智能手機電池行業(yè)分析

智能手機電池行業(yè)分析

鋰離子電池行業(yè)下游市場鋰離子電池行業(yè)的下游主要包括新能源汽車、電動自行車、儲能等行業(yè)，下游市場需求的增加將給鋰離子電池行業(yè)帶來有利影響。近年來，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)增長以及消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，我國新能源汽車動力電池、儲能等行業(yè)發(fā)展迅速，從而促進鋰離子電池市場需求持續(xù)增長，提高行業(yè)收入和利潤空間。雖然近兩年新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷量有所下滑，但在國家政策大力支持以及環(huán)保政策嚴控下，行業(yè)未來發(fā)展前景仍然可期。鋰電池行業(yè)成本仍有下降空間降低成本是電動汽車對鋰離子電池行業(yè)發(fā)展提出的另一需求。電動汽車的造價成本一般比傳統(tǒng)燃油車高。而電動汽車中動力電池成本占比在40%左右，動力電池成本的降低對整車降本貢獻最大。而且鋰離子電池成本下降空間一直存在。自從大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用以來，鋰離子電池的制造成本呈現(xiàn)急速下降趨勢。根據(jù)BloombergNEF數(shù)據(jù)，2019年全球動力鋰離子電池包價格在156美元/kWh，預(yù)計到2024年降至93美元/kWh，到2030年進一步降至61美元/kWh。鋰離子電池的失效分為性能失效與安全性失效。性能失效指鋰電池容量衰減、循環(huán)壽命短、倍率性能差、一致性差、易自放電、高低溫性能衰減等。安全性失效包括熱失控、脹氣、漏液、析鋰、短路等。失效的內(nèi)因較為復(fù)雜，電芯四大材料皆存在失效導(dǎo)火索。動力鋰電池的失效直接影響電池的使用壽命與安全性。有效解決電池?zé)崾栴}主要方法為：1）使用阻燃添加劑防止有機電解液燃燒；2）開發(fā)不易燃的固態(tài)電解質(zhì)。鋰離子電池行業(yè)技術(shù)水平及特點鋰離子電池模組PACK的本質(zhì)是將鋰離子電芯、電池管理系統(tǒng)、精密結(jié)構(gòu)件及其他輔材等集成組裝成電池模組為下游終端產(chǎn)品提供動力，鋰離子電池模組是硬件和軟件的集合體。鋰離子電池組根據(jù)電芯不同，PACK的工藝方法有所不同，主要分為圓柱電池、方形電池和軟包電池。三種形態(tài)電池中，圓柱電池以正極、隔膜、負極的一端為軸心進行卷繞，封裝在圓柱金屬外殼之中；方形電池采用卷繞或疊片工藝制造，不同于圓柱電池，方形電池卷繞工藝通常有兩個軸心，將正極、隔膜、負極疊層圍繞著兩個軸心進行卷繞，然后以間隙直入方式裝入方形鋁殼之中；軟包電池與方形電池一樣是采用卷繞或疊片工藝制造，但用的是鋁塑膜材料進行外部包裝。不同形態(tài)的封裝技術(shù)各有其優(yōu)缺點，客戶也會根據(jù)不同的應(yīng)用領(lǐng)域和使用場景選擇合適的封裝技術(shù)。圓柱電池，因為其工藝成熟，以及受到特斯拉的較大規(guī)模應(yīng)用，一直備受市場關(guān)注；方形電池，因為其安全性好，也是主流的技術(shù)路線之一；軟包電池的發(fā)展，主要受益于消費類電子體積小，輕薄化發(fā)展的趨勢。鋰離子電池行業(yè)競爭格局分析從全球市場競爭格局來看，2021年全球動力電池裝機311GWh，同比增長115%。其中，排名TOP10企業(yè)合計裝機286GWh，占比92%。寧德時代、LG新能源和松下為行業(yè)前三，分別裝機量為99．6GWh、61．3GWh、36．3GWh，市場占比32．02%、19．70%、11．67%。從國內(nèi)市場來看，2021年排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)裝機合計分別為114．6GWh、128．9GWh和142．5GWh，占總裝機量的比例分別為74．2%、83．4%和92．3%，動力電池行業(yè)集中度高。其中，億緯鋰能2021年國內(nèi)裝機2．92GWh，同比增長147%，占總裝機比例1．9%，同比持平。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游，需要完成初始礦石原料的采礦、冶煉、化工制作等流程，將原始礦產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)檫m合制作動力電池的二級電池材料，包括正極材料、負極材料、電解液、電池隔膜、和其他原材料產(chǎn)業(yè)；中游鋰離子電池生產(chǎn)與組裝要經(jīng)過兩個環(huán)節(jié)：1）將一定數(shù)量的電芯進行串并聯(lián)組裝成電池模組；2）電池模組加上熱管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及一些結(jié)構(gòu)件組成完整的電池包，又稱作電池PACK；下游鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域是新能源汽車動力電池、消費電子、儲能設(shè)備。從新能源汽車的成本構(gòu)成看，動力電池屬三大成本要素之一，而動力電池主要由正極、負極、隔膜以及電解液等組成，其中正極材料成本占比最多達45%。鋰離子電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢在動力電池領(lǐng)域，系統(tǒng)的能量密度與電動汽車的續(xù)航里程直接掛鉤，高能量密度幾乎成為市場衡量電池性能的絕對標準。目前，多國政府和企業(yè)對動力電池能量密度提出發(fā)展規(guī)劃。從國家規(guī)劃來看，韓國的規(guī)劃相對激進，提出電芯能量密度在2030年達到600Wh/kg。美國先進電池聯(lián)合會提出在2020年電芯能量密度提升至350Wh/kg。日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)提出在2020/2030年電芯能量密度分別達到250/500Wh/kg。中國的目標最為穩(wěn)健，計劃在2020/2025/2030年分別達到300/400/500Wh/kg。新技術(shù)、新體系將推動行業(yè)競爭格局良性改變。目前成熟的鋰電池體系的能量密度天花板已現(xiàn)。對于電芯而言，能量密度提升的本質(zhì)在于提高正負極材料的比容量以及正負極材料的電勢差。短期可以通過調(diào)節(jié)材料元素成分或改善制備工藝提高現(xiàn)有體系的能量密度，如無鈷高鎳技術(shù)、干電極技術(shù)；長期看，現(xiàn)有鋰電成熟體系的能量密度天花板已現(xiàn)，未來十年里，固態(tài)電池、鋰空/鋰硫電池等新體系的開發(fā)或?qū)⒊蔀橹攸c。鋰離子電池行業(yè)全球市場現(xiàn)狀受益于全球節(jié)能減排趨勢及歐盟達成碳排放協(xié)議，全球鋰電市場在2018年后進入需求高速發(fā)展時期。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球鋰電池需求量達到279GWh，其中動力電池需求量為127GWh，儲能、3C等其他鋰電池需求量為152GWh。預(yù)計到2025年，全球鋰電池需求量將達到1223GWh。從供給情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球鋰離子電池出貨量為298GWh，同比增長23%；其中消費電子電池出貨量92GWh，同比增長7%，占比下滑至31%；動力電池出貨量143GWh，同比增長31%；儲能電池出貨量為27GWh，同比增長53%。鋰離子電池行業(yè)競爭格局鋰離子電池模組行業(yè)與上游的鋰離子電芯行業(yè)均屬于充分競爭行業(yè)，但是在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，市場競爭者格局會有所不同。下游產(chǎn)品所屬的市場集中度、市場競爭格局會較大程度影響鋰離子電池模組行業(yè)的競爭格局。在消費類鋰離子電池模組市場，尤其是手機鋰電池市場中，在市場初期，國內(nèi)手機市場集中度還不是很高，高、中、低端手機生產(chǎn)廠商都存在于手機市場，同時手機鋰電池生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，決定了鋰離子電池模組市場參與者較多，高中低端的生產(chǎn)者都活躍于市場。隨著手機市場多年的發(fā)展，市場集中度越來越高，中高端手機的市場份額增長較快，相應(yīng)的手機鋰離子電池模組中高端生產(chǎn)廠商的市場份額逐步增大。鋰離子電池模組高端生產(chǎn)廠商通常為能提供鋰離子電池模組整體解決方案及制造服務(wù)的鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)，能夠進入產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域所處行業(yè)的主要生產(chǎn)廠商的供應(yīng)鏈，以上國際知名品牌廠商有著嚴格的供應(yīng)商認證體系，對鋰離子電池模組生產(chǎn)廠商的研發(fā)水平、制造能力、供應(yīng)能力等均有很高的要求。相比于日本和韓國，我國鋰離子電池行業(yè)起步較晚，但在國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持、鋰離子技術(shù)不斷進步以及下游應(yīng)用市場快速發(fā)展的背景下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場份額與市場地位不斷提高。鋰離子電池市場發(fā)展趨勢動力和儲能是鋰離子電池增長的主要市場。儲能是推動能源轉(zhuǎn)型和碳中和的關(guān)鍵支撐技術(shù)，預(yù)計到2025年，電化學(xué)儲能累計裝機或?qū)⑦_到40GW，鋰離子電池仍然占據(jù)新型儲能應(yīng)用技術(shù)優(yōu)勢。交通領(lǐng)域電動化已經(jīng)成為全球共識，鋰電池是交通出行能源變革的核心要素。中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)國際化進程加速。歐洲、美國電動化市場的快速崛起，動力電池企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)帶動材料及設(shè)備配套需求激增，一批具備全球競爭力的中國電池材料和設(shè)備企業(yè)將加速走出去，相繼在全球建廠布局。電動兩輪車鋰電占比將持續(xù)提升。在《新國標》政策、消費者需求升級、產(chǎn)品技術(shù)提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進下，鋰電兩輪電動車產(chǎn)品銷量占比得到快速提升。預(yù)計，2025年鋰電兩輪車的年產(chǎn)量將達到2500萬輛，對鋰離子電池的需要將達到25GWh。通訊基站對鋰離子電池有巨大需求。隨著5G網(wǎng)絡(luò)在全球的逐漸興起，通信鐵塔的建設(shè)速度加快，到2025年，通信鐵塔數(shù)目有望增至1300萬座，全球基站鋰離子電池的市場累計需求將達到140GWh。重卡電動化步伐加快。2022年上半年新能源重卡累計銷售10120輛，同比增長491%。其中，電動重卡銷量9542輛，同比增漲554．5%，占據(jù)新能源重卡的市場份額為94．3%。預(yù)計全年銷量有望達到3萬輛。隨著重卡換電技術(shù)路線的推廣應(yīng)用，電動重卡在港口、礦山、城市渣土運輸、大型鋼廠倒短運輸?shù)确忾]場景將獲得廣泛應(yīng)用。高性能、低成本的新型鋰離子電池和新體系電池是新能源汽車動力電池發(fā)展的主要方向。采用高電壓/高容量正極材料、高容量負極材料和高電壓電解液替代現(xiàn)有材料的新型鋰離子電池，成本、比能量和能量密度具有明顯優(yōu)勢，將能夠大幅度提升新能源汽車經(jīng)濟性和使用的便利性，需要解決耐久性、環(huán)境適應(yīng)性和安全性等關(guān)鍵問題。鋰硫電池、鋰空氣電池、全固態(tài)電池等新體系電池，預(yù)計具有更低成本和更高的比能量，尚處于基礎(chǔ)研究的發(fā)展階段。研發(fā)新型鋰離子電池和新體系電池、提升動力電池智能制造水平、完善驗證測試方法和標準體系，既是我國節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展需求，也是我國動力電池發(fā)展的關(guān)鍵任務(wù)。預(yù)計到2025年中國動力電池年復(fù)合增長率將超過40%，動力電池產(chǎn)量將超過1350GWh。電池行業(yè)將加速向綠色化、低碳化、智能化方向轉(zhuǎn)型，