SD-銷售合同管理（SAP）手冊-20150902-V1.0-世茂股份SAP管理信息化項目- 營銷管理

世茂股份SAP管理信息化項目用戶操作手冊世茂股份SAP管理信息化項目用戶操作手冊營銷組2015年09月文檔修改記錄版本修改日期修改人修改內(nèi)容V1.02015/09/06和芬創(chuàng)建

目錄TOC\o"1-6"\h\z\u1. 銷售合同（簽約）管理 31.1 銷售合同（簽約）新增 31.2 銷售合同（簽約）修改 51.3 銷售合同（簽約）作廢 71.4 銷售合同（簽約）退房 81.5 銷售合同（簽約）換房 111.6 銷售合同（簽約）更名 151.7 銷售合同（簽約）變更付款方式 181.8 銷售合同（簽約）查詢 221.9 待確認(rèn)合同轉(zhuǎn)臨時合同 23

銷售合同（簽約）管理銷售合同（簽約）新增業(yè)務(wù)說明目的：合同新增。業(yè)務(wù)操作人員：項目銷控人員。業(yè)務(wù)概要:認(rèn)購后，客戶付款并簽署銷售合同；項目銷售部銷控，在合同創(chuàng)建的界面，進(jìn)行創(chuàng)建合同。業(yè)務(wù)前提：在認(rèn)購后，客戶付款并簽署銷售合同。主要功能：選擇需要創(chuàng)建合同的定單，填寫簽約當(dāng)日已收款，核對合同簽約日期和銷售統(tǒng)計日期，填寫完合同基本信息，維護(hù)合同付款計劃。操作結(jié)果：完成合同創(chuàng)建過程，合同相關(guān)的信息錄入完成。注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD5001，回車，或者SAP菜單→銷控、客服、傭金→銷售合同管理→合同簽約，進(jìn)入“合同創(chuàng)建”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.輸入樓棟、單元、房間名稱等查詢條件，點(diǎn)擊定單查詢。2.選中需要簽約的定單，點(diǎn)擊創(chuàng)建合同。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：在合同管理界面-合同基本信息頁簽，維護(hù)合同簽約日期、銷售統(tǒng)計日期、房地局合同號、提傭方式。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：1.銷售統(tǒng)計日期一般只能在本月進(jìn)行調(diào)整，當(dāng)銷售統(tǒng)計日期開關(guān)開啟時，可調(diào)整至開啟月。2.提傭方式涉及后續(xù)提傭，需按實(shí)際維護(hù)。3.需維護(hù)房地局合同號，否則后續(xù)財務(wù)將臨時合同轉(zhuǎn)正式時會報錯誤信息。說明范例：無。操作步驟4：在合同管理界面-合同付款計劃頁簽，付款計劃默認(rèn)從定單帶出，可按實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行新增、修改、刪除。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟5：在合同管理界面-合同貸款計劃頁簽，維護(hù)貸款計劃，可新增、修改和刪除。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：1.僅付款方式為按揭需維護(hù)貸款計劃。

2.如按揭合同未維護(hù)貸款計劃，則提報業(yè)績時會報錯誤信息。說明范例：無。操作步驟6：在合同管理界面-附件頁簽，可上傳、打開、刪除附件。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。銷售合同（簽約）修改業(yè)務(wù)說明目的：合同修改。業(yè)務(wù)操作人員：項目銷控。業(yè)務(wù)概要:已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成合同，財務(wù)未錄入系統(tǒng)，因為客戶某種原因或銷控錄入錯誤，要求修改；項目銷售部銷控，在合同維護(hù)界面，點(diǎn)擊修改。業(yè)務(wù)前提：已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成合同，財務(wù)未錄入系統(tǒng)，因為客戶某種原因或銷控錄入錯誤，要求修改。主要功能：選中需要修改的合同，進(jìn)行修改。操作結(jié)果：合同修改成功。注意點(diǎn)：僅待確認(rèn)的合同才能修改。操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD5002，回車，或者SAP菜單→銷售管理→銷售合同管理→合同維護(hù)，進(jìn)入“合同維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.在合同管理界面，輸入合同狀態(tài)、客戶姓名、業(yè)務(wù)員等查詢條件，點(diǎn)擊查詢。2.選中需要修改的合同，雙擊進(jìn)入。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：在合同管理界面，點(diǎn)擊修改。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：僅待確認(rèn)合同才能修改，其他狀態(tài)合同“修改”按鈕為灰色不可編輯。說明范例：無。操作步驟4：在合同管理界面，修改合同信息，維護(hù)步驟與合同新增相同。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。銷售合同（簽約）作廢業(yè)務(wù)說明目的：合同作廢。業(yè)務(wù)操作人員：項目銷控。業(yè)務(wù)概要:已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成合同，財務(wù)未錄入系統(tǒng)，因為客戶某種原因或銷控錄入錯誤，要求作廢；項目銷售部銷控，在合同維護(hù)界面，點(diǎn)擊作廢。業(yè)務(wù)前提：已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成定單，財務(wù)未錄入系統(tǒng)，因為客戶某種原因或銷控錄入錯誤，要求作廢。主要功能：選中需要作廢的合同，點(diǎn)擊作廢。操作結(jié)果：完成合同作廢過程，合同相關(guān)的信息作廢完成。注意點(diǎn)：僅待確認(rèn)狀態(tài)的合同才能作廢。操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD5002，回車，或者SAP菜單→銷售管理→銷售合同管理→合同維護(hù)，進(jìn)入“合同維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.在合同管理界面，輸入合同狀態(tài)、客戶姓名、業(yè)務(wù)員等查詢條件，點(diǎn)擊查詢。2.選中需要修改的合同，雙擊進(jìn)入。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：在合同管理界面，點(diǎn)擊作廢。確認(rèn)作廢操作。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：僅待確認(rèn)狀態(tài)合同才能作廢。說明范例：無。銷售合同（簽約）退房業(yè)務(wù)說明目的：合同退定。業(yè)務(wù)操作人員：項目銷控及銷售人員。業(yè)務(wù)概要:已經(jīng)成功簽約合同并支付房款，錄入系統(tǒng)生成合同，已經(jīng)簽署合同的客戶，因為某種原因，要求退房；項目銷售部員工，在合同維護(hù)界面，發(fā)起退房申請。業(yè)務(wù)前提：已經(jīng)成功簽署合同并支付房款，錄入系統(tǒng)生成合同，已經(jīng)簽署合同的客戶，因為某種原因，要求退房。主要功能：選中需要退的合同，選中后，雙擊該條記錄，進(jìn)入退房界面，維護(hù)退房相關(guān)信息，填寫退房原因，如有違約金，填寫客戶和公司違約金，核對合同上相關(guān)信息。操作結(jié)果：完成合同退房過程，退房申請完成。注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD5002，回車，或者SAP菜單→銷售管理→銷售合同管理→合同維護(hù)，進(jìn)入“合同維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.在合同管理界面，輸入客戶姓名、業(yè)務(wù)員等查詢條件，點(diǎn)擊查詢。2.選中需要退定的合同，雙擊進(jìn)入。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：在合同管理界面，點(diǎn)擊退房。進(jìn)入退房界面維護(hù)退房相關(guān)信息。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟4：1.在合同退房界面維護(hù)退房類型、退房責(zé)任方、世茂幣扣減、客戶違約金、公司違約金、退房原因信息。2.點(diǎn)擊保存。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：1.退款總額=退房款總額+退其他款總額+臨時合同退定金+公司違約金-客戶違約金。說明范例：無。操作步驟5：1.在合同退房界面，點(diǎn)擊提交審批。2.確認(rèn)審批節(jié)點(diǎn)后，點(diǎn)擊確認(rèn)提交。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟6：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD5004，回車，或者SAP菜單→銷售管理→銷售合同管理→合同退房查詢，進(jìn)入“合同退定查詢”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟7：在合同退房查詢界面，輸入查詢條件，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟8：1.在合同查詢-退房單界面中，可以查看符合查詢條件的退房單；2.雙擊所查合同的“退房單號”步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟9：1.直接查看退房單的審核狀態(tài)。2.點(diǎn)擊上方的審批狀態(tài)可查看具體的審批節(jié)點(diǎn)。3.待發(fā)起/退回修改的單據(jù)也可在此界面提交審批。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：1.合同退房審批通過后，會產(chǎn)生相應(yīng)的退款計劃，由財務(wù)去執(zhí)行退款。2.合同退房審批通過后，房源狀態(tài)變?yōu)榇?，合同狀態(tài)變?yōu)橐淹苏f明范例：無。操作步驟10：在合同退房界面，雙擊臨時/正式合同編號。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟11：查看該合同信息。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。銷售合同（簽約）換房業(yè)務(wù)說明目的：合同換房。業(yè)務(wù)操作人員：項目銷控。業(yè)務(wù)概要:已經(jīng)成功簽約合同并支付房款，錄入系統(tǒng)生成合同，已經(jīng)簽署合同的客戶，因為某種原因，要求換房；項目銷售部銷控，在合同維護(hù)界面，發(fā)起換房申請。業(yè)務(wù)前提：已經(jīng)成功簽約合同并支付房款，錄入系統(tǒng)生成合同，已經(jīng)簽署合同的客戶，因為某種原因，要求換房。主要功能：選擇新的房號，選擇銷售面積形式，選擇付款方式，輸入?yún)f(xié)議單價和總價，如有車位，需關(guān)聯(lián)車庫，填寫換房原因，按付款方式生成預(yù)計付款計劃，保存，提交審批。操作結(jié)果：完成合同換房過程，換房申請完成。注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD5002，回車，或者SAP菜單→銷售管理→銷售合同管理→合同維護(hù)，進(jìn)入“合同維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.在合同管理界面，輸入客戶姓名、業(yè)務(wù)員等查詢條件，點(diǎn)擊查詢。2.選中需要換房的合同，雙擊進(jìn)入。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：在合同管理界面，點(diǎn)擊換房。進(jìn)入換房界面維護(hù)換房相關(guān)信息。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟4：1.在合同換房界面-基本信息頁簽，維護(hù)房號、付款方式、銷售面積形式、換房責(zé)任方、世茂幣扣減、備注信息。2.在合同換房界面-付款計劃頁簽，維護(hù)付款計劃。3.在合同換房界面-附件，新增、刪除附件。4.點(diǎn)擊保存。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：1.退房責(zé)任方、世茂幣扣減必填。2.需維護(hù)合同付款計劃說明范例：無。操作步驟5：1.在合同換房界面，點(diǎn)擊提交審批。2.確認(rèn)審批節(jié)點(diǎn)后，點(diǎn)擊確認(rèn)提交。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟6：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD5006，回車，或者SAP菜單→銷售管理→銷售合同管理→合同換房查詢，進(jìn)入“合同換房查詢”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟7：在合同換房查詢界面，輸入查詢條件，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟8：1.在合同查詢-換房單界面中，可以查看符合查詢條件的換房單；2.雙擊所查合同的“換房單號”步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟9：1.直接查看換房單的審核狀態(tài)。2.點(diǎn)擊上方的審批狀態(tài)可查看具體的審批節(jié)點(diǎn)。3.待發(fā)起/退回修改的單據(jù)也可在此界面提交審批。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：1.換房審批通過后，會產(chǎn)生對應(yīng)新房源的定單，生成相應(yīng)的付款計劃。2.審批中，原房源狀態(tài)不變，新房源狀態(tài)變?yōu)殒i定。審批通過后，新房源變?yōu)檎J(rèn)購狀態(tài)，將新房源的定單轉(zhuǎn)為合同，原房源轉(zhuǎn)為待售。說明范例：無。操作步驟10：在合同換房界面，雙擊臨時/正式合同編號。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟11：查看該合同信息。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。銷售合同（簽約）更名業(yè)務(wù)說明目的：合同更名。業(yè)務(wù)操作人員：項目銷控和銷售人員。業(yè)務(wù)概要:已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成合同，因為客戶某種原因或銷控錄入錯誤，要求更名；項目銷售部員工，在合同維護(hù)界面，點(diǎn)擊更名。業(yè)務(wù)前提：已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成合同，因為客戶某種原因或銷控錄入錯誤，要求更名。主要功能：選擇需要更名的合同，選擇新的客戶姓名，如有權(quán)益人，選擇新的權(quán)益人，填寫更名原因，如有附件，上傳。操作結(jié)果：完成合同更名過程，合同更名申請完成。注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD5002，回車，或者SAP菜單→銷售管理→銷售合同管理→合同維護(hù)，進(jìn)入“合同維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.在合同管理界面，輸入客戶姓名、業(yè)務(wù)員等查詢條件，點(diǎn)擊查詢。2.選中需要更名的合同，雙擊進(jìn)入。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：在合同管理界面，點(diǎn)擊更名。進(jìn)入更名界面維護(hù)更名相關(guān)信息。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟4：在合同更名界面，維護(hù)更名類型、新客戶、權(quán)益人。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：更名類型分為主客戶更名、增減權(quán)益人、主客戶權(quán)益人對調(diào)，應(yīng)該按實(shí)際業(yè)務(wù)選擇。說明范例：無。操作步驟5：1.在合同更名界面，點(diǎn)擊提交審批。2.確認(rèn)審批節(jié)點(diǎn)后，點(diǎn)擊確認(rèn)提交。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟6：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD5005，回車，或者SAP菜單→銷售管理→銷售合同管理→合同更名查詢，進(jìn)入“合同更名查詢”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟7：在合同變更查詢界面，輸入查詢條件，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟8：1.在合同查詢-更名單界面中，可以查看符合查詢條件的更名單；2.雙擊所查合同的“更名單號”步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟9：1.直接查看更名單的審核狀態(tài)。2.點(diǎn)擊上方的審批狀態(tài)可查看具體的審批節(jié)點(diǎn)。3.待發(fā)起/退回修改的單據(jù)也可在此界面提交審批。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：更名審核通過后，自動產(chǎn)生財務(wù)更名預(yù)制憑證。說明范例：無。操作步驟10：在合同更名界面，雙擊臨時/正式合同編號。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟11：查看該合同信息。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。銷售合同（簽約）變更付款方式業(yè)務(wù)說明目的：合同換房。業(yè)務(wù)操作人員：項目銷控。業(yè)務(wù)概要:已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成合同，因為客戶某種原因或銷控錄入錯誤，要求變更付款方式；項目銷售部員工，在合同維護(hù)界面，點(diǎn)擊變更付款方式。業(yè)務(wù)前提：已經(jīng)錄入系統(tǒng)生成合同，因為客戶某種原因或銷控錄入錯誤，要求變更付款方式。主要功能：選擇需要變更付款方式的合同，選擇新付款方式，維護(hù)表單價和表總價，填寫變更原因，如有附件，上傳。操作結(jié)果：完成合同付款方式變更過程，合同付款方式變更申請完成。注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD5002，回車，或者SAP菜單→銷售管理→銷售合同管理→合同維護(hù)，進(jìn)入“合同維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.在合同管理界面，輸入客戶姓名、業(yè)務(wù)員等查詢條件，點(diǎn)擊查詢。2.選中需要變更付款方式的合同，雙擊進(jìn)入。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：在合同管理界面，點(diǎn)擊更改付款方式。進(jìn)入更改付款方式界面維護(hù)相關(guān)信息。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟4：1.在合同管理-付款方式變更單界面維護(hù)新付款方式，按付款方式重新生成付款計劃。2．維護(hù)表單價和表總價。3.點(diǎn)擊保存。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟5：1.在合同付款方式變更界面，點(diǎn)擊提交審批。2.確認(rèn)審批節(jié)點(diǎn)后，點(diǎn)擊確認(rèn)提交。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟6：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD5007，回車，或者SAP菜單→銷售管理→銷售合同管理→合同付款方式變更查詢，進(jìn)入“合同付款方式變更查詢”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟7：在合同付款方式變更單查詢界面，輸入查詢條件，點(diǎn)擊執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟8：1.在合同查詢-付款方式變更單界面中，可以查看符合條件的付款方式變更單；2.雙擊所查合同的“變更單號”步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟9：1.直接查看變更單的審核狀態(tài)。2.點(diǎn)擊上方的審批狀態(tài)可查看具體的審批節(jié)點(diǎn)。3.待發(fā)起/退回修改的單據(jù)也可在此界面提交審批。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：變更單審批通過后，會生成相應(yīng)的付款計劃。說明范例：無。操作步驟10：在合同付款方式變更界面，雙擊臨時/正式合同編號。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟11：查看該合同信息。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。銷售合同付款計劃、貸款計劃維護(hù)（財務(wù)）業(yè)務(wù)說明目的：臨時合同轉(zhuǎn)正式合同后，在系統(tǒng)中維護(hù)合同的付款/貸款計劃。業(yè)務(wù)操作人員：財務(wù)經(jīng)理。業(yè)務(wù)概要:業(yè)務(wù)前提：在實(shí)際業(yè)務(wù)中，臨時合同轉(zhuǎn)正式合同后，如需維護(hù)合同的付款/貸款計劃，由財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行維護(hù)。。主要功能：維護(hù)正式合同的付款計劃、貸款計劃，包括付款計劃的新增、修改、刪除，貸款計劃的類型、銀行、名稱、金額、年限、日期信息。操作結(jié)果：維護(hù)正式合同的付款計劃、貸款計劃。注意點(diǎn)：無操作步驟1：進(jìn)入SAP系統(tǒng)，輸入事務(wù)代碼ZSD5002，回車，或者SAP菜單→銷售管理→銷售合同管理→合同維護(hù)，進(jìn)入“合同維護(hù)”界面。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟2：1.在合同管理界面，輸入客戶姓名、業(yè)務(wù)員等查詢條件，點(diǎn)擊查詢。2.選中需要維護(hù)付款計劃、貸款計劃的合同，雙擊進(jìn)入。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟3：1.在合同管理界面，點(diǎn)擊付款計劃。進(jìn)入付款計劃維護(hù)界面。2.對已生成的付款計劃進(jìn)行新增、修改、刪除，可維護(hù)款項名稱、款項類型、計劃付款時間、計劃付款金額。3.維護(hù)后點(diǎn)擊保存。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：無。說明范例：無。操作步驟4：1.在合同管理界面，點(diǎn)擊貸款計劃。進(jìn)入貸款計劃維護(hù)界面。2.對已生成的貸款計劃進(jìn)行新增、修改、刪除，可維護(hù)貸款類型、一級行、銀行、名稱、金額、年限、日期。3.維護(hù)后點(diǎn)擊保存。步驟關(guān)鍵點(diǎn)：維護(hù)貸款計劃