動力機械產業(yè)發(fā)展策略

動力機械產業(yè)發(fā)展策略

綜合判斷，十四五乃至更長時期，是我國農業(yè)機械化發(fā)展的重大戰(zhàn)略機遇期，必須立足于全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農業(yè)農村現(xiàn)代化的戰(zhàn)略部署，準確把握新階段農業(yè)機械化的歷史方位，積極應對面臨的挑戰(zhàn)，加快推進農業(yè)機械化全程全面和高質量發(fā)展。積極引導高端智能農機裝備投入農業(yè)生產，加快提升農機裝備耕、種、管、收全程作業(yè)質量與作業(yè)效率。大力推廣基于北斗、5G的自動駕駛、遠程監(jiān)控、智能控制等技術在大型拖拉機、聯(lián)合收割機、水稻插秧機等機具上的應用，引導高端智能農機裝備加快發(fā)展。加快播種、施肥施藥、收獲等環(huán)節(jié)智能裝備的廣泛應用，推動設施園藝、畜禽水產養(yǎng)殖、農產品初加工的機械化、自動化、智能化裝備應用。農機行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）農機行業(yè)核心零部件開發(fā)和制造能力缺失國內農機企業(yè)與國際農機巨頭在技術水平方面的差距，主要體現(xiàn)為國內企業(yè)在先進材料、關鍵零部件和關鍵作業(yè)裝置等方面存在較大的技術瓶頸，尚未形成具備專、精、特優(yōu)勢的農業(yè)裝備零部件開發(fā)和制造能力。比如大功率環(huán)保和節(jié)能型發(fā)動機、電液控制系統(tǒng)、動力換擋傳動系統(tǒng)等在國內尚未形成規(guī)?；闹圃炷芰Α覍r業(yè)機械裝備的科研投入正在持續(xù)加強，國內農機企業(yè)也投入了大量資源以逐步實現(xiàn)高端產品領域的，但行業(yè)創(chuàng)新驅動、轉型升級依然任重而道遠。（二）農機行業(yè)競爭不斷加劇近十幾年來，我國政府出臺了農機購置補貼及一系列配套政策以支持農業(yè)機械化發(fā)展。隨著國家對農業(yè)發(fā)展的政策支持和財政投入不斷增加，農民購置農機的積極性也逐漸提高，農機行業(yè)發(fā)展前景巨大，農機制造企業(yè)的數(shù)量也超過了10，000家。盡管各類資本紛紛涌入農機行業(yè)，但資金投入往往用于擴充產能，而非新技術、新產品的開發(fā)，導致當前市場上的農機產品同質化較為嚴重，容易引發(fā)低價競爭。此外，隨著以久保田、約翰迪爾、愛科等為代表的國際農機巨頭紛紛涌入中國市場，在國內鋪設銷售渠道并投資建設生產基地，國內農業(yè)機械行業(yè)競爭日益加劇。插秧機打捆機采棉機等細分領域的市場容量和市場需求2018年至2020年，全國打捆機、植保無人機和采棉機的市場銷量持續(xù)上升，插秧機、烘干機和噴桿噴霧機的市場銷量呈先抑后揚的趨勢。2019年度，受全國糧食面積種植面積下降、糧食價格下行等因素影響，農業(yè)機械行業(yè)處于下行周期，水稻插秧機、烘干機和噴桿噴霧機的市場需求較2018年度有所下降；2020年度，全國糧食種植面積及糧食價格均有所上升，農業(yè)機械市場出現(xiàn)反彈，農機產品的銷量也隨之上升。近年來，國家將防治大氣污染、提高秸稈綜合利用率、促進農民節(jié)本增收作為農業(yè)發(fā)展的重要目標，以黑龍江省為代表的各地方政府也制定了一系列具有針對性的政策，對秸稈還田離田機具實行購置累加補貼。因此，2018年至2020年，全國打捆機的市場銷量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。植保無人機與采棉機為近年來國內市場需求增長較快的農機產品。自2017年起，國內多個地區(qū)對植保無人機實行購置補貼試點，2021年國家正式將植保無人機納入農機購置補貼目錄，隨著相關技術日趨成熟，無人機產品的市場需求逐年提高。同時，目前國內采棉機市場仍然處于產能短缺的狀態(tài)，隨著采棉機制造企業(yè)的技術不斷進、產能逐漸上升，國內采棉機市場規(guī)模快速增長。綜上，國內新興農機市場整體發(fā)展態(tài)勢良好，部分細分領域市場需求增長較快，插秧機、打捆機、采棉機、烘干機、噴桿噴霧機、植保無人機等產品的市場占有率仍然具有較大的提升空間。近年來，我國大力推進農業(yè)生產全程全面機械化，且農業(yè)機械化的方向已經從主要糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)向田間管理、烘干、秸稈綜合處理等環(huán)節(jié)延伸；從糧食作物快速向棉油糖經濟作物擴展，農業(yè)生產各領域各環(huán)節(jié)都迫切需要加快機器換人?！妒奈迦珖r業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》明確了到2025年，農作物耕種收綜合機械化率達到75%的發(fā)展目標，并指出深入推進農業(yè)機械化供給側結構性改革，著力補短板、強弱項、促協(xié)調和加快推進農業(yè)機械化向全程全面高質高效發(fā)展的發(fā)展路徑。從供給端來看，在我國農業(yè)向全程全面機械化發(fā)展的趨勢下，國內農機技術快速進步，農機企業(yè)逐步實現(xiàn)了新興農機產品的規(guī)?；a，同時隨著技術和產品日趨成熟，國產品牌在多個細分領域逐漸實現(xiàn)。從需求端來看，補貼政策對具有高技術附加值的新興農機產品扶持力度持續(xù)加強，進一步降低了農業(yè)生產者的購機成本，大大提高了農民購買農機裝備的意愿，促進了市場需求的增長。以水稻插秧機為例，國內插秧機產品正處于技術升級和轉型階段，傳統(tǒng)的手扶式插秧機逐漸被高速乘坐式插秧機所替代，具有寬窄行技術、測深施肥功能和無人駕駛功能的高性能插秧機產品市場規(guī)模逐年擴大。隨著相關技術日趨成熟，技術落后的產品銷量逐漸下降，新產品逐漸被市場認可，銷量持續(xù)提升。綜上，國家政策推動農業(yè)生產向向全程全面機械化發(fā)展以及農機技術的快速進步將推動新興農機產品市場需求進一步增長。提升大宗經濟作物全程機械化生產水平緊盯主要區(qū)域、重點作物機械化生產薄弱環(huán)節(jié)，加快補齊機具短板，推進農機農藝融合，著力完善生產模式、細化技術路線，推進全程機械化生產。重點在黃河流域、長江流域棉區(qū)推廣棉花標準化種植與機械化采摘技術，在新疆棉花優(yōu)勢區(qū)推進適宜機采的長絨棉機械化收獲技術，在長江流域冬油菜產區(qū)推廣高效種植與低損收獲機械化技術，在花生優(yōu)勢產區(qū)推廣夏花生免膜種植與果秧兼收機械化技術，在南方甘蔗優(yōu)勢區(qū)推廣糖料蔗聯(lián)合收獲機械化技術，在甜菜優(yōu)勢產區(qū)推廣高效種植與快速收獲機械化技術。到2025年，棉花、甘蔗收獲機械化率分別達到65%和30%，花生種植、收獲機械化率分別達到65%和55%，油菜種植、收獲機械化率分別達到50%和65%。壯大農機作業(yè)社會化服務培育壯大農機作業(yè)服務公司、農機合作社、農機服務專業(yè)戶等農機社會化服務主體，鼓勵農機服務主體創(chuàng)新服務方式，推進農機社會化服務向農業(yè)生產全過程、全產業(yè)延伸，推動農業(yè)適度規(guī)模經營，促進小農戶和現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展有機銜接。支持農機社會化服務區(qū)域中心建設，推廣全程機械化+綜合農事服務模式，廣泛開展農業(yè)生產托管。加強救災防災專用農機裝備儲備建設，提升農機應急搶收搶種搶烘及排澇抗旱服務能力。鼓勵大中專畢業(yè)生、科技人員等創(chuàng)辦領辦新型農機服務組織，引導鼓勵農機服務主體與家庭農場、種植養(yǎng)殖大戶、農民合作社及農業(yè)企業(yè)等規(guī)模生產主體構建農業(yè)生產服務聯(lián)合體，探索實現(xiàn)農機互助、設備共享、互利共贏的有效方式，提高農機使用效率。農業(yè)機械發(fā)展成效農業(yè)機械化管理體制機制持續(xù)優(yōu)化。農業(yè)機械化管理放管服改革加快推進，實施農機安全監(jiān)理免費政策和便民舉措，取消農業(yè)機械維修技術合格證核發(fā)行政許可，開展農機駕駛培訓機構證照分離改革試點，改革農機試驗鑒定制度，推進農業(yè)機械化管理信息化。部省農業(yè)農村部門聯(lián)合工業(yè)和信息化部門牽頭成立了國家和省級農業(yè)機械化發(fā)展協(xié)調推進機制，統(tǒng)籌協(xié)調農機裝備產業(yè)和農業(yè)機械化發(fā)展，國家有關部門和各地在財政補貼、裝備創(chuàng)新、稅費減免、設施用地、信貸擔保、融資租賃、跨區(qū)作業(yè)、農機保險、人才培養(yǎng)等方面采取了系列政策支持舉措。農業(yè)機械化轉型升級取得明顯成效。全國農機總動力達到10．56億千瓦，比十二五期末增長17%。農作物耕種收綜合機械化率達到71．25%，比十二五期末提高7．4個百分點，其中小麥、玉米、水稻三大糧食作物耕種收綜合機械化率分別達到97%、90%和84%，分別比十二五期末提高3．5個、8．6個和6．2個百分點，創(chuàng)建614個主要農作物生產全程機械化示范縣，畜牧水產養(yǎng)殖、設施農業(yè)、農產品初加工、果菜茶機械化穩(wěn)步發(fā)展。基于北斗、5G的無人駕駛農機、植保無人飛機等智能農機進軍生產一線。新創(chuàng)建310個平安農機示范縣（市），深入開展農機安全隱患風險排查整治，農機安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。農業(yè)機械化產業(yè)群產業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，新增農機合作社1．9萬個，農機服務組織達到19．5萬個，機械化不斷壯大，作業(yè)量和服務收入持續(xù)增長，2020年農機作業(yè)總面積達到70億畝次、作業(yè)服務收入達到3615億元，為保障糧食等重要農產品供給、促進農民增收、打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供了強有力支撐。推進農田宜機化改造深入開展丘陵山區(qū)農田宜機化改造需求摸底，根據(jù)丘陵山區(qū)地形、地貌特點以及不同作物生產需求，因地制宜明確田間道路、田塊長度寬度與平整度等宜機化要求，提出適宜不同地形特點的改造技術方案。完善丘陵山區(qū)農田宜機化改造技術標準和評價規(guī)范，構建農田宜機化改造標準體系。強化投入成本與收益分析的測算分析，推動各方面資金投入開展宜機化改造，持續(xù)改善農機通行和作業(yè)條件。推進機械化生產數(shù)字化管理加快機械化生產物聯(lián)網建設，推廣應用具有農機作業(yè)監(jiān)測、遠程調度、維修診斷等功能的信息化服務平臺，實現(xiàn)對重要農時機械化生產的信息化管理與調度。推廣應用手機APP、人臉識別、補貼機具二維碼管理和物聯(lián)網監(jiān)控等技術，加快農機購置補貼業(yè)務全流程線上高效安全辦理。提升農機試驗鑒定、安全監(jiān)理、質量監(jiān)督等業(yè)務信息化管理水平，努力實現(xiàn)農機購置補貼、試驗鑒定、安全監(jiān)理、質量監(jiān)督等數(shù)據(jù)信息互聯(lián)互通，提升政策實施質量和效率。大力推進農機智能裝備數(shù)據(jù)服務標準體系建設，引領農業(yè)機械化管理、農機作業(yè)監(jiān)測、農機作業(yè)服務供需對接向數(shù)字化轉型，做好機械化生產數(shù)據(jù)安全管理。聯(lián)合收割機和拖拉機行業(yè)的市場容量和市場需求中國作為傳統(tǒng)的農業(yè)國家和世界上最大的發(fā)展中國家，農業(yè)機械市場規(guī)模較大且未來發(fā)展空間巨大。近十幾年來，國家出臺了一系列鼓勵和支持農業(yè)機械化發(fā)展的政策，促進了我國農機技術的進步和農業(yè)生產力的提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國農業(yè)機械總動力達到10．78億千瓦，農業(yè)生產總值占全球農業(yè)總產值比例已超過25%。（一）聯(lián)合收割機與拖拉機現(xiàn)有市場容量情況1、聯(lián)合收割機的市場容量從國內履帶式聯(lián)合收割機市場銷售情況來看，全國市場銷量在2019年有所下降，但在2020年出現(xiàn)回升。2019年，全國履帶式聯(lián)合收割機銷量為53，400臺，較2018年下降12，300臺，主要原因系一方面我國糧食產量和糧食價格都趨于穩(wěn)定，農民務農的經濟效益較外出務工低，導致農民的種糧意愿有所減弱；另一方面，隨著我國聯(lián)合收割機保有量持續(xù)提升，市場逐漸進入存量階段。因此，2019年聯(lián)合收割機市場需求出現(xiàn)下降。2020年，國內糧食價格上漲，務農的經濟效益增加；同時，國家糧食安全戰(zhàn)略升級，促使部分南方水稻產區(qū)恢復雙季稻的種植模式，加之部分地區(qū)出臺政策禁止耕地拋荒，使全國糧食種植面積有所增加。此外，新冠疫情導致農村人口進城務工受到影響，更多農民選擇回歸務農。另一方面，隨著農機技術不斷進步，農機產品更新?lián)Q代的速度加快，聯(lián)合收割機的更新?lián)Q代周期也隨之變短。2、拖拉機的市場容量2018年至2020年，全國大中型拖拉機市場總銷量呈上漲趨勢。近年來，由于我國土地流轉進程加快推動規(guī)?；N植比例提升；同時，國家鼓勵南方水稻產區(qū)恢復雙季稻的種植模式、部分地區(qū)出臺政策禁止耕地拋荒，使糧食種植面積有所增加，農民對農機產品的需求也隨之增加。此外，自2018年以來國家及各地方的補貼政策均向大馬力拖拉機產品傾斜。因此，大中型拖拉機市場需求持續(xù)上升。2020年，拖拉機市場銷量達到416，000臺，較2019年增長54．42%，主要原因系糧食價格增長帶動農民務農積極性提高，農機市場需求明顯增長。拖拉機的銷量在2020年出現(xiàn)大幅上漲。與此同時，隨著農機行業(yè)技術升級和產品更新?lián)Q代速度進一步加快，國家對農機行業(yè)的監(jiān)督、規(guī)范及管理也更加嚴格。針對拖拉機行業(yè)，由于拖拉機產品的補貼金額根據(jù)其發(fā)動機功率進行分檔，一般而言馬力越大補貼金額越高，因此國內部分廠家將大馬力發(fā)動機安裝到小馬力拖拉機的底盤上，以提高補貼額，促進產品銷售。這種大馬拉小車的產品，發(fā)動機功率與底盤設計嚴重不匹配，發(fā)動機功率大大超過底盤所能承受極值，產品在使用一段時間后會出現(xiàn)一系列問題，使用壽命大打折扣。為規(guī)范問題，2021年以來多個省份在農機購置補貼政策拖拉機產品分檔技術參數(shù)中增加了K值標準（即拖拉機最小使用質量（kg）與功率（馬力）的比值），很多小廠家生產的拖拉機不再符合補貼標準，產品銷量大幅下滑。（二）聯(lián)合收割機與拖拉機的市場需求變化趨勢1、農機市場需求與糧食產量和糧食價格具有緊密聯(lián)系農機市場需求的增長與糧食產量和糧食價格的變化息息相關。從糧食產量來看，2016年之前我國糧食產量增速較快，農機產品的市場需求也隨之增加。2016年至2020年，糧食產量趨于穩(wěn)定，部分農業(yè)機械裝備的市場需求增速也有所放緩。2021年，十四五規(guī)劃指出要把將糧食安全視為國家安全的重要組成部分，這也是國家首次把實施糧食安全戰(zhàn)略納入五年規(guī)劃，糧食安全的重要性進一步突顯。2021年全國糧食產量達到68，285萬噸，較2020年提高2．00%，這也對農業(yè)機械的市場需求形成了正向刺激。從糧食價格來看，三大主糧（水稻、小麥、玉米）價格從2019年底開始同步上漲，糧價上漲帶動種糧意愿進一步增強，糧食種植面積和產量隨之提高，進而推動農業(yè)機械的市場需求上漲。另一方面，國家的基本政策導向依然是保證糧食供給安全、推動市場化改革和優(yōu)化作物種植結構，在政策相互協(xié)調的過程中保證糧食供需基本動態(tài)平衡，使糧食市場價格保持平穩(wěn)增長的趨勢。因此，農機產品的市場需求有望在未來繼續(xù)保持上升趨勢。2、土地流轉加速和規(guī)?；a推動農業(yè)機械化發(fā)展2014年11月，《關于引導農村土地經營權有序流轉發(fā)展農業(yè)適度規(guī)模經營的意見》提出鼓勵創(chuàng)新土地流轉形式，放活土地經營權，以家庭承包經營為基礎，推進家庭經營、集體經營、合作經營、企業(yè)經營等多種經營方式共同發(fā)展。2020年以來，農業(yè)規(guī)?；M度較往年明顯加快，農村土地流轉推進順利。同時，土地經營模式的改變和創(chuàng)新，使農業(yè)生產煥發(fā)新活力，農業(yè)機械化率持續(xù)提升。2021年1月，農業(yè)農村部頒布《農村土地經營權流轉管理辦法》，為規(guī)范農村土地承包經營權流轉提供了明確法律依據(jù)。未來，農村土地流轉加速和農業(yè)規(guī)模化生產的趨勢將保持不變，這將推動大型化、智能化的農業(yè)機械市場需求進一步增長。3、農村勞動力結構性短缺與勞動力成本上升促進農機市場需求增長隨著我國人口老齡化進程加快，人口結構發(fā)生改變，勞動力成本大幅提升。同時，農村勞動力加速向非農產業(yè)轉移，農村勞動力結構性短缺導致農業(yè)生產人工成本進一步上升。農業(yè)機械能夠對農村勞動力形成有效替代，在農村勞動力成本持續(xù)上升的背景下，其經濟效益將逐步顯現(xiàn)。另一方面，農村人口向城市轉移導致農村閑置土地增多，土地流轉需求將不斷提升，農業(yè)規(guī)模化生產進程有望進一步加快，這將對農機市場需求產生積極影響。因此，農村勞動力結構性短缺與勞動力成本上升將推動農業(yè)機械市場需求持續(xù)增長。4、農機存量更新需求將有所提升從存量更新需求來看，隨著農機報廢更新補貼政策的出臺，農民置換農機裝備的成本進一步降低，農機產品存量更新需求有望上漲。從2016年開始，我國糧食產量趨穩(wěn)，聯(lián)合收割機等傳統(tǒng)農機產品逐漸進入存量市場階段，然而隨著國家對農業(yè)現(xiàn)代化的重視程度不斷提高，鼓勵和支持農業(yè)機械化發(fā)展的政策導向并未改變。2020年3月，農業(yè)農村部、財政部和商務部發(fā)布《農業(yè)機械報廢更新補貼實施指導意見》，提出進一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老舊農機淘汰力度，加快先進適用、節(jié)能環(huán)保、安全可靠農業(yè)機械的推廣應用，努力優(yōu)化農機裝備結構，推進農業(yè)機械化轉型升級和農業(yè)綠色發(fā)展。該政策與農機購置補貼政策配套實施，不僅降低了用戶以舊換新的成本，而且將促進農機技術的進步，加快產品更新?lián)Q代的速度。因此，農機報廢更新補貼的實行將對存量市場形成一定刺激，隨著政策的不斷深入，農機產品存量更新需求將有所提升。綜上，受未來糧食產量和糧食價格有望繼續(xù)上漲、土地流轉速度加快促進規(guī)?；a、農村勞動力短缺導致勞動力成本上升以及國家政策鼓勵淘汰技術落后的農機裝備等因素的影響，未來幾年國內聯(lián)合收割機與拖拉機的市場需求有望保持增長。農機行業(yè)競爭格局當前，全球農業(yè)機械行業(yè)形成了巨頭規(guī)?；偁幒椭行∑髽I(yè)專業(yè)化競爭并存的局面，總體來看，近十年來行業(yè)集中度呈上升趨勢。盡管近年來我國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農機制造企業(yè)，目前行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，行業(yè)競爭格局依然呈現(xiàn)小而散的特點。截至2020年末，全國規(guī)模以上的農機制造企業(yè)有1，615家。此外，我國農機企業(yè)具有一定的區(qū)域性，主要分布在山東、浙江、河北、河南和江蘇等地。隨著土地流轉速度加快，規(guī)?；洜I生產的趨勢使農業(yè)生產者對大型化和智能化的高端農機裝備需求更強，且地方性累加補貼政策的方向性引導將推動農機行業(yè)技術升級和產品更新?lián)Q代速度進一步加快。未來，具有規(guī)模優(yōu)勢、產品種類豐富、技術先進的大型農機制造企業(yè)優(yōu)勢將進一步擴大，規(guī)模小、產品單一、技術落后的小型農機制造企業(yè)將面臨被淘汰的風險，農機行業(yè)集中度將進一步提高。從履帶式聯(lián)合收割機細分市場來看，行業(yè)集中度已經較高。從大中型拖拉機細分市場來看，國內市場容量較大，競爭格局仍然較為分散。雖然2020年一拖股份市場占有率達到13%左右，行業(yè)排名保持第一，但由于拖拉機產品機型較多，行業(yè)內主要企業(yè)在各馬力段拖拉機產品上具有不同的競爭優(yōu)勢和地位，目前行業(yè)內暫未出現(xiàn)具有絕對領先優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，農業(yè)規(guī)?；a的趨勢帶動大中型拖拉機市場需求持續(xù)增長