nèi)粘Ｉ畹谋剡x消費(fèi)品的生活用紙也在朝著綠色化和健康化的方向發(fā)展。如金紅葉推出原木純品系列面巾紙，推行原木理念，綠色健康，中順潔柔等企業(yè)推出了木漿本色紙，恒安集團(tuán)等企業(yè)推出了竹漿本色紙。此外，各企業(yè)還主張?jiān)诋a(chǎn)品中減少化學(xué)添加，并增加長效抑菌功能等。為應(yīng)對(duì)消費(fèi)者的差異化需求，培養(yǎng)消費(fèi)者在不同場(chǎng)景下的用紙習(xí)慣，各大廠商爭(zhēng)相推出差異化的產(chǎn)品以應(yīng)對(duì)消費(fèi)者的需求，終端產(chǎn)品的差異化環(huán)節(jié)集中在后加工與包裝環(huán)節(jié)。差異化的方向包括添加表面處理劑獲得更好護(hù)膚性、針對(duì)學(xué)生和白領(lǐng)人群推出時(shí)尚風(fēng)格產(chǎn)品、推出特殊的包裝設(shè)計(jì)等，其中