醫(yī)藥產業(yè)鏈結構分析3

目錄產業(yè)鏈概述（先理解?。┲袊t(yī)藥行業(yè)的概況與分類

中國醫(yī)藥產業(yè)鏈分析中國醫(yī)藥價值鏈分析中國醫(yī)藥供需鏈分析（側重產品流通）中國醫(yī)藥空間鏈分析第一頁，共20頁。產業(yè)鏈四個維度價值鏈：經濟界的食物鏈，表現為產業(yè)鏈上的企業(yè)在

一個產品或服務中的價值分成比例企業(yè)鏈：不同產權主體的上下游供需鏈：物料加工的上下游空間鏈：經濟界的生態(tài)系統(tǒng)，通常表現產業(yè)鏈上的企業(yè)的空間分布，如產業(yè)集群ps：供應鏈,是指市場上的供需雙方形成的需求供給鏈條.產業(yè)鏈,是指整個行業(yè)的需求,比如快消行業(yè)與其他行業(yè)的關聯(lián).價值鏈是從價值的角度來看產業(yè)鏈和供應鏈的環(huán)節(jié).比如節(jié)省資源,創(chuàng)造利潤等等第二頁，共20頁。如何分析產業(yè)鏈？W確定產業(yè)鏈上下游是誰？H明確產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間關系W確定產業(yè)鏈的主導者誰？該產業(yè)鏈的商業(yè)模式是什么？影響該產業(yè)的KSF預期產業(yè)發(fā)展趨勢

關鍵成功因素(keysuccessfactors，KSF)，關鍵成功因素是在探討產業(yè)特性與企業(yè)戰(zhàn)略之間關系時，常使用的觀念，是在結合本身的特殊能力，對應環(huán)境中重要的要求條件，以獲得良好的績效。第三頁，共20頁。我國醫(yī)藥行業(yè)的概況目前我國原料藥和藥品制劑生產企業(yè)是4746家，其中包括1700多家“三資”企業(yè)（世界跨國醫(yī)藥公司前20名都已在我國合資辦廠）。國有及國有控股工業(yè)企業(yè)有1100家左右。醫(yī)藥行業(yè)所有制結構得到進一步調整，基本形成了以公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展的格局。在4700多家醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)中，有生物制藥企業(yè)200余家、中藥生產企業(yè)900多家和化學藥品生產企業(yè)3500家左右。2008年，“三資”企業(yè)、國內企業(yè)和國外企業(yè)在醫(yī)院藥品市場中所占份額分別為43％、35％、22％。在我國藥品零售終端市場中，醫(yī)院銷售與藥店銷售所占比例分別為80％和20％，醫(yī)院銷售仍占主導地位。我國藥品市場中，西藥、中成藥、其它保健品和生物制品所占的比例大概分別為60％、25%和15％。第四頁，共20頁。我國醫(yī)藥工業(yè)產值及增長率第五頁，共20頁。我國醫(yī)藥行業(yè)的分類按照醫(yī)藥行業(yè)十五規(guī)劃的劃分，目前我國醫(yī)藥行業(yè)可以劃分為十三個子行業(yè)，其中較為重要的六個子行業(yè)為化學制劑藥、化學原料藥、中成藥、生物制藥、衛(wèi)生材料和中藥飲片，它們2009年的行業(yè)規(guī)模分別達到2466億元、1777億元、1699億元、753億元、452億元和431億元。由于行業(yè)的規(guī)范和競爭的加劇，醫(yī)藥行業(yè)的毛利率在2002年至2010年呈現整體下降的趨勢，同時，得益于行業(yè)重組和政策扶持，醫(yī)藥行業(yè)的凈利潤率則呈現整體上升的趨勢。第六頁，共20頁。在六個子行業(yè)之中：

1.化學制劑藥行業(yè)的毛利率和凈利潤率均高于行業(yè)水平2.生物制劑行業(yè)雖然毛利率與行業(yè)平均水平持平，但由于得到高新技術稅收優(yōu)惠的支持，其凈利潤率最高，3.同樣屬于中藥類子行業(yè)，中藥飲片的市場規(guī)模和盈利性均不太理想，而中成藥則表現較好；化學原料藥行業(yè)則由于競爭激烈，其毛利率和凈利潤率皆處于較低水平第七頁，共20頁。我國醫(yī)藥行業(yè)產業(yè)鏈分析醫(yī)藥行業(yè)的產業(yè)鏈包括藥材種植、原材料加工、產品研發(fā)、藥品生產、商業(yè)流通、醫(yī)療保健等不同的領域。藥材種植原材料加工產品研發(fā)藥品生產商業(yè)流通醫(yī)療保健第八頁，共20頁。我國醫(yī)藥行業(yè)的產業(yè)鏈

上游包括化學原料藥和中藥飲片子行業(yè)中游包括化學制劑要、中成藥、生物制藥和醫(yī)療機械子行業(yè)下游是醫(yī)藥流通此外，醫(yī)療服務是獨立于醫(yī)藥制造的服務行業(yè)，也可以看作是醫(yī)藥產業(yè)鏈的延伸第九頁，共20頁。上游的子行業(yè)受產品價格波動影響較大，如2007-2009年的VC價格上漲帶來了VC制造企業(yè)的繁榮中游的子行業(yè)受政策影響較大，如藥物價格調控、生物技術的扶持、新醫(yī)改政策的實施對不同的子行業(yè)會帶來不同的影響下游醫(yī)藥流通的發(fā)展動力來自于銷售渠道的重組；醫(yī)療服務的發(fā)展則來自于原有醫(yī)藥企業(yè)業(yè)務的擴張。產業(yè)鏈上中下游受到的影響因素：第十頁，共20頁。數據來源：東北制藥、華北制藥2010年年報

東北制藥與華北制藥在醫(yī)藥產業(yè)鏈中的分布第十一頁，共20頁。我國醫(yī)藥價值鏈分析根據馬士華的產業(yè)概念，考慮到醫(yī)藥行業(yè)及其醫(yī)藥產品的特點，醫(yī)藥產品的研究與開發(fā)由于其在整體醫(yī)藥產業(yè)的地位應該包含于醫(yī)藥產業(yè)鏈中，因此，完整的醫(yī)藥產業(yè)鏈為：醫(yī)藥產品研究與開發(fā)（R&D)醫(yī)藥產品生產（或制造）醫(yī)藥產品流通與交換醫(yī)藥服務與醫(yī)藥產品消費藥物研究所、高等醫(yī)藥院校、制藥企業(yè)藥物研究部門等各類制藥企業(yè)等醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)（代理商、批發(fā)商、零售商等）、第三方物流企業(yè)、醫(yī)院等醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)、制藥企、醫(yī)院等組織參加，還有廣大的消費者第十二頁，共20頁。我國醫(yī)藥產業(yè)供需鏈分析（側重產品流通）目前，中國的醫(yī)藥流通模式從操作模式上看主要有兩種：純銷和調撥，這兩種模式在利潤率及回款周期上都存在很大不同。第十三頁，共20頁。

面對醫(yī)院，經營模式以純銷為主。面對基層，經營模式以調撥為主。目前，醫(yī)院直銷模式逐步在外資生產企業(yè)中進行試點，DTC模式也在分銷商的推動下加速發(fā)展。

DTC(DirectToConsumer)是指直接面對的模式，它包括任何以終端為目標而進行的傳播活動，它與傳統(tǒng)媒體如電視廣告等的傳播方式相比，優(yōu)勢主要體現在更接近，更關注消費行為的研究，更重視生活形態(tài)的把握。比如針對宣傳的印刷品投遞、會員活動、產品網站等。第十四頁，共20頁。醫(yī)藥供應鏈的變化：原醫(yī)藥產品供應模式：第十五頁，共20頁。

醫(yī)藥供應鏈與醫(yī)藥電子商務相結合后產品供應模式：第十六頁，共20頁。

同時，我們還需了解影響供應鏈的主要因素有以下這些：1.國家政策和措施直接影響著企業(yè)供應鏈的構成和選擇，特別是物價、招標和衛(wèi)生保障體系公共衛(wèi)生政策的改革迫使企業(yè)要做出相應的決策。2.產品本身的特點決定著分銷的主要渠道。農村的市場只占1/7～1/8，主要是價格低廉，藥效較好常用品種，對這類功能性的產品，成本控制是其關鍵。在城市中創(chuàng)新型的產品將占據相當大的部分，這類產品利潤率較高，重點是在市場的開拓。3.藥品效期管理要求企業(yè)提高對市場的預測能力和反應能力。中成藥3～5年，西藥1.5～2.5年。相對來說，醫(yī)藥更少受到經濟周期的影響，但是如何保持合理的庫存應對公共衛(wèi)生的突發(fā)事件以及應對周期性的產品需求都是需要合理預測和平衡的。4.逆向物流：存在的可能情況包括藥品質量問題、非質量問題（銷售不好、包裝損壞、臨近或已過有效期、因藥品不良反應強制性的回收）。第十七頁，共20頁。我國醫(yī)藥行業(yè)的空間鏈分析我國醫(yī)藥行業(yè)上市公司的地域分布

從地域分布來看，我國沿海個別省份以及重慶和湖北的醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展較為迅速，長江以南各省次之，而西北各省發(fā)展較為落后。第十八頁，共20頁。