車聯(lián)網(wǎng)智能終端行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

車聯(lián)網(wǎng)智能終端行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程在整體車聯(lián)網(wǎng)大趨勢下，車聯(lián)網(wǎng)滲透率快速上升，2021年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達428億美元，同比增長26．63%，占全球車聯(lián)網(wǎng)整體規(guī)模的29．93%，預(yù)計中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到530億美元。隨著我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局發(fā)生了變化，部分ICT企業(yè)開始在汽車產(chǎn)業(yè)布局，網(wǎng)絡(luò)運營商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進程。具備車聯(lián)網(wǎng)各項創(chuàng)新功能的研發(fā)實力及掌握軟硬件設(shè)計開發(fā)技術(shù)的科技企業(yè)開始有機會與整車廠及其一級供應(yīng)商合作，逐漸加入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，這些變化為車聯(lián)網(wǎng)智能終端和車載智能模組的供應(yīng)商提供了良好的發(fā)展機遇。（一）產(chǎn)業(yè)鏈車聯(lián)網(wǎng)上游由感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)及通信系統(tǒng)組成；中有包括整車、終端設(shè)備制造、軟件開發(fā)及TSP；下游通過汽車經(jīng)銷商、OBU供應(yīng)商、公交公司、主機廠及支付公司最終到達終端駕駛員/消費者。（二）上游分析2017年后，受到汽車銷量增速下滑的影響，車載導(dǎo)航系統(tǒng)增速也隨著放緩。2020年，中國車輛導(dǎo)航系統(tǒng)市場規(guī)模達到215億元，年均復(fù)合增長率達6．1%，預(yù)計2022年將達239億元。汽車半導(dǎo)體市場空間廣闊，我國作為汽車生產(chǎn)大國占據(jù)四分之一市場。我國作為汽車制造大國，汽車產(chǎn)量蟬聯(lián)全球第一，對汽車半導(dǎo)體需求旺盛，2020年中國汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模約為118億美元，預(yù)計到2030年將達到159億美元，年復(fù)合增長率為5．40%。（三）中游分析數(shù)據(jù)顯示，2022年3月，汽車產(chǎn)銷分別完成224．1萬輛和223．4萬輛，環(huán)比分別增長23．4%和28．4%，同比分別下降9．1%和11．7%。一季度，汽車產(chǎn)銷分別完成648．4萬輛和650．9萬輛，同比分別增長2．0%和0．2%。由于車聯(lián)網(wǎng)是5G在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的主要應(yīng)用場景、5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛等影響，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展受到強大推動。近年來，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模保持高速增長，2017-2020年年均復(fù)合增長率達到29．95%。預(yù)計2022年將增長至2771億元。近年來，中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率保持逐年增長，2020年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率已達48．8%，超過全球車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率，預(yù)計2022年滲透率將接近60%。（四）下游分析隨著智能交通的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)逐漸普及，用戶的規(guī)模將不斷擴大，2018-2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶規(guī)模保持增長趨勢。2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模約為13713萬輛，同比增長52．33%，預(yù)計2022年將達20890萬輛。近年來，交通產(chǎn)業(yè)與數(shù)字技術(shù)的深度融合，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)正成為交通碳減排的重要力量之一。我國交通行業(yè)也不斷朝著智能化、智慧化方向發(fā)展，其市場規(guī)模呈明顯的上升趨勢。2016-2020年，我國智慧交通市場總規(guī)模由973億元增長至1658億元。隨著我國交通智能化應(yīng)用的不斷推進，智慧交通的市場規(guī)模增長將繼續(xù)保持較快速度。預(yù)計2022年我國智慧交通市場規(guī)模將達2133億元，未來仍將繼續(xù)增長。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)概況（一）車聯(lián)網(wǎng)的定義及關(guān)鍵要素車聯(lián)網(wǎng)是以車輛為主體，依靠通信網(wǎng)絡(luò)互連實現(xiàn)車內(nèi)、車與車（V2V）、車與人（V2P）、車與路（V2I）、車與服務(wù)平臺（V2N）的互聯(lián)互通、信息共享，為車輛運行和使用提供服務(wù)，進而達到保障交通安全、提高駕駛體驗等目標的智慧交通解決方案。車聯(lián)網(wǎng)主要包含車、人、路、通信、服務(wù)平臺五大關(guān)鍵要素。其中車是車聯(lián)網(wǎng)最核心的要素，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)落地應(yīng)用的主體；人是車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的使用者和道路環(huán)境的參與者；路是車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的必備配套基礎(chǔ)設(shè)施，主要目標為實現(xiàn)交通道路信息化；通信即各類信息的交互載體，匯總傳輸車內(nèi)、車路、車云的海量信息流；服務(wù)平臺是車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)載體，致力于改善用戶駕乘感受。（二）車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展階段車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能交通系統(tǒng)領(lǐng)域的延伸，車聯(lián)網(wǎng)也被認為是物聯(lián)網(wǎng)體系中最有產(chǎn)業(yè)潛力、市場需求最明確的領(lǐng)域之一。從車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢來看，可以按照時間節(jié)點和發(fā)展程度分為三個重要階段：①車載信息服務(wù)階段（2012年-2020年），主要依靠政策驅(qū)動發(fā)展，通過車輛將車主與各種服務(wù)資源整合在一起，主要提供車的信息娛樂功能，如導(dǎo)航、音樂、娛樂、通信等，車聯(lián)網(wǎng)逐漸在汽車中普及，成為越來越多新車的標配。②單車智能階段（2020年-2025年），需求逐漸替代政策成為驅(qū)動發(fā)展的主導(dǎo)因素，汽車基于車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，融合現(xiàn)代通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛。車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景也從前一階段的信息娛樂領(lǐng)域向單車智能相關(guān)領(lǐng)域拓展，OTA、遠程控制等提升用車效率的服務(wù)廣受歡迎。③智慧出行階段（2025年之后），在單車智能的基礎(chǔ)上，通過車聯(lián)網(wǎng)建立云計算中心，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車及其用戶、服務(wù)機構(gòu)等提供車輛和環(huán)境的動態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，具備高性能信息共享、高實時性云計算、大數(shù)據(jù)分析、信息安全等性能，實現(xiàn)車路協(xié)同，構(gòu)建更智能的交通環(huán)境。（三）車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要由通信芯片、通信模組、終端設(shè)備、整車廠、智慧公路、測試驗證以及運營服務(wù)七大模塊組成。目前，產(chǎn)業(yè)架構(gòu)基本成型，在標準組織、科研院所等相關(guān)機構(gòu)的支撐下，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為核心，聚焦于城市道路進行網(wǎng)絡(luò)部署和技術(shù)優(yōu)化，最終實現(xiàn)安全、高效的車路協(xié)同系統(tǒng)。（四）車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？焖偕仙谡w車聯(lián)網(wǎng)大趨勢下，車聯(lián)網(wǎng)滲透率快速上升，根據(jù)IHSMarkit預(yù)測，2022年全球網(wǎng)聯(lián)汽車保有量滲透率將達到24%。滲透率提升推動全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？焖偕仙A(yù)計2022年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到1，629億美元，同比增長約14%，中國車聯(lián)網(wǎng)市場則增長速度更快，預(yù)計2022年增速約為24%。隨著我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局發(fā)生了變化。部分ICT企業(yè)開始在汽車產(chǎn)業(yè)布局，網(wǎng)絡(luò)運營商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進程。具備車聯(lián)網(wǎng)各項創(chuàng)新功能的研發(fā)實力及掌握軟硬件設(shè)計開發(fā)技術(shù)的科技企業(yè)開始有機會與整車廠及其一級供應(yīng)商合作，逐漸加入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，這些變化為車聯(lián)網(wǎng)智能終端和車載智能模組的供應(yīng)商提供了良好的發(fā)展機遇。智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景智能網(wǎng)聯(lián)汽車，即ICV（全稱IntelligentConnectedVehicle），是指車聯(lián)網(wǎng)與智能車的有機聯(lián)合，是搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與人、車、路、后臺等智能信息交換共享，實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。2016年，工信部組織行業(yè)加緊制定智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)路線圖和標準體系，交通部在實行兩客一微車輛管理方面也已經(jīng)為智能交通管理積累了豐富經(jīng)驗。美國將發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為美國發(fā)展智能交通系統(tǒng)的一項重點工作內(nèi)容，通過制定國家戰(zhàn)略和法規(guī)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2016年發(fā)布了《美國自動駕駛汽車政策指南》，引起行業(yè)廣泛關(guān)注。日本較早開始研究智能交通系統(tǒng)，政府積極發(fā)揮跨部門協(xié)同作用，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車項目實施。計劃2020年在限定地區(qū)解禁無人駕駛的自動駕駛汽車，到2025年在國內(nèi)形成完全自動駕駛汽車市場目標。歐盟支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，在世界保持領(lǐng)先優(yōu)勢。通過發(fā)布一系列政策，以及自動駕駛路線圖等，推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車的研發(fā)和應(yīng)用，引導(dǎo)各成員國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5G+車聯(lián)網(wǎng)步入黃金期5G+車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，已經(jīng)愈發(fā)成熟，在未來，汽車將成為最大的5G移動終端，基于5G網(wǎng)絡(luò)的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用能夠緩解交通堵塞，有效提高交通效率與交通通行安全。面對汽車這一頗具潛力的移動智能終端新興市場，傳統(tǒng)車企爭相涌入，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、運營商自然也不會錯過。據(jù)悉，目前，除了華為、百度、騰訊、阿里巴巴等巨頭互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界押注車聯(lián)網(wǎng)之外，三大運營商也相繼布局車聯(lián)網(wǎng)。如，中國電信助力打造汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，已形成全系列新型蜂窩物聯(lián)網(wǎng)，擁有構(gòu)建完善的物聯(lián)網(wǎng)開放平臺能力。中國聯(lián)通也在著力車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，在今年的冬奧會火炬接力活動中，無人車按照既定傳遞路線，安全平穩(wěn)地完成了火炬交接，依托的正是聯(lián)通在冬奧首鋼園區(qū)部署的5G智能車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，車載通信服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及基于云系統(tǒng)的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺都是最核心的部分，因此相對于其他互聯(lián)網(wǎng)廠商或設(shè)備商，電信運營商發(fā)力車聯(lián)網(wǎng)具有不小的優(yōu)勢。如今，在5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新技術(shù)的賦能下，5G+智慧交通以及智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度迅猛，但是，車聯(lián)網(wǎng)安全問題值得深思。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在過去5年時間里，智能汽車被黑客攻擊的次數(shù)增長了20倍，其中有27．6%的攻擊涉及車輛控制。車聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全是迥異于傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全，它帶來了一個新型的安全業(yè)態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，我國在車聯(lián)網(wǎng)安全相關(guān)方面的政策已出臺十余項，包括《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全標準體系框架》等一系列文件。不過，除了政策發(fā)力外，車聯(lián)網(wǎng)安全問題需要產(chǎn)業(yè)界各方都重視起通信安全、數(shù)據(jù)安全等基礎(chǔ)安全底座的建設(shè)，共同推動我國5G與車聯(lián)網(wǎng)的融合創(chuàng)新發(fā)展。車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提速為滿足5G商用部署需要，保障5G系統(tǒng)與其他無線電業(yè)務(wù)系統(tǒng)兼容共存，工信部印發(fā)《關(guān)于加強和規(guī)范2400MHz、5100MHz和5800MHz頻段無線電管理有關(guān)事宜的通知》，確保無線局域網(wǎng)、藍牙等無線電系統(tǒng)與5G、車聯(lián)網(wǎng)等頻率兼容共用。事實上，近年來車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策密集釋放。根據(jù)工信部等部門公開頒布政策顯示，截止今年年底，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)需完成車輛智能管理體系重點指標20項、智能交通相關(guān)急需指標20項；技術(shù)方面，高度自動駕駛功能和5g-V2X技術(shù)逐漸實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)化應(yīng)用。到2025年，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)完成網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)指標100項和車輛智能管理指標60項。在政策扶持下，車聯(lián)網(wǎng)與之深度融合的應(yīng)用成為了當(dāng)前技術(shù)的重要發(fā)展方向。例如，在上海洋山深水港，5G+L4級智能駕駛重卡項目已開始商業(yè)化運營。在5G與V2X技術(shù)加持下，智能重卡實現(xiàn)在港區(qū)特定場景下的L4級自動駕駛、厘米級定位、精確停車，并與自動化港機設(shè)備協(xié)作，在15秒內(nèi)完成貨物裝卸。汽車市場發(fā)展概況（一）全球汽車市場穩(wěn)步發(fā)展經(jīng)過百余年的發(fā)展演變，汽車產(chǎn)業(yè)已成為世界上規(guī)模最大的支柱產(chǎn)業(yè)之一，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性強、技術(shù)要求高、零部件數(shù)量多等特點，對工業(yè)結(jié)構(gòu)升級和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有輻射帶動作用。2020年新冠疫情爆發(fā)，全球汽車銷量下降至7，797萬輛，隨著新冠疫情得到控制，汽車市場逐漸回暖，2021年全球汽車銷量約8，268萬輛。（二）中國汽車市場潛力巨大隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，中國汽車市場需求保持良好的增長態(tài)勢。得益于汽車排放國六標準新車補貼、支持購置使用新能源汽車、增加傳統(tǒng)汽車限購指標和開展汽車以舊換新等一系列鼓勵汽車消費的措施和政策，汽車市場逐漸回暖。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年，中國汽車銷量約2，627萬輛，同比增長3．8%。（三）中國自主品牌乘用車市場份額提升中國作為全球最大的汽車需求市場，國產(chǎn)化水平不斷提升，自主品牌乘用車在品牌發(fā)展與產(chǎn)品革新方面持續(xù)發(fā)力。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年，中國乘用車銷量約2，148．2萬輛，增速達到6．5%，創(chuàng)近五年來新高。其中，自主品牌乘用車銷量約954．3萬輛，占乘用車市場份額約44．4%，實現(xiàn)大幅增長。頭部自主品牌廠商面向年輕化群體，打造新品牌、新形象，加大產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)平臺方面的投入，在車型性價比、售后服務(wù)滿意度等方面優(yōu)勢明顯，具備良好的競爭力。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國自主品牌乘用車銷量前十名廠商分別為：上汽集團、吉利汽車、長安汽車、長城汽車、奇瑞汽車、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、一汽集團和江淮汽車，合計銷售乘用車882．3萬輛，占自主品牌乘用車銷量占比約92．46%，在中國乘用車總銷量中占比約41．07%。政策助推發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)是支撐汽車智能化發(fā)展的重要基礎(chǔ)，長期以來獲得了從國家頂層設(shè)計到全國多個地方政策支持，產(chǎn)業(yè)化加速落地。應(yīng)用方面，2020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，推進新一代無線通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快無線通信標準制定和技術(shù)升級，加強交通信號燈、交通標志標線、通信設(shè)施、智能路側(cè)設(shè)備、車載終端之間的智能互聯(lián)，推進城市道路基礎(chǔ)設(shè)施智能化建設(shè)改造相關(guān)標準制定和管理平臺建設(shè)。標準建設(shè)方面，2021年2月，工信部、國家標準化管理委員會、交通運輸部聯(lián)合發(fā)布的《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南（智能交通相關(guān)）》提出，逐步建立支撐車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標準體系。到2022年底，初步構(gòu)建標準體系，制修訂智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通信息輔助等領(lǐng)域智能交通急需標準20項以上；到2025年，形成系統(tǒng)標準體系，制修訂智能管理和服務(wù)、車路協(xié)同等領(lǐng)域智能交通關(guān)鍵標準20項以上。深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理走在前列。今年7月，深圳市出臺了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》，這是國內(nèi)首部智能網(wǎng)聯(lián)車管理法規(guī)，對道路測試和示范應(yīng)用、準入和登記、使用管理、車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)保護、交通違法和事故處理、法律責(zé)任七個方面均做出了具體規(guī)定。中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)過業(yè)界的共同努力，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系初步形成，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。目前，中國發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)所需的自動控制、信息傳感、射頻識別等技術(shù)和產(chǎn)業(yè)都已成熟或基本成熟，通信運營商和系統(tǒng)設(shè)備提供商達到世界級水平，下游應(yīng)用不斷拓展。目前，物聯(lián)網(wǎng)已較為成熟地運用于安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等。2014年，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達6023．3億元，同比增長23．01%;2016年，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為9420億元，同比增長25．43%，2017年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達11860億元，同比增長25．90%。中國物聯(lián)網(wǎng)市場投資前景巨大，發(fā)展迅速，在各行各業(yè)的應(yīng)用不斷深化，將催生大量的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新模式。根據(jù)工信部的預(yù)測，2020年成熟時將啟動萬億元級別的市場規(guī)模。2017年6月，工信部發(fā)文要求加快移動物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)，發(fā)展基于NB-IoT技術(shù)應(yīng)用，要求2017年末基站規(guī)模達到40萬個，網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會等主要城市。2020年，基站規(guī)模數(shù)達到150萬個，實現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路