消費(fèi)類存儲模組市場前景

消費(fèi)類存儲模組市場前景

硬盤市場行業(yè)發(fā)展概況全球數(shù)據(jù)量的爆發(fā)性增長，導(dǎo)致數(shù)據(jù)存儲需求持續(xù)增加，硬盤作為計算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲器，是計算機(jī)最主要的存儲設(shè)備。根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，2016年全球固態(tài)硬盤出貨量為1．47億個，至2021年全球固態(tài)硬盤出貨量增長至3．73億個，全球固態(tài)硬盤出貨量保持高速增長，年均復(fù)合增長率高達(dá)20．41%。信息爆炸導(dǎo)致數(shù)據(jù)量成倍增長，硬盤容量雖已達(dá)太字節(jié)（TB）級別，但單塊磁盤的存儲容量與速度仍無法滿足實際需求，因此磁盤陣列應(yīng)運(yùn)而生。磁盤陣列使用獨(dú)立磁盤冗余陣列技術(shù)（RAID）把數(shù)據(jù)儲存在多個硬盤中，輸入輸出操作以平衡的方式交疊進(jìn)行，大幅提高了存儲系統(tǒng)的數(shù)據(jù)吞吐量，改善了磁盤性能，增加了傳輸速率及容錯能力。存儲器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀存儲器是計算機(jī)系統(tǒng)中的記憶設(shè)備，用來存放程序和數(shù)據(jù)，其利用磁性材料或半導(dǎo)體等材料作為存儲介質(zhì)，實現(xiàn)程序和數(shù)據(jù)的存儲。在計算機(jī)的運(yùn)算過程中，輸入的原始數(shù)據(jù)、計算機(jī)程序、中間運(yùn)行結(jié)果和最終運(yùn)行結(jié)果都會保存在存儲器里，可以說存儲器是現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的核心部件之一。按介質(zhì)的不同，存儲器可分為磁性存儲器、半導(dǎo)體存儲器和光學(xué)存儲器；按使用類型可分為隨機(jī)存儲器和只讀存儲器。數(shù)據(jù)存儲行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）數(shù)據(jù)存儲行業(yè)面臨的機(jī)遇十四五開局以來，多次對數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出部署，數(shù)字經(jīng)濟(jì)上升至國家戰(zhàn)略層面。在此推動下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的領(lǐng)跑地位持續(xù)彰顯；數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應(yīng)用加速落地，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新活力；數(shù)字治理力度空前，數(shù)字生態(tài)日趨完善，數(shù)字經(jīng)濟(jì)步入高質(zhì)量和健康發(fā)展的新階段。十四五規(guī)劃綱要將加快數(shù)字化發(fā)展建設(shè)數(shù)字中國單獨(dú)成篇，并首次提出數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重這一新經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，明確我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重由2020年的7．8%提升至10%。為深入貫徹部署，2021年12月，網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會印發(fā)《十四五國家信息化規(guī)劃》，對十四五時期信息化發(fā)展作出部署安排?！妒奈鍞?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確了推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)和保障措施等。各地方政府亦緊抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)遇窗口期，完善頂層設(shè)計，制定和出臺了十四五時期有關(guān)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，明確目標(biāo)、行動和措施等，營造良好的數(shù)字生態(tài)，進(jìn)一步釋放數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利。隨著規(guī)劃的深入落地，政策將繼續(xù)引導(dǎo)市場加快數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在包括5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等領(lǐng)域持續(xù)推動新基礎(chǔ)設(shè)施投資計劃，鼓勵用戶投資于數(shù)據(jù)中心和IT基礎(chǔ)設(shè)施，作為IT建設(shè)的底層基礎(chǔ)設(shè)施，存儲產(chǎn)業(yè)將迎來重要發(fā)展機(jī)遇。隨著AI，大數(shù)據(jù)，云計算，邊緣計算等信息技術(shù)的發(fā)展及傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，以及AIoT帶來的終端數(shù)量快速上升，全球數(shù)據(jù)總量呈現(xiàn)幾何式增長。根據(jù)IDC報告顯示，全球數(shù)據(jù)圈（以數(shù)據(jù)圈代表每年被創(chuàng)建、采集或是復(fù)制的數(shù)據(jù)集合）將從2020年的64ZB增至2025年的180ZB，年復(fù)合增長率為23%，到2025年，中國數(shù)據(jù)總量將達(dá)到41ZB，約占全球總量的四分之一，成為全球最大的數(shù)據(jù)圈。作為數(shù)據(jù)的載體，存儲器對于企業(yè)實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值的重要性不言而喻，高速增長的數(shù)據(jù)量給存儲行業(yè)帶來廣闊的增量需求。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2020年全球存儲器收入相比2019年增加135億美元，占2020年整個半導(dǎo)體市場收入增長的44%，存儲器約占整個半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)值的27%。近年來國際競爭形勢不斷升級，解決數(shù)字經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域問題、推進(jìn)我國自主可控，已成為國家信息安全建設(shè)的重點任務(wù)。存儲產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底層基礎(chǔ)設(shè)施，其自主可控是實現(xiàn)國家信息安全的重要基石。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國在固態(tài)存儲關(guān)鍵核心部件DFlash、存儲控制器芯片、DRAM、CPU等領(lǐng)域逐步實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，為實現(xiàn)國產(chǎn)自主可控夯實了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。自主可控技術(shù)的逐漸成熟，帶動國產(chǎn)化先行領(lǐng)域政軍行業(yè)的數(shù)字化體系率先實現(xiàn)自主可控替代。除政軍系統(tǒng)外，金融、能源、電信等重點行業(yè)也開始推進(jìn)各自自主可控進(jìn)程。未來數(shù)年，我國進(jìn)入自主可控產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金期，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)國產(chǎn)廠商將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。（二）數(shù)據(jù)存儲行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)固態(tài)存儲行業(yè)屬于典型的技術(shù)和人才密集型行業(yè)，在新材料、集成電路設(shè)計、先進(jìn)工藝應(yīng)用、先進(jìn)封裝設(shè)計等方面對人才的創(chuàng)新能力和工程技術(shù)能力要求很高，人才培養(yǎng)周期長。相對于固態(tài)存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟的歐美、日韓和中國臺灣等，大陸起步較晚，經(jīng)驗豐富的高端人才稀缺。而從海外引進(jìn)高端人才又面臨來自境外政府和企業(yè)的限制。在市場需求增長、國家政策支持等利好因素下，我國固態(tài)存儲產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，而高端技術(shù)人才的欠缺，已成為制約行業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展的重要因素。從全球范圍來看，目前固態(tài)存儲關(guān)鍵核心部件DFlash、存儲控制器芯片、DRAM的主要市場份額及核心生產(chǎn)技術(shù)仍集中在三星、西數(shù)、鎧俠、美光、SK海力士、英特爾等國際存儲知名企業(yè)手中，這些知名企業(yè)經(jīng)歷了數(shù)十年國際化競爭的洗禮，在專利布局、技術(shù)儲備、人才儲備、資源儲備方面均建立了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。國內(nèi)相關(guān)行業(yè)起步晚，缺乏國家級共性關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新平臺，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)有待加強(qiáng)，仍處于成長階段，雖然長江存儲等DFlash原廠已經(jīng)實現(xiàn)128層堆疊DFlash的量產(chǎn)，但整體與國際存儲知名企業(yè)在技術(shù)和市場份額方面仍存在顯著差距，尤其是在企業(yè)級等高端市場國內(nèi)企業(yè)仍然缺位。作為IT基礎(chǔ)架構(gòu)的核心之一，存儲與計算層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層之間的關(guān)系密不可分，存儲系統(tǒng)必須與服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)和云平臺等協(xié)調(diào)配合，才能發(fā)揮出系統(tǒng)的整體性能。盡管國產(chǎn)自主軟硬件產(chǎn)品不斷取得突破，但國產(chǎn)廠商之間發(fā)展參差不齊，產(chǎn)品間兼容適配、互聯(lián)互通以及產(chǎn)業(yè)鏈不同層面間的融合度和協(xié)同性仍有待加強(qiáng)。數(shù)據(jù)存儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有數(shù)據(jù)的地方就有存儲，大存儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可大致分為存儲芯片/元器件/核心軟件、存儲整機(jī)和解決方案、系統(tǒng)集成與存儲服務(wù)三個層次。上游包括通用芯片/元器件（比如CPU、內(nèi)存、連接器等）、存儲專用芯片/元器件（比如HDD、SSD、SAS芯片等）、存儲核心軟件三類；中游主要是存儲整機(jī)和解決方案，包括企業(yè)級存儲（比如SAN、NAS、多協(xié)議等）和消費(fèi)級存儲（比如移動硬盤、閃存盤等）；下游主要是系統(tǒng)集成與存儲服務(wù)，即將存儲產(chǎn)品與其他產(chǎn)品進(jìn)行集成，以整體系統(tǒng)或服務(wù)方式提供給終端用戶。數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明，2017-2022年期間，我國數(shù)據(jù)存儲行業(yè)的市場規(guī)模均保持著正增長態(tài)勢，其中2017年的市場規(guī)模更是達(dá)到了3494．03億元，2021年我國數(shù)據(jù)存儲行業(yè)的市場規(guī)模增長至5983．44億元，同比增長了10．11%。隨著半導(dǎo)體和云計算的發(fā)展解決計算成本和計算能力問題，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和深度學(xué)習(xí)在算法效率上實現(xiàn)突破，以人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的萬物智能應(yīng)用將使各行各業(yè)的數(shù)據(jù)量以遠(yuǎn)超摩爾定律的速率爆發(fā)增長。目前近六成的企業(yè)已成立數(shù)據(jù)分析相關(guān)部門，超過1/3的企業(yè)已實際應(yīng)用大數(shù)據(jù)。隨著數(shù)據(jù)集中、數(shù)據(jù)挖掘、商業(yè)智能、協(xié)同作業(yè)等大數(shù)據(jù)處理技術(shù)的日趨成熟，數(shù)據(jù)價值呈指數(shù)上升趨勢，數(shù)據(jù)逐漸成為企業(yè)越來越重要的無形資產(chǎn)，因此使得存儲行業(yè)快速升溫。預(yù)計未來大數(shù)據(jù)引出的存儲增量需求主要有三方面，一是數(shù)據(jù)量擴(kuò)大引起的擴(kuò)容需求，二是數(shù)據(jù)分析和處理產(chǎn)生的倍增數(shù)據(jù)存儲需求，三是數(shù)據(jù)價值被發(fā)掘后，企業(yè)會對數(shù)據(jù)的安全保障投入更大的精力，進(jìn)而產(chǎn)生更多的容災(zāi)需求和備份需求。近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)+、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)逐漸成為用戶的核心信息資產(chǎn)。2013年美國棱鏡門事件和RSA后門事件的影響持續(xù)發(fā)酵，個人隱私意識和企業(yè)數(shù)據(jù)安全意識不斷提升，國家已將核心IT產(chǎn)品自主可控提升到戰(zhàn)略高度，近年來相繼出臺了一系列鼓勵信息產(chǎn)業(yè)自主可控的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，隨著國家對信息基礎(chǔ)設(shè)施的重視程度日益提高，相關(guān)市場的空間日益擴(kuò)大，信息產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)設(shè)施的趨勢正在加快。近年中國外部存儲市場為例，進(jìn)入高端市場排名的廠商中，國外廠商占據(jù)56．5%的市場份額，國內(nèi)廠商以華為、曙光、DCN、宏杉為代表，占據(jù)39．4%的市場份額；進(jìn)入中端市場排名的廠商中，國外廠商占據(jù)38．0%的市場份額，國內(nèi)廠商以華為、浪潮、宏杉、同有、宇視、曙光、聯(lián)想、DCN為代表，占據(jù)53．0%的市場份額。因此，中國存儲市場的國產(chǎn)化程度仍有較大的提升空間。近年來國內(nèi)中高端存儲市場發(fā)展較快，市場規(guī)模在不斷擴(kuò)大，且仍有較大空間，在政策面的大力支持下，國內(nèi)廠商正在逐步擴(kuò)大自身的市場份額。公司在中高端存儲產(chǎn)品方面擁有完全的自主知識產(chǎn)權(quán)且已形成成熟豐富的產(chǎn)品組合，因此有望在未來中高端存儲市場領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大自身銷售規(guī)模。一般意義上的企業(yè)存儲市場特指的是企業(yè)級存儲系統(tǒng)市場，截至2020年底，中國企業(yè)級存儲市場空間50億美元，較上年增加5．0億美元，同比增長11．04%；預(yù)計2021年中國企業(yè)級存儲市場空間達(dá)到55億美元。存儲市場按照存儲架構(gòu)可以分為傳統(tǒng)企業(yè)級存儲（TESS）、軟件定義存儲（SDS）、超融合基礎(chǔ)架構(gòu)（HCI）。2020年，中國存儲市場中傳統(tǒng)企業(yè)級存儲（TESS）占比59．2%；軟件定義存儲（SDS）占比22．2%；超融合基礎(chǔ)架構(gòu)（HCI）占比18．6%。存儲市場按照存儲介質(zhì)可以分為全閃存儲（AFA）、混閃存儲（HFA）、全機(jī)械盤存儲（HDD）。2020年，中國存儲市場中混閃存儲占比53．2%，全機(jī)械盤存儲（HDD）占比28．6%，全閃存儲占比18．2%。數(shù)據(jù)存儲市場需求層次分析目前，Internet上的數(shù)據(jù)量爆炸性增長，數(shù)據(jù)總量呈指數(shù)上升，IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)必須具有足夠的容量以適應(yīng)不斷增長的數(shù)據(jù)量。存儲系統(tǒng)不光要有大量的現(xiàn)實容量，還應(yīng)該具有很好的可擴(kuò)展性，能根據(jù)數(shù)據(jù)量的增長提供無縫的、不停機(jī)的容量擴(kuò)充。信息是具有時效性的，對于企業(yè)而言，及時獲得所需數(shù)據(jù)非常關(guān)鍵；對于ICP而言，較高的訪問速度是服務(wù)質(zhì)量的重要指標(biāo)。對于寬帶應(yīng)用，存儲系統(tǒng)的帶寬要與網(wǎng)絡(luò)帶寬相適應(yīng)。因此，存儲系統(tǒng)的響應(yīng)速度和吞吐率是IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)應(yīng)該密切關(guān)注的問題。從歷史上看，計算機(jī)速度的瓶頸已逐漸從20世紀(jì)80年代的CPU和90年代的網(wǎng)絡(luò)帶寬轉(zhuǎn)移到I/O子系統(tǒng)。因此，要提高IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)的整體性能，存儲系統(tǒng)的性能提高是一個關(guān)鍵問題。IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)存儲了企業(yè)大量的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，因此，必須保證這些數(shù)據(jù)始終是安全可用的。在任何情況下，例如系統(tǒng)產(chǎn)生錯誤或遇到意外災(zāi)難，數(shù)據(jù)都不能丟失。系統(tǒng)應(yīng)具有快速故障恢復(fù)能力，保證應(yīng)用系統(tǒng)永不停機(jī)（7×24小時不間斷工作），數(shù)據(jù)始終保持完整性和一致性。IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)保存著大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。對這些數(shù)據(jù)的管理不光體現(xiàn)在應(yīng)用層的管理，還體現(xiàn)在存儲系統(tǒng)的管理。這主要表現(xiàn)在集中的自動化管理，如數(shù)據(jù)按特定規(guī)則的備份、對系統(tǒng)性能和流量等特性的監(jiān)測、存儲設(shè)備的負(fù)載平衡等?，F(xiàn)在磁盤、磁帶的存儲容量每年增長1倍，基本上能適應(yīng)數(shù)據(jù)的增長。在IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)，存儲任務(wù)是由以上述技術(shù)為基礎(chǔ)構(gòu)成的存儲系統(tǒng)來完成的，主要有問問通、磁盤陣列、磁帶庫和光盤庫。新出現(xiàn)的SAN（存儲區(qū)域網(wǎng)）、NAS（附網(wǎng)存儲）和集群存儲等新的網(wǎng)絡(luò)存儲結(jié)構(gòu)為存儲系統(tǒng)容量和性能的擴(kuò)展提供了有力的支持。另外，數(shù)據(jù)共享技術(shù)在一定的條件下可以緩解容量問題。對于高性能方面，在單個磁盤讀寫性能提升空間有限的前提下，并行I/O技術(shù)和Cache技術(shù)成為主角。并行I/O技術(shù)目前在國際上正被廣泛研究，像磁盤陣列技術(shù)、多通道技術(shù)等已得到廣泛應(yīng)用。目前研究的重點是大規(guī)模并行I/O和多級存儲技術(shù)，它們主要是從存儲系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)入手，利用SAN和集群等技術(shù)進(jìn)一步提高存儲系統(tǒng)的整體性能。對于Cache技術(shù)，針對不同的應(yīng)用（如數(shù)據(jù)庫中事務(wù)處理方式、WWW方式等）采用合適的數(shù)據(jù)預(yù)取策略正被廣泛應(yīng)用。此外，采用光纖通道技術(shù)作為新一代存儲接口已成為趨勢，促進(jìn)了存儲系統(tǒng)性能的提高。對于數(shù)據(jù)可用性問題可從多個層面進(jìn)行討論。磁盤陣列是一種最基本的高可用存儲技術(shù)。在IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)，應(yīng)選擇雙電源、雙控制器、沒有單點故障的磁盤陣列。對于系統(tǒng)層面，集群、SAN等技術(shù)也可以大大促進(jìn)系統(tǒng)可用性的提高。另外，Standby技術(shù)、系統(tǒng)整體冗余、遠(yuǎn)程實時備份和災(zāi)難恢復(fù)等技術(shù)也是高可用性存儲所不可缺少的技術(shù)。數(shù)據(jù)共享、無縫擴(kuò)展、實時備份、容錯技術(shù)、系統(tǒng)監(jiān)控、流量控制、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)備份、災(zāi)難恢復(fù)等無一不需要相應(yīng)的軟件進(jìn)行保障。對于IDC數(shù)據(jù)中心存儲系統(tǒng)，高效、穩(wěn)定、安全的問問通存儲軟件是必不可少的，而這一點過去往往被人們忽視。現(xiàn)在，人們已開始認(rèn)識到存儲管理的重要性。著名IT企業(yè)，如IBM、Compaq、HP等，均推出了自己的存儲管理軟件，專業(yè)的存儲軟件公司，如VERTIAS公司，在存儲軟件方面更有全線的存儲管理軟件可供選擇。數(shù)據(jù)存儲行業(yè)下游應(yīng)用市場的發(fā)展情況（一）數(shù)據(jù)存儲行業(yè)消費(fèi)級應(yīng)用代表市場PC市場經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展已日趨成熟，形成了穩(wěn)定的用戶群體和龐大的市場規(guī)模。近年來，隨著人工智能及5G技術(shù)融合需求凸顯，上游處理器廠商加速產(chǎn)品更新迭代，處理器技術(shù)的路線選擇決定著PC整體架構(gòu)的設(shè)計與制造，處理器的競爭將會向下游傳導(dǎo)，促進(jìn)PC產(chǎn)品迭代與性能提升，拉動市場換代需求，PC市場出貨量呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢。IDC報告顯示，2021年全球PC出貨量為3．49億臺，同比增長15．56%。隨著下游應(yīng)用場景逐漸豐富，電子競技、在線教育等行業(yè)發(fā)展加速，PC在傳統(tǒng)商業(yè)辦公及家庭應(yīng)用之外獲得包括游戲、教育等對性能要求更高場景的增量市場。個人PC對高性能的持續(xù)追求，帶動了固態(tài)硬盤在PC市場搭載率的不斷提升。據(jù)中國閃存市場ChinaFlashMarket數(shù)據(jù)，在以臺式機(jī)和筆記本電腦為代表的個人PC市場，固態(tài)硬盤的搭載率已經(jīng)超過60%和70%。（二）數(shù)據(jù)存儲行業(yè)工業(yè)級應(yīng)用代表市場工業(yè)級應(yīng)用需求較為分散，定制化需求高，對于寬溫、抗震、可靠性及溫度管理的要求顯著高于消費(fèi)級產(chǎn)品，主要的應(yīng)用領(lǐng)域包括智能制造（工業(yè)控制）、智能汽車等。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將設(shè)備與信息互聯(lián)，制造業(yè)的數(shù)字智能程度和生產(chǎn)效率將大大提升，這對智能終端設(shè)備及其上下游產(chǎn)業(yè)提出更高的要求。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的背景下，我國制造業(yè)數(shù)字化的進(jìn)程不斷加快。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，到2020年，我國離散制造行業(yè)計算機(jī)滲透率僅為16．8%，從需求端看，計算機(jī)設(shè)備在制造行業(yè)滲透的空間巨大。制造業(yè)中的存儲設(shè)備需要在高溫差、振動、電磁輻射等相對復(fù)雜的使用環(huán)境下，獲得高的耐用性、可靠性和相容性。《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確提出到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化；到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能化。制造業(yè)數(shù)字化的不斷推進(jìn)，海量的設(shè)備物聯(lián)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不斷涌現(xiàn)，將產(chǎn)生可觀的數(shù)據(jù)存儲需求。汽車的新四化，即智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化變革浪潮驅(qū)動汽車內(nèi)的含硅量大大提升。據(jù)McKinsey數(shù)據(jù)，預(yù)計2025年國內(nèi)汽車半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模將達(dá)到180億美元；到2030年該市場規(guī)模將達(dá)到290億美元。其中，電動智能汽車的加速滲透將成為車載半導(dǎo)體行業(yè)快速增長的核心驅(qū)動力。存儲芯片在智能汽車中應(yīng)用廣泛，智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等功能均需要相匹配的存儲空間來支持其正常運(yùn)行。隨著自動駕駛等級提高，AI功能逐漸增加，車輛需要對傳感器所捕獲的大量資料進(jìn)行實時處理，即具備整合信息并立刻做出判斷的能力，這對于帶寬和存儲空間均提出了更高的要求。DFlash因在高抗震性、大容量、讀寫速度等方面的優(yōu)勢，有望成為車載存儲芯片中增長最快的領(lǐng)域。據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，2019年全球高級駕駛輔助系統(tǒng)中DFlash存儲消費(fèi)2．2億GB，預(yù)計至2024年，這一數(shù)據(jù)將達(dá)41．5億GB，2019年-2024年的復(fù)合增速達(dá)79．8%。隨著智能駕駛技術(shù)的不斷完善、智能駕駛等級從L2向L3、L4甚至L5過渡，智能駕駛中的傳感器、高精地圖等高速數(shù)據(jù)需求將進(jìn)一步釋放，智能汽車的固態(tài)存儲產(chǎn)品將從eMMC、UFS等嵌入式存儲向固態(tài)硬盤演進(jìn)，固態(tài)硬盤類產(chǎn)品未來預(yù)計將在智能駕駛測試車及RoboTaxi等場景率先獲得廣泛應(yīng)用，隨后逐步延伸至其他智能駕駛應(yīng)用場景。云計算、在線支付、移動社交等越來越多的實時交互應(yīng)用帶來了對數(shù)據(jù)實時性要求的不斷提高，尤其是隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的深度融合，越來越多的業(yè)務(wù)場景提出極為極致的低延遲要求，從而對數(shù)據(jù)中心的存儲性能提出了更加苛刻的要求。據(jù)IDC預(yù)測，全球?qū)崟r數(shù)據(jù)占比將從2019年的19．3%上升到24．4%?；贒Flash的SSD在數(shù)據(jù)存儲速度、抗震、能耗等方面性能突出，能夠快速響應(yīng)企業(yè)用戶需求，已逐漸取代HDD成為企業(yè)級應(yīng)用市場的主流數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)。隨著主流存儲介質(zhì)從HDD向SSD切換，基于高性能SSD打造的全閃存存儲將成為未來數(shù)據(jù)中心主流的存儲方式，并應(yīng)用于企業(yè)的關(guān)鍵核心業(yè)務(wù)。據(jù)IDC的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，在全球范圍內(nèi)企業(yè)級SSD的支出已經(jīng)超出HDD，且這一趨勢將持續(xù)加強(qiáng)。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2020年全球企業(yè)級SSD市場規(guī)模約為169．3億美元，其中，我國企業(yè)級SSD市場規(guī)模占全球市場總規(guī)模的比例約為13．8%。隨著云計算的蓬勃發(fā)展，作為云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)亦不斷擴(kuò)張，以Facebook、Amazon、Google、阿里巴巴、騰訊、百度為代表的超大型數(shù)據(jù)中心用戶正在成為企業(yè)級SSD的巨大需求方。2020年，數(shù)據(jù)中心以SSD形式存儲的存量數(shù)據(jù)占比約為20%，而2030年則有望進(jìn)一步提升到55%。存儲系統(tǒng)方面，全閃存憑借出色的性能優(yōu)勢和綠色節(jié)能逐漸成為市場剛需，從而推動固態(tài)存儲在企業(yè)級應(yīng)用領(lǐng)域的需求大幅增加。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年我國外置存儲市場中基于DFlash的全閃存陣列的市場占比已經(jīng)達(dá)到18．9%，增速達(dá)24．0%，高于市場的平均增長率17．5%；相對于全球占比39．9%的市場情況來看，全閃存在我國市場的滲透率仍有很大空間。存儲器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析存儲器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料及設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)；中游為存儲器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于計算機(jī)、消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子、智能終端等各個領(lǐng)域。半導(dǎo)體材料是存儲器主要原材料之一，在國家鼓勵半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局，推進(jìn)中國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化進(jìn)程，促進(jìn)中國半導(dǎo)體材料行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國半導(dǎo)體材料行業(yè)市場規(guī)模達(dá)119．3億元，同比增長22．2%。存儲器行業(yè)全球規(guī)模存儲器作為現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的核心部件之一，應(yīng)用極為廣泛，現(xiàn)代電子產(chǎn)品基本上都要用到存儲器，且需配置多種存儲器，隨著今年來全球電子信息技術(shù)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，全球存儲器行業(yè)市場規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年全球存儲器行業(yè)市場規(guī)模為1353億美元，同比增長13．3%。從行業(yè)市場結(jié)構(gòu)來看，DRAM與DFlash是半導(dǎo)體存儲芯片的主流市場。據(jù)資料顯示，2021年全球存儲芯片市場中，DRAM占比達(dá)56%，DFlash占比約41%，此外NORFlash占據(jù)約2%的市場份額。我國數(shù)據(jù)存儲