粉末冶金件行業(yè)現(xiàn)狀

粉末冶金件行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著新能源汽車、零配件制造技術(shù)快速發(fā)展，汽車零部件技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新也得到極大地提升?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)汽車零配件主要供給集中在華域汽車、拓普集團(tuán)、均勝電子、諾博汽車等龍頭企業(yè)。近兩年，在國(guó)家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費(fèi)政策疊加下，我國(guó)汽車行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)產(chǎn)量上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成2702．1萬輛和2686．4萬輛，同比分別增長(zhǎng)3．4%和2．1%。綜上所述，在供應(yīng)及需求市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)汽車零部件行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，并且在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的競(jìng)爭(zhēng)力越來越強(qiáng)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車零部件的銷售收入4．90萬億元，2016-2021年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過7%，預(yù)計(jì)2022年銷售收入將達(dá)5．2萬億元。2017-2022年，我國(guó)汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增長(zhǎng)，近兩年注冊(cè)量超10萬家。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量16．65萬家，同比增長(zhǎng)63．6%，截止2022年1-5月注冊(cè)量達(dá)到7．24萬家。在區(qū)域分布方面，為了降低運(yùn)輸成本和加強(qiáng)溝通協(xié)作，汽車零部件企業(yè)一般選擇整車企業(yè)周圍建立生產(chǎn)基地，長(zhǎng)期發(fā)展后形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國(guó)已經(jīng)逐步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等六大汽車產(chǎn)業(yè)集群，這也進(jìn)一步促進(jìn)了我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)資金、人才和技術(shù)的集聚，有利于提升分工協(xié)作水平、降低創(chuàng)新成本、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)要素配置。國(guó)外汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況目前，全球主要汽車零部件生產(chǎn)廠商均在大力布局智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)方案等，如計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、AI及自動(dòng)控制等技術(shù)。隨著全球化競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營(yíng)全球化等新特點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車零部件收入為1．51萬億美元，2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率超過3%。目前，全球汽車零部件行業(yè)主要由美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)。根據(jù)資料顯示，在2021全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜中日本企業(yè)共有23家上榜，其次是美國(guó)和德國(guó)，分別為22家和18家，三者占據(jù)百強(qiáng)榜的68%。再者從百強(qiáng)榜中前TOP10中，德國(guó)零部件企業(yè)有3家，分別是羅布特?博世、采埃孚和大陸，日本企業(yè)電裝和愛信精機(jī)分列第2位和第5位。由于汽車零部件的專用性，在整車制造商開發(fā)新車型時(shí)，零部件制造商需要與整車制造商進(jìn)行同步開發(fā)。目前，整車制造商的零部件外購率已經(jīng)超過70%。為滿足整車制造商產(chǎn)品開發(fā)需求和專業(yè)化分工協(xié)作的要求，行業(yè)內(nèi)形成了金字塔式的零部件供應(yīng)商體系，即按照零部件供應(yīng)商之間及其與整車制造商的協(xié)作關(guān)系，將零部件供應(yīng)商分成一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商和三級(jí)供應(yīng)商。其中，一級(jí)供應(yīng)商直接向整車制造商提供產(chǎn)品，參與整車制造商的整車項(xiàng)目開發(fā)，提供配套系統(tǒng)產(chǎn)品；二級(jí)供應(yīng)商主要通過向一級(jí)供應(yīng)商提供配套向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品；三級(jí)供應(yīng)商主要向二級(jí)供應(yīng)商提供配套產(chǎn)品。汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模2020年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬億元，預(yù)測(cè)2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)獲得持續(xù)增長(zhǎng)，2011年到2017年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長(zhǎng)到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車市場(chǎng)出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國(guó)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)前瞻研究院的預(yù)測(cè)，至2026年我國(guó)汽車零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬億元。汽車零部件政策環(huán)境分析近年來，國(guó)家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對(duì)新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國(guó)政府部門及行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國(guó)家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀生命周期角度來看，內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進(jìn)入成熟期，部分自主企業(yè)技術(shù)比較完善，同時(shí)依靠一定成本優(yōu)勢(shì)，走上之路。制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等部件處于成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過海外并購實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線和客戶端的延伸，逐步進(jìn)入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長(zhǎng)的導(dǎo)入期。汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對(duì)于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實(shí)力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問題。相對(duì)于國(guó)內(nèi)而言，發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)上領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國(guó)外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長(zhǎng)，我國(guó)汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過同步開發(fā)、模具設(shè)計(jì)與開發(fā)、工藝制程、規(guī)?；a(chǎn)等能力的強(qiáng)化，部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了全球知名汽車制造商的供應(yīng)鏈體系。我國(guó)汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國(guó)內(nèi)設(shè)廠，是國(guó)家市場(chǎng)換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國(guó)內(nèi)汽車銷量大幅上漲，中國(guó)零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國(guó)汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進(jìn)一步提升。汽車零部件行業(yè)的進(jìn)入壁壘（一）汽車零部件客戶壁壘汽車零部件的專配性強(qiáng)、質(zhì)量要求嚴(yán)格。為保證單個(gè)產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量以及同一批次產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性，還要保證供貨效率和降低管理成本與風(fēng)險(xiǎn)，變速器制造企業(yè)通常委托少數(shù)幾家企業(yè)制造同款型號(hào)的同步器且傾向于保持較為長(zhǎng)期的合作關(guān)系。新進(jìn)入的企業(yè)需要經(jīng)歷相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的供應(yīng)商評(píng)審環(huán)節(jié)，通過產(chǎn)品技術(shù)評(píng)審、質(zhì)量過程審核等一系列復(fù)雜過程，且前期較小的業(yè)務(wù)份額也會(huì)制約其盈利空間甚至盈利能力。（二）汽車零部件技術(shù)工藝壁壘汽車零部件產(chǎn)品具有技術(shù)工藝復(fù)雜，性能參數(shù)要求較高的特點(diǎn)，具有較高的技術(shù)工藝壁壘。行業(yè)同步器產(chǎn)品同時(shí)涉及粉末冶金、鍛造和精密加工等不同的工藝路線，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備提出了較高的要求。同時(shí)，同步器產(chǎn)品為更好地適配變速器，需要制造商與客戶保持密切的聯(lián)系并按照客戶對(duì)于參數(shù)要求的更新開發(fā)新產(chǎn)品，改進(jìn)生產(chǎn)工藝。這要求企業(yè)具備一定的技術(shù)研發(fā)能力和產(chǎn)品開發(fā)能力，并且在工藝實(shí)現(xiàn)方面投入充足的人員和資源。為保證產(chǎn)品的開發(fā)和制造能力，以及批量生產(chǎn)的情況下的利潤(rùn)水平，企業(yè)需要在日常經(jīng)營(yíng)中重視經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)沉淀。對(duì)于新進(jìn)企業(yè)，短時(shí)間內(nèi)很難具備完整和熟練的開發(fā)能力，且在制造過程中較難兼顧產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)效益。（三）汽車零部件資金壁壘汽車零部件對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求主要體現(xiàn)在產(chǎn)品用料、產(chǎn)品精度、耐用性等方面。為保證質(zhì)量的穩(wěn)定性，零部件制造企業(yè)需要投入大量資金采購加工設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備。同時(shí)，為了滿足客戶的采購需求，還需要穩(wěn)定的生產(chǎn)場(chǎng)地、有效的信息管理系統(tǒng)和充足的周轉(zhuǎn)資金。龐大的資本投入需要較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)營(yíng)才能取得回報(bào)，且在投入初期受限于生產(chǎn)能力和市場(chǎng)份額，回報(bào)水平明顯小于成熟企業(yè)，對(duì)于新進(jìn)企業(yè)將構(gòu)成巨大的資金壓力。（四）汽車零部件管理壁壘汽車下線后面對(duì)的是復(fù)雜的駕駛習(xí)慣、行車環(huán)境和車況路況，且每輛汽車都要對(duì)駕駛員乘客的安全和搭乘體驗(yàn)負(fù)責(zé)。因此，汽車行業(yè)對(duì)汽車零部件在產(chǎn)品設(shè)