智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級

智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級

智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級中國擁有廣闊的消費(fèi)市場、豐富的勞動力資源以及完善的產(chǎn)業(yè)配套體系，在行業(yè)競爭中占據(jù)優(yōu)勢。當(dāng)前，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)轉(zhuǎn)移，不少跨國企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合，中國日益成為國際上主要的智能控制器制造基地，并從制造中心向著制造與技術(shù)中心轉(zhuǎn)變。中國日益在更多領(lǐng)域以及更高層次參與全球制造行業(yè)的發(fā)展與競爭。智能控制器行業(yè)中國現(xiàn)狀隨著我國互聯(lián)網(wǎng)和通訊技術(shù)的不斷發(fā)展，各產(chǎn)品及行業(yè)領(lǐng)域的互通性不斷加強(qiáng)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等智能化需求將大幅度增加，持續(xù)刺激家用電器、汽車電子和電動工具及設(shè)備等領(lǐng)域?qū)χ悄芸刂破餍枨蟮脑鲩L。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模為26513．5億元，同比增長11．3%。從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，我國智能控制器行業(yè)重點(diǎn)布局在汽車電子、家用電器、電動工具及設(shè)備這三大領(lǐng)域，其中汽車電子市場占比最大，達(dá)24%；其次，家用電器市場占比16%，電動工具及設(shè)備市場占比13%，智能建筑及家居、健康及護(hù)理和其他市場分別占比為11%、4%和32%。從行業(yè)企業(yè)情況來看，隨著我國智能控制器行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量也隨之逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量為25704家，同比增長60．7%。智能控制器行業(yè)規(guī)模近年來，國內(nèi)本土智能控制器產(chǎn)品制造企業(yè)發(fā)展迅速，逐步具備了專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的技術(shù)平臺、完善的實(shí)驗(yàn)檢測手段以及成熟產(chǎn)品制造工藝，同時在經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)運(yùn)作方面也逐步向行業(yè)內(nèi)大型跨國公司接軌，市場綜合競爭力不斷增強(qiáng)。依托國內(nèi)綜合電子供應(yīng)鏈優(yōu)勢以及本土智能控制器產(chǎn)品競爭力的不斷提升，我國逐步發(fā)展成全球的智能控制器產(chǎn)品主要制造基地?？傮w來看，我國智能控制器行業(yè)的發(fā)展是由下游市場的智能化需求驅(qū)動的，汽車電子、家用及商用電器、工業(yè)設(shè)備、電動工具等下游產(chǎn)業(yè)的智能化、自動程度提升，促進(jìn)智能控制器產(chǎn)品的應(yīng)用不斷拓展。根據(jù)我國智能控制器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合各下游細(xì)分領(lǐng)域?qū)τ谥悄芸刂破鞯男枨罅糠治觯?015－2020年，我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模由11748億元增加至23746億元，年均復(fù)合增長率為15．11％，我國智能控制器的市場需求目前正處在高速增長階段。智能控制器行業(yè)前景分析智能控制器作為電子產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)智能化必不可少的組件之一，其市場規(guī)模與下游產(chǎn)品的市場需求緊密相關(guān)。得益于工業(yè)設(shè)備、家用電器、汽車電子、電動工具等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，智能控制器的市場需求也隨之不斷擴(kuò)大。除此之外，由于社會逐漸向智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，終端產(chǎn)品的功能日漸豐富，需要更多的智能控制器以實(shí)現(xiàn)功能的控制，智能控制器的技術(shù)含量、功能豐富度亦在不斷提升，智能控制器行業(yè)迎來量價齊升趨勢。在全球市場方面，根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，全球智能控制器的市場規(guī)模從2015年的12，275億美元，上升至2020年的16，096億美元，復(fù)合增長率為5．57%，預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步上升至19，599億美元。在中國市場方面，我國憑借著產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢、一定的制造成本優(yōu)勢以及國內(nèi)電子制造企業(yè)的技術(shù)和工藝水平的不斷提升，吸引了包括智能控制器在內(nèi)的電子制造業(yè)向我國轉(zhuǎn)移。根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，中國智能控制器的市場規(guī)模從2015年的11，695億元，預(yù)計(jì)上升至2024年的38，061億元，增速高于全球水平。伴隨著上游芯片技術(shù)逐步升級、功能呈復(fù)雜化趨勢，智能控制器的研發(fā)成本進(jìn)一步上升，基于降低運(yùn)營成本的考慮，很多下游終端設(shè)備商開始選擇將智能控制器的研發(fā)和生產(chǎn)外包。在家用電器領(lǐng)域，國際大型家電巨頭伊萊克斯、惠而浦、西門子已經(jīng)全面將控制器研發(fā)與生產(chǎn)外包。在電動工具領(lǐng)域，TTI也已全面外包智能控制器，且中國智能控制供應(yīng)商占據(jù)主要份額。與此同時，由于智能控制器的技術(shù)含量逐漸提升，產(chǎn)品日趨智能化、物聯(lián)化以及模組化，小型低端控制器廠商難以滿足技術(shù)發(fā)展趨勢，而大型廠商可依托自身優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、精準(zhǔn)的行業(yè)趨勢把控，及時響應(yīng)技術(shù)和產(chǎn)品的迭代升級。此外，大型廠商憑借較大的經(jīng)營規(guī)模，具有更強(qiáng)的供應(yīng)鏈韌性，更易獲上游供應(yīng)支持，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品供應(yīng)及質(zhì)量的穩(wěn)定性。未來，得益于專業(yè)化分工的逐漸深化，國內(nèi)智能控制龍頭廠商憑借著一定的人口紅利、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢、強(qiáng)勢的研發(fā)能力和供應(yīng)鏈管理能力，有望占據(jù)更多市場份額。我國電子智能控制產(chǎn)業(yè)市場份額提升隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，家用電器、工業(yè)設(shè)備及電動工具、智能建筑與安防、汽車電子等領(lǐng)域的終端產(chǎn)品對智能控制的需求不斷增長。此外，近年來隨著中國汽車、家電、工業(yè)設(shè)備及電動工具等產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國電子智能控制產(chǎn)業(yè)的全球市場份額也得到迅速提升。新技術(shù)不斷應(yīng)用的趨勢。行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和技術(shù)升級，加速了人類智能化進(jìn)程，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)推動智能社會發(fā)展，給智能控制行業(yè)迎來歷史性機(jī)遇。下游客戶集中度不斷提升的趨勢。近年來，全球家電呈現(xiàn)品牌加速集中的趨勢，頭部效應(yīng)愈加明顯；另一方面，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日趨成熟，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，智能化滲透率呈現(xiàn)加速的態(tài)勢。由于全球家電市場的總量增長趨緩，各大家電品牌商為了獲得更強(qiáng)的市場競爭力，對上游方案商提出了更高更全面的要求，如差異化的創(chuàng)新方案、高質(zhì)量低成本的產(chǎn)品、穩(wěn)定可靠的交付等。此外，國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國際化大客戶要求上游具備多國本地化服務(wù)能力。智能控制器行業(yè)集中度不斷提升智能控制器行業(yè)集中度不斷提升，智能控制器行業(yè)集中度顯著提升。行業(yè)集中度提升原因之一：國內(nèi)智能控制器龍頭廠商具備較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力、成本和規(guī)模優(yōu)勢，下游廠商需求增加，體現(xiàn)為龍頭產(chǎn)能飽滿。國內(nèi)智能控制器行業(yè)龍頭廠商在手訂單充沛，產(chǎn)銷率常年保持在極高水平，現(xiàn)有產(chǎn)能不能滿足銷售需求。行業(yè)集中度提升原因之二：國內(nèi)智能控制器龍頭廠商具備較強(qiáng)募資能力，積極擴(kuò)產(chǎn)以搶占更大市場份額，體現(xiàn)為龍頭積極募資建設(shè)廠房、擴(kuò)張產(chǎn)能。國內(nèi)廠商具備研發(fā)實(shí)力和成本優(yōu)勢，可實(shí)現(xiàn)快速交付，國內(nèi)外下游智能終端廠商將日益復(fù)雜和專業(yè)化的智能控制器外包給國內(nèi)廠商的趨勢明顯。在外部需求持續(xù)增加和產(chǎn)能持續(xù)出清的情況下，國內(nèi)龍頭智能控制器廠商積極擴(kuò)產(chǎn)，旨在占領(lǐng)更大市場份額，降低單位成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。智能控制器行業(yè)全球現(xiàn)狀隨著全球智能化產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，加上5G通訊技術(shù)的不斷完善，市場對智能控制器需求不斷增長，促進(jìn)了全球智能控制器市場規(guī)模的增長。據(jù)資料顯示，2021年全球智能控制器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)17197億美元，同比增長6．8%。從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，汽車電子是全球智能控制器最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為25%左右，其次為家用電器、電動工具及工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，占比分別為20%和16%。智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢國內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢一為具備較強(qiáng)研發(fā)能力：國內(nèi)智能控制器供應(yīng)商實(shí)力提升，研發(fā)能力不斷增強(qiáng)。國內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢二為具備成本優(yōu)勢：本土制造廠商享受工程師紅利，中國勞動力成本僅為美國和德國1/4，智能控制器廠商人均薪酬僅為發(fā)達(dá)國家1/3水平。中國已成為世界制造中心，電子信息產(chǎn)業(yè)集群正加速崛起，制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈競爭能力加強(qiáng)，享受工程師紅利，在全球頗具成本優(yōu)勢。智能控制器是技術(shù)密集型產(chǎn)品，技術(shù)人員的薪酬顯著影響智能控制器制造商的利潤水平。我國技術(shù)人員薪酬較低，本土廠商具備勞動力成本優(yōu)勢。此外，中國運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)鏈配套完整，具有運(yùn)輸成本和原材料采購成本優(yōu)勢。國內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢三為可實(shí)現(xiàn)快速交付：本土龍頭智能控制器制造商多數(shù)7*24服務(wù)響應(yīng)，15天即可完成首樣交付。通過幾十年的相關(guān)產(chǎn)品深耕經(jīng)驗(yàn)，龍頭智能控制器廠商能充分適應(yīng)下游終端產(chǎn)品更新?lián)Q代，快速響應(yīng)、滿足客戶定制化需求，為全球客戶提供一站式的解決方案。在上述三點(diǎn)原因驅(qū)動下，國外訂單逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，智能控制器產(chǎn)業(yè)格局東升西漸，國內(nèi)廠商崛起，海外規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)東移大勢所趨。國內(nèi)智能控制器廠商具備成本優(yōu)勢，研發(fā)和ODM能力不斷提升，交付速度快，迅速響應(yīng)客戶需求和下游產(chǎn)品變化，深受國際知名制造企業(yè)青睞，近年來海外業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。在制造業(yè)不斷向智能化發(fā)展的背景下，智能控制器專業(yè)性和附加值提升，生產(chǎn)和消費(fèi)格局持續(xù)東移。海外訂單逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)廠商深度受益。國內(nèi)智能控制器廠商人均創(chuàng)收逐年提升，年均復(fù)合增速10%，但相比于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈其他設(shè)備制造領(lǐng)域，仍有較大成長空間。在下游智能終端制造商踐行外包和專業(yè)化分工、大量國際龍頭訂單國內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢下，智能控制器行業(yè)人均創(chuàng)收大幅提升。但智能控制器行業(yè)人均創(chuàng)收（70萬）與無線與傳輸設(shè)備的光模塊（111萬元）、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層的通信模組（172萬元）等以海外需求為主的國內(nèi)設(shè)備其他制造領(lǐng)域相比還有一定差距，智能控制器行業(yè)發(fā)展和上升空間廣闊。智能控制器行業(yè)驅(qū)動因素智能控制器作為智能物聯(lián)、智慧發(fā)展的必備器件，近年來，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。從行業(yè)相關(guān)技術(shù)專利情況來看，隨著我國智能控制產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，相關(guān)技術(shù)專利數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器相關(guān)專利申請數(shù)為1497件，同比增長8．3%。智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為IC（集成電路）、PCB（印制電路板）、分立器件、電阻、電容器等零部件；中游為智能控制器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于汽車電子、智能家居、家用電器、電動工具、工業(yè)設(shè)備、健康護(hù)理等領(lǐng)域。近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實(shí)力顯著提升，集成電路設(shè)計(jì)、制造能力與國際先進(jìn)水平差距不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進(jìn)水平，集成電路產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)3594．3億塊，同比增長37．5%。汽車電子是智能控制器最大下游應(yīng)用領(lǐng)域，隨著近年來汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車各種領(lǐng)域中。受益于汽車電子市場的快速成長，汽車電子類應(yīng)用逐漸成為全球被動元件大廠的支柱性收入。近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，據(jù)資料顯示，2021年我國汽車電子市場規(guī)模達(dá)1104億美元，同比增長7．3%。智能控制器的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大電子智能控制產(chǎn)品的核心功能是提高用