2022-2023年教育智能硬件行業(yè)現狀分析與前景評估報告

2022-2023年教育智能硬件行業(yè)現狀分析與前景評估報告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅動因素03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義“教育智能硬件”指的是教與學過程中使用的各類功能與連接智能化的信息交互終端。按使用主體可分為教師用智能硬件和學生用智能硬件,按領域可分為消費級和機構級。是一種針對教、學群體開發(fā)的能夠實現傳感互聯與智能交互的硬件終端產品，主要包括兩大類:“教育硬件的功能迭代”與“智能硬件的場景延伸”。產業(yè)鏈上游教育智能硬件行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，教育智能硬件行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游教育智能硬件行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于教育智能硬件企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游教育智能硬件行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅動因素行業(yè)政治環(huán)境1《十四五發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》大力發(fā)展應用教育技術裝備創(chuàng)新學習環(huán)境、感知學情特征、拓展學習方式、優(yōu)化學習評價《教育部工作要點》深化各階段的教育評價改革,強調學生綜合素質的培養(yǎng)《智能硬件產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動（2016-2018年）》提出要深入挖掘教育等領域智能硬件應用需求，加強教育等領域智能化提升，為教育智能硬件的發(fā)展奠定了政策基調。經濟環(huán)境經濟環(huán)境社會環(huán)境101

02截至2020年12月，我國在線教育用戶規(guī)模達42億，較2020年3月減少8125萬，占網民整體的36%；手機在線教育用戶規(guī)模達41億，較2020年3月減少7950萬，占手機網民的36%。2020下半年，隨著疫情防控取得積極進展，大中小學基本都恢復了正常的教學秩序，在線教育用戶規(guī)模進一步回落，但較疫情之前(2019年6月)仍增長了09億，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，進入常態(tài)化發(fā)展階段。截至2020年12月，我國在線教育用戶規(guī)模達42億，較疫情之前增長了09億，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，進入常態(tài)化發(fā)展階段。在教育線上化發(fā)展的背景下，傳統(tǒng)教育硬件設備進行更新換代，促進了教育平板等教育智能硬件市場增長。2020年，中國教育智能硬件市場規(guī)模達到343億元，3年后市場可達近千億規(guī)模。社會環(huán)境22020年新冠疫情的爆發(fā)，學習與辦公同步遷移到線上，學生的網絡課程和家長的居家辦公都進一步激活了家庭對硬件設備的使用需求。在這樣的背景下，為避免家長和學生對電腦和平板的使用沖突，學生專屬電腦和專屬平板購置需求旺盛。隨著教育硬件設備的推廣以及更多教育環(huán)節(jié)逐步實現線上化，教、學、測、評、練各個環(huán)節(jié)的交付場景都發(fā)生了變化，傳統(tǒng)學習工具為適應用戶學習場景的變化，需要不斷迭代功能與提升性能，學習工具更新換代速度加快。行業(yè)驅動因素政策支持門類齊全的成熟制造體系政策支持、物聯網發(fā)展對智能硬件的需求、.教育數字化轉型等是行業(yè)主要驅動因素“雙減”政策下，學科內容培訓受到嚴格限制，但學生和家長對優(yōu)質教育的需求不變，由此引發(fā)了教育服務供給方的轉變，體現在教育服務模式和教育內容兩個方面。在教育服務模式上，相比學科內容培訓，教育智能硬件具有高效整合資源、提高學習效率的優(yōu)勢，其工具屬性得到進一步凸顯，可在一定程度上緩解家長和學生的教育焦慮。在教育內容上，“雙減”政策影響下，素質教育的推廣和發(fā)展得到進一步的重視，通過教育智能硬件進行多感交互更有利于學生綜合素養(yǎng)和動手能力的提升，教育智能硬件的合理應用成為推動素質教育發(fā)展的重要力量。元器件:我國是電子元器件第一大生產國,形成了世界上產銷規(guī)模最大、門類較為齊全、產業(yè)鏈較完整的電子元器件工業(yè)體系。前沿技術:5G、OCR識別等前沿硬核技術的發(fā)展,有助于智能硬件的普及和使用體驗的提升行業(yè)驅動因素物聯網發(fā)展對智能硬件的需求教育數字化轉型對教育終端的需求政策支持、物聯網發(fā)展對智能硬件的需求、.教育數字化轉型等是行業(yè)主要驅動因素物聯網的發(fā)展依賴于各個領域內智能硬件終端的交互和協(xié)作，據預測,到2025年,物聯網中的智能硬件設備將超過400億臺,在教育領域則體現為教育智能硬件,需求同樣可觀教育部2022年工作要點提出,推進新型教育基礎設施建設。教育數字化轉型除教學資源的數字化以外,學生使用的學習設備、文具教輔等,都呈現數字化的發(fā)展方向,其形態(tài)多體現為教育智能硬件03行業(yè)發(fā)展現狀分析行業(yè)現狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現狀從消費級整體市場來看，“雙減”政策提出后，市場規(guī)模大幅度增長。相關數據顯示，2019年以來，我國消費級教育智能硬件市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年市場規(guī)模為353億元，同比增長41%，2026年市場規(guī)模將達到668億元。從細分市場來看，受疫情和“雙減”政策的雙重影響，學生平板供需雙方呈爆發(fā)式增長,推動了綜合類產品市場空間的進一步激活。2021年綜合類產品市場規(guī)模152億元，單功能產品市場規(guī)模202億元?？傮w而言，綜合類與單功能類產品漸成勢均力敵之勢。行業(yè)市場規(guī)模從銷售渠道來看，據統(tǒng)計，淘寶、京東等傳統(tǒng)電商仍占據主要銷售渠道，占比高達56.7%，其次是線下賣場，占比27.5%，直播間作為新興的線上渠道占比達10.4%。從選購類型來看，學生平板最受家長歡迎。相關數據顯示，在購買教育智能硬件產品的家長中，約七成家長購買過學生平板，其次是點讀筆和兒童智能手表，分別占比34%和31%。從選購考慮因素來看，家長選購教育智能硬件產品時最關注的三個因素分別是產品功能、教育內容和護眼設計。行業(yè)痛點010203教育智能硬件行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，教育智能硬件行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，教育智能硬件行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，教育智能硬件行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于教育智能硬件行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議定義細分品類，占領用戶心智從過去的市場發(fā)展規(guī)律來看，頭部品牌多以垂直細分領域為突破口，圍繞用戶核心場景的高頻需求開發(fā)特色產品，并通過短平快的營銷與市場宣傳動作，打造爆款，再通過快速創(chuàng)新，持續(xù)迭代，用大單品來建立品牌，定義細分品類，占領用戶心智。隨著入局者逐漸增多，新品類的認知紅利被不斷稀釋，廠商需要緊跟市場競爭動向，調整大單品的競爭策略，圍繞“產品價值”與“品牌矩陣”打造拳頭產品，抵御市場競爭。此外，產品應當盡可能的覆蓋用戶更多場景下的更多需求，通過差異化的定位，讓產品擺脫同質化競爭環(huán)境下的價格戰(zhàn)泥淖，性能優(yōu)，功能全，服務應用豐富的高性價比產品在持續(xù)競爭的商業(yè)環(huán)境中將更勝一籌。課內外與校內外場景無縫銜接，實現家校全面覆蓋的多端聯動學校是學生生活與學習的主要場景，圍繞學生在校場景的終端應用同樣有巨大的發(fā)展?jié)摿?。在國家大力發(fā)展智慧教育的背景下，校內智慧教室搭建需求旺盛，智慧課堂亟待升級，以學生終端為代表的教育智能硬件采買需求迫切，硬件廠商有望通過政府資助、學校采購、家庭增值服務付費的方式拓展公立校業(yè)務，沖破學校壁壘以實現家校全面覆蓋的多端聯動。此外，公立校的特殊渠道將為硬件廠商提供更多的產品宣傳與品牌曝光的機會，廠商可通過為學校提供校園特色活動服務的方式，順勢推廣消費級教育智能硬件，構建區(qū)域化的私域流量池，為后續(xù)消費級產品轉化與增值服務付費奠定基礎。構建數據驅動型教育生態(tài)閉環(huán)，交付軟硬一體智能化解決方案當前，教育智能硬件多通過“硬件+軟件+服務”的方式為用戶提供更多與更好的產品體驗，各個環(huán)節(jié)均可產生價值增值，優(yōu)質且深度的服務成為了智能化解決方案中必不可少的一部分。在新一代信息技術的加持之下，“云-網-邊-端”集成的高質量數據將作為保障教育產品使用效果的重要基石，生態(tài)型廠商與系統(tǒng)解決方案服務商有望通過整合產業(yè)鏈資源，最大程度地挖掘教育智能硬件在數據采集、邊緣計算、應用服務上的價值，并通過打造數據驅動的教育生態(tài)閉環(huán)，實現學生端、教師端、家長端數據的大融通。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局就消費級市場而言，國內外的教育智能硬件品類分布有著明顯的差異。首先從品類豐富度來看，相比于國外市場，中國教育智能硬件品類眾多。從聚焦領域和品類成熟度來看，中國以學科類教育智能硬件為主，更重視教學內容的豐富和學習效率的提升。如學習平板經過不斷迭代，細分類型及成熟度相比國外更高。國外以素質類產品為主，更重視學生的交互體驗，如類型豐富、應用更成熟的教育機器人等，但中國在早教機、點讀筆、兒童智能手表方面也相對成熟。中國政府正大力推動社會資本進入教育智能硬件行業(yè)，對教育智能硬件行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，教育智能硬件行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。教育智能硬件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的教育智能硬件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土教育智能硬件行業(yè)企業(yè)數目較少，約占教育智能硬件行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入教育智能硬件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土教育智能硬件行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類教育智能硬件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）教育智能硬件行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系教育智能硬件行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系教育智能硬件行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。添加標題04行業(yè)發(fā)展趨勢添加標題03添加標題02添加標題01綜合類產品個性化、單功能產品智能化在教育數字化改革的時代背景下,教育智能硬件是必要的工具和載體。一方面,其作為教學資源終端,可實時為每個用戶提供教學內容和服務,助力實現規(guī)?；逃?。另一方面,其作為數據融通的個人終端,依托大數據分析技術,助力每個學生的個性化培養(yǎng)。規(guī)?；c個性化的結合,使得教育智能硬件或成為教育數字化發(fā)展的標配。綜合類與單功能類各有其核心優(yōu)勢,未來或將長期并存。人機交互體驗感增強學生通過教育智能硬件學習本質上是一個人機信息交互的過程,硬件的信息輸入對學生而言就是信息輸出的過程,從鍵盤打字到表情和動作采集,學生學習的費力程度逐漸降低,更有利于學生表達和參與。同時,硬件的信息輸出對學生而言就是信息和知識的獲取。從文字閱讀到全息影像,學生感官調動的水平逐漸提高,從看到、聽到、分析理解到深刻感受,感官參與度的提高有利于學生更加深入地理解和記憶,帶來更好的學習效果?？傮w來看,在輸入端,教育智能硬件應不斷簡化學生的學習方式,進一步降低門檻,在輸出端,教育智能硬件應更大程度地調動學生的多感官參與,進一步豐富其學習體驗。素質教育內容迎來利好素質類教育智能硬件的發(fā)展利好是由政策支持、硬件特性、國外案例三個方面共同影響下形成的。“雙減”之后,政策對學科和非學科類培訓分類管理,學科培訓嚴格限制,非學科類產品迎來利好,政策鼓勵地方將綜合素質評價作為高中階段的招生錄取標準之一；其次在硬件特性方面,素質教育涵蓋德、智、體、美、勞等多個維度,有著綜合性及靈活性較強的特點,通過智能硬件進行多感交互更有利于學生綜合素養(yǎng)和動手能力的提升；最后在可借鑒的案例方面，國外以素質類產品為主,如類型豐富、應用更成熟的教育機器人等,國內素質類硬件產品相對較少,仍有市場空間。教育智能硬件市場持續(xù)增長，3年后達近千億規(guī)模從整體市場規(guī)模來看，2017-2020年，中國教育智能硬件市場規(guī)模呈逐年上升趨勢，增速有所放緩。2020年教育智能硬件市場規(guī)模達到343億元，同比增長9.9%，其中傳統(tǒng)品類(學生平板、點讀筆、早教機和教育電子紙等)為254億元；新興品類(教育PC、掃描筆、書寫筆、智能作業(yè)燈等)市場規(guī)模約89億元。到2024年，中國教育智能硬件整體市場有望達到千億規(guī)模。行業(yè)代表企業(yè)101九學王專注教育領域十三年,聚焦于教育資源開發(fā)、科技賦能教育以及定制化服務,已成為教育智能硬件整體解決方案服務商行業(yè)領先者。九學王“1平臺+N應用+N終端”的產品體系為其適配不同客戶需求提供了