2022年1-12月中國智能網(wǎng)聯(lián)乘用車市場分析報告-13正式版

2022年1-12月中國智能網(wǎng)聯(lián)乘用車市場分析報告中國汽車工程學(xué)會國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟目錄一 智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場總體分析二 智能網(wǎng)聯(lián)汽車細分市場分析三 智能網(wǎng)聯(lián)汽車廠商情況分析四 智能網(wǎng)聯(lián)汽車車型情況分析五 總結(jié)一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場總體分析2022年1-12月，中國乘用車上險量累計1990.53萬輛，同比下降2.01%；其中12月上險量為247.13萬輛，環(huán)比增長57.1%，同比增長12.3%。智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面，L2級乘用車上險量累計694.08萬輛，同比增長45.6%，其中12月上險量為92.25萬輛，環(huán)比增長42.5%，同比增長37.9%。（萬輛）中國乘用車市場月度上險量（2022年月）250250中國乘用車市場月度上險數(shù)（2021~12年1~12月）58.6%46.5%L2L1L0乘用車增長率L2級乘用車增長率2021年乘用車上險量42.5%50%20020031.9%220.0057.1%168.28157.26162.44161.7046.6%157.40154.157.0%165.166.8%163.41170.4310.1%123.61-0.7%126.6715015026.2%23.5%94.08-12.7%94.2789.03-13.1%0%124.25-29.5%89.655.5%81.20-2.4%73.02-9.6%75.77-1.0%31.27100100-44.5%-7.8%68.00-10.9%31.4564.4951.2025.8924.3325.0324.2121.1819.55-50%5050-48.1%18.37-32.2%17.3760.4311.3567.7859.1863.3467.6558.7964.7392.2515.4749.1033.5134.5942.7300-100%2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.12021.112021.12乘用車1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月總量（萬輛）乘用車L2級乘用車

2022年

1-12計上險量1-12月同比12月12月環(huán)比12月同比1990.53-2.0%247.1357.1%12.3%694.0845.6%92.2542.5%37.9%

2021年

1-12月累計上險量 12月2031.33 220.00476.65 66.89說明：本報告研究的L2級智能網(wǎng)聯(lián)乘用車上險量數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為已2具備自適應(yīng)巡航功能，同時又配備車道保持系統(tǒng)的車型。一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場總體分析2022年1-12月，中國L2級乘用車滲透率達34.9%，較去年同期增加11.4個百分點；其中12月滲透率達37.3%，自2022年3月以來連續(xù)10個月超過30%，持續(xù)推升國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模擴張。中國乘用車市場智能化進程保持高速發(fā)展，消費者接受程度提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受市場驅(qū)動明顯。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

中國乘用車市場智能網(wǎng)聯(lián)各等級占比（2022年1~12月）L2L1L051.8%52.9%52.7%53.1%50.1%51.8%51.6%49.2%50.4%46.4%50.0%61.3%58.0%56.8%13.8%13.4%13.1%12.4%12.7%13.3%12.8%11.7%13.6%14.1%13.7%14.4%13.6%15.2%34.9%27.7%29.5%34.3%35.6%33.4%36.1%34.2%34.7%37.4%36.5%41.2%37.3%23.5%2021全年1~12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車細分市場分析-車輛類別根據(jù)乘用車類別來看，1-12月MPV類別的L2級輔助駕駛的滲透率最高為41.1%，之后依次為SUV、轎車MPV的滲透率主要由豐田塞那、別克GL8、本田艾力紳等貢獻SUV的滲透率主要由ModelY、比亞迪宋PLUS新能源、本田CR-V等貢獻轎車的滲透率主要由豐田卡羅拉、比亞迪漢、豐田凱美瑞等貢獻(萬輛)1-12月累計上險量1-12月L2級上險量L2滲透率12月上險量12月L2級上險量L2滲透率SUV896.94367.7141.0%113.3548.6742.9%轎車988.84297.5630.1%121.7139.7832.7%MPV70.0228.8141.1%9.223.8041.2%L2級SUV車型排名TOP5L2級轎車車型排名TOP5L2級MPV車型排名TOP5車型1-12月累計12月車型1-12月累計12月車型1-12月累計12月ModelY31641129218卡羅拉25247731018賽那Sienna747857240宋PLUS新能源24711338429漢21982223026別克GL8604826026本田CR-美瑞20534326911艾力紳346184088唐11487217098雷凌16777816866奧德賽330492769威蘭達10377612850雅閣16539823937庫斯途126891086說明：以L2級車型累計上險量排名 4二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車細分市場分析-車型級別從車型級別看，L2級的滲透率在中型以上SUV、中大型轎車、MPV中較高，緊湊型車總上險量居高但L2級滲透率相對落后。搭載L2級的全部車型中，緊湊型SUV占比最高為25.8%，其次中型SUV19.2%、緊湊型轎車18.2%和中型轎車15.4%(萬輛)車型級別累計上險量L2級上險量滲透率L2級代表車型小型96.339.079.4%領(lǐng)克06、豐田C-HR、吉利ICON、奕澤IZOA、繽越

中國乘用車L2級分車型級別上險量占比緊湊型533.81179.2333.6%宋PLUS新能源、本田CR-V、威蘭達、坦克300、星SUV越L367.71中型225.70133.0959.0%ModelY、唐、昂科威、奔馳GLC、沃爾沃XC60中大型-46.32-理想ONE、寶馬X5、攬境、ID.6CROZZ、凱迪拉克XT6、理想L9微型101.472.062.0%零跑T03小型48.6510.8322.3%歐拉好貓、海豚、飛度、本田L(fēng)IFE、零跑S01轎車緊湊型482.85126.5826.2%卡羅拉、雷凌、威朗、型格、長安UNI-V297.56中型300.32106.5835.5%凱美瑞、雅閣、Model3、亞洲龍、小鵬P7中大型55.5551.5292.7%漢、寶馬5系、極氪001、沃爾沃S90、蔚來ET7MPVMPV70.0228.8141.1%賽那Sienna、別克GL8、奧德賽、艾力紳、庫斯途

小型1.3%MPV4.2%MPV中大型 4.2%7.4%中型15.4%

緊湊型25.8%SUV 中型53.0% 19.2%轎車42.9%中大型6.1%緊湊型小型18.2%1.6%

大型0.6%微型0.3%5二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車細分市場分析-動力類型根據(jù)動力類型來看，L2級輔助駕駛的滲透率在新能源汽車領(lǐng)域表現(xiàn)更好，尤其增程車滲透率為100.0%增程陣營的主力車型理想ONE標(biāo)配L2級功能，混動車型則以豐田、本田產(chǎn)品為主純電動車型中有較多低價車型，由于成本限制尚未配備L2級功能，故該類車型L2級滲透率較低，未來或有較大擴展空間(萬輛)1-12月累計上險量1-12月L2級上險量L2滲透率12月上險量12月L2級上險量L2滲透率燃油1356.16389.9728.8%165.8151.8831.3%純電動395.72147.7537.3%51.5919.0236.9%混動78.0365.5684.0%8.066.8184.5%插混102.9067.3765.5%15.0810.7171.0%增程23.4323.43100.0%3.833.83100.0%L2級純電動車型排名TOP5L2級混動車型排名TOP5L2級混插車型排名TOP5L2級增程車型排名TOP5車型1-12月L2級12月L2車型1-12月L2級12月L2車型1-12月L2級12月L2車型1-12月L2級12月L2ModelY31641129218賽那Sienna747857240宋PLUS新能源22393135735理想ONE78911532Model312524012447卡羅拉608277362漢10461213376問界M5460893932漢1152109650雷凌545525182唐10216714865理想L94015110609極氪0017143311418皇冠陸放442423689宋7582818767問界M7178014432小鵬汽車P7557242809漢蘭達441692694秦PLUS417624557長安深藍SL03163406562說明：以L2級車型累計上險量排名 6三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車廠商情況分析-車輛系別根據(jù)車輛系別來看，日系車型L2滲透率最高，2022年累計達50.0%，主要由傳統(tǒng)走量車型卡羅拉、凱美瑞等貢獻；美系與自主車型緊隨其后，自主車型L2上險量最高，但由于總上限量基數(shù)大，滲透率現(xiàn)階段略低于美系但增長率較高；德系L2滲透率增長最快。(萬輛)1-12月累計上險量1~12月L2級上險量L2滲透率12月上險量12月L2級上險量L2滲透率自主814.90289.5035.5%114.2244.2138.7%日系413.65206.7750.0%47.3825.0152.8%美系232.1795.6841.2%23.5210.2343.5%德系433.1771.9716.6%51.219.1917.9%韓系35.4811.2731.8%4.631.3529.1%其他26.4418.8571.3%3.332.2366.9%（萬輛）中國乘用車L2級分系別上險量（2022年1~12月）350200%289.502021年1-12月2022年1-12月L2級同比變化300160%206.7725077.2%82.2%120%200163.37166.5327.7%80%15024.2%-10.2%-4.8%40%95.6871.9710074.9039.490%12.5511.275019.8118.85-40%0-80%自主日系美系德系韓系其他7三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車廠商情況分析-生產(chǎn)廠商從廠商銷量角度，比亞迪、吉利、上汽通用、廣汽豐田、一汽豐田、長城等品牌在乘用車市場具有較高的市場份額且L2級上險量也居于領(lǐng)先地位L2級上險量TOP10廠商中，特斯拉滲透率最高，為100.0%；一汽豐田與廣汽豐田次之，分別為75.6%、71.8%（萬輛） 中國乘用車上險量TOP10（2022年1~12月）174.41160.32150124.28115.41109.03100.68100.2810080.7479.3774.18500一汽大眾 比亞迪 上汽大眾長安汽車吉利汽車廣汽豐田上汽通用一汽豐田東風(fēng)日產(chǎn)長城汽車（萬輛） 中國乘用車L2級上險量TOP10（2022年1~12月）200160.321-12月累計L2級174.4115081.48100.6880.7472.70100.28109.0310072.3374.1865.3361.044444..17175039.9538.1036.3627.2525.2924.280比亞迪廣汽豐田一汽豐田特斯拉廣汽本田長城汽車上汽通用吉利汽車東風(fēng)本田一汽大眾

（萬輛）1-12月累計1-12月L2級滲透率代表車型比亞迪160.3281.4850.8%宋PLUS新能源、漢廣汽豐田100.6872.3371.8%凱美瑞、雷凌一汽豐田80.7461.0475.6%卡羅拉、亞洲龍?zhí)厮估?4.1744.17100.0%ModelY、Model3廣汽本田72.7039.9555.0%雅閣、皓影長城汽車74.1838.1051.4%坦克300、哈弗H6上汽通用100.2836.3636.3%威朗、昂科威吉利汽車109.0327.2525.0%星越L、吉利星瑞東風(fēng)本田65.3325.2938.7%本田CR-V、艾力紳一汽大眾174.4124.2813.9%ID.4CROZZ、奧迪A3說明：以L2級車型上險量排名 8四、智能網(wǎng)聯(lián)汽車車型情況分析目前搭載L2級輔助駕駛功能的車型共計390個，較上月增加6個。具體車型方面，仍以經(jīng)典車型為主L2級上險量TOP10車型中，日系車型占據(jù)5個席位，保持較高的品牌占有率；自主品牌和美系占2席，德系占1席。其中，ModelY、Model3等車型均全系搭載L2級輔助駕駛功能，卡羅拉、凱美瑞、雷凌、雅閣等日系車型亦較大比例地搭載L2級輔助駕駛功能(萬輛)1-12月累計上險量1-12月L2級上險量L2滲透率12月上險量12月L2級上險量L2滲透率ModelY31.6431.64100.0%2.922.92100.0%卡羅拉25.7125.2598.2%3.123.1099.3%宋PLUS新能源33.3424.7174.1%4.963.8477.5%漢21.9821.98100.0%2.302.30100.0%凱美瑞25.0820.5381.9%3.152.6985.5%雷凌20.2616.7882.8%2.111.6980.1%雅閣22.3216.5474.1%3.282.3972.9%本田CR-V21.9113.9563.7%2.361.4762.4%Model312.5212.52100.0%1.241.24100.0%寶馬5系17.1511.8769.2%1.300.9271.3%說明：以L2級車型累計上險量排名 9四、智能網(wǎng)聯(lián)汽車車型情況分析分系別看各車型L2級滲透率，可推測L2級輔助駕駛功能搭載策略新車型或新一代車型L2級滲透率較高，越來越多的車型開始標(biāo)配L2級輔助駕駛功能（滲透率100%）美系、自主和日系車型在L2級輔助駕駛功能上搭載率較高；德系車型搭載率提升較快L2級日系型排名TOP6車型1-12月L2級12月L2級滲透率卡羅拉2524773101898.2%凱美瑞2053432691181.9%雷凌1677781686682.8%雅閣1653982393774.1%本田CR-V1395291469863.7%亞洲龍11662812239100.0%L2級美系車型排名TOP6

L2級自主車型排名TOP6車型1-12月L2級12月L2級滲透率宋PLUS新能源2471133842974.1%漢21982223026100.0%唐11487217098100.0%坦克3001008281166695.2%星越L923161402478.2%宋PRO737837378374.0%L2級德系車型排名TOP6車型1-12月L2級12月L2級滲透率ModelY31641129218100.0%Model312524012447100.0%威朗117304138