2023年硅鐵行業(yè)現狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年硅鐵行業(yè)現狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究硅鐵行業(yè)定義硅鐵是以焦炭、鋼屑、石英(或硅石)為原料，用電爐冶煉制成的鐵硅合金。由于硅和氧很容易化合成二氧化硅，所以硅鐵常用于煉鋼時作脫氧劑，同時由于SiO2生成時放出大量的熱，在脫氧的同時，對提高鋼水溫度也是有利的。硅鐵應用廣泛，可作為合金元素加入劑，廣泛應用于低合金結構鋼、彈簧鋼、軸承鋼、耐熱鋼及電工硅鋼之中，同時硅鐵在鐵合金生產及化學工業(yè)中，也常用作還原劑。行業(yè)社會環(huán)境中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。+傳統(tǒng)硅鐵行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ摼W與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為硅鐵行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境+從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國硅鐵行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)經濟環(huán)境02硅鐵行業(yè)現狀分析行

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游蘭炭、焦炭、鋼屑、硅石、石英、電力等原材料及能源行

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游蘭炭、焦炭、鋼屑、硅石、石英、電力等原材料及能源行

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游蘭炭、焦炭、鋼屑、硅石、石英、電力等原材料及能源從上游成本結構占比情況來看，電力是硅鐵生產成本占比最大的部分，占比達63%。隨著技術進步，目前生產一噸硅鐵耗電量大約在7800-8200度（各企業(yè)電耗及電價差異，成本占比各不相同），其次為蘭炭、硅石、氧化鐵皮以及一些輔料。近年來，我國電力運營情況良好，各項指標呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，電力供應基本滿足了國民經濟發(fā)展和人民生活需求。據資料顯示，2021年我國發(fā)電量81128億千瓦時，同比增長9.4%。產業(yè)鏈上游硅鐵產業(yè)鏈上游概述硅鐵行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于硅鐵企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈中游硅鐵產業(yè)鏈中游概述硅鐵冶煉行業(yè)重要的合金品種，常用于煉鋼時作脫氧劑以及合金元素加入劑。因此，在硅鐵的下游需求中，鋼鐵冶煉是其最大的需求領域，占比達70%左右。隨著近年來我國鋼鐵產品產量的穩(wěn)定增長，硅鐵的需求量也逐漸增加，促進了行業(yè)的向好發(fā)展。據資料顯示，2021年我國鋼材產量達133666.8萬噸，同比增長0.9%。產業(yè)鏈下游硅鐵產業(yè)鏈下游概述行業(yè)現狀從我國硅鐵需求結構情況來看，2020年我國硅鐵需求中，鋼廠占比最高，達到70%，其次為金屬鎂冶煉，需求量占比為20%;鑄造和出口與分別占比5%。從硅鐵消費情況來看，鋼鐵冶煉為硅鐵最大的需求領域之一，隨著近年來我國鋼鐵行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，我國硅鐵的需求也隨之不斷增長。2021年我國硅鐵表觀需求量達5365萬噸，同比增長9%。從硅鐵行業(yè)開工情況來看，2021年6月我國硅鐵主產區(qū)中，甘肅開工率為769%，寧夏地區(qū)開工率為47.47%，青海地區(qū)開工率為655%，內蒙古地區(qū)開工率為65.5%，陜西地區(qū)開工率為658%?？梢钥闯觯覈梃F行業(yè)整體開工率較低，其中甘肅由于整體產業(yè)規(guī)模較小，所以開工率相對較高。從我國硅鐵價格走勢情況來看，近年來我國硅鐵價格整體處于上漲的趨勢中，2021年期間，受工業(yè)限電的影響，硅鐵產能受限，硅鐵供應吃緊，我國硅鐵價格開始出現大幅上漲，特別是在2021年9月期間突破15000元/噸。隨著后續(xù)雙控政策的放松，硅鐵供應增長，硅鐵價格也出現明顯回落。未來在無政策干預的情況下，硅鐵價格將回歸常態(tài)。從我國硅鐵進出口方面來看，由于我國硅鐵產業(yè)產能過剩問題較為明顯，因此我國硅鐵以出口為主。2020年受疫情影響，我國硅鐵進出口受限，進出口數量及金額出現明顯下滑，隨著疫情被控制，進出口貿易的恢復，我國硅鐵進出口量開始回升。據資料顯示，2021年我國硅鐵進口量為32萬噸，進口金額為0.43億美元；出口量為567萬噸，出口金額為8.53億美元。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現狀需求方面2021年終端用鋼需求不悲觀，同比仍將有小幅增長，高需求下粗鋼產量仍將維持在高位水平。但工信部近期表態(tài)要確保2021年粗鋼產量實現同比下降，硅鐵全年總需求將同比下滑。2021上半年出口受海外需求支撐以及國內制造業(yè)投資的進一步改善，板材需求仍將較為旺盛，熱卷產量仍可實現一定的增幅。硅鐵全年需求端將呈現前高后低的走勢。海外的復產在2021年上半年仍將持續(xù)，硅鐵和金屬鎂的出口量在上半年有望得到持續(xù)改善。供應方面年初內蒙地區(qū)的能耗雙控或將對硅鐵產量造成短期擾動，但對硅鐵供應端的當實際影響仍需進一步觀察。從2020年下半年開始硅鐵月度產量環(huán)比持續(xù)回升，進入一月后供應端仍延續(xù)逐步寬松的趨勢。當前硅鐵現貨資源供應緊張，且價格處于高位，合金廠家提產意愿較強。若后續(xù)生產受限的規(guī)模和持續(xù)時間不及預期，則硅鐵供應量有望繼續(xù)恢復。行業(yè)驅動因素1國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對硅鐵行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從應用領域來看，硅鐵行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域隨著國家相關產業(yè)政策的落地、環(huán)保督察的展開，硅鐵行業(yè)中大量高成本、高能耗等小型企業(yè)紛紛被淘汰，行業(yè)布局逐漸從分布廣泛、企業(yè)規(guī)模較小、污染嚴重的產業(yè)，向分布集中、企業(yè)規(guī)模較大、環(huán)保投入高的優(yōu)質新型工業(yè)化產業(yè)發(fā)展因此，目前行業(yè)內正常運營的企業(yè)均為運作較規(guī)范、具備規(guī)模優(yōu)勢的頭部企業(yè)，正充分受益于目前良好的供需格局。政策利好優(yōu)勢企業(yè)供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素2國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對硅鐵行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，硅鐵行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，硅鐵行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，硅鐵行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大硅鐵行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，硅鐵行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于硅鐵行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后復合型人才稀缺硅鐵行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致硅鐵行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約硅鐵行業(yè)企業(yè)擴張。硅鐵行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：硅鐵行業(yè)產品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，硅鐵行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約硅鐵行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質量提升在資本的加持下，硅鐵的跑馬圈地仍在持續(xù)，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。硅鐵行業(yè)產品品種多、批量小、附加值高，產品質量要求也較為嚴格。硅鐵行業(yè)市場產品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙硅鐵行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升硅鐵行業(yè)產品質量是發(fā)展硅鐵行業(yè)的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范硅鐵行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用硅鐵行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證硅鐵行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：硅鐵行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土硅鐵行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，硅鐵行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入

拓展技術服務領域硅鐵行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著硅鐵的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家硅鐵企業(yè)開始擴張產品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：硅鐵行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力提升技術服務能力硅鐵行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，硅鐵行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來硅鐵行業(yè)競爭的核心點之一。客戶是上帝，滿足客戶的需求是硅鐵行業(yè)企業(yè)的價值實現，硅鐵行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的硅鐵行業(yè)產品需求。硅鐵行業(yè)的競爭促進了產品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是硅鐵行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，硅鐵企業(yè)對硅鐵行業(yè)產品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范硅鐵行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用硅鐵行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證硅鐵行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：硅鐵行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土硅鐵行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，硅鐵行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為硅鐵行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，硅鐵行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的硅鐵行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土硅鐵行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。硅鐵行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)集中度有望進一步提升目前，硅鐵產能布局集中化趨勢明顯，新進入硅鐵行業(yè)的資本正在將硅鐵產能向環(huán)境容量相對較大、人力資源成本相對較低、勞動力資源相對富余、電價相對較低、能源資源富裕、具有發(fā)展光伏和風電等清潔能源潛力的國內外地區(qū)布局和擴大。大企業(yè)規(guī)模有進一步擴大趨勢，硅鐵產業(yè)集中度有望得到進一步提升。硅鐵電爐向大型化和余熱發(fā)電方向發(fā)展為進一步挖掘節(jié)能減排潛力，降低硅鐵能耗，提升企業(yè)競爭力，并隨著硅鐵電爐余熱利用技術的成熟，有實力的大型硅鐵企業(yè)正在將電爐大型化與余熱發(fā)電技術綜合應用。今后，硅鐵企業(yè)建設余熱利用設施、利用電爐余熱發(fā)電將成為新趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢短期波動未定、長期趨向穩(wěn)定因此，未來在碳中和背景下，作為高能耗的硅鐵行業(yè)，產能端要出現再次擴張難度較大。而短期，諸如內蒙地區(qū)停復產的影響不排除與17年寧夏事件類似。當前，包頭等地要求當地硅鐵企業(yè)停產至少1個月，1個月后是否會繼續(xù)停產需要跟蹤。如繼續(xù)復產，那此次內蒙能耗雙控對硅鐵的影響就如17年寧夏事件類似，是短期供給沖擊帶來的價格波動，價格的持續(xù)性將降低。市場價格價格走高由于硅鐵成本中電費占比較高，成本相對固定。其余成本構成中的蘭炭和硅石，特別是價格走高對硅鐵價格將形成強有力支撐。隨著2020年12月國家發(fā)改委發(fā)布《關于做好2021年煤炭中長期合同簽訂履行工作的通知》，未來原煤加上煉焦煤的持續(xù)縮量，帶動蘭炭價格的持續(xù)上行。成本支撐疊加供給政策的持續(xù)催化，2021年硅鐵價格區(qū)間將整體上移，價格區(qū)間維持在6500-7000元/噸之間。若內蒙古淘汰政策落地實施良好，可能會繼續(xù)推動硅鐵價格持續(xù)新高。+同質化競爭激烈硅鐵行業(yè)受經濟周期影響較弱，于硅鐵企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國硅鐵行業(yè)市場