建筑工程設(shè)計行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

建筑工程設(shè)計行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

加快規(guī)劃建設(shè)京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點城市群城際鐵路，支持其他有條件城市群合理規(guī)劃建設(shè)城際軌道交通。優(yōu)化綜合交通樞紐布局，建設(shè)一體化綜合客運樞紐和銜接高效的綜合貨運樞紐，促進各類交通方式無縫接駁、便捷換乘。推廣交通一卡通、二維碼一碼暢行。繼續(xù)安排財政市民化獎勵資金。健全城鎮(zhèn)建設(shè)用地增加規(guī)模與吸納農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶數(shù)量掛鉤機制。依法維護進城落戶農(nóng)民承包地、宅基地、集體資產(chǎn)等權(quán)益，支持探索農(nóng)村三權(quán)依法自愿有償退出機制。根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果，發(fā)布縣及縣以上城鎮(zhèn)常住人口數(shù)據(jù)，研究建立各城市城區(qū)常住人口數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)布機制，結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)推進常態(tài)化統(tǒng)計發(fā)布。優(yōu)化城市交通服務(wù)體系深入建設(shè)公交都市，開展綠色出行創(chuàng)建行動，完善定制公交、自行車道和步行道。完善以配建停車場為主、公共停車場為輔、路側(cè)停車位為補充的停車設(shè)施體系，健全住宅小區(qū)和公共停車場充電設(shè)施，開展創(chuàng)新籌資方式支持停車場建設(shè)試點。建設(shè)軌道上的城市群和都市圈加快規(guī)劃建設(shè)京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點城市群城際鐵路，支持其他有條件城市群合理規(guī)劃建設(shè)城際軌道交通。優(yōu)化綜合交通樞紐布局，建設(shè)一體化綜合客運樞紐和銜接高效的綜合貨運樞紐，促進各類交通方式無縫接駁、便捷換乘。推廣交通一卡通、二維碼一碼暢行。規(guī)劃設(shè)計行業(yè)發(fā)展趨勢（一）城鎮(zhèn)化建設(shè)的穩(wěn)步推進，為規(guī)劃設(shè)計行業(yè)市場提供了持續(xù)、穩(wěn)定、合理的市場空間一方面，我國人口城鎮(zhèn)化率保持著持續(xù)上升的趨勢，根據(jù)國際城市化的經(jīng)驗和一般規(guī)律，到2030年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率有望接近70%。隨著大量的農(nóng)村人口向城市的進一步聚集，新增城鎮(zhèn)人口需要解決住房、交通以及相關(guān)城市配套問題。無論是區(qū)域范圍的城際交通和樞紐建設(shè)，還是市域范圍的城市軌道、主干路網(wǎng)、公交車場等交通設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)，甚至是市政基礎(chǔ)設(shè)施、地下空間開發(fā)、海綿城市、公園城市等方面，仍將有持續(xù)的建設(shè)投入，仍然需要城市規(guī)劃行業(yè)提供全方位的技術(shù)支持。另一方面，隨著中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，粗放式的大規(guī)模城市建設(shè)時代已經(jīng)過去，城鎮(zhèn)化發(fā)展將由速度型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)型，國家明確提出的建設(shè)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化的目標(biāo)，并將成為這一階段最大的發(fā)展動力。2020年4月，國家發(fā)改委印發(fā)的《2020年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務(wù)》要求加快實施以促進人的城鎮(zhèn)化為核心、提高質(zhì)量為導(dǎo)向的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，通過加快發(fā)展重點城市群、大力推進都市圈同城化建設(shè)等措施進一步優(yōu)化城鎮(zhèn)化空間格局，通過改善城市公用設(shè)施、實施新型智慧城市行動、加快推進城市更新等措施進一步增強城市綜合承載能力。在對城鎮(zhèn)化質(zhì)量提升要求的驅(qū)動下，城市更新成為了城市未來發(fā)展的新增長點，大量存量建設(shè)空間的釋放將會形成一個規(guī)模巨大的市場，未來城市規(guī)劃市場的需求仍將穩(wěn)定上升。（二）加快推進城市更新行動，進一步拓寬了規(guī)劃設(shè)計行業(yè)及工程設(shè)計業(yè)務(wù)的市場空間隨著我國經(jīng)濟發(fā)展由高速增長階段進入高質(zhì)量發(fā)展階段，粗放式的大規(guī)模新城建設(shè)時代已經(jīng)過去，我國的城市化進程開始進入精細化的新城市發(fā)展的重要階段。未來的城市建設(shè)強調(diào)以人為核心，城市開發(fā)建設(shè)重點由房地產(chǎn)主導(dǎo)的增量建設(shè)，逐步轉(zhuǎn)向以提升城市品質(zhì)為主的存量提質(zhì)改造，業(yè)務(wù)構(gòu)成將從新城新區(qū)建設(shè)轉(zhuǎn)移到城市更新為主，進一步拓寬了規(guī)劃設(shè)計業(yè)務(wù)的市場空間。同時，《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》指出：加快轉(zhuǎn)變城市發(fā)展方式，統(tǒng)籌城市規(guī)劃建設(shè)管理，實施城市更新行動，推動城市空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化和品質(zhì)提升；加快推進城市更新，改造提升老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)和城中村等存量片區(qū)功能，積極擴建新建停車場、充電樁。此外，城市更新建設(shè)對工程設(shè)計的需求也將從過去的以數(shù)量為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐再|(zhì)量為主，對高品質(zhì)工程設(shè)計的需求與日俱增，工程設(shè)計業(yè)務(wù)將面臨更大的機遇。（三）國家推動多規(guī)合一政策，資質(zhì)齊全、綜合類的規(guī)劃設(shè)計行業(yè)將迎來長足發(fā)展的契機多規(guī)合一，是指將國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃等多個規(guī)劃融合到一個區(qū)域上，實現(xiàn)一個市縣一本規(guī)劃、一張藍圖，解決現(xiàn)有各類規(guī)劃自成體系、內(nèi)容沖突、缺乏銜接等問題。多規(guī)合一工作的有效推進，對規(guī)劃設(shè)計企業(yè)的行業(yè)資質(zhì)、技術(shù)水平及經(jīng)驗積累都提出了更高的要求。一方面，多規(guī)合一首先要求規(guī)劃設(shè)計企業(yè)具備規(guī)劃領(lǐng)域中較為齊全的業(yè)務(wù)資質(zhì)，能夠?qū)Φ貐^(qū)規(guī)劃工作提出一攬子的解決方案，有能力落實一個市縣一本規(guī)劃、一張藍圖的指導(dǎo)精神；另一方面，多規(guī)合一除了在業(yè)務(wù)資質(zhì)上對行業(yè)內(nèi)企業(yè)提出了更高的要求，更需要企業(yè)具備在實際工作中融合各專業(yè)、各細分領(lǐng)域的實際技術(shù)能力及實踐經(jīng)驗。2018年，國家在新一輪機構(gòu)改革中成立了自然資源部，整合了國土資源部、住建部的城鄉(xiāng)規(guī)劃職能、國家發(fā)改委的主體功能區(qū)規(guī)劃職能等多個部委的規(guī)劃職能，本次機構(gòu)改革是對原有分散的規(guī)劃職能的整合，有利于實現(xiàn)多規(guī)合一，提升規(guī)劃管理水平。根據(jù)《關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施的若干意見》，分級分類建立國土空間規(guī)劃，明確各級國土空間總體規(guī)劃編制重點，強化對專項規(guī)劃的指導(dǎo)約束作用，在市縣及以下編制詳細規(guī)劃，是實現(xiàn)多規(guī)合一的總體框架。多規(guī)合一對規(guī)劃編制的理念、方法、規(guī)劃編制體系都有著深刻而且廣泛的影響，將會涌現(xiàn)出大量全新的規(guī)劃類型和大量規(guī)劃業(yè)務(wù)需求。綜上所述，可以預(yù)見，在國家層面多規(guī)合一國土空間規(guī)劃政策的推動下，規(guī)劃設(shè)計行業(yè)將迎來新的一輪整合與變革，部分業(yè)態(tài)較為單一、技術(shù)手段較為落后、人員儲備較為薄弱的行業(yè)企業(yè)將被逐漸淘汰，而業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全、實踐經(jīng)驗豐富及具備規(guī)模優(yōu)勢的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)將有望取得更大的發(fā)展。（四）順應(yīng)智慧城市建設(shè)，規(guī)劃設(shè)計行業(yè)市場空間將進一步增長近年來，隨著城市規(guī)模擴大，城市管理工作的內(nèi)容越來越復(fù)雜，規(guī)劃設(shè)計行業(yè)所包含的內(nèi)容也越來越多樣化。具體而言，縱向方面，從原來的主要面對政府城市總體規(guī)劃、城市控制詳細規(guī)劃兩個層面，逐步發(fā)展成為區(qū)域、城市、片區(qū)、地塊等更多細分的等級；橫向方面，交通、給排水、海綿城市、防災(zāi)等不同專業(yè)的內(nèi)容更加細化和多樣。在不斷發(fā)展的形勢下，規(guī)劃設(shè)計行業(yè)中傳統(tǒng)的調(diào)研方式和技術(shù)手段越來越難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。隨著新的城市先進發(fā)展理念和相關(guān)技術(shù)不斷涌現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新經(jīng)濟、新產(chǎn)業(yè)導(dǎo)致跨界融合成為必然趨勢，通過高新技術(shù)與傳統(tǒng)城市規(guī)劃設(shè)計理念相結(jié)合從而實現(xiàn)信息化、系統(tǒng)化、智能化的智慧城市建設(shè)業(yè)務(wù)將成為本行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。國家發(fā)改委、工信部、科技部等八部委印發(fā)的《關(guān)于促進智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》中明確指出：智慧城市是運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。建設(shè)智慧城市，對加快工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化融合，提升城市可持續(xù)發(fā)展能力具有重要意義。指導(dǎo)意見提出：到2020年，建成一批特色鮮明的智慧城市，聚集和輻射帶動作用大幅增強，綜合競爭優(yōu)勢明顯提高，在保障和改善民生服務(wù)、創(chuàng)新社會管理、維護網(wǎng)絡(luò)安全等方面取得顯著成效。目前，智慧城市已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)新的發(fā)展方向，智慧城市建設(shè)帶動的規(guī)劃設(shè)計市場空間巨大，將為行業(yè)內(nèi)具備相應(yīng)技術(shù)能力及經(jīng)驗積累的企業(yè)提供新的發(fā)展機遇。推動城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)覆蓋未落戶常住人口鼓勵在人口集中流入城市擴大義務(wù)教育階段公辦學(xué)校學(xué)位供給，優(yōu)化事業(yè)編制調(diào)配、增加教師編制數(shù)量。支持有條件地區(qū)將未落戶常住人口納入普惠性學(xué)前教育保障范圍。簡化社保轉(zhuǎn)移接續(xù)程序。完成養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌信息系統(tǒng)建設(shè)。推進普通門診費用跨省直接結(jié)算。培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈支持福州、成都、西安等都市圈編制實施發(fā)展規(guī)劃，支持其他有條件中心城市在省級指導(dǎo)下牽頭編制都市圈發(fā)展規(guī)劃。充分利用既有鐵路開行市域（郊）列車，科學(xué)有序發(fā)展市域（郊）鐵路，打通城際斷頭路。推進生態(tài)環(huán)境共防共治，構(gòu)建城市間綠色隔離和生態(tài)廊道。建立都市圈常態(tài)化協(xié)商協(xié)調(diào)機制，探索建立重大突發(fā)事件聯(lián)動響應(yīng)機制。規(guī)劃設(shè)計行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）規(guī)劃設(shè)計行業(yè)周期性規(guī)劃設(shè)計與經(jīng)濟周期的變化緊密相關(guān)，很大程度上依賴于國民經(jīng)濟運行狀況、城市化進程以及產(chǎn)業(yè)政策、政府年度預(yù)算等因素，實務(wù)中區(qū)域規(guī)劃3-5年進行一次調(diào)整更新，具有一定的周期性；而工程設(shè)計則與國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境的景氣度、固定資產(chǎn)投資規(guī)模、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展周期相關(guān)，在經(jīng)濟發(fā)展的不同時期，國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策的變化也將直接影響工程設(shè)計行業(yè)的波動，例如最近幾年由于國家對房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控使得整個工程設(shè)計行業(yè)、建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)都受到不同程度的周期性影響。（二）規(guī)劃設(shè)計行業(yè)區(qū)域性受區(qū)域經(jīng)濟文化發(fā)展不平衡及不同地域客戶差異性需求的影響，我國的規(guī)劃和工程設(shè)計行業(yè)具有一定的區(qū)域性。一方面，我國幅員遼闊，各地經(jīng)濟文化發(fā)展不平衡，地理環(huán)境也有很大差異。由于設(shè)計企業(yè)通常具有一定的服務(wù)半徑，本地設(shè)計單位相較外地機構(gòu)更熟悉當(dāng)?shù)氐臍v史文化地理背景、具備一定的市場資源儲備及響應(yīng)式服務(wù)優(yōu)勢，對于一些詳細性規(guī)劃、工程設(shè)計和建筑設(shè)計，客戶往往傾向于選擇本區(qū)域內(nèi)的設(shè)計企業(yè)。另一方面，規(guī)劃設(shè)計、工程設(shè)計由于資質(zhì)級別的不同而受到不同的業(yè)務(wù)范圍限制，甲級可以在全國開展業(yè)務(wù)，乙級和丙級則只能在對應(yīng)的行政級別區(qū)域內(nèi)服務(wù)，也在一定范圍內(nèi)加深了本行業(yè)的區(qū)域性。但是隨著規(guī)劃和工程招投標(biāo)制度的廣泛推行，設(shè)計行業(yè)市場化程度正在日益提高。同時，各大設(shè)計企業(yè)通過增設(shè)異地分支機構(gòu)等方式，不斷提高遠程服務(wù)能力，擴大業(yè)務(wù)覆蓋范圍，打破地域限制，整個規(guī)劃和工程設(shè)計行業(yè)的區(qū)域性正在逐漸地弱化。（三）規(guī)劃設(shè)計行業(yè)季節(jié)性作為技術(shù)和知識密集型行業(yè)，規(guī)劃設(shè)計及工程設(shè)計行業(yè)在業(yè)務(wù)開展過程中，主要受專業(yè)技術(shù)人員水平、品牌影響力和美譽度以及技術(shù)能力等因素的綜合影響，一般不存在明顯的季節(jié)性。但受政府及事業(yè)單位的預(yù)算安排、行業(yè)管理等因素影響，通常情況下，下半年的營業(yè)收入會高于上半年。優(yōu)化城市空間治理編制完成省市縣三級國土空間規(guī)劃，統(tǒng)籌劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界三條控制線。促進城鎮(zhèn)建設(shè)用地集約高效利用，全面推行增量投放與存量盤活利用相掛鉤。適當(dāng)擴大住宅用地供應(yīng)比例，提高工業(yè)用地利用效率，有序增加藍綠生態(tài)空間。探索推行混合產(chǎn)業(yè)用地供給、分層開發(fā)、立體開發(fā)和以公共交通為導(dǎo)向的開發(fā)（TOD）等模式。穩(wěn)慎把握省會城市管轄范圍和市轄區(qū)規(guī)模調(diào)整。落實適用、經(jīng)濟、綠色、美觀的新時期建筑方針，嚴格限制建設(shè)500米以上超高層建筑，嚴禁建設(shè)丑陋建筑。劃定歷史文化保護線，加強文物保護利用。增強城市發(fā)展韌性完善公立醫(yī)院傳染病救治設(shè)施，改善疾控基礎(chǔ)條件，加強業(yè)務(wù)用房建設(shè)和必要設(shè)備配置，補齊縣城公共衛(wèi)生防控救治短板。提高平疫結(jié)合能力，確保改