饒達(dá)2011年12月份全國乘用車市場(chǎng)分析

12月份產(chǎn)量表12月份國內(nèi)銷量表12月份批發(fā)銷量表2005—2010年乘用車(轎車/MPV/SUV)月銷量走勢(shì)圖狹義乘用車生產(chǎn)商銷量排行榜(2011年國內(nèi)銷售綜合數(shù))廣義乘用車生產(chǎn)商銷量排行榜(2011年國內(nèi)外銷售批發(fā)數(shù))12月乘用車市場(chǎng)回顧正如上月乘聯(lián)會(huì)的預(yù)測(cè)，12月份的乘用車市場(chǎng)比預(yù)期要好很多,乘用車的庫存不但沒有增加，反而有所下降。這就使大家對(duì)2012年市場(chǎng)預(yù)期大大提高。全年為了取得同比略高的統(tǒng)計(jì)銷量，乘用車廠家和經(jīng)銷商都付出了巨大的努力和犧牲，如最后四個(gè)月上市新車的車型數(shù)量，接近前8個(gè)月的水平；僅12月份的促銷，廠家和經(jīng)銷商損失的利稅達(dá)幾十億元，看來在中國汽車銷量比利潤更重要。不過12月統(tǒng)計(jì)產(chǎn)銷量明顯不正常，這是一些企業(yè)又藏了產(chǎn)銷量，以便補(bǔ)充1月份工作日過少造成年初開局差的困境,但藏的產(chǎn)銷量?jī)H有10萬多輛，幾倍的低于2010年年底。2012年1月乘用車市場(chǎng)估計(jì)2012年元旦小長(zhǎng)假，國家把12月31日的休假換到一月份，可使2011年的GDP增長(zhǎng)率提高0.4%，卻使1月份少了一個(gè)工作日。而且春節(jié)也在1月，春節(jié)長(zhǎng)假期間以及長(zhǎng)假的前2天和后3天，市場(chǎng)最蕭條的日子都在1月份，法定工作日僅有17天，同比要少3天，而環(huán)比少了5天；另外利用春節(jié)的設(shè)備維修和加班的強(qiáng)制休假，很多廠家會(huì)增加放假時(shí)間，都將損失銷量；2012年年初廠家能吐的產(chǎn)銷量有限；按慣例1月初車價(jià)會(huì)小幅回升，以便用于春節(jié)后促銷，這也會(huì)影響1月份的銷量；一般在1月份時(shí)廠家不壓庫，但2011年的批發(fā)和零售數(shù)都太高，為了不出現(xiàn)過大的負(fù)增長(zhǎng)，而保住面子，一些廠家會(huì)利用一月份銀行的新增貸款多，在節(jié)后市場(chǎng)蕭條時(shí)適度壓庫，來增大批發(fā)量。估計(jì)1月份的廣義乘用車終端銷量在115萬輛左右，批發(fā)銷量在125萬輛左右，增長(zhǎng)率約為-20%。2011年乘用車庫存變化情況2010年年底，乘用車用戶為趕政策取消的“末班車”市場(chǎng)極火，經(jīng)銷商庫存降到較低水平的中線。2011年經(jīng)銷售手頭資金偏緊，大量補(bǔ)充庫存的難度大，9月份趕節(jié)能車政策取消的“末班車”，消化了一部分庫存，使前三個(gè)季度補(bǔ)庫存力度不大。但2011年市場(chǎng)與廠家期望的差距很大，在市場(chǎng)不理想的情況下，年底廠家大幅度壓庫是一般規(guī)律，但是提前在10月份進(jìn)行壓庫存操作是極少見的，使產(chǎn)量比終端銷量加出口數(shù)高出8萬多輛；四季度貨幣定向?qū)捤烧?，到地方就?huì)變形，使廠家的壓庫阻力減?。?1月壓庫力度進(jìn)一步加大，但是12月份又消化掉一些庫存，狹義乘用車經(jīng)銷商庫存全年增加約45萬輛，全國汽車庫存增加約70萬輛，庫存僅達(dá)到正常水平的上限，而不是像一些媒體說的那么大。估計(jì)一季度庫存會(huì)繼續(xù)增加，因此大家對(duì)今年的汽車市場(chǎng)不應(yīng)太樂觀。2011年國產(chǎn)汽車國內(nèi)終端銷量是大幅負(fù)增長(zhǎng)中國有以豐補(bǔ)歉的傳統(tǒng)，2010年汽車市場(chǎng)極火，廠家對(duì)2011年汽車市場(chǎng)不看好，從2010年10月到年底共藏了約50萬輛汽車的產(chǎn)銷量，在2011年吐出；從2011年年初到年底，經(jīng)銷商庫存從較低水平的中線增加到正常水平的上限，增加了70萬多輛的經(jīng)銷商庫存；2011年汽車出口約80萬輛，再加上2011年國產(chǎn)汽車國內(nèi)終端銷量1660萬輛，再減去2011年底藏的10萬輛產(chǎn)銷量，構(gòu)成了汽車統(tǒng)計(jì)批發(fā)數(shù)。因此2011年國產(chǎn)汽車國內(nèi)終端銷量比批發(fā)銷量的統(tǒng)計(jì)數(shù)少了190萬輛，而2010年國產(chǎn)汽車國內(nèi)終端銷量計(jì)算下來的是1782萬輛，2011年國產(chǎn)汽車國內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率為-7%。目前中國汽車銷量是以批發(fā)數(shù)為準(zhǔn)，而批發(fā)數(shù)在國外是稅務(wù)部門核查汽車企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的依據(jù)。世界多數(shù)國家統(tǒng)計(jì)汽車銷量的依據(jù)是終端銷量，因此國家統(tǒng)計(jì)局2011年年底授權(quán)也統(tǒng)計(jì)汽車的終端銷量。2012年汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)雖然2012年中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于軟著陸進(jìn)程中，但乘用車市場(chǎng)卻提前復(fù)蘇了。這是由于乘用車的超前消費(fèi)能量又積聚起來；國民經(jīng)濟(jì)和職工收入還在增長(zhǎng)，構(gòu)成了新的買車基礎(chǔ)；國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，目標(biāo)是5年社會(huì)消費(fèi)品零售總額翻番，在2015年達(dá)到30萬億元；潮流、攀比、壓力和對(duì)現(xiàn)代生活的強(qiáng)烈追求，仍是乘用車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的原動(dòng)力。小企業(yè)減稅、惠農(nóng)政策的繼續(xù)、進(jìn)一步加快西部開發(fā)都對(duì)乘用車市場(chǎng)擴(kuò)大有作用。從國際環(huán)境看，由于歐美債務(wù)危機(jī)，歐美復(fù)蘇減緩，為中國石油消費(fèi)騰出空間，通用歐寶預(yù)測(cè)明年歐洲車市暴跌，石油政治問題可能不會(huì)加劇。我國政府認(rèn)為治理堵車有了一些成效，制定政策的公務(wù)員有理由暫時(shí)不增大燃油稅，大選的前一年當(dāng)屆政府要有個(gè)較好的收尾，增大燃油稅最早在2012年4季度或2013年才能措施。由于以上制約和促進(jìn)因素，對(duì)各車型的市場(chǎng)分析如下：狹義乘用車仍然是汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΓM義乘用車在二季度可實(shí)現(xiàn)累計(jì)銷量正增長(zhǎng)；由于微型客車大型化及技術(shù)進(jìn)步，估計(jì)微型客車在三季度累計(jì)銷量能恢復(fù)正增長(zhǎng)；這就支撐了廣義乘用車的較高速的增長(zhǎng)。而載貨汽車估計(jì)在四季度累計(jì)銷量可能出現(xiàn)正增長(zhǎng)?？蛙嚾员３州^快的增速，這是由于校車的國家買單，為2012年客車增長(zhǎng)添加了新動(dòng)力，由于客車的基數(shù)較低，對(duì)商用車整體市場(chǎng)的影響較小。在這個(gè)前提下，我們對(duì)2012年汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)如下：在不增大燃油稅的情況下，按中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的批發(fā)數(shù)將為1980萬輛左右，增長(zhǎng)約7%，其中乘用車為1555萬輛，商用車為425萬輛。國產(chǎn)汽車國內(nèi)市場(chǎng)終端銷量為1856萬輛，增12%。2012年乘用車的主要趨勢(shì)1、今后汽車市場(chǎng)一位數(shù)的增長(zhǎng)率已成定局，但乘用車比商用車增速快；2、政策有利于超豪華車進(jìn)口，乘用車會(huì)繼續(xù)大型化；3、小排量乘用車?yán)^續(xù)萎縮，不利于內(nèi)資企業(yè)；4、乘用車出口較快增長(zhǎng)，汽車出口將超過105萬輛，其中乘用車占60%；5、進(jìn)口汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)率下降，但高于國內(nèi)汽車市場(chǎng)增速；6、汽車企業(yè)總利潤的增幅將進(jìn)一步降低；7、今后十年汽車保有量高增長(zhǎng)，堵車的問題將迅速遍及所有城市，新的限購城市繼續(xù)出現(xiàn)；8、經(jīng)銷商庫存量很難增長(zhǎng)，降低了2012年統(tǒng)計(jì)的批發(fā)銷量；9、整個(gè)內(nèi)資乘用車企業(yè)是最困難的一年；10、在實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的壓力下和成本提高，可能出現(xiàn)企業(yè)宣布漲價(jià)；11、連續(xù)兩年汽車市場(chǎng)上半年銷量高，下半年銷量低的不正常的局面將回歸正常；12、SUV、MPV仍是增速最高的；13、廠家營銷政策的變化，將提高經(jīng)銷商的效益和積極性。公務(wù)用車評(píng)價(jià)指標(biāo)體系將帶來的變局在上月的分析時(shí)談到《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車選用車型目錄》如果認(rèn)真執(zhí)行，只有部分內(nèi)資乘用車企業(yè)產(chǎn)品能進(jìn)目錄，這雖然不能夠改變小排量乘用車萎縮的局面，但是根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，能進(jìn)目錄的內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)品，將會(huì)擴(kuò)大他們A級(jí)和B級(jí)轎車的市場(chǎng)份額，有利于擴(kuò)大內(nèi)資企業(yè)最難擴(kuò)張的市場(chǎng)領(lǐng)域；由于定價(jià)偏高，使內(nèi)資企業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域可以率先加快技術(shù)進(jìn)步，從而帶動(dòng)其他產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步；還可弱化降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，改變企業(yè)發(fā)展方式和觀念；根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，整車加