紡織后整理助劑產(chǎn)業(yè)可行性分析

紡織后整理助劑產(chǎn)業(yè)可行性分析

十三五時期是我國石化和化學工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、邁入制造強國的關(guān)鍵時期，行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境嚴峻復(fù)雜，有利條件和制約因素相互交織，增長潛力和下行壓力同時并存。有機硅行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性（一）有機硅行業(yè)周期性紡織印染助劑、分散染料行業(yè)的周期性與下游印染、紡織行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。下游印染、紡織行業(yè)的景氣度直接關(guān)系到染料、紡織印染助劑行業(yè)的市場需求。而國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化又會影響到下游印染、紡織行業(yè)的需求變動，從而間接引起染料、紡織印染助劑行業(yè)的周期性波動。除了受到下游印染、紡織行業(yè)發(fā)展的影響外，染料、紡織印染助劑行業(yè)的發(fā)展還要受到國家環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策、出口退稅政策等影響。十一五，染料、紡織印染助劑行業(yè)相繼經(jīng)歷了國際金融危機、節(jié)能減排、出口退稅為零等多重考驗，特別是2008年的國際金融危機對染料、紡織印染助劑行業(yè)造成了嚴重的影響。而從2013年開始，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和環(huán)保政策的日益趨嚴，主要染料、紡織印染助劑產(chǎn)品的價格穩(wěn)步提升，整個行業(yè)的景氣度也顯著提升。（二）有機硅行業(yè)區(qū)域性根據(jù)中國印染行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，浙江、江蘇、廣東、山東和福建五個省份印染布占國內(nèi)產(chǎn)量的93%，其中浙江一個省份占比超過60%。受下游印染行業(yè)區(qū)域分布特征明顯的影響，我國的染料、紡織印染助劑行業(yè)亦呈現(xiàn)顯著的區(qū)域性特征。我國的染料、紡織印染助劑企業(yè)主要集中在浙江、廣東、上海、江蘇、山東等地，其中浙江是我國乃至全球最大的染料、紡織印染助劑生產(chǎn)基地。（三）有機硅行業(yè)季節(jié)性染料，紡織印染助劑行業(yè)的銷售情況與下游印染、紡織企業(yè)的需求情況相適應(yīng)，具有一定的季節(jié)性特點，但是不明顯，主要呈現(xiàn)為上半年銷售占比較少，隨著秋冬季換裝季節(jié)的到來，下半年進入銷售旺季。有機硅行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）有機硅行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、有機硅行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持從國家法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策對有機硅深加工行業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向上來看，國家采取了鼓勵和引進新型有機硅深加工產(chǎn)品發(fā)展，同時限制和淘汰落后有機硅上游單體產(chǎn)能并舉的政策。2018年11月26日國家統(tǒng)計局出臺《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》將氟硅合成材料制造分類之硅油被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類的重點產(chǎn)品和服務(wù)。2018年1月26日國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會、中國工程院戰(zhàn)略咨詢中心出臺《中國制造2025》重點領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新路線圖（2017），提出重點發(fā)展硅橡膠、硅樹脂、硅油等先進石化材料。2017年12月發(fā)改委出臺《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》提出開展市場潛力大、附加價值高的重點新材料關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，其中包括：高性能硅樹脂及單體，液體硅橡膠、苯基硅橡膠等特種硅橡膠，有機硅改性聚氨酯熱塑性彈性體等。2、印染紡織行業(yè)持續(xù)發(fā)展對紡織印染助劑和液體納米分散染料帶來的需求目前，中國紡織業(yè)總產(chǎn)量已超過世界總產(chǎn)量一半以上，紡織纖維加工量、出口額占全球比重進一步提高。中國是世界上最大的紡織品出口國和生產(chǎn)國，紡織工業(yè)產(chǎn)值約占工業(yè)總產(chǎn)值的15%，紡織產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要民生產(chǎn)業(yè)。我國擁有巨大的紡織及印染市場，為染料、紡織印染助劑行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。3、有機硅應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展隨著科技的發(fā)展與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，有機硅深加工應(yīng)用領(lǐng)域尤其是高技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，5G通訊、新能源、消費電子等新興行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展趨勢，以上行業(yè)終端用戶產(chǎn)品及配套基建的快速普及和更新?lián)Q代極大地帶動了產(chǎn)業(yè)鏈上游有機硅產(chǎn)品需求的增長。根據(jù)美國市場調(diào)查MarketsandMarkets發(fā)布的有機硅市場預(yù)測報告，2017-2022年，世界有機硅市場將保持年均5．85%的增長速度，市場規(guī)模將從2017年的142億美元（約合938億人民幣）上升到2022年的188．7億美元（約合1，247億人民幣）。同時，伴隨著國民收入水平的提升及消費升級的普遍化，消費者對日化用品的需求更加的多元化，特別是追求更高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)的女性消費者，以她經(jīng)濟為主要市場的化妝品企業(yè)不斷革新產(chǎn)品及消費理念，以正反饋的方式不斷刺激女性化妝品產(chǎn)品的需求增長，同樣也帶來了產(chǎn)業(yè)鏈上游有機硅產(chǎn)品的增量。4、有機硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提升的優(yōu)勢近幾年，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、環(huán)保政策的趨嚴以及多年來充分的市場競爭，有機硅深加工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)憑借其規(guī)模、資金、技術(shù)等優(yōu)勢獲取的市場份額越來越大，而一批原材料和能源消耗高、環(huán)保投入不足、污染嚴重的中小企業(yè)和落后產(chǎn)能被逐步淘汰，整個有機硅深加工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了明顯的改善和優(yōu)化。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭也從低水平的價格競爭轉(zhuǎn)向品牌、技術(shù)、環(huán)保、服務(wù)水平和新品種等要素上的綜合競爭。（二）有機硅行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、有機硅行業(yè)原材料價格波動較大有機硅深加工行業(yè)產(chǎn)品成本受上游DMC價格波動影響較大，近年來DMC價格波動幅度較大。上游原材料價格的波動對有機硅深加工企業(yè)控制成本的能力、資金周轉(zhuǎn)的能力均提出了較高的要求。2、有機硅行業(yè)競爭日益激烈近年來，受需求帶動，國內(nèi)有機硅深加工產(chǎn)能不斷提高，市場供應(yīng)的增加，使得下游客戶可選擇性增加，行業(yè)競爭不斷加劇。同時，產(chǎn)品的同質(zhì)化使得行業(yè)競爭日益激烈，部分企業(yè)通過價格戰(zhàn)拓展市場份額，尤其是功能相近且單一的中低端產(chǎn)品，價格成為企業(yè)間競爭的主要手段。價格上的惡性競爭直接導(dǎo)致企業(yè)利潤微薄，進而制約企業(yè)創(chuàng)新能力的提升和行業(yè)整體競爭力的提升。政府主管部門和社會對企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的要求不斷提升，相關(guān)法律法規(guī)的標準保持從嚴趨勢，政府部門執(zhí)法力度不斷加大，輿論監(jiān)督的關(guān)注度也在不斷提高，一方面帶動了企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護水平的提高，有利于經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展；另一方面也增加了企業(yè)的前期投入和生產(chǎn)成本，使企業(yè)面臨更大的競爭壓力。強化?；钒踩芾砑訌姰a(chǎn)業(yè)發(fā)展與城市建設(shè)的規(guī)劃銜接，優(yōu)化危險化學品規(guī)劃與布局，推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造。加快淘汰高風險產(chǎn)品及工藝，提高危險工藝的自動化控制水平和企業(yè)安全管理水平。實施全球化學品統(tǒng)一分類和標簽制度（GHS），建立全產(chǎn)業(yè)鏈的危險化學品安全監(jiān)管綜合信息平臺，啟動危險化學品全生命周期管理試點，提升危險化學品本質(zhì)安全水平。實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略完善以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，加強產(chǎn)學研用縱向合作，強化工藝技術(shù)、專用裝備和信息化技術(shù)的橫向協(xié)同，大力推進集成創(chuàng)新，構(gòu)建一批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在化工新材料、精細化學品、現(xiàn)代煤化工等重點領(lǐng)域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺。圍繞滿足國家重大工程及國計民生重大需求，支持開展互聯(lián)網(wǎng)雙創(chuàng)平臺建設(shè)，著力突破一批共性關(guān)鍵技術(shù)和成套裝備。加快化工新材料等新產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，注重與終端消費需求結(jié)合，加快培育新產(chǎn)品市場。加強知識產(chǎn)權(quán)保護，加大人才培養(yǎng)和引進，營造大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的良好社會氛圍。發(fā)展環(huán)境十三五時期是我國石化和化學工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、邁入制造強國的關(guān)鍵時期，行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境嚴峻復(fù)雜，有利條件和制約因素相互交織，增長潛力和下行壓力同時并存。從國際看，世界經(jīng)濟復(fù)蘇步伐艱難緩慢，國際金融危機沖擊和深層次影響在相當長時期依然存在，貿(mào)易保護主義升溫。美國大規(guī)模開發(fā)頁巖氣、頁巖油，伊朗重返國際原油市場，化石能源替代技術(shù)快速發(fā)展給國際油價回升帶來較大不確定性。中東、北美等低成本油氣資源產(chǎn)地的石化產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，全球石化產(chǎn)品市場重心進一步向東亞和南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，部分石化產(chǎn)品市場競爭更加激烈。同時，一帶一路建設(shè)的深入實施，為國內(nèi)企業(yè)參與國際合作提供了新的機遇。從國內(nèi)看，十三五是全面建成小康社會的決勝期，隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加快推進，特別是《中國制造2025》、京津冀一體化、長江經(jīng)濟帶等國家戰(zhàn)略的全面實施，我國經(jīng)濟將繼續(xù)保持中高速增長，為石化和化學工業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技工業(yè)的發(fā)展，制造業(yè)新模式、新業(yè)態(tài)的涌現(xiàn)，人口老齡化加劇以及消費需求個性化、高端化轉(zhuǎn)變，亟需綠色、安全、高性價比的高端石化化工產(chǎn)品。同時，我國經(jīng)濟發(fā)展正處于增速換檔、結(jié)構(gòu)調(diào)整、動能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時期，石化和化學工業(yè)進入新的增長動力孕育和傳統(tǒng)增長動力減弱并存的轉(zhuǎn)型階段，行業(yè)發(fā)展的安全環(huán)保壓力和要素成本約束日益突出，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提質(zhì)增效、綠色可持續(xù)發(fā)展任務(wù)艱巨。促進傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應(yīng)實行等量或減量置換。探索建立落后產(chǎn)能法制化、市場化退出機制，引導(dǎo)企業(yè)開展并購重組，發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰的競爭機制和倒逼機制，充分利用安全、環(huán)保、節(jié)能、價格等措施，推動落后和低效產(chǎn)能退出，為先進產(chǎn)能創(chuàng)造更大的市場空間。利用清潔生產(chǎn)等先進技術(shù)改造提升現(xiàn)有生產(chǎn)裝置，降低消耗，減少排放，提高綜合競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。加強應(yīng)用研發(fā)，開拓傳統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)用消費領(lǐng)域，擴大消費量。強化品牌意識，提高產(chǎn)品質(zhì)量，健全品牌管理體系，打造一批知名度、美譽度較高的國際知名品牌。整合優(yōu)化生產(chǎn)服務(wù)系統(tǒng)，重點發(fā)展科技服務(wù)、研發(fā)設(shè)計、工程承包、信息服務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)、融資租賃等現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，為行業(yè)提供社會化、專業(yè)化服務(wù)。需求預(yù)測十三五期間，在穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產(chǎn)品市場需求仍將保持較快增長。2015年我國城鎮(zhèn)化率約為56%，預(yù)計到2020年將超過