細(xì)電子紗行業(yè)發(fā)展概況

細(xì)電子紗行業(yè)發(fā)展概況電子級(jí)玻璃纖維行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢(shì)（一）電子級(jí)玻璃纖維紗簡介玻璃纖維是一種人造無機(jī)非金屬材料，以葉臘石、高嶺土、石英砂、石灰石、硼鈣石、螢石等礦石為原料經(jīng)高溫熔制、拉絲等工藝制造而成。玻璃纖維具有耐腐蝕、耐高溫、吸濕性小、強(qiáng)度高、質(zhì)量輕、電絕緣和阻燃等優(yōu)良性能，被廣泛運(yùn)用于生產(chǎn)、生活的諸多領(lǐng)域，如消費(fèi)電子、工業(yè)、通信、航天航空等，成為當(dāng)代高新技術(shù)發(fā)展中不可缺少的部分。電子級(jí)玻璃纖維紗，業(yè)界通稱電子紗，是玻璃纖維紗中的高端產(chǎn)品，單絲直徑不超過9微米，具備優(yōu)異的耐熱性、耐化學(xué)性、電氣及力學(xué)性能。電子紗是制造電子級(jí)玻璃纖維布的主要原材料，被廣泛用于各類電子產(chǎn)品中。（二）電子級(jí)玻璃纖維布簡介電子級(jí)玻璃纖維布由電子級(jí)玻璃纖維紗織造而成，可提供雙向（或多向）增強(qiáng)效果，屬于重要的基礎(chǔ)性材料，業(yè)界通稱電子布。電子布具有高強(qiáng)度、高耐熱性、耐化性佳、耐燃性佳、電氣特性佳及尺寸安定性佳等優(yōu)點(diǎn)，起絕緣、增強(qiáng)、抗脹縮、支撐等作用，使印刷電路板具備優(yōu)異的電氣特性及機(jī)械強(qiáng)度等性能。在電子行業(yè)，電子布浸上由不同樹脂組成的膠粘劑而制成覆銅板（含粘結(jié)片），而覆銅板是制造印刷電路板的基本材料。絕大多數(shù)電子紗和電子布用于制造印刷電路板，并進(jìn)一步應(yīng)用于電子產(chǎn)品中，少量電子紗和電子布用于電氣設(shè)備等工業(yè)用途。印刷電路板是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體和連接載體。幾乎所有的電子設(shè)備，小到計(jì)算器、手機(jī)，大到計(jì)算機(jī)、通訊電子設(shè)備、武器系統(tǒng)，都需使用印刷電路板，因此被稱為電子系統(tǒng)產(chǎn)品之母。因此，電子紗、電子布作為生產(chǎn)覆銅板不可缺少的上游原材料，也是電子產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)材料。玻璃纖維行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）高端電子玻璃纖維所需原材料依靠進(jìn)口不同厚度的電子布的原材料為不同粗細(xì)的電子紗，而高端的極薄電子布的主要原材料為極細(xì)紗，生產(chǎn)極細(xì)紗所需生產(chǎn)及設(shè)備技術(shù)含量較高。受制于核心技術(shù)缺少和研發(fā)水平相對(duì)落后，境內(nèi)多數(shù)電子紗廠商只能供應(yīng)粗紗和一定規(guī)格的細(xì)紗，而極細(xì)紗在境內(nèi)很少有企業(yè)能夠生產(chǎn)，目前主要依靠向日本、美國等原材料廠商進(jìn)口，若出現(xiàn)貿(mào)易爭端、供不應(yīng)求等情況，則會(huì)影響電子布廠商的原材料保障能力。此外，電子紗的原材料以高嶺土、硼鈣石為主的礦物原材料及以浸潤劑為主的化工原材料，進(jìn)口產(chǎn)品相較于境內(nèi)產(chǎn)品性能較好、穩(wěn)定性較強(qiáng)，因此目前高端電子紗產(chǎn)品主要以進(jìn)口原材料為主，貿(mào)易爭端、新冠疫情等可能會(huì)對(duì)電子紗的原材料供應(yīng)造成影響。（二）玻璃纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化從電子級(jí)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展情況來看，部分企業(yè)仍主要依靠低成本的資源和勞動(dòng)力等要素投入獲取發(fā)展，全行業(yè)低端產(chǎn)品和低效產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張和同質(zhì)化惡性競爭仍時(shí)有發(fā)生。未來，隨著碳達(dá)峰、碳中和發(fā)展任務(wù)的提出，行業(yè)將由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，帶動(dòng)電子級(jí)玻璃纖維行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化。電子級(jí)玻璃纖維生產(chǎn)廠商如無法完成產(chǎn)品升級(jí)和持續(xù)降本增效，繼續(xù)進(jìn)行低水平重復(fù)投入和產(chǎn)能擴(kuò)張，將可能面臨虧損甚至被淘汰。（三）玻璃纖維高端產(chǎn)品的尚待產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步完善盡管我國電子級(jí)玻璃纖維行業(yè)及其配套的印刷電路板行業(yè)已經(jīng)取得了長足的發(fā)展，但高階HDI、類載板、IC封裝基板等高附加值印刷電路板產(chǎn)品絕大部分仍由外資生產(chǎn)和供應(yīng)，境內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)面臨技術(shù)瓶頸，也制約了極細(xì)紗、極薄布以及Low-CTE等高端產(chǎn)品的大規(guī)模研發(fā)和應(yīng)用。高階HDI類載板IC封裝基板等產(chǎn)品主要應(yīng)用于高端智能手機(jī)、集成電路等，在集成電路等國家產(chǎn)業(yè)政策支持下，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)加大了研發(fā)力度，但其推廣、應(yīng)用仍有待于集成電路產(chǎn)業(yè)以及下游5G通信、汽車電子、IDC服務(wù)器以及消費(fèi)電子等高端應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步成熟，并需要產(chǎn)業(yè)上下游通力合作才能完成。因此和產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行合作，加快高端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，共同推進(jìn)產(chǎn)品進(jìn)程，將是電子級(jí)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)所必須應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)。玻璃纖維行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)（一）玻璃纖維向大型池窯生產(chǎn)線發(fā)展，低端小產(chǎn)能生產(chǎn)線將面臨逐漸淘汰玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產(chǎn)工藝。坩堝拉絲法對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)要求低，投資少，生產(chǎn)規(guī)?？梢造`活調(diào)整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此工藝。但是坩堝拉絲法須兩次成型，程序復(fù)雜，生產(chǎn)過程能耗和污染較大，產(chǎn)品性能和質(zhì)量較差，因此已基本被淘汰。池窯拉絲法根據(jù)要生產(chǎn)的玻纖產(chǎn)品化學(xué)組成，計(jì)算出原料配比，然后將原料細(xì)粉按照配比投入玻璃池窯，在高溫下熔融成玻璃液，再通過高速運(yùn)轉(zhuǎn)拉絲機(jī)的牽引，涂覆浸潤劑，將從池窯前爐通路的多孔漏板中流出的玻璃液制成玻璃纖維原絲，再經(jīng)烘干、退解、絡(luò)紗、短切、捻線、編織等工藝形成具有各種結(jié)構(gòu)及性能的玻璃纖維及玻璃纖維制品。國家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將5萬噸/年及以上電子紗池窯拉絲技術(shù)，超細(xì)、低介電等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵(lì)類，同時(shí)限制玻璃纖維陶土坩堝拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，行業(yè)生產(chǎn)模式整體將向大型池窯拉絲生產(chǎn)線發(fā)展。這不僅考驗(yàn)玻纖生產(chǎn)企業(yè)的資金實(shí)力，還對(duì)玻纖生產(chǎn)企業(yè)的大型池窯設(shè)計(jì)、建造與運(yùn)行能力提出了更高的要求。（二）玻璃纖維做好應(yīng)用研究與產(chǎn)品開發(fā)，服務(wù)雙碳發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中指出，緊緊圍繞各領(lǐng)域碳減排發(fā)展需求開展應(yīng)用研究與產(chǎn)品開發(fā)，不斷擴(kuò)大電子玻璃纖維產(chǎn)品應(yīng)用范圍和市場(chǎng)規(guī)模，更好的服務(wù)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)雙碳發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在高熔化率大型池窯生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、物流自動(dòng)化與智能化、余熱利用、大漏板開發(fā)、浸潤劑改性、玻璃原料檢測(cè)分析及配方開發(fā)等方面不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與集成，推動(dòng)境內(nèi)玻纖池窯技術(shù)不斷完善和提升。以上生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷優(yōu)化，使得單臺(tái)窯產(chǎn)能上限持續(xù)提升，單位產(chǎn)品能耗與漏板鉑金損耗率顯著降低，單臺(tái)窯生產(chǎn)操作人員數(shù)量明顯減少，極大提升了玻纖的生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量，降低了玻纖單位成本。（三）玻璃纖維持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升高性能玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量占比《玻璃纖維工業(yè)十四五規(guī)劃》指出，要持續(xù)推進(jìn)玻璃纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，不斷完善高強(qiáng)、高模、超細(xì)（單絲直徑≤6微米）、低介電、高硅氧、耐堿、耐腐蝕等高性能玻璃纖維的生產(chǎn)工藝與裝備，擴(kuò)大玻璃纖維及制品品種系統(tǒng)，拓展玻璃纖維應(yīng)用領(lǐng)域。截止到十四五末，各類高性能及特種玻璃纖維紗產(chǎn)量占比從目前的不足30%提升至50%以上。玻璃纖維行業(yè)概況玻璃纖維是一種性能優(yōu)異的無機(jī)非金屬材料，是以葉臘石、石英砂、石灰石等天然無機(jī)非金屬礦石為原料，按一定的配方經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡(luò)紗等數(shù)道工藝加工而成，具有質(zhì)輕、高強(qiáng)度、耐高溫、耐腐蝕、隔熱、吸音、電絕緣性能好等優(yōu)點(diǎn)。其單絲的直徑相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的1/20-1/5，每束纖維原絲都有數(shù)百根甚至數(shù)千根單絲組成。玻纖能夠替代鋼、鋁、木材、水泥、PVC等多種傳統(tǒng)材料，廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電氣、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)。玻璃纖維的分類方法有很多種:（1）根據(jù)生產(chǎn)時(shí)選擇的原材料的不同，可將玻璃纖維分為無堿、中堿、高堿及特種玻璃纖維;（2）根據(jù)纖維外觀的不同，可將玻璃纖維分為連續(xù)玻璃纖維、定長玻璃纖維、玻璃棉;（3）根據(jù)單絲直徑的差異，可將玻璃纖維分為超細(xì)纖維（直徑小于4μm）、高級(jí)纖維（直徑在3～10μm）、中級(jí)纖維（直徑大于20μm）、粗纖維（直徑在30μm左右）。（4）根據(jù)纖維性能的不同，可將玻璃纖維分為普通玻璃纖維、耐強(qiáng)酸強(qiáng)堿玻璃纖維、耐強(qiáng)酸玻璃纖維、耐高溫玻璃纖維、高強(qiáng)度玻璃纖維等。玻纖行業(yè)與上下游之間的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)。上游對(duì)應(yīng)礦石、化工、能源等產(chǎn)業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在交通運(yùn)輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電氣、環(huán)保及一些新興產(chǎn)業(yè)等。玻璃纖維行業(yè)的主要特征玻纖作為基礎(chǔ)原材料，因其具有很強(qiáng)的替代作用而廣泛運(yùn)用于多個(gè)行業(yè)，無明顯的周期性。雖然受一定宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響，但因我國人均占有量較小，行業(yè)仍處于快速發(fā)展期。我國玻纖生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、山東、四川、重慶等地，具有較強(qiáng)的集群效應(yīng)。在銷售方面，玻纖因其優(yōu)異的性能，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展都會(huì)使用玻纖產(chǎn)品，因此不具有區(qū)域性。玻纖行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性。但某些玻纖材料因冬季建材行業(yè)開工量減少，對(duì)應(yīng)的玻纖產(chǎn)品需求也會(huì)受到一定的影響。玻璃纖維池窯紗產(chǎn)量2020年以來，受各品種玻璃纖維紗價(jià)格持續(xù)上漲的影響，國內(nèi)玻璃纖維產(chǎn)能擴(kuò)張意愿強(qiáng)烈，玻璃纖維池窯紗產(chǎn)量持續(xù)上升。據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，國內(nèi)玻璃纖維池窯紗總產(chǎn)量達(dá)580萬噸，同比增長15．5%，占玻璃纖維絲總產(chǎn)量的92．95%。玻璃纖維目前主流生產(chǎn)方法玻璃纖維（Fiberglass），是一種性能優(yōu)異的無機(jī)非金屬材料，種類繁多，優(yōu)點(diǎn)是絕緣性好、耐熱