項(xiàng)目管理具體工作流程大綱綱要

工程工程治理流程制度第一章 總則第一條貫徹公司以市場為中心的根本思想，理順銷售工程部門和人員的關(guān)系，確定工作流程，明確工作責(zé)任，遵照國家和鐵路局有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和公司工程治理規(guī)定，制定工程治理工作流程制度。其次章 定義其次條遵循工程經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，通過工程經(jīng)理和工程組織的努力，運(yùn)用系統(tǒng)的理論和方法對特定工程及其相關(guān)可利用資源進(jìn)展打算、組織、協(xié)調(diào)、掌握，以實(shí)現(xiàn)工程的預(yù)定目標(biāo)。第三條適用范圍公司銷售工程部治理的工程，以及所涉及的工程業(yè)務(wù)、部門、人員。第四條名詞解釋1、工程經(jīng)理：負(fù)責(zé)工程全程治理，完成工程打算、組織、協(xié)調(diào)、掌握，實(shí)現(xiàn)工程的預(yù)定目標(biāo)，對工程總監(jiān)負(fù)責(zé)。2、工程前期工程師：在工程簽約前的工程主管，主要負(fù)責(zé)完成工程的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計(jì)方案，從工程的前期公關(guān)、跟蹤，直至工程的簽約。對工程經(jīng)理負(fù)責(zé)。3、工程實(shí)施工程師：在工程簽約之后的工程主管，主要負(fù)責(zé)工程的具體調(diào)研及具體設(shè)計(jì)方案，從實(shí)施打算的制定、執(zhí)行，直至工程的完工驗(yàn)收。對工程經(jīng)理負(fù)責(zé)。4、工程商務(wù)人員：負(fù)責(zé)工程相關(guān)產(chǎn)品渠道確定、本錢價格掌握、銷售業(yè)務(wù)，與工程成敗具有直接利益關(guān)系的人員。對工程經(jīng)理負(fù)責(zé)。流程第五條工程預(yù)備1、業(yè)務(wù)信息的治理〔業(yè)務(wù)人員交接〕2、意向客戶確實(shí)定第六條工程立項(xiàng)1、立項(xiàng)〔->->立項(xiàng)〕2、跟蹤第七條工程實(shí)施1()2、制定實(shí)施打算〔工程組織方案〕3、編制工程預(yù)算4、執(zhí)行實(shí)施打算〔工程執(zhí)行〕5、幫助工程決算〔本錢、利潤等〕6、工程內(nèi)部評審〔工程總監(jiān)及成員〕7、完成竣工驗(yàn)收〔三方驗(yàn)收〕8、提交竣工文檔第八條工程終止第九條工程文件歸檔工程預(yù)備第十條適用范圍：銷售工程部第十一條 業(yè)務(wù)信息的治理1、任務(wù)：工程信息調(diào)研，收集、匯總工程業(yè)務(wù)信息2、工作流程：主管工程師 每日向銷售工程部副經(jīng)理匯報(bào)銷售工程部副經(jīng)理 隨時與主管工程師溝通銷售工程部副經(jīng)理每日與銷售工程部經(jīng)理匯報(bào)3、形式：口頭報(bào)告、書面報(bào)告，晨會、例會，重大問題隨時、準(zhǔn)時報(bào)告。4、報(bào)表：《工程日報(bào)表》、《工程周報(bào)表》5、任務(wù)：提出意向客戶名單；確定意向客戶；提出售前技術(shù)支持要求。6、工作流程：業(yè)務(wù)員 提出、反響治理建議 銷售工程部副經(jīng)理匯匯 協(xié)指報(bào)總 調(diào)導(dǎo)售前技術(shù)人員 銷售工程部經(jīng)理7、技術(shù)人員由銷售工程部副經(jīng)理報(bào)部門經(jīng)理，從技術(shù)支撐部門調(diào)派。第五章 工程立項(xiàng)第十二條定義：通過可行性分析，確定近期內(nèi)〔1-6個月〕公司需要投入人力、物力、財(cái)力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)工程。第十三條適用范圍：銷售工程部。第十四條 任務(wù)1、提出立項(xiàng)申請、進(jìn)展可行性分析〔技術(shù)可行性、價值可行性、綜合可行性〕2、成立工程組3、工程跟蹤4、工程簽約第十五條 立項(xiàng)審批流程：1、程序：業(yè)務(wù)員先向工程總監(jiān)提出，然后組織進(jìn)展可行性分析，一般工程由工程部和相關(guān)部門審批會簽，向工程總監(jiān)匯報(bào)；重大工程報(bào)總經(jīng)理審批。2、流程提出立項(xiàng)申請可行性分析審核〔逐級〕審批〔按工程大小規(guī)定權(quán)限〕工程立項(xiàng)第十六條 可行性分析的內(nèi)容1、價值〔估量利潤和本錢預(yù)算〕；2、公司技術(shù)能否支持；3、公司資源能否支持；4、是否符合公司產(chǎn)品方向〔能否表達(dá)公司形象、能否樹立樣板工程〕 ；5、估量簽約時間和工期；6、成功的可能性；7、其他需要供給的分析資料。第十七條第十九條

立項(xiàng)報(bào)表：《立項(xiàng)申請表》、《立項(xiàng)撤消單》確定工程組原則：由工程部申報(bào)人提議，通過工程部初審，再經(jīng)公司組織的工程組成員會議爭論打算。成員組成〔依據(jù)工程大小調(diào)整〕工程總監(jiān) 工程部經(jīng)理工程經(jīng)理〔兼工程業(yè)務(wù)經(jīng)理、工程實(shí)施經(jīng)理〕 1 人工程施工隊(duì)1組業(yè)務(wù)員1人技術(shù)人員高技術(shù)支持1~21人人工程跟蹤1、任務(wù)：工程前期需求調(diào)研、編寫工程總體設(shè)計(jì)任務(wù)書、形成工程總體設(shè)計(jì)方案，審核、審批總體設(shè)計(jì)方案。安排、安排工作任務(wù)工程業(yè)務(wù)經(jīng)理工程組成員安排、安排工作任務(wù)工程業(yè)務(wù)經(jīng)理工程組成員匯報(bào)、反響工作信息3、設(shè)計(jì)方案的治理：送交客戶之前必需經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字，工程業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由工程部總監(jiān)在書面文檔簽字同時保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。4、方案的審批流程：一般工程：工程總監(jiān)較大工程：工程總監(jiān)、總經(jīng)理重特大工程：工程總監(jiān)、總經(jīng)理56、工程預(yù)支款按公司日常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。第六章 工程實(shí)施其次十條定義：實(shí)行工程實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)制，工程經(jīng)理負(fù)責(zé)治理此工程的各項(xiàng)費(fèi)用開銷，通過工程實(shí)施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個工程的實(shí)施過程，以實(shí)現(xiàn)工程的預(yù)定目標(biāo)。其次十一條適用范圍：銷售工程部。其次十二條工程實(shí)施的任務(wù)1、確定實(shí)施小組2、制定實(shí)施打算3、編制工程預(yù)算4、執(zhí)行實(shí)施打算5、幫助工程決算6、工程內(nèi)部評審7、完成竣工驗(yàn)收8、提交竣工文檔9、其他應(yīng)當(dāng)由工程實(shí)施小組完成的任務(wù)其次十三條成立實(shí)施組的程序1、工程實(shí)施組確實(shí)定一般工程：工程總監(jiān)審定大型工程：工程總監(jiān)、總經(jīng)理審定2、工程實(shí)施經(jīng)理的任用范圍：一般工程：由工程經(jīng)理擔(dān)當(dāng)較大工程：由技術(shù)骨干擔(dān)當(dāng)重大工程：由工程經(jīng)理、技術(shù)骨干擔(dān)當(dāng)3、小組成員確實(shí)定原則：工程實(shí)施小組成員由工程經(jīng)理提議，通過工程實(shí)施小組成立會議爭論打算；工程務(wù)經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)員必需為實(shí)施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當(dāng)為實(shí)施小組成員。其次十四條制定實(shí)施打算1、具體設(shè)計(jì)方案〔施工設(shè)計(jì)方案，施工圖紙等〕2、工程實(shí)施方案3、工程任務(wù)書4、材料打算5、人員打算6、工程進(jìn)度打算7、質(zhì)量掌握打算8、工程物資供給打算9、培訓(xùn)打算其次十五條實(shí)施打算的審批1、程序：由工程實(shí)施經(jīng)理睬同技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、銷售部門負(fù)責(zé)人實(shí)施打算進(jìn)展審核，最終必需得到工程總監(jiān)、總經(jīng)理的審批，才可以實(shí)施。2、報(bào)表：《實(shí)施打算審批表》其次十六條工程預(yù)算按實(shí)施方案、工程任務(wù)書編制工程預(yù)算。其次十七條執(zhí)行實(shí)施打算按打算安排、指揮工程的具體實(shí)施工作；在工程的實(shí)施過程中，處理與甲方的協(xié)調(diào)關(guān)系。其次十八條工程決算1、協(xié)作財(cái)務(wù)部門做好工程的本錢歸集、利潤確認(rèn)；2、最終工程工程量的財(cái)務(wù)決算。其次十九條工程內(nèi)部評審作為工程獎懲的依據(jù)。第三十條 組織竣工驗(yàn)收協(xié)同公司各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方工程評審單位竣工驗(yàn)收。第三十一條提交竣工文檔在工程驗(yàn)收合格后，匯編工程有關(guān)文件，供給全部的技術(shù)參數(shù)和文檔，并供給完整的竣工文檔。第七章 工程變更及確認(rèn)第三十二條工程設(shè)計(jì)變更工程實(shí)施過程之中發(fā)生的工程設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程合同的變更，必需準(zhǔn)時得到客戶的簽證。日?？梢酝ㄟ^工程聯(lián)系單得到客戶的書面確認(rèn)。第三十三條工程合同變更的甲方確認(rèn)遵照合同變更程序，依法進(jìn)展。合同變更必需在工程變更實(shí)施之前取得客戶的書面確認(rèn)。第三十四條工程變更的內(nèi)部審批凡變更金額在 元以下的，由常務(wù)副總審批；超過 元，由總經(jīng)理審批。工程終結(jié)第三十五條工程終結(jié)：辦理工程終結(jié)手續(xù)。1、全部合同條款履行完畢的工程進(jìn)入公司工程終止程序， 由公司內(nèi)部逐級審批〔《工程終止審批表》〕；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的工程合同進(jìn)入法律程序或內(nèi)部責(zé)任追究程序。第九章工程文件歸檔第三十六條工程歸檔：集合工程文檔，按公司資料檔案治理入檔。文檔包括：現(xiàn)場勘察記錄單工程立項(xiàng)申請表工程設(shè)計(jì)方案審批表工程組織方案預(yù)算書工程驗(yàn)收相關(guān)文檔工程終止審批表其他工程相關(guān)文檔附件一工程名稱用戶單位全稱

編號：工程類型工程定標(biāo)方式地 址 郵政編碼電 話傳電 話傳真聯(lián)系人工程主管職務(wù)職務(wù)：：E_mailE_mail：：決策人職務(wù)：E_mail：信息工程狀況簡述：商業(yè)時機(jī)及工程風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品競爭策略：主要競爭對手：主要合作伙伴：估量合同金額： 毛利收入： 估量簽約日期：公司優(yōu)勢：公司劣勢：備注：銷售工程部意見： 其它部門意見：簽字：

簽字：年 月總經(jīng)理意見〔重大工程〕：

日 年 月 日簽字：年 月 日填表人 填表日期附件二工程單位名稱

立項(xiàng)撤消單

編號：客 聯(lián)系人 戶工程主管 信

：：

E_mail：E_mail：息 決策人 職務(wù) ： E_mail：立項(xiàng)撤銷緣由：填表人 填表日期工程部門意見：市場部門意見：

簽字：日期簽字：日期附件三

工程設(shè)計(jì)方案審批表工程名稱設(shè)計(jì)人員責(zé)任業(yè)務(wù)員設(shè)計(jì)思想：工程特點(diǎn)技術(shù)特點(diǎn)其它審核人意見：

設(shè)計(jì)日期送交日期審批人意見：

簽字：年 月 日備注：

簽字：年 月 日附件四

工程合同實(shí)施狀況表工程名稱用戶單位全稱

工程類型合同編號地 址 郵政編碼電 話傳電 話傳真聯(lián)系人工程主管職務(wù)職務(wù)：：E_mailE_mail：：決策人職務(wù)：E_mail：信息合同標(biāo)的：技術(shù)要求：主要合作伙伴：合同金額： 估量毛利： 完工日期：備注：工程經(jīng)理 填表日期附件五工程名稱

工程聯(lián)系單

---------聯(lián)系事項(xiàng)公司代表簽字：日 期： 年 月 日意見：客戶甲方簽證意見：

簽字：日期：第三方簽證簽字：日期：附件六工程名稱

工程終結(jié)審批表責(zé)任業(yè)務(wù)員 終止日期 年月日工程執(zhí)行狀況：1、完成局部2、未完成局部3、未完成緣由工程實(shí)施經(jīng)理簽字：年 月 日備注：審核人意見：審批人意見：

簽字：年 月 日簽字：年 月 日附件七施工 方案報(bào)審表工程名稱：XXX我方已依據(jù)工程合同的有關(guān)規(guī)定完成了施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕的編制，并經(jīng)我單位上級技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，請予以審查附件：施工單位：施工方代表：日 期： 年 月 日審查意見：符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，同意按本方案施工。建設(shè)單位：建設(shè)方代表：日 期： 年 月 日附件八工程開工報(bào)審表工程名稱：XXX我方擔(dān)當(dāng)?shù)南赂黜?xiàng)工作，具備了開工條件，特此申請施工，請核查并簽發(fā)開工指令。

，已完成了以施工組織及施工方案設(shè)計(jì)施工現(xiàn)場檢查設(shè)備及材料到貨施工單位：〔章〕施工方代表：日 期： 年 月 日建設(shè)單位審核意見：,.建設(shè)單位：建設(shè)方代表：日 期： 年 月 日附件九//設(shè)備報(bào)審表工程名稱：XXX//設(shè)備數(shù)量如下〔見附件〕?，F(xiàn)將質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報(bào)上，擬用于下述部位：請予以審核。/設(shè)備具體清單；所報(bào)材料均自檢合格。施工單位：施工方代表：日 期： 年 月 日建設(shè)單位審核意見：//設(shè)備，符合設(shè)計(jì)文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求，準(zhǔn)許進(jìn)場，同意適用于擬定部位。建設(shè)單位：建設(shè)方代表：日期： 年 月 日附件十/材料開箱檢驗(yàn)報(bào)告工程名稱：合同號：承包單位/材料名稱完好■破壞□毀壞□數(shù)量存儲地點(diǎn)存儲方式防雨□防曬□防盜■防火□堆放■其他□附件

/材料交貨清單施工單位：〔章〕施工方代表：日 期： 年 月 日業(yè)主代表意見：設(shè)備為全，包裝完整，同意使用建設(shè)單位：建設(shè)方代表：日 期： 年 月 日附件十一設(shè)備安裝報(bào)驗(yàn)申請表工程名稱：XXX現(xiàn)報(bào)上蓋工程報(bào)驗(yàn)申請表，請予以審查和驗(yàn)收。附件：設(shè)備工程安裝整治驗(yàn)收報(bào)告

的安裝及調(diào)試工作，經(jīng)自檢合格，施工單位：〔章〕施工方代表：日 期： 年 月 日審查意見：安裝符合標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備運(yùn)行正常，同意安裝驗(yàn)收建設(shè)單位：日期： 年 月 日附件十二設(shè)備工程安裝整治驗(yàn)收報(bào)告工程名稱：合同號：用戶名稱：用戶地址： 聯(lián)系人：用戶： 用戶：工程及設(shè)備名稱：開工日期：年月日保修時間：驗(yàn)收程序及狀況裝配完備，零部件緊固良好OK外部裝備完好OK設(shè)備定位及接線符合標(biāo)準(zhǔn)OK系統(tǒng)正常OK系統(tǒng)工作運(yùn)行狀況正常OK資料完整OK茲證明以上工作已于年月日完成，以上設(shè)備的保修期按合同條款執(zhí)行施工單位： 建設(shè)單位：施工方代表：建設(shè)方代表：日 期： 年 月 日日期： 年 月 日附件十三工程初驗(yàn)報(bào)審表工程名稱：致：我方已按要求完成了_

工程，經(jīng)自檢合格，請予以初驗(yàn)。1、初驗(yàn)報(bào)告2 、測試記錄施工單位：〔章〕施工方代表：日 期： 年 月 日:審查意見：經(jīng)初步驗(yàn)收，該工程符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；符合設(shè)計(jì)方案要求；符合承建合同要求。綜上所述，該工程初步驗(yàn)收合格，可以開頭試運(yùn)行。建設(shè)單位：〔章〕建設(shè)方代表：日 期： 年 月 日附件十四工程竣工報(bào)審表工程名稱：致：我方已按合同要求完成了到達(dá)合同及標(biāo)準(zhǔn)要求，請予以檢查和驗(yàn)收。

工程，經(jīng)自檢合格，已附件：1、系統(tǒng)試運(yùn)行記錄施工單位：〔章〕施工方代表：日 期： 年 月 日審查意見：經(jīng)檢查，該工程符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；符合設(shè)計(jì)方案要求；符合施工合同要求