磁保持繼電器行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

磁保持繼電器行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

繼電器類控制件基本原理和分類（一）繼電器的基本概念和原理繼電器是指當電路中輸入?yún)⒘浚ㄈ珉姟⒋?、光、熱、聲等參量）達到某一規(guī)定值時，能使電路輸出參量發(fā)生預定階躍變化的一種自動斷通的控制元器件。在電路中，繼電器主要起控制、保護、調(diào)節(jié)和傳遞信息的作用。繼電器具有反應外界輸入?yún)⒘康母袘獧C構，對被控電路實現(xiàn)通和斷控制的執(zhí)行機構，以及對輸入量大小進行比較、判斷和轉換功能的中間比較機構。（二）繼電器的分類繼電器是自動控制系統(tǒng)、遙控遙測系統(tǒng)和通訊系統(tǒng)的重要器件，應用廣泛，品種眾多，可以按照不同的標準，如作用原理、結構特征、觸點負載、外形尺寸、防護特征、觸點形式和產(chǎn)品用途等，進行不同的分類。電器產(chǎn)業(yè)市場需求繼電器是一種電控制器件，是當輸入量（激勵量）的變化達到規(guī)定要求時，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動關系。通常應用于自動化的控制電路中，它實際上是用小電流去控制大電流運作的一種自動開關。故在電路中起著自動調(diào)節(jié)、安全保護、轉換電路等作用。繼電器行業(yè)市場供求狀況及變動原因（一）繼電器行業(yè)長期來看供求平衡行業(yè)內(nèi)的繼電器類控制件制造企業(yè)大多根據(jù)訂單安排生產(chǎn)計劃，降低庫存規(guī)模，順應市場需求，從而使得整個行業(yè)長期來看不會出現(xiàn)嚴重供過于求的現(xiàn)象。（二）繼電器行業(yè)短期需求結構升級目前行業(yè)在低端產(chǎn)品市場形成較為嚴重的同質(zhì)化競爭。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，行業(yè)的需求結構已趨向高端化、精密化和多樣化。我國的優(yōu)質(zhì)繼電器企業(yè)也會進一步形成世界范圍內(nèi)的產(chǎn)品競爭力，細分行業(yè)龍頭廠商將會在全球范圍內(nèi)提升其市場份額，逐步形成高端產(chǎn)品的進口替代。繼電器行業(yè)概況技術特點及現(xiàn)狀繼電器（英文名稱：relay）是一種電控制器件，是當輸入量（激勵量）的變化達到規(guī)定要求時，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動關系。通常應用于自動化的控制電路中，它實際上是用小電流去控制大電流運作的一種自動開關。故在電路中起著自動調(diào)節(jié)、安全保護、轉換電路等作用。它起源于20世紀60年代中后期，是在英國、澳大利亞和美國的一些學者的倡導下開始進行研究的。60年代中期，有人提出用小型計算機實現(xiàn)繼電保護的設想，但是由于當時計算機的價格昂貴，同時也無法滿足高速繼電保護的技術要求，因此沒有在保護方面取得實際應用，但由此開始了對計算機繼電保護理論計算方法和程序結構的大量研究，為后來的繼電保護發(fā)展奠定了理論基礎。計算機技術在70年代初期和中期出現(xiàn)了重大突破，大規(guī)模集成電路技術的飛速發(fā)展，使得微型處理器和微型計算機進入了實用階段。價格的大幅度下降，可靠性、運算速度的大幅度提高，促使計算機繼電保護的研究出現(xiàn)了垃圾。在70年代后期，出現(xiàn)了比較完善的微機保護樣機，并投入到電力系統(tǒng)中試運行。80年代，微機保護在硬件結構和軟件技術方面日趨成熟，并已在一些國家推廣應用。90年代，電力系統(tǒng)繼電保護技術發(fā)展到了微機保護時代，它是繼電保護技術發(fā)展歷史過程中的第四代。我國的微機保護研究起步于20世紀70年代末期、80年代初期，盡管起步晚，但是由于我國繼電保護工作者的努力，進展卻很快。經(jīng)過10年左右的奮斗，到了80年代末，計算機繼電保護，特別是輸電線路微機保護已達到了大量實用的程度。我國對計算機繼電保護的研究過程中，高等院校和科研院所起著先導的作用。從我國繼電器應用領域來看，通信和工業(yè)控制、家電和汽車仍是繼電器最大市場。據(jù)繼電器市場調(diào)查報告顯示，需求量最大是通用繼電器，特別是高靈敏度，小型，超小型PCB繼電器，小功率繼電器等。從市場形勢來看，繼電器是一個量大，服務面廣，技術含量不高，利潤微薄，市場潛力較大的竟爭性行業(yè)。我國繼電器行業(yè)雖經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，但產(chǎn)品總體水平與世界先進水平尚有較大的差距，主要表現(xiàn)為：1）設計水平低、軍品品種少、環(huán)境適應性差、可靠性水平低，不能完全滿足武器裝備和高技術作戰(zhàn)的要求。通用繼電器質(zhì)量一致性差，品種更新?lián)Q代慢，高端產(chǎn)品市場占有率低，不能滿足國內(nèi)、國際市場的需求，也不能完全替代進口。2）自主開發(fā)與創(chuàng)新能力低：對共性技術研究不深不廣，技術力量未得充分發(fā)揮，支撐技術薄弱，是影響新品研制速度的主要原因。3）生產(chǎn)工藝技術落后，自動化水平低，工藝控制手段能力更差，嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量一致性和可靠性，使服務成本升高。4）管理水平低，管理人員綜合素質(zhì)低，經(jīng)營模式陳舊，尤其是管理思想變革慢，與技術發(fā)展不相適應。5）CAD仍處低等級應用、CAM和CAT處于起步階段，產(chǎn)品研制周期長，與整機更新?lián)Q代快的要求不相適應。材料應用跟不上繼電器技術發(fā)展要求。6）材料失效物理分析不廣不深；國產(chǎn)材料品種少，關鍵材料尚無生產(chǎn)廠家，如阻燃細塑料安裝線及壓敏帶仍需進口；適應繼電器要求的材料改制設備更是落后、不全，特別是材料軋制。測試技術與手段有待提高和完善。流體電磁閥類執(zhí)行件基本原理流體電磁閥可通過驅動控制流體的進出通斷和流量，廣泛應用于凈水器、洗衣機、智能坐便器、洗碗機等家電廚衛(wèi)領域。流體電磁閥利用主閥和導閥分步通過電磁力和壓差直接開啟主閥口。當線圈通電時，產(chǎn)生電磁力使動鐵芯和靜鐵芯吸合，導閥口開啟，此時主閥上腔的壓力通過導閥口卸荷，在壓力差和電磁力的同時作用下使主閥芯向上運動，開啟主閥，從而形成流體通路。當線圈斷電時電磁力消失，此時動鐵芯在自重和彈簧力的作用下關閉導閥孔，流體在平衡孔中進入主閥芯上腔，使上腔壓力升高，在彈簧復位和壓力的作用下關閉主閥，流體通路關閉。（一）流體電磁閥行業(yè)基本情況繼電器類控制件作為最主要的基礎元件之一，是整機電路控制系統(tǒng)中必要的、核心的電控基礎元件，廣泛應用于家電、工控、汽車、通訊、電力、能源、安防、航空航天等領域，主要作用是實現(xiàn)自動、遠程控制。這些領域當中，家電、汽車、工控作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，始終是繼電器用量最大的領域。隨著全球經(jīng)濟進一步復蘇，居民收入持續(xù)增長，汽車、家用電器、工業(yè)控制等傳統(tǒng)下游市場穩(wěn)定增長。同時，新能源、人工智能（AI）、智能制造等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為繼電器開辟了新的下游市場。全球繼電器銷售額呈現(xiàn)整體增長趨勢。根據(jù)相關研究表明，全球電磁繼電器市場預計自2021年起將恢復增長趨勢，保持3-5%平穩(wěn)正增長，2022年全球繼電器市場規(guī)模近500億元，至2024年市場規(guī)模將達到524億元。近年來，中國繼電器市場需求呈持續(xù)穩(wěn)步增長態(tài)勢，從2015年的215億元增加到2019年的277億元，預計2021年市場規(guī)?？梢赃_到305億元。（二）流體電磁閥細分領域市場發(fā)展概況繼電器類控制件產(chǎn)品主要應用于家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等領域，流體電磁閥類執(zhí)行件產(chǎn)品主要用于凈水器、智能衛(wèi)浴、洗碗機、洗衣機等家電廚衛(wèi)領域。因而領域的發(fā)展情況與行業(yè)的前景及機遇密切相關，這些行業(yè)產(chǎn)生的巨大市場需求，將直接帶動行業(yè)的發(fā)展。1、通用繼電器和流體電磁閥產(chǎn)品通用繼電器是指能在某一領域或者許多領域通用的繼電器，在電路中起著自動調(diào)節(jié)、安全保護、轉換電路等作用。通用繼電器下游主要應用場景為家電市場。流體電磁閥產(chǎn)品是生產(chǎn)洗衣機、凈水器、智能坐便器、洗碗機等家電廚衛(wèi)用品的重要配件，產(chǎn)品的市場需求亦主要受下游各類家電產(chǎn)品的供求狀況影響。2、家電和智能家居行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)中國家用電器研究院和全國家用電器工業(yè)信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國家電市場零售額規(guī)模為8，333億元。2020年新冠疫情影響之下，家用電器行業(yè)面臨的內(nèi)外不確定性與波動有所增加，但從中長期來看，產(chǎn)業(yè)結構升級、居民收入穩(wěn)定、消費多元化、國家政策對綠色、智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導以及家電行業(yè)產(chǎn)品標準的升級都帶來了新的機會點和增長點。我國家電產(chǎn)業(yè)和家電市場顯示出強大的生命力和市場韌性。從產(chǎn)業(yè)看，據(jù)工信部消費品工業(yè)司數(shù)據(jù)，2020年全國家用電器行業(yè)營業(yè)收入為14，811．3億元，利潤總額為1，156．9億元。2020年，彩電市場零售規(guī)模達1，288億元，空調(diào)1，616億元，冰箱972億元，洗衣機736億元，廚房電器1，584億元，生活電器則達到2，137億元，組成了8，333億元的家電內(nèi)銷市場大盤。從市場規(guī)模來看，傳統(tǒng)家電品類集體增速放緩，但新品類依舊保持增長，高端化、智能化和健康化依舊是產(chǎn)品升級發(fā)展的主要特征，此外，新冠肺炎疫情進一步加強了消費者對于健康家電的需求，如空氣凈化器和新風系統(tǒng)，具備殺菌消毒洗護功能的洗衣機，側重殺菌消毒功能的洗碗機、光波爐等家電產(chǎn)品，都將迎來市場的更多關注。傳統(tǒng)家電進入消費者家庭較早，普及率較高，市場規(guī)模龐大。同時，智慧家電逐漸進入千家萬戶，為家電市場帶來新的活力。隨著智能化水平的提升，智能家電市場規(guī)模迅速增長。2017-2020年中國智能家居市場規(guī)模由2，520．72億元增至4，354．53億元，年均復合增長率為19．99%。根據(jù)國際知名數(shù)據(jù)分析企業(yè)Statista數(shù)據(jù)，我國智能家居市場規(guī)模2025年將達到8，182．77億元，市場增幅速度遠超國際平均水平。工業(yè)和信息化部于2018年初推出《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》。該計劃的首要任務就是重點培育和發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能服務機器人、智能無人機、醫(yī)療影像輔助診斷系統(tǒng)、視頻圖像身份識別系統(tǒng)、智能語音交互系統(tǒng)、智能翻譯系統(tǒng)、智能家居產(chǎn)品等智能化產(chǎn)品，推動智能產(chǎn)品在經(jīng)濟社會的集成應用，這無疑是對智能家電家居產(chǎn)品強有力的推進。2018年，智能家居市場需求繼續(xù)躍升，國內(nèi)外市場空間巨大。據(jù)全球知名市場情報咨詢企業(yè)MordorIntelligence預計，2019年至2023年間的復合年均增長率為26．9%，到2023年將達到1，506億美元，其中美國、歐洲、中國將成為智能家居最大市場，市場增幅速度遠超國際平均水平。據(jù)國際知名數(shù)據(jù)分析企業(yè)Statista數(shù)據(jù)，2018年智能家居市場滲透率排名前五的國家分別為美國32．0%、挪威31．6%、愛沙尼亞26．8%、丹麥22．5%、瑞典22．3%，中國僅為4．9%，未來增長潛力巨大。3、家電行業(yè)對繼電器類產(chǎn)品的需求對于傳統(tǒng)家電品類，市場發(fā)展路徑呈現(xiàn)結構升級的方向。由于該類產(chǎn)品的保有量較高，市場替換需求較高，從而對新產(chǎn)品提出更高的功能要求。因此家電廠商只有通過對產(chǎn)品的持續(xù)升級，才能進一步滿足消費者的需求變化。家電產(chǎn)品的不斷迭代、品質(zhì)提升，才能讓消費者享用到更好的產(chǎn)品及更便利的生活，從而倒逼家電廠商從粗放型經(jīng)營向精細化生產(chǎn)轉變。工業(yè)和信息化部于2018年初推出《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》。該計劃的首要任務就是重點培育和發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能服務機器人、智能無人機、醫(yī)療影像輔助診斷系統(tǒng)、視頻圖像身份識別系統(tǒng)、智能語音交互系統(tǒng)、智能翻譯系統(tǒng)、智能家居產(chǎn)品等智能化產(chǎn)品，推動智能產(chǎn)品在經(jīng)濟社會的集成應用，這無疑是對智能家電家居產(chǎn)品強有力的推進。2018年，智能家居市場需求繼續(xù)躍升，國內(nèi)外市場空間巨大。2019年至2023年間的復合年均增長率為26．9%，到2023年將達到1，506億美元，其中美國、歐洲、中國將成為智能家居最大市場，市場增幅速度遠超國際平均水平。據(jù)國際知名數(shù)據(jù)分析企業(yè)Statista數(shù)據(jù)，2018年智能家居市場滲透率排名前五的國家分別為美國32．0%、挪威31．6%、愛沙尼亞26．8%、丹麥22．5%、瑞典22．3%，中國僅為4．9%，未來增長潛力巨大。對于傳統(tǒng)家電品類，市場發(fā)展路徑呈現(xiàn)結構升級的方向。由于該類產(chǎn)品的保有量較高，市場替換需求較高，從而對新產(chǎn)品提出更高的功能要求。因此家電廠商只有通過對產(chǎn)品的持續(xù)升級，才能進一步滿足消費者的需求變化。家電產(chǎn)品的不斷迭代、品質(zhì)提升，才能讓消費者享用到更好的產(chǎn)品及更便利的生活，從而倒逼家電廠商從粗放型經(jīng)營向精細化生產(chǎn)轉變。2019年用于配備新能源汽車的高壓直流繼電器產(chǎn)品，主繼電器售價在250-450元間，輔助繼電器約70-130元，按照乘用車一輛采用2主4輔的使用量計算，在不配套控制盒的情況下，國內(nèi)一臺乘用車需求價值量約1，000-1，200元；客車單車價值量相對更高，每臺需求量在1，800-2，500元之間。假設不考慮維修更換需求，且價格每年下降5%左右，考慮到疫情影響2020年新能源汽車產(chǎn)銷量，測算出2020和2021年國內(nèi)高壓直流繼電器市場價值分別為10．8億元和12．8億元。與此同時，由于汽車市場競爭的加劇，整車廠對于成本的控制將會更加嚴格，國內(nèi)品牌繼電器將逐步向高端市場領域滲透以替代國外品牌，這也能為國內(nèi)繼電器廠商在汽車領域提供更廣闊的市場空間。電力行業(yè)是繼電器重要的應用領域，磁保持繼電器是在該領域中廣泛使用的一種新型節(jié)能環(huán)保型雙穩(wěn)態(tài)繼電器。磁保持繼電器是一種自動開關，和其它電磁繼電器一樣，對電路起著自動接通和切斷作用。不同之處在于磁保持繼電器的常閉或常開狀態(tài)完全是依賴永久磁鋼的作用，其開關狀態(tài)的轉換是靠一定寬度的脈沖電信號發(fā)出完成的。與一般電磁繼電器相比，磁保持繼電器具有性能穩(wěn)定、功耗小、體積小、節(jié)能環(huán)保、承載能力大等優(yōu)點，因而廣泛應用于電力電子設備、遙控、遙測、通訊、自動控制、機電一體化等領域。尤其在智能電表中，磁保持繼電器更是不可或缺的重要電子元件之一。智能電表是智能電網(wǎng)的智能終端，有別于傳統(tǒng)意義上的電能表。智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計量功能以外，為了適應智能電網(wǎng)和新能源的使用，它還具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能及防竊電功能等智能化功能，代表著未來節(jié)能型智能電網(wǎng)終端智能化的發(fā)展方向。近年來隨著智能電網(wǎng)的快速發(fā)展，作為智能電網(wǎng)的重要零件，智能電表的市場滲透率也在逐漸上升。隨著智能電網(wǎng)逐漸發(fā)展，作為終端設備的智能電表，也得以快速推廣和應用，電表逐漸走向自動化、智能化、高效化?！吨袊悄茈娋W(wǎng)計劃》發(fā)布后，我國電網(wǎng)自動化需求爆發(fā)，作為智能電網(wǎng)基石的智能電表大規(guī)模招標啟動，以國網(wǎng)為例，2014年招標量達到9，166萬顆，招標量達到高點；2019年國家電網(wǎng)電表招標總量為7，391萬顆，同比增速為34．5%。2020年第一批次智能電表招標量達到2，475萬顆，其中2級單相智能電能表招標需求量達到2，228萬顆，1級三相智能電能表招標需求量達到215萬顆。隨著智能電表招標需求數(shù)量的增加，招標金額也逐漸攀升。2019年智能電表招標金額達到160億元，同比增長31．15%，實現(xiàn)高增長。未來兩年智能電表用磁保持繼電器需求量將維持較快速度增長。據(jù)統(tǒng)計，2019年國網(wǎng)智能電表招標7，391．2萬顆，同比增長37．7%，國內(nèi)智能電表總需求約8，500萬顆，同比增長30．8%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年國內(nèi)智能電表需求量13，700萬顆，同比增長24．6%。每個智能電表搭配一個磁保持繼電器，即智能電表用繼電器需求也將以相同增速增長。工業(yè)繼電器主要應用于機器人、PLC控制部、手扶梯控制和逆變器等領域，占工業(yè)繼電器整體市場份額的60%以上。隨著制造升級，國內(nèi)市場對具有深度感知、智慧決策的工業(yè)機器人等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線需求不斷增加。政策推進將促使工業(yè)機器人等工業(yè)繼電器主要應用領域快速發(fā)展，從而催生工業(yè)繼電器的大量應用。工業(yè)機器人是在工業(yè)生產(chǎn)中使用的機器人的總稱，工業(yè)機器人是一種通過編程或示教實現(xiàn)自動運行，具有多關節(jié)或多自由度，并且具有一定感知功能，如視覺、力覺、位移檢測等，從而實現(xiàn)對環(huán)境和工作對象自主判斷和決策，能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動的自動化機器。成套設備由工業(yè)機器人和完成工作任務所需的外圍及周邊輔助設備組成的一個獨立自動化生產(chǎn)單元，最大限度地減少人工參與，提高生產(chǎn)效率。據(jù)國際機器人聯(lián)合會（IFR）發(fā)布的最新報告統(tǒng)計，2018年全球工業(yè)機器人銷量創(chuàng)下新高，達到38．4萬臺，但是同比增長由去年的30%下降到了僅有1%。亞洲作為近幾年全球經(jīng)濟發(fā)展最活躍的地區(qū)，機器人裝機量的增速在全球也排在首位，中國是全世界最大的工業(yè)機器市場。通信行業(yè)是繼電器的本源，通訊繼電器主要應用于程控交換機、傳真機、電話機、網(wǎng)絡終端設備、音視頻設備、儀器儀表、辦公自動化、工業(yè)自動化等領域，主要起到信號切換的作用。物聯(lián)網(wǎng)是指通過RFID（RadioFrequencyIdentification，無線射頻識別）、感應器等信息傳感設備，按約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來，進行信息交換和通信，以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡概念。物聯(lián)網(wǎng)是在互聯(lián)網(wǎng)基礎上進一步拓展而產(chǎn)生的，實現(xiàn)物與物、人與物之間的通信、數(shù)據(jù)傳輸，形成物與物、人與物相連的互聯(lián)網(wǎng)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模從2014年的5，960．3億元增長到2018年的13，976．3億元，年復合增長率23．7%。隨著物聯(lián)網(wǎng)應用領域的拓展，各行業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)的需求將大規(guī)模增長，有望推動行業(yè)進一步規(guī)模化發(fā)展。繼電器行業(yè)競爭情況繼電器行業(yè)發(fā)展進入成熟期，市場競爭充分，主要生產(chǎn)國包括中國、美國、日本、德國等，其中美國、日本、德國企業(yè)占據(jù)了中高端繼電器市場的大部分份額，主要應用于汽車、通訊、工業(yè)自動化控制等領域；我國企業(yè)的繼電器產(chǎn)量占全球繼電器產(chǎn)量一半左右，主要應用于家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等領域。在市場競爭中，美國、日本等發(fā)達國家企業(yè)通過制定技術標準，控制核心技術，加強產(chǎn)業(yè)鏈整合，不斷鞏固在全球市場中的主導地位，牢牢掌握了技術標準和國際規(guī)則的主導權。近年來，美國、日本等發(fā)達國家企業(yè)為了進一步強化核心競爭力，不斷擴充其產(chǎn)品種類，加快技術融合，其業(yè)務范圍已經(jīng)突破了單純的繼電器生產(chǎn)制造，向工業(yè)控制、系統(tǒng)集成等領域發(fā)展。高端領域競爭的關鍵已從量的競爭，發(fā)展成新型繼電器以及關鍵材料、專用設備等核心基礎研發(fā)制造的競爭。我國企業(yè)主要為全球市場提供中低端繼電器，但是隨著近年來我國企業(yè)加強技術研發(fā)，龍頭企業(yè)的產(chǎn)品逐漸向中高端市場滲透。但未來市場的整體競爭格局仍對國內(nèi)領先的繼電器生產(chǎn)廠家有利，原因：（1）目前繼電器外資龍頭雖然有近百億的銷售規(guī)模，但由于其集團普遍采用多元化業(yè)務經(jīng)營策略，并非單一繼電器業(yè)務經(jīng)營模式，而繼電器部門在其內(nèi)部的經(jīng)營效益并不靠前，因而集團對繼電器的專業(yè)聚