液壓裝備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

液壓裝備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)液壓行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）液壓行業(yè)面臨的機(jī)遇1、液壓行業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持近年來(lái)，國(guó)家高度重視液壓行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)發(fā)展政策。根據(jù)《中國(guó)制造2025》液壓件屬于工業(yè)強(qiáng)基工程中的核心基礎(chǔ)零部件?！吨袊?guó)制造2025》明確提出，到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，80種標(biāo)志性先進(jìn)工藝得到推廣應(yīng)用，部分達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)體系，逐步形成整機(jī)牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動(dòng)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新格局?！兑簤阂毫鈩?dòng)密封行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃綱要》中提出，到2025年，80%以上的液氣密高端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自主保障。因此高端液壓件國(guó)產(chǎn)化需求迫切。受以上國(guó)家政策指引，部分主機(jī)行業(yè)龍頭逐步改革零部件采購(gòu)體系，放開(kāi)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄，實(shí)現(xiàn)零部件采購(gòu)本土化。隨著我國(guó)主機(jī)廠商在全球份額的不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)可以憑借產(chǎn)品研發(fā)能力、自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量把握液壓行業(yè)關(guān)鍵零部件進(jìn)口替代的發(fā)展機(jī)遇。因此，進(jìn)口替代政策的推行將為行業(yè)內(nèi)擁有自主研發(fā)能力的龍頭企業(yè)提供更為廣闊的發(fā)展空間。2、下游行業(yè)的發(fā)展為液壓行業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間液壓元件是重要的基礎(chǔ)工業(yè)品，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快，產(chǎn)業(yè)升級(jí)與結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國(guó)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的過(guò)程中，工程機(jī)械、汽車工業(yè)、重型機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、海工海事、高端裝備等領(lǐng)域都將取得穩(wěn)步快速發(fā)展，為液壓產(chǎn)品帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)需求。（二）液壓行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、液壓行業(yè)國(guó)內(nèi)原材料及配套件不能滿足需求一方面，國(guó)產(chǎn)鋼管大多為標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)，其技術(shù)參數(shù)無(wú)法滿足高端液壓件定制化的需求；另一方面，由于我國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，除一些龍頭鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品外，大部分國(guó)產(chǎn)鋼管的雜質(zhì)含量和性能指標(biāo)與進(jìn)口鋼管存在差距，國(guó)產(chǎn)高端原材料供給不足，導(dǎo)致高端液壓件的原材料依賴進(jìn)口。因此目前，國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)原材料及配套件的性能缺陷和國(guó)產(chǎn)高端原材料的供給不足，成為高端液壓產(chǎn)品品質(zhì)提升的主要制約因素。2、國(guó)際市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)液壓行業(yè)認(rèn)可度不足由于國(guó)外液壓行業(yè)起步較早，整體技術(shù)水平較高，目前國(guó)內(nèi)液壓件的高端市場(chǎng)大多被國(guó)際巨頭占領(lǐng)，我國(guó)液壓行業(yè)產(chǎn)品集中在價(jià)值鏈的中低端，導(dǎo)致目前國(guó)際主機(jī)廠商對(duì)國(guó)產(chǎn)液壓件廠商普遍認(rèn)可度較低，國(guó)產(chǎn)液壓件廠商進(jìn)入國(guó)際主流廠商的供應(yīng)商體系存在障礙，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的難度較大。我國(guó)液壓閥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析我國(guó)液壓行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)消化、吸收以及創(chuàng)新，縮小了與國(guó)外先進(jìn)水平的差距，能基本適用我國(guó)重大裝備的配套;但在高端裝備領(lǐng)域，與國(guó)外先進(jìn)水平仍有一定差距。因液壓閥屬于機(jī)械基礎(chǔ)零部件，而我國(guó)的機(jī)械基礎(chǔ)零部件行業(yè)缺乏對(duì)材料、熱處理工藝等技術(shù)的系統(tǒng)研究與應(yīng)用，對(duì)于基礎(chǔ)共性技術(shù)研發(fā)和實(shí)驗(yàn)等投人少且分散，基礎(chǔ)技術(shù)薄弱，導(dǎo)致液壓產(chǎn)品故障率高、使用壽命短、可靠性差，跟國(guó)外先進(jìn)水平相比存在較大的差距。液壓產(chǎn)品性能與材料、熱處理等基礎(chǔ)科學(xué)技術(shù)緊密相連，材料影響著液壓元件摩擦副的性能及防腐蝕性能等;而熱處理能細(xì)化材料組織，提高材料硬度和機(jī)械性能;材料、熱處理對(duì)液壓元件的性能影響很大，落后的材料和熱處理工藝嚴(yán)重影響液壓行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新開(kāi)展。液壓行業(yè)下游市場(chǎng)規(guī)模及需求分析（一）工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模工程機(jī)械是裝備制造工業(yè)的重要組成部分，主要用于交通運(yùn)輸建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。工程機(jī)械是液壓市場(chǎng)最大的下游領(lǐng)域，是液壓元件需求增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。1、工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模2015年以來(lái)，隨著一帶一路經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃、鐵路及城市軌道交通規(guī)劃、社會(huì)保障性住房建設(shè)等政策的實(shí)施推進(jìn)，工程機(jī)械行業(yè)迎來(lái)黃金增長(zhǎng)期。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010-2021年，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率6．86%，2021年工程機(jī)械行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入9，065億元，同比增長(zhǎng)16．95%。工程機(jī)械主要產(chǎn)品包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)、攤鋪機(jī)等。2021年工程機(jī)械銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，挖掘機(jī)銷量占比56．97%，裝載機(jī)銷量占比23．35%，起重機(jī)銷量占比為13．08%，前述三類機(jī)器合計(jì)占比達(dá)93．40%，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)銷量占據(jù)了我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)上絕大部分的份額。在主要工程機(jī)械產(chǎn)品中，由于我國(guó)技術(shù)引進(jìn)更早，且技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，裝載機(jī)在中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，曾長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的半壁江山。2015年以來(lái)，隨著我國(guó)挖掘機(jī)制造水平的提高，挖掘機(jī)憑借更加豐富的使用場(chǎng)景和多功能化的工作平臺(tái)屬性，在部分領(lǐng)域?qū)ζ渌麢C(jī)種形成了有效替代，市場(chǎng)容量迅速擴(kuò)張，2015-2021年，挖掘機(jī)銷售量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到35．11%。而裝載機(jī)和起重機(jī)的銷售量則呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)挖掘機(jī)仍將憑借其突出的優(yōu)勢(shì)成為工程機(jī)械行業(yè)的主流產(chǎn)品，其行業(yè)規(guī)模隨著工程機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)的同時(shí)，市場(chǎng)份額仍將繼續(xù)提升。2、工程機(jī)械競(jìng)爭(zhēng)格局從國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，根據(jù)2022全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜中（《2022YellowTable》）公布的內(nèi)容，全球工程機(jī)械行業(yè)格局較為穩(wěn)定。卡特彼勒和小松占據(jù)全球工程機(jī)械前二的位置，銷售金額分別為320．69億美元、253．18億美元，市場(chǎng)占有率分別為13．8%、10．9%。徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科已達(dá)世界級(jí)水平，分別位列第3名、第4名和第7名，銷售金額分別為181．01億美元、160．48億美元、104．03億美元，市場(chǎng)占有率分別為7．8%、6．9%、4．5%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分為四個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)中，大型企業(yè)三一集團(tuán)、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、柳工集團(tuán)形成四巨頭局面，營(yíng)收均高于100億以上，其中2021年三一集團(tuán)、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科營(yíng)收在500億元以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。第二梯隊(duì)為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，營(yíng)收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。第三梯隊(duì)是營(yíng)收規(guī)模在10億以上的企業(yè)。此外，在工程機(jī)械行業(yè)中，還有部分營(yíng)收規(guī)模較小的企業(yè)，這部分企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，產(chǎn)品較為缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。2021年我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到9，065億元，市場(chǎng)占比最大的為三一集團(tuán)，其2021年工程機(jī)械銷售額達(dá)到1，035．61億元，占全國(guó)市場(chǎng)的比重約11．42%。其次為徐工集團(tuán)和中聯(lián)重科，銷售額分別為843．28億元和635．23億元，市場(chǎng)占比分別為約9．30%和7．01%。從市場(chǎng)集中度來(lái)看，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)排名前三企業(yè)的市場(chǎng)占有率從2015年11．31%上升至2021年27．73%，具有向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)的頭部企業(yè)，如三一集團(tuán)、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、安徽合力、山河智能等均為企業(yè)在工程機(jī)械行業(yè)的主要客戶。3、工程機(jī)械市場(chǎng)需求根據(jù)以上測(cè)算，2021年對(duì)于液壓管路僅工程機(jī)械主要機(jī)型即可貢獻(xiàn)約44億元的市場(chǎng)需求，隨著未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)的增長(zhǎng)，工程機(jī)械行業(yè)對(duì)液壓管路的市場(chǎng)需求還將進(jìn)一步增長(zhǎng)。（二）礦山機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模礦山機(jī)械是指用于各種固體礦物及石料的開(kāi)采和洗選的機(jī)械設(shè)備及其配套設(shè)備，包括采掘、鑿巖設(shè)備，破碎、粉磨設(shè)備及篩分、洗選設(shè)備等。礦山機(jī)械行業(yè)是為固體原料、材料和燃料的開(kāi)采和加工提供裝備的重要基礎(chǔ)行業(yè)，也是國(guó)家建立獨(dú)立工業(yè)體系的基礎(chǔ)，對(duì)我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著極其重要的影響。1、礦山機(jī)行業(yè)規(guī)模礦山后維修市場(chǎng)服務(wù)的發(fā)展與礦山開(kāi)采行業(yè)是密不可分的，由于礦山環(huán)境條件比較惡劣，對(duì)礦山機(jī)械損耗較大，裝備故障時(shí)常發(fā)生，若設(shè)備故障得不到有效解決將影響設(shè)備的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，情形嚴(yán)重還將對(duì)礦山造成停工停產(chǎn)損失，因此礦山機(jī)械在運(yùn)行過(guò)程中，時(shí)常伴隨零部件更換，礦山機(jī)械行業(yè)對(duì)備品配件的需求量較大。由于礦山機(jī)械后維修市場(chǎng)屬于存量市場(chǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模取決于礦山機(jī)械的保有量，市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展主要受礦山設(shè)備投資額和礦產(chǎn)量的影響。由于煤礦是我國(guó)的主要能源資源，因此其無(wú)論從設(shè)備投資規(guī)模和礦產(chǎn)量來(lái)說(shuō)均高于有色金屬礦，2021年煤礦產(chǎn)量達(dá)到40．7億噸，設(shè)備投資額4，010．00億元，而2021年十種有色金屬礦2產(chǎn)量為6，454．30萬(wàn)噸，設(shè)備投資額為1，066．08億元。從固定資產(chǎn)投資趨勢(shì)來(lái)看，礦業(yè)行業(yè)固定資產(chǎn)投資受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響大，具有周期性。總體來(lái)看，煤礦業(yè)和有色金屬礦業(yè)波動(dòng)趨勢(shì)一致，經(jīng)歷了2010-2012年的設(shè)備投資快速增長(zhǎng)，于2012年達(dá)到投資高峰期后，2013-2017年間，煤礦和有色金屬礦業(yè)均處于下滑周期，設(shè)備投資額也相應(yīng)持續(xù)下降。2017年以后，煤礦行業(yè)處于新一輪的設(shè)備更新期，投資規(guī)模處于逐年上升的趨勢(shì)之中，2021年同比增長(zhǎng)率11．10%。而有色金屬礦業(yè)設(shè)備投資規(guī)模處于穩(wěn)定發(fā)展中，同比增長(zhǎng)率為1．90%。從礦產(chǎn)量來(lái)看，煤礦和有色金屬礦產(chǎn)量均處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年我國(guó)煤礦產(chǎn)量和有色金屬礦產(chǎn)量分別為40．7億噸和6，454．30萬(wàn)噸，根據(jù)中國(guó)機(jī)電裝備維修與改造技術(shù)協(xié)會(huì)礦用設(shè)備分會(huì)抽樣調(diào)查，行業(yè)內(nèi)主要煤炭生產(chǎn)企業(yè)的噸煤生產(chǎn)費(fèi)用中用于綜采設(shè)備后維修市場(chǎng)的費(fèi)用大約為8元/噸，按照2021年產(chǎn)量推算，僅煤礦行業(yè)的后維修市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破300億元。按2021年煤炭?jī)r(jià)格700元/噸和有色金屬平均價(jià)格310，000元/噸保守估計(jì)，煤礦和有色金屬礦產(chǎn)值超過(guò)3萬(wàn)億元，依托于該萬(wàn)億市場(chǎng)，礦山機(jī)械后維修市場(chǎng)規(guī)?？臻g廣闊。2、礦山機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)的煤礦業(yè)和有色金屬礦業(yè)由于發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)，已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。礦業(yè)行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，具有較高的準(zhǔn)入壁壘，受下游市場(chǎng)剛性需求影響，同業(yè)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)壓力相對(duì)較小。3、礦山機(jī)市場(chǎng)需求雖然礦山機(jī)械后維修市場(chǎng)的整體規(guī)模由于受礦山設(shè)備投資額和礦產(chǎn)量的影響，但是礦山機(jī)械后維修市場(chǎng)的市場(chǎng)需求受行業(yè)周期影響較小，主要是因?yàn)榈V山企業(yè)對(duì)備品配件的采購(gòu)需求具有持續(xù)性：①由于礦山作業(yè)條件惡劣，對(duì)礦山機(jī)械的損耗較大，礦山企業(yè)通常采取頻繁地更換備品配件的方式來(lái)減少設(shè)備主機(jī)的損耗，因此，礦山行業(yè)對(duì)備品配件的需求量更大，且具有持續(xù)性，使礦山機(jī)械后維修市場(chǎng)規(guī)模能夠保持一定的穩(wěn)定性。②即使宏觀經(jīng)濟(jì)下行和原礦價(jià)格下跌，但是停工會(huì)對(duì)礦山造成更大的損失，礦山企業(yè)一般會(huì)通過(guò)減產(chǎn)的方式維持礦山機(jī)械的運(yùn)轉(zhuǎn)，且備品配件成本在整個(gè)礦山項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本中占比非常小，礦山企業(yè)通常不需要通過(guò)減少備件采購(gòu)來(lái)控制運(yùn)營(yíng)成本，因此對(duì)備品配件仍然會(huì)產(chǎn)生持續(xù)的采購(gòu)需求。綜上，礦山行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額的波動(dòng)對(duì)礦山備品配件需求的影響程度較小，即使在行業(yè)低迷時(shí)期，礦山機(jī)械后維修市場(chǎng)的發(fā)展也能夠在一定程度上保持穩(wěn)定。（三）農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模1、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)規(guī)模農(nóng)業(yè)機(jī)械是指在作物種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中所使用的各種動(dòng)力機(jī)械和作業(yè)機(jī)械。農(nóng)業(yè)機(jī)械作為一項(xiàng)重要的生產(chǎn)工具，在農(nóng)業(yè)發(fā)展中直接關(guān)系到整個(gè)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)力水平，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。中國(guó)在人均耕地面積、拖拉機(jī)數(shù)量、農(nóng)場(chǎng)機(jī)械化程度等方面均落后于其他發(fā)達(dá)國(guó)家，主要由于中國(guó)地形以山地為主，導(dǎo)致中國(guó)土地資源零碎化，另外因?yàn)闅v史原因中國(guó)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)多以家庭經(jīng)營(yíng)為主，農(nóng)業(yè)機(jī)械化基礎(chǔ)相對(duì)薄弱。然而我國(guó)作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國(guó)家和世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展空間龐大，為促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，2004年我國(guó)出臺(tái)《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》以及一系列配套政策，鼓勵(lì)和扶持農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織使用先進(jìn)的農(nóng)業(yè)機(jī)械。隨后中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展的十年，2017-2018年，受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期、糧食價(jià)格變動(dòng)周期和用戶需求疲軟等因素影響，中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。因此，我國(guó)對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的鼓勵(lì)政策是農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。到2025年中國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到75%，糧棉油糖生產(chǎn)縣基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，丘陵山區(qū)縣農(nóng)作物耕種綜合機(jī)械化率達(dá)到55%；2020年以來(lái)，我國(guó)又相繼出臺(tái)了《農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見(jiàn)》等鼓勵(lì)政策，加大了購(gòu)置補(bǔ)貼力度；另外，未來(lái)我國(guó)的土地流轉(zhuǎn)改革政策也將促進(jìn)土地集約化發(fā)展和農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)。以上因素將協(xié)同推動(dòng)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)全面進(jìn)入農(nóng)業(yè)機(jī)械化時(shí)期，為我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶來(lái)良好機(jī)遇。2、農(nóng)業(yè)機(jī)械競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)，隨著全球農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)的收購(gòu)整并戰(zhàn)略，海外農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)的集中度逐漸提高，其中約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、久保田、克拉斯等五家企業(yè)憑借其強(qiáng)大的創(chuàng)新能力和核心零部件技術(shù)，成為全球高端農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的五大龍頭企業(yè)。該五大龍頭企業(yè)正逐漸加大在中國(guó)市場(chǎng)的拓展力度，并投資設(shè)廠。盡管近年來(lái)我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國(guó)際影響力的大型農(nóng)機(jī)制造企業(yè)，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實(shí)力較弱，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局依然呈現(xiàn)小而散的特點(diǎn)。（四）物流倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模1、物流倉(cāng)儲(chǔ)市行業(yè)規(guī)模目前，中國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展階段，國(guó)民生產(chǎn)總值的增加、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整以及人民生活水平的提高，都激發(fā)了物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)量。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，截至2021年12月中國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)到335．20萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11．70%。從具體倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備看，叉車作為機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備，是物料搬運(yùn)的核心機(jī)械，未來(lái)將進(jìn)入高速發(fā)展期。2010-2021年，中國(guó)叉車銷量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15．17%。2021年，中國(guó)叉車銷量突破100萬(wàn)臺(tái)，目前中國(guó)已經(jīng)是世界第一大叉車生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)市場(chǎng)。2、物流倉(cāng)儲(chǔ)市競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)叉車行業(yè)的市場(chǎng)格局相對(duì)比較穩(wěn)定，行業(yè)集中度較高，形成雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面，市場(chǎng)份額主要由安徽合力和杭叉集團(tuán)股份（以下簡(jiǎn)稱杭叉集團(tuán)）所占據(jù)。根據(jù)企業(yè)年報(bào)，2021年安徽合力叉車銷量為27．48萬(wàn)臺(tái)，杭叉集團(tuán)的叉車銷量為24．77萬(wàn)臺(tái)，二者合計(jì)占據(jù)2021年中國(guó)市場(chǎng)約48%的份額。3、物流倉(cāng)儲(chǔ)市市場(chǎng)需求隨著未來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的增長(zhǎng)尤其是自動(dòng)化升級(jí)，將帶來(lái)相關(guān)智能化設(shè)備的增長(zhǎng)。如輸送分揀設(shè)備、自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)、AGV等各類物流機(jī)器人、智能穿梭車、快遞自提智能物流箱、電動(dòng)叉車等先進(jìn)的物流技術(shù)裝備未來(lái)將迎來(lái)高速發(fā)展，從而為液壓管路行業(yè)創(chuàng)造新需求，開(kāi)拓新市場(chǎng)。（五）其他下游市場(chǎng)規(guī)模1、汽車工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年汽車產(chǎn)銷量分別完成2，608．2萬(wàn)輛和2，627．5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3．4%和3．8%。我國(guó)已是世界第一大汽車生產(chǎn)國(guó)和全球最大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)。從汽車保有量看，汽車總保有量?jī)H次于美國(guó)居世界第二位，但人均汽車保有水平遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。根據(jù)世界銀行公布的20個(gè)主要汽車擁有量調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)的千人汽車擁有量為每1，000人擁有173輛，位居全球第17位。我國(guó)汽車工業(yè)從中長(zhǎng)期看仍有較大的發(fā)展空間，增長(zhǎng)仍是未來(lái)一段時(shí)間的主要趨勢(shì)。2、機(jī)床工具市場(chǎng)規(guī)模機(jī)床工具行業(yè)由切削機(jī)床、金屬成型機(jī)床、鑄造機(jī)械、木工機(jī)床等八個(gè)行業(yè)組成，目前我國(guó)已成為世界第一大機(jī)床生產(chǎn)大國(guó)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到11，220．78億元。近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策以加快高端數(shù)控機(jī)床的發(fā)展，2018年工信部發(fā)布的《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》中將高端數(shù)控機(jī)床納入十大重點(diǎn)突破領(lǐng)域；《中國(guó)制造2025》明確規(guī)劃，到2025年高端數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率將超過(guò)80%，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率將分別達(dá)到80%、30%。多項(xiàng)政策出臺(tái)為國(guó)內(nèi)機(jī)床明確了發(fā)展方向。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)機(jī)床智能化、精密化程度的提高，對(duì)高端液壓件的需求也將越來(lái)越大。液壓行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）液壓行業(yè)研發(fā)及技術(shù)壁壘由于不同主機(jī)乃至于同一主機(jī)的不同部位，對(duì)管道形狀、尺寸的需求各不相同，因此液壓件制造企業(yè)往往需要根據(jù)客戶的具體需求進(jìn)行個(gè)性化的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。此外，隨著工業(yè)化程度的不斷提高與技術(shù)的不斷迭代，下游客戶對(duì)液壓元件的使用壽命、可靠性、穩(wěn)定性等性能的要求越來(lái)越高。而以上液壓產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工和調(diào)試檢測(cè)的技術(shù)能力需要長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累才能逐步完善和成熟，該行業(yè)的新企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)形成穩(wěn)定的工藝控制和過(guò)程控制能力，因而研發(fā)能力和生產(chǎn)技術(shù)水平構(gòu)成了液壓行業(yè)的進(jìn)入壁壘。（二）液壓行業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓壁壘液壓管路作為保證液壓主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的傳動(dòng)裝置，正如主機(jī)的血液循環(huán)系統(tǒng)。液壓管路的好壞直接決定了主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性、流暢度以及壽命。因此主機(jī)廠商對(duì)于液壓管路供應(yīng)商會(huì)嚴(yán)格甄選，選擇供應(yīng)商時(shí)產(chǎn)品均需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的測(cè)試。相關(guān)產(chǎn)品除了需要達(dá)到審核標(biāo)準(zhǔn)，還需通過(guò)實(shí)際使用測(cè)評(píng)。因而一旦確定合作關(guān)系，主機(jī)廠商為保證自身產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，因此具有一定的客戶粘性。一般而言，長(zhǎng)期保持良好品牌口碑的液壓件企業(yè)在獲得客戶訂單、建立穩(wěn)定合作關(guān)系方面具有較大的優(yōu)勢(shì)。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，很難在短期內(nèi)建立市場(chǎng)口碑并形成品牌效應(yīng)，因此液壓行業(yè)存在一定的市場(chǎng)開(kāi)拓壁壘。（三）液壓行業(yè)資金和規(guī)模壁壘液壓行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，液壓件的生產(chǎn)需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，主要包括廠房建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置等資本性投入。企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性、使用