感冒中成藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

感冒中成藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：李吟珊日期：2022-12-21目錄CONTENTS01020304感冒中成藥格局與發(fā)展趨勢感冒中成藥行業(yè)概述感冒中成藥行業(yè)環(huán)境感冒中成藥行業(yè)現(xiàn)狀第一章感冒中成藥行業(yè)概述行業(yè)定義感冒中成藥行業(yè)定義我國感冒藥主要分為中藥顆粒（含口服液）、中藥膠囊、化藥片劑、化藥顆粒與化藥泡騰片，其中復方制劑開水沖服，與傳統(tǒng)中藥飲片煎服，高度類似。對中醫(yī)頗有好感的人群，對顆粒劑接受度較高。中藥配方顆粒服用方式相對復雜，開水混合、攪拌溶解、小口飲用。顆粒劑服用方式符合兒童用藥習慣，兒童用藥的依從性本身不高，片劑讓兒童產(chǎn)生排斥感，顆粒沖服能夠大幅提高依從性。產(chǎn)業(yè)鏈中藥材種植、中藥材研究、動物類中藥養(yǎng)殖、礦物類中藥養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈下游醫(yī)藥服務(wù)、診所服務(wù)、醫(yī)藥電商、康復醫(yī)療中心、藥店、超市零售服務(wù)中藥保健食品、中藥、日化用品、中藥提取物、中藥飲片產(chǎn)業(yè)鏈上游感冒中成藥行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，感冒中成藥行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游感冒中成藥行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于感冒中成藥企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游感冒中成藥行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章感冒中成藥行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1《關(guān)于調(diào)整部分藥品限定支付范圍的通知》30個藥品取消醫(yī)保支付限制,包括多個中藥注射劑產(chǎn)《關(guān)于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》統(tǒng)籌考慮醫(yī)療、科研、產(chǎn)業(yè)、教育、文化、國際合作等中醫(yī)藥發(fā)展重點領(lǐng)域,共提出十個方面重點任務(wù)，及15項主要發(fā)展指標《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點工作任務(wù)的通知》推進中醫(yī)藥推進中醫(yī)藥綜合改革。開展醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展試點。加強加強基層保療衛(wèi)生機構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)等政治環(huán)境2《關(guān)于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》中醫(yī)藥頂層設(shè)計文件，全方位支持中醫(yī)藥發(fā)展《中藥注冊分類及申報資料要求》將中藥注冊分類按照中藥創(chuàng)新藥、中藥改良型新藥、古代經(jīng)典名方中藥復方制劑、同名同方藥等進行分類，并細化申報資料要求。充分體現(xiàn)中藥研發(fā)規(guī)律，堅持傳承與創(chuàng)新并重《關(guān)于結(jié)束中藥配方顆粒試點工作的公告》從二級以上醫(yī)院擴展至所有醫(yī)療機構(gòu)，生產(chǎn)企業(yè)采取備案制，由國家統(tǒng)—制定標準《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展若干政策措施》再次從頂層設(shè)計角度，提出更好發(fā)揮中醫(yī)藥特色和比較優(yōu)勢，推動中醫(yī)藥和西醫(yī)藥相互補充、協(xié)調(diào)發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國感冒中成藥行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2LOGO據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國居民人均醫(yī)療保健支出從2001年的193元增長至2021年的2115元，在疫情影響之下仍增長了10倍以上。居民人均醫(yī)療保健支出的提升反映了我國居民健康意識正逐步提高，這為大健康行業(yè)發(fā)展提供了強勁動力。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持截至2022年我國中醫(yī)藥支持政策持續(xù)加碼，2022年初以福建省為代表的省市陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分藥品限定支付范圍的通知》，其中部分中藥品種被納入第一批名單，限定支付范圍恢復至藥品說明書范圍。3月4日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布中醫(yī)藥“十四五”規(guī)劃，為中醫(yī)藥行業(yè)中長期綱領(lǐng)性文件；5月4日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點工作任務(wù)，推動中醫(yī)藥振興發(fā)展仍是重點。供需平衡促進市場發(fā)展感冒中成藥產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于感冒中成藥行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，感冒中成藥市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展從應用領(lǐng)域來看，感冒中成藥行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化第三章感冒中成藥行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2021年中國城市實體藥店終端感冒中成藥產(chǎn)品TOP20中，17個產(chǎn)品的銷售額將超過1億元；感冒靈顆粒依然是銷售額唯一突破20億元的品種，且漲幅超過10%；連花清瘟膠囊、雙黃連口服液的銷售額在2020年突破10億元后，2021年均有所回落。20個產(chǎn)品中有6個為獨家品種，分別為以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊和連花清瘟顆粒、四川光大制藥的抗病毒顆粒、陜西海天制藥的四季抗病毒合劑、云南白藥集團的傷風停膠囊、寧夏啟元國藥的金蓮清熱顆粒。行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，2021年我國院外感冒中成藥市場規(guī)模合計約為255.1億元，2017-2019年保持7.9%的穩(wěn)健增長，主要為提價驅(qū)動。2020年至今，受疫情影響感冒用藥規(guī)模略有下降。當下防疫措施較嚴、人員流動較少、感冒/流感發(fā)病率較低、OTC渠道限售等現(xiàn)象仍然持續(xù)，感冒用藥規(guī)模短期或?qū)⑹艿接绊?，但中長期仍具備較好的增長潛力。2017-2021年我國感冒類藥品均價穩(wěn)步增長，2017-2021年感冒藥均價從150元/盒增長至17.10元/盒，復合增速約6.09%。剔除2020-2021年兩年疫情影響，2017-2019年感冒藥銷量基本穩(wěn)定，復合增長僅約0.6%左右，綜合量價兩方面因素，提價已成為感冒類藥品主要增長動力。行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，我國感冒藥頭部產(chǎn)品價格適中，其中三九感冒靈、連花清瘟和三九復方感冒靈是感冒藥中藥銷售額前三名，感康和快克是感冒藥化藥銷售額前兩名。五個產(chǎn)品的單價均處于12-17元之間。四款化藥產(chǎn)品日費用均低于4元；中成藥雙黃連日均費用高于10元。感冒靈單盒價格12元，日用藥費用4元，在中藥感冒藥類中性價比最高。行業(yè)熱點感冒中成藥行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一感冒中成藥應用領(lǐng)域廣泛熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高感冒中成藥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約感冒中成藥行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。感冒中成藥行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國感冒中成藥行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。感冒中成藥行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊感冒中成藥行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，感冒中成藥行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，感冒中成藥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，感冒中成藥行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于感冒中成藥行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后感冒中成藥行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，感冒中成藥行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，感冒中成藥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，感冒中成藥行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于感冒中成藥行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO加強對感冒基礎(chǔ)知識的宣傳居民對感冒清熱顆粒、板藍根顆粒、藿香正氣膠囊等中成藥功能主治仍存在認識上的誤區(qū)，尤其對于板藍根顆粒存在較嚴重的濫用誤用問題。因此有關(guān)部門應加強對感冒類中成藥的宣傳教育力度，多請該領(lǐng)域的專家學者面向普通大眾做一些相關(guān)的講座，并向大眾發(fā)放一些這方面的專業(yè)宣傳手冊，提高居民對感冒類中成藥的認識程度。加強對感冒類中成藥的監(jiān)管有關(guān)部門應加強對藥品銷售渠道的監(jiān)管，嚴厲打擊一些藥店的虛假宣傳現(xiàn)象，使普通大眾的用藥健康得到保障，提高療效，從而增強大眾對感冒類中成藥的信任程度。基層藥店配備執(zhí)業(yè)中藥師我國許多普通民眾有自我醫(yī)療的意識，家中常備一些常見病的廣譜用藥，但是所涉及的藥品種類和適應證較少，藥品種類大多集中在抗菌藥物方面，缺乏其他用于自我藥療的常見藥品品種和適應證的細分研究。因此藥店必須配備一定數(shù)量的執(zhí)業(yè)中藥師，以便指導普通大眾合理地購買和使用感冒類中成藥。第四章感冒中成藥格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1據(jù)統(tǒng)計，2021年感冒類中成藥零售市場中，華潤三九市場份額約28%，市場競爭力強勁，以嶺藥業(yè)、云南白藥與廣州香雪制藥分別位于二三四位，市場份額分別占比10.13%、05%與30%。根據(jù)中國非處方藥藥物協(xié)會2021年對于感冒咳嗽類中成藥產(chǎn)品的綜合排名中，前20名產(chǎn)品華潤三九產(chǎn)品占據(jù)4種且排名靠前，品牌優(yōu)勢明顯。

競爭格局2受益于互聯(lián)網(wǎng)信息傳播更加高效，頭部感冒藥企業(yè)的品牌效應更加顯著。同時，醫(yī)藥零售渠道集中度和信息化程度提高，幫助頭部感冒藥企業(yè)提升渠道把控能力、擴大觸達范圍。從產(chǎn)品份額和企業(yè)份額兩個維度來看，Top3和Top20份額占比均趨勢性穩(wěn)步提升，充分表明感冒類中成藥頭部集中趨勢顯著。華潤三九在感冒用藥領(lǐng)域產(chǎn)品布局非常廣泛:產(chǎn)品包括“999感冒靈”、復方感冒靈顆粒、感冒清熱顆粒、抗病毒口服液、板藍根顆粒等。據(jù)統(tǒng)計，2017-2019年“999感冒靈”銷售收入由17.2億元增長至20.5億元，復合增速達9.03%，2017-2021年復合增速5.43%，均超過感冒藥行業(yè)整體增速?！?99感冒靈”作為感冒藥行業(yè)第一品牌，近年來市場份額持續(xù)增加、成長速度超過行業(yè)平均，充分表明其強大的品牌影響力。行業(yè)發(fā)展趨勢LOGO由于中國中藥本科畢業(yè)生中醫(yī)功底普遍較差，很多畢業(yè)生無法對感冒的基本證型進行區(qū)分，從而影響選方用藥的準確性。藥店零售店需要高質(zhì)量的執(zhí)業(yè)藥師，提高對藥店從業(yè)人員的準入門檻。提高對藥店從業(yè)人員的準入門檻改革醫(yī)教模式，提升醫(yī)學生素養(yǎng)提升技術(shù)服務(wù)能力聚焦投資業(yè)務(wù)高校要從藥學服務(wù)的工作所需出發(fā)，建立新型的教育模式，構(gòu)建與之相適應的課程體系，加強實踐能力的培養(yǎng)，改革教學方法，使學生畢業(yè)