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文檔簡介
彩虹簾行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局
遮陽行業(yè)壁壘(一)遮陽行業(yè)資金壁壘目前建筑遮陽行業(yè)市場集中度不高,市場上中小型企業(yè)居多。新進入企業(yè)具有一定的生產(chǎn)規(guī)模才能保證市場競爭力,因此需要投入大量的資金建設(shè)或租賃廠房、引進生產(chǎn)線、招聘員工等。因此,對新進企業(yè)的資金實力提出了較高的要求。(二)遮陽行業(yè)生產(chǎn)工藝壁壘對于建筑遮陽成品生產(chǎn)制造行業(yè),較強的工藝技術(shù)實力以及充分的組織生產(chǎn)能力是建筑遮陽產(chǎn)品質(zhì)量的保證。為了滿足客戶大規(guī)模,非標(biāo)化的訂單要求,在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量的完成不同客戶的訂單,需要企業(yè)同時具備成熟的生產(chǎn)工藝流程和豐富的生產(chǎn)組織經(jīng)驗,這對新進企業(yè)具有很高的難度。因此對于新進企業(yè)而言,獲取豐富的非標(biāo)化生產(chǎn)經(jīng)驗是一項很難短時間逾越的壁壘。(三)遮陽行業(yè)客戶關(guān)系壁壘為了確保供貨的穩(wěn)定性與合格率,下游客戶一般會對上游生產(chǎn)制造供應(yīng)商進行嚴格篩選與考核,基于時間成本與機會成本的考量,一旦上游供應(yīng)商進入下游品牌商客戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng),雙方基本會保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。行業(yè)新企業(yè)想要進入穩(wěn)定的供應(yīng)商體系需要經(jīng)過較長時間的認證考核和磨合,制約了缺乏充足客戶基礎(chǔ)的企業(yè)快速發(fā)展。因此對于新進入行業(yè)的企業(yè)而言,獲取客戶資源是一項重要壁壘。(四)遮陽行業(yè)研發(fā)設(shè)計壁壘一方面,隨著人們生活水平的提高,消費者對于建筑遮陽產(chǎn)品的需求已不滿足于基本使用功能,出眾的外觀、精巧的設(shè)計、可靠的質(zhì)量、健康的理念、環(huán)保的意識等方面都會成為吸引消費者重要因素;另一方面,伴隨社會的進步,行業(yè)的發(fā)展,國內(nèi)外建筑遮陽產(chǎn)品的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)也在不斷健全,很多地區(qū)將保護嬰幼兒和老人的產(chǎn)品措施和要求納入標(biāo)準(zhǔn)范圍。因此,企業(yè)不僅需要結(jié)合市場需求和流行趨勢了解消費者審美偏好,設(shè)計出符合主流審美和市場風(fēng)向的產(chǎn)品,還需緊盯行業(yè)現(xiàn)狀,完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),研發(fā)出符合不同區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。這對企業(yè)的創(chuàng)新能力、研發(fā)能力提出了較高的要求。為滿足日益多樣化的消費市場,從業(yè)企業(yè)必須具備豐富的技術(shù)儲備以及較強的市場信息收集能力、研發(fā)設(shè)計能力和新產(chǎn)品開發(fā)能力。行業(yè)新進入者缺乏對產(chǎn)品的深刻理解,短期內(nèi)難以獲得豐富的產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)經(jīng)驗,不具備成熟穩(wěn)定的制造能力,無法根據(jù)市場消費需求及時做出相應(yīng)調(diào)整,很難在市場上獲得穩(wěn)定的生存空間。因此,產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計成為本行業(yè)的壁壘之一。建筑遮陽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看,建筑遮陽行業(yè)的上游為各種原材料,主要有聚酯纖維、水性丙烯酸乳液、PVC等。上游行業(yè)各類化工原料的發(fā)展影響到建筑遮陽企業(yè)的采購成本,而建筑遮陽行業(yè)發(fā)展將增加上游產(chǎn)品的需求;建筑遮陽行業(yè)的下游主要是建筑裝飾行業(yè),包括工裝和家裝行業(yè)等,下游市場需求狀況直接決定了建筑遮陽行業(yè)的發(fā)展。遮陽行業(yè)競爭格局國外功能性建筑遮陽市場的發(fā)展起步較早,尤其在發(fā)達的歐美地區(qū),經(jīng)過幾十年的發(fā)展,建筑遮陽產(chǎn)品深受消費者的認可,市場已經(jīng)趨于成熟。其中功能性遮陽產(chǎn)品滲透率超過70%,市場需求旺盛并保持穩(wěn)步增長。國外較為知名的建筑遮陽產(chǎn)品生產(chǎn)商有HunterDouglas、GalePacific、PhiferInc等跨國集團企業(yè),占據(jù)了國外較大的市場份額,競爭較為充分。建筑遮陽行業(yè)成品生產(chǎn)制造細分領(lǐng)域?qū)儆趧趧用芗彤a(chǎn)業(yè),受限于高昂的用工成本及有限的資源條件,以歐美等發(fā)達國家為主的建筑遮陽產(chǎn)品主要消費國基本已經(jīng)完全退出該領(lǐng)域的競爭。該部分地區(qū)的從業(yè)企業(yè)將主要精力放在品牌運營和產(chǎn)品銷售等利潤較高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),而中間勞動密集的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)則委托能夠獲取更低生產(chǎn)成本的第三方進行。國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)呈現(xiàn)從業(yè)企業(yè)數(shù)量多,平均規(guī)模小,行業(yè)集中度低的特點,根據(jù)中國建筑遮陽材料協(xié)會的統(tǒng)計,2021年,全國功能性建筑遮陽行業(yè)企業(yè)數(shù)量約3,000余家,年銷售額在3,000萬元以上的企業(yè)約180余家?,F(xiàn)階段,建筑遮陽成品生產(chǎn)制造領(lǐng)域的競爭壓力主要來自國內(nèi)。功能性遮陽行業(yè)現(xiàn)狀及競爭功能性遮陽產(chǎn)品是安裝在建筑物上,用以遮擋或調(diào)節(jié)進入室內(nèi)的太陽光的裝置,通常由功能性遮陽材料、支撐構(gòu)件、調(diào)節(jié)機構(gòu)組成,主要目的是減少太陽對建筑物的紫外線、眩光和熱量輻射,阻斷太陽所產(chǎn)生的熱空氣與建筑物之間的對流。功能性遮陽產(chǎn)品的特點在于雙效節(jié)能既能夠遮陽隔熱,大幅降低太陽輻射強度(從100%降至14%-35%),從而節(jié)約空調(diào)電能;又能在有效遮光的同時過濾眩光,獲取自然光線,節(jié)約照明電能。與傳統(tǒng)的遮陽產(chǎn)品相比,功能性遮陽產(chǎn)品在成本、性能和使用方面有明顯優(yōu)勢。功能性遮陽行業(yè)市場滲透率有望提升目前,我國功能性遮陽行業(yè)處于成長階段,在寫字樓、酒店等公共建筑中廣泛運用,但是在住宅類建筑中應(yīng)用較少。并且,由于國內(nèi)多數(shù)消費者缺乏對功能性遮陽產(chǎn)品的了解,所以導(dǎo)致我國功能性遮陽行業(yè)市場滲透率較低,2019年的滲透率僅為3.1%,與海外國家70%的滲透率相比差距較大。不過,隨著國民經(jīng)濟持續(xù)向好發(fā)展、居民人均可支配收入不斷增加及消費意愿的轉(zhuǎn)變,消費者對功能性遮陽行業(yè)了解和接受程度上升,市場滲透率有望提升。根根據(jù)中國建筑遮陽協(xié)會數(shù)據(jù)預(yù)測,2025年,我國功能性遮陽行業(yè)產(chǎn)量將增至11.1億平米,滲透率將增至4.3%。遮陽行業(yè)發(fā)展新趨勢歐美地區(qū)的家庭比較熱衷于戶外的自然生活,由于疫情影響,宅家時間變長,直接造成戶外家居類產(chǎn)品需求激增,尤其是戶外遮陽產(chǎn)品。歐美家庭幾乎家家戶戶都配置了戶外遮陽用品,他們不喜歡將露臺或門廊封閉起來,而會選擇更加舒適的方式改造它們,戶外遮陽產(chǎn)品可以輕松實現(xiàn)陽光和空氣自由調(diào)節(jié),隨時感受大自然的氣息。在國內(nèi),人們對于親近自然的需求,也是有增無減。人們很少能夠抽出時間到郊外遠足,這時在家中打造一個充滿韻味的戶外空間就顯得尤為重要,戶外遮陽產(chǎn)品也越來越受到人們的關(guān)注。為了滿足戶外遮陽產(chǎn)品日益爆發(fā)的需求,斑馬先生聚焦研發(fā)了戶外海天篷、戶外防風(fēng)卷簾、戶外遮陽傘等戶外遮陽產(chǎn)品,為經(jīng)銷商和消費者提供了更多更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品選擇。遮陽行業(yè)發(fā)展趨勢一直以來,國內(nèi)傳統(tǒng)的窗飾產(chǎn)品以布藝為主,功能性遮陽產(chǎn)品市場份額較小,主要應(yīng)用于酒店、寫字樓、學(xué)校等商務(wù)及公共建筑領(lǐng)域。隨著居民消費水平的提高及消費習(xí)慣的改變,消費者對于遮陽產(chǎn)品的選擇更加注重功能性、簡潔性及時尚感,功能性遮陽產(chǎn)品因具有環(huán)??咕?、造型美觀等特點逐漸被家裝消費者所認可和接受,近年來夢幻簾、香格里拉簾、彩虹簾等遮陽產(chǎn)品在家裝場景中的應(yīng)用受到了廣泛的好評。隨著消費結(jié)構(gòu)的升級以及對遮陽產(chǎn)品功能多樣化、個性化需求的提高,具有高附加值的功能性遮陽產(chǎn)品的市場滲透率將會不斷提高。近年來,在住建部及建筑遮陽材料協(xié)會的推動下,一系列國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相繼推出并逐漸完善,為遮陽材料市場正規(guī)化及規(guī)?;l(fā)展提供了方向。截至目前,住建部已發(fā)布了《建筑遮陽通用技術(shù)要求》、《建筑用遮陽天蓬簾》、《建筑用遮陽軟卷簾》、《建筑用遮陽非金屬百葉簾》、《建筑遮陽產(chǎn)品抗沖擊性能試驗方法》、《建筑遮陽用織物通用技術(shù)要求》等多項建筑工業(yè)行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),由建筑遮陽材料協(xié)會主編的《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品通用技術(shù)要求》也已推出。上述行業(yè)及國家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布規(guī)范了遮陽材料行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量,提升了行業(yè)技術(shù)水平,為建筑遮陽行業(yè)的正規(guī)化健康發(fā)展提供了保障。遮陽材料行業(yè)作為窗飾產(chǎn)品配套產(chǎn)業(yè),是典型的下游驅(qū)動型行業(yè),隨著經(jīng)濟的發(fā)展、行業(yè)技術(shù)的不斷變革及更新,消費者對于遮陽產(chǎn)品的性能提出了更高的要求,為了提高產(chǎn)品市場競爭力,擴大細分市場份額,客戶需求呈現(xiàn)差異化特點。近年來,隨著終端消費者個性化需求的增多及企業(yè)新技術(shù)工藝的不斷涌現(xiàn),遮陽材料更新?lián)Q代的速度逐漸加快,客戶在產(chǎn)品的基本遮陽功能之外,在綠色環(huán)保、阻燃級別、色牢度、平整度等產(chǎn)品要素方面提出了不同的需求,兼具不同性能的差異化產(chǎn)品需求帶來了生產(chǎn)要素的改進、生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質(zhì)的提升,對遮陽材料行業(yè)的良性發(fā)展及產(chǎn)業(yè)升級具有較大的促進作用。目前,國家正大力推廣應(yīng)用綠色建材,并發(fā)布了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持遮陽材料行業(yè)的發(fā)展。2015年5月,我國發(fā)布了《中國制造2025》,提出積極引領(lǐng)新興產(chǎn)業(yè)高起點綠色發(fā)展,大力促進新材料、新能源、高端裝備、生物產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展。以高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、先進復(fù)合材料為發(fā)展重點,加快研發(fā)新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備,加強基礎(chǔ)研究和體系建設(shè),突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸;2017年12月,國家質(zhì)檢總局等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動綠色建材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認證、標(biāo)識工作的指導(dǎo)意見》,提出建立完善的綠色建材推廣和應(yīng)用機制,全面提升建材工業(yè)綠色制造水平。進入十四五以來,國家持續(xù)發(fā)布了《十四五建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》等發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策,在雙碳目標(biāo)和人民對美好居住環(huán)境需求提升的背景下,政府對建筑節(jié)能的重視程度明顯提升,建筑遮陽行業(yè)受益于政策引導(dǎo),未來將進入高速發(fā)展期。建筑遮陽行業(yè)規(guī)模近年來,隨著下游需求的不斷增加,我國建筑遮陽行業(yè)銷售規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示,2016年全國建筑遮陽行業(yè)總銷售額為4630.2億元,2019年增至6312.3億元。其中,2019年布藝窗簾銷售額為5910億元;軟卷簾、開合簾、羅馬簾、百葉簾、香格里拉簾、蜂巢簾、百褶簾、垂直簾等功能性遮陽產(chǎn)品銷售額約為193億元;外遮陽卷簾、遮陽一體化窗、外遮陽百葉、內(nèi)遮陽百葉、機翼百葉、建筑用遮陽蓬等產(chǎn)品銷售額約為59億元;建筑遮陽用電機、窗簾配件、導(dǎo)軌鋁型材等產(chǎn)品銷售額約77億元;竹草藤麻窗簾等產(chǎn)品銷售額約14.5億元。從出口額來看,2016-2018年我國建筑遮陽行業(yè)出口額穩(wěn)步增長,從2016年的136億元增加到2018年的180億元。2019年出口額有所下降,約為140億元。目前,我國建筑遮陽企業(yè)達13000多家,而功能性建筑遮陽企業(yè)約3000多家,行業(yè)產(chǎn)能呈不斷增加態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2018年,我國建筑遮陽行業(yè)總產(chǎn)能約43.2億平方米,2019年為46.3億平方米,同比增長7.18%。歐美地區(qū)建筑遮陽市場發(fā)展較為成熟,競爭比較充分,著名的建筑遮陽產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有飛佛、梅爾美、亨特道格拉斯、蓋爾太平洋等企業(yè),占據(jù)了較大的市場份額。而國內(nèi)市場雖起步較晚,但處于成長階段,行業(yè)發(fā)展取得了一定程度的成果,同行業(yè)之間競爭也相對比較充分。從國內(nèi)建筑遮陽企業(yè)發(fā)展情況來看,可以分為三個檔次:第一檔企業(yè)的生產(chǎn)銷售規(guī)模比較大、毛利率較高、產(chǎn)品質(zhì)量和口碑均處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,代表企業(yè)有先鋒新材、西大門、玉馬遮陽等;第二檔企業(yè)具有中等生產(chǎn)規(guī)模,產(chǎn)品質(zhì)量、毛利率處于國內(nèi)中等水平;第三檔企業(yè)為作坊式企業(yè),企業(yè)數(shù)量較多、但規(guī)模小、質(zhì)量差,主要供應(yīng)國內(nèi)的低端市場,產(chǎn)品毛利率較低。整體來看,在建筑遮陽行業(yè)國內(nèi)以中小企業(yè)為主,生產(chǎn)規(guī)模偏小,和國際大型建筑遮陽產(chǎn)品企業(yè)相比,在某些細分產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)一定份額。
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