園林機械行業(yè)國家政策大力支持

園林機械行業(yè)國家政策大力支持

園林機械行業(yè)國家政策大力支持我國先后出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，直接或者間接推動了我國園林機械產(chǎn)品的境內(nèi)及出口市場發(fā)展。2020年4月，商務(wù)部、海關(guān)總署等部門頒發(fā)《關(guān)于當前更好服務(wù)穩(wěn)外貿(mào)工作的通知》，通知內(nèi)容提及：降低進出口環(huán)節(jié)收費；全面落實階段性免征進出口貨物港口建設(shè)費，減征貨物港務(wù)費、港口設(shè)施保安費以及船舶油污損害賠償基金等降費政策?！度珖殖鞘邪l(fā)展規(guī)劃（2018-2025）年》提出，森林城市群建設(shè)將構(gòu)建互聯(lián)互通的森林生態(tài)網(wǎng)絡(luò)體系，使城市群地區(qū)藍綠空間占比50%以上；以改善城市生態(tài)環(huán)境、增加城市森林面積、提升城市森林質(zhì)量、增加城市居民游憩空間為目標，加強城市森林建設(shè)，城區(qū)樹冠覆蓋率達25%，城區(qū)主、次干道中，林蔭道路里程比例達60%以上。園林機械行業(yè)發(fā)展特征和趨勢由于人力成本、運營成本不斷上升，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的園林機械生產(chǎn)廠商紛紛將產(chǎn)能向具有成本優(yōu)勢的發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，在當?shù)亟ㄔO(shè)廠房，采購由當?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品進行組裝或者與當?shù)氐纳a(chǎn)廠商進行包括OEM、ODM等在內(nèi)的多種形式的合作。國際產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移為發(fā)展中國家和地區(qū)的園林機械企業(yè)帶來了大量先進技術(shù)與管理經(jīng)驗，創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇，也帶來了大量的商業(yè)機遇。在與外資廠商合作時，國內(nèi)整機或者零部件生產(chǎn)廠商會根據(jù)對方的要求進行產(chǎn)品質(zhì)量管理和生產(chǎn)，而外資廠商會定期或不定期對產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)管理過程進行檢驗。通過與外資廠商的合作，發(fā)展中國家和地區(qū)的園林機械生產(chǎn)企業(yè)可以向國際先進水平學習，大幅提升自身生產(chǎn)管理水平和技術(shù)研發(fā)能力，為提高自身產(chǎn)品在國際市場的競爭力打下堅實的基礎(chǔ)。園林機械行業(yè)的發(fā)展過程也是產(chǎn)品自動化程度不斷提高的過程。以割草機為例，當割草機首次進入家庭庭院時，是以步行操縱推行式產(chǎn)品，此后逐漸被步行操縱自走式產(chǎn)品所替代；隨后，產(chǎn)品自動化程度更高的小型坐騎式草坪割草機開始出現(xiàn)并逐步得到市場的廣泛認可；割草機具備的功能也在不斷多樣化，除基本除草功能以外，逐步加入了碎草、收集、清洗、行走調(diào)速等功能，為使用者提供了更大程度的便利。因此，隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展、科學技術(shù)的日益進步以及居民對生活質(zhì)量的要求不斷提高，未來人們對園林機械產(chǎn)品的自動化和多功能化要求也將不斷上升。國內(nèi)園林機械行業(yè)生產(chǎn)廠商受制于生產(chǎn)裝備水平，消耗原材料和能源較多，自動化程度相對較低，生產(chǎn)效率不高；同時自動化程度較低也意味著對勞動力的依賴較為嚴重。近年來，國內(nèi)制造業(yè)普遍面臨著人工成本持續(xù)上升、招工相對困難的不利情況，為降低原材料和能源的消耗以及人工成本，越來越多的企業(yè)開始引入自動化和半自動化設(shè)備，在提高生產(chǎn)效率、保持成本優(yōu)勢的同時，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性。因此，通過提升自動化程度降低能源、材料的消耗以及人力成本，積極采用新型高效工藝技術(shù)、自動化設(shè)備以及信息化技術(shù)來提升生產(chǎn)效率已成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。國內(nèi)園林機械行業(yè)起步較晚，技術(shù)研發(fā)水平相對落后，整體設(shè)計能力、減排管理、生產(chǎn)工藝水平相對較低，難以滿足國際上園林機械產(chǎn)品的排放和產(chǎn)品安全標準，導致產(chǎn)品的檔次和附加價值不高。經(jīng)過多年的技術(shù)引進、消化和吸收，國內(nèi)廠商的技術(shù)研發(fā)水平得到了明顯提升，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)已具備較強的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，掌握了部分產(chǎn)品的核心技術(shù)，推進產(chǎn)品的升級換代以滿足不斷更新的環(huán)保及安全標準，實現(xiàn)了產(chǎn)品檔次及附加值的不斷提升，盈利能力得到顯著增強。通過科學技術(shù)手段，加強新產(chǎn)品、新技術(shù)的研究和開發(fā)，提高產(chǎn)品的環(huán)保、安全性能，不斷提升產(chǎn)品、品牌的附加價值，從而提升產(chǎn)品的核心競爭力，已經(jīng)成為我國園林機械行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的必然選擇。園林機械行業(yè)的技術(shù)水平及特點園林機械產(chǎn)品制造技術(shù)工藝涉及工業(yè)設(shè)計、機械設(shè)計與制造、引擎設(shè)計與制造、電機制造、鋰電池管理系統(tǒng)、智能控制、注塑加工、五金加工等眾多技術(shù)領(lǐng)域，其技術(shù)發(fā)展水平主要取決于所在國家和地區(qū)的制造業(yè)現(xiàn)代化程度。當前國際知名的園林機械生產(chǎn)商及品牌商主要集中在北美、歐洲、日本等制造業(yè)相對發(fā)達的國家和地區(qū)，其園林機械設(shè)備具有高效節(jié)能、安全可靠、自動化程度高等特點，并通過鋰電池管理系統(tǒng)、智能控制技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用，將園林機械行業(yè)推向高效率、低排放、智能化發(fā)展方向。以鋰電池作為動力來源的園林機械、割草機已成為園林機械行業(yè)新的需求增長點。近年來，隨著我國制造業(yè)的不斷發(fā)展，我國園林機械的設(shè)計及生產(chǎn)技術(shù)水平得到顯著提升。業(yè)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)憑借較強的自主研發(fā)能力和先進的生產(chǎn)工藝，逐步形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的特色產(chǎn)品，并具備了生產(chǎn)以鋰電池為動力來源的園林機械產(chǎn)品，我國園林機械產(chǎn)品技術(shù)水平正在向國際領(lǐng)先企業(yè)靠攏。園林機械市場供求狀況及變動趨勢隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、環(huán)保意識不斷增強，人們對綠色健康生活、優(yōu)質(zhì)居住環(huán)境的要求越來越高，園藝活動已經(jīng)成為日常生活的重要組成部分之一。歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的園林機械市場較為成熟，其消費需求占據(jù)了全球市場的絕大部分份額。此外，其他國家和地區(qū)對綠色環(huán)保的重視也逐漸提高，加大了對市政園林、公路綠化、庭院綠化建設(shè)的投入，園林機械產(chǎn)品的需求穩(wěn)步增加，逐漸成為國際市場中不可或缺的組成部分。根據(jù)TheFreedoniaGroup（弗里多尼亞集團）作出的市場預測，世界園藝裝備行業(yè)未來將保持4．2%的年復合增長率，2017年市場規(guī)模將達到217億美元，而園林機械作為園藝裝備中的重要組成部分，也將迎來需求的持續(xù)增長。目前美國是世界范圍內(nèi)最大的園林機械產(chǎn)品消費國，其需求主要來自庭院綠化建設(shè)、公共綠化建設(shè)以及高爾夫球場等商業(yè)綠地建設(shè)。美國經(jīng)濟發(fā)達，居住環(huán)境優(yōu)美，高爾夫運動較為普及，并且居民庭院擁有率相對較高，花園、草坪維護作業(yè)頻繁，如修整草坪和綠籬等，園林機械的市場需求較大。同時美國的園藝愛好者人數(shù)眾多，他們在自家庭院中不僅投入了大量時間和精力，還添置了眾多園林機械產(chǎn)品，從而帶動了該地區(qū)園林機械市場的發(fā)展。園藝活動的興盛帶動了園藝裝備產(chǎn)品市場的繁榮。2014年美國園藝裝備產(chǎn)品市場銷售額約為102億美元2，據(jù)美國PackagedFacts機構(gòu)市場調(diào)查預測，未來數(shù)年內(nèi)美國園藝裝備產(chǎn)品需求的年復合增長率將不低于3%。據(jù)此推斷，美國園藝裝備產(chǎn)品的市場規(guī)模將在2017年達到111．46億美元，市場前景廣闊。歐洲各國自然環(huán)境保護較好，城市化進程起步較早，是園林機械的發(fā)源地，也是主要消費市場之一。歐洲發(fā)達國家的私家花園、別墅普及率較高，大約有70%的居民有打理花園的愛好。德國是歐洲最大的園藝用品市場。據(jù)統(tǒng)計，2006年德國共有3，900萬戶家庭，其中約有43%的家庭擁有自己的花園，超過60%的德國居民在空閑時間不同程度地參與了園藝活動，70%的德國家庭擁有的園藝用品不少于10件3。此外，英國也是歐洲的園藝用品消費大國。園藝活動在英國也是最受歡迎的休閑活動之一，2008年英國國家統(tǒng)計局發(fā)布的社會發(fā)展報告表明，約有49%的英國成年人從事過園藝活動；同時，英國也是全球家庭花園擁有比例最高的國家，全國有超過87%的家庭擁有私家花園。日本的城市化進程開始于1920年，目前城市化率已經(jīng)超過90%。日本政府非常重視城市化進程中的綠化建設(shè)，頒布了大量的鼓勵政策。由于政府的大力扶持和推動，目前日本的綠化覆蓋率已經(jīng)達到國土總面積的70%左右，綠化覆蓋區(qū)的養(yǎng)護作業(yè)對園林機械產(chǎn)品的需求較大。此外，日本擁有2，600余個高爾夫球俱樂部以及超過900萬活躍的高爾夫人口，高爾夫球場草坪養(yǎng)護設(shè)備也將成為園林機械產(chǎn)品銷售的重要增長點。除日本外，亞洲其他大多數(shù)國家仍屬于發(fā)展中國家，收入水平相對較低，在園林機械方面的投入相對較少。但整個亞洲地區(qū)綠化面積、人口數(shù)量以及GDP絕對數(shù)量較大，近年來隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，人均收入水平不斷提高，人們對于改善生活環(huán)境、增加綠化面積的需求也在不斷上升，亞洲正逐漸成為園林機械行業(yè)的一大新興市場。隨著我國GDP總量不斷增長，人均收入水平持續(xù)上升，國土綠化面積不斷增加等因素的影響，我國園藝用品行業(yè)得到了持續(xù)健康的發(fā)展，市場容量2007年為15．90億元，2015年將達到87．40億元，年復合增長率為23．74%。而根據(jù)我國各細分市場調(diào)查，園林機械類產(chǎn)品在園藝用品中所占的比重最高，達到55%。按此比例推算，2015年國內(nèi)園林機械產(chǎn)品市場容量將達到48．07億元。雖然市場容量相較于海外發(fā)達國家和地區(qū)仍存在較大的差距，但隨著經(jīng)濟的持續(xù)健康增長、居民生活水平的不斷提高、綠色環(huán)保意識深入人心，政府和普通消費者均會不斷加大在環(huán)境保護、綠化建設(shè)、園藝活動等領(lǐng)域的投入，從而帶動國內(nèi)園林機械市場的持續(xù)快速增長。園林機械行業(yè)的發(fā)展趨勢環(huán)境保護是21世紀的核心議題之一，隨著在世界范圍內(nèi)環(huán)保意識的不斷加強，各國的環(huán)保法律、法規(guī)都日趨完善。在歐洲市場，根據(jù)歐洲標準委員會于2016年9月發(fā)布的發(fā)動機動力排放新法規(guī)，歐盟非道路用汽油發(fā)動機排放標準由歐II直接升級為歐V，并于2019年1月1日起強制執(zhí)行。除了法規(guī)和標準的日益趨嚴，終端市場對園林機械產(chǎn)品的要求也越發(fā)趨向于低耗能、低排放、低噪音等。在此背景下，園林機械廠商只有通過技術(shù)創(chuàng)新和制造工藝的提升才能滿足市場需求，向著更加高效和節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展。以占據(jù)園林機械較大市場份額的汽油動力產(chǎn)品為例，曾經(jīng)在小型園林綠化機械上普遍采用的二沖程汽油發(fā)動機以其結(jié)構(gòu)簡單、重量小等優(yōu)點得到了大規(guī)模應(yīng)用，但由于噪聲高、排放污染重，目前在各類中小型園林綠化機械中都開始逐步被四沖程汽油發(fā)動機所取代。此外，行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)通過改進點火和燃燒方式、燃氣霧化技術(shù)和改善進排氣道結(jié)構(gòu)等技術(shù)創(chuàng)新，進一步提高燃油效率、降低噪音和振動，使產(chǎn)品符合歐V排放標準、NOISE認證和美國EPA&CARB認證等嚴格標準。綜上，園林機械產(chǎn)品的環(huán)保性能已經(jīng)成為評價其質(zhì)量的核心指標之一，是衡量園林機械生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平和設(shè)計能力的重要依據(jù)。在以鋰電池為代表的新能源動力園林機械出現(xiàn)之前，燃油動力驅(qū)動的園林機械產(chǎn)品憑借大功率、高可靠性、不受使用距離限制等優(yōu)勢占據(jù)了園林機械產(chǎn)品市場的較大份額。但燃油動力產(chǎn)品仍存在能源利用率較低，熱能損失嚴重，以及尾氣排放和噪聲等問題。隨著鋰電池技術(shù)的快速發(fā)展和國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)政策的支持，鋰電池動力方案在功率密度、小型化、安全性和快速充電等方面有了長足的進步，在園林機械領(lǐng)域的應(yīng)用開始成熟和推廣。相比于燃油動力園林機械產(chǎn)品，以鋰電池為代表的新能源園林機械產(chǎn)品更為清潔環(huán)保，同時噪聲和振動更小，且維護簡單，后續(xù)使用成本較低，受到了大部分發(fā)達國家和地區(qū)的終端消費者的認可。在部分經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)市場，汽油動力類園林機械因其產(chǎn)品價格較低、使用功率較大等原因仍在市場上占有一定的份額，新能源動力園林機械因其較高的產(chǎn)品價格，在短時間內(nèi)仍無法快速取代汽油動力園林機械在該類地區(qū)市場的需求。整體而言，隨著鋰電池技術(shù)及其他新能源電池技術(shù)的不斷發(fā)展，未來新能源動力園林機械產(chǎn)品的續(xù)航能力有望進一步提高、整體成本也將不斷降低，新能源動力園林機械將成為園林機械行業(yè)的長期發(fā)展方向。除了動力來源的不斷演進，園林機械也在朝著平臺化和智能化的方向快速發(fā)展。對于園林機械廠商而言，通用化和平臺化意味著更低的開發(fā)和生產(chǎn)成本以及更快的產(chǎn)品迭代更新速度；對于用戶而言則主要體現(xiàn)為一機多用，即通過平臺化的產(chǎn)品系列，以一種機器及核心部件為平臺，并可適配用于其他工作場景的多種工作裝置或附件，更換不同裝置即可完成不同作業(yè)，大幅提高機器的利用率并降低綜合使用成本。另一方面，隨著人工智能及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、傳感器及系統(tǒng)控制技術(shù)、電池包及電源管理技術(shù)等新技術(shù)的研究和開發(fā)，園林機械在產(chǎn)品的智能化和網(wǎng)絡(luò)化方面亦有了更多發(fā)展空間，進一步推動了園林機械行業(yè)的發(fā)展。例如結(jié)合人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)的無人化自動割草機器人、自走式綠籬機等，雖然現(xiàn)階段在可靠性和復雜工況下的耐久性等方面仍較傳統(tǒng)產(chǎn)品存在差距，但代表了未來園林機械行業(yè)的一個重要發(fā)展方向。隨著科學技術(shù)的發(fā)展和下游終端客戶需求的不斷升級，園林機械行業(yè)將在降低功耗和提高輸出功率、園林機械遠程和智能化控制、充放電技術(shù)優(yōu)化等方面繼續(xù)快速發(fā)展，園林機械產(chǎn)品的平臺化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化水平將不斷提高，產(chǎn)品功能和應(yīng)用場景將更加豐富。園林機械行業(yè)競爭格局長期以來，歐美發(fā)達國家是園林機械的主要銷售市場，其園林機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展較成熟，形成了包括瑞典Husqvarna、美國SnowJoe、德國Einhell、日本Makita在內(nèi)的大型品牌集團。相關(guān)品牌商經(jīng)過多年的發(fā)展，在交流電、直流電以及汽油動力園林機械領(lǐng)域形成了較豐富的產(chǎn)品線，具有較強的品牌和渠道優(yōu)勢。與國際大型園林機械企業(yè)相比，國內(nèi)園林機械產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，企業(yè)資金實力和品牌知名度有待提升。但國內(nèi)園林機械企業(yè)憑借著較強的成本優(yōu)勢、高效穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，通過為大型品牌商提供OEM/ODM生產(chǎn)服務(wù)，并與境外專業(yè)批發(fā)商及大型商超合作的模式，逐漸提升國際市場占有率。目前，國內(nèi)園林機械領(lǐng)域已經(jīng)形成了包括亞特電器、創(chuàng)科實業(yè)、泉峰集團、格力博、大葉股份、中堅科技在內(nèi)的主要企業(yè)，相關(guān)企業(yè)主要定位于服務(wù)歐美國家的中高端市場。園林機械行業(yè)市場現(xiàn)狀中國綠化的總體產(chǎn)值今后將以每年30%-50%的速度遞增;城市力爭打造首善之區(qū)，建設(shè)以人為本宜居城市，打造花園城市，深入實施青山綠地、碧水藍天工程，加強森林公園、自然保護區(qū)和生態(tài)公益林等生態(tài)功能區(qū)的保護和管理，保障城市生態(tài)安全。園林機械設(shè)備主要包括割草機、專業(yè)草場設(shè)備，鏈鋸、打草機/割灌機以及其他設(shè)備等，其中，專業(yè)草場設(shè)備為各類用于高爾夫球場、足球場等專業(yè)草坪或大型公共綠地草皮養(yǎng)護的專業(yè)機械設(shè)備;其他動力機械包括吹吸葉機、掃雪機、微耕機和綠籬機等。全球園林機械行業(yè)各細分市場需求主要為草坪割草機，占比34．2%。配件、其他機械占比超15%。專業(yè)草場設(shè)備占比14．2%?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要（2021年）》實施領(lǐng)航企業(yè)培育工程，培育一批具有生態(tài)主導力和核心競爭力的龍頭企業(yè)。推動中小企業(yè)提升專業(yè)化優(yōu)勢，培育專精特新小巨人企業(yè)和制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。園林機械深入實施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化。建設(shè)智能制造示范工廠，完善智能制造標準體系。深入實施質(zhì)量提升行動，推動制造業(yè)產(chǎn)品增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌。目前歐美等發(fā)達國家和地區(qū)是園林機械產(chǎn)品的主要消費區(qū)域。而對于大部分發(fā)展中國家而言，園林機械行業(yè)正處于持續(xù)發(fā)展階段。受益于經(jīng)濟的增長和人口基數(shù)的巨大，未來亞洲等發(fā)展中國家和地區(qū)的市場份額將不斷擴大，所扮演的角色也將愈發(fā)重要。我國主要園林機械廠商包括外資企業(yè)和本土企業(yè)兩種。外資企業(yè)占據(jù)中、高端整機市場;本土企業(yè)主要占據(jù)國內(nèi)中低端市場，除打造自有品牌外，還通過OEM、ODM的方式為外資企業(yè)進行貼牌生產(chǎn)。國內(nèi)的園林機械廠商主要集中在華東地區(qū)，包括浙江、江蘇、上海、山東等省市，中部及西部地區(qū)企業(yè)較少