細電子紗行業(yè)發(fā)展基本情況

細電子紗行業(yè)發(fā)展基本情況玻璃纖維行業(yè)營收同比增速2021年我國玻璃纖維行業(yè)整體利潤水平持續(xù)走高，一方面與下游風電、電子電器、基建等主要細分市場及出口市場需求保持較強增長勢頭有關(guān)，另一方面也得益玻璃纖維及制品行業(yè)自身產(chǎn)能供給總量控制。據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，玻璃纖維及制品全行業(yè)（不含玻璃纖維增強復合材料制品）主營業(yè)務收入達到1244億元，同比增長21．4%;利潤總額同比增長95．5%，達到231．4億元。玻璃纖維行業(yè)概況玻璃纖維是一種性能優(yōu)異的無機非金屬材料，是以葉臘石、石英砂、石灰石等天然無機非金屬礦石為原料，按一定的配方經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡紗等數(shù)道工藝加工而成，具有質(zhì)輕、高強度、耐高溫、耐腐蝕、隔熱、吸音、電絕緣性能好等優(yōu)點。其單絲的直徑相當于一根頭發(fā)絲的1/20-1/5，每束纖維原絲都有數(shù)百根甚至數(shù)千根單絲組成。玻纖能夠替代鋼、鋁、木材、水泥、PVC等多種傳統(tǒng)材料，廣泛應用于交通運輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電氣、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)。玻璃纖維的分類方法有很多種:（1）根據(jù)生產(chǎn)時選擇的原材料的不同，可將玻璃纖維分為無堿、中堿、高堿及特種玻璃纖維;（2）根據(jù)纖維外觀的不同，可將玻璃纖維分為連續(xù)玻璃纖維、定長玻璃纖維、玻璃棉;（3）根據(jù)單絲直徑的差異，可將玻璃纖維分為超細纖維（直徑小于4μm）、高級纖維（直徑在3～10μm）、中級纖維（直徑大于20μm）、粗纖維（直徑在30μm左右）。（4）根據(jù)纖維性能的不同，可將玻璃纖維分為普通玻璃纖維、耐強酸強堿玻璃纖維、耐強酸玻璃纖維、耐高溫玻璃纖維、高強度玻璃纖維等。玻纖行業(yè)與上下游之間的關(guān)聯(lián)性較強。上游對應礦石、化工、能源等產(chǎn)業(yè)，下游應用領(lǐng)域主要集中在交通運輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電氣、環(huán)保及一些新興產(chǎn)業(yè)等。玻璃纖維發(fā)展趨勢（一）向大型池窯生產(chǎn)線發(fā)展，低端、小產(chǎn)能生產(chǎn)線將面臨逐漸淘汰玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產(chǎn)工藝。坩堝拉絲法對生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)要求低，投資少，生產(chǎn)規(guī)模可以靈活調(diào)整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此法。但是該法須兩次成型，程序復雜，生產(chǎn)過程能耗和污染較大，產(chǎn)品性能和質(zhì)量較差，因此已基本被淘汰。國家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》，提出鼓勵池窯拉絲技術(shù)，限制堝拉絲生產(chǎn)線等政策，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策使球窯、代鉑坩堝生產(chǎn)線及小型池窯玻纖生產(chǎn)線將無法進行新建和擴建，行業(yè)生產(chǎn)模式整體將向大型池窯拉絲生產(chǎn)線發(fā)展。（二）下游應用領(lǐng)域不斷擴展，產(chǎn)品升級加快材料應用創(chuàng)新是各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。纖維復合材料作為戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和先進代用材料，應用領(lǐng)域不斷擴展，產(chǎn)品快速迭代升級。玻纖及其制品不僅自身屬于新材料產(chǎn)業(yè)，還可為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供上游原材料供應。玻纖憑借機械強度高、絕緣性好、耐腐蝕性好、輕質(zhì)高強等特點，在軌道交通、汽車輕量化、風電葉片、5G通信、節(jié)能建筑、高壓管罐、保溫隔熱等領(lǐng)域不斷獲得新應用。玻璃纖維行業(yè)的主要技術(shù)特點（一）窯爐熔化技術(shù)我國玻纖行業(yè)經(jīng)過近六十年的發(fā)展，在池窯拉絲制造技術(shù)方面取得了長足的進步。目前大部分窯爐熔化部及通路均采用純氧燃燒系統(tǒng)，基本淘汰空氣燃燒方式，較空氣燃燒，節(jié)能達40%以上。其中，窯爐熔化部使用爐頂純氧燃燒，為國際玻纖窯爐先進的燃燒技術(shù)，節(jié)能效果進一步得到提升。（二）纖維成型技術(shù)纖維成型一般采用雙層長作業(yè)線布置，分別為纖維成型區(qū)和拉絲卷繞區(qū)，其中纖維成型區(qū)與外界隔離，拉絲卷繞區(qū)開放布置。整個作業(yè)區(qū)配置專業(yè)化空調(diào)，全新送風，實現(xiàn)自動控制，使成型區(qū)形成穩(wěn)定氣流組織，并確保環(huán)境溫濕度滿足需求，改善工人勞動條件。另5，000孔以上鉑銠合金大漏板的應用極大提高勞動生產(chǎn)率。（三）玻璃配方浸潤劑技術(shù)玻璃配方技術(shù)的更新與完善、浸潤劑技術(shù)的研發(fā)與應用是玻纖企業(yè)不斷提高產(chǎn)品市場占有率并持續(xù)發(fā)展的重要因素，也是玻纖企業(yè)技術(shù)水平提高的重要標志。玻璃纖維行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）向大型池窯生產(chǎn)線發(fā)展，低端小產(chǎn)能生產(chǎn)線將面臨逐漸淘汰玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產(chǎn)工藝。坩堝拉絲法對生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)要求低，投資少，生產(chǎn)規(guī)?？梢造`活調(diào)整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此法。但是該法須兩次成型，程序復雜，生產(chǎn)過程能耗和污染較大，產(chǎn)品性能和質(zhì)量較差，因此已基本被淘汰。池窯拉絲法根據(jù)要生產(chǎn)的玻纖產(chǎn)品化學組成，計算出原料配比，然后將原料細粉按照配比投入玻璃池窯，在高溫下熔融成玻璃液，再通過高速運轉(zhuǎn)拉絲機的牽引，涂覆浸潤劑，將從池窯前爐通路的多孔漏板中流出的玻璃液制成玻璃纖維原絲，再經(jīng)烘干、退解、絡紗、短切、捻線、編織等工藝形成具有各種結(jié)構(gòu)及性能的玻璃纖維及玻璃纖維制品。國家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》，將8萬噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9微米）池窯拉絲技術(shù)，5萬噸/年及以上無堿玻璃纖維細紗（單絲直徑≤9微米）池窯拉絲技術(shù)，超細、高強高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵類，將中堿玻璃纖維池窯法拉絲生產(chǎn)線；單窯規(guī)模小于8萬噸/年（不含）的無堿玻璃纖維粗紗池窯拉絲生產(chǎn)線；中堿、無堿、耐堿玻璃球窯生產(chǎn)線；中堿、無堿玻璃纖維代鉑坩堝拉絲生產(chǎn)線列入限制類，上述產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策意味著球窯、代鉑坩堝生產(chǎn)線及小型池窯玻纖生產(chǎn)線將無法進行新建和擴建，行業(yè)生產(chǎn)模式整體將向大型池窯拉絲生產(chǎn)線發(fā)展。這不僅考驗玻纖生產(chǎn)企業(yè)的資金實力，還對玻纖生產(chǎn)企業(yè)的大型池窯設(shè)計、建造與運行能力提出了更高的要求。（二）下游應用領(lǐng)域不斷擴展，產(chǎn)品快速迭代升級材料應用創(chuàng)新是各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。纖維復合材料作為戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和先進代用材料，應用領(lǐng)域不斷擴展，產(chǎn)品快速迭代升級。國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中列明的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)包括新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、相關(guān)服務業(yè)九大類。玻纖及其制品不僅自身屬于新材料產(chǎn)業(yè)，還可為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供上游原材料供應。玻纖憑借機械強度高、絕緣性好、耐腐蝕性好、輕質(zhì)高強等特點，在軌道交通、汽車輕量化、風電葉片、5G通信、節(jié)能建筑、高壓管罐、保溫隔熱等領(lǐng)域不斷獲得新應用。近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在高熔化率大型池窯生產(chǎn)線設(shè)計、物流自動化與智能化、余熱利用、大漏板開發(fā)、浸潤劑改性與回收、玻璃原料檢測分析及配方開發(fā)等方面不斷進行技術(shù)創(chuàng)新與集成，推動國內(nèi)玻纖池窯技術(shù)不斷完善和提升。以上生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷優(yōu)化，使得單臺窯產(chǎn)能上限持續(xù)提升，單位產(chǎn)品能耗與漏板鉑金損耗率顯著降低，單臺窯生產(chǎn)操作人員數(shù)量明顯減少，極大提升了玻纖的生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量，降低了玻纖單位成本。（三）碳纖維等其他增強纖維材料大規(guī)模低成本生產(chǎn)技術(shù)的突破玻璃纖維是目前大規(guī)模、低成本、生產(chǎn)技術(shù)最為成熟的高性能纖維領(lǐng)域。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過不斷的工藝技術(shù)創(chuàng)新，使得單臺池窯的產(chǎn)能屢創(chuàng)新高。碳纖維和玻璃纖維都屬于新材料中的無機非金屬材料，且均能作為復合材料中的增強材料。碳纖維相較玻璃纖維，具有密度小、強度大、模量高的特點。碳纖維制品屬于定制產(chǎn)品，指向性很高，在加工的時候需要進行復雜的應力計算，因此碳纖維一般在強度模量要求極高的產(chǎn)品領(lǐng)域中使用，如大型風電葉片，火箭、衛(wèi)星、導彈、戰(zhàn)斗機和艦船等尖端武器裝備，球桿、釣魚竿、網(wǎng)球拍、羽毛球拍、自行車、滑雪杖、滑雪板、帆板桅桿、航海船體等運動用品。隨著風電葉片的大型化和向海洋發(fā)展，要求進一步實現(xiàn)葉片的輕量化、高強度、高剛性、抗沖擊等，碳纖維的使用比例將呈現(xiàn)擴大趨勢。碳纖維需要突破規(guī)模化、低成本化，碳纖維先進制造技術(shù)與裝備才會在制造業(yè)中大量使用。目前碳纖維價格遠遠高于玻璃纖維，且有大規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)瓶頸，因此短期內(nèi)還無法取代玻璃纖維在無機非金屬增強材料中的地位。在絕緣性與透波性上，玻璃纖維與碳纖維的性能是互斥的。玻璃纖維絕緣性能好、不導電、透波性好；碳纖維導電性好、電磁屏蔽好。因此在需要具備絕緣性能和透波性能的復合材料領(lǐng)域，碳纖維無法取代玻璃纖維。玻璃纖維行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）玻璃纖維向大型池窯生產(chǎn)線發(fā)展，低端小產(chǎn)能生產(chǎn)線將面臨逐漸淘汰玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產(chǎn)工藝。坩堝拉絲法對生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)要求低，投資少，生產(chǎn)規(guī)?？梢造`活調(diào)整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此工藝。但是坩堝拉絲法須兩次成型，程序復雜，生產(chǎn)過程能耗和污染較大，產(chǎn)品性能和質(zhì)量較差，因此已基本被淘汰。池窯拉絲法根據(jù)要生產(chǎn)的玻纖產(chǎn)品化學組成，計算出原料配比，然后將原料細粉按照配比投入玻璃池窯，在高溫下熔融成玻璃液，再通過高速運轉(zhuǎn)拉絲機的牽引，涂覆浸潤劑，將從池窯前爐通路的多孔漏板中流出的玻璃液制成玻璃纖維原絲，再經(jīng)烘干、退解、絡紗、短切、捻線、編織等工藝形成具有各種結(jié)構(gòu)及性能的玻璃纖維及玻璃纖維制品。國家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》，將5萬噸/年及以上電子紗池窯拉絲技術(shù)，超細、低介電等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵類，同時限制玻璃纖維陶土坩堝拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，行業(yè)生產(chǎn)模式整體將向大型池窯拉絲生產(chǎn)線發(fā)展。這不僅考驗玻纖生產(chǎn)企業(yè)的資金實力，還對玻纖生產(chǎn)企業(yè)的大型池窯設(shè)計、建造與運行能力提出了更高的要求。（二）玻璃纖維做好應用研究與產(chǎn)品開發(fā)，服務雙碳發(fā)展戰(zhàn)略實施《2030年前碳達峰行動方案》中指出，緊緊圍繞各領(lǐng)域碳減排發(fā)展需求開展應用研究與產(chǎn)品開發(fā)，不斷擴大電子玻璃纖維產(chǎn)品應用范圍和市場規(guī)模，更好的服務我國經(jīng)濟社會雙碳發(fā)展戰(zhàn)略實施。近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在高熔化率大型池窯生產(chǎn)線設(shè)計、物流自動化與智能化、余熱利用、大漏板開發(fā)、浸潤劑改性、玻璃原料檢測分析及配方開發(fā)等方面不斷進行技術(shù)創(chuàng)新與集成，推動境內(nèi)玻纖池窯技術(shù)不斷完善和提升。以上生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷優(yōu)化，使得單臺窯產(chǎn)能上限持續(xù)提升，單位產(chǎn)品能耗與漏板鉑金損耗率顯著降低，單臺窯生產(chǎn)操作人員數(shù)